陳 晨

福建省惠安縣文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會

據(jù)國家統(tǒng)計局最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2018 年年末，中國大陸總?cè)丝?4 億人，其中城鎮(zhèn)常住人口8.3 億人，鄉(xiāng)村常住人口5.6 億人，占到人口總數(shù)的40.42%。

在這個龐大群體的背后是建立在1.03億hm2基本農(nóng)田上的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，在土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移趨勢下，農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營正在迎來擴張潮，伴隨的金融需求也將是巨大的。而傳統(tǒng)金融機構(gòu)并不能很好滿足這些需求。據(jù)中國社科院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院發(fā)布的《中國“三農(nóng)”互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報告（2017）》顯示，當前“三農(nóng)”領(lǐng)域金融缺口約為3萬億元，這就為互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新留下了錯位競爭的市場空間。

再加上一系列的政策扶持，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展有著良好的態(tài)勢。據(jù)市場預(yù)測，到2020 年我國“三農(nóng)”互聯(lián)網(wǎng)金融的總體規(guī)模將達3 200億元。這樣的背景下，電商金融、產(chǎn)業(yè)金融、汽車金融、互聯(lián)網(wǎng)理財及P2P 等互聯(lián)網(wǎng)金融細分領(lǐng)域日益受到青睞。

一、新老電商村頭廝殺

據(jù)商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，2018 年全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額已經(jīng)達到1.37 萬億元，同比增長30.4%，同時2018 年電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范新增238 個國家級貧困縣，覆蓋率達88.6%。

農(nóng)村電商迅猛滲透的勢頭帶動了相關(guān)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。阿里、京東和蘇寧是目前這一領(lǐng)域的主要玩家。這類電商玩家依托自身電商平臺，積累農(nóng)戶消費數(shù)據(jù)及銷售者和供應(yīng)商的信用數(shù)據(jù)，建立起一套信用風(fēng)控模型，進而提供相關(guān)金融服務(wù)。

2014 年10 月，阿里巴巴宣布啟動“千縣萬村”計劃，開始在縣鄉(xiāng)鋪設(shè)服務(wù)站點來建立農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)體系。電商先行之后，2016 年螞蟻金服成立了農(nóng)村金融的事業(yè)部，基于電商體系沉淀下來的數(shù)據(jù)去拓展金融業(yè)務(wù)。

螞蟻金服表示，通過將大數(shù)據(jù)技術(shù)和經(jīng)驗提供給各地政府，并整合當?shù)厝r(nóng)用戶數(shù)據(jù)，螞蟻金服目前已協(xié)同各地政府建立起了區(qū)域?qū)偈谛拍Ｐ?，為農(nóng)戶提供無抵押信用貸款。

2015 年京東農(nóng)資頻道上線，提供種子、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)具等農(nóng)資產(chǎn)品的電商服務(wù)，2016 年京東與當?shù)剞r(nóng)資企業(yè)合作建立了線下農(nóng)資服務(wù)中心，依托這些資源，京東金融通過“京農(nóng)貸”等為農(nóng)戶提供養(yǎng)殖資金服務(wù)。

與阿里的“千縣萬村”類似，按照京東的規(guī)劃，3年內(nèi)要在四至六線城鎮(zhèn)開出1 000 家線下店。不難看出，在線上勝出的互聯(lián)網(wǎng)電商下鄉(xiāng)之后反過來倚重的是線下店。

農(nóng)村電商和電商金融戰(zhàn)場的競爭正在變得日益激烈。既有阿里、京東、蘇寧等企業(yè)，也有電商新秀對這塊“肥肉”虎視眈眈。

去年8 月拼多多創(chuàng)始人黃崢入股了一家第三方支付公司——上海付費通信息服務(wù)有限公司，個人持股比例占37.66%。業(yè)內(nèi)人士認為，曲線獲得了支付牌照的拼多多，相信也不會在金融賽道上缺席太久，2019 年電商和電商金融在農(nóng)村市場的爭奪將更加激烈。

二、農(nóng)業(yè)金融全鏈條化

據(jù)最新公布數(shù)據(jù)顯示，截至目前中國基本農(nóng)田有1.03 億hm2，隨著農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模化趨勢，整個種植產(chǎn)業(yè)鏈在土地整合過程中產(chǎn)生的融資性需求將是巨大的，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)金融的拓展空間非常大。

目前該市場里既有新希望、大北農(nóng)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，也有農(nóng)分期等融資過億的初創(chuàng)企業(yè)。

據(jù)官網(wǎng)資料顯示，新希望集團在農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融方面主要有3 家子公司，除了擔保公司和保理公司外，還有一家連接農(nóng)村借款人群和城市出借人群的農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺“希望金融”。

目前希望金融的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融、農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融、農(nóng)村消費金融和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)支付四大領(lǐng)域，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民消費、三農(nóng)貿(mào)易結(jié)算等方面提供多種服務(wù)。

與產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的做法相似，初創(chuàng)企業(yè)農(nóng)分期的做法也是不依靠單一信貸產(chǎn)品在農(nóng)村市場謀生存，而是從最初的授信服務(wù)逐漸延伸到搭建服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全流程的體系，進而提供授信、貿(mào)易、技術(shù)咨詢等多領(lǐng)域服務(wù)。

據(jù)了解，在化肥和農(nóng)藥等生產(chǎn)資料上，農(nóng)分期通過授信和貿(mào)易服務(wù)獲取的收入占比已超過80%。

業(yè)內(nèi)人士解釋到，這樣做的原因在于，在單一信貸業(yè)務(wù)里農(nóng)戶能接受的利率難以覆蓋企業(yè)線下重模式運營的高成本。

一方面農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在很大程度上還是靠天吃飯，農(nóng)戶能承受的信貸利率與其當年營收密切相關(guān)，普遍都低于18%；另一方面目前我國農(nóng)村人口有央行征信的僅為25%左右，進行信用評定的僅為18%，為了滿足風(fēng)控需求，企業(yè)通常要線下盡調(diào)，運營模式偏重，利息收入難以覆蓋掉成本。

此外，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全流程具有復(fù)雜性，那些只針對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中一兩個環(huán)節(jié)進行授信的做法常常會面臨較大的系統(tǒng)性風(fēng)險。

三、汽車金融不能單干

2018年中國車市遭遇了28年來首次負增長。據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會公布的數(shù)據(jù)顯示，2018 年國內(nèi)狹義乘用車累計銷量2 235.1 萬輛，同比下降5.8%。

2019年初國家發(fā)改委副主任寧吉喆接受央視采訪時表示，今年將制定出臺促進汽車消費的措施。業(yè)內(nèi)人士認為，參照2009 年汽車下鄉(xiāng)政策對市場的拉動作用，鄉(xiāng)村市場有可能成為國內(nèi)車市中新的增量點，伴隨而來便是汽車金融下鄉(xiāng)。

事實上，目前已有不少企業(yè)下沉到這一領(lǐng)域。如持續(xù)加投花生好車的京東金融曾表示，會不斷加大對其流量、風(fēng)控模型、汽車金融產(chǎn)品等方面的支持，將在農(nóng)村小站等生態(tài)業(yè)務(wù)上與花生好車緊密合作，共同開拓汽車下沉市場。

而互聯(lián)網(wǎng)公司“二三四五”2017年在監(jiān)管整頓后暫停小額現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)農(nóng)村汽車金融市場，推出“2345 車貸王”App，提供直接租賃、售后回租等金融服務(wù)。

具體做法是與當?shù)剀囆羞M行合作，車行提供車輛，負責(zé)集客和協(xié)助簽約，“二三四五”則提供貸款平臺、資金、風(fēng)控和貸后管理。

與一、二線城市不同的是，做農(nóng)村汽車金融的主要經(jīng)驗是不要自己單干，尤其對于天生缺乏數(shù)據(jù)信息的玩家來講，不論是獲客渠道還是風(fēng)控催收，與當?shù)胤?wù)商合作非常重要。鑒于目前農(nóng)村信息化程度仍然不高，關(guān)鍵數(shù)據(jù)的采集更多還是在線下。

四、純線上業(yè)務(wù)不吃香

除了以上三大細分領(lǐng)域，其他互聯(lián)網(wǎng)金融熱門賽道如互聯(lián)網(wǎng)理財和P2P 等在鄉(xiāng)村市場的表現(xiàn)卻未能盡如人意。

首先面臨的難題是滲透率。據(jù)了解目前互聯(lián)網(wǎng)對農(nóng)村人口的滲透還不算高，截至2017 年6 月，我國農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)量突破2 億大關(guān)，因此對純線上的互聯(lián)網(wǎng)理財來說，5.6 億的潛藏消費者在這里并不存在。

其次近年來一些打著P2P、O2O 旗號在農(nóng)村開展非法集資的詐騙案例時有發(fā)生，讓金融知識匱乏又有求穩(wěn)心理的農(nóng)民更愿意把錢存在“看得見的、跑不掉的”當?shù)劂y行。

“從目前來看農(nóng)村還是一個線下市場。對于互聯(lián)企業(yè)來說，要下沉的不僅僅是產(chǎn)品和服務(wù)。”業(yè)內(nèi)專家表示。