孫曉云

摘 要：本文通過(guò)對(duì)比泰國(guó)進(jìn)口鐵路運(yùn)輸設(shè)備的貿(mào)易總額和從中國(guó)進(jìn)口該類商品貿(mào)易額的差距，揭示了該行業(yè)對(duì)泰貿(mào)易的現(xiàn)狀和亟待提升的空間，隨著泰國(guó)2017年交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃的出臺(tái)和實(shí)施，未來(lái)泰國(guó)對(duì)鐵路運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)口需求總量將有大幅加大，中國(guó)業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)泰貿(mào)易面臨新機(jī)遇。針對(duì)泰國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)基礎(chǔ)和項(xiàng)目實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，本文從整機(jī)進(jìn)口向散件進(jìn)口+服務(wù)的變化、單筆配件供應(yīng)向產(chǎn)品全壽命周期配件供應(yīng)的轉(zhuǎn)變、維保服務(wù)需求促進(jìn)市場(chǎng)進(jìn)入模式的升級(jí)、買方自籌進(jìn)口向賣方融資租賃業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變四個(gè)方面論述了對(duì)泰貿(mào)易條件的發(fā)展變化，并就中國(guó)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)貿(mào)易和投資新問(wèn)題逐一提出了解決方案。

關(guān)鍵詞：中國(guó)鐵路；運(yùn)輸設(shè)備；對(duì)泰貿(mào)易

近幾年，泰國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展雖然受政治波動(dòng)和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力影響，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一直都呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，泰國(guó)國(guó)內(nèi)預(yù)測(cè)2018年經(jīng)濟(jì)可望增長(zhǎng)4%，大幅增長(zhǎng)的民間投資和政府投資成為增長(zhǎng)拉動(dòng)的重要措施。其中，政府投資主要致力于交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施更新和建設(shè)上，中國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)應(yīng)抓住歷史機(jī)遇，積極參與政府規(guī)劃投資項(xiàng)目的貿(mào)易服務(wù)和投資中。同時(shí)，面對(duì)政治、法律、貿(mào)易、服務(wù)規(guī)則等方面的風(fēng)險(xiǎn)，更要以發(fā)展變化的頭腦應(yīng)對(duì)，提早防范。

1 對(duì)泰貿(mào)易的現(xiàn)狀與機(jī)遇

泰國(guó)鐵路網(wǎng)里程約4451公里，均為米軌軌距，4條鐵路干線以曼谷為中心向北部、東部、東北部和南部延伸。泰國(guó)的鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造水平和能力相對(duì)落后，全境沒(méi)有鐵路運(yùn)輸設(shè)備新造企業(yè)，新購(gòu)該類商品全部需要進(jìn)口。中國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)以其技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格合理、服務(wù)完善、資本充裕、地理接鄰的優(yōu)勢(shì)，近十年在泰國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)大有了一定作為。作者整理商務(wù)部發(fā)布的泰國(guó)貿(mào)易報(bào)告發(fā)現(xiàn)，泰國(guó)過(guò)去十年鐵路運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)口貿(mào)易額在波動(dòng)中呈上升趨勢(shì)，尤其是近三年進(jìn)口額猛增，其中2015年1.74億美元、2016年達(dá)到了歷史新高6.79億美元、2017年回落但也位于2.38億美元的高位。十年來(lái)，泰國(guó)從中國(guó)進(jìn)口鐵路運(yùn)輸設(shè)備的貿(mào)易額與該類商品進(jìn)口總量的波動(dòng)和增長(zhǎng)趨勢(shì)基本一致，但泰國(guó)從中國(guó)進(jìn)口鐵路運(yùn)輸設(shè)備僅占了年進(jìn)口總額的平均4成左右，中國(guó)企業(yè)在擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提高進(jìn)口占比上還有較大提升空間。泰國(guó)交通部推出了2017年交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃共43個(gè)項(xiàng)目，共投資505.71億美元，投資內(nèi)容中與鐵路交通相關(guān)的共計(jì)25個(gè)項(xiàng)目包括復(fù)線鐵路、郊區(qū)鐵路、城市捷運(yùn)、高速鐵路的建設(shè)，投資約477.49億，中國(guó)企業(yè)對(duì)泰貿(mào)易將迎來(lái)新機(jī)遇，如作為行業(yè)支柱之一的中國(guó)中車，2018年截止目前與泰國(guó)國(guó)家鐵路局簽訂了出口288輛跨坐式單軌城軌車輛、合同額達(dá)3.22億美元的大單。但是，隨著泰國(guó)政治、法律、貿(mào)易服務(wù)規(guī)則變化以及技術(shù)水平提升需求的變化，貿(mào)易條件的變化以及由此帶來(lái)的商務(wù)問(wèn)題不容忽視。

2 貿(mào)易條件的發(fā)展變化及問(wèn)題應(yīng)對(duì)

2.1 整機(jī)進(jìn)口向散件進(jìn)口+服務(wù)的變化

交通部泰國(guó)國(guó)家鐵路局為了降低進(jìn)口關(guān)稅、減少運(yùn)輸成本和學(xué)習(xí)先進(jìn)制造技術(shù)，近年來(lái)發(fā)標(biāo)采購(gòu)低端鐵路運(yùn)輸設(shè)備項(xiàng)目時(shí)，在技術(shù)標(biāo)中明確提出CKD或SKD形式供貨的要求，并附加了制造技術(shù)服務(wù)的條款，要求提供先進(jìn)制造設(shè)備、制造技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)服務(wù)，中國(guó)出口企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局和保護(hù)、勞動(dòng)服務(wù)、報(bào)價(jià)、運(yùn)輸?shù)确矫娑紝⒚媾R新的問(wèn)題。首先，出口企業(yè)需要做好自身產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，對(duì)核心的關(guān)鍵零部件及其制造技術(shù)事先做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)劃實(shí)施，以便在商務(wù)、技術(shù)合同談判中有效保護(hù)自己的核心技術(shù)和創(chuàng)新成果、擴(kuò)大創(chuàng)新收益。其次，出口企業(yè)還需擴(kuò)展如數(shù)控機(jī)床等制造設(shè)備的有關(guān)技術(shù)、商務(wù)知識(shí)，保證打包出口合同順利簽訂并執(zhí)行。再次，針對(duì)制造技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，勞務(wù)派遣符合泰國(guó)國(guó)家法律、派遣費(fèi)用和服務(wù)成本核算都是需要應(yīng)對(duì)的新問(wèn)題。同時(shí)，CKD/SKD在泰國(guó)進(jìn)口關(guān)稅率變化、運(yùn)輸成本變化等影響報(bào)價(jià)的因素都會(huì)發(fā)生，CKD/SKD出口關(guān)稅影響和報(bào)關(guān)手續(xù)費(fèi)用都需要在合同談判前落實(shí)。尤其需要關(guān)注的是，泰國(guó)國(guó)家鐵路局的采購(gòu)合同一般都有運(yùn)輸保護(hù)條款，即強(qiáng)制要求泰國(guó)船籍運(yùn)輸，存在出口企業(yè)運(yùn)輸費(fèi)用詢價(jià)難度大、船期與合同交付期不協(xié)同等方面的巨大風(fēng)險(xiǎn)，而且泰國(guó)船只對(duì)鐵路運(yùn)輸設(shè)備長(zhǎng)大特性的散件吊運(yùn)、堆碼、捆扎、理倉(cāng)經(jīng)驗(yàn)不足，運(yùn)輸中貨損概率較大，出口企業(yè)在包裝好核心零部件的同時(shí)，可與專業(yè)貨代咨詢公司合作，處理好散、大貨物包裝安全事宜，并對(duì)海洋運(yùn)輸保險(xiǎn)條款提出相應(yīng)的細(xì)節(jié)調(diào)整，以最大限度地保證合同順利兌現(xiàn)和損失賠償。

2.2 單筆配件供應(yīng)向產(chǎn)品全壽命周期配件供應(yīng)的轉(zhuǎn)變

泰國(guó)國(guó)家鐵路局負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備日常和定期的維護(hù)保養(yǎng)，由于設(shè)備和工藝能力較差、維保等級(jí)較低，維修工作僅限于用新品更換故障零件。更是由于國(guó)內(nèi)工業(yè)制造基礎(chǔ)較差，大部分零配件完全依賴進(jìn)口，對(duì)鐵路運(yùn)輸設(shè)備用專有零部件的需求較大。多年來(lái)，配件依賴進(jìn)口的狀況造就了強(qiáng)大的配件當(dāng)?shù)鬲?dú)家銷售代理群，對(duì)配件壟斷供應(yīng)達(dá)到了極致，打破技術(shù)和商務(wù)壁壘，配件進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)面臨新的問(wèn)題。泰國(guó)國(guó)家鐵路局為打破壟斷并引進(jìn)先進(jìn)配件，在近年一些整機(jī)設(shè)備新購(gòu)合同中附加了大量配件的采購(gòu)項(xiàng)目，這樣做是將備用配件當(dāng)做整機(jī)的隨機(jī)配件進(jìn)口以繞開(kāi)代理，降低配件采購(gòu)成本。中國(guó)企業(yè)為占領(lǐng)配件市場(chǎng)，可以從配件創(chuàng)新設(shè)計(jì)、制造并隨整機(jī)供貨上突破壟斷壁壘，可以跟用戶簽訂整機(jī)產(chǎn)品全壽命周期配件供應(yīng)的附加服務(wù)合同，將配件供應(yīng)業(yè)務(wù)逐步爭(zhēng)取過(guò)來(lái)，擴(kuò)大對(duì)泰貿(mào)易量，對(duì)整機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)用質(zhì)量也增加一份保障。中國(guó)出口企業(yè)配件設(shè)計(jì)、制造和供應(yīng)中還應(yīng)特別關(guān)注配件知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯問(wèn)題，配件既有供應(yīng)商在泰國(guó)建立代理網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，也在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)上做足了文章，中國(guó)出口企業(yè)在規(guī)避這些問(wèn)題的同時(shí)，更應(yīng)如法炮制做好自己創(chuàng)新成果國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。

2.3 維保服務(wù)需求促進(jìn)市場(chǎng)進(jìn)入模式的升級(jí)

泰國(guó)國(guó)有鐵路運(yùn)輸設(shè)備存在嚴(yán)重的超期服役現(xiàn)象，與巨大的維修、保養(yǎng)需求形成鮮明對(duì)比的是，泰國(guó)國(guó)內(nèi)維保能力和技術(shù)水平都較低。目前，一些零部件維修是通過(guò)轉(zhuǎn)包私營(yíng)工廠進(jìn)行的，而且，泰國(guó)國(guó)家鐵路局有計(jì)劃進(jìn)一步推進(jìn)鐵路設(shè)備新造和維修的私營(yíng)化，這將是中國(guó)企業(yè)進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)模式升級(jí)的最好時(shí)機(jī)。

中國(guó)企業(yè)進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的模式勢(shì)必會(huì)從純出口向維?？偘?、獨(dú)資進(jìn)入或合資進(jìn)入升級(jí)，但泰國(guó)的一些法律因素決定了升級(jí)方案的可行性。泰國(guó)《1999年外籍人經(jīng)商法》規(guī)定，禁止外國(guó)人從事土地買賣、限制內(nèi)陸運(yùn)輸、工程服務(wù)和工程施工服務(wù)。外國(guó)投資者從事內(nèi)陸運(yùn)輸及工程服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)，必須要通過(guò)與當(dāng)?shù)毓驹O(shè)立合資公司，且當(dāng)?shù)毓究毓桑ü煞菡?1%以上）。依此規(guī)定，中國(guó)企業(yè)進(jìn)入泰國(guó)維保市場(chǎng)目前只有合資辦廠可行。中國(guó)企業(yè)首先要設(shè)法尋找擁有土地、資金雄厚、懂政府關(guān)系經(jīng)營(yíng)且信譽(yù)好的當(dāng)?shù)毓咀骱献骰锇椋◤S用地、廠房設(shè)備建設(shè)由當(dāng)?shù)毓就度?，與政府關(guān)系經(jīng)營(yíng)、銷售渠道經(jīng)營(yíng)利用當(dāng)?shù)毓镜膬?yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)組織、技術(shù)管理和品牌管理方面入股，發(fā)揮雙方各自的優(yōu)勢(shì)資源合作經(jīng)營(yíng)，并且可以適當(dāng)擴(kuò)大建廠規(guī)模裕量，定位未來(lái)建成以泰國(guó)為中心覆蓋柬埔寨、老撾、馬來(lái)西亞北部的跨區(qū)域維?；氐男赂叨?。中國(guó)企業(yè)還應(yīng)注重專業(yè)技能、管理能力和外貿(mào)商務(wù)技能兼顧的復(fù)合型人才的培養(yǎng)，可以節(jié)省派駐泰國(guó)經(jīng)營(yíng)合資公司的勞務(wù)，以適應(yīng)泰國(guó)關(guān)于外籍勞務(wù)的法律要求。在利用當(dāng)?shù)毓镜钟物L(fēng)險(xiǎn)、外匯管制風(fēng)險(xiǎn)、享受關(guān)稅優(yōu)惠的同時(shí)，中國(guó)企業(yè)在合資經(jīng)營(yíng)中還需防范技術(shù)秘密和商業(yè)秘密有可能流失到對(duì)方手里，將其培養(yǎng)成將來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

2.4 買方自籌進(jìn)口向賣方融資租賃業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變

泰國(guó)沒(méi)有企業(yè)自備鐵路，所有鐵路均為國(guó)有。泰國(guó)國(guó)家鐵路允許電廠、礦產(chǎn)企業(yè)、物流公司等企業(yè)自備設(shè)備過(guò)軌運(yùn)輸，以租用鐵路、收取服務(wù)費(fèi)方式幫助企業(yè)組織運(yùn)輸，運(yùn)輸設(shè)備的傳統(tǒng)自籌資金進(jìn)口逐步轉(zhuǎn)向了賣方融資租賃。中國(guó)企業(yè)首先需要選擇專業(yè)對(duì)口、融資能力強(qiáng)、管理規(guī)范嚴(yán)格的國(guó)內(nèi)融資租賃公司合作。由于泰國(guó)鐵路是米軌軌距，且歐、美、中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)混雜執(zhí)行使其鐵路運(yùn)輸設(shè)備更具專有性，幾乎沒(méi)有二手市場(chǎng)，融資租賃公司必然選擇全額清償、租期滿后“留購(gòu)”的典型融資租賃形式達(dá)成交易。中國(guó)企業(yè)作為融資租賃交易結(jié)構(gòu)中的供貨商，除了積極配合融資租賃公司出租人進(jìn)行投資項(xiàng)目可行性論證、對(duì)泰國(guó)承租人的背景和盡職調(diào)查，協(xié)助防范信用擔(dān)保、經(jīng)營(yíng)許可、結(jié)售匯、稅務(wù)、匯率等風(fēng)險(xiǎn)，其本身還要應(yīng)對(duì)質(zhì)保期內(nèi)、質(zhì)保期外與泰國(guó)承租人租期維保責(zé)任的糾紛，需要做好如下工作：一是識(shí)別并防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。泰國(guó)國(guó)家鐵路局作為直接使用人，會(huì)代表承租人提出并談判技術(shù)規(guī)格及要求。中國(guó)制造企業(yè)要從中識(shí)別寬泛的使用條件、嚴(yán)苛的技術(shù)要求、延長(zhǎng)的質(zhì)保期和不合理的驗(yàn)證接收條件，防范可能造成設(shè)備使用條件惡劣、技術(shù)配置不協(xié)調(diào)、質(zhì)保期要求長(zhǎng)、超期不驗(yàn)收就服務(wù)的狀況發(fā)生，避免加重設(shè)備的質(zhì)量保證負(fù)擔(dān)，給項(xiàng)目帶來(lái)?yè)p失。二是細(xì)化落實(shí)使用規(guī)范、厘清使用和質(zhì)保責(zé)任。中國(guó)制造企業(yè)應(yīng)給實(shí)際使用人制定并落實(shí)嚴(yán)格的使用要求，禁止列車編組和運(yùn)行的野蠻操作，嚴(yán)謹(jǐn)野蠻裝卸車作業(yè)，避免無(wú)責(zé)任濫用的狀況發(fā)生，減輕質(zhì)保責(zé)任和負(fù)擔(dān)。三是細(xì)化租期內(nèi)設(shè)備各階段的技術(shù)狀態(tài)和維保要求，厘清質(zhì)保和維保責(zé)任。鐵路運(yùn)輸設(shè)備質(zhì)保期一般為一年，融資租賃期一般為五至十年，質(zhì)保期由供應(yīng)商負(fù)責(zé)，其余租賃期維保由承租人負(fù)責(zé)。按設(shè)備特性，租賃期內(nèi)有的零部件狀態(tài)保持穩(wěn)定、有的零部件狀態(tài)已下降，甚至有的零部件應(yīng)已完成一次或多次的更換，所以非常有必要細(xì)化零部件的時(shí)間技術(shù)狀況和維保要求，厘清源頭質(zhì)量保證和租賃期維保責(zé)任，避免實(shí)際使用人和承租人過(guò)度要求質(zhì)保，避免承租人因狀態(tài)確認(rèn)歧義、維保不到位卻轉(zhuǎn)嫁維保責(zé)任于質(zhì)保責(zé)任，拒付租金的糾紛發(fā)生。

3 結(jié)論

綜上所述，中國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)應(yīng)抓住“一帶一路”和“高鐵外交”的貿(mào)易合作良機(jī)，研究東道國(guó)的政治形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)狀況、法律法規(guī)、民俗慣例、技術(shù)進(jìn)步的變化，順應(yīng)貿(mào)易活動(dòng)、投資格局形勢(shì)的發(fā)展，提升自身貿(mào)易素質(zhì)的同時(shí)，要積極與投融資機(jī)構(gòu)創(chuàng)新合作，擴(kuò)大貿(mào)易服務(wù)領(lǐng)域、促進(jìn)貿(mào)易升級(jí)。

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