袁成鳳

早期二維碼支付猶如一股春風(fēng)吹進(jìn)大街小巷，收款二維碼處處可見。以微信、支付寶為代表的非銀行支付機(jī)構(gòu)借助其平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，讓移動(dòng)支付快速滲透到人們的日常生活。從銀聯(lián)到微信、支付寶，再到京東、百度等后起之秀，紛紛推出各自的移動(dòng)支付產(chǎn)品，一時(shí)間移動(dòng)支付市場(chǎng)百家爭(zhēng)鳴，不同類型的收款二維碼遍布商戶收銀臺(tái)，由此而產(chǎn)生的問題便也接踵而至：眾多二維碼，讓消費(fèi)者選擇困難;商戶收了錢，也不清楚從哪個(gè)平臺(tái)結(jié)算，出現(xiàn)多頭多邊對(duì)賬，收銀端口太多的痛點(diǎn)讓商家和用戶嗟嘆。此情此景與當(dāng)年商戶收銀臺(tái)布滿POS機(jī)遙相呼應(yīng)，直到銀聯(lián)的出現(xiàn)，才實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)通用?，F(xiàn)在相似問題再現(xiàn)，POS機(jī)變成了二維碼，從“一柜多機(jī)”到“一柜多碼”，移動(dòng)支付市場(chǎng)呈高度碎片化。為了解決紛繁復(fù)雜的二維碼給商戶和消費(fèi)者帶來的不便，“聚合支付”應(yīng)運(yùn)而生。可圈可點(diǎn)的是，銀聯(lián)聚合支付平臺(tái)，聚合了二維碼支付市場(chǎng)，從一個(gè)側(cè)面折射了銀聯(lián)輸出金融科技的能力。

聚合畫像

聚合支付的概念。聚合支付，也稱為“第四方支付”，是一種將中國銀聯(lián)、商業(yè)銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)的支付接口融合起來的支付方式。聚合系統(tǒng)在商戶端將各大收銀平臺(tái)的二維碼整合在一起，提供統(tǒng)一收銀服務(wù)的支付管理系統(tǒng)，為商戶提供包括但不限于支付通道、統(tǒng)一對(duì)賬、技術(shù)對(duì)接、差錯(cuò)處理、金融+、會(huì)員賬戶管理、運(yùn)行維護(hù)、終端提供與維護(hù)等服務(wù)內(nèi)容，以此減少商戶接入、維護(hù)支付結(jié)算服務(wù)時(shí)面臨的成本支出，提高商戶支付結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)行效率，并收取增值收益的支付服務(wù)費(fèi)用。而商戶只需一次對(duì)接就可以統(tǒng)一接入包括銀聯(lián)、微信、支付寶等多種支付方式，大大提高消費(fèi)者和商戶移動(dòng)支付的便捷性，于是衍生出大量聚合支付服務(wù)商。聚合支付服務(wù)商是利用自身的技術(shù)與服務(wù)集成能力，提供商戶拓展、支付渠道整合、技術(shù)對(duì)接、系統(tǒng)運(yùn)維、集合對(duì)賬等服務(wù)的機(jī)構(gòu)，如Ping++、收錢吧、云付等服務(wù)商。

現(xiàn)狀和發(fā)展。目前聚合支付市場(chǎng)上，有大大小小數(shù)百家機(jī)構(gòu)在相互競(jìng)爭(zhēng)。聚合支付服務(wù)商深耕市場(chǎng)已久，通過收單服務(wù)，賺取交易服務(wù)傭金。目前，通過銀聯(lián)、微信、支付寶通道的聚合支付交易總額實(shí)現(xiàn)了數(shù)百倍增長(zhǎng)，聚合支付服務(wù)商除卻獲取最基礎(chǔ)傭金費(fèi)率外，也可以通過不斷疊加的ToB增值服務(wù)獲取衍生收入。

商業(yè)銀行方面，其早期通過手機(jī)端向C端發(fā)力，試圖進(jìn)入高頻的日常支付環(huán)節(jié)與互聯(lián)網(wǎng)巨頭抗衡。但是，自2017年開始，各大商業(yè)銀行開始發(fā)展自身聚合支付服務(wù)，在B端顯露出自身獨(dú)到的金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，甚至有趕超頭部聚合支付企業(yè)的趨勢(shì)。商業(yè)銀行通過聚合支付整體方案，可以為商戶提供服務(wù)，進(jìn)而引導(dǎo)商戶使用其銀行的金融信貸服務(wù)，對(duì)個(gè)人用戶同樣可以提供個(gè)人信貸、信用卡等服務(wù)引流，如發(fā)展勢(shì)猛的工商銀行“e支付2.0”、農(nóng)業(yè)銀行“e管家”、建設(shè)銀行“龍e付”等。

非銀行支付機(jī)構(gòu)方面，自2018年開始，阿里巴巴、微信、京東等為能掌控商戶和消費(fèi)者間的重要數(shù)據(jù)資源，也分別投資或收購聚合支付企業(yè)，聚合支付行業(yè)進(jìn)入紅海市場(chǎng)。以微信為例，其通過C端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)倒逼B端改造，并通過一系列合作計(jì)劃與聚合服務(wù)商深度融合，為商戶提供各類聚合特色業(yè)務(wù)，通過幫助商戶建設(shè)“支付+”運(yùn)營體系打造完整的運(yùn)營閉環(huán)，讓商家實(shí)現(xiàn)從線上到線下服務(wù)的融合，提高商家服務(wù)融合質(zhì)量、運(yùn)營水平，提升用戶滿意度，從而增強(qiáng)微信支付與B端商戶間的黏性。

銀聯(lián)方面，“斷直連”政策落地后，區(qū)域性銀行、村鎮(zhèn)銀行、全國性銀行的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)因沒有系統(tǒng)而實(shí)現(xiàn)不了條碼支付。基于市場(chǎng)需求的存在，銀聯(lián)承建條碼前置平臺(tái)（ATQ）給這些機(jī)構(gòu)提供合規(guī)的條碼通道，為區(qū)域性銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)的條碼服務(wù)，通過市場(chǎng)化的手段“斷直連”， 輸出銀聯(lián)的金融科技能力。

銀聯(lián)聚合支付平臺(tái)至少能做五件事

銀聯(lián)承建銀聯(lián)聚合支付平臺(tái)具備五大特點(diǎn)，換言之，它至少能做五件事。

一是嚴(yán)格遵循“四方模式”。收單側(cè)，由收單機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)商戶的拓展、管理、清算業(yè)務(wù)，服務(wù)商僅作為專業(yè)化服務(wù)方，接受收單機(jī)構(gòu)管理，為收單機(jī)構(gòu)在商戶處提供銀聯(lián)二維碼受理專業(yè)化服務(wù)，安全合規(guī)，并且延續(xù)了銀聯(lián)傳統(tǒng)直連服務(wù)，合作機(jī)構(gòu)無需承擔(dān)額外的成本。

二是規(guī)避“二清”風(fēng)險(xiǎn)。目前，市場(chǎng)上的聚合業(yè)務(wù)沒有明顯相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律規(guī)范，非銀行支付機(jī)構(gòu)若發(fā)力不當(dāng)會(huì)引發(fā)“二清”風(fēng)險(xiǎn)。所謂“二清”，指的是沒有獲得中國人民銀行頒發(fā)的支付牌照，沒有獲得支付業(yè)務(wù)授權(quán)的單位或個(gè)人，在持牌支付機(jī)構(gòu)的支持下借用其通道能力從事支付和資金清算業(yè)務(wù)。聚合支付服務(wù)商，屬于銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)的信息服務(wù)中介，不得參與資金流轉(zhuǎn)、清算、風(fēng)控等業(yè)務(wù)處理。銀聯(lián)在與服務(wù)商合作過程中，應(yīng)警惕此情況發(fā)生，避免商戶資金損失。另外，在支付過程中，銀聯(lián)也加大了對(duì)消費(fèi)者的賬戶信息、交易流水、手機(jī)號(hào)等個(gè)人隱私信息的加密處理機(jī)制，確保用戶信息安全傳輸。

三是為服務(wù)商、商戶提供單點(diǎn)接入功能。平臺(tái)提供聯(lián)機(jī)交易、商戶管理、資金清算等全流程服務(wù)，展業(yè)無須對(duì)接銀聯(lián)其他平臺(tái)，也無須關(guān)注條碼支付前置平臺(tái)同銀聯(lián)其他平臺(tái)關(guān)系，簡(jiǎn)化展業(yè)復(fù)雜度。

四是支持多種清算方式。平臺(tái)可供收單機(jī)構(gòu)選擇，滿足機(jī)構(gòu)多樣化需求。如，清算文件可選是否合并，入賬方式可選收單行入賬或是銀聯(lián)代理入賬。

五是提供各種輔助清結(jié)算功能。平臺(tái)除了做好聚合基礎(chǔ)支付功能外，還為商戶提供各種輔助清結(jié)算功能，如清算、對(duì)賬、營銷需求。另外，可增加廣告投放、綜合營銷、會(huì)員CRM等為商戶青睞的增值服務(wù)。除此之外，也可聯(lián)合銀聯(lián)大數(shù)據(jù)平臺(tái)、MCS個(gè)性化營銷系統(tǒng)為商戶提供用戶畫像和用戶行為分析，為商戶運(yùn)營提供充足的數(shù)據(jù)支撐。

目前，銀聯(lián)聚合平臺(tái)已支持接入多家全國性銀行、區(qū)域性銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)和商戶等。

銀聯(lián)聚合平臺(tái)于2018年8月技術(shù)上線，當(dāng)年9月實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上線，截至2019年11月末，已接入全國性銀行20多家、區(qū)域性銀行60多家、非銀行支付機(jī)構(gòu)60多家及外包機(jī)構(gòu)200多家。其中，接入收單機(jī)構(gòu)140多家。

站在銀聯(lián)聚合支付平臺(tái)面前繼續(xù)往前看

銀聯(lián)作為銀行卡組織，不能只是發(fā)揮產(chǎn)業(yè)各方的核心樞紐作用，更要下沉市場(chǎng)、走向市場(chǎng)一線，研究支付產(chǎn)品和服務(wù)的變化，服務(wù)銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)等核心合作伙伴，才能贏得市場(chǎng)份額。

完善聚合業(yè)務(wù)運(yùn)營流程。在流量見頂、市場(chǎng)漸趨飽和的態(tài)勢(shì)下，移動(dòng)支付固然還有相當(dāng)廣闊的下沉空間，銀聯(lián)聚合支付平臺(tái)應(yīng)增強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)的觸達(dá)能力。目前，大量小微商戶端只能通過申請(qǐng)碼牌來滿足收款的需求而并不具備線上運(yùn)營的能力，如何突破重圍給商戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、更高的運(yùn)營效率是銀聯(lián)聚合支付平臺(tái)亟待解決的問題。

與聚合服務(wù)商深度融合。銀聯(lián)不應(yīng)只是做接口標(biāo)準(zhǔn)，更應(yīng)完善開放平臺(tái)接口，在風(fēng)險(xiǎn)保障的前提下，應(yīng)考慮從技術(shù)上與聚合服務(wù)商深度融入，共同提供更個(gè)性、更靈活的商戶服務(wù)體驗(yàn)。從市場(chǎng)角度看，也可與服務(wù)商建立合作共贏的伙伴關(guān)系，效仿微信不斷完善服務(wù)商的制度，通過提供穩(wěn)定、長(zhǎng)期的激勵(lì)政策，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)商，提供有效的商戶拓展、維護(hù)合作，讓其主動(dòng)成為銀聯(lián)聚合支付業(yè)務(wù)的助推者。

加速移動(dòng)支付市場(chǎng)下沉。一是場(chǎng)景下沉，隨著二維碼、NFC、云POS智能終端等移動(dòng)技術(shù)的普及，移動(dòng)支付將會(huì)向更加多元化跨進(jìn)。無論是公用繳費(fèi)，還是交通出行，抑或是社區(qū)服務(wù)，都是聚合支付的潛在市場(chǎng)。結(jié)合社交功能，聚合支付的場(chǎng)景服務(wù)將更加普及和便捷。二是區(qū)域滲透，在三、四線城市，縣級(jí)市場(chǎng)，農(nóng)村市場(chǎng)，移動(dòng)支付目前尚處于起步階段，支付品類單一、服務(wù)匱乏，正待深度開發(fā)來滿足日益增長(zhǎng)的商戶需求。聚合支付的下沉勢(shì)在必行，不同于一、二線城市激烈的紅海競(jìng)爭(zhēng)格局，低成本優(yōu)勢(shì)將成為聚合支付下沉縣鄉(xiāng)、開辟產(chǎn)業(yè)的藍(lán)海。銀聯(lián)不能放棄這部分市場(chǎng)，加快加大與區(qū)域性銀行的合作推動(dòng)下沉速度，因?yàn)閰^(qū)域性銀行一般在鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村等下沉市場(chǎng)上擁有地域和人力上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但區(qū)域性銀行在產(chǎn)品上存在一定的弱勢(shì)，要充分利用區(qū)域性銀行的特征，將聚合支付產(chǎn)品輸出，并結(jié)合區(qū)域性銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，加快聚合支付向偏遠(yuǎn)及農(nóng)村地區(qū)延伸。

做強(qiáng)做大系統(tǒng)支撐。確保收付款的交易速度、商家接收交易成功的信息速度及商戶的結(jié)算速度都能做到最快，確保系統(tǒng)穩(wěn)定性最優(yōu)，商戶和消費(fèi)者之間的交易和結(jié)算要足夠精準(zhǔn)可靠，這些才是支付行業(yè)客戶最核心的需求。

總之，對(duì)銀聯(lián)而言，在對(duì)標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)合對(duì)象，大力發(fā)展C端的同時(shí)，還需不斷優(yōu)化技術(shù)接入方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，下沉市場(chǎng)，深耕行業(yè)，用心維護(hù)聚合業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

作者供職于中國銀聯(lián)金融與民生事業(yè)部