浙江國際油氣交易中心有限公司 胡紫陽 賴新 俞璐 汪如朗

隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代數(shù)字技術(shù)浪潮在各行業(yè)的不斷擴散，新的商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)邊界日益模糊，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已取代信息化升級成為各類企業(yè)謀求未來發(fā)展的必經(jīng)之路。石油行業(yè)作為技術(shù)進步的前沿，對數(shù)字化技術(shù)的重視程度也在不斷的提升[1]。DNV GL咨詢公司曾在2018年對油氣行業(yè)做過一個調(diào)查報告，結(jié)果表明有70%的企業(yè)將通過數(shù)字化技術(shù)來提高收益[2]。目前殼牌[3]、?？松梨赱4]、BP[5]等國際石油公司早已在數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型方面取得了突出的成效，國內(nèi)的中石油、中石化、中化等石油公司也已經(jīng)在數(shù)字化領(lǐng)域布局[6]。國際能源署在2017年出版了一份能源數(shù)字化報告，指出數(shù)字化技術(shù)在能源行業(yè)應(yīng)用的三個領(lǐng)域：一是，提高采收率；二是，優(yōu)化生產(chǎn)流程；三是，提高下游業(yè)務(wù)的運營模式[7]。石油行業(yè)利用數(shù)字化技術(shù)有助于提高經(jīng)營效率、節(jié)約成本，在企業(yè)未來的發(fā)展中具有極為重要作用，石化行業(yè)逐步的向數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型，已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。浙江石油化工交易中心(以下簡稱浙油中心)作為油品全產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合者，一直在致力于探索創(chuàng)新成品油市場的交易模式，推進現(xiàn)貨交易向數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型。本文將從當(dāng)前石化行業(yè)的宏觀環(huán)境和浙油中心所具備的現(xiàn)實條件出發(fā)，來探索成品油中遠期交易數(shù)字化的可行性。

1 推進中遠期交易數(shù)字化轉(zhuǎn)型的歷史機遇

1.1 成品油中遠期交易順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的潮流

近年來，國際原油價格大幅波動，而我國現(xiàn)有的成品油定價機制相對滯后，成品油市場在應(yīng)對頻繁波動的原油價格方面已顯得力不從心。民營煉廠影響力逐漸提升，煉化產(chǎn)能不斷南移，成品油零售領(lǐng)域參與者的結(jié)構(gòu)變化以及國內(nèi)成品油供需結(jié)構(gòu)不平衡等因素，使得石化企業(yè)需要加強風(fēng)險管理及升級現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式。浙油中心依據(jù)交易平臺、客戶與數(shù)據(jù)信息優(yōu)勢，致力于發(fā)展油品全產(chǎn)業(yè)鏈，對接大宗商品相關(guān)消費場景，提升客戶體驗。在此背景下，浙油中心和成品油生產(chǎn)及銷售企業(yè)合作推動成品油中遠期交易模式，符合石油產(chǎn)業(yè)上的企業(yè)實際需求，順應(yīng)石化行業(yè)發(fā)展的潮流。

成品油中遠期定價模式是由浙油中心全資子公司浙油供應(yīng)鏈管理(舟山)有限公司(以下簡稱這樣供應(yīng)鏈公司)發(fā)起的，面向石油產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)客戶及終端零售企業(yè)推行的一種交易模式，旨在為買賣雙方提供一種鎖定未來價格，同時降低交易風(fēng)險，提高交易活躍度的交易模式。就具體而言，期初所推出的中遠期交易模式，是由浙油供應(yīng)鏈公司資源單位每日的報價為基礎(chǔ)，加上倉儲及資金成本向外部公布的中遠期價格。買方通過支付一定的保證金來鎖定未來價格，為了確保到時能夠順利交收，浙油供應(yīng)鏈公司在收到保證金后向資源單位支付100%貨款的方式取得貨權(quán)，而買家只需在約定的時間內(nèi)付清尾款，可在合同到期前任意一天均可提取貨物(詳細流程如圖1所示)。中遠期交易模式是對現(xiàn)貨交易市場的一種延伸，同時也具有類似于金融市場中期權(quán)的性質(zhì)。初期浙油供應(yīng)鏈公司在交易中扮演著中央對手方的角色，后期隨著業(yè)務(wù)的成熟將逐漸的從中退出，進而實現(xiàn)交易雙方的高效對接。

圖1 成品油中遠期交易流程

1.2 浙江國際油氣交易中心具備數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)

浙江國際油氣交易中心(以下簡稱浙油中心)是浙江省政府批準(zhǔn)的唯一一家綜合性石油化工現(xiàn)貨交易平臺，自成立以來，一直致力于整合國內(nèi)國際油品化工產(chǎn)業(yè)資源，服務(wù)于現(xiàn)貨實體貿(mào)易。在貿(mào)易量方面，2018年全年貿(mào)易量突破2100萬噸，貿(mào)易額突破1200億元。在交易品種方面，包括汽油、柴油、燃料油、瀝青、甲醇、芳烴、烯烴等多個品種，已經(jīng)實現(xiàn)油品類和化工類產(chǎn)品全覆蓋。在注冊會員方面，截至到2019年1月份，浙油中心注冊會員數(shù)已經(jīng)突破1000家，會員活動范圍集中于油品需求旺盛的東部沿海，并且除西藏、青海和臺灣外已覆蓋其余各省(如圖2所示)。在數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施方面，浙油中心擁有現(xiàn)貨交易平臺可實現(xiàn)掛牌、競價、撮合、競標(biāo)等多種交易模式線上操作，具有會員智慧管理系統(tǒng)以及ERP、OA等智能管理系統(tǒng)。大量的貿(mào)易往來、豐富的交易品種、優(yōu)越的會員資源為推進成品油中遠期交易奠定了現(xiàn)實基礎(chǔ)，良好的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施使得推進成品油中遠期交易數(shù)字化模式成為可能。

圖2 浙油中心注冊會員企業(yè)經(jīng)營地址分布

1.3 交易模式和運維管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型相互作用

中遠期交易模式是對傳統(tǒng)交易模式的創(chuàng)新和數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型互相依賴、相互促進。數(shù)字化轉(zhuǎn)型為中遠期數(shù)字化提供體制保障，中遠期交易模式為數(shù)字化的管理提供持續(xù)的優(yōu)化動力，只有兩者的相互融合才能實現(xiàn)成品油中遠期交易模式數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，才能更加高效的整合石化產(chǎn)業(yè)鏈資源，推動貿(mào)易量的上升，促進國際油品交易中心的建立。不管是中遠期交易模式的推進還是數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型，兩者都需要根據(jù)業(yè)務(wù)框架來梳理數(shù)據(jù)框架，搭建數(shù)據(jù)架構(gòu)與分析平臺，將交易數(shù)據(jù)、資源數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)進行數(shù)學(xué)建模并計算分析，根據(jù)市場需求提出最優(yōu)解決方案。

2 數(shù)字化在成品油中遠期交易中的應(yīng)用

數(shù)字化是價值創(chuàng)造的推手而不是噱頭，運用數(shù)字化技術(shù)手段管理中遠期交易可以實現(xiàn)最優(yōu)策略，創(chuàng)造最大化經(jīng)濟效益，同時有效的解決方便快捷與管理規(guī)范之間的沖突，平衡管理便利化、規(guī)范化和效率化之間的矛盾。以下從中遠期交易數(shù)字化轉(zhuǎn)型和運營管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，兩個方面分析數(shù)字化在中遠期交易中的運用。

2.1 成品油中遠期交易數(shù)字化設(shè)計建設(shè)管理

(1)項目設(shè)計邏輯。

在項目設(shè)計階段，應(yīng)該始終遵循的數(shù)字化轉(zhuǎn)型核心邏輯，即所有的技術(shù)選擇都需要服務(wù)于企業(yè)的商業(yè)模式，所有的技術(shù)架構(gòu)和IT遷移都要以核心業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移為基礎(chǔ)[8]。對于浙油中心而言，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)就是如何在數(shù)字經(jīng)濟環(huán)境下給會員企業(yè)創(chuàng)造個性化價值的問題。具體來說，我們對數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要從3個核心點入手：一是，提出新模式，即為會員企業(yè)提供方便快捷的交易服務(wù)和價值；二是，支持新模式背后的管理邏輯，即以現(xiàn)實交易情況為基礎(chǔ)進行優(yōu)化提升；三是，支持新模式的數(shù)字技術(shù)，即管理邏輯和數(shù)字技術(shù)要匹配，且數(shù)字技術(shù)要應(yīng)管理要求的改變而不斷更新。

(2)項目設(shè)計階段。

搭建云計算平臺，建立資源數(shù)據(jù)庫，完善已有的交易數(shù)據(jù)庫，利用云計算和大數(shù)據(jù)分析的方法，以實現(xiàn)供需雙方的高效匹配，進而促進成品油中遠期交易數(shù)字化轉(zhuǎn)型。具體設(shè)計方案如圖3所示。經(jīng)過三年多的積累，浙油中心已經(jīng)擁有會員企業(yè)已突破1000家，年交易量突破1200億元，這些實際交易數(shù)據(jù)在浙油中心的線上交易和線下交易中均有體現(xiàn)，只需要現(xiàn)有的數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，就可以得出各會員企業(yè)的交易品種、數(shù)量、交易周期、購貨頻率以及采購地點等核心交易信息，在此基礎(chǔ)上建立會員全周期數(shù)據(jù)庫，通過數(shù)據(jù)計算和演化，便可追蹤到會員企業(yè)在特定的時間段潛在的貿(mào)易需求。隨著代采、撮合等現(xiàn)貨交易模式的成熟和中遠期交易的推進，目前已經(jīng)積累了中石油、中石化、中海油、中化以及資源方會員企業(yè)等豐富的客戶資源，范圍已經(jīng)覆蓋江浙滬大多數(shù)地區(qū)，在此基礎(chǔ)上，建立供貨方數(shù)據(jù)庫有利于實現(xiàn)資源的快速匹配。在數(shù)據(jù)庫完善的情況下，利用云計算的方法進行模擬，得出最優(yōu)的需求方和供應(yīng)方，基于此結(jié)果浙油供應(yīng)鏈公司作為中央對手方來促進貿(mào)易的完成。對于不能匹配的需方企業(yè)，浙油供應(yīng)鏈公司也可根據(jù)大數(shù)據(jù)分布來開拓新的供應(yīng)方資源。

圖3 中遠期交易模式數(shù)字化轉(zhuǎn)化路徑

(3)項目建設(shè)階段。

成品油中遠期交易數(shù)據(jù)化模式設(shè)計完成后，如何建立、管理和傳遞大量的數(shù)據(jù)？如何協(xié)調(diào)管理確保中遠期交易模式的精準(zhǔn)落地？在這一階段要分兩步走：第一步，建立會員企業(yè)全周期數(shù)據(jù)庫和供貨方資源數(shù)據(jù)庫，對接交易平臺數(shù)據(jù)，實現(xiàn)統(tǒng)計、歸納、更新，在交易品種、采購對象、業(yè)務(wù)范圍、交易數(shù)量、交易價格、交易周期等環(huán)節(jié)統(tǒng)一語言，保證對會員企業(yè)全周期和供貨方資源信息流暢、高效、可靠的傳遞。第二步，建立云計算平臺對接數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)信息處理由數(shù)據(jù)化向數(shù)字化轉(zhuǎn)變，構(gòu)建數(shù)學(xué)模型對數(shù)據(jù)庫資源進行智能篩選，并進行迭代計算預(yù)測出近期最可能發(fā)生交易的企業(yè)在品種、質(zhì)量和數(shù)量等方面信息，進而精準(zhǔn)定位實現(xiàn)資源的高效匹配。

2.2 優(yōu)化浙油中心內(nèi)部運行管理

成品油中遠期交易模式數(shù)字化轉(zhuǎn)型離不開高效、便捷、規(guī)范、穩(wěn)定的內(nèi)部運行管理，內(nèi)部管理流程和業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配是優(yōu)化內(nèi)部運行管理的根本原則。

(1)集控式管理。

隨著數(shù)字化信息技術(shù)的融入，先進的管理模式直接影響著中遠期交易數(shù)字化模式的推進。傳統(tǒng)的成品油銷售模式逐步的發(fā)生變化，以石油全產(chǎn)業(yè)鏈為核心的一體化業(yè)務(wù)正在應(yīng)運而生，以傳統(tǒng)交易模式構(gòu)建的內(nèi)部運行管理體系，已經(jīng)不能滿足新業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。依照業(yè)務(wù)發(fā)展需要，構(gòu)建新的內(nèi)部運行管理體系已成為必然選擇。例如，制定由資源匹配、風(fēng)險管理、審批機制、資金管理、貨權(quán)轉(zhuǎn)移組成的“五維空間”個性化運維服務(wù)體系，借助交易平臺和云計算平臺，實現(xiàn)對接所有成品油中遠期交易場景。當(dāng)交易出現(xiàn)問題，系統(tǒng)自動調(diào)出與該交易有關(guān)的所有運營數(shù)據(jù)，并分析產(chǎn)生問題的各種原因，經(jīng)過分析處理給出最優(yōu)的解決方案，整個過程可能僅需要幾分鐘時間，大大提高運行效率。

(2)智能化管理。

通過數(shù)字化技術(shù)手段，可為不同類型的會員企業(yè)制定最為合理的管理方案。通過對歷史數(shù)據(jù)的挖掘和橫向數(shù)據(jù)的對比，了解各會員企業(yè)優(yōu)勢和劣勢，評估潛在的風(fēng)險情況，制定最優(yōu)管理路徑。例如，對于資質(zhì)優(yōu)、信用好、違約風(fēng)險小的企業(yè)，盡可能的簡化內(nèi)部管理流程，保持內(nèi)部審批流程高效運作。對于有過違約記錄、違約風(fēng)險較大的企業(yè)，加強審批監(jiān)管和風(fēng)險控制，把握好對資金和貨權(quán)的控制。此外，隨著數(shù)字化技術(shù)的推進，對接外部市場信息，還可以對風(fēng)險發(fā)生的情況進行預(yù)測以及對全部交易流程進行實時監(jiān)控。比如，通過云計算對管理流程的匹配，交易的運行進行數(shù)字化控制，從而提高管理效率，將交易數(shù)據(jù)庫與市場宏觀數(shù)據(jù)相結(jié)合，從而更高效的防控外部環(huán)境風(fēng)險。

3 數(shù)字化時代更注重數(shù)據(jù)互聯(lián)和平臺化

數(shù)字化時代下，管理模式要想順應(yīng)成品油中遠期交易數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，就要實現(xiàn)從靜態(tài)管理到動態(tài)管理的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)從結(jié)果管理到過程管理的轉(zhuǎn)變[9]，實現(xiàn)從局部管理到全產(chǎn)業(yè)鏈管理的轉(zhuǎn)變。數(shù)字化技術(shù)以及依據(jù)云計算平臺構(gòu)建的決策數(shù)學(xué)模型，要隨著市場的發(fā)展和業(yè)務(wù)需求的改變而不斷更新和提升，實現(xiàn)從智能到智慧的轉(zhuǎn)變。而在這個過程中，數(shù)據(jù)始終是項目的核心，是數(shù)字化能否發(fā)揮作用的核心和基礎(chǔ)。

3.1 互聯(lián)化

浙油中心應(yīng)始終保持開發(fā)的心態(tài)，主動與行業(yè)和社會相連。浙油中心在整合內(nèi)部資源和產(chǎn)業(yè)鏈資源的同時，也要整合社會資源，一個公司再怎么強大，資源總歸是有限的，只有互聯(lián)、互通才能打造更強大的交易平臺，擁有更好的發(fā)展基礎(chǔ)。成品油中遠期交易模式數(shù)字化，順應(yīng)了大數(shù)據(jù)時代，建立了一種未來交易場景，通過數(shù)字化技術(shù)更精準(zhǔn)的獲取想要的結(jié)果，這不僅僅是方法的改變，更是思維的改變。

3.2 平臺化

傳統(tǒng)的自上而下的“金字塔”管理模式，已經(jīng)不能滿足數(shù)字化發(fā)展的需求。新時代的管理架構(gòu)應(yīng)該盡可能的扁平化、平臺化。在石化行業(yè)的數(shù)字化浪潮中，僅依靠一家企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈中的一個環(huán)節(jié)不可能把整個產(chǎn)業(yè)鏈條帶入數(shù)字化，要在保持數(shù)據(jù)安全的同時，以互利共贏的心態(tài)同資源方以及會員企業(yè)一起搭建數(shù)據(jù)平臺，進而吸引更多的石化企業(yè)參與進來。