□郁潔

本文剖析了江蘇省居民消費升級新特征，從需求端研判供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不足，研究擴大有效供給，改善供需錯配結(jié)構(gòu)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提高核心競爭力和產(chǎn)品附加值，向質(zhì)量提升、綠色低碳、服務優(yōu)化、品牌高端等方面發(fā)展，以更好地滿足當前居民消費升級的需求。

近年來，江蘇省消費品市場新業(yè)態(tài)、新模式、新技術、新產(chǎn)品蓬勃發(fā)展，消費對經(jīng)濟增長的貢獻率躍居首位。同時，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、新零售迅速普及，消費觀念、產(chǎn)品、方式不斷升級。

消費升級趨勢日益凸顯

（一）消費對經(jīng)濟增長的基礎性作用不斷增強

近年來，消費這駕“馬車”跑得又穩(wěn)又快。江蘇社會消費品零售總額由2013 年的20878.2 億元增加到2017 年的31737.4 億元，年均增長11%（如圖1）。2017 年，全省社會消費品零售總額同比增長10.6%，居民人均消費支出增長6.1%。2012 年以來，消費貢獻率持續(xù)高于投資貢獻率，成為拉動經(jīng)濟增長的主要因素。2017 年，全省消費對經(jīng)濟增長的貢獻率達58.1%，同比提高3.1 個百分點。

圖1 2013-2017 年江蘇社會消費品零售總額及增幅

（二）消費結(jié)構(gòu)升級步伐持續(xù)加快

近年來，江蘇省消費結(jié)構(gòu)升級明顯。2017 年，限上體育娛樂用品類商品零售額同比增長13%，通訊器材類增長18.6%，化妝品類增長11.1%，金銀珠寶類增長12.9%。一些智能小家電、智能手機、高科技電子產(chǎn)品等廣受消費者歡迎。2015-2017 年限上家用電器和音像器材類商品零售額占限上批零業(yè)比重逐年提升，貢獻率由2015 年的7.9%提高到2017 年的10.3%。

（三）新消費、新零售不斷涌現(xiàn)

江蘇多元化、特色化、人性化、智能化實體“新零售”從無到有，從小到大，從“觸網(wǎng)消費”到“回店消費”，為線上平臺開拓了新的消費市場。2017 年，全省限上批發(fā)和零售業(yè)通過公共網(wǎng)絡實現(xiàn)零售額同比增長49.8%，住宿和餐飲業(yè)通過公共網(wǎng)絡實現(xiàn)餐費收入增長63.3%，領先限上消費品零售額40.6、54.1 個百分點；限上無店鋪零售實現(xiàn)零售額增長53.7%，同比提高7.2 個百分點。2017 年底，江蘇城市商業(yè)綜合體129 個，2012 年以來新開業(yè)87 家，占總數(shù)的67.4%；全部可出租面積達到812.1 萬平方米，客流總量119350 萬人次，總銷售額（營業(yè)額）750.4 億元，同比增長12%。健康、持續(xù)、生態(tài)的消費文化正在逐步建立，2017 年，限額以上書報雜志類商品零售額同比增長17.4%，中西藥品類增長14.4%。

新時代消費升級呈現(xiàn)新特征

（一）從商品類別看，中高端商品、新消費漸次成為主流消費

1.汽車：奔馳、寶馬、奧迪等中高端品牌及新能源汽車銷售火熱。2017 年，全省限額以上汽車類零售占限上批零業(yè)的27.4%，居各類商品首位。汽車類商品零售額超10億元的企業(yè)有23 家，品牌主要分布在奔馳、寶馬、奧迪等中高端汽車品牌。2017 年，23 家限上汽車類企業(yè)實現(xiàn)商品零售額288 億元，同比增長13.2%。以主營奔馳系類車的企業(yè)為例，2017 年常州萬幫汽車銷售服務有限公司同比增幅接近140%、揚州利之星汽車維修服務有限公司增幅35%以上；江陰奔躍汽車有限公司作為蘇南地區(qū)最大的奧迪4S 店，零售額增長15%以上；主營寶馬的蘇州寶華汽車銷售服務有限公司零售額增長20%以上。新能源汽車保有量由2012 年的3600 余輛增加至2017 年的104730輛。2017 年，列統(tǒng)的新能源汽車產(chǎn)量增速高達59%。

2.生鮮、美妝、智能家電銷量增長明顯。2017 年，全省限額以上水產(chǎn)品類商品零售額同比增長13.4%、干鮮果品類增長13%、化妝品類增長11.1%、家用電器類增長14.9%、計算機及配套產(chǎn)品類增長24.8%。京東數(shù)據(jù)顯示，2018 年年貨中，生鮮銷售額同比增長超過140%，美妝個護銷售額增長超過900%。天貓2018 年年貨數(shù)據(jù)顯示，烹飪機器人的購買人數(shù)增長145%，擦窗機器人銷售增長169%，蒸汽拖把增長320%，洗碗機增長187.9%。

（二）從消費地區(qū)看，蘇北三四線城市消費快速發(fā)展

《2017 年消費升級大數(shù)據(jù)報告》顯示，二三四線城市消費快速崛起，三四線城市消費增速達58%，增速超一線近1.5 倍，且增速優(yōu)勢不斷擴大。從江蘇省看，徐州、連云港、宿遷等蘇北地區(qū)三四線城市近年來社會消費品零售總額增速保持較快增速，在全省排名靠前。以南京、蘇州、無錫為代表的蘇南二線城市增幅排名則相對靠后。

（三）從消費人群看，80、90 后消費貢獻度持續(xù)上升

2017 年，全省人口360949 人樣本中，20-29 歲（90 后）人口占比13.4%；30-39 歲（80 后）占比13.8%；40-49 歲（70 后）占比16.7%。20-49歲人口合計占比43.9%，是消費的主體力量。從消費人群變化來看，70 后作為中高收入穩(wěn)定群體，近幾年始終為消費中堅力量，80 后、90后正加快成長。2015 年至2017 年這3 年間，70 后貢獻了70 后、80 后、90 后消費整體規(guī)模的近一半。同時，70 后對消費的貢獻度近年來逐步下降，而80 后、90 后對消費貢獻度則持續(xù)上升。人均消費支出方面，80 后消費需求最旺、90 后則奮起直追。

（四）從消費模式看，新零售、智慧零售成為新的消費需求偏好

近年來，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、云服務等軟基礎設施迅速發(fā)展，加上移動支付的普及，網(wǎng)購成為新趨勢。全省蘇寧易購電子商務有限公司銷售額持續(xù)保持快速增長，2020 年銷售規(guī)模預計達3000 億 元。2017 年12 月，蘇 寧發(fā)布智慧零售大開發(fā)戰(zhàn)略，將通過“租、建、并、購、聯(lián)”等方式，在2018年拓展5000 家互聯(lián)網(wǎng)門店，并在三年內(nèi)增至2 萬家，包括“一大兩小多?！钡?0 種不同業(yè)態(tài)產(chǎn)品族群，其中蘇寧小店的2018 年拓展目標是1500 家。

（五）從消費平臺看，網(wǎng)絡消費連年攀升，多樣化平臺競相涌現(xiàn)

如今，各類電商平臺進入“你爭我搶”的白熱化競爭階段，“618”、“雙11”、“雙12”等購 物 節(jié)已成為全民的購物狂歡。亞馬遜、ebay 等西方購物網(wǎng)站也打出誘惑的價格戰(zhàn)吸引眾多“海淘一族”。2017 年“雙11”全網(wǎng)總銷售額達2539.7 億元，同比增長43.45%。其中，天貓銷售額1682 億，同比增長39.35%，占全網(wǎng)比例66.23%，京東增長35.4%，占21.41%，蘇寧易購占4.34%，唯品會占3.43%，亞馬遜占1.95%。從江蘇主要電商平臺看，2017 年蘇寧易購電子商務有限公司零售額同比增長70%以上、昆山京東尚信貿(mào)易有限公司增長200%以上、江蘇圓周電子商務有限公司增長30%以上、唯品會（昆山）電子商務有限公司增長20% 以上。2017 年全省快遞業(yè)務收入408.2 億元，人均業(yè)務量達45 件，跨境電商國際小包裹件接近億件，增幅超50%，快遞業(yè)務量六成來自電商；快遞業(yè)務量和業(yè)務收入，分別排名全國第三、第四位；快遞業(yè)務量完成36 億件，增長26.7%。

（六）從消費業(yè)態(tài)看，實物消費逐漸向娛樂、旅游等服務型消費轉(zhuǎn)變

近年來以電影、旅游為代表的服務型消費加快發(fā)展。2017 年，江蘇省共放映電影852.11 萬場、觀影15988.54 萬 人 次、票 房520372.06 萬元，分同比增長29.49%、18.57%、24.31%。其中，國產(chǎn)影片放映分別占48.95%、54.55%、51.70%。隨 著“水韻江蘇”為主題以及全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作穩(wěn)步推進，2017 年全省接待境內(nèi)外游客74657.4 萬人次，同比增長9.6%；旅游業(yè)總收入11662.2 億元，增長13.6%，接待入境過夜旅游者370.1 萬人次，增長12.2%。旅游外匯收入41.95 億美元，增長10.3%。接待國內(nèi)游客74287.3 萬人次，增長9.6%，實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入11307.5 億元，增長13.6%。

消費升級倒逼供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

（一）從供給層面看，滿足多樣性日益增長的消費需求特別是服務消費仍有很大提升空間

1.從商品實物消費看。中高端消費產(chǎn)品和服務的供給，無法有效滿足全省居民消費升級的需求。 2017 年全省汽車行業(yè)增加值同比增長5.4%，較年初下滑9.2 個百分點，汽車產(chǎn)量140.7 萬輛，同比下降9.4%。按產(chǎn)值排序，全省大型汽車制造業(yè)前三強分別是上海大眾汽車有限公司儀征公司、東風悅達起亞汽車有限公司和南京汽車集團有限公司，以中端汽車品牌為主，與旺銷的奔馳、寶馬、奧迪等中高端汽車品牌存在脫節(jié)。美妝、家電制造業(yè)也相對較弱，缺少知名的、有較強競爭力的、走得出去的化妝品、家電生產(chǎn)企業(yè)。

2.從服務性消費看。社會消費品零售額不包括服務性消費，例如教育服務、醫(yī)療衛(wèi)生服務、文化娛樂服務、金融保險服務等，而在居民消費支出中，服務消費比實物商品消費增速快。目前服務消費占居民消費的比重約為50%，比重每年提高1 個百分點左右。以旅游為例，外流現(xiàn)象不容忽視。一方面，全省出境游人數(shù)屢創(chuàng)新高，出境游與入境游持續(xù)形成“消費逆差”，境外消費數(shù)額驚人。另一方面，全省除南京、蘇州等一些1-2 日的常規(guī)旅游線路外，知名的旅游精品線路匱乏，與周邊的上海、浙江仍有一定的差距，對省外和國外游客的吸引力不足。

3.從其他方面看。全省在提高物流效率、降低成本、打造知名電商平臺、扶持中小電商企業(yè)上仍有空間，在打擊造假售假行為、預防消費者個人信息泄露等問題上依然需加大力度。這都是消費領域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革需要解決的難點。

（二）從需求層面看，居民的收入水平、區(qū)域發(fā)展以及城鄉(xiāng)差距等，客觀上制約了消費潛力的進一步釋放。

1.需求側(cè)拉動力減弱與供給側(cè)改革不足矛盾并存。一是需求側(cè)拉動力減弱。2017 年，按賣家所在地分，江蘇網(wǎng)上零售額達7006.9億元，占全國網(wǎng)上零售的比重為9.8%；比上年增長39%，高于社會消費品零售額28.4 個百分點?？偭烤尤珖谌唬c廣東（15683.3 億元）、浙 江（12297.9 億元）仍有較大差距。全省居民在外省網(wǎng)上零售平臺購物額遠大于本省商家通過網(wǎng)絡賣出的零售額，呈現(xiàn)“購買力較強，但存在消費外流”現(xiàn)象，主要消費的產(chǎn)品與服務呈現(xiàn)“供給在外”的特征，削弱了需求對增長的拉動作用。二是供給側(cè)改革不足導致供需錯位。江蘇居民收入水平保持較快增，是人口凈流入大省，大量赴海外旅游的消費者對海外水平旺盛需求表明，全省居民消費需求并不低迷。江蘇高端產(chǎn)品供給不足的主因是多數(shù)產(chǎn)品處于中低端環(huán)節(jié)?！?017 年中國獨角獸企業(yè)發(fā)展報告》顯示，全國164家獨角獸企業(yè)中，84%的獨角獸企業(yè)聚集于北上杭深，江蘇僅占7 席。服務業(yè)中，研發(fā)設計服務、信息技術服務、人力資源服務等生產(chǎn)性服務業(yè)在服務業(yè)中所占比重偏低。未來，信息網(wǎng)絡服務、文化娛樂、旅游、教育培訓、健康養(yǎng)老等產(chǎn)品將成新的消費熱點，絕大多數(shù)服務業(yè)不存在產(chǎn)能過剩問題，而是有效供給和中高端服務供給不足。

2.區(qū)域間不平衡不充分發(fā)展問題突出。（1）城鄉(xiāng)消費差距。江蘇省城鎮(zhèn)消費一直占據(jù)市場主導地位，農(nóng)村消費占比一直不高。2017 年，全省城鎮(zhèn)市場實現(xiàn)零售額占零售總額的89.4%；農(nóng)村市場實現(xiàn)零售額，僅占零售總額的10.6%。近幾年農(nóng)村市場消費增速不斷提高，占比也逐步提升，但總體規(guī)模不大，占整個消費品零售總額的比重仍然不高，維持在十分之一多一點。（2）收入差距。從三大區(qū)域看，“三個口袋”收入差距明顯。2017年，蘇南地區(qū)居民人均可支配收入分別為蘇中、蘇北的1.5 倍、1.9 倍；一般公共預算收入分別為蘇中、蘇北的3.9 倍、3.3 倍。從城鎮(zhèn)農(nóng)村看，城鎮(zhèn)生活品質(zhì)明顯高于農(nóng)村。一是城鄉(xiāng)收支差距較為明顯。2017年，江蘇城鄉(xiāng)居民收入比為2.28∶1，比周邊省市上海（2.25）、浙江（2.05）均高。二是城鄉(xiāng)生活水平差距仍然較大。城鎮(zhèn)常住居民恩格爾系數(shù)為27.5%，比農(nóng)村低1.4 個百分點；城鎮(zhèn)每百戶家庭家用電腦擁有量為96.8 臺，是農(nóng)村的2.1 倍；城鎮(zhèn)每百戶家庭家用汽車擁有量為47.5 輛，是農(nóng)村的2.5 倍。（3）新舊商業(yè)模式融合發(fā)展不平衡。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的飛速發(fā)展，消費領域發(fā)生深刻變化，人們消費觀念發(fā)生了轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)消費業(yè)態(tài)特別是實體零售，對“互聯(lián)網(wǎng)+”的適應較慢，融合不夠，受到網(wǎng)絡購物、海外代購、城市商業(yè)綜合體等新興消費業(yè)態(tài)和商業(yè)模式的沖擊和分流。從企業(yè)反饋情況看，商貿(mào)企業(yè)特別是中小企業(yè)管理型、技術型人才嚴重短缺，年輕員工離職現(xiàn)象嚴重，特別是住宿餐飲企業(yè)人員流動性大，高級人才“引不來、留不住”；經(jīng)營成本增加，各行業(yè)原材料價格都在上漲，工人工資持續(xù)提高，房租、管理費用大幅增加，用工成本上升，企業(yè)利潤空間縮小。

對策建議

（一）著力培育消費新增長點，滿足不斷升級的消費需求

在把握國家一系列政策并結(jié)合江蘇省實際情況的基礎上，進一步細化相關消費政策的出臺。積極落實新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策，圍繞交通運輸行業(yè)對新能源汽車的具體要求、充電基礎設施建設存在的問題開展實地調(diào)研；培育壯大智能家居、可穿戴設備等新興信息消費，推動數(shù)字家庭、遠程定制等新興消費領域發(fā)展；推動數(shù)字消費，加快電子商務和實體銷售融合發(fā)展。培育和發(fā)展新業(yè)態(tài)、新模式、新技術、新產(chǎn)品，挖掘在中高端消費、綠色低碳、共享經(jīng)濟等領域培育新增長點。

（二）深化消費領域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務供給

實施與消費相匹配的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、中高端消費品的供給和需求能力的釋放。一是在產(chǎn)品“硬件”上下功夫，重點強化提升產(chǎn)品的基礎工藝、設計理念、質(zhì)量水準等；二是在服務“軟件”上找不足，著力提升消費領域的服務理念、購物體驗；三是繼續(xù)深化“放管服”改革，鼓勵社會力量增加高品質(zhì)產(chǎn)品和服務供給。同時，加大公共服務投入，改進服務供給效率。

（三）加強信用、監(jiān)管等市場體系建設，營造良好消費市場環(huán)境

完善質(zhì)量標準體系，加強政府部門對消費市場各個階段監(jiān)管的同時，提升市場監(jiān)管透明度，擴大商品質(zhì)量檢測范圍，增加檢測參數(shù)與檢測頻率，落實商品質(zhì)量監(jiān)管全覆蓋。利用“315 消費者權益日”的影響力倡導企業(yè)以品質(zhì)消費為指引，重視消費者訴求，不斷提升產(chǎn)品和服務品質(zhì)，滿足消費者對“品質(zhì)消費、美好生活”的需求；完善消費維權共治格局，發(fā)揮消協(xié)組織社會監(jiān)督和橋梁紐帶作用，加大消費維權工作力度，維護消費者的權益。

（四）合理規(guī)劃商業(yè)網(wǎng)點，有效提升企業(yè)競爭力

一方面，要充分考慮一個地區(qū)或一個商圈范圍內(nèi)的同業(yè)競爭狀況，通過規(guī)劃引導，減少和避免過度投資造成的過度競爭，逐步形成經(jīng)營布局合理、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、競爭適度有序的商業(yè)格局。另一方面，引導企業(yè)根據(jù)自身特點，找準定位，做好差別經(jīng)營，以特色、個性服務吸引消費者，避免惡性競爭，不斷提高自身應對市場變化的反應能力，滿足消費者多元化需求，促進消費體制擴容，做出真正好的產(chǎn)品和服務。