○文／鄒樑偲

世界石油工業(yè)誕生160年，“七姐妹”應(yīng)運(yùn)而生，超級(jí)巨頭群雄紛爭(zhēng)。

1859年8月27日，世界石油工業(yè)在美國(guó)賓夕法尼亞州泰特斯維爾的石油溪旁誕生，至今已經(jīng)走過了160年的歷程。19世紀(jì)80年代形成的以洛克菲勒為首的美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)石油托拉斯是世界石油界第一個(gè)也是第一代石油巨頭。

1901年，美國(guó)得克薩斯州紡錘頂高產(chǎn)油田誕生、成長(zhǎng)起德士古和海灣兩家公司。荷蘭皇家石油公司和英國(guó)殼牌運(yùn)輸貿(mào)易公司合并成為殼牌集團(tuán)。英國(guó)人達(dá)西在波斯創(chuàng)辦英國(guó)石油公司。

1911年，標(biāo)準(zhǔn)石油王國(guó)解體，分離出“老大”埃克森；獨(dú)立出加利福尼亞標(biāo)準(zhǔn)石油公司——雪佛龍；真空石油公司和紐約標(biāo)準(zhǔn)石油公司合并為美孚。七雄興起，爭(zhēng)奪分割世界石油資源。

巨變

20世紀(jì)80年代以來，世界石油工業(yè)發(fā)生了巨大的變化。80年代主要發(fā)生在美國(guó)的石油企業(yè)兼并高潮中，“石油七姐妹”中的“小妹妹”海灣石油公司被它的“姐姐”雪佛龍兼并。一批大中型石油公司重新組合。上世紀(jì)90年代末、21世紀(jì)初世界范圍的大兼并熱潮中，“老大老二”——?？松c美孚合并成?？松梨?。英國(guó)石油公司兼并了多家大中型石油企業(yè)。其中包括世界最大的獨(dú)立石油公司阿莫科。殼牌繼續(xù)壯大。法國(guó)的兩家國(guó)有石油公司道達(dá)爾和埃爾夫合并，還兼并了比利時(shí)的菲納成為新的千億級(jí)大公司道達(dá)爾。美國(guó)的兩大獨(dú)立石油公司大陸石油和菲利普斯合并成康菲石油公司。

這幾家新的特大國(guó)際石油公司的年?duì)I業(yè)額均在1000億美元以上，比其他公司大了一大截。其中最大的埃尼、雷普索爾年?duì)I業(yè)額只有500億～600億美元。

這幾個(gè)超級(jí)石油巨頭，前4個(gè)是由原“石油七姐妹”重組、演化而來的，后兩家則是近10年資產(chǎn)重組的產(chǎn)物。這種重組，即兼并組合的進(jìn)程，至今仍在繼續(xù)。此外，一些產(chǎn)油國(guó)的國(guó)家石油公司也在繼續(xù)其上下游一體化、國(guó)際化的進(jìn)程。其中有幾家將在今后發(fā)展壯大成新的巨頭，乃至超級(jí)巨頭。

這些巨頭和超級(jí)巨頭成為世界石油工業(yè)的核心。世界石油工業(yè)發(fā)展到今天的規(guī)模，有如今這么大的影響力，它們起的作用巨大。在今后世界石油工業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，它們?nèi)詫⑵鹬陵P(guān)的作用。

“石油七姐妹”即七大石油公司的形成經(jīng)歷了三個(gè)階段。從19世紀(jì)70年代到20世紀(jì)20年代為第一階段。到20世紀(jì)20年代，這七家大石油公司在世界各地互相競(jìng)爭(zhēng)，20年代中期發(fā)生了大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)，終以慘敗收?qǐng)?。第二階段，“七姐妹”在世界各主要產(chǎn)油國(guó)（尤其是中東），互相勾結(jié)、“聯(lián)姻”，結(jié)成廣泛的、多層次的關(guān)系網(wǎng)，結(jié)成了共存共榮的利益共同體——一個(gè)壟斷資本主義石油市場(chǎng)的卡特爾。第三階段，20世紀(jì)50～70年代，是“七姐妹”快速發(fā)展的時(shí)期。它們迅速壯大成為實(shí)實(shí)在在的巨頭。

動(dòng)蕩

20世紀(jì)60年代末到80年代，“七組妹”巨頭體系瓦解。不過，由于油價(jià)大大提高，“七姐妹”失之東隅，收之桑榆，營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)卻大大增加了。從營(yíng)業(yè)額說，1980年是“七姐妹”的高峰年。在資本主義世界最大工業(yè)公司中，按銷售額排序，它們占了前1、2、3、5、6、7、10位。它們的排序先后是：埃克森、殼牌、美孚、德士古、英國(guó)石油公司、雪佛龍、海灣。?？松匿N售額獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

1981年到20世紀(jì)90年代后期，對(duì)于大國(guó)際石油公司是動(dòng)蕩的歲月，是調(diào)整結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)重組的年代。這一時(shí)期，包括20世紀(jì)80年代前中，80年代后期到90年代前期，90年代后期到21世紀(jì)頭兩年這樣三個(gè)階段。

一進(jìn)入20世紀(jì)80年代，世界石油市場(chǎng)發(fā)生了重要變化——石油市場(chǎng)開始由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)。20世紀(jì)70年代油價(jià)的大幅度上升，對(duì)石油消費(fèi)產(chǎn)生了抑制作用；另外，高油價(jià)刺激了世界各地的勘探和開采，歐洲北海和美國(guó)阿拉斯加的石油生產(chǎn)逐步進(jìn)入高峰，非歐佩克國(guó)家的產(chǎn)量上升較快，世界形成供大于求局面，油價(jià)趨于疲軟。1981年3月，油價(jià)由每桶43美元高峰下落到29美元。石油公司的銷售額下降，利潤(rùn)也隨之減少。同時(shí)，成本卻在上升。它們加工的原油大部分來自市場(chǎng)供應(yīng)，往日租借地上低成本開采的時(shí)代一去不復(fù)返了。70年代得以接替供應(yīng)的阿拉斯加和北海的原油，生產(chǎn)成本要高得多。

20世紀(jì)80年代前期，對(duì)于國(guó)際石油公司是難過的年月。1980～1985年，七大石油公司的儲(chǔ)量變化不大，原油供應(yīng)量下降37%，原油加工量減少25%，石油產(chǎn)品銷售量下降12%，利潤(rùn)減少達(dá)44%。在這種情況下，七巨頭紛紛調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，采取緊縮措施。

1997年下半年，東南亞金融危機(jī)爆發(fā)，并迅速波及韓國(guó)、日本，1998年進(jìn)一步擴(kuò)大到俄羅斯、拉美乃至美國(guó)和歐洲，而歐佩克做出錯(cuò)誤判斷，于1997年11月決定把生產(chǎn)限額提高200萬桶/日（1億噸/年）。供過于求的局面使得油價(jià)又一次大幅度下降，12月降到每桶10.56美元，剔除物價(jià)因素，跌到1973年第一次石油危機(jī)前的水平。

這次油價(jià)大跌，在石油業(yè)界引起了大震動(dòng)。應(yīng)對(duì)這種形勢(shì)，各大石油公司采取了大踏步的資產(chǎn)重組，實(shí)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。1996年，殼牌會(huì)同世界另一家世界最大的獨(dú)立石油公司阿莫科，把它們?cè)诿绹?guó)西南部帕爾緬（二疊系）盆地的油田資產(chǎn)合并，組成阿爾多拉能源公司，以降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率。

BP與美孚合并它們?cè)跉W洲的下游業(yè)務(wù)，覆蓋歐洲43個(gè)國(guó)家，資產(chǎn)達(dá)50多億美元，銷售額近2億美元。70%股權(quán)屬于BP，兩家的燃料油業(yè)務(wù)由BP經(jīng)營(yíng)，用BP品牌；30%股份屬于美孚，經(jīng)營(yíng)兩家的潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)，用美孚商標(biāo)。

德士古、Star與美國(guó)殼牌公司組成美國(guó)最大的下游聯(lián)合公司，資產(chǎn)超過100億美元。大陸石油公司與菲利普斯公司聯(lián)合它們?cè)诿绹?guó)的煉油、銷售和儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)，成為美國(guó)第六大煉油商，煉油能力達(dá)到3850萬噸/年，加油站有12000家。殼牌與埃克森把它們?cè)谌虻奶砑觿I(yè)務(wù)合并起來，成為世界第三大添加劑供應(yīng)商，市場(chǎng)份額達(dá)25%。

另一種是公司的兼并。這一次兼并風(fēng)潮超過了國(guó)界，跨越了大西洋，而且歐洲資本居優(yōu)勢(shì)地位。1998年，英國(guó)石油公司兼并了美國(guó)的阿莫科（“七姐妹”以外世界最大的獨(dú)立石油公司），接著于1999年又兼并了美國(guó)另一家大獨(dú)立石油公司——世界500強(qiáng)之一的阿科。

1998年12月，美國(guó)最大兩家石油公司合并，原“七姐妹”中的?？松?00強(qiáng)之一的阿科孚合并成埃克森美孚公司。同年，法國(guó)道達(dá)爾先后合并比利時(shí)的菲納和本國(guó)的姐妹公司埃爾夫。2000年，原“七姐妹”中的兩姐妹——美國(guó)的雪佛龍同德士古合并，組成新的雪佛龍公司。

2002年，美國(guó)的兩大獨(dú)立石油公司大陸石油公司（1996年脫離杜邦公司）同菲利普斯合并組成康菲公司。這樣，2003年世界石油工業(yè)形成了新格局。按銷售收入計(jì)，埃克森美孚、BP、殼牌三家都超過2000億美元，分別達(dá)到2370億美元、2326億美元、2689億美元；雪佛龍、道達(dá)爾、康菲三家超過1000億美元，分別是1200億美元、1182億美元、1051億美元。這六家國(guó)際石油公司被稱為六個(gè)超級(jí)石油巨頭。它們比“第二層次”的大石油公司大出一大截。

競(jìng)爭(zhēng)

進(jìn)入21世紀(jì)以來，世界石油工業(yè)進(jìn)入了又一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展階段，新的六大巨頭的曰子不會(huì)輕松。以經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）為代表的工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)石油的依賴大為減少，，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度平緩（1%～3%）。全球石油需求的增長(zhǎng)，主要來自“新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家——中國(guó)、印度、俄羅斯、南非、巴西等國(guó)。全世界節(jié)能降耗呼聲很高，這些新興國(guó)家也不會(huì)重走高能耗的發(fā)展道路。因此，世界石油需求不太可能有大幅度增長(zhǎng)。

鳥瞰阿拉斯加以北390英里的北極斜坡上的普拉德霍灣。

國(guó)際石油公司面對(duì)國(guó)家石油公司的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。全世界已經(jīng)有上百家國(guó)家石油公司，其中包括主要石油生產(chǎn)國(guó)的國(guó)家石油公司。它們擁有70%以上的儲(chǔ)量和產(chǎn)量，它們大力發(fā)展煉油、石化業(yè)和油品銷售業(yè)。它們中的一部分國(guó)際化，擠占超級(jí)巨頭的“地盤”。這些國(guó)際石油公司為了取得原油供應(yīng)不得不同它們合作，而合作條件越來越苛刻。首先，產(chǎn)油國(guó)要通過國(guó)家石油公司實(shí)現(xiàn)對(duì)資源開發(fā)的控制權(quán)，體現(xiàn)主權(quán)，有的國(guó)家把這稱為新的“國(guó)有化”，外國(guó)公司參與，所持股份要求達(dá)到51%～60%。其次，往往實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)勘探，找不到油氣，勘探的損失全由國(guó)際公司承擔(dān)，找到了油田，產(chǎn)量搞分成。再次，利潤(rùn)分成大幅度向產(chǎn)油國(guó)傾斜，產(chǎn)油國(guó)通過礦區(qū)使用費(fèi)、所得稅等拿走80%以上。對(duì)于高油價(jià)下的超額利潤(rùn)，產(chǎn)油國(guó)通過征收特別稅拿走大部分。

即便這樣，競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈。除了六大超級(jí)巨頭，發(fā)達(dá)國(guó)家（尤其美國(guó)）還有一批大、中、小石油公司來參與競(jìng)爭(zhēng)。其中，有實(shí)力單獨(dú)向產(chǎn)油國(guó)投標(biāo)、中標(biāo)，乃至當(dāng)作業(yè)者的公司不多，但參股勘探開發(fā)項(xiàng)目的不少，反正都在搶分“蛋糕”。還有一些國(guó)家石油公司，尤其是“新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家”的國(guó)家石油公司，資本、技術(shù)、人才方面已經(jīng)有了一定優(yōu)勢(shì)，加上它們的國(guó)家政府同產(chǎn)油國(guó)政府有較好的關(guān)系，也在參與資源開采的競(jìng)爭(zhēng)，而且它們比國(guó)際石油公司更具活力，更易于中標(biāo)。中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油，俄羅斯的Gazprom、Rosneft，印度的ONGC，馬來西亞的Petronas，巴西的Petrobras，還有越南、泰國(guó)等國(guó)的國(guó)家石油公司，都加入了這個(gè)行列。

因此，國(guó)際石油公司要生存和發(fā)展，第一，要硬著頭皮同產(chǎn)油國(guó)國(guó)家石油公司合作，接受苛刻條件，有總比沒有好；第二，到發(fā)達(dá)國(guó)家，“自由資本主義”國(guó)家（如美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞）去勘探、開發(fā)；第三，花錢買儲(chǔ)量，向?qū)I(yè)化的勘探公司買新增儲(chǔ)量，向別的公司買它們認(rèn)為不很經(jīng)濟(jì)的儲(chǔ)量；第四，向資金和技術(shù)密集的方向投資，如深水海區(qū)、天然氣開發(fā)利用（液化和氣-液轉(zhuǎn)化）、非常規(guī)油氣資源（例如，重油和油砂、煤層氣）的開發(fā)等；第五，向替代能源，主要是可再生能源——太陽(yáng)能、核能、風(fēng)能、生物質(zhì)能的開發(fā)利用發(fā)展，成為多元化的能源公司。

超級(jí)石油巨頭雖然不如當(dāng)年“七姐妹”那么不可一世，但發(fā)展壯大的趨勢(shì)還在繼續(xù)。第一，它們有巨大的財(cái)力。它們的營(yíng)業(yè)額上千億美元，資產(chǎn)額上千億美元，每年上百億美元投資。第二，它們有人才，有知識(shí)積累。特別是有一批善于經(jīng)營(yíng)管理的人才，畢竟它們已經(jīng)在世界石油市場(chǎng)上經(jīng)風(fēng)雨、見世面，搞了幾十年乃至上百年。第三，它們有技術(shù)、有經(jīng)驗(yàn)，雖然專業(yè)技術(shù)服務(wù)不是它們的，設(shè)備制造不是它們的，但它們?cè)谑澜绺鞯氐呢S富實(shí)踐，使它們形成了高能力、高效率的團(tuán)隊(duì)，善于把世界各地、各企業(yè)最佳的技術(shù)、設(shè)備、器材組合到石油勘探、開發(fā)項(xiàng)目里來，以較短的時(shí)間、較低的造價(jià)拿下項(xiàng)目。這三方面，大多數(shù)國(guó)家石油公司、中小獨(dú)立公司是不具備或不充足的。即便是中國(guó)石油、Gazprom、Petrobras這些實(shí)力相當(dāng)雄厚、人才濟(jì)濟(jì)、技術(shù)有特色的國(guó)家石油公司，總體上也不能完全同它們匹敵。

超級(jí)巨頭的更大優(yōu)勢(shì)在下游。這是它們難以替代的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)。2006年世界煉油能力超過億噸的公司中，六大巨頭分別列第1、2、6、7、8、12位。第一位的埃克森美孚，煉油能力高達(dá)3.18億噸/年。第二位的英荷殼牌集團(tuán)達(dá)2.02億噸/年，遙遙領(lǐng)先于其他公司。而且，它們的優(yōu)勢(shì)更體現(xiàn)在質(zhì)量上。它們的深加工能力大，油品收率高，重質(zhì)油轉(zhuǎn)化程度高，油品質(zhì)量好。世界上煉油領(lǐng)域的大多數(shù)先進(jìn)工藝技術(shù)也都是它們的。不斷降低油品燃燒后的污染物排放，更多地加工利用更重質(zhì)的原油，是世界煉油業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。它們?cè)谶@些方面將繼續(xù)扮演領(lǐng)軍的角色。通過投資（參股或合營(yíng)）和技術(shù)合作，它們正在“新興工業(yè)國(guó)家”擴(kuò)大地盤，加強(qiáng)煉油和基礎(chǔ)化工，使之成為贏利的來源。

油品銷售方面，它們開拓世界市場(chǎng)已經(jīng)歷了七八十年乃至百余年。它們的銷售體系已經(jīng)滲透到世界每一個(gè)角落。2006年，油品銷售量的前六名全由它們包攬。第一名的?？松梨?，年銷售量高達(dá)3.3億噸；第六名的康菲公司也達(dá)1.58億噸。近幾年，它們?cè)谛屡d市場(chǎng)國(guó)家（包括中國(guó)）大力拓展業(yè)務(wù)。隨著一批這類國(guó)家開放市場(chǎng)，它們必將拓展更大的市場(chǎng)空間，取得更大的市場(chǎng)份額。這個(gè)優(yōu)勢(shì)目前沒有動(dòng)搖。雖然近年來它們紛紛出售加油站，從自營(yíng)零售為主轉(zhuǎn)向以代銷店為主，它們?nèi)允怯推蜂N售的主力。

竟?fàn)帉⒏蛹ち?。一方面，?guó)際石油公司的兼并重組不會(huì)停息。有多家公司在瞄準(zhǔn)超級(jí)巨頭的方向努力。例如，西班牙的雷普索爾、意大利的埃尼，近年有可能通過兼并組合成新的超級(jí)巨頭。另一方面，新興市場(chǎng)國(guó)家的若干家有實(shí)力的國(guó)家石油公司，如俄羅斯的天然氣公司Gazprom和石油公司Rosnfe，巴西石油公司Petrobras等，加緊國(guó)際化步伐，成為國(guó)有巨頭公司。此外，還有眾多的中小石油公司存在，努力擠占一定的市場(chǎng)份額。

美孚石油公司加油站。

這些石油超級(jí)巨頭將繼續(xù)在世界石油工業(yè)領(lǐng)域里、在世界石油市場(chǎng)上起主導(dǎo)作用。但是你輸我贏，零和博弈的老一套不行了。合作已經(jīng)成為主流。世界石油市場(chǎng)風(fēng)云變幻，吸納、集成各家之長(zhǎng)，為我所用。通過優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在競(jìng)爭(zhēng)中合作，實(shí)現(xiàn)互利雙贏。

點(diǎn)評(píng)

合作共贏 優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)

這些大石油公司在一定程度上控制了世界上最大最重要的工業(yè)，雖是全球貿(mào)易的巨人，但它們掠奪世界石油資源的活動(dòng)，引起國(guó)際石油界的極大震動(dòng)。

西方各國(guó)政府委派它們行使許多外交職能，產(chǎn)油國(guó)強(qiáng)烈抗拒它們對(duì)石油的控制，反對(duì)超級(jí)大國(guó)經(jīng)濟(jì)霸權(quán)，建立公平合理的世界經(jīng)濟(jì)新秩序的呼聲此起彼伏。

合作是硬道理，基礎(chǔ)是互利共贏，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。走國(guó)際化道路必須同它們共處，同它們合作，同它們競(jìng)爭(zhēng)。不僅是公司與公司的合作，更重要的是國(guó)家與國(guó)家的合作。