羅蘭貝格管理咨詢

當(dāng)前，自動駕駛面臨技術(shù)瓶頸、消費需求不成熟、政策尚未完善等一系列問題。近日，羅蘭貝格全球合伙人鄭赟在2019華為全聯(lián)結(jié)大會上展望了自動駕駛發(fā)展圖景。本報摘要刊登，以饗讀者。

汽車行業(yè)正面臨移動出行、自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)和電氣化等四大顛覆性趨勢。作為顛覆“風(fēng)暴”的中心，自動駕駛將孕育出千億級別的相關(guān)領(lǐng)域市場。場景化漸進式的商業(yè)化落地路徑也逐漸明了，變現(xiàn)模式逐漸清晰且聯(lián)盟化趨勢日益凸顯。

羅蘭貝格預(yù)測，2030年自動駕駛車端系統(tǒng)的市場規(guī)模將高達5000億元，其中芯片、傳感器和軟件算法是主要貢獻者。核心部件價值將從通訊和傳統(tǒng)低性能傳感器轉(zhuǎn)向計算平臺、算法和高性能傳感器。

市場有多大？

由于技術(shù)革新，硬件系統(tǒng)將貢獻智能座艙領(lǐng)域的絕大部分價值。智能座艙滲透率在2020年左右迅速提升，帶動屏幕硬件和芯片市場規(guī)模擴大。底層操作系統(tǒng)授權(quán)費用穩(wěn)定，“一芯多屏”軟件系統(tǒng)架構(gòu)在初步量產(chǎn)時的高溢價將逐步消失。

自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)所需的云端服務(wù)需求也會快速增長。羅蘭貝格預(yù)測，2020年后智慧交通云服務(wù)需求將逐漸飽和;2022年后自動駕駛算法訓(xùn)練和交通服務(wù)中的V2X同時爆發(fā)，AI芯片等技術(shù)突破將成為爭奪市場的關(guān)鍵競爭力。2030年，汽車與交通領(lǐng)域云服務(wù)市場規(guī)模將占云服務(wù)市場總量的10%左右。

多樣化場景

羅蘭貝格基于地理圍欄與自動駕駛技術(shù)等級，確定了包含私家車、客運、貨運三大領(lǐng)域細分場景的自動駕駛應(yīng)用場景全集。

值得注意的是，場景落地時間節(jié)點可能隨著技術(shù)的快速迭代而整體被提前。鑒于技術(shù)實現(xiàn)難度和場景實現(xiàn)急迫性，商用車的固定線路場景（如封閉園區(qū)、無人公交巴士等）以及乘用車的自主停車及結(jié)構(gòu)化道路場景將優(yōu)先落地。

貨運相關(guān)場景整體優(yōu)先于客運相關(guān)場景。一方面，由于物流成本壓力大，一旦貨運相關(guān)場景落地，即可有效節(jié)約成本，帶來直接的經(jīng)濟效益。另一方面，封閉或特定區(qū)域的場景對技術(shù)和安全性要求相對較低，能夠率先廣泛應(yīng)用無人駕駛相關(guān)技術(shù)。

結(jié)構(gòu)化道路場景優(yōu)先于非結(jié)構(gòu)化道路場景。結(jié)合自動駕駛軟硬件發(fā)展路徑，需求技術(shù)相對容易的結(jié)構(gòu)化道路場景率先落地。由于技術(shù)復(fù)雜性與政策嚴管性，城市開放道路的無人駕駛落地較緩慢。

乘用車自動駕駛場景發(fā)展路徑將由停車場景先行，逐漸往結(jié)構(gòu)化道路場景發(fā)展，最后完成非結(jié)構(gòu)化城市道路場景的實現(xiàn)。其中，結(jié)構(gòu)化道路場景的發(fā)展路徑將從擁堵道路開始，實現(xiàn)向單車道、多車道、匝道場景的不斷演進。

以自主泊車為例，目前仍存在高精度定位難度增加、最優(yōu)路徑規(guī)劃以及行駛過程避障等三大場景難點。為解決停車場自主泊車的場景難點，單車智能自主代客泊車和V2I智能停車場代客泊車兩種技術(shù)方案的關(guān)鍵控制點分別側(cè)重車端與停車場端，核心價值鏈存在差異。

單車智能自主代客泊車?；谕＼噲龈呔貓D，通過車端攝像頭與激光雷達感知識別的SLAM定位，實現(xiàn)室內(nèi)高精度定位;基于預(yù)制的停車場高精地圖與車輛實時位置信息，車端決策算法將計算得到最優(yōu)前進路徑;車載多傳感器信息實時融合，實現(xiàn)對途中各種障礙物的及時準確判別。

V2I智能停車場代客泊車?；谕＼噲鰞?nèi)遍布的傳感器，以其安裝位置為錨點，結(jié)合檢測到的車輛相對位置，確定車輛絕對位置;停車場云端的調(diào)度系統(tǒng)將基于感知到的車輛與車位信息，制定多車協(xié)同下的最優(yōu)路徑，直接將控制命令信號通過V2I（要求較低，WIFI即可）下發(fā)至車輛;停車場內(nèi)傳感器與車端的基本傳感器 （攝像頭與超聲波雷達）對附近動態(tài)障礙物進行協(xié)同識別。

瓶頸問題

然而，自動駕駛也面臨技術(shù)瓶頸、消費需求不成熟、政策尚未完善等一系列問題，亟待解決。

自動駕駛軟硬件、整車電子架構(gòu)、高精地圖、通訊協(xié)議等是實現(xiàn)L4/L5自動駕駛的核心技術(shù)基礎(chǔ)，相關(guān)技術(shù)突破直接影響未來格局。硬件方面，車規(guī)級硬件尚待進一步發(fā)展;感知與決策的日漸復(fù)雜對芯片算力提出更高要求。算法方面，決策規(guī)則算法的兩套解決方案——基于規(guī)則的專家系統(tǒng)和AI深度學(xué)習(xí)仍面臨較為復(fù)雜的問題，如何突破各自瓶頸成為關(guān)鍵。

整車電子架構(gòu)技術(shù)路線已經(jīng)明朗，但具體的域的指配仍待主機廠規(guī)劃，供應(yīng)鏈關(guān)系也有待重構(gòu)。在為自動駕駛提供通訊支持時，5G仍面臨網(wǎng)絡(luò)切換頻繁、政策法規(guī)缺乏、產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足等挑戰(zhàn)。

現(xiàn)有國內(nèi)自動駕駛法律政策支持以鼓勵和制定標準為主，缺乏立法支持，道路安全和高精地圖等領(lǐng)域受到制約。政府政策可以從鼓勵自動駕駛行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、設(shè)定未來5至15年行業(yè)發(fā)展目標、制定行業(yè)標準三大方面，推動自動駕駛行業(yè)發(fā)展。

2019年自動駕駛試點區(qū)域進一步放開，5G自動駕駛網(wǎng)絡(luò)也在全國多省市加速鋪設(shè)。自動駕駛測試區(qū)域側(cè)重智能化道路、通信網(wǎng)絡(luò)與自動駕駛技術(shù)協(xié)同發(fā)展，鼓勵從車路兩端提升上路安全性與智能化。

消費者追求更優(yōu)的駕乘體驗和更高的出行效率，因此開始逐步將智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛作為未來購車決策要素;多個國家對于未來自動駕駛應(yīng)用如自動駕駛出租車也持積極態(tài)度。

展望自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來，自動駕駛生態(tài)系統(tǒng)中的市場玩家以不同切入點構(gòu)建了以車輛為生態(tài)中心、以整車架構(gòu)和系統(tǒng)為生態(tài)中心、以出行場景為生態(tài)中心和以用戶數(shù)據(jù)為生態(tài)中心等生態(tài)，創(chuàng)造了未來多元化的商業(yè)變現(xiàn)可能性。由不同類型企業(yè)主導(dǎo)的聯(lián)盟正在逐漸形成，通過發(fā)揮自身能力和整合聯(lián)盟成員優(yōu)勢，加速技術(shù)和商業(yè)模式的發(fā)展。

（本文基于羅蘭貝格全球合伙人鄭赟9月19日在2019華為全聯(lián)接大會上的演講整理而成，未經(jīng)本人審閱。）