郭宗軍

外部環(huán)境對(duì)國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)的沖擊加劇

全球經(jīng)濟(jì)在2019年增速下滑，對(duì)棉花消費(fèi)產(chǎn)生制約

棉花產(chǎn)業(yè)具有較高的集中度，全球從事棉花種植的國(guó)家或經(jīng)濟(jì)體有80多個(gè)，棉紡織國(guó)家或經(jīng)濟(jì)體有100多個(gè)，3大棉花主產(chǎn)國(guó)為：中國(guó)、美國(guó)、印度，巴西、澳大利亞等國(guó)家近年棉花產(chǎn)量有較明顯增長(zhǎng)。

在2019年全球經(jīng)濟(jì)增速將出現(xiàn)下滑大背景下，棉花消費(fèi)前景不容樂(lè)觀。中美貿(mào)易談判結(jié)果依然不確定，導(dǎo)致市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒高漲。世界貿(mào)易組織（WTO）預(yù)計(jì)，2019年全球貿(mào)易量增速將由2018年的3.9%回落至3.7%；國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計(jì)2019年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將從2018年的3.7%下降至3.5%。

2018年11月我國(guó)服裝出口開(kāi)始轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，12月紡織品、服裝出口增速雙雙轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。在宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)預(yù)期下降影響下，我國(guó)紡織企業(yè)，特別是中小型企業(yè)，將面臨新一輪洗牌，這將進(jìn)一步對(duì)國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)產(chǎn)生負(fù)面影響。

2019年度全球棉花供應(yīng)將更加寬松

基于上述全球棉花消費(fèi)前景不容樂(lè)觀的判斷，并結(jié)合市場(chǎng)對(duì)2019年度全球棉花植棉面積增加的預(yù)期，預(yù)計(jì)2019年全球棉花供應(yīng)較上年度相比略顯寬松。美國(guó)國(guó)家棉花總會(huì)（NCC）2月初預(yù)計(jì)，2019年度美國(guó)意向植棉面積同比增長(zhǎng)2.9%；中國(guó)棉花目標(biāo)價(jià)格改革實(shí)施保障植棉面積穩(wěn)中有增，監(jiān)測(cè)系統(tǒng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示2019年國(guó)內(nèi)棉花意向種植面積同比增幅為0.6%；巴基斯坦“棉花專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃”將在2019年正式實(shí)施，其目標(biāo)是全力以赴使植棉面積達(dá)標(biāo)；中美貿(mào)易摩擦使巴西棉迅速搶占美棉市場(chǎng)份額，下年度巴西棉最具增種潛力，足以抵消澳大利亞棉區(qū)缺水帶來(lái)的面積減少；印度最低收購(gòu)等政策支撐印度植棉面積有望保持穩(wěn)定。

國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)壓力難以在本年度內(nèi)消除

據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)預(yù)測(cè)，2018/19年度棉花產(chǎn)量607.5萬(wàn)噸，紡織用棉消費(fèi)量806.3萬(wàn)噸，加上其他用棉約36萬(wàn)噸。截至2019年2月1日，國(guó)內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)售皮棉230萬(wàn)噸，尚未銷(xiāo)售的新棉仍有378萬(wàn)噸，在不考慮棉花進(jìn)口的情況下，可滿足5個(gè)月以上的消費(fèi)需求。

中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫

世界棉花消費(fèi)逐步由東亞地區(qū)向南亞及東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移

近年來(lái)，綜合成本上升導(dǎo)致中國(guó)紡織工業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)日益喪失，全球紡織工業(yè)中心向印度、越南等南亞和東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，2016年南亞和東南亞地區(qū)棉花消費(fèi)量全球占比分別為36%和9%，分別比2000年上升了11個(gè)和3個(gè)百分點(diǎn)；隨著中國(guó)相關(guān)物資費(fèi)用和用工成本的上升，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，紡織工業(yè)向南亞和東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)仍會(huì)強(qiáng)化，長(zhǎng)期來(lái)看，南亞和東南亞地區(qū)取代中國(guó)成為新的世界紡織服裝工業(yè)中心的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。

我國(guó)棉花主產(chǎn)區(qū)新疆植棉成本是美國(guó)的2.7倍，是澳大利亞的2倍，成本與品質(zhì)無(wú)法與美棉、澳棉競(jìng)爭(zhēng)

澳棉：公認(rèn)的最優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)絨棉，長(zhǎng)度強(qiáng)力較高，碼值不高不低，顏色較亮；絨長(zhǎng)多在28.5毫米及以上，強(qiáng)力多在28.5及以上，馬值多在3.7-4.9之間，全機(jī)采，加工質(zhì)量較好，葉雜不大，異纖管控好，可紡高品質(zhì)紗，制成率高，價(jià)格高。

美棉：絨長(zhǎng)多在28及29毫米之間，馬值多在3.7-4.9，機(jī)采，葉雜大，短纖稍高，異纖管控好，價(jià)格比澳棉稍低些，目前同品質(zhì)一般比澳棉差500元左右/噸。

國(guó)產(chǎn)棉：品質(zhì)差異大，新疆北疆兵團(tuán)機(jī)采棉同澳棉和美棉比較，北疆兵團(tuán)細(xì)絨棉絨長(zhǎng)和強(qiáng)力都優(yōu)于美棉，馬值也多在3.7-4.9之間，但異纖管理達(dá)不到美棉和澳棉；總體講，新疆棉部分高端棉，大部分中檔棉，粗放的生產(chǎn)和加工降低了品質(zhì)。

棉花產(chǎn)業(yè)鏈各價(jià)值環(huán)節(jié)品質(zhì)需求分析

下游消費(fèi)環(huán)節(jié)分析

家紡領(lǐng)域：家紡產(chǎn)品用戶(hù)對(duì)好品質(zhì)棉花的需求度較高。

企業(yè)痛點(diǎn)及需求：后期面料工藝處理水平略差，手感度、光澤度與進(jìn)口面料有一定差距；總體銷(xiāo)售市場(chǎng)大，企業(yè)對(duì)原料品質(zhì)要求度較高，比較重視成本，進(jìn)口棉料選用較少，主要以國(guó)產(chǎn)原料為主。

各領(lǐng)域高奢品牌：對(duì)天然纖維認(rèn)可程度較高，因其健康且舒適，所以需求旺盛。

企業(yè)痛點(diǎn)及需求：市場(chǎng)上能達(dá)到好品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)原料較少，原料品質(zhì)不穩(wěn)定，大部分原料需要進(jìn)口；因單品毛利潤(rùn)高，企業(yè)對(duì)品質(zhì)最為看重，需要品質(zhì)較高的棉質(zhì)材料。

嬰幼兒服裝領(lǐng)域：該群體用戶(hù)對(duì)天然棉紡織品接受度最高，并且持續(xù)消費(fèi)能力也較強(qiáng)。

企業(yè)痛點(diǎn)及需求：市場(chǎng)上能達(dá)到好品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)原料較少，原料穩(wěn)定性差，后期處理，如PH值、甲醛等工藝不達(dá)標(biāo)；棉質(zhì)品消耗快，好品質(zhì)棉花使用量較高，單品毛利率高，需求較大。

成人服裝領(lǐng)域：襯衫、內(nèi)衣、牛仔布及其他成人服裝棉制產(chǎn)品的用料是主要消費(fèi)熱點(diǎn)。

企業(yè)痛點(diǎn)及需求：棉制原材料的價(jià)格波動(dòng)是企業(yè)相對(duì)敏感點(diǎn)；成人消費(fèi)者是企業(yè)一直以來(lái)的重點(diǎn)目標(biāo)，但因?yàn)榛w原料的沖擊，單純做棉制產(chǎn)品的企業(yè)逐步向多元化發(fā)展。

工業(yè)/醫(yī)療領(lǐng)域：對(duì)好品質(zhì)棉花需求相對(duì)較低，主要由化纖產(chǎn)品代替。

企業(yè)痛點(diǎn)及需求：使用好品質(zhì)原料與收益不成正比，高品質(zhì)棉花產(chǎn)品占比相當(dāng)小，產(chǎn)品附加值低，毛利潤(rùn)率不高，主要以廢棉為主。

下游企業(yè)對(duì)面料品質(zhì)的關(guān)注度在三個(gè)方面：紗線的品質(zhì)，布匹的品質(zhì)，印染的品質(zhì)及后期處理水平。原料品質(zhì)方面紗線的支數(shù)越高、條干越均勻，最終形成的坯布品質(zhì)越高，下游企業(yè)能接受的溢價(jià)幅度也相對(duì)較好。下游采購(gòu)原料的定價(jià)機(jī)制：下游企業(yè)從中游企業(yè)采購(gòu)原料會(huì)根據(jù)原料品質(zhì)和市場(chǎng)價(jià)格來(lái)決定最終的采購(gòu)價(jià)格，所以品質(zhì)在很大程度上決定了溢價(jià)的空間。

中游加工環(huán)節(jié)分析

根據(jù)下游品質(zhì)需求的方向，傳導(dǎo)到中游加工環(huán)節(jié)面臨的痛點(diǎn)如下：

加工環(huán)節(jié)的核心訴求：棉纖維的強(qiáng)度值更高，長(zhǎng)度值更長(zhǎng)，馬克隆值級(jí)別合適，無(wú)三絲/異纖或者低三絲異纖（每噸0.3克以下）；整批棉成熟度一致性好，纖維整齊度指數(shù)高，短絨率低，清潔度好且價(jià)格合適。

而且棉花加工成本隨著紗支數(shù)的提升在總成本中所占的比重是逐漸遞減的。其中高支紗企業(yè)首要成本是電費(fèi)和人力，棉花成本只占25%左右，中低支紗企業(yè)棉花成本是第一位約為75%。

其次是電費(fèi)和人力，得益于科學(xué)的管理、優(yōu)異的配棉技術(shù)和先進(jìn)的設(shè)備，大企業(yè)的棉花成本能比行業(yè)水平低20%-30%，這也是我國(guó)紡織業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展方向。

軋花廠環(huán)節(jié)：新疆的軋花廠分為地方軋花廠和兵團(tuán)軋花廠，由于運(yùn)營(yíng)體制不同，其資金問(wèn)題略有不同，但收購(gòu)、加工和銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)面臨的痛點(diǎn)相同，軋花廠收購(gòu)籽棉時(shí)只關(guān)注衣分和雜質(zhì)，多數(shù)專(zhuān)家表示“目前的軋花廠有很多不好的習(xí)慣，與上下游博弈，是價(jià)值的破壞者，由于生產(chǎn)和加工的粗放現(xiàn)狀，降低了棉花品質(zhì)”。

軋花廠加工對(duì)棉花品質(zhì)的影響非常明顯。籽棉加工過(guò)程中，回潮率、軋花速度和喂花量是影響皮棉質(zhì)量的主要因素。

上游種植環(huán)節(jié)

從種植收益-不同類(lèi)型棉花2017年收益對(duì)比分析得出：

長(zhǎng)絨棉每畝產(chǎn)量相對(duì)細(xì)絨棉較穩(wěn)定，波動(dòng)空間小，有較大的利潤(rùn)空間；機(jī)采細(xì)絨棉收益幅度最高；綜合種植收益與產(chǎn)品品質(zhì)，種植戶(hù)種植機(jī)采細(xì)絨棉最劃算，其次為長(zhǎng)絨棉。從現(xiàn)實(shí)來(lái)看處于品質(zhì)逆向淘汰的尷尬處境，發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉需要下游企業(yè)和政府加大對(duì)農(nóng)戶(hù)的優(yōu)質(zhì)補(bǔ)貼。

提升國(guó)產(chǎn)棉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的關(guān)鍵因素

品質(zhì)提升是價(jià)值鏈提升的關(guān)鍵，而影響棉花好品質(zhì)的核心指標(biāo)可歸納為棉纖維的長(zhǎng)度、強(qiáng)度、馬克隆值、成熟度、三絲/異纖。

我們從澳棉的發(fā)展中可以借鑒很多的成功經(jīng)驗(yàn)：我國(guó)進(jìn)口澳棉平均單價(jià)高于中國(guó)進(jìn)口棉花均價(jià)（約高人民幣1731元/噸），是我國(guó)從幾十個(gè)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口來(lái)源地中單價(jià)最高的，優(yōu)質(zhì)棉在國(guó)際貿(mào)易中實(shí)現(xiàn)了“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”。

澳棉有4個(gè)特點(diǎn)：

籽棉干凈，無(wú)三絲/異纖：澳大利亞光熱資源豐富，植棉可不采取地膜覆蓋，籽棉沒(méi)有任何殘膜混入；棉田無(wú)任何塑料和食品袋、包裝材料混入；籽棉不進(jìn)入家庭，沒(méi)有人的毛發(fā)和家畜羽絨；在棉田采用驅(qū)趕方法控制鳥(niǎo)和野生動(dòng)物，避免羽絨和毛發(fā)落入棉田。

纖維一致性好：全澳僅種植棉花品種1-2個(gè)，做到“一地一種”和“一國(guó)一種”，品質(zhì)高度一致。

內(nèi)在品質(zhì)優(yōu)良：種植品種長(zhǎng)度和強(qiáng)度均在“雙三零”以上。

雜質(zhì)含量低：機(jī)采棉種植模式采用隔行的寬行距和壟作方式種植，按機(jī)采模式看苗進(jìn)行脫葉，所有葉片落入地面，采收籽棉雜質(zhì)含量低；標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行軋花加工，降低雜質(zhì)含量。

我國(guó)現(xiàn)有的棉花產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是農(nóng)戶(hù)對(duì)棉種雜亂，農(nóng)戶(hù)選擇比較盲目，很少針對(duì)加工企業(yè)的需求選擇穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、高衣分、高比強(qiáng)的品種；在種植端對(duì)于合理水肥投入、科學(xué)管理增加衣分等指標(biāo)并不清楚，科學(xué)種棉應(yīng)用較少；而且種植過(guò)程中資金短缺，借貸成本高。

綜合以上因素，打造國(guó)產(chǎn)棉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，必須充分研究影響棉花品質(zhì)的因素及市場(chǎng)需求方向，從品種選擇、栽培技術(shù)、采摘方式、加工技術(shù)、金融、產(chǎn)業(yè)政策等各個(gè)方面發(fā)力，系統(tǒng)提升國(guó)產(chǎn)棉品質(zhì)，降低生產(chǎn)成本，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)棉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值提升的幾點(diǎn)建議：

集中研發(fā)適合國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)氣候特征的優(yōu)良品種，尤其是新疆核心產(chǎn)棉區(qū)的品種，建議一地一個(gè)主栽品種，將外源的抗蟲(chóng)、抗除草劑基因轉(zhuǎn)入自育棉等，以更適宜當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，提高植棉效益和減少農(nóng)藥、人工投入，凸顯品種的優(yōu)勢(shì)地位，保證纖維品質(zhì)一致性。

棉田集中，成方連片，利于規(guī)模化生產(chǎn)是未來(lái)的趨勢(shì)，尤其是在新疆產(chǎn)區(qū)，上萬(wàn)畝連片種植已經(jīng)成為主流，有利于大規(guī)模經(jīng)營(yíng)和機(jī)械化生產(chǎn)。

棉花品種適宜機(jī)械化，栽培過(guò)程不適用地膜。依靠先進(jìn)農(nóng)業(yè)裝備和大型農(nóng)機(jī)具，實(shí)行耕地、播種、管理和收獲的全程機(jī)械化作業(yè)，利于產(chǎn)生了較好的植棉效益。

農(nóng)資供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)統(tǒng)一由專(zhuān)業(yè)化的農(nóng)資技術(shù)服務(wù)公司承擔(dān)，提供科學(xué)配套的棉花生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，保證了良種良法相配套，并在金融等支持方面提供便捷化服務(wù)。

籽棉收購(gòu)加工集中，利于儲(chǔ)存與銷(xiāo)售。全澳軋花廠有30家（其中15家為博瑞棉花公司所有），承擔(dān)全國(guó)籽棉加工業(yè)務(wù)。籽棉加工全部是美國(guó)進(jìn)口設(shè)備，開(kāi)包→松花→液化氣熱風(fēng)爐→烘干加除雜→除雜加除塵→開(kāi)松→軋花→纖維清理（一般清理一次）→壓縮打包等全部機(jī)械自動(dòng)完成。博瑞棉花公司自行收購(gòu)棉花加工，利于皮棉儲(chǔ)存集中統(tǒng)一，減少加工、銷(xiāo)售等運(yùn)輸環(huán)節(jié)。國(guó)產(chǎn)棉完全可以借鑒此模式進(jìn)行操作。

纖維質(zhì)量第三方檢驗(yàn)，確保以質(zhì)定價(jià)和皮棉銷(xiāo)售。

政府支持：配套水利設(shè)施，使灌溉棉的生產(chǎn)能力大大提高，依靠這些灌溉條件棉花總產(chǎn)保持在較高水平；全國(guó)范圍內(nèi)普及植棉和高新技術(shù)培訓(xùn)，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)等。

結(jié)束語(yǔ)：

棉花是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資和棉紡織工業(yè)的工業(yè)原料，產(chǎn)業(yè)鏈涉及棉花加工、流通、紡織、印染、服裝、家紡、出口等多個(gè)行業(yè)。棉花生產(chǎn)接影響著紡織業(yè)、印染業(yè)、服裝業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的興衰成敗。

世界棉花看中國(guó)，中國(guó)棉花看新疆。新疆的棉花是政府的戰(zhàn)略選擇，新疆棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅對(duì)中國(guó)乃至全球都有著深遠(yuǎn)影響，對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著至關(guān)重要的作用，棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)促進(jìn)‘一帶一路建設(shè)有著重要的意義。