翟慶祥

(北京礦冶科技集團(tuán)有限公司，北京 100160)

0 引 言

2016—2018年，筆者承擔(dān)了南非Palabora Mining Company新建二期浮選廠項(xiàng)目的管理工作(以下簡(jiǎn)稱南非PMC項(xiàng)目)。該項(xiàng)目為PMC工程總承包，內(nèi)容為建設(shè)一座日處理4 萬(wàn)t原礦的浮選廠，包括浮選廠、鼓風(fēng)機(jī)房、藥劑添加間、配套變電所、礦漿輸送系統(tǒng)及相應(yīng)配套的公輔設(shè)施。由于該工程屬國(guó)際承包工程，項(xiàng)目技術(shù)難度高，工程量大，因此，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控工作提出了更高的要求。

國(guó)際承包工程項(xiàng)目作為一項(xiàng)跨國(guó)進(jìn)行的綜合性商業(yè)活動(dòng)，涉及到兩個(gè)或更多的國(guó)家，將受到多種外部因素的影響，除具有一般工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)外，還具有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)若不采取措施，大概率會(huì)對(duì)項(xiàng)目造成損失，而合理的風(fēng)險(xiǎn)管控工作能夠極大地降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的損失。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理在項(xiàng)目管理中尤為重要。

南非PMC項(xiàng)目是投資較大的國(guó)際工程項(xiàng)目，隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，諸多的風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)。該文回顧了該工程執(zhí)行過(guò)程中遇到的種種問(wèn)題，分析了存在的種種風(fēng)險(xiǎn)，總結(jié)了項(xiàng)目部采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，希望對(duì)中國(guó)企業(yè)在南非開(kāi)展類似工程項(xiàng)目提供有益的借鑒。

1 南非PMC項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和管理是一個(gè)涉及多學(xué)科、多專業(yè)、多技術(shù)的復(fù)雜過(guò)程，涉及到項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、運(yùn)輸、施工、調(diào)試、交付等方方面面。具體到某一國(guó)家或地區(qū)的某一具體項(xiàng)目，其風(fēng)險(xiǎn)分析和管理又有很大的差別。

從風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源分析，南非PMC項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)既有來(lái)自項(xiàng)目外部的風(fēng)險(xiǎn)，如：政治和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)(法律法規(guī)變化、政府更迭、注冊(cè)和審批、稅收政策調(diào)整)、自然風(fēng)險(xiǎn)(地質(zhì)災(zāi)害、極端惡劣天氣)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動(dòng)、通貨膨脹)等，也有項(xiàng)目自身的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和非技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，如：項(xiàng)目的設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)(設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的理解、設(shè)計(jì)分包、規(guī)范歧義)、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)(設(shè)備缺陷、海運(yùn)周期及環(huán)境)、設(shè)計(jì)變更、施工風(fēng)險(xiǎn)(天氣條件、設(shè)計(jì)變更、工期、進(jìn)度、質(zhì)量)等等。我們主要從工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)和現(xiàn)場(chǎng)施工3個(gè)方面來(lái)反思和分析南非PMC項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)情況。

1.1 工程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

南非PMC項(xiàng)目初期，對(duì)于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)僅僅局限于項(xiàng)目執(zhí)行采用的南非標(biāo)準(zhǔn)與中國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不同，以及當(dāng)?shù)氐淖匀缓蜕鐣?huì)條件與國(guó)內(nèi)差別較大。但在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)我們對(duì)于合同中的設(shè)計(jì)范圍和設(shè)計(jì)內(nèi)容的描述十分模糊，容易形成合同陷阱。同時(shí)設(shè)計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)與項(xiàng)目的實(shí)際要求相去甚遠(yuǎn)，對(duì)設(shè)計(jì)難度的估計(jì)嚴(yán)重不足。

南非是英聯(lián)邦國(guó)家之一，擁有自己的標(biāo)準(zhǔn)體系SANS。SANS標(biāo)準(zhǔn)雖是弱化的英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，但仍遠(yuǎn)高于中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。SANS標(biāo)準(zhǔn)通用于由南非、津巴布韋、莫桑比克等16個(gè)國(guó)家組成的南非非洲發(fā)展共同體。按照合同約定和南非礦產(chǎn)資源部的要求，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行SANS標(biāo)準(zhǔn)(特別是土建、結(jié)構(gòu)和電氣標(biāo)準(zhǔn)，必須有南非當(dāng)?shù)刈?cè)工程師簽字方可生效)。為此，要求工程參與人員首先要熟悉南非標(biāo)準(zhǔn)，其次要能夠?qū)?biāo)準(zhǔn)運(yùn)用于工程設(shè)計(jì)和工程管理中。但現(xiàn)實(shí)是工程設(shè)計(jì)人員一邊學(xué)習(xí)一邊設(shè)計(jì)，雖然花費(fèi)了大量的時(shí)間了解、學(xué)習(xí)、研究南非標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)用效果仍不理想。往往是設(shè)計(jì)人員很快畫出了一版圖紙，但與業(yè)主反復(fù)確認(rèn)修改達(dá)10多次才能通過(guò)，這對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃產(chǎn)生了災(zāi)難性的影響，對(duì)后續(xù)的設(shè)備采購(gòu)進(jìn)度進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)輸計(jì)劃、施工進(jìn)度進(jìn)度和調(diào)試交付計(jì)劃都產(chǎn)生了嚴(yán)重的后果。

盡管前期的設(shè)計(jì)工作付出了巨大的努力，也取得了南非注冊(cè)工程師的簽字，但在后續(xù)施工過(guò)程中，不能滿足南非標(biāo)準(zhǔn)的情況時(shí)有發(fā)生。陸續(xù)不斷的工程變更和現(xiàn)場(chǎng)改造，使得工程的費(fèi)用控制和進(jìn)度管控都受到了影響。例如，南非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定用電設(shè)備的供電回路上必須設(shè)置隔離開(kāi)關(guān)，這就造成已到貨的設(shè)備在現(xiàn)場(chǎng)要重新拆開(kāi)，進(jìn)行修、配、改作業(yè)。設(shè)計(jì)圖紙需要更新，采購(gòu)談判要重新開(kāi)展，即使新采購(gòu)的元件能夠很快到貨，現(xiàn)場(chǎng)還需要將元件重新安裝在配電柜內(nèi)合適的位置。每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要一定的周期，每一個(gè)環(huán)節(jié)也都會(huì)產(chǎn)生額外的成本，這對(duì)工程項(xiàng)目而言，會(huì)造成不小的損失，也是工程的風(fēng)險(xiǎn)管理工作需要關(guān)注的。

特別而言，南非礦山領(lǐng)域?qū)τ谥袊?guó)國(guó)內(nèi)的設(shè)計(jì)是不認(rèn)可的。這主要體現(xiàn)在土建、結(jié)構(gòu)和電氣圖紙必須由南非的注冊(cè)工程師簽字方可生效。因而，設(shè)計(jì)的審核和批準(zhǔn)工作不得不分包給南非的設(shè)計(jì)公司。這樣一來(lái)增加了南非公司熟悉項(xiàng)目的時(shí)間，二來(lái)增加了技術(shù)交流的環(huán)節(jié)，造成施工圖紙的延誤和成本的上升。工期延誤后，很多原本可以在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的設(shè)備和材料，不得不轉(zhuǎn)為南非采購(gòu)，造成了采購(gòu)成本的增加。

1.2 設(shè)備采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

按照設(shè)備采購(gòu)地點(diǎn)，該項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)可以劃分為國(guó)內(nèi)采購(gòu)和南非采購(gòu)。通常國(guó)內(nèi)采購(gòu)的采購(gòu)周期約為1個(gè)月，準(zhǔn)備時(shí)間也較充裕，對(duì)采購(gòu)成本的控制也可以做到位。而南非采購(gòu)處處受制于當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)條件、工作習(xí)慣等等，采購(gòu)周期長(zhǎng)達(dá)2-4個(gè)月，而且因?yàn)槟戏菄?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，供貨商很少，采購(gòu)價(jià)格很難控制。例如南非國(guó)內(nèi)只有3家鍍鋅工廠，鍍鋅件的采購(gòu)周期至少得2-3個(gè)月，而國(guó)內(nèi)的鍍鋅件存貨比比皆是。采購(gòu)周期和采購(gòu)成本的雙超，對(duì)設(shè)計(jì)和交付進(jìn)度以及項(xiàng)目成本帶來(lái)了不可估量的影響。

設(shè)備的制造、安裝和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試都必須嚴(yán)格遵守南非標(biāo)準(zhǔn)，尤其是安全標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)大部分來(lái)自國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商，一部分來(lái)源于國(guó)際知名品牌的中國(guó)供貨商，少部分項(xiàng)目當(dāng)?shù)夭少?gòu)。業(yè)主在南非和中國(guó)分別聘請(qǐng)了獨(dú)立的第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，從材料采購(gòu)、制造、工廠性能檢測(cè)、安裝調(diào)試等全過(guò)程進(jìn)行管控。就結(jié)果而言，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商達(dá)到南非標(biāo)準(zhǔn)的難度很大，設(shè)備的供貨周期往往會(huì)災(zāi)難性地延長(zhǎng)；而國(guó)際知名品牌的中國(guó)供應(yīng)商出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)不符的情況也有之，但沒(méi)有出現(xiàn)大批長(zhǎng)時(shí)間拖延的情況，這主要得益于這些企業(yè)的管理較為完善。南非當(dāng)?shù)夭少?gòu)雖然名義上能避免標(biāo)準(zhǔn)陷阱(實(shí)際上南非產(chǎn)品仍有部分也不能滿足南非標(biāo)準(zhǔn)，原因是供應(yīng)商為節(jié)約成本，將設(shè)備的實(shí)體制造工作分包給了泰國(guó)、中國(guó)、越南等國(guó)家)，但設(shè)備的情況也不容樂(lè)觀。這些采購(gòu)中的問(wèn)題給現(xiàn)場(chǎng)帶來(lái)了大量的“修改”工作，對(duì)施工成本和運(yùn)輸成本的影響十分嚴(yán)重。

1.3 現(xiàn)場(chǎng)施工風(fēng)險(xiǎn)

落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)的施工風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)從技術(shù)和非技術(shù)2個(gè)方面入手。技術(shù)角度的風(fēng)險(xiǎn)可分為施工技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和施工組織風(fēng)險(xiǎn)。前者強(qiáng)調(diào)EPC管理方對(duì)技術(shù)方案的合理性、設(shè)備及材料采購(gòu)的合質(zhì)性，以及對(duì)工程進(jìn)度計(jì)劃的適應(yīng)性和調(diào)整性的把控；后者強(qiáng)調(diào)施工單位的技術(shù)力量、裝備水平和工程管理水平和后勤供應(yīng)能力的影響。

從非技術(shù)的角度分析，主要有自然風(fēng)險(xiǎn)、政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)以及管理風(fēng)險(xiǎn)等。自然風(fēng)險(xiǎn)和政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)在項(xiàng)目前期即著手調(diào)查，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行期間可能發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害、突發(fā)自然災(zāi)害等指定相應(yīng)的應(yīng)急處置處理預(yù)案。政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)多見(jiàn)于不發(fā)達(dá)的亞非拉國(guó)家，政局是否穩(wěn)定，是否存在法律政策風(fēng)險(xiǎn)，是否有戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，是否有匯率保護(hù)措施等均是項(xiàng)目前期要考慮的指標(biāo)之一。南非PMC項(xiàng)目在執(zhí)行中期遭遇業(yè)主雇員的勞資糾紛罷工，施工中斷達(dá)3周之久。社會(huì)和管理風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在管理制度是否健全、環(huán)保和社區(qū)關(guān)系是否有所考慮，材料和設(shè)備的防火防盜措施有否考慮等等。

施工單位的技術(shù)力量、裝備水平和工程管理水平不足都會(huì)導(dǎo)致工程施工過(guò)程中出現(xiàn)這樣或者那樣的問(wèn)題和錯(cuò)誤。南非礦業(yè)健康與安全法(MHSA)是所有在南非的礦山運(yùn)營(yíng)和承建企業(yè)必須了解、熟悉的法律，它涉及到礦山工程的各個(gè)方面，1996年頒布的礦業(yè)健康與安全法及后續(xù)的更新版本，是南非礦山領(lǐng)域要求最嚴(yán)的法律，必須認(rèn)真熟悉，否則后果相當(dāng)嚴(yán)重。南非礦產(chǎn)資源部(DMR)是南非自然資源領(lǐng)域(金屬及非金屬礦山、煤礦、油氣等)的監(jiān)管部門，權(quán)利極大。他在各個(gè)主要礦區(qū)常駐監(jiān)察人員，監(jiān)察人員主導(dǎo)對(duì)轄區(qū)所有企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和施工監(jiān)督工作，有權(quán)對(duì)企業(yè)下達(dá)停工令和停產(chǎn)令。

2 南非PMC項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是指工程項(xiàng)目管理人員對(duì)可能導(dǎo)致?lián)p失的工程項(xiàng)目不確定性進(jìn)行預(yù)測(cè)、識(shí)別、分析、評(píng)估和有效的處置，以最低的成本完成最大安全保障的科學(xué)管理方法。通常風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程可以分為3個(gè)階段：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)管控?；仡櫮戏荘MC項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程，反思項(xiàng)目中存在的問(wèn)題和產(chǎn)生的損失，筆者將國(guó)際工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)為以下幾個(gè)方面。

2.1 設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理

建立一支高素質(zhì)、高水平的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，是國(guó)際工程承包項(xiàng)目管理成敗的核心。國(guó)際工程項(xiàng)目要求參與的設(shè)計(jì)人員應(yīng)有出眾的業(yè)務(wù)水平、外語(yǔ)能力和足夠的時(shí)間學(xué)習(xí)、熟悉和掌握南非的法律法規(guī)和相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，靈活運(yùn)用于設(shè)計(jì)當(dāng)中。要以合理的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃為依據(jù)，將工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)范圍、設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)接口、圖紙審核的時(shí)間和次數(shù)等明確在EPC合同中，謹(jǐn)防陷入合同陷阱，必須理解合同和標(biāo)準(zhǔn)條款的含義及可能造成的風(fēng)險(xiǎn)。工程設(shè)計(jì)是EPC工程的龍頭，工程優(yōu)化是控制項(xiàng)目成本的關(guān)鍵，在做好現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，積極和業(yè)主溝通，對(duì)工藝、方案反復(fù)推敲、確定，時(shí)時(shí)處處體現(xiàn)出限額設(shè)計(jì)的理念，樹(shù)立為業(yè)主節(jié)約也是為EPC管理方節(jié)約的意識(shí)。

2.2 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理

在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)執(zhí)行全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。前期的招標(biāo)階段，技術(shù)規(guī)范書及訂貨數(shù)據(jù)頁(yè)等均應(yīng)強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行南非標(biāo)準(zhǔn)，促使供貨商引起足夠重視；設(shè)計(jì)深化階段，定期或者不定期與供貨商進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，對(duì)其提交的文件仔細(xì)審閱；設(shè)備進(jìn)入制造環(huán)節(jié)后，派遣質(zhì)控人員駐廠監(jiān)造，確保其在設(shè)備制造及驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不留一絲死角。

2.3 施工風(fēng)險(xiǎn)管理

編制國(guó)際工程施工風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃是制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策略和應(yīng)對(duì)措施的過(guò)程，目的是提高實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的機(jī)會(huì)。應(yīng)對(duì)計(jì)劃的編制，應(yīng)從風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性出發(fā)，從應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施的有效性、經(jīng)濟(jì)性和適時(shí)性著手。應(yīng)從工期、費(fèi)用、質(zhì)量、安全等4個(gè)方面出發(fā)，分別組織有經(jīng)驗(yàn)的人員識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)清單，辨別風(fēng)險(xiǎn)的特征，可能造成的損害，承包企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可供選擇的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，有針對(duì)性地采用不同的風(fēng)險(xiǎn)控制策略。對(duì)于低損害低投入的風(fēng)險(xiǎn)，可以考慮風(fēng)險(xiǎn)支持；對(duì)于低損害高投入或者高損害低投入的風(fēng)險(xiǎn)可以考慮投入一部分人力物力削弱風(fēng)險(xiǎn)對(duì)承包單位的影響；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)高投入的風(fēng)險(xiǎn)，可以考慮投保等措施轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的水平對(duì)于實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)具有決定意義，因此施工中貫徹風(fēng)險(xiǎn)管理十分重要。具體到南非PMC項(xiàng)目，在工期、費(fèi)用、質(zhì)量、安全等方面均配備了專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員，全過(guò)程地動(dòng)態(tài)監(jiān)控和管理施工風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，供項(xiàng)目決策層以及執(zhí)行人員應(yīng)對(duì)。

3 結(jié) 語(yǔ)

南非PMC項(xiàng)目作為國(guó)際工程承包項(xiàng)目，隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越多。作為項(xiàng)目的管理者，自始至終應(yīng)牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，以合同為依據(jù)，投入資源進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和管理，保證項(xiàng)目工期、費(fèi)用、質(zhì)量、安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

我國(guó)企業(yè)對(duì)南非項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)還很不足，對(duì)國(guó)際規(guī)則和當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)的理解還不夠透徹，在與國(guó)際接軌、風(fēng)險(xiǎn)管控工作上發(fā)力不足。該項(xiàng)目的開(kāi)展是中國(guó)企業(yè)的一次有益嘗試，但需明白中國(guó)企業(yè)在南非市場(chǎng)上還有很長(zhǎng)的一段路要走。