邵冠華

摘 要：在中美貿(mào)易摩擦的背景下，在美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)采取貿(mào)易保護(hù)措施的情況下，我國(guó)光伏產(chǎn)品的整體出口仍保持較快增長(zhǎng)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)明顯、產(chǎn)業(yè)鏈成熟、市場(chǎng)前景廣闊，但也存在產(chǎn)能擴(kuò)張過快、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、國(guó)際規(guī)則參與少和企業(yè)盈利能力不足等問題，應(yīng)當(dāng)加大研發(fā)支持力度，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)生產(chǎn)，建立貿(mào)易壁壘預(yù)警機(jī)制，鼓勵(lì)企業(yè)積極參與國(guó)際規(guī)則、融入“一帶一路”戰(zhàn)略，以合理應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦。

關(guān)鍵詞：光伏產(chǎn)業(yè);雙反;中美貿(mào)易摩擦;出口

中國(guó)和美國(guó)都是能源大國(guó)，同樣致力于發(fā)展清潔能源，而光伏發(fā)電作為清潔能源的代表，是中美貿(mào)易摩擦中雙方關(guān)注的重點(diǎn)。近年來，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，美國(guó)開始持續(xù)打壓我國(guó)的光伏產(chǎn)品，在2011年、2014年兩次發(fā)起“雙反”調(diào)查并征稅，2017年、2018年又先后啟動(dòng)“201”及“301”調(diào)查對(duì)自我國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品加征關(guān)稅。光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)為數(shù)不多能在世界競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，在國(guó)家能源戰(zhàn)略中發(fā)揮重要作用，因此，在中美貿(mào)易摩擦的背景下，分析我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口情況，研究我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問題，探討應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)對(duì)策略，具有重要現(xiàn)實(shí)意義。

一、 美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易保護(hù)措施

（一）發(fā)起兩次“雙反”調(diào)查，多次挑起貿(mào)易摩擦

2011年起，美國(guó)開始針對(duì)我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)措施，發(fā)起“雙反”調(diào)查并征稅。2011年10月，美國(guó)對(duì)我國(guó)太陽能電池發(fā)起“雙反”調(diào)查，涉及我國(guó)75家光伏企業(yè)。2012年10月，美國(guó)商務(wù)部最終裁決，對(duì)自我國(guó)進(jìn)口的太陽能電池征收為期五年的“雙反”關(guān)稅。2014年后，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)逐漸復(fù)蘇，美國(guó)卻再次對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查，此次調(diào)查涉及我國(guó)的200余家光伏企業(yè)，涵蓋的產(chǎn)品種類更多、金額更大。2014年底，美國(guó)商務(wù)部作出終裁，再次認(rèn)定我國(guó)出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品存在不合理的傾銷和補(bǔ)貼行為，并對(duì)涉案廠商征收“雙反”關(guān)稅。

2017年，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）應(yīng)美國(guó)太陽能公司Suniva申請(qǐng)，開始對(duì)全球光伏產(chǎn)品發(fā)起“201”調(diào)查。當(dāng)年9月，ITC認(rèn)定進(jìn)口光伏產(chǎn)品對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害。2018年1月，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布對(duì)進(jìn)口光伏產(chǎn)品采取為期4年的全球保障措施。針對(duì)太陽能電池，美國(guó)給各國(guó)設(shè)定了2.5GW免稅配額，對(duì)配額外進(jìn)口的太陽能電池和其他所有光伏產(chǎn)品，第一年征收30%關(guān)稅，此后三年稅率遞減為25%、20%、15%。2018年以來，中美貿(mào)易摩擦全面升級(jí)，根據(jù)“201”調(diào)查的結(jié)果，我國(guó)的光伏產(chǎn)品無意外的出現(xiàn)在美國(guó)第一批加征關(guān)稅的價(jià)值約500億美元商品清單里，加征稅率25%。雖然此后美國(guó)貿(mào)易代表辦公室發(fā)布了兩批豁免產(chǎn)品清單，光伏雙面組件等部分光伏產(chǎn)品可以免除此前加征的“201”關(guān)稅，但我國(guó)輸美光伏產(chǎn)品的稅收成本仍居高不下。

（二）貿(mào)易保護(hù)作繭自縛，難阻中國(guó)光伏出口

自2011年以來，我國(guó)光伏出口不僅遭到美國(guó)的連續(xù)阻擊，也被歐盟及其他國(guó)家跟風(fēng)制裁，但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)卻越挫越勇，全球市場(chǎng)占率從2010年的40%上升至2018年的70%以上。2018年，我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美出口額下降超過90%，基本陷于停滯;但我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額161億美元，達(dá)近年來最高水平，同比增長(zhǎng)11%。在光伏產(chǎn)品中，硅片、太陽能電池受價(jià)格下跌影響，出口量增價(jià)減;光伏組件量?jī)r(jià)雙升，占全球市場(chǎng)的比例由72%升至81%。

2018年，麥肯錫全球研究院全面分析了中美30多個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新表現(xiàn)，認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)唯一一個(gè)全面領(lǐng)先于美國(guó)的產(chǎn)業(yè)，評(píng)分為滿分。雖然美國(guó)的貿(mào)易保護(hù)措施有效的抑制了我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美出口，但限制不了我國(guó)光伏產(chǎn)品出口整體的上升趨勢(shì)，更阻止不了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。反觀美國(guó)，這些貿(mào)易保護(hù)政策，尤其是關(guān)稅壁壘，并沒有保護(hù)好本國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)，其光伏產(chǎn)能逐年下降，光伏企業(yè)也相繼破產(chǎn)或外移。

二、 我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)

（一）產(chǎn)業(yè)鏈成熟，產(chǎn)能全球領(lǐng)先

光伏電池分為晶體硅電池、聚光電池和薄膜電池等三類。晶體硅電池在光伏電池的國(guó)際市場(chǎng)份額中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在我國(guó)更是幾乎占據(jù)全部市場(chǎng)。以晶體硅電池為例，光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、組件、應(yīng)用系統(tǒng)等5個(gè)環(huán)節(jié)。上游為硅料和硅片環(huán)節(jié);中游為電池片和組件環(huán)節(jié);下游為電站等應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。2015年我國(guó)光伏總產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到世界第一，不僅如此，從上游的硅料、硅片生產(chǎn)，中游的電池片、組件制造，到下游電站的建設(shè)安裝、發(fā)電運(yùn)營(yíng)，我國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能都具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2018年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量44.5萬噸，占全球總產(chǎn)量的61%;硅料產(chǎn)量152萬噸，占比84%;電池片產(chǎn)能113.2GW，占比78%;組件產(chǎn)能132.2GW，占比71%。

（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊，新興國(guó)際市場(chǎng)可觀

我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型階段，對(duì)清潔能源需求量大，光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局在2018年5月31日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（簡(jiǎn)稱“531”新政），國(guó)內(nèi)光伏補(bǔ)貼大規(guī)模收縮。盡管如此，2018年我國(guó)光伏市場(chǎng)仍然保持了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，新增裝機(jī)容量45GW，占全球新增裝機(jī)容量的42.9%。與此同時(shí)，印度、美國(guó)和歐盟新增裝機(jī)容量?jī)H10.8GW、10.6GW和8.3GW。從累計(jì)裝機(jī)容量看，截止2018年底，我國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)176.1GW，幾乎相當(dāng)于歐盟（115GW）和美國(guó)（62.2GW）兩大市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量的總和。自我國(guó)實(shí)施“531”新政以來，國(guó)產(chǎn)光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下降刺激了海外市場(chǎng)光伏裝機(jī)需求的上漲，“一帶一路”沿線的亞洲國(guó)家成為了我國(guó)光伏產(chǎn)品出口新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（三）產(chǎn)業(yè)集群崛起，技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)明顯

在江蘇、浙江、廣東等省，我國(guó)已形成龍頭企業(yè)為引領(lǐng)，上下游配套企業(yè)齊備的世界級(jí)光伏產(chǎn)業(yè)集群。集群中的企業(yè)通過引進(jìn)、學(xué)習(xí)并開發(fā)新技術(shù)，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)中遇到的技術(shù)瓶頸得以快速突破。以黑硅技術(shù)和PERC電池技術(shù)為例，目前我國(guó)生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)單、多晶電池光電轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)20.2%和18.6%，高效電池達(dá)21.3%和19.2%，居世界領(lǐng)先地位。隨著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)集群的擴(kuò)大和技術(shù)進(jìn)步，光伏產(chǎn)品成本不斷下降，極具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

三、貿(mào)易摩擦背景下我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的隱患

（一）國(guó)際規(guī)則參與較少，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力

我國(guó)光伏企業(yè)是在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家制定的規(guī)則基礎(chǔ)上發(fā)展壯大的。雖然我國(guó)英利集團(tuán)曾主持、參與制定了國(guó)際電工委員會(huì)（IEC）和國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但是目前光伏產(chǎn)品中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)絕大多數(shù)仍源于歐美國(guó)家。從我國(guó)光伏產(chǎn)品出口的企業(yè)結(jié)構(gòu)上來看，民營(yíng)企業(yè)是主力軍。相對(duì)于大型國(guó)企，我國(guó)的民營(yíng)企業(yè)原創(chuàng)性研發(fā)投入較低，主動(dòng)參與國(guó)際規(guī)則、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定與修訂的意愿較弱。此外，我國(guó)部分民營(yíng)光伏企業(yè)喜歡“拿來主義”，并不完全是由于企業(yè)缺乏科技創(chuàng)新能力和參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定與修訂的實(shí)力，而是由于國(guó)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)、力度不夠。企業(yè)遭受侵權(quán)時(shí)，相關(guān)職能部門不能及時(shí)有效的提供保護(hù)措施。企業(yè)自身的保護(hù)意識(shí)也不強(qiáng)，遭遇侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為時(shí)，首先想到的是企業(yè)雙方協(xié)商解決，訴諸司法訴訟或者國(guó)際爭(zhēng)端解決機(jī)制的意愿不強(qiáng)。

（二）產(chǎn)能擴(kuò)張過快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化

目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率僅能達(dá)到70%左右，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)80%的合理利用率有一定差距。我國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩有一定歷史原因，隨著“531”新政的實(shí)施，光伏發(fā)電補(bǔ)貼持續(xù)下降，國(guó)內(nèi)光伏的需求增長(zhǎng)逐步放緩，超額產(chǎn)能的釋放導(dǎo)致我國(guó)光伏行業(yè)面臨產(chǎn)品供給過剩、低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)開工不足等困境，嚴(yán)重影響我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的組件和太陽能電池片已經(jīng)供過于求，一些企業(yè)還在擴(kuò)充產(chǎn)能，且西部部分地區(qū)棄光限電問題比較突出，2018年全國(guó)光伏發(fā)電棄光率約為3%，新疆自治區(qū)（不含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)）棄光電量21.4億kW·h，棄光率達(dá)16%，甘肅省棄光電量10.3億kW·h，棄光率為10%。產(chǎn)能過剩是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的重要表現(xiàn)之一，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨持續(xù)創(chuàng)新能力偏弱、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問題，光伏產(chǎn)業(yè)的部分技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在問題，產(chǎn)業(yè)鏈里中、下游產(chǎn)品的占比過高，產(chǎn)業(yè)信息化、智能化及先進(jìn)光電技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用有待深入發(fā)展。

（三）關(guān)鍵設(shè)備依賴進(jìn)口，企業(yè)盈利能力不足

光伏專用設(shè)備制造業(yè)是光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和支柱，貫穿于整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈，但我國(guó)在高效電池的研發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備等方面與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距。美國(guó)和德國(guó)依然在設(shè)備制造業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位，國(guó)內(nèi)基本上還處于跟隨狀態(tài)。我國(guó)生產(chǎn)PERC、N型單晶雙面電池、黑硅等所需的關(guān)鍵設(shè)備仍依賴進(jìn)口，嚴(yán)重影響我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2018年我國(guó)光伏設(shè)備元器件制造的利潤(rùn)總額為121億元，較2017年的214億元下降43.5%。2018年我國(guó)光伏設(shè)備元器件制造的成本費(fèi)用利潤(rùn)率僅為2.8%，遠(yuǎn)低于同時(shí)期我國(guó)工業(yè)平均成本費(fèi)用利潤(rùn)率6.1%。由于企業(yè)的盈利能力不足，為保護(hù)和扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)了以補(bǔ)貼措施為主的一系列政策，補(bǔ)貼手段單一且主要針對(duì)終端產(chǎn)品，針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的補(bǔ)貼較少，而針對(duì)終端產(chǎn)品的補(bǔ)貼往往具有一定滯后性，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策扶持缺乏及時(shí)性和有效性。

四、對(duì)策建議

（一）鼓勵(lì)企業(yè)參修國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，建立貿(mào)易壁壘預(yù)警機(jī)制

對(duì)于主動(dòng)參加國(guó)際規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)制定或修訂的企業(yè)，相關(guān)主管關(guān)門應(yīng)從資金和政策上給予大力支持、提供各種便利，選取典型企業(yè)樹成標(biāo)桿，為我國(guó)在光伏行業(yè)爭(zhēng)取更多的國(guó)際話語權(quán)。充分發(fā)揮我國(guó)在光伏領(lǐng)域的國(guó)際知名專家學(xué)者的帶動(dòng)作用，讓他們?cè)趯I(yè)領(lǐng)域內(nèi)的權(quán)威和威望，轉(zhuǎn)化為對(duì)相關(guān)領(lǐng)域國(guó)際規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)的影響，逐步擴(kuò)大我國(guó)企業(yè)在光伏行業(yè)國(guó)際規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)方面的影響力。根據(jù)WTO的貿(mào)易爭(zhēng)端解決機(jī)制，一旦美國(guó)發(fā)起針對(duì)我國(guó)光伏等產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦，我國(guó)必須應(yīng)訴，因此建立貿(mào)易壁壘預(yù)警機(jī)制尤為關(guān)鍵。由相關(guān)高?；蚩蒲性核?，在商務(wù)部通報(bào)的基礎(chǔ)上，定期搜集并整理有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼等的新聞或研報(bào)，向光伏企業(yè)定期通報(bào)，讓企業(yè)了解最新的國(guó)際動(dòng)向，隨時(shí)做好應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦的準(zhǔn)備，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

（二）加大研發(fā)支持力度，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)生產(chǎn)

結(jié)合中央的各項(xiàng)減稅降費(fèi)舉措，對(duì)于開展光伏關(guān)鍵設(shè)備制造和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)的企業(yè)，試點(diǎn)稅收激勵(lì)政策，運(yùn)用稅收優(yōu)惠來減輕企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)壓力?？紤]計(jì)提研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，按照光伏企業(yè)收入比例來提取，在稅前予以扣除;光伏企業(yè)使用的高端科研儀器設(shè)備實(shí)施加速折舊和進(jìn)口增值稅即征即退政策;對(duì)科研人員轉(zhuǎn)讓技術(shù)的個(gè)人所得稅實(shí)施減免。鼓勵(lì)支持我國(guó)光伏企業(yè)積極創(chuàng)新，開發(fā)前沿高端技術(shù)，增強(qiáng)產(chǎn)品的不可替代性，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看不僅對(duì)降低企業(yè)的生產(chǎn)成本有積極效果，還能有效降低外國(guó)貿(mào)易壁壘對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的影響。要充分發(fā)揮海關(guān)、商務(wù)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì)，為光伏企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)全鏈條信息咨詢服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)投資、生產(chǎn)科學(xué)決策提供依據(jù)，引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)、理性發(fā)展，提升我國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際經(jīng)貿(mào)摩擦的能力。

（三）積極參與“一帶一路”戰(zhàn)略，支持企業(yè)走出去

為應(yīng)對(duì)美國(guó)的“雙反”制裁和消化國(guó)內(nèi)過剩產(chǎn)能，相關(guān)主管部門可以通過前期指導(dǎo)、資金和政策支持，鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”。建立以光伏投資基金為基礎(chǔ)的投融資服務(wù)系統(tǒng)，加大對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)跨國(guó)合作的金融支持力度。鼓勵(lì)企業(yè)通過跨國(guó)并購、設(shè)立合資企業(yè)等方式，與國(guó)外生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備、持有關(guān)鍵技術(shù)的生產(chǎn)企業(yè)展開強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合?！耙粠б宦贰毖鼐€的許多亞洲國(guó)家與中國(guó)西北自然條件類似，可以鼓勵(lì)一些條件成熟的企業(yè)直接赴海外投資興建光伏電站。加快光伏產(chǎn)業(yè)參與“一帶一路”的戰(zhàn)略布局，將光伏全產(chǎn)業(yè)鏈納入“一帶一路”合作的重點(diǎn)項(xiàng)目，保持對(duì)各國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)注，引導(dǎo)企業(yè)在穩(wěn)定傳統(tǒng)市場(chǎng)的同時(shí)，大力開拓新興市場(chǎng)，降低光伏企業(yè)的海外運(yùn)營(yíng)成本，并注意避免新的貿(mào)易摩擦。