白楊

摘要：中美兩國(guó)大豆貿(mào)易市場(chǎng)緊密聯(lián)系。受中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級(jí)的影響，中國(guó)針對(duì)從美國(guó)進(jìn)口的大豆加征25%關(guān)稅的反制措施會(huì)對(duì)中美兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)利益造成不同程度的影響。中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆加征25%的進(jìn)口關(guān)稅意味著中國(guó)進(jìn)口美豆的成本增加，同時(shí)也意味著美豆出口的利潤(rùn)空間的萎縮。分析中美大豆貿(mào)易在全球大豆貿(mào)易市場(chǎng)中的地位和中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇對(duì)中國(guó)大豆進(jìn)口市場(chǎng)的潛在影響，應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)可能對(duì)國(guó)內(nèi)大豆貿(mào)易造成的潛在不利影響，中方可以采取的措施是積極調(diào)整采購(gòu)來(lái)源地，主動(dòng)構(gòu)建多元化進(jìn)口大豆供應(yīng)體系；提高國(guó)產(chǎn)大豆自給率；積極尋求大豆的替代品；增加國(guó)產(chǎn)油料作物供給。

關(guān)鍵詞：中美貿(mào)易戰(zhàn)；大豆貿(mào)易；大豆進(jìn)口；多元化供應(yīng)

中圖分類(lèi)號(hào)：F752 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1005-913X（2019）01-0033-02

2018年7月5日，裝載有7萬(wàn)噸大豆的“飛馬峰號(hào)”輪船飛速駛向大連港，希望趕在7月6日12時(shí)中國(guó)對(duì)美國(guó)部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅之前免除加征25%的關(guān)稅。盡管“飛馬峰號(hào)”奪命狂奔，但最終仍然錯(cuò)過(guò)了截止期限。滯留海上一個(gè)多月后， 8月12日“飛馬峰號(hào)”輪船終于開(kāi)始卸貨。這批大豆是成為中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇后，第一批進(jìn)入中國(guó)的美國(guó)大豆。同時(shí)，按照中國(guó)已生效的對(duì)美部分商品加征關(guān)稅措施的規(guī)定，這批價(jià)值2000萬(wàn)美元（約合人民幣1.36億元）的大豆將被依法加征約600萬(wàn)美元的關(guān)稅。中國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口大豆加征25%的關(guān)稅，已經(jīng)引起了國(guó)際大豆貿(mào)易格局的新變化?？梢哉f(shuō)，“飛馬峰號(hào)”輪船的遭遇僅僅是中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷激化的一個(gè)縮影。一粒大豆的價(jià)值幾乎可以忽略不計(jì)，但是積少成多的千億粒大豆卻毫無(wú)疑問(wèn)是中美貿(mào)易戰(zhàn)中變化最為劇烈的焦點(diǎn)之一。

一、中美大豆貿(mào)易在全球大豆貿(mào)易市場(chǎng)中的地位

縱觀全球大豆市場(chǎng)，美國(guó)是全球第一大大豆生產(chǎn)國(guó)，而中國(guó)則是全球第一大大豆消費(fèi)國(guó)。從生產(chǎn)和消費(fèi)側(cè)來(lái)看，2017至2018年度全球大豆的總產(chǎn)量為3.36億噸，美國(guó)大豆產(chǎn)量為1.19億噸，占全球大豆產(chǎn)量的34%；2017至2018年度全球大豆的總消費(fèi)量為3.38億噸，其中中國(guó)消費(fèi)量達(dá)到1.07億噸，占比為32%。過(guò)去20年中，全球大豆貿(mào)易增幅的85%來(lái)自中國(guó)，未來(lái)中國(guó)的大豆需求仍然是推進(jìn)全球大豆貿(mào)易增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

從全球大豆進(jìn)出口格局方面來(lái)看，美國(guó)和中國(guó)分別是全球第二大大豆出口國(guó)和第一大大豆進(jìn)口國(guó)。2017至2018年度全球大豆進(jìn)口量為1.53億噸，其中中國(guó)進(jìn)口大豆9 553萬(wàn)噸，所占比重為全球大豆進(jìn)口量的61%；2017至2018年度全球大豆出口量為1.54億噸，美國(guó)出口量達(dá)到5 620萬(wàn)噸，所占比重為36%，僅次于全球第一大大豆出口國(guó)巴西48%的占比。

由此可見(jiàn)，中美兩國(guó)分別是全球大豆貿(mào)易市場(chǎng)中極其重要的大豆客戶(hù)和供應(yīng)商，在全球大豆市場(chǎng)中具有舉足輕重的地位。值得注意的是，美國(guó)大豆極度依賴(lài)出口市場(chǎng)，大豆生產(chǎn)的40%以上必須通過(guò)出口來(lái)消化，而出口的大豆中超過(guò)60%來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。2017年美國(guó)出口的大豆中有60%以上進(jìn)入中國(guó)大豆市場(chǎng)，而中國(guó)大豆進(jìn)口量中約有35%來(lái)自美國(guó)。

從資源條件和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面來(lái)看，農(nóng)業(yè)無(wú)疑是美國(guó)對(duì)中國(guó)出口中最富有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。受7月6日中國(guó)對(duì)美國(guó)加征關(guān)稅的反制措施影響，美國(guó)向中國(guó)出口大豆可能會(huì)受到較大的抑制。在中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)的背景下，中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)際從6月份開(kāi)始已經(jīng)逐漸減少來(lái)自美國(guó)的大豆進(jìn)口。對(duì)美國(guó)大豆采取反制措施，削弱了一向以?xún)r(jià)格低廉著稱(chēng)的美國(guó)大豆在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)將大量減少對(duì)美國(guó)大豆的采購(gòu)。美國(guó)大豆受到抑制的幅度還取決于南美洲地區(qū)大豆生產(chǎn)的情況和全球大豆市場(chǎng)整體走勢(shì)的影響。目前中國(guó)主要進(jìn)口巴西大豆，隨著巴西大豆供應(yīng)高峰的結(jié)束，四季度大豆缺口明顯。如果后期巴西大豆供應(yīng)不足，為了維持生產(chǎn)，中國(guó)可能仍需購(gòu)買(mǎi)美國(guó)大豆，進(jìn)口成本存在走高的可能。

二、中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇對(duì)中國(guó)大豆進(jìn)口的影響

（一）大豆大量進(jìn)口的趨勢(shì)未來(lái)難以改變

中國(guó)國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)大量依靠進(jìn)口，對(duì)外依存度非常高，2017年中國(guó)大豆進(jìn)口依存度達(dá)86.99%。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)：2017年中國(guó)大豆消費(fèi)量接近11 000萬(wàn)噸，而產(chǎn)量?jī)H為1 500萬(wàn)噸左右，進(jìn)口量高達(dá)9 600萬(wàn)噸，進(jìn)口量占消費(fèi)量比重達(dá)85%左右，進(jìn)口數(shù)量較上年增加13.85%；2017年中國(guó)大豆進(jìn)口金額為3 963 814.26萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)16.65%；2017年中國(guó)大豆進(jìn)口均價(jià)為每噸414.91美元，進(jìn)口均價(jià)同比增長(zhǎng)2.46%。和其他農(nóng)業(yè)種植品種相比，中國(guó)大豆對(duì)外依存度非常高。綜合考慮國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)量持續(xù)較快增長(zhǎng)，大豆產(chǎn)量近年來(lái)卻基本持平的現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)大豆進(jìn)口量仍將保持較高水平并持續(xù)增長(zhǎng)，大豆大量進(jìn)口的趨勢(shì)未來(lái)難以發(fā)生明顯改變。

（二）積極拓展大豆進(jìn)口來(lái)源

從進(jìn)口金額和進(jìn)口數(shù)量來(lái)看，世界大豆主產(chǎn)國(guó)巴西、美國(guó)為前兩大最重要進(jìn)口國(guó)，2017年我國(guó)從巴西、美國(guó)進(jìn)口大豆數(shù)量分別為5 093萬(wàn)噸和3 285萬(wàn)噸，占中國(guó)大豆總進(jìn)口量的比重分別為53%和34%；從巴西、美國(guó)進(jìn)口的大豆金額分別為209億美元和139億美元，占總進(jìn)口金額的比例分別為53%和35%。

雖然隨著南美地區(qū)大豆產(chǎn)量的不斷增加，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)美國(guó)的大豆依存度有所下降，但是從美國(guó)大豆進(jìn)口量在中國(guó)國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)量所占比例方面來(lái)看，近幾年來(lái)仍然維持著30%左右的比例。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年1月至7月中國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量為5 288萬(wàn)噸，相較于上年同期減少了3.7%。在中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，為了緩解自美國(guó)進(jìn)口大豆數(shù)量減少對(duì)中國(guó)大豆市場(chǎng)供應(yīng)的影響，中國(guó)積極拓寬大豆來(lái)源地，加大對(duì)南美國(guó)家的大豆采購(gòu)。

（三）中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)大豆進(jìn)口貿(mào)易影響有限可控

中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)大豆進(jìn)口市場(chǎng)有一定程度的影響，但影響有限。盡管受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，美國(guó)大豆到港數(shù)量明顯低于歷史平均值，但目前正處于南美大豆集中上市的季節(jié)，南美大豆的到港成本依然位于較低水平，中國(guó)進(jìn)口大豆成本并未發(fā)生明顯上漲。為了應(yīng)對(duì)下半年可能出現(xiàn)的進(jìn)口美豆短缺風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)的大豆采購(gòu)商紛紛提早采購(gòu)了大量的南美大豆進(jìn)行儲(chǔ)存，對(duì)南美大豆的采購(gòu)量已覆蓋到今年的第三季度，第三季度中國(guó)國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆供應(yīng)有所保障，數(shù)量充足。

短期來(lái)看，既使中美貿(mào)易戰(zhàn)向縱深發(fā)展，由于受到大豆到港量充足、進(jìn)口大豆的多元化供應(yīng)體系、國(guó)家政策宏觀調(diào)控和傳統(tǒng)豆制品消費(fèi)淡季等因素的綜合作用，中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)于中國(guó)大豆進(jìn)口的不利影響在有限可控的范圍之內(nèi)，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)仍以消化庫(kù)存為主，價(jià)格上漲相對(duì)比較困難，估計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)中國(guó)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格依舊維持在較低水平。而中國(guó)進(jìn)口大豆缺口集中在2018年第四季度和2019年第一季度，從美豆月出口至中國(guó)的銷(xiāo)售量可以看出，每年3月份至9月份是中國(guó)進(jìn)口美豆的淡季，在新作美豆收獲以后，10月份至次年2月份是中國(guó)進(jìn)口美豆的集中期，受到加征關(guān)稅和國(guó)內(nèi)企業(yè)大豆庫(kù)存壓力進(jìn)一步釋放的影響，從美國(guó)進(jìn)口大豆成本增加。這將會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格上漲形成支撐。進(jìn)口美豆的利潤(rùn)空間萎縮會(huì)使得美豆進(jìn)口大幅減少，令中國(guó)國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格上漲由心理預(yù)期傳導(dǎo)至大豆現(xiàn)貨端。同時(shí)，第四季度南美大豆供應(yīng)接近尾聲，新作美豆上市后仍需美豆彌補(bǔ)市場(chǎng)缺口，從目前已經(jīng)有三艘美國(guó)大豆船進(jìn)入港口且均繳納了巨額關(guān)稅可以看出，中國(guó)市場(chǎng)還并不能完全擺脫進(jìn)口美豆。

長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)可以和巴西和阿根廷等國(guó)的企業(yè)進(jìn)行合作來(lái)進(jìn)口更多的豆粕，進(jìn)口豆粕一定程度上可以彌補(bǔ)中國(guó)進(jìn)口大豆的缺口。阿根廷表示自2019年5月開(kāi)始要向中國(guó)出口大量豆粕。同時(shí)中國(guó)積極構(gòu)建大豆進(jìn)口多元化渠道，中俄“糧食走廊”、中糧集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)俄羅斯南部糧食碼頭等舉措均可以縮小中國(guó)進(jìn)口大豆的缺口。毫無(wú)疑問(wèn)，在中美貿(mào)易戰(zhàn)長(zhǎng)期持續(xù)的情況下，全球大豆貿(mào)易市場(chǎng)的格局會(huì)被重新改寫(xiě)。

三、對(duì)策建議

為了應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口市場(chǎng)造成的潛在不利影響，中國(guó)可以采取以下措施。

（一）積極調(diào)整采購(gòu)來(lái)源地，主動(dòng)構(gòu)建多元化進(jìn)口大豆供應(yīng)體系

擴(kuò)大從南美、加拿大等其他大豆主產(chǎn)地的大豆采購(gòu)規(guī)模，這些地區(qū)有很大的增產(chǎn)潛力及供應(yīng)潛力。同時(shí)預(yù)計(jì)受中美貿(mào)易戰(zhàn)的利好影響，巴西將趨勢(shì)性增加大豆的播種面積。近年來(lái)，黑海地區(qū)國(guó)家烏克蘭、俄羅斯等國(guó)的大豆、葵花籽等油料的產(chǎn)量和出口量增長(zhǎng)比較迅速，中國(guó)應(yīng)繼續(xù)研究從黑海地區(qū)等新興產(chǎn)區(qū)進(jìn)口油料的可行性。其他“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家在未來(lái)也可能逐漸成為中國(guó)的進(jìn)口大豆來(lái)源地。

（二）提高國(guó)產(chǎn)大豆自給率

中美貿(mào)易戰(zhàn)凸顯出中國(guó)大豆市場(chǎng)對(duì)外依賴(lài)程度過(guò)高的問(wèn)題。中國(guó)國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)與國(guó)際大豆市場(chǎng)緊密關(guān)聯(lián)，近年來(lái)受?chē)?guó)際大豆價(jià)格走低趨勢(shì)的影響，國(guó)內(nèi)外大豆價(jià)格差距十分明顯，國(guó)產(chǎn)大豆在價(jià)格上一直處于劣勢(shì)地位，在價(jià)格上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。如果中美貿(mào)易戰(zhàn)常態(tài)化，美豆進(jìn)口成本的增加將逐步凸顯中國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的逐步提升，國(guó)產(chǎn)大豆的壓榨價(jià)值將被定位。如果國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格優(yōu)勢(shì)保持穩(wěn)定，農(nóng)民種植大豆意愿增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)大豆的種植面積和產(chǎn)量還將持續(xù)增加。從長(zhǎng)期來(lái)看，應(yīng)逐步采取綜合措施降低對(duì)進(jìn)口大豆的依賴(lài)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，增加大豆種植面積。通過(guò)市場(chǎng)引導(dǎo)和金融扶持，以及加大農(nóng)業(yè)科技投入等手段，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)大豆種植面積，提高單產(chǎn)率。

（三）積極尋求大豆的替代品

通過(guò)國(guó)家宏觀政策引導(dǎo)，可以在一定程度上降低國(guó)內(nèi)大豆需求量和大豆進(jìn)口量。豆粕和雜粕是大豆飼料的替代品，通過(guò)增加豆粕和其他雜粕進(jìn)口來(lái)替代一部分大豆進(jìn)口，從而保障飼料蛋白的供應(yīng)；國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)可以采取逐步推廣應(yīng)用新型低蛋白飼料配方技術(shù)，可以達(dá)到既滿(mǎn)足正常的蛋白需求，同時(shí)減少一部分大豆需求的目的。

（四）增加國(guó)產(chǎn)油料作物供給

目前中國(guó)國(guó)產(chǎn)油料作物仍存在一定的增產(chǎn)空間。近年來(lái)，國(guó)家和地方相繼出臺(tái)實(shí)施了一系列農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策，如調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)、增加油料作物種植面積等。例如，可以利用長(zhǎng)江沿線(xiàn)地區(qū)的大量冬閑地種植油菜籽，在一定程度上增加國(guó)產(chǎn)油料作物的供給。

綜合分析，中美貿(mào)易戰(zhàn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)依然是中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)需要保持密切關(guān)注的重要因素，若在下半年中美貿(mào)易戰(zhàn)依然持續(xù)下去，隨著2018年第四季度南美大豆的供應(yīng)進(jìn)入尾聲，中國(guó)國(guó)內(nèi)大豆和豆粕市場(chǎng)將存在供給缺口，國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆和豆粕的成本可能會(huì)有所增加。但是中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)進(jìn)口大豆市場(chǎng)的影響是有限且可控的，在中美貿(mào)易戰(zhàn)長(zhǎng)期持續(xù)的背景下，全球大豆貿(mào)易格局必將發(fā)生改變，美豆將會(huì)失去至關(guān)重要的中國(guó)市場(chǎng)，因此應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)的最新動(dòng)向。中美貿(mào)易戰(zhàn)必將成為中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)變革的一次重要機(jī)遇，構(gòu)建大豆進(jìn)口多元化格局、提高國(guó)產(chǎn)大豆自給率，以及積極尋找大豆的替代品，勢(shì)必在將來(lái)一段時(shí)間內(nèi)成為中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)振興的焦點(diǎn)。

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[責(zé)任編輯：方 曉]