鄧涵穎，劉仲華,2,3，周躍斌,2,3

（1.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 園藝園林學(xué)院 茶學(xué)教育部重點實驗室，湖南 長沙 410128；2.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 國家植物功能成分利用工程技術(shù)研究中心，湖南 長沙 410128；3.湖南省植物功能成分利用協(xié)同創(chuàng)新中心，湖南 長沙 410128）

茶產(chǎn)業(yè)是我國的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和特色出口產(chǎn)業(yè)，與山區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、茶農(nóng)收入密切相關(guān)。繼“中央一號”文件、湘政發(fā)[2013]25號等文件出臺以來，茶產(chǎn)業(yè)受到高度重視，成為湖南鄉(xiāng)村振興與精準(zhǔn)脫貧的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。優(yōu)化茶產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)能提高產(chǎn)業(yè)績效，但近年來國內(nèi)外在這方面的研究重生產(chǎn)而輕營銷，多集中在茶葉生產(chǎn)種植和技術(shù)創(chuàng)新方面[1-2]。蘇祝成[3]和蔡倫紅等[4]將我國與斯里蘭卡、日本等主要茶葉生產(chǎn)國的組織模式進行比較，提出構(gòu)建多元化組織制度、培育龍頭企業(yè)、發(fā)展茶葉合作社的建議。鄭旭媛[5]從經(jīng)濟學(xué)角度研究茶葉供應(yīng)鏈組織，認(rèn)為“企業(yè)+基地+合作社+農(nóng)戶”模式是目前茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程的最佳選擇。包烏蘭托亞等[6]對山東茶產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織模式進行SWOT分析，提出延伸產(chǎn)業(yè)鏈、拓寬茶葉渠道、推進茶旅一體化等建議。

湖南茶產(chǎn)業(yè)存在企業(yè)品牌弱、規(guī)模小、組織化程度低的困境[7]。目前針對湖南茶產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的研究文獻較少。筆者以產(chǎn)業(yè)組織理論為指導(dǎo)，應(yīng)用SCP 范式對湖南茶產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)進行分析并提出建議，旨在為優(yōu)化湖南茶產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)績效提供參考。

1 SCP 范式概述

產(chǎn)業(yè)組織理論探討了產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間的組織與市場的關(guān)系，以及對產(chǎn)業(yè)資源配置效率的影響，對于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級意義重大。SCP 范式起源于西方產(chǎn)業(yè)組織理論[8]。20 世紀(jì)三十年代，以貝恩、謝勒為代表的哈佛學(xué)派以價格理論為基礎(chǔ)，提出“市場結(jié)構(gòu)（Structure）-市場行為（Conduct）-市場績效（performance）”的分析框架（即SCP 范式），應(yīng)用實證分析對產(chǎn)業(yè)進行研究，并強調(diào)產(chǎn)業(yè)組織政策的重要作用。20 世紀(jì)七十年代以來，博弈論、交易費用理論等的提出促進了產(chǎn)業(yè)組織理論的完善，推動了SCP 范式的動態(tài)發(fā)展。20 世紀(jì)末以來，學(xué)者們通過引入企業(yè)行為、產(chǎn)品價值網(wǎng)絡(luò)等概念對SCP 范式進行不斷地修正和完善，至今仍是我國研究產(chǎn)業(yè)組織的主要工具和經(jīng)典范式[9-10]。

2 湖南茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

湖南是我國優(yōu)勢茶葉產(chǎn)區(qū)，在安化、古丈、石門等78個產(chǎn)茶縣中，有30個重點產(chǎn)茶縣，長期發(fā)展下逐漸形成了以武陵山脈為主的綠茶帶、以雪峰山脈為主的安化黑茶帶、以羅霄山脈和南嶺山脈為主的U 型紅茶帶和環(huán)洞庭湖黃茶帶。近年來茶葉產(chǎn)量呈波動增長，總體發(fā)展較為平穩(wěn)（圖1），干毛茶產(chǎn)值在2017年增長翻倍后增速放緩（圖2），可能的原因有：無性系良種和有機茶園的規(guī)模擴大、名優(yōu)茶與大宗茶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、湖南茶葉品牌知名度提高及茶文化旅游等第三產(chǎn)業(yè)興起等。

為做大做強湖南茶產(chǎn)業(yè)，政府推行“3+策略”，即：“基地+合作社”優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、“低改+技改”提升茶葉品質(zhì)、“品牌+龍頭”提升競爭力[11]。茶企通過打造“O2O 平臺”構(gòu)建多元化營銷渠道，涌現(xiàn)了瀟湘茶網(wǎng)、大茶視界控股有限公司、約茶趣APP 等新媒體茶葉企業(yè)。同時，桃源百尼茶庵、張家界茶馬古道等以茶主題價值鏈為指導(dǎo)的旅游業(yè)成為湖南茶產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新思路[12]。

圖1 2015～2018年湖南干毛茶產(chǎn)量及增長率Fig.1 Yield and growth rate of raw dry primary tea in Hunan province from 2015 to 2018

圖2 2015～2018年湖南干毛茶產(chǎn)值及增長率Fig.2 Output value and growth rate of dry primary in Hunan province from 2015 to 2018

3 湖南茶產(chǎn)業(yè)組織SCP 分析

市場結(jié)構(gòu)指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)市場關(guān)系的形式，是企業(yè)活動的外部環(huán)境。企業(yè)為實現(xiàn)利潤最大化的目標(biāo)而采取相應(yīng)的市場行為，形成最終經(jīng)濟成果。在產(chǎn)業(yè)中，市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效三者相互影響，研究框架如圖3所示。

圖3 湖南茶產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)分析框架Fig.3 Analysis framework of the organizational structure of Hunan tea industry

3.1 市場結(jié)構(gòu)分析

3.1.1 市場集中度（CRn）

市場集中度是衡量市場結(jié)構(gòu)的首要指標(biāo)，反映了特定產(chǎn)業(yè)中相對規(guī)模的差異，可通過行業(yè)集中度（CRn）和赫希曼指數(shù)（HHI）等指標(biāo)計量?？紤]到數(shù)據(jù)的可獲取性和應(yīng)用的普遍性，文章采用行業(yè)集中度測算，公式為：

CRn 為產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的前n個產(chǎn)茶市州的行業(yè)集中度，Xi為第i個產(chǎn)茶市州的產(chǎn)量總和，n為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的產(chǎn)茶市州數(shù)，N為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的產(chǎn)茶市州總數(shù)。以2017年為例，湖南茶葉總產(chǎn)量為25.1 萬t，產(chǎn)量最大的四個市州益陽、常德、長沙和郴州產(chǎn)量合計為21.53 萬t，CR4=85.78%，屬于高寡占型市場結(jié)構(gòu)，表明湖南茶業(yè)的生產(chǎn)種植結(jié)構(gòu)集中度高，四個市州都具有較強的競爭力。

3.1.2 產(chǎn)品差異化

產(chǎn)品差異化能通過工藝、包裝等影響顧客感知，對競爭者構(gòu)成一定程度的進入壁壘，在市場中占據(jù)優(yōu)勢。

起源于岳陽地區(qū)的君山銀針歷史悠久，原料珍貴，以獨特的悶黃工藝鶴立于國內(nèi)黃茶市場，是我國十大名茶中唯一的黃茶。千兩茶在加工中需要用到篾片、蓼葉等材料，制作工藝繁瑣，被選入第二批國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄。臻溪金毛猴融合創(chuàng)新工藝，以獨特的“花果香、醇爽味”入選美國白宮。湘益專注茯茶研發(fā)，針對邊銷、禮盒、收藏、辦公等需求開發(fā)了多樣化產(chǎn)品。在產(chǎn)品差異化上，茶企需要結(jié)合區(qū)域特色茶產(chǎn)品、自身優(yōu)勢和市場找到創(chuàng)新的發(fā)力點。

3.1.3 進入和退出壁壘

進入壁壘是指現(xiàn)有企業(yè)相較于潛在競爭者所享有的優(yōu)勢，能使現(xiàn)有企業(yè)持久地維持高于競爭水平的價格，影響因素有絕對成本優(yōu)勢、規(guī)模經(jīng)濟和產(chǎn)品差異化等。

對于自營茶葉店鋪而言，主要費用為裝潢和產(chǎn)品采購，進入壁壘較低。對于自有品牌或廠商而言，需要廠房、物料倉儲和推廣等資金投入，進入壁壘較高。對于深加工茶企而言，技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的要求高，具有一定的規(guī)模經(jīng)濟，小廠商在成本限制下難以進入市場。湖南茶葉出口位居我國第二，但隨著國際貿(mào)易的綠色壁壘增強，出口商面臨熱帶雨林和UTZ 等嚴(yán)格國際認(rèn)證，迫切需要向標(biāo)準(zhǔn)化和有機化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

退出壁壘指企業(yè)在退出某行業(yè)時遇到的阻礙，受沉沒成本和資產(chǎn)專用性等因素影響。家庭式作坊設(shè)備簡單，有若干殺青鍋和干燥機即可，規(guī)模小且退出門檻低。大型企業(yè)通常為自動化、精細(xì)化生產(chǎn)線作業(yè)，價格高昂且專用性強，還有團隊培訓(xùn)、線上平臺維護等開支，退出壁壘高。

3.2 市場行為分析

3.2.1 價格競爭行為

價格競爭行為指企業(yè)為驅(qū)逐競爭者，降低產(chǎn)品價格，以低利潤甚至短期虧損的方式提高市場占有率。湘益為搶占邊銷市場，推出品質(zhì)好且低于產(chǎn)業(yè)內(nèi)同檔次茶產(chǎn)品價格的“一品茯茶”，以熱銷單品打開了邊銷黑茶市場，收獲了大批忠實消費者。茶業(yè)電商興起，商家之間打起了價格戰(zhàn)，部分商家為賺取好評和銷量，采用掠奪性定價賤賣茶葉。

3.2.2 廣告宣傳策略

廣告活動是企業(yè)市場份額差距擴大的重要原因。采用新媒體和軟廣告等宣傳策略有利于品牌的傳播，維持企業(yè)的市場地位?！跋娌璞泵麅?yōu)茶評比通過賽事活動吸引人們的眼球，提高了湖南名優(yōu)茶的曝光率。白沙溪、中茶牌等領(lǐng)銜茶企冠名高鐵列車廣告，極大提升了品牌知名度?？缃绾献?、博覽會參展、電商平臺等多樣化的宣傳方式成為茶企構(gòu)建營銷網(wǎng)絡(luò)的主要選擇。

3.2.3 合作行為

合作行為指企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟進行協(xié)作分工，共享產(chǎn)業(yè)鏈價值，提升市場競爭力的方式。唐羽茶書院為企業(yè)進行人才培訓(xùn)，企業(yè)為唐羽提供茶產(chǎn)品及茶山游，雙方通過資源共享延伸了價值鏈。在茶旅融合中，湘豐茶業(yè)集團結(jié)合園林景觀打造飛躍茶園基地，華萊生物與琴島演藝共同投資打造國內(nèi)首個大型茶文化演出項目——《黑茶印象》，借助跨界合作開辟消費市場。

3.3 市場績效分析

3.3.1 產(chǎn)業(yè)資源配置

安化黑茶品牌價值27.74 億元，是百強茶葉區(qū)域品牌中唯一超過20 億元的湖南茶葉區(qū)域品牌，其他湖南區(qū)域品牌以綠茶類居多，但大部分排名靠后（表1）。2015年以來，瀟湘綠茶實現(xiàn)了沅陵碣灘茶、黃金茶、古丈毛尖、石門銀峰等名優(yōu)茶整合，成為了跨區(qū)域茶葉公共品牌。在政府推動下，逐漸形成了瀟湘綠茶、湖南紅茶、安化黑茶、岳陽黃茶四輪驅(qū)動下的湖南茶產(chǎn)業(yè)格局。與此同時，桑植白茶異軍突起，被納入張家界精準(zhǔn)扶貧第一產(chǎn)業(yè)，成為湖南打造千億茶葉強省的重要組成部分。

3.3.2 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)與企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟相關(guān)，反映了企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作水平和效率。湖南茶業(yè)是以湘茶集團等企業(yè)為領(lǐng)導(dǎo)者，以湘豐集團、君山銀針等企業(yè)為主體，以古樓、武陵紅等為追隨者的茶產(chǎn)業(yè)集群（表2）。除此之外，黑美人和湖南三十九鋪茶業(yè)在新三板掛牌上市，活躍于資本市場。為加快資源要素聚集，創(chuàng)建了安化縣、長沙縣、沅陵縣3個茶葉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和15個茶葉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級示范園。

表1 2018年湖南茶葉區(qū)域品牌價值評估Table 1 Evaluation of Regional Brand Value of Hunan Tea in 2018

到目前為止，湖南已申請通過122 件農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志，其中有21 件茶葉地理標(biāo)志。認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”和“湖南省著名商標(biāo)”的茶葉品牌分別有13個和102個，湖南成為中國獲得茶葉馳名商標(biāo)數(shù)量最多的省份。

表2 2018年湖南茶產(chǎn)業(yè)市場格局Table 2 Market pattern of Hunan tea industry in 2018

3.3.3 技術(shù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新能推動產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展和規(guī)模化經(jīng)營，打破依靠擴大茶園面積拉動產(chǎn)量和產(chǎn)值增長的局面。臻溪輕輕茶、華萊速溶茶、冰維斯黑茶飲料等一系列湖南創(chuàng)新茶產(chǎn)品涌現(xiàn)，用7%～8%茶葉產(chǎn)量打造了茶產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值的三分之一，極大提高了資源利用率和產(chǎn)品附加值。湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)等單位完成的《黑茶提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用》項目獲得國家科技進步二等獎，推動了黑茶產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

4 結(jié)論與建議

湖南茶產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的SCP 范式分析表明：湖南茶葉的生產(chǎn)種植結(jié)構(gòu)類型屬于高寡占型，茶企間同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，尚未形成茶產(chǎn)業(yè)集群，根本原因在于產(chǎn)業(yè)組織化程度低。對此，提出以下建議：

首先，基于政府角度思考：一是要培育一批競爭力強的龍頭企業(yè)，促進茶企的規(guī)?；?jīng)營，帶動中小茶企發(fā)展。二是要制定產(chǎn)業(yè)組織政策，優(yōu)化資源配置效率。三是加強基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，提高信息技術(shù)利用效率，打造茶產(chǎn)業(yè)集群。

其次，基于行業(yè)協(xié)會思考：一是加強市場監(jiān)管力度，推動交易透明化、規(guī)范化，對違規(guī)行為嚴(yán)加打擊。二是定期開展茶葉技術(shù)培訓(xùn)，加強農(nóng)技推廣，提升從業(yè)者的技術(shù)水平。

最后，基于企業(yè)角度思考：一是加強企業(yè)的專業(yè)化分工和合作，形成產(chǎn)業(yè)鏈共生。茶產(chǎn)業(yè)回報周期長，資金回籠較慢，不是所有的茶企都適合全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營。二是加強與茶葉合作社、茶農(nóng)之間的利益聯(lián)結(jié)，提供綜合服務(wù)。企業(yè)在交易中常處于優(yōu)勢地位，應(yīng)平衡雙方訴求，穩(wěn)定原料收購價格。三是加大產(chǎn)品研發(fā)投入力度，創(chuàng)新茶產(chǎn)品。湖南茶產(chǎn)業(yè)雖然初具規(guī)模，但同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，企業(yè)要重視產(chǎn)品創(chuàng)新，創(chuàng)造新的消費增長點。