陳培儒

2018年全球商用飛機(jī)市場(chǎng)用“暗流涌動(dòng)，風(fēng)起云涌”八個(gè)字來(lái)形容是最恰當(dāng)不過(guò)的了?？湛团c龐巴迪、波音與巴航工業(yè)的聯(lián)手徹底打破了商用飛機(jī)領(lǐng)域幾十年來(lái)的市場(chǎng)平衡。這種被打破的平衡在2018年兩家飛機(jī)制造商交出的成績(jī)單中已經(jīng)有所體現(xiàn)。在新飛機(jī)的交付上，空客憑借對(duì)龐巴迪C系列的控股在年度交付量上與波音不相上下。而波音則憑借737MAX的熱賣(mài)， 6年來(lái)首次在飛機(jī)訂單量上超越空客。2018年，諸多機(jī)型的研制都取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，這無(wú)疑會(huì)讓未來(lái)商用飛機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。

交付量背后的玄機(jī)

盡管空客遍布全球的總裝線奮斗到了最后一刻，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)16年交付量的逐年遞增，但其最終800架的交付量依舊略微遜色于波音的806架。表面上看，兩家制造商在交付量上的差距比2017年有了明顯縮小，但其中卻暗藏玄機(jī)。2017年，空客全年交付新飛機(jī)718架，2018年公司的既定交付目標(biāo)為800架。事實(shí)上，2018年對(duì)于空客來(lái)說(shuō)是充滿挑戰(zhàn)的一年。這一年，空客經(jīng)歷了由于供應(yīng)商引起的飛機(jī)交付延遲和戲劇性的領(lǐng)導(dǎo)層變動(dòng)。雖然公司完成了年初制定的800架飛機(jī)的交付目標(biāo)，但實(shí)際上，這800架飛機(jī)中有20架是剛剛加入空客飛機(jī)家族的A220。如果除去A220，實(shí)際上空客并沒(méi)有完成年初制定的交付目標(biāo)。

2018年，空客位于美國(guó)和中國(guó)的兩條A320總裝線對(duì)于公司完成全年交付目標(biāo)起到了很大的作用。其中，位于美國(guó)阿拉巴馬州莫比爾的A320總裝廠目前的生產(chǎn)速度已經(jīng)達(dá)到月產(chǎn)4架。截至2018年12月，莫比爾總裝廠已經(jīng)交付了超過(guò)100架A320系列飛機(jī)。與此同時(shí)，位于天津的A320總裝廠已經(jīng)交付了超過(guò)400架飛機(jī)，對(duì)A320系列飛機(jī)搶占中國(guó)市場(chǎng)起到了關(guān)鍵作用。由此可見(jiàn)，空客的本土化戰(zhàn)略獲得了何等巨大的成功！

2018年，波音交付了806架新飛機(jī)，刷新了2017年763架的交付紀(jì)錄。2018年，波音竭盡全力提高737系列飛機(jī)的產(chǎn)能，目前已達(dá)到月產(chǎn)52架。在全年交付的580架737系列飛機(jī)中，有近一半是新一代737MAX系列。同時(shí)，波音787的生產(chǎn)也開(kāi)足了馬力，全年交付145架。

值得關(guān)注的是，在寬體客機(jī)的交付上，波音依舊保持著較大的優(yōu)勢(shì)。2018年，波音共交付了226架寬體客機(jī)，而空客的交付數(shù)量為154架，這也意味著波音在交付飛機(jī)的價(jià)值方面大幅領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。飛機(jī)估值咨詢公司Avitas的市場(chǎng)定價(jià)數(shù)據(jù)顯示，波音2018年交付的飛機(jī)在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)折扣后的總價(jià)值約為600億美元，而空客交付飛機(jī)的價(jià)值約為540億美元。

除了波音和空客之外，商用飛機(jī)領(lǐng)域的其他幾家制造商在產(chǎn)品交付上基本可以用“按部就班”來(lái)形容。俄羅斯蘇霍伊公司SSJ-100支線飛機(jī)全年共交付28架，其中的13架交付給俄羅斯國(guó)際航空公司。截至2018年12月，已有136架SSJ-100飛機(jī)投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

2018年，盡管巴航工業(yè)與波音關(guān)于商用飛機(jī)業(yè)務(wù)的談判一波三折，但公司一直對(duì)E-Jet E2系列飛機(jī)的銷售充滿信心。2018年，巴航工業(yè)向全球用戶共交付181架飛機(jī)，其中包括90架商用飛機(jī)和91架公務(wù)機(jī)。2018年，首架E190 E2交付運(yùn)營(yíng)，目前巴航工業(yè)共交付了4架飛機(jī)。截至2018年12月，E-Jet E2系列飛機(jī)擁有154架確認(rèn)訂單。

過(guò)去的一年，中國(guó)商飛ARJ21新支線飛機(jī)的批產(chǎn)和交付速度也在穩(wěn)步提升。截至2018年12月，ARJ21新支線飛機(jī)首家用戶成都航空已經(jīng)開(kāi)辟航線20多條，安全飛行近8000小時(shí)，累計(jì)運(yùn)送旅客近23萬(wàn)人次。此外，ARJ21新支線飛機(jī)還新增了兩家客戶，分別是海航旗下的烏魯木齊航空和新組建的內(nèi)蒙古天驕航空。預(yù)計(jì)2019年這兩家航空公司都將接收其首架ARJ21飛機(jī)，這也意味著ARJ21的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)邁入了新階段，同時(shí)也將面臨新的挑戰(zhàn)。

年度訂單王易主

由于全球航空運(yùn)輸業(yè)的蓬勃發(fā)展，尤其是新興市場(chǎng)對(duì)于新飛機(jī)的巨大需求，使得波音和空客的儲(chǔ)備訂單在2018年都創(chuàng)下了新的歷史紀(jì)錄，分別達(dá)到驚人的5951架和7577架。盡管在儲(chǔ)備訂單上，空客依舊大幅領(lǐng)先于波音，但是2018年波音以893架凈訂單的成績(jī)從空客（747架凈訂單）手中搶走了其保持5年之久的“訂單王”稱號(hào)。

從全年來(lái)看，2018年空客在新飛機(jī)的銷售方面一直大幅落后于波音，直到12月敲定了三家來(lái)自美國(guó)客戶的135架A220-300飛機(jī)訂單后才將差距縮小。

目前來(lái)看，A320neo和A350是空客最主要的“生錢(qián)”項(xiàng)目，737MAX和787則是波音的“印鈔機(jī)”。但需要指出的是，A350無(wú)論從訂單還是交付上，與787相比都有著一定的差距。2018年，空客寬體客機(jī)凈訂單為71架，而波音則為218架，僅787的凈訂單就達(dá)到了109架。根據(jù)Avitas公司估算，2018年波音所獲訂單的總價(jià)值約為660億美元，而空客則為420億美元。因此可以說(shuō)，盡管空客對(duì)C系列飛機(jī)的控股對(duì)兩大巨頭的生產(chǎn)和交付平衡產(chǎn)生了明顯的影響，但是在商用飛機(jī)市場(chǎng)，波音依舊具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

新機(jī)研制試飛忙

在交付戰(zhàn)和訂單戰(zhàn)如火如荼進(jìn)行的同時(shí)，2018年也是商用飛機(jī)發(fā)展史上新機(jī)型試驗(yàn)試飛最多的年份。

對(duì)于空客來(lái)說(shuō)，一邊要忙著自家原有飛機(jī)型號(hào)的試飛，另一方面，也不能放松對(duì)“新入編”的A220系列飛機(jī)的各項(xiàng)試驗(yàn)。

在A320neo項(xiàng)目中，空客正在一架編號(hào)為MSN6101的試驗(yàn)機(jī)上配合普惠對(duì)PW1100G-JM發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)。同時(shí)，空客還重新組織了A319neo的取證活動(dòng)，放棄了原計(jì)劃用于LEAP- 1A24飛行試驗(yàn)的MSN6620的制造，將試飛任務(wù)分配給另一架編號(hào)為MSN6464的飛機(jī)。

寬體客機(jī)方面，截至2018年第四季度，兩架A330-900飛行試驗(yàn)機(jī)以及交付葡萄牙泰普航空公司的首架生產(chǎn)樣機(jī)完成了近1400小時(shí)的飛行試驗(yàn)，目前該機(jī)型已經(jīng)完成了取證工作。體格小一些的A330-800的飛行試驗(yàn)也已在2018年年末啟動(dòng)，比計(jì)劃提前了6個(gè)月。

在A220入編后，空客一直在思考如何將雙方的飛行試驗(yàn)進(jìn)行協(xié)同和整合。2018年，空客在德國(guó)完成了A220飛機(jī)整機(jī)耐久性試驗(yàn)和損傷容限試驗(yàn)。為了驗(yàn)證主要結(jié)構(gòu)的耐久性、檢驗(yàn)技術(shù)、檢驗(yàn)間隔以及典型修理程序等，機(jī)體金屬結(jié)構(gòu)已經(jīng)完成了18萬(wàn)個(gè)起落以及強(qiáng)度試驗(yàn)。截至2018年12月，8架A220飛行試驗(yàn)機(jī)共完成了6876飛行小時(shí)、5345架次的飛行。

2018年是波音公司推陳出新的一年。在窄體客機(jī)領(lǐng)域，2018年3月，波音完成了230座的737MAX10的定型。9月初，生產(chǎn)所需的工程細(xì)節(jié)完成率超過(guò)70%。預(yù)計(jì)2019年初，737MAX10將轉(zhuǎn)入制造階段。另一款172座的737MAX7在2018年3月首飛，這款機(jī)型最顯著的特點(diǎn)是能夠在高海拔地區(qū)使用。2019年，737MAX7的相關(guān)試驗(yàn)預(yù)計(jì)將在中國(guó)進(jìn)行。

在寬體客機(jī)方面，2018年9月首架777X下線，開(kāi)始進(jìn)行為期1年的靜力試驗(yàn)。這架靜力試驗(yàn)機(jī)沒(méi)有安裝航電系統(tǒng)和發(fā)動(dòng)機(jī)，翼尖也沒(méi)有采用777-8和777-9所采用的折疊機(jī)翼。此外，波音計(jì)劃用于地面試驗(yàn)的第六架機(jī)的裝配工作也已接近尾聲。

在777-9項(xiàng)目中，波音計(jì)劃用6架試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行為期3年的飛行和地面試驗(yàn)，預(yù)計(jì)首架機(jī)將在2020年左右交付。截至2018年，777-9的詳細(xì)設(shè)計(jì)已經(jīng)全部結(jié)束，試驗(yàn)機(jī)的生產(chǎn)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)。

在3架試驗(yàn)機(jī)完成了900多小時(shí)的試飛后，首架787-10已經(jīng)在2018年交付運(yùn)營(yíng)。由于這款飛機(jī)有羅羅公司的遄達(dá)1000TEN和GE公司的GEnx-1B發(fā)動(dòng)機(jī)可供選擇，目前安裝GEnx-1B的飛機(jī)正在等待發(fā)動(dòng)機(jī)控制軟件升級(jí)或FAA的臨時(shí)豁免，這也在一定程度上影響了787-10飛機(jī)2018年的交付進(jìn)度。

巴航工業(yè)方面，盡管公司2018年在商用飛機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)并無(wú)太多亮點(diǎn)，但是E2系列飛機(jī)的研制進(jìn)展還是頗為順利的。2018年，E2系列中體格最小的76～90座的E175-E2的研制工作按部就班地進(jìn)行著，公司計(jì)劃在2019年7月之前開(kāi)始總裝。編號(hào)為MSN2006和MSN2007的兩架驗(yàn)證機(jī)將在2019年開(kāi)始飛行試驗(yàn)，2021年左右完成取證并投入市場(chǎng)。這兩架驗(yàn)證機(jī)的主要任務(wù)是進(jìn)行空氣動(dòng)力學(xué)、非重要系統(tǒng)符合性驗(yàn)證以及推進(jìn)系統(tǒng)試驗(yàn)。第三架試驗(yàn)機(jī)，也是這一型號(hào)驗(yàn)證機(jī)中首架安裝座艙內(nèi)飾系統(tǒng)的飛機(jī)，將主要用于冷浸試驗(yàn)、舒適性及功能可靠性試驗(yàn)，其中包括航線試飛等。與此同時(shí)，另一款更大的E195-E2的試飛也在穩(wěn)步推進(jìn)。由于E2系列飛機(jī)具有很好的通用性，因此無(wú)論是E195-E2還是E175-E2，都只要在E190-E2的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充驗(yàn)證，相對(duì)來(lái)說(shuō)工作量減少了很多。

值得一提的是，巴航工業(yè)表示，由于有上一代E系列飛機(jī)的研制經(jīng)驗(yàn)，因此在E2系列飛機(jī)的研制中，公司在產(chǎn)品成熟度方面下了很大的功夫。為了達(dá)到并超過(guò)適航標(biāo)準(zhǔn)，公司創(chuàng)建了約600項(xiàng)飛機(jī)系統(tǒng)成熟度試驗(yàn)，涵蓋了適航審定試驗(yàn)中一般不完全包括的典型使用場(chǎng)景。截至2018年9月，E2系列的地面試驗(yàn)已經(jīng)累計(jì)超過(guò)5萬(wàn)個(gè)小時(shí)。

2018年對(duì)于三菱飛機(jī)公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)十分重要的年份。這一年， MRJ90飛機(jī)完成了超過(guò)2000小時(shí)的飛行試驗(yàn)。目前，日本民航局（JCAB）的試飛團(tuán)隊(duì)已經(jīng)開(kāi)始了熟悉性試飛，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月會(huì)有更多的信息公布。MRJ90的試飛工作不僅得到了美國(guó)合作伙伴的支持，位于華盛頓的三菱飛機(jī)試飛中心也全程參與。此外，名古屋總部和西雅圖的技術(shù)團(tuán)隊(duì)給予技術(shù)支持。2018年，三菱飛機(jī)公司還啟動(dòng)了MRJ70飛機(jī)的研制，首架試驗(yàn)機(jī)目前已經(jīng)在名古屋進(jìn)行總裝。野心勃勃的三菱飛機(jī)公司希望能在MRJ90獲得型號(hào)合格證的12～18個(gè)月內(nèi)獲得MRJ70的型號(hào)合格證。

2018年，俄羅斯MC-21飛機(jī)的試飛進(jìn)展比較順利，目前已有3架試驗(yàn)機(jī)投入試飛。根據(jù)計(jì)劃，未來(lái)還有3架試驗(yàn)機(jī)投入試驗(yàn)，其中包括一架用于疲勞試驗(yàn)的飛機(jī)。俄羅斯希望該型號(hào)飛機(jī)能夠在2019年獲得型號(hào)合格證。目前，三架試驗(yàn)機(jī)中的首架機(jī)正在進(jìn)行起飛、著陸性能和發(fā)動(dòng)機(jī)使用評(píng)估的相關(guān)試驗(yàn)，第二架機(jī)正在進(jìn)行不同機(jī)翼構(gòu)型下，起落架收起和放下?tīng)顟B(tài)下的操縱性能檢查以及機(jī)上設(shè)備測(cè)試工作。

此外，由于俄羅斯希望提高M(jìn)C-21飛機(jī)的國(guó)產(chǎn)化水平，因此，裝載國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)PD-14的飛機(jī)將在2019年完成首飛，2021年獲得EASA頒發(fā)的適航證。目前，俄羅斯正在積極與EASA方面探討適航取證方面的合作。

在支線飛機(jī)方面，2018年俄羅斯表示有意推出75座的SSJ75。蘇霍伊公司計(jì)劃在SSJ75飛機(jī)上采用與MC-21相似的駕駛艙設(shè)計(jì)，同時(shí)還要改裝發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)身及機(jī)翼，但是否會(huì)為SSJ75甚至SSJ100配套生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)還沒(méi)有定論。目前，SSJ75仍處于概念設(shè)計(jì)階段，蘇霍伊公司希望其能夠在2022～2023年間投入市場(chǎng)。

在干線飛機(jī)研制方面，中國(guó)商飛C919在過(guò)去的一年里也取得了很大的進(jìn)展。2018年12月，C919大型客機(jī)第三架機(jī)完成首飛，并在飛行中完成了21個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)。目前，已有3架C919試驗(yàn)機(jī)投入試飛，另外還有3架試飛機(jī)處于總裝階段。

2019年重要看點(diǎn)

2018年，全球商用飛機(jī)儲(chǔ)備訂單量達(dá)到了歷史峰值，合計(jì)14050架。盡管這些訂單分布于7家不同的飛機(jī)制造商，但超過(guò)90%的儲(chǔ)備訂單為波音和空客所有。雖然豐厚的儲(chǔ)備訂單對(duì)于任何一家制造商來(lái)說(shuō)都是一個(gè)利好，但客觀來(lái)說(shuō)，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境依舊充滿挑戰(zhàn)，尤其是在貿(mào)易戰(zhàn)可能發(fā)生的背景下，龐大的訂單背后也暗藏著某些不確定性。

截至2018年12月，空客的儲(chǔ)備訂單為7400架，面向157個(gè)客戶，總價(jià)值在4600億美元左右；波音的儲(chǔ)備訂單為6000架，面向129個(gè)客戶，總價(jià)值在4000億美元左右。全球航空運(yùn)輸市場(chǎng)需求最大的亞太市場(chǎng)約占空客儲(chǔ)備訂單的40%，波音略少，為23%。需要指出的是，波音有230架訂單的未披露名稱用戶極有可能是中國(guó)買(mǎi)家。因此，對(duì)于波音來(lái)說(shuō)，在亞太市場(chǎng)最大的不確定性來(lái)自于中美貿(mào)易談判的進(jìn)展。而對(duì)于空客來(lái)說(shuō)，最大的不確定性可能來(lái)自亞太地區(qū)的低成本航空公司。

以空客最大的客戶亞航來(lái)說(shuō)，目前其儲(chǔ)備訂單和機(jī)隊(duì)數(shù)量之比超過(guò)了4，如果要實(shí)現(xiàn)這些飛機(jī)的按時(shí)交付，前提就是亞航要持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但事實(shí)上，亞太地區(qū)低成本航空公司之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)逐步呈現(xiàn)白熱化的態(tài)勢(shì)。此外，該區(qū)域的靛藍(lán)航空、威茲航空和獅航等的儲(chǔ)備訂單和機(jī)隊(duì)數(shù)量之比也超過(guò)了2，這些儲(chǔ)備訂單能否最終被全部消化還有待時(shí)間驗(yàn)證?；蛟S正因?yàn)檫@些不確定性，2019年空客的目標(biāo)是將窄體客機(jī)的月產(chǎn)量從52架提升至60架，但這一提產(chǎn)計(jì)劃還未獲得發(fā)動(dòng)機(jī)制造商的承諾。

盡管外部環(huán)境存在著一定的不確定性，但無(wú)論是波音還是空客，都在盡最大努力提高產(chǎn)能。2019年新年伊始，空客就在美國(guó)莫比爾工廠A320系列飛機(jī)總裝線旁啟動(dòng)了一條新的A220系列飛機(jī)總裝線建設(shè)。根據(jù)規(guī)劃，空客莫比爾工廠未來(lái)員工總數(shù)將超過(guò)1000人，規(guī)模超過(guò)天津總裝線，將近距離服務(wù)空客在北美的客戶。首批在莫比爾工廠生產(chǎn)的A220系列飛機(jī)將在2019年8月開(kāi)始交付，未來(lái)3年內(nèi)，月產(chǎn)量將提高至4架。

不得不說(shuō)，波音2018年的銷售成績(jī)十分搶眼。目前，737MAX的凈訂單總量超過(guò)5000架，777系列飛機(jī)的累計(jì)訂單超過(guò)2000架，787則繼續(xù)捍衛(wèi)其歷史上銷售最快的雙通道飛機(jī)的市場(chǎng)地位，全年共獲得109架訂單，累計(jì)訂單達(dá)到1400架。2018年第四季度開(kāi)始，波音737系列和787系列飛機(jī)的產(chǎn)能逐步提升。2019年，737MAX的月產(chǎn)量將達(dá)到57架，787的月產(chǎn)量將達(dá)到14架，777系列的產(chǎn)能也將進(jìn)一步提高。

尤為值得一提的是，2018年首架 737MAX在波音舟山737完工和交付中心交付中國(guó)國(guó)際航空公司，2019年該中心的交付量將進(jìn)一步增加。作為波音百年來(lái)第一個(gè)在美國(guó)以外的生產(chǎn)線，舟山完工和交付中心的建成足以看出波音對(duì)于中國(guó)這個(gè)未來(lái)20年全球唯一的萬(wàn)億美元級(jí)航空市場(chǎng)的重視。

可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)波音和空客在窄體客機(jī)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)激烈。2018年12月，波音與巴航工業(yè)的合作協(xié)議已經(jīng)獲得巴西政府的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2019年將完成并購(gòu)手續(xù)，未來(lái)E2系列將如何與波音現(xiàn)有機(jī)型進(jìn)行整合也十分值得關(guān)注。

最后值得關(guān)注的則是江湖中流傳已久的波音中型機(jī)項(xiàng)目（NMA）是否會(huì)在2019年落地。

2018年年末，波音透露，發(fā)動(dòng)機(jī)制造商已經(jīng)提交了NMA飛機(jī)動(dòng)力裝置的建議，公司將在2019年上半年確定發(fā)動(dòng)機(jī)的方案選擇，隨后將與航空公司和飛機(jī)租賃公司簽訂初步意向訂單，并計(jì)劃在2019年巴黎航展上宣布啟動(dòng)用戶。如果NMA項(xiàng)目正式啟動(dòng)，這將是自787項(xiàng)目之后，波音又一款全新設(shè)計(jì)的機(jī)型。

對(duì)于波音來(lái)說(shuō)，NMA的定位十分明確，旨在重塑當(dāng)前由窄體客機(jī)占領(lǐng)的中端市場(chǎng)，在波音商用飛機(jī)產(chǎn)品線中添加一款上接787下連737的產(chǎn)品。波音將NMA飛機(jī)的座級(jí)定位在220～270之間，設(shè)計(jì)航程不超過(guò)9260千米，主要瞄準(zhǔn)中遠(yuǎn)程密集航線。目前，空客在這一細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)十分明顯。

盡管波音的設(shè)想十分美妙，但是市場(chǎng)對(duì)NMA項(xiàng)目仍有不少疑慮。大多數(shù)航空公司對(duì)NMA持懷疑態(tài)度，認(rèn)為其比現(xiàn)有的A321neo，甚至計(jì)劃中的A321neo+等機(jī)型并沒(méi)有突出的優(yōu)勢(shì)。此外，由于波音希望在機(jī)身形狀、發(fā)動(dòng)機(jī)選擇上有所創(chuàng)新，這些創(chuàng)新是否會(huì)帶來(lái)成本的提升以及供應(yīng)商能否提供合適的產(chǎn)品也存在變數(shù)。但是，如果波音NMA項(xiàng)目最終落地，那對(duì)商用飛機(jī)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)將是一個(gè)具有里程碑意義的事件。

未來(lái)，NMA將很有可能同時(shí)搶占窄體和寬體兩個(gè)市場(chǎng)。一方面，這將對(duì)窄體客機(jī)市場(chǎng)格局進(jìn)行重塑，打破空客在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。另一方面，在寬體客機(jī)市場(chǎng)，NMA將會(huì)對(duì)A330neo、CR929等機(jī)型構(gòu)成直接的競(jìng)爭(zhēng)威脅。如此一來(lái)，全球干線飛機(jī)市場(chǎng)將很有可能形成全新的競(jìng)爭(zhēng)格局。