錢有清，劉文全，柳恩見

(中國絲綢協(xié)會，北京 100034)

2018年以來，面對錯綜復雜的國際貿(mào)易局勢，以及國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩等諸多不利因素，中國繭絲綢行業(yè)迎難而上，通過大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，積極應對外部環(huán)境深刻變化，有效化解了各種困難和風險，使全行業(yè)經(jīng)濟向高質(zhì)量發(fā)展階段邁出了堅實的步伐。

1 2018年繭絲綢行業(yè)運行情況

1.1 生產(chǎn)情況

1.1.1 蠶繭生產(chǎn)基本穩(wěn)定

據(jù)商務部國家繭絲綢協(xié)調(diào)辦公室統(tǒng)計，2018年全國桑園面積共計79萬hm2(1 184.91萬畝)，與2017年基本持平；蠶種發(fā)種量1 643.28萬張，同比增長2.5%；蠶繭(指桑蠶繭，下同)產(chǎn)量67.9萬t，同比增長3.2%；蠶繭收購量65.84萬t，同比增長4.5%，收購均價46.82元/kg，同比下降1.1%。在全國20個蠶繭生產(chǎn)主要省市中，廣西、四川、云南等12個省區(qū)市繭產(chǎn)量同比實現(xiàn)小幅增長，貴州、海南兩省產(chǎn)量增長幅度超過10%，江蘇、廣東、湖北等8個省市繭產(chǎn)量均有不同幅度的下降，見表1。

1.1.2 主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年全國規(guī)模以上企業(yè)主要絲綢產(chǎn)品產(chǎn)量均有下降。絲產(chǎn)量8.65萬t，同比下降7.32%，其中生絲產(chǎn)量82 235 t，同比下降6.16%；絹絲產(chǎn)量4 277 t，同比下降23.94%。綢緞產(chǎn)量51 563萬m，同比下降0.09%。蠶絲被產(chǎn)量1 215萬條，同比下降9.48%。2018年各省市絲綢主要產(chǎn)品的產(chǎn)量情況見表2。

表1 2018年全國主要省市蠶繭生產(chǎn)情況Tab.1 Production of silkworm cocoons in major provinces and cities of China in 2018

表2 2018年各省市絲綢主要產(chǎn)品的產(chǎn)量情況Tab.2 Production of main silk products in various provinces and cities of China in 2018

1.2 工業(yè)經(jīng)濟情況

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入805.92億元，同比增長0.49%；利潤35.44億元，同比增長2.17%，其中，繅絲加工業(yè)實現(xiàn)利潤16.59億元，同比下降10.25%，絲織加工業(yè)實現(xiàn)利潤17.19億元，同比增長18.9%，絲印染加工業(yè)實現(xiàn)利潤1.66億元，同比下降4.83%。2017—2018年主要經(jīng)濟指標對比情況見表3。

綜合來看，2018年規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入增速較2017年同期回落了5.01個百分點，利潤增速回落了5.58個百分點。虧損企業(yè)的虧損總額3.33億元，同比增長18.53%，企業(yè)虧損面達到18.28%，較2017年同期增長7.49個百分點，高于紡織行業(yè)平均水平3.61個百分點。企業(yè)存貨136.62億元，同比增長4.78%；企業(yè)銷售費用11.27億元，同比下降2.12%；管理費用26.21億元，同比增長14.16%；財務費用8.45億元，同比下降1.05%，其中利息支出7.63億元，同比增長0.95%。從月度數(shù)據(jù)看，規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入和利潤增速兩項重要指標均呈震蕩下行走勢，表明整個行業(yè)經(jīng)濟下行的壓力在不斷增大，見圖1、圖2。

表3 2018年與2017年絲綢工業(yè)主要經(jīng)濟指標對比情況Tab.3 Comparison of major economic indicators of silk industry of China in 2018 and 2017

圖1 2018年規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入增速情況Fig.1 The growth rate of main business income of enterprises above designated size of China in 2018

圖2 2018年規(guī)模以上企業(yè)利潤增速情況Fig.2 Profit growth rate of enterprises above designated size of China in 2018

1.3 絲綢貿(mào)易情況

2018年，國內(nèi)絲綢市場銷售基本穩(wěn)定，對主要出口市場出口分化明顯，內(nèi)需市場對行業(yè)的強大穩(wěn)定器作用逐步凸顯。

1.3.1 內(nèi)銷市場穩(wěn)中有升

據(jù)商務部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年全國50家絲綢樣本企業(yè)內(nèi)銷額為41.01億元，同比增長1.7%。分品種看，家紡類產(chǎn)品內(nèi)銷額同比增長5.8%，占內(nèi)銷額比重為40.3%，較2017年擴大1.6個百分點；真絲綢緞和服裝類產(chǎn)品內(nèi)銷額同比分別增長1.2%、0.3%，占比分別為31.8%、12.9%，均縮小0.1個百分點；服飾類產(chǎn)品內(nèi)銷額同比下降5.1%，占比縮小0.9個百分點；其他類商品內(nèi)銷額同比下降12.3%，占比縮小0.4個百分點。

1.3.2 出口市場下降明顯

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2018年全國真絲綢商品出口金額為29.6億美元，同比下降16.9%(2017年同比增長22.9%)。其中，絲類和制成品出口額同比分別下降8.4%和24.4%，真絲綢緞出口額同比增長4.9%。2018年各省市真絲綢商品出口情況見表4。

表4 2018年各省市真絲綢商品出口金額情況Tab.4 The export amount of real silk products in various provinces and cities of China in 2018

從對主要市場出口數(shù)據(jù)看(表5)，盡管2018年全年出口金額同比2017年下降幅度較大，但對美國、尼日利亞、意大利、加拿大、羅馬尼亞等國出口保持了較大幅的增長，特別是在中美貿(mào)易摩擦的情況下，對美出口額增幅達到36.31%。但對印度、阿聯(lián)酋、越南、沙特、澳大利亞等12個國家出口額下降幅度均超過20%，其中對印度市場出口額降幅達到40%，個別國家降幅甚至超過80%，為近年來少見的現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)需要引起足夠的重視。

表5 2018年對主要出口市場出口情況Tab.5 Exports to major export markets of China in 2018

1.3.3 國內(nèi)真絲綢商品進口大幅增長

2018年1—12月，全國真絲綢商品進口總額為2.25億美元，同比增長17.3%，占紡織品服裝進口額的0.86%。同期紡織品服裝進口額同比增長6.56%。

從進口商品結(jié)構(gòu)看，2018年絲類和絲綢制成品進口金額同比增幅顯著，綢緞進口額延續(xù)下降趨勢，但降幅較上年收窄。其中，絲類產(chǎn)品進口額同比增長51.77%，占比8.79%，進口數(shù)量同比增長3.56%,進口單價同比增長46.55%；真絲綢緞進口額同比下降10.3%，占比15.01%，進口單價同比增長19.55%；絲綢制成品進口額同比增長21.45%，占比76.19%，進口單價同比增長4.18%。

從進口來源情況看，真絲綢商品進口主要來源前5位中，印度增勢強勁，取代韓國躍居第三位，歐盟進口延續(xù)上升態(tài)勢，其占進口份額比重繼續(xù)攀升。真絲綢商品進口額前5位來源依次為：歐盟(同比增長22.19%，占比67.59%)、中國境內(nèi)保稅區(qū)(同比下降0.2%，占比14.59%)、印度(同比增長61.76%，占比4.84%)、韓國(同比下降19.25%，占比2.92%)、東盟(同比增長67.03%，占比2.04%)。

從各省市進口情況看，列進口額前5位的省市與上年度基本一致，北京與浙江交換位次，江蘇進口額出現(xiàn)激增。其中，上海(同比增長24.32%，占比64.71%)、廣東(同比下降7.81%，占比12.17%)、北京(同比增長3.97%，占比6.75%)、浙江(同比下降9.46%，占比6.24%)、江蘇(同比增長98.31%，占比2.68%)。前5位省市進口額合計占全國進口總額的92.55%。

1.4 繭絲交易市場情況

2018年初，繭絲價格延續(xù)了2017年上漲的走勢，并在1月中下旬達到高點，交易市場3A級生絲價格一度突破52萬元/t，創(chuàng)歷史紀錄新高。但隨后受下游需求減少、中美貿(mào)易摩擦升級等多種因素的影響，導致市場各方對后市預期信心受挫，全年繭絲價格呈現(xiàn)單邊下跌的走勢，如圖3、圖4所示。截至2018年12月底，國內(nèi)干繭和生絲的價格分別為11.08萬元/t和36萬元/t，較2017年同期分別回落了29.17%、28.44%。

圖3 2018年1—12月干繭價格走勢Fig.3 Price trend of dried cocoons from January to December of China in 2018

圖4 2018年1—12月3A級生絲價格走勢Fig.4 The price trend of 3A raw silk from January to December of China in 2018

2 2018年行業(yè)發(fā)展主要亮點

2018年，盡管國內(nèi)繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟進入明顯調(diào)整格局，但各省市相關(guān)企業(yè)主動作為積極應對，在基地建設、科技創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)等方面取得了積極的成效，呈現(xiàn)出諸多新的亮點。

2.1 基地建設步伐明顯加快

2018年以來，在商務部《關(guān)于開展規(guī)模化集約化蠶桑示范基地建設，推進繭絲綢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的通知》[1]文件精神的推動下，各地相繼出臺了配套的政策和措施，有力地調(diào)動了龍頭企業(yè)投資建設優(yōu)質(zhì)繭絲基地的積極性。浙江凱喜雅集團與云南德宏州隴川縣人民政府開展戰(zhàn)略合作，投資發(fā)展種桑養(yǎng)蠶、繅絲織綢、煉印染及服裝綜合加工產(chǎn)業(yè)園。江蘇華佳集團在云南省曲靖市投資建設現(xiàn)代化生態(tài)桑蠶產(chǎn)業(yè)綜合示范基地，積極探索規(guī)?；?、工廠化、智能化養(yǎng)蠶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新模式；江蘇蘇豪集團、鑫緣集團等大型企業(yè)在云南、貴州、安徽、四川等地積極尋求合作伙伴，為進一步優(yōu)化資源布局、夯實產(chǎn)業(yè)鏈基礎發(fā)揮了引領(lǐng)和示范作用[2]。

2.2 行業(yè)科技創(chuàng)新卓有成效

2018年11月，由中國牽頭制定的《生絲纖度試驗方法》國際標準正式發(fā)布，進一步提升了中國絲綢標準化的話語權(quán)和影響力。浙江巴貝集團研發(fā)的全齡人工飼料工廠化養(yǎng)蠶技術(shù)裝備，在產(chǎn)業(yè)化應用方面取得了歷史性的新突破，已建成年產(chǎn)200 t鮮繭生產(chǎn)線，徹底改變了傳統(tǒng)的養(yǎng)蠶模式。達利絲綢(浙江)公司運用網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)及云計算技術(shù)，實現(xiàn)了車間智能化管理，為引領(lǐng)行業(yè)打造智慧工廠做出了表率。萬事利集團自主研發(fā)的人工智能色彩管理系統(tǒng)和數(shù)碼雙面印花新工藝，贏得了國際頂尖大牌企業(yè)的關(guān)注。蘇州大學、江蘇華佳集團等單位申報的《溶膠凝膠法對蠶絲和羊毛的阻燃整理關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化》項目，以及浙江大學、浙江理工大學等單位申報的《鮮繭生絲的性狀特征檢驗與鮮繭繅絲工藝技術(shù)的研究》項目，獲得“紡織之光”2018年度中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科技獎二等獎[2]。

2.3 產(chǎn)品研發(fā)設計取得長足進步

2018年，國內(nèi)絲綢企業(yè)加大了在產(chǎn)品研發(fā)方面的力度，絲綢產(chǎn)品開發(fā)不斷推陳出新，品種更加豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到不斷優(yōu)化。浙江凱喜雅集團、萬事利集團等企業(yè)開發(fā)的絲綢國禮亮相2018上合青島峰會、中國國際進口博覽會等各種外交場合，得到各國來賓一致好評。憑借產(chǎn)品研發(fā)方面的突出表現(xiàn)，鑫緣繭絲綢集團和達利絲綢(浙江)公司被中紡聯(lián)授予了“2018年度中國紡織工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)品開發(fā)貢獻獎”榮譽稱號。安徽京九、淄博大染坊、杭州萬事利等企業(yè)生產(chǎn)的相關(guān)絲綢產(chǎn)品，被國家工信部評為“綠色設計產(chǎn)品”。

2.4 國際化戰(zhàn)略邁出新步伐

在經(jīng)濟全球化的大背景下，有效整合內(nèi)外各種資源，是加快構(gòu)建國際競爭新優(yōu)勢的重要手段。廣東絲紡集團積極對接中非合作論壇北京峰會成果，初步與肯尼亞政府就蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目達成合作意向，將為非洲國家經(jīng)濟發(fā)展提供中國絲綢智慧，同時為“一帶一路”建設貢獻中國絲綢力量。中絲集團與泰國帕莎亞公司簽署協(xié)議，雙方將在優(yōu)質(zhì)蠶?；亟ㄔO、絲綢品牌合作等多領(lǐng)域建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。浙江凱喜雅集團引進前迪奧女裝設計總監(jiān)，通過加強產(chǎn)品研發(fā)設計，積極探索培育國際知名絲綢自主品牌。萬事利集團與法國LVMH集團成功簽約，將在品牌、渠道、技術(shù)、人才等多方面開展深度合作，著力打造高端絲綢價值產(chǎn)業(yè)鏈[2]。

3 2019年行業(yè)發(fā)展形勢展望

2019年是行業(yè)適應經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整新常態(tài)、探索高質(zhì)量發(fā)展模式的關(guān)鍵之年。目前影響行業(yè)發(fā)展的因素主要有以下三方面。

3.1 國際經(jīng)濟貿(mào)易環(huán)境不確定因素增多

據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)預測，2019年世界經(jīng)濟仍將處于復蘇軌道，但美元加息引起流動性收縮、美國貿(mào)易保護主義加劇等風險因素對于全球經(jīng)濟增長的負面影響將逐步顯現(xiàn)。IMF發(fā)布的最新報告將2019年全球經(jīng)濟增速預測值從此前3.9%下調(diào)至3.7%，各經(jīng)濟體增長率也普遍調(diào)低，國際市場需求增長趨緩動向較為明顯[3]。有研究機構(gòu)認為美國經(jīng)濟增速或?qū)⒆呦蛑芷诠拯c，歐盟經(jīng)濟可能再次回到相對疲弱的復蘇舊態(tài)。如果世界經(jīng)濟增長繼續(xù)放緩，跨國貿(mào)易投資將可能受到拖累。目前中美貿(mào)易磋商還在進行中，預計2019年國際絲綢貿(mào)易形勢會有所改觀，但仍存在諸多變數(shù)。

3.2 國內(nèi)經(jīng)濟改革組合拳釋放政策紅利

2019年國務院政府工作報告提出，要保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，進一步穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期，國家將實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，有效提高實體經(jīng)濟抵御風險的能力[4]。政府工作報告中確定的2萬億大規(guī)模減稅計劃正在落實，4月1日下調(diào)增值稅，5月1日社保費率下調(diào)，將進一步為企業(yè)減負。國家有關(guān)部門將著力優(yōu)化營商環(huán)境，充分發(fā)揮消費的基礎作用和投資的關(guān)鍵作用，穩(wěn)定國內(nèi)有效需求，促進形成強大國內(nèi)市場[5]。前不久國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布最新報告，將2019年中國經(jīng)濟增長預期上調(diào)0.1個百分點，中國也成為全球唯一被上調(diào)今年增長預期的經(jīng)濟體。隨著國家各項改革舉措逐步落地，預計2019年整個國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境有望得到明顯改善。

3.3 國家啟動五年行動計劃助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來，國內(nèi)繭絲綢行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技進步、產(chǎn)品研發(fā)、品牌建設、文化傳承等多個領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展。但由于行業(yè)布局分散、生產(chǎn)基礎薄弱、技術(shù)裝備落后、創(chuàng)新能力不強等問題仍然突出，嚴重制約了繭絲綢產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。2019年3月，國家工信部牽頭農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務部等部委著手研究《推進蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2019—2023年)》。該項行動計劃將對國內(nèi)桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題進行全面梳理，提出未來五年推進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的總體思想、行動目標、重點任務及具體保障措施。其根本目的是為了深入貫徹落實國家重大決策部署，搶抓發(fā)展機遇，加快推動實現(xiàn)中國桑蠶繭絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在當前行業(yè)進入調(diào)整的關(guān)鍵時期，由各部委牽頭從國家層面專門制定專項行動計劃，充分體現(xiàn)了黨和國家對傳統(tǒng)民族特色產(chǎn)業(yè)的高度重視。

4 2019年行業(yè)發(fā)展措施建議

進入2019年，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢已經(jīng)呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有變、變中有憂的格局，其中存在的風險與挑戰(zhàn)仍不容小覷。為此，要立足行業(yè)發(fā)展實際，采取更加有效措施，力爭化危機、求轉(zhuǎn)機、占先機，更好地推動行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的新階段逐步邁進。

4.1 要強基礎穩(wěn)生產(chǎn)

一是要繼續(xù)貫徹落實商務部推動“規(guī)模化、集約化”蠶桑基地建設相關(guān)文件要求，充分利用國家精準扶貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快建成一批優(yōu)質(zhì)蠶繭基地，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。二是要合理安排生產(chǎn)，嚴格控制原料庫存和內(nèi)部消耗，做好精細化管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，有效降低生產(chǎn)運營成本，著力推動企業(yè)提質(zhì)增效。三是要加大企業(yè)技術(shù)裝備改造升級的力度，加快研發(fā)和推廣應用新技術(shù)、新工藝、新設備，不斷優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步增強企業(yè)創(chuàng)新可持續(xù)發(fā)展能力。

4.2 要強自律穩(wěn)市場

一是要加強行業(yè)引導，提升企業(yè)大局意識，倡導誠信自律，切實維護正常的市場秩序。二是要加強國內(nèi)外經(jīng)濟形勢研判，密切關(guān)注上下游產(chǎn)業(yè)鏈需求變化，做好市場風險預警監(jiān)控。三是要重視內(nèi)外消費市場趨勢的長期跟蹤，引導企業(yè)開發(fā)更多個性化、差異化產(chǎn)品，避免同質(zhì)化競爭，抵制低價傾銷打價格戰(zhàn)，維護公平競爭的市場環(huán)境。四是要充分挖掘國內(nèi)消費升級的潛力，創(chuàng)新線上線下營銷渠道模式，同時緊緊抓住“一帶一路”機遇，不斷鞏固提升傳統(tǒng)出口市場的份額，構(gòu)建內(nèi)外貿(mào)易并舉互補協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局。

4.4 要強信心穩(wěn)預期

一是要繼續(xù)堅定信心，應該看到行業(yè)長期發(fā)展具有較強的韌性和堅實基礎，完全可以應對各種困難和挑戰(zhàn)。二是要準確研判大勢、把握長期趨勢、增強發(fā)展定力，充分認識到在當前行業(yè)基本面并沒有發(fā)生大變化的情況下，絲綢工業(yè)經(jīng)濟繼續(xù)下調(diào)的空間極為有限。三是緊緊抓住當前行業(yè)存在的主要矛盾和關(guān)鍵問題，有針對性地推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力培育新動能和新優(yōu)勢，加快推動新時期中國繭絲綢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

5 結(jié) 語

2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的關(guān)鍵之年。面對國內(nèi)外復雜的經(jīng)濟形勢和環(huán)境，全行業(yè)應做到困難不容低估，信心不可動搖，干勁不能松懈，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。