錢林浩

在行業(yè)回歸保障本源的背景下，健康險業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭迅猛，正逐漸成為推動保險業(yè)轉(zhuǎn)型的重要動力。

“藍(lán)海市場”持續(xù)升溫

銀保監(jiān)會披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1月至6月，健康險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保險保費收入3976億元，同比增速為32%。

今年上半年，保險行業(yè)整體實現(xiàn)原保險保費收入2.55萬億元，同比增速為14%；壽險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保險保費收入1.50萬億元，同比增長12%；人身意外傷害險實現(xiàn)原保險保費收入641億元，同比增長17%。對比來看，健康險的保費增長勢頭由此可見一斑。更為值得關(guān)注的變化是，今年上半年，車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保險保費收入3966億元。這也意味著，健康險在今年上半年的原保險保費收入超過了車險，晉升為行業(yè)第二大險種。

相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的《中國商業(yè)健康險白皮書》指出，中國健康險市場規(guī)模小、增速高、空間大，具備明顯的“藍(lán)海市場”特征。白皮書預(yù)計，2020年中國健康險市場原保費收入有望達(dá)到1.3萬億元。

事實上，健康險的“上位”并非一日之功。近年來，健康險一直保持著較為積極的發(fā)展態(tài)勢。2013年至2018年，健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入分別為1123.5億元、1587.18億元、2410.47億元、4042.50億元、4389.46億元、5448.13億元，同比增速分別為30.22%、41.27%、51.87%、67.71%、8.58%和 24.14%。需要注意的是，在2017年監(jiān)管趨嚴(yán)的環(huán)境下，中短存續(xù)期護(hù)理險的發(fā)展得到規(guī)范，使得健康險原保險保費收入增速明顯下滑。但如果剔除中短存續(xù)期護(hù)理險，當(dāng)年健康險原保險保費收入增速則依然超過45%，延續(xù)著快速增長的勢頭。

今年健康險之所以繼續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，一方面得益于我國醫(yī)療保障體制不斷完善，商業(yè)健康保險的補充保障作用顯得越發(fā)重要；另一方面，隨著網(wǎng)絡(luò)平臺等渠道的興起，居民對于個人健康和保險消費的理念都在發(fā)生積極變化。此外，在近年來監(jiān)管不斷完善以及市場競爭的促進(jìn)作用下，健康險產(chǎn)品設(shè)計、定價都更為合理。這些因素共同推動了居民健康險消費需求的上升。

內(nèi)外利好推動發(fā)展

今年以來，健康險的發(fā)展還迎來了來自行業(yè)內(nèi)外的不同政策利好，這無疑將給健康險發(fā)展提供持續(xù)的推動力。

近期，國務(wù)院印發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于實施健康中國行動的意見》，標(biāo)志著“健康中國”戰(zhàn)略繼續(xù)深入推進(jìn)。在推動實施“健康中國”戰(zhàn)略的過程中，保險業(yè)特別是健康險扮演著十分重要的角色，也有望搭上發(fā)展的“順風(fēng)車”。

在今年7月健康中國行動推進(jìn)委員會印發(fā)的《健康中國行動（2019—2030年）》中，心腦血管疾病防治、癌癥防治、慢性呼吸系統(tǒng)疾病防治、糖尿病防治均被列入重大行動內(nèi)容中。心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病等均屬于慢性病。目前，我國慢性病患者已超過2億人，居民因慢性病死亡人數(shù)占總死亡人數(shù)的比例高達(dá)86.6%，造成的疾病負(fù)擔(dān)已占總疾病負(fù)擔(dān)的70%以上。隨著健康中國行動提升居民對于自身健康的關(guān)注，針對不同慢性病的個性化保障需求及健康管理需求將會顯著增長，商業(yè)健康險在這一方面大有可為。

此外，從目前健康險的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，重疾險在其中占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，醫(yī)療科技水平不斷提高，居民所面臨的疾病環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了巨大的改變，重疾定義以及經(jīng)驗發(fā)生率也需要動態(tài)跟進(jìn)。

今年3月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表修訂工作有關(guān)事項的通知》。重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率的修訂，將為重疾險的開發(fā)提供更為科學(xué)的支撐，未來在定價層面保險公司將更加精細(xì)，健康險產(chǎn)品設(shè)計整體也將精細(xì)化。擁有完備精算人才和數(shù)據(jù)庫支撐的龍頭險企及深耕某一細(xì)分險種領(lǐng)域的健康險公司將受益。綠色通道、在線問診、海外就醫(yī)等增值服務(wù)逐漸成為保險公司搶奪健康險中高端用戶的核心競爭要素，這些核心要素下沉至大眾用戶或?qū)⒋蜷_更為廣闊的市場空間。

打造健康管理閉環(huán)

越來越多把目光瞄準(zhǔn)健康險市場機(jī)遇的險企都在積極布局大健康產(chǎn)業(yè)，致力打造健康管理生態(tài)閉環(huán)。

比如，太平人壽推出“我是樂享派—樂享通計劃”，涵蓋健康、醫(yī)養(yǎng)、服務(wù)三大領(lǐng)域，在提供保險保障的基礎(chǔ)上，還可為客戶定制國內(nèi)及海外就醫(yī)方案，提供一攬子健康服務(wù)解決方案，從而打通診前、診中、診后的就醫(yī)全流程，打造健康服務(wù)閉環(huán)。再比如中國平安，通過流量端和支付端切入，構(gòu)建出“患者—提供商—支付方”的綜合模式。從流量端來看，“平安好醫(yī)生”通過提供醫(yī)療健康服務(wù)成為流量入口，通過高頻次的健康管理帶動低頻次的醫(yī)療服務(wù)，實現(xiàn)高活躍和留存。而在支付端，平安醫(yī)?？萍纪ㄟ^連接參與醫(yī)療健康的各方，為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)上下游的服務(wù)商乃至C端用戶提供一系列智能化解決方案，目前已接入超過2000家醫(yī)院，服務(wù)全國超200個城市。

近來，一些中小保險公司也通過與一些醫(yī)療機(jī)構(gòu)、第三方健康管理服務(wù)平臺合作，來提升自身在此方面的競爭力。

打造健康管理生態(tài)閉環(huán)將成為深耕健康險市場的一個趨勢。一方面，保險公司可以通過這一手段控制風(fēng)險，提升服務(wù)能力；另一方面，保險公司還可以借此加強(qiáng)與醫(yī)療、醫(yī)藥部門的合作，幫助前者規(guī)范管理、節(jié)省開支，商業(yè)保險也可以實現(xiàn)合理控費。

閉環(huán)的健康險發(fā)展模式可以做到全流程跟蹤，有效消除了以往保險產(chǎn)品靠價格競爭的弊病。以客戶為中心，降低健康風(fēng)險，提升客戶歸屬感和粘性，才能使保險公司健康險業(yè)務(wù)發(fā)展更為持久。 ■