中國(guó)制筆協(xié)會(huì) 吳少平

鉛筆是中國(guó)最大的筆類產(chǎn)品，產(chǎn)量占中國(guó)全部筆類產(chǎn)量的47.2%。2018年中國(guó)制筆行業(yè)鉛筆產(chǎn)量223.06億支，同比增長(zhǎng)3.50%。其中：黑芯鉛筆產(chǎn)量118.67億支，同比增長(zhǎng)3.51%，彩芯鉛筆產(chǎn)量104.39億支，同比增長(zhǎng)3.50%。

2018年中國(guó)鉛筆出口175.27億支，同比增長(zhǎng)3.96%。出口量占全部鉛筆產(chǎn)量的78.57%。其中：黑芯鉛筆93.20億支，同比增長(zhǎng)3.46%，彩芯鉛筆82.02億支，同比增長(zhǎng)4.55%。

中國(guó)鉛筆出口量占全世界鉛筆出口量的68%，是世界上最大的鉛筆出口國(guó)。目前中國(guó)鉛筆是一個(gè)外貿(mào)出口型的行業(yè)，全面了解鉛筆的出口情況對(duì)于鉛筆生產(chǎn)企業(yè)非常重要，本文將從中國(guó)鉛筆出口的貿(mào)易方式、各省市鉛筆出口的狀況、出口市場(chǎng)的特點(diǎn)以及價(jià)格進(jìn)行全面分析，相信對(duì)中國(guó)鉛筆生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易公司會(huì)有很大的幫助。

一、中國(guó)鉛筆出口貿(mào)易方式

中國(guó)產(chǎn)品出口主要有九種貿(mào)易方式，分別為一般貿(mào)易、國(guó)際組織贈(zèng)送物資、其他境外捐贈(zèng)物資、來(lái)料加工裝配貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易、邊境小額貿(mào)易、對(duì)外承包工程出口貨物、保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物及其它。

1、黑芯鉛筆出口的貿(mào)易方式主要為一般貿(mào)易和其它貿(mào)易，分別占71.66%和26.53%。另外六種貿(mào)易方式僅占1.82%。

表1給出的是2018年黑芯鉛筆貿(mào)易方式的出口量和出口額。

黑芯鉛筆出口主要是以有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)單邊出口和加工貿(mào)易為主，占到98.19%。來(lái)料加工貿(mào)易沒(méi)有，進(jìn)料加工僅占1%。說(shuō)明中國(guó)黑芯鉛筆擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，原材料對(duì)國(guó)外依賴度很低。見圖1。

表1 2018年黑芯鉛筆貿(mào)易方式的出口量和出口額

2、彩芯鉛筆出口的貿(mào)易方式主要為一般貿(mào)易和其它貿(mào)易，分別占85.19%和8.69%，彩芯鉛筆一般貿(mào)易比黑芯鉛筆高出13.53%，其它貿(mào)易比黑芯鉛筆低17.84%。來(lái)料加工和進(jìn)料加工分別為1.8 5%和2.91%。

表2給出的是2018年彩芯鉛筆貿(mào)易方式的出口量和出口額。

彩芯鉛筆原材料對(duì)國(guó)外的依賴度略高于黑芯鉛筆。邊境小額貿(mào)易量也大于黑芯鉛筆。見圖2。

中國(guó)彩芯鉛筆同樣擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，原材料對(duì)國(guó)外依賴度更低。

二、各省市鉛筆出口情況及特點(diǎn)

下面按黑芯和彩芯分別進(jìn)行分析。

1、黑芯鉛筆

全國(guó)共有29個(gè)省市自治區(qū)出口黑芯鉛筆。 2018年出口量為93.20億支，各省市出口量排序見表3。

圖1 2018年黑芯鉛筆出口貿(mào)易方式餅圖

圖2 2018年彩芯鉛筆出口貿(mào)易方式餅圖

表2 2018年彩芯鉛筆貿(mào)易方式的出口量和出口額

表3 2018年各省市黑芯鉛筆出口量排序

出口量在一億支以上的有浙江、上海、山東、江蘇、廣東、黑龍江、安徽七個(gè)省市，產(chǎn)量占全國(guó)的94.43%。其余22個(gè)省市的出口量?jī)H占5.57%。黑芯鉛筆企業(yè)主要分布在華東和黑龍江。浙江省位居第一，出口量為57.06億支，占全國(guó)黑芯鉛筆出口的61.22%；上海第二，出口量為12.22億支，占全國(guó)的13.12%；山東第三，出口量為7.15億支，占全國(guó)的7.67%。前三位的黑芯鉛筆出口量就占了全國(guó)的82%。見圖3。

圖3 2018年各省市黑芯鉛筆出口量及占比%

將2018年與2009年黑芯鉛筆出口量對(duì)比，通過(guò)十年的變化可以看出黑芯鉛筆的出口分布和走向趨勢(shì)。見表4。

十年間變化最大的是浙江省，出口量從14.56億支猛增到57.06億支，十年增長(zhǎng)了42.50億支，增速高達(dá)16.39%。從占全國(guó)出口量的27.07%，增加到61.22%，增長(zhǎng)了34.15%。

增速跌幅最大的是北京、廣西、天津、四川、河南、黑龍江、上海、河北（海南、西藏、重慶、云南不是傳統(tǒng)鉛筆省份除外），原來(lái)在國(guó)內(nèi)有影響的大企業(yè)都破產(chǎn)了以及上海黑芯鉛筆出口量大幅萎縮，導(dǎo)致出口量減少了5.52億支。

從2009年到2018年，上海黑芯鉛筆出口量占比減少了19.86%，山東減少4.47%，廣東減少了0.51%，遼寧減少了0.37%，天津減少了1.88%，北京減少了2.16%。浙江的迅速發(fā)展，贏得了這些省份的出口份額。

十年間，江蘇、安徽也有長(zhǎng)足的發(fā)展。江蘇出口量增長(zhǎng)了2.25億支，出口量占比增加了0.26%。這主要得益于北京迪克森搬到江蘇。安徽出口量增長(zhǎng)1.17億支，出口量占比增加了1.05%。這主要得益于安徽黑芯鉛筆打開中東市場(chǎng)。

2、彩芯鉛筆

全國(guó)共有24個(gè)省市自治區(qū)出口彩芯鉛筆，2018年出口量為82.02億支，各省市出口量排序。見表5。

表4 黑芯鉛筆出口量及占比% 單位：億支

表5 全國(guó)24個(gè)省市自治區(qū)彩芯鉛筆出口量排序

彩芯鉛筆出口量在一億支以上的共有8個(gè)省市，分別是浙江、江蘇、上海、山東、廣東、江西、福建、安徽，出口量為78.65億支，占全部出口量的95.89%，。浙江位居第一，出口量40.02億支，占出口量的48.80%。江蘇為第二位，出口量10.83億支，占13.20%；上海第三位。出口量10.03億支，占12.23%。見圖4。

2018年與2009年彩芯鉛筆出口量數(shù)據(jù)對(duì)比。見表6。

2018年與2009年彩芯鉛筆出口量相比增長(zhǎng)最大的浙江，出口量增長(zhǎng)了28.19億支，增速高達(dá)14.49%。增速最快的是陜西，出口量從300萬(wàn)增加到3000萬(wàn)，增速27.56%。

圖4 2018年各省市彩芯鉛筆出口量及占比

出口量下降最多的是黑龍江，2018年與2009年彩芯鉛筆出口量相比減少了1.71億支，出口量增速下降最快的是北京，降速為21.98%。增速為負(fù)增長(zhǎng)的省份有 8個(gè)，出口量減少了4.2億支，占彩芯鉛筆出口量的比重下降了14.50%。

表6 彩芯鉛筆出口量及占比% 單位：億支

三、各區(qū)域鉛筆出口市場(chǎng)的特點(diǎn)

鉛筆是使用數(shù)量最多的筆。各個(gè)國(guó)家和地區(qū)由于鉛筆的使用習(xí)慣、需求和消費(fèi)水平不一樣，因此鉛筆出口呈現(xiàn)明顯的區(qū)域多樣性。

1、黑芯鉛筆

2018年黑芯鉛筆出口93.20億支，其中出口亞洲40.60億支，占出口量的43.56%；第二位的是北美洲，出口14.47億支，占15.53%。第三位的是歐洲，出口量13.97億支，占14.99%；這三個(gè)洲占了全部出口的74.08%。見圖5。

如圖6，表7，表8。黑芯鉛筆出口量最多的浙江，2018年出口到全世界174個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量57.07億支。以亞洲、非洲國(guó)家為主。浙江黑芯鉛筆占據(jù)亞洲市場(chǎng)的68.52%，非洲市場(chǎng)的84.93%，以低端產(chǎn)品為主，以規(guī)模效益獲取利潤(rùn)。出口量最大的國(guó)家是巴基斯坦，2018年出口6.46億支，占全部出口的11.32% （2017年浙江出口巴基斯坦8.14億支，由于巴基斯坦反傾銷，2018年出口數(shù)量下降26%）。出口歐美國(guó)家34個(gè)，僅占19.54%。

圖5 世界各大洲黑芯鉛筆出口

圖6 各省市黑芯鉛筆出口

表7 各省市黑芯鉛筆出口各大洲數(shù)量（億支）

表8 各省市黑芯鉛筆出口各大洲百分比

上海地區(qū)黑芯鉛筆銷往148個(gè)國(guó)家，出口數(shù)量12.23億支。以北美市場(chǎng)（美國(guó)、加拿大）為主，2018年出口美國(guó)8.25億支，占黑芯鉛筆出口市場(chǎng)的57.01%。上海出口美國(guó)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位的主要原因是上世紀(jì)九十年代美國(guó)向中國(guó)鉛筆發(fā)起反傾銷以后，只有中華鉛筆獲得很好的出口稅率。所以目前為止中國(guó)只有上海在美國(guó)市場(chǎng)做的最大。

山東黑芯鉛筆出口103個(gè)國(guó)家，出口7.15億支。占黑芯鉛筆出口量的7.67%。山東黑芯鉛筆出口以亞洲國(guó)家為主，2018年出口亞洲4.67億支，占山東出口量的65.40%。其中僅菲律賓就出口了2.97億支。

浙江、上海和山東黑芯鉛筆出口共占2018年出口量的93.20%。

江蘇出口量最大的國(guó)家是美國(guó)，2018年出口了3.0億支。這主要是由于意大利企業(yè)迪克森在江蘇。

廣東的鉛筆企業(yè)主要集中在中山、湛江，出口量都不是很大。出口量最大的是美國(guó)，2018年出口量?jī)H有0.39億支。其次是馬來(lái)西亞，出口量0.31億支。

黑龍江是傳統(tǒng)的鉛筆生產(chǎn)大省，出口份額由2009年的8.87%下降到2018年的2.39%，市場(chǎng)萎縮了6.48%，出口減少了2.54億支。目前最主要的出口國(guó)家是菲律賓，2018年出口了0.37億支。

安徽黑芯鉛筆出口1.47億支。其中0.72億支出口到印度尼西亞、埃及、秘魯、巴西、尼日利亞、巴基斯坦，占48.97%。

通過(guò)七個(gè)黑芯鉛筆出口大省可以看出，浙江是以亞洲、非洲為主。上海是以歐美為主。山東是以亞洲為主。江蘇是以歐美為主。廣東、黑龍江都是以亞洲為主。安徽是以亞洲、非洲和南美為主。

除上海、江蘇是以歐美為主以外，其他各省的出口市場(chǎng)相互重疊。這就為各地區(qū)今后的發(fā)展提出了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。在這樣的出口市場(chǎng)環(huán)境中如何取勝、如何差異化發(fā)展是各個(gè)企業(yè)要全面思考的問(wèn)題。

2、彩芯鉛筆

2018年彩芯鉛筆出口82.02億支，其中出口歐洲24.27億支，占出口量的30%；第二位的是亞洲，出口22.84億支，占28%。第三位的是南美洲，出口量17.85億支，占22%；這三個(gè)洲占了全部出口的80%。見圖7。

如表8，表9所示浙江彩芯鉛筆出口157個(gè)國(guó)家，出口量為40.01億支，占彩芯鉛筆出口的48.78%。出口亞洲、非洲、歐洲、南美洲和大洋洲數(shù)量最多，分別占45.36%、66%、55.05%、55.32%和61.40%。出口量在彩芯鉛筆國(guó)際市場(chǎng)上占具絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

江蘇彩芯鉛筆出口96個(gè)國(guó)家，出口量10.83億支，占彩芯鉛筆出口的13.20%。其中出口北美市場(chǎng)（美國(guó)、加拿大）5.4億支，占北美市場(chǎng)的49.59%。位居第一位。出口最多的國(guó)家是巴西，出口量4.4億支。

上海彩芯鉛筆出口91個(gè)國(guó)家，10.03億支，占彩芯鉛筆出口的12.23%。上海彩芯鉛筆出口北美、歐洲分別為1.78和2.23億支，占上海彩芯出口的40.00%。

浙江、江蘇和上海彩芯鉛筆出口占74.21%，壟斷了彩芯出口市場(chǎng)。

從單個(gè)國(guó)家看，浙江、山東、江西彩芯鉛筆出口巴西最多，出口量分別為4.4、0.41、1.6億支。江蘇、上海出口美國(guó)最多，出口量分別為4.3和1.75億支。山東出口菲律賓最多，出口量為1.13億支。

彩芯鉛筆出口市場(chǎng)江蘇和山東表現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì)，他們分別在美國(guó)、菲律賓市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)。浙江以數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)獲得大部分市場(chǎng)份額。見圖8。

圖8 各省市彩芯鉛筆出口占百分比

表8 各省市彩芯鉛筆出口各大洲數(shù)量（億支）

表9 各省市彩芯鉛筆出口各大洲百分比

四、各地區(qū)鉛筆出口價(jià)格對(duì)比

鉛筆出口價(jià)格的高低是不是決定出口市場(chǎng)份額的關(guān)鍵，下面我們通過(guò)2018年與2009年出口平均價(jià)的對(duì)比進(jìn)行分析。

1、黑芯鉛筆平均價(jià)對(duì)比

2018年與2009年黑芯鉛筆出口平均價(jià)對(duì)比（按價(jià)格增速排序）

2009年黑芯鉛筆出口量53.79億支，2018年出口量93.20億支，增長(zhǎng)73.27%，增速高達(dá)6.30%。2018年出口平均價(jià)0.0293美金/支，2009年平均價(jià)0.0219 美金/支，價(jià)格增長(zhǎng)0.0074支/美金，增速3.28%（2018年比2009年中國(guó)PPI指數(shù)增長(zhǎng)6.17%）。見表10。

黑芯鉛筆平均價(jià)低于全國(guó)平均價(jià)的有7各省市，高于全國(guó)平均價(jià)的有18各省市（另有四個(gè)省市沒(méi)有平均價(jià)）。平均價(jià)增長(zhǎng)主要是由黑芯鉛筆成本增加所致。中國(guó)黑芯鉛筆出口平均價(jià)依然處于全世界黑芯鉛筆平均價(jià)的低端，中國(guó)出口仍然是低價(jià)出口的規(guī)模效益模式。

通過(guò)平均價(jià)增速比較看出，黑芯鉛筆出口最多的省市平均價(jià)增速相對(duì)高于全國(guó)平均價(jià)（除山東外）。黑芯鉛筆出口平均價(jià)基本都在3美分左右，各省出口平均價(jià)差別都在毫厘之間，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)是黑芯鉛筆的基本狀態(tài)。

2、彩芯鉛筆平均價(jià)對(duì)比

2018年與2009年彩芯鉛筆出口平均價(jià)對(duì)比（按價(jià)格增速排序）。見表11。

表10 2018年與2009年黑芯鉛筆出口平均價(jià)對(duì)比（按價(jià)格增速排序）

2009年彩芯鉛筆出口量38.91億支，2018年出口量82.02億支，增長(zhǎng)110.79%，增速高達(dá)8.64%。2018年出口平均價(jià)0.0312美元/支，2009年平均價(jià)0.0256美元/支，增長(zhǎng)0.0056美元/支，增速2.22%。

彩芯鉛筆出口平均價(jià)低于全國(guó)平均價(jià)的有10各省市，高于全國(guó)平均價(jià)的有8各省市（有七個(gè)省市沒(méi)有平均價(jià)）。彩芯鉛筆出口量最多的省市基本在全國(guó)平均價(jià)上下。出口平均價(jià)增速最低和最高的省市出口量都不多。

數(shù)據(jù)反映黑芯鉛筆和彩芯鉛筆出口平均價(jià)增速相對(duì)高的地區(qū)和相對(duì)增速低的地區(qū)出口量都不大，這說(shuō)明價(jià)格不是決定鉛筆出口的決定因素。黑芯鉛筆出口量多的地區(qū)平均價(jià)增速基本處于全國(guó)平均價(jià)的上游，占了全國(guó)的87.35%。彩芯鉛筆出口量多的地區(qū)基本處于價(jià)格中游。出口量占了全國(guó)的95.89%。

勞動(dòng)力、材料及運(yùn)輸?shù)瘸杀镜奶岣?，決定了鉛筆價(jià)格的提高。產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是保證客戶接受價(jià)格提高的保證。營(yíng)銷手段和市場(chǎng)開拓是擴(kuò)大出口的基礎(chǔ)。只有做到這些的企業(yè)才能通過(guò)產(chǎn)品價(jià)格提高來(lái)抵消成本的壓力，保持企業(yè)的利潤(rùn)。沒(méi)有品牌的企業(yè)是很難談價(jià)格的。

中國(guó)鉛筆行業(yè)由于供大于求，產(chǎn)能過(guò)剩（尤其是落后產(chǎn)能過(guò)剩），在內(nèi)外貿(mào)都處于買方市場(chǎng)。因此成本漲價(jià)引起鉛筆價(jià)格的提升很難傳遞到消費(fèi)品價(jià)格上，企業(yè)需要通過(guò)壓縮利潤(rùn)對(duì)上漲的成本予以消化，其結(jié)果就是企業(yè)盈利減少。對(duì)于部分難以消化成本上漲的企業(yè)，可能會(huì)面臨破產(chǎn)[可以順利完成傳導(dǎo)的工業(yè)品價(jià)格（主要是電力、煤炭、水等能源原材料價(jià)格）目前主要屬于政府調(diào)價(jià)范圍]。在鉛筆成本（PPI）持續(xù)走高的情況下，企業(yè)無(wú)法順利把上游成本轉(zhuǎn)嫁出去，使鉛筆價(jià)格（CPI）提高，最終會(huì)導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)的減少。目前大部分的鉛筆企業(yè)就面臨這樣的局面。