油控研究項(xiàng)目課題組

影響石油消費(fèi)水平和發(fā)展趨勢(shì)的因素眾多，既與人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出、城鎮(zhèn)化、工業(yè)化水平等宏觀因素相關(guān)，也與汽車保有量、交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平等部門因素相關(guān)，更與不同能源發(fā)展戰(zhàn)略政策、環(huán)境政策、氣候政策等路徑選擇緊密關(guān)聯(lián)。在總結(jié)國際上不同國家影響石油消費(fèi)的主要因素基礎(chǔ)上，采用系統(tǒng)模型建立了2015-2050年中國石油消費(fèi)發(fā)展不同情景，分析了其主要特征并得出結(jié)論。

1 影響石油消費(fèi)的因素分析

1.1 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和生活需求是影響石油消費(fèi)總量的主要因素

從發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)來看，石油消費(fèi)隨經(jīng)濟(jì)增長和生活需要而快速增加。當(dāng)達(dá)到一定經(jīng)濟(jì)水平后，石油消費(fèi)出現(xiàn)峰值，此后開始下降。英、法兩國在人均GDP達(dá)到4000～5000美元時(shí)，石油消費(fèi)量達(dá)到峰值；德國在人均GDP達(dá)到1.1萬美元時(shí)，石油消費(fèi)量達(dá)到峰值；美、日兩國在人均GDP達(dá)到4.3～4.5萬美元時(shí)，石油消費(fèi)量達(dá)到峰值。

發(fā)達(dá)國家石油消費(fèi)達(dá)峰時(shí)，普遍完成工業(yè)化，工業(yè)占GDP比重持續(xù)下降，工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)加快調(diào)整。美、英、法三國工業(yè)增加值占比約為20%，德、日工業(yè)增加值占比約為30%，韓國工業(yè)增加值占比約為40%[1]。美國等主要發(fā)達(dá)國家石油消費(fèi)達(dá)峰都是在快速工業(yè)化后期，但對(duì)韓國等國家而言，由于石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展在后工業(yè)化階段仍占較高比重，因此石油消費(fèi)仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。

石油消費(fèi)同時(shí)受到經(jīng)濟(jì)周期的影響。2008年全球經(jīng)濟(jì)在金融危機(jī)沖擊下進(jìn)入衰退期，發(fā)達(dá)國家的石油消費(fèi)快速下降。石油消費(fèi)也與消費(fèi)部門的結(jié)構(gòu)聯(lián)系密切。交通和石化是兩個(gè)主要石油消費(fèi)部門，以燃油為主的運(yùn)輸結(jié)構(gòu)和偏重石化的工業(yè)結(jié)構(gòu)，都會(huì)使石油消費(fèi)處于高位。

1.2 政策干預(yù)導(dǎo)致石油消費(fèi)峰值和路徑的變化

1973年和1979年的二次石油危機(jī)使石油價(jià)格飆升，重創(chuàng)了發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)，改變了石油消費(fèi)的軌跡。發(fā)達(dá)國家出現(xiàn)了石油消費(fèi)有歷史痕跡的雙駝峰，主要國家石油消費(fèi)變化趨勢(shì)和峰值見圖1。石油供應(yīng)的安全上升為這些國家最重要的能源戰(zhàn)略之一。歐洲發(fā)達(dá)國家在1979年石油危機(jī)以后，石油消費(fèi)量穩(wěn)定下降。

圖1 主要國家石油消費(fèi)變化趨勢(shì)和峰值數(shù)據(jù)來源：中國石油化工集團(tuán)公司根據(jù)歷年《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)整理

為應(yīng)對(duì)石油危機(jī)，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)國家成立了國際能源署，大力提升能效和增加石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備，尤其是通過制定汽車燃油效率標(biāo)準(zhǔn)和燃油稅等政策進(jìn)行干預(yù)，明顯推動(dòng)了石油消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變。歐洲和日本的燃料稅將油價(jià)提高了100%～120%，美國提升了25%左右，中國目前燃油稅占價(jià)格的30%左右[2]。日本在1995年經(jīng)濟(jì)進(jìn)入停滯期，憑借其領(lǐng)先的汽車燃油效率標(biāo)準(zhǔn)和國際貿(mào)易下滑的影響，達(dá)到第二個(gè)石油消費(fèi)峰值并下降。美國國會(huì)在2004年批準(zhǔn)了長達(dá)20年后才更加嚴(yán)格的燃油效率標(biāo)準(zhǔn)，促使石油消費(fèi)2005年第二次達(dá)峰并下降。韓國石油消費(fèi)2018年比2017年下降約1%，但判斷2017年是否為峰值尚需觀察。概括來說，發(fā)達(dá)國家在遭遇到重大的國際政治和經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，經(jīng)濟(jì)增長遇挫，通過嚴(yán)格的政策干預(yù)，促進(jìn)石油消費(fèi)達(dá)峰。石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備、燃油稅和不斷加嚴(yán)的燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)雖然沒有使得這些國家擺脫對(duì)石油的依賴，但卻有效削減了石油消費(fèi)量。此外，燃料替代也起到了推動(dòng)作用。

1.3 交通部門運(yùn)輸模式和結(jié)構(gòu)起到重要影響

2017年交通部門石油消費(fèi)量占比57.7%。交通運(yùn)輸模式以及機(jī)動(dòng)車保有量是影響石油達(dá)峰的關(guān)鍵因素。從人均石油消費(fèi)峰值水平看，公路運(yùn)輸比重越大，千人汽車保有量越大，人均石油消費(fèi)量越高。2017年各國運(yùn)輸結(jié)構(gòu)對(duì)比見圖2。

圖2 2017年各國運(yùn)輸結(jié)構(gòu)對(duì)比數(shù)據(jù)來源：《中國石油消費(fèi)情景研究(2015-2050)》

我國道路運(yùn)輸中，中卡和重卡運(yùn)輸效率低、油耗高，改善提升的空間很大。目前，我國公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比接近50%，鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量不足20%，公鐵比為2.5，明顯高于同樣幅員遼闊的美國(1.2)和俄羅斯(0.1)，還有很大的優(yōu)化空間。通過交通結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，我國對(duì)大宗貨物的運(yùn)輸和長途客運(yùn)將主要依靠鐵路和水運(yùn)，管道和民航運(yùn)輸量會(huì)增加，公路運(yùn)輸比重將會(huì)明顯下降。

目前，美國千人汽車保有量超過800輛，歐洲國家千人汽車保有量在400～600輛，相比之下，中國目前千人汽車保有量僅160輛左右，2016年部分國家和地區(qū)汽車保有量及普及度對(duì)比見表1。隨著出行需求的增長，中國的汽車千人保有量會(huì)繼續(xù)上升，如果不實(shí)行燃料替代和燃油效率提高，將對(duì)石油消費(fèi)達(dá)峰提出挑戰(zhàn)。

通過技術(shù)進(jìn)步降低汽車油耗對(duì)節(jié)油貢獻(xiàn)較大。隨著中國對(duì)節(jié)能環(huán)保的重視，汽車燃油經(jīng)濟(jì)性不斷提高。工信部《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》已明確制定發(fā)展目標(biāo)：2020年乘用車油耗降至5.0 L/100 km，商用車油耗接近國際先進(jìn)水平；2025年乘用車油耗降至4.5 L/100 km，商用車油耗達(dá)到國際先進(jìn)水平；2030年乘用車油耗降至3.2 L/100 km，屆時(shí)商用車油耗同比國際領(lǐng)先。由于該目標(biāo)考慮了新能源汽車對(duì)油耗的抵消作用，因此純?nèi)加蛙囉秃臅?huì)高于以上目標(biāo)。

除了汽車燃油效率標(biāo)準(zhǔn)外，消費(fèi)者的用車模式和偏好，如購買大型的SUV越野車、車輛平均行駛里程等，都會(huì)影響耗油量。在這方面，美國消費(fèi)者的單車油耗水平比歐洲、日本、韓國等都高很多。

表1 2016年部分國家和地區(qū)汽車保有量及普及度對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：世界銀行公開數(shù)據(jù)、國際汽車制造商協(xié)會(huì)

1.4 道路交通行業(yè)中千人汽車保有量是關(guān)鍵性指標(biāo)

在眾多參數(shù)中，汽車保有量及結(jié)構(gòu)對(duì)峰值影響較大。根據(jù)發(fā)達(dá)國家石油消費(fèi)量的歷史數(shù)據(jù)，汽車保有量飽和值直接影響汽柴油消費(fèi)峰值，而燃油經(jīng)濟(jì)性的提高加速了峰值的到來，并降低了燃油消費(fèi)量。一般來說，汽車分為乘用車和商用車。乘用車發(fā)展與人均收入密切相關(guān)，反映了人民生活水平的提高。而商用車的發(fā)展受經(jīng)濟(jì)增長，尤其是工業(yè)生產(chǎn)影響較大。

從國際成熟市場(chǎng)來看，發(fā)達(dá)國家或地區(qū)人均GDP達(dá)到2～3萬美元時(shí)，乘用車飽和點(diǎn)多數(shù)在370～660輛之間。美、加、英、日等國千人乘用車保有量飽和值在600～800輛。歐洲多數(shù)國家的千人汽車保有量飽和值為400～600輛左右。中國香港、新加坡等人口密集、汽車嚴(yán)格控制的地區(qū)和國家千人汽車保有量飽和值為100～200輛。

車輛年均行駛里程變化也會(huì)顯著影響燃油需求。根據(jù)中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院2002年和2010年兩次抽樣調(diào)研顯示，2002年乘用車平均(考慮排量分布及用途加權(quán))行駛里程約為1.7萬km/a，2010年降至1.6萬km/a，年均下降0.8%。乘用車出行與居民消費(fèi)相關(guān)，考慮未來我國消費(fèi)保持平穩(wěn)增長，預(yù)計(jì)2020年乘用車年均行駛里程降至1.4萬km。2030年之后，共享汽車的興起將進(jìn)一步壓縮乘用車年均行駛里程。

商用車長期潛在增速與國家經(jīng)濟(jì)增長和工業(yè)化進(jìn)程相關(guān)。在工業(yè)化初期，商用車潛在增速要高于GDP增長率；在工業(yè)化中期，商用車潛在增速基本與GDP增速同步；而在工業(yè)化后期，商用車潛在增速則要低于GDP增速。與發(fā)達(dá)國家對(duì)比來看，我國千人客車保有量(不含微客)已經(jīng)高于發(fā)達(dá)國家水平。未來，我國高鐵的發(fā)展將替代部分短途客運(yùn)需求。大中型客車增長動(dòng)力僅有城鎮(zhèn)人口逐年增加帶動(dòng)的公交用車和城市物流用車需求的快速發(fā)展。綜合來看，商用車保有量2020-2030年基本達(dá)到4800萬輛的飽和期，同時(shí)貨車占商用車比重略有增加。

隨著出行需求的增長，我國的汽車千人保有量會(huì)逐漸上升，如果不實(shí)行燃料替代和燃油效率提高，將對(duì)石油消費(fèi)達(dá)峰提出挑戰(zhàn)。

1.5 石化產(chǎn)業(yè)增長的不確定性影響

石化產(chǎn)業(yè)是第二大石油消費(fèi)部門。隨著石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是國際產(chǎn)業(yè)分工變化，將對(duì)化工領(lǐng)域石油消費(fèi)增長帶來重要影響。從發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)看，在交通石油需求達(dá)峰后，石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的差異將影響各國石油需求。受烯烴、PX等化工產(chǎn)品需求量增長影響，英、法兩國人均石油消費(fèi)在峰值階段持續(xù)波動(dòng)，英、德兩國人均石油消費(fèi)達(dá)峰下降后又出現(xiàn)明顯反彈。與國際水平比較，我國人均化工產(chǎn)品消費(fèi)較低，需求旺盛，由此產(chǎn)生的石油消費(fèi)需求將會(huì)上升。

人均GDP和乙烯當(dāng)量消費(fèi)關(guān)系見圖3，我國臺(tái)灣和韓國在石化產(chǎn)品的貿(mào)易上大量出口，人均乙烯當(dāng)量消費(fèi)比西歐和美國都要高很多。西歐和日本在人均乙烯當(dāng)量消費(fèi)上比較平穩(wěn)，美國人均消費(fèi)量比西歐和日本高近1倍。我們預(yù)期，我國人均乙烯當(dāng)量在將來處在略低于西歐和日本的水平。

我國石化行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中，提高能效、優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)原料多樣化以及進(jìn)行國際貿(mào)易的結(jié)構(gòu)改革，都將對(duì)石油消費(fèi)產(chǎn)生很大影響。從未來趨勢(shì)看，石化行業(yè)能效提升，利用天然氣、生物質(zhì)和氫能等替代原料，以及全社會(huì)限制塑料使用等，將會(huì)對(duì)石油消費(fèi)帶來新的不確定影響。

圖3 人均GDP和乙烯當(dāng)量消費(fèi)關(guān)系數(shù)據(jù)來源：《中國石油消費(fèi)情景研究(2015-2050)》

1.6 應(yīng)對(duì)氣候變化和空氣污染治理的約束

在全球應(yīng)對(duì)氣候變化背景下，各國向低碳綠色能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程明顯加速。2018年11月，歐盟委員會(huì)發(fā)布《給所有人一個(gè)清潔星球》長期戰(zhàn)略愿景，強(qiáng)調(diào)要打造“氣候中性”的經(jīng)濟(jì)體，在2005年的溫室氣體排放水平上，2030年前減排40%，2040年前減排60%，到2050年實(shí)現(xiàn)溫室氣體近零排放。歐洲和亞洲一些國家(地區(qū))陸續(xù)制定出臺(tái)了傳統(tǒng)燃油汽車禁售時(shí)間表和路線圖。從供給和需求兩方面，主要發(fā)達(dá)國家積極推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)體系加快向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化了全球石油消費(fèi)增長的約束。

與此同時(shí)，為了滿足世界衛(wèi)生組織(WHO)的空氣質(zhì)量要求，PM 2.5需降到10 μg /m3以下。在城市空氣治理中，交通尾氣排放是最大的污染源之一。部分國家和地區(qū)傳統(tǒng)燃油車禁售時(shí)間見表2。需要指出的是，這些時(shí)間表有的僅是國家議案，有的是官員口頭表態(tài)，有的是政府文件。2019年3月發(fā)布的我國海南省的政府文件是地區(qū)約束性要求。在情景分析中，這種時(shí)間表是重要的政策選項(xiàng)。電氣化等燃油替代技術(shù)在交通部門石油消費(fèi)減量中扮演主要角色。

表2 全球部分國家(地區(qū)/城市)傳統(tǒng)燃油車禁售計(jì)劃匯總

資料來源：《中國傳統(tǒng)燃油汽車退出時(shí)間表研究》報(bào)告

2 我國石油消費(fèi)情景分析

本研究采用情景分析研究方法，從增長動(dòng)力、環(huán)境約束、能源安全和新能源機(jī)遇等角度，通過設(shè)定不同模型參數(shù)和條件假設(shè)，模擬不同情景下我國石油消費(fèi)需求。本研究設(shè)定的情景包括基準(zhǔn)情景、強(qiáng)化政策情景和溫控情景。

(1)基準(zhǔn)情景：描述石油相關(guān)行業(yè)在當(dāng)前政策和行業(yè)規(guī)劃目標(biāo)下發(fā)展的情景。該情景下，石油消費(fèi)滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，在石油天然氣行業(yè)改革、節(jié)能與新能源汽車發(fā)展等相關(guān)政策的推動(dòng)下，各行業(yè)主要依靠現(xiàn)有的發(fā)展路徑和趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃的發(fā)展目標(biāo)。

(2)強(qiáng)化政策情景：描述在現(xiàn)有政策及其外推影響的基礎(chǔ)上，石油相關(guān)行業(yè)出臺(tái)更加嚴(yán)格的石油消費(fèi)控制政策的情景。該情景下，政策推動(dòng)交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化，交通能源多元化和替代化，石油化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，石油產(chǎn)品和原料進(jìn)出口政策，控制石油對(duì)外依存度過快增長，保障能源安全，通過綠色低碳發(fā)展實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明建設(shè)的主要目標(biāo)。

(3)溫控情景：描述未來石油消費(fèi)需求在2℃溫升控制目標(biāo)下的發(fā)展情景。該情景下，我國積極應(yīng)對(duì)氣候變化，在本情景中，實(shí)現(xiàn)2℃目標(biāo)相對(duì)應(yīng)的概率為60%。為了實(shí)現(xiàn)2℃溫升控制目標(biāo)以及滿足相應(yīng)的約束條件，各行業(yè)都需要實(shí)現(xiàn)碳排放盡早達(dá)峰，并且朝著1.5℃的低碳和“碳中和”的目標(biāo)努力。

本研究采用“自下而上”和“自上而下”相結(jié)合方法，對(duì)交通運(yùn)輸、石化及其他用油部門，以及對(duì)汽油、柴油、化工輕油等細(xì)分石油品種的未來需求進(jìn)行詳細(xì)分析。

3 石油消費(fèi)情景分析主要結(jié)論

根據(jù)各種變量假設(shè)，考慮了多重約束性條件，在不同政策選項(xiàng)下，3種情景給出一系列主要結(jié)論，為決策和石油總量控制路徑的確定奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.1 我國石油需求總量情景展望

3種情景下，不同時(shí)間段我國石油需求展望見表3。

表3 我國不同情景下石油需求展望 億t

數(shù)據(jù)來源：《中國石油消費(fèi)情景研究(2018-2050)》

3種情景下，我國石油需求達(dá)峰時(shí)間依次提前，峰值水平逐步下降，我國石油需求與對(duì)外依存度情景展望見圖4。基準(zhǔn)情景下，我國石油需求持續(xù)增長，2040年達(dá)到峰值，峰值水平約7.8億t，2040-2050年是石油消費(fèi)平臺(tái)期，到2050年緩慢下降至7.7億t。強(qiáng)化政策情景下，我國石油消費(fèi)持續(xù)低速增長，2025-2030年達(dá)到峰值平臺(tái)期，峰值水平約7.2億t，2050年需求下降至6億t。溫控情景下，我國石油消費(fèi)持續(xù)低速增長，2025年達(dá)到峰值，峰值水平約6.7億t，2050年需求下降至4.7億t。在3種情景中，石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)均出現(xiàn)明顯的變化，交通用油占比下降，石油化工用油占比明顯上升，其他部門的用油與交通部門類似，占比呈下降趨勢(shì)，但速率較交通部門要慢許多。

從石油對(duì)外依存度來看，基準(zhǔn)情景下，2040年石油消費(fèi)峰值時(shí)，我國石油對(duì)外依存度達(dá)到76%，2050年下降到75%；強(qiáng)化政策情景下，2025年我國石油消費(fèi)達(dá)到峰值時(shí)，對(duì)外依存度達(dá)到73%，2050年下降到69%；溫控情景下，2025年我國石油對(duì)外依存度達(dá)到72%，2050年下降到60%。需要指出的是，對(duì)外依存度都是根據(jù)3種情景的峰值年計(jì)算的，與此同時(shí)，國內(nèi)的石油產(chǎn)量假定在2億t的水平上。

圖4 中國石油需求與對(duì)外依存度情景展望數(shù)據(jù)來源：《中國石油消費(fèi)情景研究(2015-2050)》

3.2 強(qiáng)化政策和溫控情景下石油需求達(dá)峰時(shí)主要參數(shù)類似發(fā)達(dá)國家

從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度審視，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入高質(zhì)量發(fā)展的中高速時(shí)期，節(jié)能高效的政策得到有效實(shí)施，石油儲(chǔ)備增長，“雙積分”燃油能效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入國際前列，采用燃油稅和稅收工具抑制石油消費(fèi)過快增長，傳統(tǒng)燃油車輛生產(chǎn)和銷售進(jìn)入成熟平臺(tái)期。燃料替代和電動(dòng)汽車已迎來增長初始期。在國際上，我國與美國等國家的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易沖突導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)增長疲軟。這些都與發(fā)達(dá)國家在石油消費(fèi)達(dá)峰前后的驅(qū)動(dòng)因素相類似。

(1)基準(zhǔn)情景下，我國石油需求將在2040年前后達(dá)到7.8億t的峰值，人均石油消費(fèi)為0.55 t。屆時(shí)人均GDP為2.86萬美元，千人汽車保有量390輛，兩項(xiàng)指標(biāo)均已超過主要發(fā)達(dá)國家石油達(dá)峰時(shí)的指標(biāo)。

(2)強(qiáng)化政策情景下，我國石油需求將在2025-2030年達(dá)到7.2億t的峰值，人均石油消費(fèi)為0.5 t。屆時(shí)人均GDP為1.45萬美元，千人汽車保有量260輛，兩項(xiàng)指標(biāo)均接近主要發(fā)達(dá)國家石油達(dá)峰時(shí)的指標(biāo)。若要實(shí)現(xiàn)此情景，需按照更加嚴(yán)格的政策約束相關(guān)行業(yè)和部門的石油消費(fèi)。

(3)溫控情景下，我國石油需求將在2025年達(dá)到6.7億t的峰值，人均石油消費(fèi)為0.47 t。屆時(shí)人均GDP為1.42萬美元，千人汽車保有量180輛，人均GDP接近主要發(fā)達(dá)國家石油達(dá)峰時(shí)的水平，但千人汽車保有量明顯低于發(fā)達(dá)國家達(dá)峰時(shí)的水平。為了實(shí)現(xiàn)此情景，能源及其他產(chǎn)業(yè)需要共同努力，甚至部分行業(yè)要通過實(shí)施更加嚴(yán)格的限制措施，才能達(dá)到控制溫升2°C以下的目標(biāo)。

3.3 石油消費(fèi)強(qiáng)度將大幅下降

與過去歷史數(shù)據(jù)相比，隨著技術(shù)進(jìn)步和管理水平提高，石油利用效率水平持續(xù)提升。石油消費(fèi)強(qiáng)度即單位國內(nèi)生產(chǎn)總值的石油消費(fèi)將持續(xù)下降。2015-2050年，基準(zhǔn)情景下，石油消費(fèi)強(qiáng)度累計(jì)下降73%；強(qiáng)化政策情景下，石油消費(fèi)強(qiáng)度累計(jì)下降79%；溫控情景下，石油消費(fèi)強(qiáng)度累計(jì)下降83%，我國石油消費(fèi)強(qiáng)度情景展望見圖5。

圖5 我國石油消費(fèi)強(qiáng)度情景展望數(shù)據(jù)來源：《中國石油消費(fèi)情景研究(2015-2050)》

需要指出的是，石油利用效率的提高需要?jiǎng)?chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用、資本市場(chǎng)的支撐、體制的變革和管理水平的提高。對(duì)我國來說，技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，尤其是新能源汽車的發(fā)展是占首位的。

3.4 交通用油占比將下降，化工用油占比上升

從發(fā)達(dá)國家的石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，交通明顯占主體，化工為次。以2016年石油消費(fèi)為例，歐美國家的交通占比大都在60%以上，化工原料用油在15%以上，亞洲的日本和韓國交通占比分別為46%和35%，化工占比分別為19%和53%，2016年各國交通及化工的石油消費(fèi)占比見表4。

表4 2016年各國交通及化工的石油消費(fèi)占比 %

數(shù)據(jù)來源：《國際石油消費(fèi)趨勢(shì)與政策回顧》

我國目前的石油消費(fèi)與上述發(fā)達(dá)國家呈現(xiàn)相似的結(jié)構(gòu)，但我國的整體能源結(jié)構(gòu)和嚴(yán)峻的石油供給形勢(shì)，首要就是降低交通用油，并且給化工原料用油釋放一定的增長空間。在基準(zhǔn)、強(qiáng)化政策和溫控3種情景下，交通用油比重持續(xù)下降，化工用油比重不斷提高，這種結(jié)構(gòu)調(diào)整的趨勢(shì)在3種情景下逐級(jí)增強(qiáng)。

以強(qiáng)化政策情景為例，2017-2030年，燃油經(jīng)濟(jì)性提高和新能源汽車與燃料乙醇等替代，抵消了部分由于汽車保有量增長帶來的交通用油的提高，交通用油占石油消費(fèi)比重下降到47%左右；乙烯和PX能力的快速建設(shè)，造成化工用油不斷增長，化工用油占比由15%提升至25%(包括化工輕油和部分液化氣)；由于能效提高和天然氣與電力的替代，工業(yè)用油占比由12%降至7%。

2030-2050年，新能源汽車技術(shù)成熟，市場(chǎng)快速擴(kuò)張，加之國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了復(fù)數(shù)保有期，保有量增速明顯放緩，交通用油占石油消費(fèi)比重快速下降至36%；石化工業(yè)繼續(xù)發(fā)展，但增速放緩，化工用油占比提升至35%(包括化工輕油和部分液化氣)；工業(yè)、民用和農(nóng)業(yè)用油比重變化不大。

3.5 溫控情景下石油消費(fèi)產(chǎn)生的碳排放較基準(zhǔn)情景顯著減少

由于化工用油在石油消費(fèi)中的比重不斷提高，而石油用作原料或用于非燃燒用途的二氧化碳排放很少，未來我國單位石油消費(fèi)的碳排放呈下降趨勢(shì)。3種情景下，碳排放峰值都將早于石油需求峰值?；鶞?zhǔn)情景下，石油消費(fèi)碳排放在2030年達(dá)峰；強(qiáng)化政策情景下，石油消費(fèi)碳排放在2025年前達(dá)峰；溫控情景下，石油消費(fèi)碳排放在2020年達(dá)峰。3種情景下，碳排放達(dá)峰后均出現(xiàn)不同速率的下降。據(jù)估算，2017年我國石油消費(fèi)排放18.8億t二氧化碳。2050年，3種情景較2017年石油碳排放分別增長8%、下降24%和下降44%，我國石油需求及其碳排放情景展望見圖6。

圖6 我國石油需求及其碳排放情景展望數(shù)據(jù)來源：《中國石油消費(fèi)情景研究(2015-2050)》