■ 張所續(xù)/馬伯永

（1.中國(guó)自然資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149；2.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局，北京 100037）

能源是人類生活和工業(yè)活動(dòng)的基礎(chǔ)，但也是溫室氣體的主要來(lái)源。能源消費(fèi)產(chǎn)生的溫室氣體排放約占全球排放總量的60%。由于過(guò)度依賴化石能源，導(dǎo)致溫室氣體排放不斷增加，給人類帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在應(yīng)對(duì)氣候變化和促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的雙重需求驅(qū)動(dòng)下，全球能源轉(zhuǎn)型正在發(fā)生深刻變化?！鞍屠鑵f(xié)定”的簽訂，成為全球能源轉(zhuǎn)型的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)?！敖?jīng)濟(jì)適用的清潔能源”作為《聯(lián)合國(guó)2030可持續(xù)發(fā)展議程》的目標(biāo)之一，對(duì)能源轉(zhuǎn)型和脫碳提出新挑戰(zhàn)。作為全球最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),中國(guó)是全球能源格局中重要的利益相關(guān)者之一。當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，如何在保障能源需求的同時(shí)加速能源轉(zhuǎn)型，需要我們深入研究。

1 世界能源發(fā)展趨勢(shì)

據(jù)國(guó)際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由于全球經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)以及全球部分地區(qū)更高的供暖和制冷需求，2018年全球能源消耗同比增長(zhǎng)2.3%，幾乎是2010年以來(lái)平均增長(zhǎng)率的兩倍。全球天然氣消費(fèi)量為3.86萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)5.3%，是過(guò)去5年平均增速的2.3倍。能源效率改善乏力，與能源相關(guān)的CO2排放量再創(chuàng)新高。中國(guó)、美國(guó)和印度三國(guó)的能源需求增長(zhǎng)之和約占全球總量的70%[1]。總體來(lái)看，能源消費(fèi)中心將向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，亞太、北美、歐洲將成為能源消費(fèi)的主力，特別是中國(guó)、印度、東盟等國(guó)家增長(zhǎng)顯著；天然氣消費(fèi)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而煤炭所占比重將逐步降低；在電力領(lǐng)域，可再生能源特別是風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)迅速。

1.1 全球能源需求增長(zhǎng)將與經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)脫鉤

從整體情況來(lái)看，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能源需求將逐步增加。但是未來(lái)在能效提高、能源強(qiáng)度下降以及科技創(chuàng)新等因素的影響下，能源需求增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增速將出現(xiàn)脫鉤現(xiàn)象。中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（ETRI）認(rèn)為，未來(lái)30年，一次能源需求增速將遠(yuǎn)低于同期經(jīng)濟(jì)增速，全球?qū)⒁?6%的能源消費(fèi)支撐170%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[2]。BP預(yù)測(cè)，全球?qū)⒁?2%的能源增速支撐107%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[3]。OPEC預(yù)測(cè)，到2040年全球能源需求增速將低于全球GDP增速[4]。?？松梨冢‥xxon Mobil）預(yù)測(cè)，2040年全球能源需求增長(zhǎng)約25%，而全球GDP增長(zhǎng)約一倍[5]。天然氣輸出國(guó)論壇（GECF）預(yù)測(cè)，2040年全球能源需求增長(zhǎng)26%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)114%[6]。

1.2 化石能源仍是世界的主導(dǎo)燃料

據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球一次能源結(jié)構(gòu)中，石油占比最高（31%），其次是煤炭、天然氣（詳見(jiàn)圖1）。天然氣繼續(xù)引領(lǐng)能源增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)4.6%，占總能源需求增長(zhǎng)的近45%。這是自2010年全球金融危機(jī)后天然氣需求反彈以來(lái)的最大增幅，連續(xù)第二年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2018年，全球化石能源占能源總量的80%，連續(xù)第二年達(dá)到近70%的增長(zhǎng)幅度[1]。IEA、EIA、OPEC、Exxon Mobil和BP等機(jī)構(gòu)在預(yù)測(cè)全球人口、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)到2040年，全球能源結(jié)構(gòu)中化石能源約占3/4。

圖1 2018年世界能源結(jié)構(gòu)

IEA2018年預(yù)測(cè)，即使到2040年實(shí)現(xiàn)了基于可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的設(shè)想，化石能源仍是主要的一次能源，預(yù)計(jì)其在發(fā)達(dá)國(guó)家和新興國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中所占比例分別為53%和63%，可再生能源在發(fā)達(dá)國(guó)家和新興國(guó)家的比例分別不超過(guò)32%和29%[7]。OPEC2018年預(yù)測(cè)，到2040年化石能源在發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中所占比例約為71.1%和76.1%，可再生能源所占比例約為28.9%和23.9%[4]。綜合各機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2040年，全球能源結(jié)構(gòu)中石油占28%、天然氣占26%、煤炭占22%、核能占6%、水電占4%、可再生能源占14%（詳見(jiàn)圖2）。

1.3 新興經(jīng)濟(jì)體引領(lǐng)全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)

當(dāng)前，全球能源需求步入低速增長(zhǎng)期，主要發(fā)達(dá)國(guó)家能源消費(fèi)總量穩(wěn)中有降，新興經(jīng)濟(jì)體能耗占比日益攀升。能源消費(fèi)向亞洲轉(zhuǎn)移的變革在各類燃料中都有所體現(xiàn)。IEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年亞洲占全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的50%、風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏消費(fèi)增長(zhǎng)的60%、石油消費(fèi)增長(zhǎng)的80%以及煤炭和核電消費(fèi)增長(zhǎng)的100%以上。IEA預(yù)測(cè)：到2040年，東南亞地區(qū)能源需求增長(zhǎng)速度將是世界平均增速的兩倍，亞洲發(fā)展中國(guó)家能源消費(fèi)增長(zhǎng)將占世界的三分之二[7]。EIA預(yù)測(cè)：到2040年，發(fā)展中國(guó)家占全球能源消費(fèi)量的64%。亞洲發(fā)展中國(guó)家（特別是中國(guó)和印度）預(yù)計(jì)將是能源消費(fèi)增長(zhǎng)最多的地區(qū)，占全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)的一半以上[8]。BP預(yù)測(cè)：到2040年，能源需求增長(zhǎng)的大部分集中在亞洲發(fā)展中國(guó)家（印度、中國(guó)和其他亞洲國(guó)家）[3]。OPEC預(yù)測(cè)：到2040年，發(fā)展中國(guó)家（包括中國(guó)和印度）能源消費(fèi)量占世界消費(fèi)總量的63%，約為發(fā)達(dá)國(guó)家的兩倍，占全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)的近95%[4]。Exxon Mobil預(yù)測(cè)，到2040年，發(fā)展中國(guó)家能源消費(fèi)總量占世界能源消費(fèi)總量的69%，為發(fā)達(dá)國(guó)家的兩倍多[5]。

圖2 各機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2040年全球能源結(jié)構(gòu)

1.4 可再生能源成為全球應(yīng)對(duì)氣候變化的重大舉措

能源消費(fèi)產(chǎn)生的排放占全球排放總量的三分之二。IEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近十年來(lái)，全球由能源消費(fèi)產(chǎn)生的CO2排放量逐步攀升（詳見(jiàn)圖3）。2018年全球由能源消費(fèi)產(chǎn)生的CO2達(dá)331億噸，同比增長(zhǎng)1.7%[1]。發(fā)展中國(guó)家強(qiáng)勁的能源需求徹底改變了溫室氣體排放狀況，新興國(guó)家的排放量增長(zhǎng)尤為強(qiáng)勁。長(zhǎng)期來(lái)看，全球能源消費(fèi)產(chǎn)生的CO2排放量將進(jìn)一步增加。IEA在考慮到各國(guó)根據(jù)“巴黎協(xié)定”確定的國(guó)家發(fā)展政策，預(yù)測(cè)到2040年全球CO2的排放量約為360億噸[7]。日本能源經(jīng)濟(jì)研究所（IEEJ）預(yù)測(cè)排放量將達(dá)到416億噸[9]，GECF預(yù)測(cè)排放量將達(dá)到382億噸。

可再生能源作為一種清潔能源，近年來(lái)由于技術(shù)創(chuàng)新和成本下降等因素，其投資、產(chǎn)能和消費(fèi)量逐步攀升。國(guó)際可再生能源署（IRENA）統(tǒng)計(jì)，2018年可再生能源需求依舊維持延續(xù)十年強(qiáng)勁增長(zhǎng)的趨勢(shì)，全球同比增長(zhǎng)8%，增加了171吉瓦，幾乎占全球能源需求增長(zhǎng)的四分之一[10]。彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，清潔能源投資連續(xù)五年超過(guò)3000億美元，2018年投資3331億美元[11]。2010年以來(lái)，陸上風(fēng)電、太陽(yáng)能光伏和海上風(fēng)電的成本分別下降了49%、84%和56%；2012年以來(lái)，鋰離子蓄電池成本下降了76%[12]。各國(guó)政府和企業(yè)紛紛制定脫碳計(jì)劃和可再生能源發(fā)展目標(biāo)。截至目前，已有57個(gè)國(guó)家制定了電力部門完全脫碳計(jì)劃，有179個(gè)國(guó)家制定了國(guó)家或州的可再生能源目標(biāo)，一些石油生產(chǎn)國(guó)也提出了增加可再生能源比例的目標(biāo)。例如，“加速淘汰煤炭聯(lián)盟”的25個(gè)國(guó)家，計(jì)劃于2030年之前完全淘汰燃煤發(fā)電；德國(guó)政府宣布將在2038年基本淘汰煤炭，承諾到2030年將可再生能源的比例提高到65%；阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的能源戰(zhàn)略設(shè)定了44%的可再生能源供應(yīng)目標(biāo)，計(jì)劃到2050年將碳排放量減少70%[13]。

圖3 近十年世界能源消費(fèi)產(chǎn)生的CO2變化情況

1.5 電力領(lǐng)域迎來(lái)重大轉(zhuǎn)型

圖4 2018年全球電力結(jié)構(gòu)

根據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球電力需求在2018年同比增長(zhǎng)4%，是2010年以來(lái)的最快增速，占最終能源消耗總量的20%，增加的發(fā)電量是一次能源需求增長(zhǎng)的一半以上。2018年全球發(fā)電量達(dá)到26.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中煤電10.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)2.6%，占全球發(fā)電量的38%（參見(jiàn)圖4）。由圖4可以看出，2018年全球化石能源發(fā)電占比仍高達(dá)64%。但由于成本下降和政府支持政策，可再生能源已成為電力行業(yè)脫碳的首選技術(shù)。此外，電力市場(chǎng)也正在經(jīng)歷一場(chǎng)獨(dú)特的轉(zhuǎn)型，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、電動(dòng)汽車和其他技術(shù)變革帶來(lái)了更高的需求。IRENA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球新增發(fā)電能力的近三分之二來(lái)自可再生能源，以可再生能源為基礎(chǔ)的發(fā)電量以十年來(lái)最快的速度增長(zhǎng)，增速?gòu)?017年的6%提高到2018年的7%。2018年全球可再生能源發(fā)電能力達(dá)到2351吉瓦，占全球發(fā)電量增長(zhǎng)的45%。其中水電裝機(jī)容量1172吉瓦、風(fēng)能564吉瓦、太陽(yáng)能486吉瓦、生物質(zhì)能116吉瓦、地?zé)崮?3吉瓦[10]（參見(jiàn)圖5）。IRENA預(yù)測(cè)，到2050年，電力將占能源需求總量的50%，可再生能源將占能源消耗的三分之二，占發(fā)電量的86%[14]。BNEF預(yù)測(cè)，到2050年，可再生能源將供應(yīng)歐洲87%的電力，美國(guó)的55%，中國(guó)的62%和印度的75%[15]。

圖5 近十年全球可再生能源發(fā)電情況

1.6 核電有望成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力脫碳能源

2018年，核電同比增長(zhǎng)3.3%，共有15吉瓦的核容量開(kāi)始供電，核能發(fā)電提供了超過(guò)2500太瓦時(shí)的電力，滿足了全球需求的10.5%，僅次于水電，是第二大低碳能源。據(jù)國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前有450座核反應(yīng)堆在30個(gè)國(guó)家運(yùn)行，總?cè)萘砍^(guò)397吉瓦。大多數(shù)已安裝的反應(yīng)堆位于歐洲、亞洲和北美發(fā)達(dá)國(guó)家，其中美國(guó)擁有98座，總?cè)萘?9吉瓦；法國(guó)58座，總?cè)萘?3吉瓦。在發(fā)展中國(guó)家中，中國(guó)擁有最多的反應(yīng)堆，有51座（含臺(tái)灣省5座），總?cè)萘?3吉瓦。目前，全球有55座反應(yīng)堆正在建設(shè)中，總?cè)萘拷咏?7吉瓦，大部分位于亞洲，主要分布在中國(guó)（13座）、印度（7座）、俄羅斯（6座）和韓國(guó)（5座）[16]。

政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）認(rèn)為需要通過(guò)包括核電在內(nèi)的低碳發(fā)電來(lái)滿足更大的電力需求，并預(yù)測(cè)到2050年，要實(shí)現(xiàn)全球變暖幅度低于1.5℃的目標(biāo)，可再生能源必須提供約77%的電力，核電平均增加約2.5倍[17]。世界核能協(xié)會(huì)（WNA）預(yù)測(cè)，為了滿足對(duì)可持續(xù)能源日益增長(zhǎng)的需求，核電在2050年之前必須提供至少25%的電力，成為清潔可靠的低碳混合能源的一部分。核電作為解決電力行業(yè)脫碳方案的重要組成部分，為保護(hù)人類和地球免受空氣污染和氣候變化的危害做出了重要貢獻(xiàn)，成為最具成本效益的低碳選擇之一。根據(jù)IEA的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的陸上風(fēng)電、太陽(yáng)能光伏和海上風(fēng)電成本分別比核電成本高出16%、50%和140%。

1.7 煤炭的核心地位逐步降低

煤炭在世界部分地區(qū)的使用量目前仍然很大，但隨著全球能源轉(zhuǎn)型，煤炭使用量大幅減少，其核心地位逐步降低。2018年，雖然煤炭需求連續(xù)第二年增長(zhǎng)，但其增速明顯低于2000—2010年4.5%的年均增長(zhǎng)速度，在全球能源結(jié)構(gòu)中的地位繼續(xù)下降。電力是煤炭利用的主要領(lǐng)域，大規(guī)模的可再生能源擴(kuò)張和新的煤電廠使用超臨界技術(shù)或超超臨界技術(shù)，將減緩煤炭需求的增長(zhǎng)。IEA預(yù)測(cè)，2023年全球能源結(jié)構(gòu)中煤炭占比將下降至23%。EIA預(yù)測(cè)，2040年煤炭占比將下降至31%。中國(guó)、印度作為世界最大的煤炭需求國(guó)，2040年，中國(guó)煤炭發(fā)電量份額將下降到47%，印度將降到62%。IEEJ預(yù)測(cè)，到2040年，發(fā)達(dá)國(guó)家煤炭需求量將持續(xù)降低，中國(guó)需求量將略微增長(zhǎng)然后降低。到2050年，全球煤炭消費(fèi)量占比將降至23%；在電力行業(yè)，燃煤發(fā)電占比將降至31%[9]。BNEF預(yù)測(cè)，2050年，煤炭發(fā)電量占比將減少至11%。

1.8 技術(shù)創(chuàng)新打破可再生能源的制約

技術(shù)創(chuàng)新，包括更高的太陽(yáng)能光伏（PV）模塊效率和更先進(jìn)的風(fēng)力渦輪機(jī)，在加快電力部門可再生能源的部署方面發(fā)揮了重要作用。專利率統(tǒng)計(jì)表明，清潔能源技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新比化石能源和核能等傳統(tǒng)能源領(lǐng)域更多。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電解產(chǎn)生的下一代生物燃料和可再生氫使可再生能源利用擴(kuò)展到越來(lái)越多的行業(yè)，如航空、航運(yùn)和重工業(yè)。此外，超超臨界發(fā)電（USC）技術(shù)、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)（IGCC）、熱電聯(lián)產(chǎn)（CHP）及CCUS等創(chuàng)新，進(jìn)一步提高了能源利用效率。數(shù)字化和儲(chǔ)能的創(chuàng)新也開(kāi)辟了新的領(lǐng)域。智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新數(shù)字技術(shù)正在能源行業(yè)得到應(yīng)用，有助于提高其效率，加速新興智能發(fā)電和配電系統(tǒng)中可再生能源的使用。例如日本計(jì)劃在2020年加快研發(fā)下一代負(fù)荷跟蹤能力，包括V2G技術(shù)（該技術(shù)轉(zhuǎn)換和控制存儲(chǔ)在VPP和EV中的電力）、電力—天然氣（P2G）技術(shù)，克服電網(wǎng)約束保證負(fù)荷跟蹤能力及其脫碳措施。新能源技術(shù)也正在開(kāi)發(fā)用于儲(chǔ)能的技術(shù)，對(duì)風(fēng)能和太陽(yáng)能等可變可再生能源至關(guān)重要。蓄電池包括電動(dòng)汽車中的電池，有望成為重要的存儲(chǔ)介質(zhì)。隨著蓄電池技術(shù)的創(chuàng)新，電動(dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)力逐步提高，各國(guó)紛紛布局電動(dòng)汽車領(lǐng)域。例如德國(guó)、挪威和印度提出到2030年禁止銷售傳統(tǒng)汽車，英國(guó)、法國(guó)提出到2040年禁止銷售傳統(tǒng)汽車。日本提出推廣和擴(kuò)大新一代汽車（混合動(dòng)力汽車、電動(dòng)汽車（EV）、燃料電池汽車、壓縮天然氣汽車等）的引進(jìn)，到2030年新一代汽車的份額增加到所有新車的50%～70%[18]。

1.9 可再生能源將重塑地緣政治格局

一個(gè)國(guó)家在國(guó)際體系中的相對(duì)地位受到一系列因素的影響，包括其GDP、人口、土地規(guī)模、自然資源、地緣戰(zhàn)略位置、軍事資源和“軟實(shí)力”等。擁有對(duì)重要能源資源和市場(chǎng)的控制權(quán)和準(zhǔn)入權(quán)是一項(xiàng)重要資產(chǎn)，因?yàn)樗軌虮Ｗo(hù)國(guó)家利益，并利用國(guó)外的經(jīng)濟(jì)和政治影響力。在過(guò)去的兩個(gè)世紀(jì)，化石能源的開(kāi)發(fā)使全球能源使用量增加了50倍，形成了現(xiàn)代世界的地緣政治格局。

IREAN根據(jù)各國(guó)石油、天然氣和煤炭進(jìn)口量在一次能源消費(fèi)總量中所占的比例，以及可再生能源技術(shù)的累計(jì)專利數(shù)量，對(duì)部分國(guó)家和集團(tuán)的影響力進(jìn)行了評(píng)估。通過(guò)評(píng)估發(fā)現(xiàn)：美國(guó)接近能源自給自足，在清潔能源競(jìng)賽中處于有利位置；中國(guó)在制造業(yè)以及可再生能源技術(shù)的創(chuàng)新和部署方面處于領(lǐng)先地位，在能源安全方面將從能源轉(zhuǎn)型中獲益；歐盟和日本在可再生能源技術(shù)方面也占有重要地位，特別是德國(guó)擁有近3.1萬(wàn)項(xiàng)可再生能源專利，使其成為可再生能源部署的領(lǐng)跑者；俄羅斯是世界上最大的天然氣出口國(guó)和第二大石油出口國(guó)，在適應(yīng)日益增長(zhǎng)的可再生能源方面可能面臨挑戰(zhàn)。

IREAN在此基礎(chǔ)上又測(cè)算了每個(gè)地區(qū)的化石能源凈出口和進(jìn)口占GDP的比重，分析了能源轉(zhuǎn)型對(duì)區(qū)域的影響；測(cè)算了化石能源租金在GDP中占比，分析了化石能源出口國(guó)的脆弱性；分析了各國(guó)對(duì)化石能源租金的依賴程度及經(jīng)濟(jì)彈性，認(rèn)為在能源轉(zhuǎn)型的背景下，可再生能源已成為全球能源格局的中心?？稍偕茉创嬖谛问脚c集中在特定地理位置的化石能源不同，大多數(shù)可再生能源是能源流，不會(huì)自行耗盡，更難被破壞?？稍偕茉磶缀蹩梢砸匀魏我?guī)模部署，并更好地用于分散的能源生產(chǎn)和消費(fèi)形式，增加了可再生能源的民主化效應(yīng)；可再生能源的邊際成本幾乎為零，如太陽(yáng)能和風(fēng)能，每增加一倍的產(chǎn)能，成本就會(huì)降低近20%。因此可再生能源的快速增長(zhǎng)，使能夠利用新的可再生能源技術(shù)的國(guó)家有望增強(qiáng)其全球影響力，其中擁有可再生能源發(fā)電高技術(shù)潛力的國(guó)家、富含可能成為可再生技術(shù)所必需的礦產(chǎn)資源的國(guó)家和引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新的國(guó)家等三類國(guó)家，有潛力成為新的可再生能源領(lǐng)跑者，在能源轉(zhuǎn)型中占據(jù)主動(dòng)，并在21世紀(jì)重塑地緣政治格局。

2 中國(guó)能源現(xiàn)狀分析

2017年中國(guó)超過(guò)美國(guó)成為全球最大的原油進(jìn)口國(guó)，2018年超過(guò)日本成全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)。中國(guó)作為世界最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，雖然在能源轉(zhuǎn)型中取得成效，但是仍面臨許多問(wèn)題和挑戰(zhàn)。

2.1 主要能源資源儲(chǔ)量豐富，但持續(xù)供給能力不足

據(jù)自然資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2017年底，中國(guó)煤炭查明儲(chǔ)量1.7萬(wàn)億噸，與2016年相比增長(zhǎng)4.3%；石油35.4億噸，增長(zhǎng)1.2%；天然氣5.5萬(wàn)億立方米，增長(zhǎng)1.6%；頁(yè)巖氣1982.9億立方米，增長(zhǎng)62%；煤層氣3025.4億立方米，減少9.5%[19]。雖然中國(guó)能源資源較豐富，但能源開(kāi)發(fā)難度較大，持續(xù)供給能力不足。據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2017年底，中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)產(chǎn)比為39，石油為18.3，天然氣為36.7[20]。此外，近年來(lái)能源需求強(qiáng)勁的新興國(guó)家和資源匱乏的國(guó)家，正積極努力通過(guò)國(guó)有企業(yè)促進(jìn)資源開(kāi)發(fā)和采購(gòu)，圍繞資源的激烈競(jìng)爭(zhēng)正在上演，對(duì)中國(guó)能源安全產(chǎn)生重大影響。據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年無(wú)論是美國(guó)WTI原油、英國(guó)布倫特原油、亞洲迪拜原油現(xiàn)貨價(jià)均高于2017年（參見(jiàn)圖6）。隨著能源技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，雖能夠豐富能源供給，但也會(huì)增加圍繞能源的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

圖6 2008年以來(lái)國(guó)際石油價(jià)格變化情況

2.2 能源結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，但化石能源占比依然偏高

2018年，中國(guó)能源消費(fèi)總量為46.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)3.3%。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，雖然近年來(lái)隨著能源轉(zhuǎn)型的提速和電力體制改革的不斷深入，清潔能源所占比重穩(wěn)步提高，化石能源所占比重逐步降低，但化石能源的核心地位依然沒(méi)變。2018年，中國(guó)清潔能源占比為22.1%。近十年來(lái)，中國(guó)化石能源平均占比為83.4%，煤炭占比逐步下降，石油占比穩(wěn)中有升（參見(jiàn)圖7）。煤炭作為中國(guó)的重要能源，2018年消費(fèi)量雖然同比下降1.4%，但其仍占能源消費(fèi)總量的59.0%。BP 2019年預(yù)測(cè)，2040年中國(guó)仍是全球最大能源消費(fèi)國(guó)，將占全球能源消費(fèi)總量的22%，煤炭所占比重降至35%。OPEC 2018年預(yù)測(cè)，中國(guó)2040年仍是世界上最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，約占全球煤炭需求的50%。

圖7 2009—2018年中國(guó)能源消費(fèi)量及煤炭、清潔能源所占比重情況

2.3 可再生能源發(fā)展迅速，但依然面臨多重發(fā)展瓶頸

近年來(lái)，中國(guó)光伏、風(fēng)電、水電裝機(jī)量均穩(wěn)居世界第一，成為世界節(jié)能和利用可再生能源第一大國(guó)。2018年，中國(guó)可再生能源裝機(jī)容量占全球總量的29.6%，其中水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能和生物質(zhì)能分別占全球27.2%、32.8%、36%和11.4%。中國(guó)可再生能源發(fā)電量和裝機(jī)容量基本實(shí)現(xiàn)國(guó)家可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃2020年目標(biāo)（發(fā)電量1.9萬(wàn)億千瓦時(shí)、6.8 億千瓦）。發(fā)電量達(dá)1.87萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約1700億千瓦時(shí)；可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量比重為26.7%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)?？稍偕茉窗l(fā)電裝機(jī)達(dá)到7.28億千瓦，同比增長(zhǎng)12%；占全部電力裝機(jī)的38.3%，同比上升1.7%[21]。但是現(xiàn)有電網(wǎng)系統(tǒng)難以滿足可再生能源大規(guī)模并網(wǎng)消納的要求，電網(wǎng)約束導(dǎo)致部分地區(qū)棄風(fēng)、棄水、棄光問(wèn)題嚴(yán)重。2018年棄水電量約691億千瓦時(shí)，棄風(fēng)電量約277億千瓦時(shí)，棄光電量約54.9億千瓦時(shí)。此外，“以氣代煤”和“以電代煤”等替代成本高，清潔能源在全國(guó)范圍內(nèi)優(yōu)化配置受阻，“重建設(shè)、輕利用”的情況較為突出，供給與需求不平衡、不協(xié)調(diào)，可再生能源占一次能源消費(fèi)的比重與先進(jìn)國(guó)家相比仍較低。

2.4 能源供應(yīng)量逐步提高，但進(jìn)口集中度和對(duì)100外依存度形勢(shì)依然嚴(yán)峻

2018年，中國(guó)一次能源生產(chǎn)總量為37.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，與2017年相比增長(zhǎng)5.0%。原煤產(chǎn)量為36.8億噸，增長(zhǎng)4.5%；原油產(chǎn)量為18910.6萬(wàn)噸，減少1.3%；天然氣產(chǎn)量為1602.7億立方米，增長(zhǎng)8.3%。發(fā)電量為71117.7億千瓦小時(shí)，增長(zhǎng)7.7%。其中火電增長(zhǎng)6.7%，水電增長(zhǎng)3.0%，核電增長(zhǎng)18.7%[22]。中國(guó)原煤進(jìn)口量為28123萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.9%；原油進(jìn)口量為46190萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.1%；天然氣進(jìn)口量為9039萬(wàn)噸，增長(zhǎng)31.9%。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)石油進(jìn)口主要來(lái)自俄羅斯、沙特阿拉伯、安哥拉、伊拉克和阿曼，分別占15.5%、12.3%、10.3%、9.8%和7.1%；天然氣進(jìn)口主要來(lái)自土庫(kù)曼斯坦、澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞和印度尼西亞，分別占28.0%、26.0%、10.2%、6.4%和5.4%；石油和天然氣進(jìn)口集中度分別為54.9%和76%。2018年，中國(guó)油氣對(duì)外依存度雙創(chuàng)新高，天然氣對(duì)外依存度攀升至45.3%，原油對(duì)外依存度達(dá)70.8%。預(yù)計(jì)2019年，中國(guó)天然氣進(jìn)口量為1430億立方米，天然氣對(duì)外依存度將增至46.4%。BP預(yù)測(cè)，2040年中國(guó)石油和天然氣的對(duì)外依存度分別為76%和43%。

2.5 能源轉(zhuǎn)型加速，但生態(tài)環(huán)境形勢(shì)不容樂(lè)觀

中國(guó)一直積極尋求低成本清潔能源替代方案，大力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，加大溫室氣體減排力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型。特別是十八大以來(lái)，以習(xí)近平同志為核心的黨中央對(duì)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、提升生態(tài)文明、建設(shè)美麗中國(guó)作出一系列重大決策部署。習(xí)近平生態(tài)文明思想為推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)、實(shí)現(xiàn)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化提供了方向指引和根本遵循。中國(guó)推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的決心和力度之大前所未有，生態(tài)環(huán)境穩(wěn)中向好。從供給側(cè)看，中國(guó)能源供給質(zhì)量實(shí)現(xiàn)了重大變革；從消費(fèi)側(cè)看，中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)型。2018年中國(guó)大氣和水環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善，土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到基本管控，生態(tài)系統(tǒng)格局整體穩(wěn)定，核與輻射安全水平鞏固提升，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)保持穩(wěn)定。但是長(zhǎng)期以來(lái)粗放的發(fā)展方式，引發(fā)了資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化等問(wèn)題，環(huán)境承載力已達(dá)到或接近上限，生態(tài)環(huán)境整體功能下降，抵御自然災(zāi)害能力減弱，生態(tài)環(huán)境惡化及其對(duì)人民健康的影響已成為突出的民生問(wèn)題，加劇了人與自然的不和諧。

3 新時(shí)代中國(guó)能源發(fā)展轉(zhuǎn)型之路

當(dāng)前生態(tài)文明建設(shè)處于“三期疊加”的歷史關(guān)口。能源轉(zhuǎn)型之路艱難復(fù)雜，任何一個(gè)國(guó)家都無(wú)法獨(dú)立實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和脫碳，必須以全球思維應(yīng)對(duì)能源領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。

3.1 依托“一帶一路”建設(shè)，擴(kuò)大和深化國(guó)際能源合作體系

在全球能源治理體系加速重構(gòu)和中國(guó)能源合作邁入“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”并舉的重要?dú)v史時(shí)期，能源作為“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，中國(guó)應(yīng)以此為依托，進(jìn)一步深化與沿線國(guó)家間的能源合作，著力打造國(guó)際能源合作的利益共同體、責(zé)任共同體和命運(yùn)共同體。特別是加強(qiáng)與石油、天然氣等資源豐富國(guó)家以及對(duì)能源供需結(jié)構(gòu)有重大影響國(guó)家合作，不僅僅是發(fā)展建立以資源貿(mào)易為基礎(chǔ)的雙邊關(guān)系，更是應(yīng)加強(qiáng)建立涵蓋不同層次的經(jīng)濟(jì)往來(lái)和人文交流等全面互利的雙邊關(guān)系，以創(chuàng)造建立在牢固信任關(guān)系基礎(chǔ)上的資源交易環(huán)境，夯實(shí)資源采購(gòu)基礎(chǔ)，拓展資源采購(gòu)渠道，降低能源的進(jìn)口集中度[23]。非洲有望成為液化天然氣和金屬資源的“最后邊疆”，應(yīng)重視與非洲國(guó)家的油氣合作開(kāi)發(fā)。

3.2 加強(qiáng)能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新，引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型

當(dāng)前世界各國(guó)都在發(fā)展水能、風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源，加快全球能源轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展，已經(jīng)成為國(guó)際社會(huì)的共同使命。中國(guó)在可再生能源技術(shù)創(chuàng)新，特別是太陽(yáng)能、風(fēng)能等方面具有優(yōu)勢(shì)，應(yīng)充分將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)技術(shù)出口，引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型。同時(shí)，集中攻關(guān)一批前景廣闊但核心技術(shù)受限的關(guān)鍵技術(shù)，占領(lǐng)能源技術(shù)創(chuàng)新的制高點(diǎn)。通過(guò)推進(jìn)整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)（IGCC）、煤氣化燃料電池系統(tǒng)（IGFC）等清潔高效的新一代發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用，加快碳捕獲、利用與封存技術(shù)（CCUS）的開(kāi)發(fā)，推進(jìn)新一代核電、燃料電池研發(fā)力度等，鞏固能源技術(shù)的核心地位，為全球能源變革提供中國(guó)技術(shù)、中國(guó)經(jīng)驗(yàn)和中國(guó)模式。

3.3 立足國(guó)內(nèi)挖潛，構(gòu)建多元化的能源儲(chǔ)備體系

目前中國(guó)能源資源查明率低，石油、天然氣和頁(yè)巖氣的查明率分別僅為11.8%、11.0%和0.9%，自然資源部預(yù)測(cè)中國(guó)海域天然氣水合物資源量約 800億噸油當(dāng)量，國(guó)內(nèi)資源潛力巨大。因此要立足國(guó)內(nèi)挖潛，在穩(wěn)步推進(jìn)常規(guī)油氣勘查的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)附近海域可燃冰等能源資源的勘查，探索經(jīng)濟(jì)可行的開(kāi)發(fā)技術(shù)，提高能源自給自足能力，降低地緣政治不利影響。在“開(kāi)源”的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化國(guó)家能源儲(chǔ)備體系建設(shè)，在穩(wěn)步推進(jìn)石油儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上，逐步探索天然氣儲(chǔ)備機(jī)制，構(gòu)建“國(guó)家為主，民間為輔，第三方補(bǔ)充”的多元化的能源儲(chǔ)備體系，提升國(guó)家能源安全保障能力。構(gòu)建以需求方為主導(dǎo)的多層次、多樣化、靈活的能源供需結(jié)構(gòu)，增加能源供給結(jié)構(gòu)的彈性。

3.4 打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“核心企業(yè)”，拓展上中下游產(chǎn)業(yè)鏈

在印度、日本以及新興國(guó)家能源需求強(qiáng)勁、各國(guó)圍繞能源的競(jìng)爭(zhēng)加劇、資源開(kāi)發(fā)的技術(shù)難度越來(lái)越復(fù)雜等背景下，根據(jù)日益不穩(wěn)定的全球能源供需結(jié)構(gòu)確保資源的安全至關(guān)重要。中國(guó)能源公司的生產(chǎn)規(guī)模和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)均小于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，需要進(jìn)一步打造擁有一定生產(chǎn)規(guī)模、有適當(dāng)金融基礎(chǔ)彈性的和能夠承受資源價(jià)格波動(dòng)的“核心企業(yè)”，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。例如日本打造的石油、天然氣和金屬國(guó)家公司（JOGMEC）。繼續(xù)通過(guò)使主要能源多元化，供應(yīng)渠道多樣化，加強(qiáng)上游利益保障，不斷拓展上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，建立一個(gè)富有彈性的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。