齊卿

信息通信技術(shù)的歷次變革都帶來了新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會，產(chǎn)生了新的行業(yè)巨頭。因此企業(yè)界對信息技術(shù)的變革都十分關(guān)注，但很少有像5G這樣，在規(guī)則制定階段就被多國提升到國家戰(zhàn)略的高度。

在5G之前，上一個被提升到國家戰(zhàn)略高度的通信戰(zhàn)略，是1993年克林頓時期的“國家信息基礎(chǔ)設(shè)施”工程戰(zhàn)略，又稱“信息高速公路”戰(zhàn)略。信息高速公路戰(zhàn)略來自克林頓的總統(tǒng)競選文件《復(fù)興美國的設(shè)想》：“50年代在全美建立的高速公路網(wǎng)，使美國在以后的20年取得了前所未有的發(fā)展。為了使美國再度繁榮，就要建設(shè)21世紀(jì)的‘道路，它將使美國人得到就業(yè)機(jī)會，將使美國經(jīng)濟(jì)高速增長?！痹搼?zhàn)略的主要措施是，計(jì)劃投資4 000億美元，用20年時間，通過光纜或電纜把政府機(jī)構(gòu)、科研單位、企業(yè)、圖書館、學(xué)校、商店以及家家戶戶的計(jì)算機(jī)連接起來，利用計(jì)算機(jī)終端、傳真機(jī)、電視等終端設(shè)備，像使用電話那樣方便、迅速地傳遞和處理信息，從而最大限度地實(shí)現(xiàn)信息共享。信息高速公路戰(zhàn)略使美國公司處于信息產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端，并牢牢控制著互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，如負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)域名解析的IPv4根服務(wù)器（互聯(lián)網(wǎng)最底層的設(shè)施）全球共有13臺，其中9臺由美國管理，說美國控制著互聯(lián)網(wǎng)的命脈也不為過。

信息高速公路戰(zhàn)略，也造就了美國在20世紀(jì)中后期一段長時間的經(jīng)濟(jì)繁榮。通信技術(shù)對國家宏觀經(jīng)濟(jì)的帶動作用，不僅體現(xiàn)在需求側(cè)擴(kuò)展了用戶需求，還在供給側(cè)提升企業(yè)效率、創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會，從供需兩端推動經(jīng)濟(jì)的增長。我們擴(kuò)展了需求函數(shù)q（p），認(rèn)為信息技術(shù)對商業(yè)的推動取決于四個變量：

1. 帶寬（b），即網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸能力，帶寬越高網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸量越大，可傳輸?shù)乃俣仍娇臁?/p>

2. 連接（l），即網(wǎng)絡(luò)可以接入的終端數(shù)量，可接入的終端數(shù)量越多，網(wǎng)絡(luò)的價值越大。

3. 時延（d），即信息從網(wǎng)絡(luò)的一端傳送到另一個端所需要的時間，時延越低，終端反應(yīng)速度越快。

4. 價格/成本（p），包括建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用成本，尤其指流量成本。

我們得到新的函數(shù)為q（b，l，d，p）。運(yùn)用新的需求函數(shù)，以經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法看信息技術(shù)變革對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響如圖 1所示，在通信技術(shù)變革之前，用戶的需求曲線為D1，相應(yīng)的企業(yè)供給曲線為S1，此時的供需均衡點(diǎn)為E1。當(dāng)通信技術(shù)變革發(fā)生后，通信技術(shù)帶來帶寬、連接和時延等指標(biāo)的提升，可以產(chǎn)生很多新的應(yīng)用場景，這可以推動需求曲線向右移動到D2，同理供給曲線也向右移動到S2，新的均衡點(diǎn)在E2，供給和需求的同步擴(kuò)大帶來經(jīng)濟(jì)的整體增長。

我們看2003～2017年中國電信固定資產(chǎn)投資對GDP增長的貢獻(xiàn)率。如圖 2所示，2003年光纖寬帶的大幅投資，對GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)到6.56%。2008年末，我國受到美國經(jīng)濟(jì)危機(jī)波及經(jīng)濟(jì)增速下滑。2009年我國利用3G升級的機(jī)會，直接投資1 609億元用于3G建設(shè)，拉動國內(nèi)近6 000億元的間接投資，帶動直接消費(fèi)364億元，創(chuàng)造直接就業(yè)崗位 26萬個，對GDP增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到4.93%。受3G產(chǎn)業(yè)投資的拉動，我國2009年、2010年經(jīng)濟(jì)增速回升。我們可以看到通信設(shè)備技術(shù)升級對GDP的增長推動效應(yīng)十分明顯，如果將通信技術(shù)升級帶來的新產(chǎn)業(yè)機(jī)會計(jì)算在內(nèi)，通信技術(shù)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動作用將更加顯著。

從1G到4G的產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)

通信技術(shù)的變革對國家宏觀經(jīng)濟(jì)的推動，以及對產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的促進(jìn)作用，已經(jīng)受到各國的重視。在通信技術(shù)的歷次變革之中，不僅催生了全新的產(chǎn)業(yè)，塑造了一批行業(yè)巨頭，也充滿了各國針對通信標(biāo)準(zhǔn)的爭奪。在中國企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級中，很少有像通信領(lǐng)域的企業(yè)，能夠在短時間完成追趕，并在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超越。1G時代，中國企業(yè)的基礎(chǔ)幾乎為零，完全引進(jìn)國際技術(shù)，到3G、4G時代中國企業(yè)開始有所話語權(quán)，而到5G時代，中國企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)制定上已具有不可忽視的影響力。

1G網(wǎng)絡(luò)從20世紀(jì)70年代開始商用，只能以模擬信號的方式傳送語音，雖然1G網(wǎng)絡(luò)存在很多缺陷，如不同的網(wǎng)絡(luò)制式不能互通，模擬信號傳輸安全性低，容易出現(xiàn)手機(jī)串號、被盜號等問題。但是1G網(wǎng)絡(luò)第一次賦予電話移動性，可以脫離線纜使用，大大豐富了電話的使用場景，信息的交流更為便捷，使得手機(jī)成為一個新的消費(fèi)品類而存在，并影響至今。

1G網(wǎng)絡(luò)時代由于帶寬極低，可提供的連接數(shù)低，遲延和費(fèi)用均較高，因此1G時代對商業(yè)創(chuàng)新的整體推動較小，涌現(xiàn)出的企業(yè)是與1G網(wǎng)絡(luò)直接相關(guān)的電信運(yùn)營商、設(shè)備制造商、手機(jī)制造商等企業(yè)，歐美企業(yè)是這個領(lǐng)域絕對的主宰。

與移動網(wǎng)絡(luò)同步發(fā)展的是有線互聯(lián)網(wǎng)，20世紀(jì)90年代，互聯(lián)網(wǎng)向公眾開放，計(jì)算機(jī)開始使用調(diào)制解調(diào)器撥號的形式接入網(wǎng)絡(luò)，人們首次實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)在全球范圍的互聯(lián)互通。撥號網(wǎng)絡(luò)接入帶寬低、連接數(shù)較高、時延高，網(wǎng)絡(luò)以文字和簡單的圖片傳輸為主。由于資費(fèi)較高，個人用戶往往僅在需要的時候連接網(wǎng)絡(luò)，集中處理任務(wù)，然后離線。所以這一時期，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用側(cè)重于提供一站式服務(wù)的門戶網(wǎng)站，減少用戶的搜尋成本。這一時期，網(wǎng)絡(luò)依然以“推”的形式提供服務(wù)，更多的是傳統(tǒng)商業(yè)的電子化。如早期的雅虎，就提供門戶資訊、電子郵件、BBS論壇三大主要業(yè)務(wù)。門戶網(wǎng)站、郵件服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商、瀏覽器成為當(dāng)時“風(fēng)口”行業(yè)，雅虎、網(wǎng)景、AOL的名氣絲毫不亞于今天的蘋果、優(yōu)步。這一時期，美國企業(yè)依然占據(jù)行業(yè)的制高點(diǎn)。

在有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的同時，無線網(wǎng)絡(luò)也在不停地進(jìn)步。2G網(wǎng)絡(luò)在20世紀(jì)90年代初開始商業(yè)化應(yīng)用。相比1G網(wǎng)絡(luò)，2G網(wǎng)絡(luò)最大的變化是從模擬信號傳輸轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號傳輸，所以2G網(wǎng)絡(luò)正式標(biāo)志著數(shù)字化移動網(wǎng)絡(luò)的到來。在2G時代，網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的爭奪非常激烈，美國推出了CDMA標(biāo)準(zhǔn)，日本推出了PHS標(biāo)準(zhǔn)，而歐洲各國則共同成立了GSMA國際組織，合作研發(fā)GSM標(biāo)準(zhǔn)，以對抗美國的通信標(biāo)準(zhǔn)。三大標(biāo)準(zhǔn)在中國市場的競爭十分激烈，最終中國大規(guī)模采用了歐洲的GSM標(biāo)準(zhǔn)，這也助力GSM在全球獲得了優(yōu)勢地位，歐洲的愛立信、西門子、阿爾卡特等企業(yè)也憑此發(fā)展成為通信業(yè)巨頭，芬蘭的諾基亞更是憑此優(yōu)勢，一舉成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，掌控行業(yè)數(shù)十年之久。

在應(yīng)用端，由于2G網(wǎng)絡(luò)的抗干擾能力大幅增強(qiáng)，數(shù)字信號使得手機(jī)首次可以采用WAP的方式接入互聯(lián)網(wǎng)，盡管2G的連接速度最高只有384Kb，但依然使得手機(jī)可以獲得部分電腦才具備的功能，此時移動應(yīng)用開始初現(xiàn)端倪。手機(jī)QQ等輕量級的應(yīng)用軟件開始出現(xiàn)。

但此時互聯(lián)企業(yè)的重心依然在性能更為強(qiáng)悍的PC端。這是因?yàn)楣饫w的大量鋪設(shè)使得入戶帶寬大幅提高，有線寬帶開始普及，網(wǎng)絡(luò)可以傳輸圖片、視頻、音樂，傳輸?shù)膬?nèi)容開始極大豐富。海量的信息讓用戶已不滿足于只瀏覽門戶網(wǎng)站，人們需要一個可以快速檢索網(wǎng)絡(luò)信息的工具，這帶來了搜索引擎的繁榮，谷歌一度成為硅谷最耀眼的企業(yè)。高速寬帶由于上傳帶寬的提高以及遲延的降低，“互動”式的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)開始增加，Web 2.0的概念開始提出，視頻網(wǎng)站、社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)游戲開始崛起。YouTube、Facebook、暴雪是當(dāng)時頗具代表性的一批公司。信息和服務(wù)型企業(yè)，開始超越操作系統(tǒng)、運(yùn)營商、設(shè)備制造商，成為新的增長點(diǎn)。開源軟件開始盛行，獨(dú)家的專利已不是企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的唯一要素，企業(yè)的商業(yè)模式、數(shù)據(jù)資產(chǎn)開始發(fā)揮更為重要的作用，這使得擁有龐大市場的企業(yè)開始在競爭中獲得獨(dú)特的優(yōu)勢。這一時期，中國信息科技企業(yè)開始崛起，我們在和國際巨頭的競爭中，至少能夠在本土市場取得勝利，如淘寶和eBay、QQ和MSN，雖然在核心技術(shù)上仍處于劣勢，但是依靠更貼近國內(nèi)用戶習(xí)慣的商業(yè)模式，在國內(nèi)市場取得了勝利。

在有線寬帶高速發(fā)展的同時，無線網(wǎng)絡(luò)在21世紀(jì)初迎來了3G時代。美國在CDMA基礎(chǔ)上推出了CDMA2000，歐洲在GSM的基礎(chǔ)上推出WCDMA，此時中國已經(jīng)有能力拿出自己的標(biāo)準(zhǔn)，對抗國際巨頭，這就是TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)。盡管此時，中國標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)上依然處于追隨者的地位，但為了對抗歐洲，美國聯(lián)合中國推動3G保留三大標(biāo)準(zhǔn)。TD-SCDMA首次讓中國通信業(yè)在國際通信業(yè)中擁有了發(fā)言權(quán)。

與2G相比，3G網(wǎng)絡(luò)的帶寬大大提高，理論最大速度可以達(dá)到100Mb，無線網(wǎng)絡(luò)迎來了多媒體時代，手機(jī)擺脫了WAP網(wǎng)絡(luò)，在數(shù)據(jù)瀏覽的體驗(yàn)上，終于可以實(shí)現(xiàn)和電腦近乎同等的體驗(yàn)，圖片、動畫、視頻都可以在手機(jī)上得以呈現(xiàn)。3G網(wǎng)絡(luò)的普及，也帶來流量費(fèi)用的大幅降低，實(shí)時在線開始成為可能。智能手機(jī)軟、硬件合一的高端制造模式，開始顛覆微笑曲線的產(chǎn)業(yè)邏輯，硬件的利潤開始回流。蘋果公司是這一時期最具代表性的企業(yè)。在3G手機(jī)時代之前，美國科技領(lǐng)域最為強(qiáng)大的公司非微軟和谷歌莫屬，軟件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)極低的邊際成本，可以支持企業(yè)近乎無限的擴(kuò)張。而蘋果手機(jī)的推出，大大改變了產(chǎn)業(yè)的邏輯，模組化的高集成設(shè)計(jì)，軟硬件高度融合的產(chǎn)品，復(fù)雜的硬件加工工藝使得iPhone手機(jī)一經(jīng)推出就使蘋果公司狂攬全球手機(jī)市場70%以上的利潤，蘋果公司的市值也在3G時代首次超越微軟和谷歌，成為美國第一科技股。在智能手機(jī)的帶動下，App應(yīng)用開始大量涌現(xiàn)，社交、購物、LBS在這一時期高速發(fā)展，國外的Whatsapp、Facebook，國內(nèi)的微信一時之間成為超級入口。

2013年12月工信部向三大運(yùn)營商發(fā)放4G牌照，標(biāo)志著4G網(wǎng)絡(luò)時代的到來。在標(biāo)準(zhǔn)的爭奪上，中國移動主導(dǎo)的TD-LTE和國際上的FDD-LTE（高通是主要支持廠商）標(biāo)準(zhǔn)并存。4G核心專利數(shù)量上，美國依然遙遙領(lǐng)先，但中國大陸以從1G時代的零專利，到位居全球第6位（圖 3），已經(jīng)在國際通信標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域具有話語權(quán)。華為、中興等公司開始在國際通信標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域發(fā)出聲音。

在3G/4G時代移動技術(shù)開始挑戰(zhàn)傳統(tǒng)信息科技企業(yè)，擁有3G/4G核心技術(shù)的美國高通公司在這一時期成長為世界級的巨頭企業(yè)，2002年高通的市值尚不及芯片巨頭英特爾的20%，而到4G開始推廣的2012年，高通的市值首次超越英特爾。雖然英特爾依靠人工智能、云計(jì)算等高端芯片領(lǐng)域的突破再次反超，但專注于移動市場的高通其市值能長期保持在800億美元以上的區(qū)間，已經(jīng)奠定了其行業(yè)巨頭的地位。高通的商業(yè)模式是將公司收入的25%用于基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，并將幾乎所有的專利技術(shù)提供給用戶設(shè)備授權(quán)廠商和系統(tǒng)設(shè)備授權(quán)廠商，僅專利授權(quán)費(fèi)用就可以為高通帶來近百億美元的收入。

從應(yīng)用端來看，4G將連接帶寬的峰值提升到1Gb，相較3G時代提升了約10倍，資費(fèi)進(jìn)一步下降，無限流量的資費(fèi)套餐開始出現(xiàn)。4G基本實(shí)現(xiàn)了人與人之間，人與企業(yè)之間的無線互聯(lián)狀態(tài)，社交、信息流、按需服務(wù)、視頻分享類應(yīng)用在這一時期開始爆發(fā)，涌現(xiàn)出一批高速增長的信息科技企業(yè)，這些企業(yè)通常也被稱為獨(dú)角獸企業(yè)。

根據(jù)CB Insight統(tǒng)計(jì)，擁有今日頭條和抖音兩大超級App的字節(jié)跳動公司，以750億美元的估值，超越估值720億美元的優(yōu)步，位居全球獨(dú)角獸企業(yè)榜單第一位。滴滴出行以560億美元的估值位居榜單第三位。在獨(dú)角獸榜單中，美國獨(dú)角獸企業(yè)以5 653億美元的總估值位居第一；中國企業(yè)緊隨其后，以3 255億美元的總估值位居第二；排在第三位的英國獨(dú)角獸企業(yè)總估值為395億美元，與美中兩國已拉開較大差距。中國企業(yè)在整體能力提升的同時，首次實(shí)現(xiàn)了部分領(lǐng)域的趕超。

5G的機(jī)遇：萬物互聯(lián)

5G技術(shù)相比4G在帶寬、連接、時延三個關(guān)鍵指標(biāo)上得到大幅度提升（表 1），尤其是時延可以降低到1毫秒，這已經(jīng)滿足了很多對高速流水線、自動駕駛、高精度機(jī)械手臂的操作需求，5G的到來，第一次使得通信技術(shù)可以進(jìn)入工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，如果說3G、4G更多的是移動互聯(lián)網(wǎng)向消費(fèi)端的滲透，5G將實(shí)現(xiàn)移動網(wǎng)絡(luò)向工業(yè)生產(chǎn)端的滲透，向萬物互聯(lián)轉(zhuǎn)變。

國際電信聯(lián)盟（ITU）根據(jù)5G在速率、連接數(shù)、時延三等方面指標(biāo)，為5G定義了三種應(yīng)用場景分別為：增強(qiáng)移動寬帶（eMBB）、海量機(jī)器通信（mMTC）和超高可靠低時延通信（uRLLC）。