黃澤穎，孫君茂，郭燕枝

（農業(yè)農村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所，北京 100081）

【研究意義】 馬鈴薯主食產業(yè)化是指以營養(yǎng)為指導，重點研發(fā)出適合中國人飲食習慣的馬鈴薯饅頭、面條、米粉等主食產品，實現(xiàn)馬鈴薯主食化，通過馬鈴薯主食產品營養(yǎng)、消費、加工、生產一體化，促進馬鈴薯產業(yè)的跨越發(fā)展[1]。馬鈴薯的適應性強，能在全國廣泛種植，需對馬鈴薯主食產業(yè)化在區(qū)域優(yōu)勢的發(fā)揮、資源的合理開發(fā)利用、產業(yè)結構的空間優(yōu)化布局進行戰(zhàn)略部署。2015年馬鈴薯主食產業(yè)化實施以來，我國逐漸探索以華北地下水漏斗區(qū)為代表的高效節(jié)水馬鈴薯替代種植、以半干旱區(qū)和西北旱區(qū)為代表的優(yōu)質馬鈴薯增產增效、以黑龍江省墾區(qū)為代表的馬鈴薯機械化種植、以南方冬閑田區(qū)為代表的冬閑田充分利用種植馬鈴薯的五大主食產業(yè)化區(qū)域推進經驗做法。分析五大區(qū)域的主食產業(yè)化區(qū)域推進競爭力、總結競爭力強的經驗做法，對改進競爭力有重要意義?！厩叭搜芯窟M展】 基于農業(yè)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀，學者們從不同角度評價、總結、改進農業(yè)區(qū)域推進模式：一是對經濟區(qū)域的農業(yè)推進模式開展研究，總結并提出模式發(fā)展機制[2]；二是總結我國地理分區(qū)的農業(yè)推進模式[3]；三是提煉縣域農業(yè)模式[4-5]。對于馬鈴薯產業(yè)區(qū)域規(guī)劃，當前學者們傾向于研究種植環(huán)節(jié)[6-7]，而對加工、物流、銷售等區(qū)域規(guī)劃研究較少。馬鈴薯主食產業(yè)化現(xiàn)狀、問題與路徑研究逐漸受到關注，目前研究多從國家[1,8-9]、區(qū)域[10-12]、國際[13-14]等層面入手，主要對黑龍江、內蒙古、寧夏、甘肅、河北壩上等北方一季作區(qū)開展研究，而西南一二季混作區(qū)、中原二季作區(qū)和南方冬作區(qū)的研究缺乏，總結比較不同區(qū)域推進做法之間競爭力的研究較少?！颈狙芯壳腥朦c】 本研究采用國家或地區(qū)競爭力評價的主流理論——鉆石模型，根據(jù)模型框架設計調查問卷收集典型區(qū)域主食產業(yè)化的推進做法，然后從生產要素、需求要素、相關和支持產業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略、組織、競爭狀態(tài)、政府、機遇6類因素進行競爭力量化評價和比較?！緮M解決的關鍵問題】 通過分因素和綜合因素的競爭力比較研究，為促進馬鈴薯主食產業(yè)化區(qū)域模式形成與成熟提供科學依據(jù)，推進全國主食產業(yè)化良性發(fā)展。

1 鉆石模型理論

邁克兒·波特在《國家競爭優(yōu)勢》將競爭優(yōu)勢的決定因素歸納為生產要素、需求要素、相關和支持產業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略、組織、競爭狀態(tài)、政府、機遇等6類因素（圖1），由此構建了國家競爭優(yōu)勢的鉆石模型[15]。該理論認為，要素稟賦在決定競爭優(yōu)勢方面所起的作用很復雜，但要素本身是動態(tài)的，可以被升級和創(chuàng)造，并可被特定化。該理論認為，很少有要素是真正通過繼承取得，且要素方面選擇性的劣勢可通過戰(zhàn)略和發(fā)明為一國產業(yè)的成功做貢獻。其中，需求要素是指對該產業(yè)產品的本國需求與別國相比的相對優(yōu)（劣）勢；相關和支持產業(yè)是指企業(yè)所有相關產業(yè)及供應商的競爭能力；企業(yè)戰(zhàn)略、組織、競爭狀態(tài)指資助或妨礙企業(yè)創(chuàng)造和保持競爭力的國內環(huán)境，主要通過人才流向、企業(yè)戰(zhàn)略和組織形式等起影響作用。邁克兒·波特指出，政府應為社會創(chuàng)造一種公平的競爭環(huán)境，激烈的競爭會迫使企業(yè)不斷提高生產效率，從而取得競爭優(yōu)勢，而機遇是國內外良好的發(fā)展條件與趨勢。實際上，鉆石模型同樣適用于五大區(qū)域馬鈴薯主食產業(yè)化推進做法競爭力的研究，每個區(qū)域主食產業(yè)化的競爭力受到6類因素的影響，不同因素的影響各不相同，所以應分別加以分析與綜合評價，為獲得綜合競爭力排名，對鉆石模型6個因素分析均分別采用1～5分評分，1分代表最低分，5分代表最高分。

圖1 鉆石模型Fig.1 Diamond model

2 基于模型框架分析

2.1 馬鈴薯主食產業(yè)化區(qū)域推進的生產要素

五大區(qū)域馬鈴薯主食產業(yè)化推進的生產要素主要分為基礎要素和高級要素（表1）。基礎要素方面，華北地下水漏斗區(qū)雖然面臨地下水超量開采、水資源極度匱乏等問題[16]，但該區(qū)土壤多為壤土、沙壤土，適宜種植馬鈴薯，且雨季為每年3～6月，與馬鈴薯生育期吻合。半干旱地區(qū)具有良好的馬鈴薯生產環(huán)境，生產區(qū)域內氣候、溫度、土壤、空氣、水的污染很小，農藥、化肥施用量小，雨熱與薯塊膨大期同步，有利于馬鈴薯干物質積累和增產，種植區(qū)域海拔高，對病蟲害傳播有天然的隔離作用，有效減緩了馬鈴薯品種和品質的退化速度[17]。西北旱區(qū)日照長，光熱資源豐富，晝夜溫差大，水資源也較充足，為馬鈴薯優(yōu)質高產提供了良好條件[18]。黑龍江省墾區(qū)土質肥沃、氣候冷涼、地下水品質優(yōu)良，是我國馬鈴薯主要產區(qū)[19]。南方冬閑田區(qū)屬亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，具有良好的光、溫等氣候資源和土壤，較為適合馬鈴薯種植，是我國南方地區(qū)最大的冬季馬鈴薯生產基地[20]。高級要素方面，各大區(qū)域均具備優(yōu)良的科技研發(fā)基礎，擁有專業(yè)的馬鈴薯研究機構，為馬鈴薯主食產品加工提供良種、種植、加工技術與設備、消費引導等支持。綜合基礎要素和高級要素來看，五大區(qū)域的生產要素均為馬鈴薯主食產業(yè)化推進提供良好條件，均得到最高分5分。

表1 典型區(qū)域推進馬鈴薯主食產業(yè)化的生產要素比較Table 1 Comparison of production factors for promoting potato staple food industrialization in typical areas

2.2 馬鈴薯主食產業(yè)化區(qū)域推進的需求要素

需求要素主要體現(xiàn)為各區(qū)域的消費者對主食產品的需求狀況。從表2可以看出，總體上各大區(qū)域的消費者較多將鮮薯當菜用，缺乏馬鈴薯主食化的認知，難以改變傳統(tǒng)的大米、小麥等主食消費習慣，但經過主食宣傳引導，消費者逐漸了解其營養(yǎng)價值和功能，口感評價不錯，也嘗試購買了一些主食產品。可見，各區(qū)域的馬鈴薯主食消費市場培育仍任重道遠，需求要素尚未對馬鈴薯主食產業(yè)化推進形成有效的拉動作用，但主食消費趨向良好，高于平均分（2.5分），故均得分3分。

表2 典型區(qū)域推進馬鈴薯主食產業(yè)化的需求要素比較Table 2 Comparison of demand factors for promoting potato staple food industrialization in typical areas

2.3 馬鈴薯主食產業(yè)化區(qū)域推進的企業(yè)戰(zhàn)略、組織、競爭狀態(tài)

馬鈴薯主食產業(yè)化區(qū)域推進的企業(yè)戰(zhàn)略、組織、競爭狀態(tài)主要體現(xiàn)為各區(qū)域馬鈴薯主食加工企業(yè)的數(shù)量、運作模式與生產的主食產品（表3）。目前，華北地下漏斗區(qū)仍缺乏馬鈴薯主食加工企業(yè)，加工轉化率低，所以僅對其他區(qū)域進行分析。馬鈴薯主食加工企業(yè)方面，各區(qū)域的加工企業(yè)數(shù)量逐年增加，覆蓋淀粉、全粉以及主食產品加工，其中，西北旱區(qū)的加工企業(yè)數(shù)量最多。企業(yè)運作模式方面，各區(qū)域均采用產學研的運作模式，由科研院所負責主食產品研發(fā)，然后交由企業(yè)批量生產與市場推廣，適合主食產品加工的鮮薯由企業(yè)生產基地、農戶、合作社訂單提供。生產的主食產品方面，各區(qū)域均開發(fā)了適合當?shù)仫嬍沉晳T的特色馬鈴薯主食產品，如大列巴、馕、米線和米粉。此外，半干旱地區(qū)和西北旱區(qū)還開發(fā)了大眾主食產品、休閑功能型主食產品和功能性主食產品。綜合來看，西北旱區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多，且開發(fā)的馬鈴薯主食產品種類多樣，獲得最高得分5分，其次是半干旱地區(qū)（4分）、黑龍江省墾區(qū)（3分）、南方冬閑田區(qū)（2分）、華北地下水漏斗區(qū)（1分）。

2.4 馬鈴薯主食產業(yè)化區(qū)域推進的相關和支持產業(yè)

馬鈴薯主食產業(yè)化區(qū)域推進的相關和支持產業(yè)主要集中在馬鈴薯主食產品加工環(huán)節(jié)上游的種薯生產環(huán)節(jié)和馬鈴薯主食品種種植環(huán)節(jié)以及下游的馬鈴薯主食產品銷售環(huán)節(jié)（表4）。種薯生產方面，以甘肅為代表的半干旱地區(qū)是全國最大的脫毒種薯生產基地，其他區(qū)域以引進和改良為主。從種植模式看，各大區(qū)域均根據(jù)氣候、水源、土地等開展不同特色的種植模式，其中，華北地下水漏斗區(qū)、黑龍江省墾區(qū)、南方冬閑田區(qū)的種植模式比較成熟，均申請了地方標準。從種植情況看，在主糧化戰(zhàn)略推行下，華北地下水漏斗區(qū)、半干旱地區(qū)的種植面積擴大，西北旱區(qū)、南方冬閑田區(qū)的種植面積穩(wěn)定，但黑龍江省墾區(qū)種植面積下降；黑龍江省墾區(qū)與西北旱區(qū)北疆區(qū)域的機械化水平較高，其他區(qū)域的生產機械化程度較低；半干旱地區(qū)、西北旱區(qū)受自然災害影響單產水平下降，而黑龍江省墾區(qū)單產水平穩(wěn)定，唯有華北地下水漏斗區(qū)單產水平總體提升；五大區(qū)域在馬鈴薯種植同時還開展輪作倒茬。從銷售模式看，五大區(qū)域均采用了零售、批發(fā)等傳統(tǒng)銷售模式，半干旱地區(qū)和南方冬閑田區(qū)采用了線上銷售模式。市場銷售量方面，除華北地下漏斗區(qū)外，其他區(qū)域均通過不同形式的宣傳引導，提高了主食產品的市場銷售額。綜合來看，半干旱地區(qū)以種薯生產基地、種植面積大擴大、采用線上銷售等優(yōu)勢，獲得最高得分（5分），其次是黑龍江省墾區(qū)（4分）、南方冬閑田區(qū)（3分）、華北地下水漏斗區(qū)（2分）、西北旱區(qū)（1分）。

表3 典型區(qū)域推進馬鈴薯主食產業(yè)化的企業(yè)因素比較Table 3 Comparison of enterprise factors for promoting potato staple food industrialization in typical areas

表4 典型區(qū)域推進馬鈴薯主食產業(yè)化的相關和支持產業(yè)比較Table 4 Comparison of related and supporting industries for promoting potato staple food industrialization in typical areas

2.5 馬鈴薯主食產業(yè)化區(qū)域推進的政府因素

馬鈴薯主食產業(yè)化區(qū)域推進的政府因素主要體現(xiàn)為支持政策、主推品種是否進入?。▍^(qū)）主推目錄兩方面（表5）。從支持政策來看，僅華北地下水漏斗區(qū)、半干旱地區(qū)的政府出臺了針對馬鈴薯主食產業(yè)化的政策文件，如《河北省馬鈴薯主食產品及產業(yè)開發(fā)試點實施方案》正式啟動馬鈴薯主食產品開發(fā)試點工作，張家口、石家莊、秦皇島三市為試點地區(qū)，6家企業(yè)負責馬鈴薯主食產品開發(fā)生產。秦皇島市試點對馬鈴薯主食產品進行補貼，陸續(xù)舉辦以馬鈴薯營養(yǎng)為主題的宣傳活動，提升消費者對馬鈴薯主食產品的消費認知度，逐步擴大馬鈴薯主食的消費市場?！蛾P于2018年馬鈴薯主食開發(fā)試點項目實施方案及資金計劃的通知（甘農牧財發(fā)〔2018〕68號）》安排1 000萬元專項用于馬鈴薯主食產品及產業(yè)開發(fā)試點工作，主要補貼甘肅省加工和銷售馬鈴薯主食產品的重點試點企業(yè)，用以改善馬鈴薯主食產品加工成本較高、市場銷售渠道較窄的情況。從主推品種是否進入省（區(qū)）主推目錄方面，半干旱地區(qū)主推的大西洋、夏坡 蒂、費烏瑞它，西北旱區(qū)主推的費烏瑞它、大西洋、克新1號、隴薯3號以及黑龍江省墾區(qū)主推的大西洋、延薯四進入了省（區(qū)）主推目錄。相比之下，半干旱地區(qū)的政府比較重視推進當?shù)氐鸟R鈴薯主食產業(yè)化，既出臺了馬鈴薯主食產業(yè)化的政策文件，主推的品種進入省（區(qū)）重點推廣品種目錄。

表5 典型區(qū)域推進馬鈴薯主食產業(yè)化的支持政策比較Table 5 Comparison of support policies for promoting potato staple food industrialization in typical areas

2.6 馬鈴薯主食產業(yè)化區(qū)域推進的機遇因素

馬鈴薯主食產業(yè)化區(qū)域推進的機遇既來自深入發(fā)展的經濟全球化，又來自于國內的政策利好。一方面，發(fā)達國家先進的馬鈴薯加工技術和裝備、新型產品等加速向中國市場推廣，且發(fā)展中國家、新興市場國家對馬鈴薯精深加工產品和技術需求增加。另一方面，自2015年我國正式提出馬鈴薯主糧化戰(zhàn)略以來，中央政府出臺了一系列馬鈴薯主食化政策給五大區(qū)域的主食產業(yè)化區(qū)域推進提供了良好的發(fā)展機遇（表6）。2016年“中央一號”文件積極推進馬鈴薯主食開發(fā)。2016年初，農業(yè)農村部發(fā)布《關于推進馬鈴薯產業(yè)開發(fā)的指導意見》，提出“把馬鈴薯作為主糧產品進行產業(yè)化開發(fā)”的要求。同年，發(fā)布《馬鈴薯加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃（2016—2020）》，提出馬鈴薯主食加工的發(fā)展目標。2016 年底，國務院辦公廳發(fā)布《關于進一步促進農產品加工業(yè)發(fā)展的意見》，明確提出“加快推進馬鈴薯主食化”的要求。2017年“中央一號”文件提出“實施主食加工業(yè)提升行動，積極推進傳統(tǒng)主食工業(yè)化、規(guī)?；a，大力發(fā)展馬鈴薯主食產品”的要求。2017年，國務院辦公廳發(fā)布《國民營養(yǎng)計劃》，提出“繼續(xù)推進馬鈴薯主食產品研發(fā)與消費引導”要求?？梢?，國內外的良好形勢為各區(qū)域的馬鈴薯主食產業(yè)化推進提供難得的機遇，在機遇方面，各區(qū)域均得到最高分5分。

表6 典型區(qū)域推進馬鈴薯主食產業(yè)化的機遇因素Table 6 Comparison of opportunity factors for promoting potato staple food industrialization in typical areas

3 綜合競爭力分析

結合上述五大區(qū)域在鉆石模型6個因素的得分情況，形成各區(qū)域的綜合競爭力。從圖2可以看出，五大區(qū)域在生產要素、需求要素、機遇等方面沒有差異，但半干旱地區(qū)在企業(yè)戰(zhàn)略、組織、競爭狀態(tài)、相關和支持產業(yè)、政府因素等方面具有較強的競爭力，綜合競爭力位居五大區(qū)域之首；西北旱區(qū)、黑龍江省墾區(qū)的綜合競爭力并列第二，其中，西北旱區(qū)在企業(yè)戰(zhàn)略、組織、競爭狀態(tài)、政府因素方面優(yōu)于黑龍江省墾區(qū)，但在相關和支持產業(yè)方面明顯劣勢；南方冬閑田區(qū)的綜合競爭力排名第四，在政府支持方面明顯最弱，而華北地下水漏區(qū)由于缺乏主食產品加工企業(yè)以及相關產業(yè)支持能力有限，綜合競爭力最弱。

圖2 典型區(qū)域馬鈴薯主食產業(yè)化推進做法的綜合競爭力Fig.2 Comprehensive competitiveness for promoting potato staple food industrialization in typical areas

本研究基于鉆石模型框架對華北地下水漏斗區(qū)、半干旱地區(qū)、西北旱區(qū)、黑龍江省墾區(qū)、南方冬閑田區(qū)馬鈴薯主食化產業(yè)區(qū)域推進做法的競爭力進行分析，得出如下結論：（1）生產要素方面，各大區(qū)域均具備了馬鈴薯種植的自然條件以及支撐馬鈴薯主食產業(yè)化研究的機構與人才；需求要素方面，各區(qū)域消費者仍未能轉變馬鈴薯菜用消費的習慣，但對馬鈴薯主食產品的營養(yǎng)價值和功能認識程度逐漸提高，也逐漸接受主食產品；企業(yè)戰(zhàn)略、組織、競爭狀態(tài)方面，西北旱區(qū)的主食產品加工企業(yè)數(shù)量最多，且開發(fā)了大眾、功能與區(qū)域特色主食產品，競爭力排名第一；相關和支持產業(yè)方面，半干旱地區(qū)以種薯生產基地、種植面積擴大、采用線上銷售等優(yōu)勢獲得最佳競爭力；政府方面，半干旱地區(qū)的政府出臺了馬鈴薯主食化政策，也將主推的品種進入了?。▍^(qū)）重點推廣品種目錄，競爭力位居首位。機遇方面，經濟全球化形勢與國內馬鈴薯主食產業(yè)推進政策給區(qū)域發(fā)展帶來千載難逢的機遇。（2）綜合來看，半干旱地區(qū)馬鈴薯主食產業(yè)化推進做法的綜合競爭力最高，其次是西北旱區(qū)、黑龍江省墾區(qū)、南方冬閑田區(qū)和華北地下水漏斗區(qū)。

4 對策建議

（1）在更大范圍內推廣半干旱地區(qū)的成功經驗。有關部門應總結半干旱地區(qū)馬鈴薯主食產業(yè)化推進的成功經驗，并在內蒙古、山西、陜西、寧夏、青海等更大范圍的半干旱地區(qū)進行推廣。（2）補足短板改進推進做法。西北旱區(qū)應加快種薯生產基地建設，優(yōu)化馬鈴薯主食品種種植模式并申請地方標準，結合地形地貌采用合適的農業(yè)機械，提高機耕水平，并創(chuàng)新主食產品銷售模式，結合線上銷售拓寬市場渠道。黑龍江省墾區(qū)與南方冬閑田區(qū)政府雖然出臺了不少馬鈴薯產業(yè)政策，但應抓緊出臺馬鈴薯主食化的針對性政策，同時，積極開發(fā)大眾、休閑、功能性馬鈴薯主食產品。華北地下水漏斗區(qū)應積極引進或發(fā)明適合當?shù)刂魇钞a品生產的專用設備與核心關鍵技術，引導企業(yè)參與馬鈴薯淀粉、全粉與主食產品生產，促進馬鈴薯主食產品產加銷一體化。（3）關注重點人群的市場需求。五大區(qū)域面臨市場需求短期不足的共性問題，因此，除了廣范圍、多形式的馬鈴薯營養(yǎng)主題的宣教活動外，還應根據(jù)兒童青少年、老人、孕產婦與嬰幼兒、營養(yǎng)慢性病人群與中高收入人群的需求開發(fā)馬鈴薯主食產品并進行針對性的科普宣傳。