梁敦仕

(中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì),北京市朝陽(yáng)區(qū)，100013)

煤炭是周期性市場(chǎng)變化十分明顯的大宗能源商品。國(guó)際能源署(IEA)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入21世紀(jì)的前13年間，世界煤炭產(chǎn)量保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均遞增5%。全球金融危機(jī)發(fā)生后，世界煤炭市場(chǎng)也經(jīng)歷了一次全球性的下行深度調(diào)整，2014-2016年煤炭產(chǎn)量連續(xù)3年下降，2016年初煤炭?jī)r(jià)格更是跌至周期谷底。直到2016年下半年，世界煤炭市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇反彈，重又步入新周期緩慢增長(zhǎng)之路。 2017年開(kāi)始煤炭產(chǎn)量由降轉(zhuǎn)升，2018年世界煤炭市場(chǎng)繼續(xù)保持周期性復(fù)蘇上升態(tài)勢(shì)，煤炭消費(fèi)上升，產(chǎn)量增加，價(jià)格上漲，國(guó)際煤炭進(jìn)出口貿(mào)易更趨活躍。

系統(tǒng)分析2018年世界煤炭市場(chǎng)變化，主要有以下突出特點(diǎn)和發(fā)展變化趨勢(shì)。

1 煤炭消費(fèi)上升

據(jù)國(guó)際能源署(IEA)數(shù)據(jù)，2018年全球煤炭需求為37.78億t油當(dāng)量，比2017年增長(zhǎng)0.7%，已是連續(xù)第2年增長(zhǎng)，但增幅明顯低于2000-2010年4.5%的年均增長(zhǎng)速度，如圖1所示。煤炭消費(fèi)格局的重心繼續(xù)由歐美向亞洲轉(zhuǎn)移。2018年，我國(guó)煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)1%，印度增長(zhǎng)5%左右，東南亞的印度尼西亞、越南、菲律賓、泰國(guó)、馬來(lái)西亞，以及南亞的巴基斯坦、孟加拉等國(guó)煤炭使用量顯著增加。而在西歐和北美，受環(huán)境政策、可再生能源以及豐富的天然氣供應(yīng)等因素影響，煤炭需求持續(xù)下降。2018年，美國(guó)煤炭消費(fèi)量下降4%，歐洲煤炭需求下降2.6%。

圖1 2000年以來(lái)世界煤炭消費(fèi)量變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：英國(guó)石油公司(BP)能源統(tǒng)計(jì)年鑒

2 煤炭產(chǎn)量增加

2018年，除了美國(guó)、加拿大、哥倫比亞、德國(guó)、波蘭、烏克蘭等一些歐美國(guó)家以外，世界上其余主要產(chǎn)煤國(guó)煤炭產(chǎn)量都基本保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

印度、印度尼西亞、蒙古等國(guó)的煤炭產(chǎn)量都創(chuàng)出了歷史新高，俄羅斯煤炭產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年煤炭產(chǎn)量全面超越了前蘇聯(lián)時(shí)期全俄聯(lián)邦的最高水平。世界主要煤炭生產(chǎn)國(guó)2017年、2018年產(chǎn)量變化情況見(jiàn)表1。據(jù)目前各相關(guān)國(guó)家發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)推算，2018年全球煤炭產(chǎn)量大約增長(zhǎng)4%左右，如圖2所示。

表1 世界主要煤炭生產(chǎn)國(guó)2017年、2018年產(chǎn)量變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)根據(jù)各國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理

圖2 2000年以來(lái)世界煤炭產(chǎn)量變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際能源署(IEA)、中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)

3 國(guó)際煤炭貿(mào)易規(guī)模擴(kuò)大

2018年，日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣這幾個(gè)傳統(tǒng)東亞煤炭進(jìn)口大國(guó)和地區(qū)煤炭進(jìn)口規(guī)?；颈３址€(wěn)定；西班牙、德國(guó)、俄羅斯、土耳其這幾個(gè)西歐國(guó)家的煤炭進(jìn)口量下降；越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓這幾個(gè)東南亞國(guó)家，以及南亞的印度、巴基斯坦煤炭進(jìn)口大幅度增長(zhǎng)，烏克蘭、波蘭等東歐國(guó)家煤炭進(jìn)口量也在逐步增加。全球主要煤炭進(jìn)口國(guó)和地區(qū)進(jìn)口情況見(jiàn)表2。

表2 全球主要煤炭進(jìn)口國(guó)和地區(qū)進(jìn)口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)根據(jù)各國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理

受歐美煤炭市場(chǎng)需求萎縮影響，2018年，哥倫比亞、南非等國(guó)的煤炭出口由升轉(zhuǎn)降，美國(guó)則增幅大幅回落；受東南亞、南亞和我國(guó)煤炭進(jìn)口需求上升影響，俄羅斯、蒙古國(guó)煤炭出口達(dá)歷史新高，澳大利亞和印度尼西亞等煤炭出口大國(guó)也出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。全球主要煤炭出口國(guó)出口變化情況見(jiàn)表3。初步推算，2018年世界煤炭貿(mào)易量增加約6000萬(wàn)t，增長(zhǎng)4.6%左右。

表3 全球主要煤炭出口國(guó)出口變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)根據(jù)各國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理

4 國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格創(chuàng)階段性新高、國(guó)際煉焦煤價(jià)格高位波動(dòng)

2018年，以印度尼西亞政府每月公布的動(dòng)力煤價(jià)格(HBA)為例，2016年年初動(dòng)力煤最低價(jià)為50.92美元/t，而在2016年7月份之后快速大幅度反彈，到2016年年底動(dòng)力煤價(jià)達(dá)到101.69美元/t，比年初價(jià)格翻了1倍。2017年以來(lái)HBA一直處在高位波動(dòng)狀態(tài)，2018年8月份達(dá)到107.83美元/t，創(chuàng)造了2012年3月份以來(lái)的新高，全年的平均價(jià)格在98.96美元/t左右，比2017年的85.9美元/t增長(zhǎng)15.2%，如圖3所示。

圖3 印度尼西亞動(dòng)力煤出口標(biāo)桿價(jià)格(HBA)變化數(shù)據(jù)來(lái)源：印尼煤炭協(xié)會(huì)

同時(shí)，國(guó)際煉焦煤價(jià)格也在高位波動(dòng)。澳大利亞是全球最大的煉焦煤出口國(guó)，占全球海運(yùn)貿(mào)易量60%以上。尤其是昆士蘭州，是煉焦煤重要產(chǎn)地，海角港峰景煤礦優(yōu)質(zhì)煉焦煤平倉(cāng)價(jià)基本可作為世界煉焦煤價(jià)格變化的風(fēng)向標(biāo)。澳大利亞昆士蘭州海角港煤礦優(yōu)質(zhì)煉焦煤價(jià)格在2016年初最低點(diǎn)時(shí)為50.92美元/t，2016年下半年快速上漲，年底時(shí)為311.5美元/t，價(jià)格比2016年年初增長(zhǎng)了3倍多。2017年4月，煉焦煤價(jià)格受到“黛比”颶風(fēng)等因素影響，短期出現(xiàn)劇烈振蕩。進(jìn)入2017下半年，煉焦煤價(jià)格一直呈現(xiàn)高位趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)并在2018年繼續(xù)延續(xù)，全年都在200美元/t的價(jià)位水平，如圖4所示。

圖4 澳大利亞海角港優(yōu)質(zhì)煉焦煤價(jià)格變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)

5 英國(guó)、德國(guó)、西班牙等歐盟主要產(chǎn)煤國(guó)家陸續(xù)關(guān)閉本土煤礦

眾所周知，歐盟一直以來(lái)在應(yīng)對(duì)氣候變化、履行《巴黎協(xié)定》方面行動(dòng)比較積極。2010年時(shí)歐盟就開(kāi)始提議要擺脫對(duì)化石能源的依賴(lài)，并建議各方停止為煤礦項(xiàng)目提供資金援助，及早關(guān)?，F(xiàn)有煤礦。

按照歐盟提出的要求，歐盟各成員國(guó)沒(méi)有盈利的煤礦必須在2019年之前關(guān)閉。因而，到2018年12月份，西班牙、德國(guó)、保加利亞等國(guó)家都陸續(xù)關(guān)閉了各自沒(méi)有盈利能力的煤礦。2018年底，西班牙如期關(guān)停了26座不盈利的煤礦，導(dǎo)致其消費(fèi)煤炭的約90%要依賴(lài)進(jìn)口，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為俄羅斯和哥倫比亞。

德國(guó)作為歐盟的重要成員國(guó)，雖然還保留煤電一體化的生產(chǎn)褐煤的露天煤礦，但在2018年底，德國(guó)魯爾工業(yè)區(qū)關(guān)閉了最后一個(gè)黑煤煤礦，標(biāo)志著從此結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)250多年的魯爾區(qū)煤炭開(kāi)采時(shí)代。

英國(guó)關(guān)閉煤礦行動(dòng)更早。在2015年12月15日，英國(guó)關(guān)閉了位于英格蘭西約克郡的最后一個(gè)深部井工礦——?jiǎng)P靈利煤礦，也意味著英國(guó)所有井工礦全部關(guān)閉，曾經(jīng)引領(lǐng)人類(lèi)進(jìn)入工業(yè)化時(shí)代、并引以為自豪的英國(guó)煤炭工業(yè)頓然消失。而在1910年前后，英國(guó)煤炭產(chǎn)量曾接近3億t，直接從業(yè)人員超過(guò)100萬(wàn)人。

6 美國(guó)煤炭消費(fèi)量連續(xù)下降，跌至近40年新低

美國(guó)煤炭消費(fèi)量自2007年達(dá)到峰值以來(lái)，持續(xù)保持下降趨勢(shì)。根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年美國(guó)煤炭消費(fèi)量為6.24億t，比2017年下降4%，創(chuàng)1979年以來(lái)的新低，比2007年最高峰時(shí)減少4億t，下降近40%，如圖5所示。

主要原因是美國(guó)電煤消費(fèi)量大幅減少。隨著美國(guó)開(kāi)始大規(guī)模開(kāi)發(fā)本土豐富的頁(yè)巖油氣資源，同時(shí)大力發(fā)展更為潔凈的可再生能源，美國(guó)能源市場(chǎng)中煤炭消費(fèi)的比例不斷被擠壓，致使燃煤發(fā)電廠(chǎng)逐漸加快退役，燃煤電廠(chǎng)裝機(jī)容量和利用率連年下降，也就導(dǎo)致美國(guó)電煤消費(fèi)量自2007年以來(lái)一直呈急劇下降態(tài)勢(shì)。

7 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家煤炭消費(fèi)大幅增長(zhǎng)

近幾年來(lái)，越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓，以及印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)等“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家，煤炭消費(fèi)開(kāi)始快速上升，煤炭進(jìn)口也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

7.1 越南

越南曾長(zhǎng)期是我國(guó)煤炭進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，但2015年已經(jīng)由煤炭出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槊禾窟M(jìn)口國(guó)。隨著越南國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，越南煤炭進(jìn)口量也隨之迅速增加，2018年，越南煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)55.7%，進(jìn)口量首次突破2200萬(wàn)t的歷史紀(jì)錄，如圖6所示。

圖5 1950-2018年美國(guó)煤炭消費(fèi)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)能源信息署

圖6 越南煤炭進(jìn)出口變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：越南財(cái)政部海關(guān)總局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

7.2 泰國(guó)

泰國(guó)煤炭進(jìn)口自2000年起持續(xù)保持較高增幅，十幾年來(lái)煤炭進(jìn)口量增加了大約5倍。據(jù)泰國(guó)海關(guān)(Thailand Customs)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年泰國(guó)煤炭進(jìn)口2507.8萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)12.1%。其中，12月份煤炭進(jìn)口133.7萬(wàn)t，同比下降28.2%，如圖7所示。

7.3 巴基斯坦

巴基斯坦近幾年來(lái)建設(shè)的大型燃煤電廠(chǎng)陸續(xù)建成投產(chǎn)，其電煤消費(fèi)量開(kāi)始大幅增長(zhǎng)。據(jù)巴基斯坦國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017-2018財(cái)年煤炭進(jìn)口量為1368.4萬(wàn)t，比上一財(cái)年增加近1倍，同比增長(zhǎng)94.9%，如圖8所示。據(jù)巴基斯坦有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年巴基斯坦煤炭進(jìn)口量可能達(dá)到4000萬(wàn)t。

圖7 2000年以來(lái)泰國(guó)煤炭進(jìn)口變化走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：泰國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

圖8 巴基斯坦煤炭進(jìn)口變化走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：巴基斯坦統(tǒng)計(jì)局

7.4 印度

印度是僅次于我國(guó)的世界第二大煤炭進(jìn)口國(guó)，近些年來(lái)，印度經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，且由于也是擁有近14億人口的大國(guó)，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化正處于起步發(fā)展階段，鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正加快推進(jìn)，能源消費(fèi)大幅增長(zhǎng)。在印度本土煤炭產(chǎn)量以較快速度持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，煤炭進(jìn)口量也大幅增加。據(jù)印度工商部(Ministry of Commerce and Industry)發(fā)布的商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年印度煤炭進(jìn)口2.27億t，比上年增加近3000萬(wàn)t，增長(zhǎng)14.7%，創(chuàng)出該國(guó)煤炭進(jìn)口歷史新紀(jì)錄，如圖9所示。

8 世界煤炭出口國(guó)格局延續(xù)未變，更加向印度尼西亞、澳大利亞集中

2018年，印度尼西亞、俄羅斯、蒙古國(guó)等煤炭出口國(guó)煤炭產(chǎn)量和出口量都創(chuàng)出了歷史新高，而哥倫比亞、南非等國(guó)煤炭出口增長(zhǎng)乏力，出口數(shù)量有所下降。

圖9 印度煤炭產(chǎn)量與進(jìn)口變化數(shù)據(jù)來(lái)源：印度煤炭部、工商部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

8.1 俄羅斯

據(jù)俄羅斯聯(lián)邦能源部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年煤炭產(chǎn)量和出口量都雙雙刷新歷史紀(jì)錄。俄羅斯2018年煤炭產(chǎn)量達(dá)到4.32億t，超過(guò)了前蘇聯(lián)時(shí)期俄羅斯的最高產(chǎn)量水平，比2017年同期增加2390.4萬(wàn)t，增長(zhǎng)5.9%；煤炭出口量為1.91億t，雖然還沒(méi)有達(dá)到俄羅斯能源部此前預(yù)期的2億t目標(biāo)，但仍創(chuàng)造出歷史最高水平，比2017年增加631.9萬(wàn)t，增長(zhǎng)3.4%，如圖10所示。

俄羅斯能源部提出煤炭產(chǎn)量還要大幅度提高，計(jì)劃到2025年達(dá)到5.45億t，2030年將達(dá)到5.9億t。并提出下一步要繼續(xù)大力提升俄羅斯煤炭出口在全球市場(chǎng)的份額，從2017年的14%提高到2030年的22.4%，預(yù)測(cè)屆時(shí)煤炭出口量可達(dá)到3.5億t，向西方出口由2017年的9700萬(wàn)t降至9200萬(wàn)t，向東方出口將由9300萬(wàn)t增加到2.58億t。

圖10 俄羅斯煤炭產(chǎn)量及出口量變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：俄羅斯能源部

8.2 蒙古國(guó)

蒙古國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)辦發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2018年該國(guó)煤炭產(chǎn)量為5000.9萬(wàn)t，首次突破5000萬(wàn)t，創(chuàng)出歷史新紀(jì)錄，同比增加290.8萬(wàn)t，增長(zhǎng)6.2%；煤炭出口量為3626.5萬(wàn)t，比2017年增加286.5萬(wàn)t，增長(zhǎng)8.6%，也創(chuàng)出煤炭出口量的歷史新高，如圖11所示。煤炭是蒙古國(guó)主要的出口創(chuàng)匯商品，該國(guó)已制定規(guī)劃目標(biāo)，未來(lái)幾年煤炭出口量將增加至4000萬(wàn)t/a以上。

8.3 印度尼西亞

2018年，印度尼西亞煤炭行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，煤炭產(chǎn)量和出口量呈現(xiàn)驚人增長(zhǎng)。據(jù)其國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年煤炭出口量4.29億t，比2017年增加逾3950萬(wàn)t，增長(zhǎng)10.2%，如圖12所示。

圖11 2000年以來(lái)蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)量及出口兩邊劃走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙古國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)辦

圖12 印度尼西亞煤炭產(chǎn)量和出口變化數(shù)據(jù)來(lái)源：印尼能源與礦產(chǎn)資源部、印尼國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2018年，印度尼西亞煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)了“火箭般的竄升”(skyrocketed)陡漲。3月11日，印度尼西亞能源與礦產(chǎn)資源部公告2018年全年實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)量5.58億t，比設(shè)定的年度目標(biāo)產(chǎn)量4.85億t高出15.8%，比2017年實(shí)際產(chǎn)量(4.61億t)增加逾9700萬(wàn)t，增幅高達(dá)20%。

煤炭產(chǎn)量大幅增加的原因，一方面是東南亞、南亞和中國(guó)有進(jìn)口需求，另一方面也是更加重要的是印度尼西亞政府為平衡貿(mào)易赤字，在2018年9月份提出要求增產(chǎn)1億t煤炭用于出口，以支撐盧比匯率，將2018年煤炭產(chǎn)量目標(biāo)由4.85億t上調(diào)至5.1億t，由此推動(dòng)了該國(guó)煤炭產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。

8.4 澳大利亞

據(jù)澳大利亞聯(lián)邦工業(yè)、創(chuàng)新和科學(xué)部(Department of Industry, Innovation and Science)2019年第一季度《資源和能源季報(bào)》(Resources and Energy Quarterly，March 2019)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年澳大利亞原煤產(chǎn)量5.62億t，同比增加282萬(wàn)t，增長(zhǎng)0.5%，如圖13所示；可銷(xiāo)售商品煤產(chǎn)量為4.4億t，同比增加430萬(wàn)t，增長(zhǎng)1.0%。2018年澳大利亞煤炭出口量3.86億t，同比增加1313萬(wàn)t，增長(zhǎng)3.5%。其中，動(dòng)力煤出口量2.08億t，同比增加732萬(wàn)t，增長(zhǎng)3.7%；煉焦煤出口量1.78億t，同比增加581萬(wàn)t，增長(zhǎng)3.4%。

8.5 哥倫比亞

據(jù)哥倫比亞能源與礦業(yè)部(the Energy and Mining Ministry)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年哥倫比亞煤炭產(chǎn)量8430萬(wàn)t，比2017年下降7.4%，如圖14所示。

圖13 2000年以來(lái)澳大利亞煤炭產(chǎn)量和出口變化數(shù)據(jù)來(lái)源：澳大利亞聯(lián)邦工業(yè)、創(chuàng)新和科學(xué)部

圖14 哥倫比亞煤炭產(chǎn)量及出口變化走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：哥倫比亞能源與礦業(yè)部、哥倫比亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

另?yè)?jù)哥倫比亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)(DANE)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年哥倫比亞煤炭出口8689.2萬(wàn)t，比2017年減少1834.3萬(wàn)t，下降17.4%。

8.6 南非

南非是世界第7大產(chǎn)煤國(guó)和第6大煤炭出口國(guó)，2018年南非煤炭產(chǎn)量2.52億t，與2017年基本持平；煤炭出口量7791萬(wàn)t，比2017年下降3.9%，如圖15所示。

8.7 加拿大

近20年來(lái)，加拿大的煤炭產(chǎn)量和出口量都基本保持穩(wěn)定。據(jù)加拿大國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(Statistics Canada)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，加拿大煤炭產(chǎn)量5460萬(wàn)t，比2017年下降10.3%；煤炭出口3370.2萬(wàn)t，比2017年增長(zhǎng)8.8%。

9 中國(guó)仍是世界第一大煤炭進(jìn)口國(guó)，也將是世界市場(chǎng)變化的重要主導(dǎo)因素

近些年來(lái)，我國(guó)煤炭進(jìn)口量基本占國(guó)際煤炭貿(mào)易總量的20%以上。2018年，我國(guó)煤炭進(jìn)口2.81億t，比2017年增加1050萬(wàn)t，增長(zhǎng)3.9%。在煤炭進(jìn)口中，動(dòng)力煤(不含褐煤)進(jìn)口量11316萬(wàn)t，同比增加762萬(wàn)t，增長(zhǎng)7.22%；褐煤進(jìn)口量9428萬(wàn)t，同比增加1168萬(wàn)t，增長(zhǎng)14.14%；煉焦煤進(jìn)口量6490萬(wàn)t，同比減少445萬(wàn)t，下降6.4%。2000年以來(lái)我國(guó)煤炭進(jìn)出口變化走勢(shì)，如圖16所示。

預(yù)測(cè)2019年，我國(guó)煤炭進(jìn)口量將保持現(xiàn)有的進(jìn)口規(guī)模。今年一季度，全國(guó)進(jìn)口煤炭7462.8萬(wàn)t，同比下降1.8%。全年來(lái)看，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)受進(jìn)口煤沖擊的可能性加大，若不再出臺(tái)更為嚴(yán)厲的調(diào)控政策和工作措施，國(guó)內(nèi)煤炭用戶(hù)出于對(duì)成本、價(jià)格和煤種的種種考慮，仍有可能繼續(xù)加大煤炭進(jìn)口，也許全年煤炭進(jìn)口量還將小幅增長(zhǎng)，達(dá)到2.9億t左右。

10 2019年世界煤炭市場(chǎng)不確定性增加，變化更趨復(fù)雜，下行壓力將明顯加大

受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、中美貿(mào)易摩擦影響持續(xù)、全球應(yīng)對(duì)氣候變化、能源轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)等多種因素影響，世界煤炭總體需求可能逐漸減少，市場(chǎng)下行壓力將明顯加大。

2018年第四季度，無(wú)論是煤炭產(chǎn)量還是煤炭貿(mào)易量，似乎都隱約出現(xiàn)周期性見(jiàn)頂?shù)嫩E象，產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力甚至出現(xiàn)下降，國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)量減少，煤炭?jī)r(jià)格整體下滑。2019年以來(lái)的世界煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況也印證了這種趨勢(shì)。

煤炭進(jìn)口國(guó)方面，2019年一季度我國(guó)、韓國(guó)等煤炭進(jìn)口大國(guó)進(jìn)口量同比分別下降1.8%和7.7%，日本前2個(gè)月同比下降2.9%。而煤炭出口國(guó)方面，俄羅斯、加拿大、哥倫比亞、南非等煤炭出口都比2018年同期下降，美國(guó)的煤炭出口增幅大為放緩：2017年增長(zhǎng)61%，2018年增長(zhǎng)19.3%，而到2019年1月份僅增長(zhǎng)5.8%。

圖16 2000年以來(lái)我國(guó)煤炭進(jìn)出口變化走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下降，印度尼西亞動(dòng)力煤出口標(biāo)桿價(jià)(HBA)自2018年9月份以后已連續(xù)8個(gè)月下降，由107.83美元/t降到了2019年4月份的88.85美元/t。澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)由2018年8月3日最高時(shí)的122.4美元/t降到2019年4月4日80.38美元/t，下降了34%；澳大利亞海角港的煉焦煤平倉(cāng)價(jià)格由2018年12月7日的237美元/t下降到2019年4月4日的201美元/t，下降了15%。

全球資本正在逃離煤炭行業(yè)，英國(guó)能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所最新(IEEFA)發(fā)布的一份報(bào)告顯示，為應(yīng)對(duì)氣候變化，迄今為止已經(jīng)有超過(guò)100家全球主要金融機(jī)構(gòu)撤離動(dòng)力煤領(lǐng)域，包含了前40大全球性銀行和20家全球主要保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中的40%，出臺(tái)了限制煤炭投資的措施，不少規(guī)劃建設(shè)的燃煤電廠(chǎng)被擱置或延遲或取消，與此同時(shí)，煤炭企業(yè)也陸續(xù)發(fā)現(xiàn)越來(lái)越難獲得融資支持。2019年3月28日，全球能源監(jiān)測(cè)、塞拉俱樂(lè)部和綠色和平環(huán)境信托共同發(fā)布的最新報(bào)告《繁榮與衰落2019：追蹤全球燃煤電廠(chǎng)開(kāi)發(fā)》指出，2018年全球處于開(kāi)發(fā)階段的燃煤發(fā)電廠(chǎng)數(shù)量大幅減少，已是全球煤電開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量連續(xù)第3年下降。

多元化的跨國(guó)礦業(yè)公司紛紛退出煤炭產(chǎn)業(yè)，如力拓集團(tuán)已全部剝離所有煤炭資產(chǎn)，完全退出煤炭市場(chǎng)。世界最大的動(dòng)力煤國(guó)際貿(mào)易商嘉能可公司迫于各方面壓力，在2019年2月份宣布將煤炭產(chǎn)量上限設(shè)為1.5億t/a，并承諾不會(huì)購(gòu)買(mǎi)任何額外的煤礦資源。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下行壓力，印度尼西亞政府也將2019年煤炭產(chǎn)量目標(biāo)定為4.89億t/a，遠(yuǎn)低于2018年實(shí)際產(chǎn)量。

但另一方面也要意識(shí)到，在可以預(yù)見(jiàn)的時(shí)間內(nèi)，煤炭仍將保持全球能源主體地位，亞洲國(guó)家煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁。2019年一季度，印度煤炭進(jìn)口增長(zhǎng)幅度仍然保持兩位數(shù)，印度阿達(dá)尼集團(tuán)表示，2019年全年印度動(dòng)力煤進(jìn)口量同比仍將增長(zhǎng)10%左右。巴基斯坦2019財(cái)年一季度煤炭進(jìn)口，在上一財(cái)年同比增長(zhǎng)93.6%的基礎(chǔ)上，仍同比增長(zhǎng)70%以上。在東南亞地區(qū)，2019年1-2月份泰國(guó)煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)8.6%，一季度菲律賓煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)16.3%，越南煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)了1.5倍。

綜合供需兩個(gè)方面的各種因素分析，2019年世界煤炭市場(chǎng)仍可以保持周期性波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，但同時(shí)也要看到，向上增長(zhǎng)的動(dòng)力已明顯減弱，市場(chǎng)下行的壓力也將日益突出。我國(guó)煤炭供需已是全球市場(chǎng)的半壁江山，而且是更為重要的半壁江山，是世界煤炭市場(chǎng)變化的主導(dǎo)因素。

目前，我國(guó)無(wú)論是從人口規(guī)模增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化建設(shè)、工業(yè)化發(fā)展來(lái)說(shuō)， 還是從我國(guó)政府為應(yīng)對(duì)全球氣候變化的行動(dòng)承諾、生態(tài)環(huán)境保護(hù)及能源革命的要求來(lái)講，煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)的高峰期都已經(jīng)基本過(guò)去，今后煤炭消費(fèi)可能處于峰值區(qū)段，再次高速增長(zhǎng)的可能性微乎其微，隨之而來(lái)的很可能是基本穩(wěn)定小幅波動(dòng)，長(zhǎng)期看逐漸下降應(yīng)是大勢(shì)所趨。因此，必須嚴(yán)格控制國(guó)內(nèi)煤炭新增產(chǎn)能的擴(kuò)張，嚴(yán)防新的產(chǎn)能過(guò)剩，我國(guó)煤炭市場(chǎng)的穩(wěn)定也將有力促進(jìn)全球煤炭市場(chǎng)基本穩(wěn)定，“中國(guó)穩(wěn)，則全球安”。

2019年2月25日，國(guó)際能源署在北京發(fā)布《全球煤炭市場(chǎng)報(bào)告(2018-2023)》，認(rèn)為由于印度、越南和其他亞洲國(guó)家的煤炭需求增長(zhǎng)可以完全抵消歐洲和美國(guó)煤炭需求的下滑，預(yù)測(cè)到2023年全球煤炭需求將保持穩(wěn)定并不斷小幅攀升態(tài)勢(shì)，平均每年增長(zhǎng)0.2%。

2019年4月9日，英國(guó)石油公司(BP)發(fā)布《BP世界能源展望(2019年)》，對(duì)目前到2040年未來(lái)全球能源市場(chǎng)進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)，認(rèn)為今后20年全球煤炭需求將比過(guò)去的20年大幅放緩，但全球煤炭消費(fèi)量將大體維持現(xiàn)有水平。