崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，北京 102500)

己內(nèi)酰胺是一種重要的有機化工產(chǎn)品和化學纖維原料，主要用于聚合生產(chǎn)聚酰胺6(PA6)纖維和PA6工程塑料和薄膜等，此外，還是生產(chǎn)抗血小板藥物6-氨基己酸和月桂氮卓酮等的重要原料，并廣泛應用于汽車、船舶、電子電器構件、包裝、機械、運動休閑及日用品等方面。

目前，己內(nèi)酰胺工業(yè)生產(chǎn)采用的原料主要有環(huán)己烷、苯酚和甲苯，生產(chǎn)方法主要有環(huán)己酮-羥胺工藝、環(huán)己烷光亞硝化工藝以及甲苯(SNIA)工藝，其中環(huán)己酮-羥胺工藝是國內(nèi)外目前采用的主要工藝[1]。

1 世界己內(nèi)酰胺工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來，世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。新增生產(chǎn)能力主要來自中國大陸、韓國、中國臺灣等國家或地區(qū)，美國、日本、烏克蘭以及哥倫比亞等國家的生產(chǎn)裝置卻因盈利能力不佳或者產(chǎn)業(yè)調(diào)整等原因，不斷被關閉。2012年世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力為5 430 kt/a，2018年(截止到10月，下同)增加到7 599 kt/a，生產(chǎn)能力主要集中在東北亞和西歐地區(qū)，2018年來自這兩個地區(qū)的生產(chǎn)能力合計達到5 715 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的75.21%。其中東北亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為4 510 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的59.35%；西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為1 205 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的15.86%。此外，北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為808 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.63%；中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為85 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的1.12%；中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為761 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.01%；印度次大陸地區(qū)的生產(chǎn)能力為100 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的1.32%；東南亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為130 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的1.71%。Fibrant公司(原DSM公司)是目前世界上最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)，2018年的生產(chǎn)能力為820 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的10.79%，分別在中國大陸、荷蘭和美國建有生產(chǎn)裝置；其次是中國石油化工集團有限公司，生產(chǎn)能力為800 kt/a,約占總生產(chǎn)能力的10.53%,分別在中國湖南、浙江和河北建有生產(chǎn)裝置；再次是巴斯夫(BASF)公司，生產(chǎn)能力為780 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.27%，分別在美國、比利時和德國建有生產(chǎn)裝置。中國大陸是目前世界上最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)國家，2018年的生產(chǎn)能力為3 670 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的48.30%；其次是美國，生產(chǎn)能力為803 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.57%；再次是比利時，生產(chǎn)能力為540 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的7.11%。從生產(chǎn)工藝看，2018年采用環(huán)己烷為原料的生產(chǎn)能力為6 212 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的81.75%；采用苯酚為原料的生產(chǎn)能力為1 293 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的17.02%；采用甲苯為原料的生產(chǎn)能力為65 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的0.85%；采用其他原料的生產(chǎn)能力為29 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的0.38%。2018年世界己內(nèi)酰胺主要生產(chǎn)廠家以及主要國家或地區(qū)生產(chǎn)能力分布情況分別見表1和表2所示[2-3]。

表1 2018年世界己內(nèi)酰胺主要生產(chǎn)廠家情況

表2 2018年世界主要國家或地區(qū)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力分布情況

續(xù)表2

1.2 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，世界己內(nèi)酰胺的消費量穩(wěn)步增長。2012年，世界己內(nèi)酰胺的消費量為4 235 kt，2017年增加到5 435 kt。其中東北亞地區(qū)的消費量為3 322 kt，約占世界總消費量的61.12%；北美地區(qū)的消費量為573 kt，約占總消費量的10.54%；中南美地區(qū)的消費量為36 kt，約占總消費量的0.66%；西歐地區(qū)的消費量為791 kt，約占總消費量的14.55%；中東歐地區(qū)的消費量為357 kt，約占總消費量的6.57%；中東地區(qū)的消費量為26 kt，約占總消費量的0.48%；印度次大陸地區(qū)的消費量為125 kt，約占總消費量的2.31%；東南亞地區(qū)的消費量為205 kt，約占總消費量的3.77%。中國大陸是目前世界上己內(nèi)酰胺最大的消費國家，2017年的消費量為2 410 kt，約占世界總消費量的44.34%；其次是中國臺灣省，消費量為620 kt，約占總消費量的11.41%；再次是美國，消費量為550 kt，約占總消費量的10.12%。

2017年，世界己內(nèi)酰胺的消費中，約有53%用于PA6纖維，26%用于PA6工程塑料和薄膜，21%用于其他方面。世界各區(qū)域己內(nèi)酰胺的消費結有所不同，北美地區(qū)約56%用于PA6纖維，26%用于PA6工程塑料和薄膜，18%用于其他方面；西歐地區(qū)約18%用于PA6纖維，54%用于PA6工程塑料和薄膜，28%用于其他方面；東北亞地區(qū)72%用于PA6纖維，24%用于PA6工程塑料和薄膜，4%用于其他方面。預計2017—2022年，世界己內(nèi)酰胺的消費量將以年均約1.8%的速度增長，到2022年總消費量將達到6 055 kt，其中增長主要來源于中國大陸、中東、印度次大陸等國家或地區(qū)，而北美、西歐、中國臺灣省和日本等國家或地區(qū)的需求均呈現(xiàn)小幅度下降趨勢。世界己內(nèi)酰胺主要國家或地區(qū)的消費現(xiàn)狀及發(fā)展預測見表3所示。

表3 世界己內(nèi)酰胺主要國家或地區(qū)消費現(xiàn)狀及發(fā)展預測

2 我國己內(nèi)酰胺工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近幾年，隨著我國己內(nèi)酰胺下游PA6行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，以及國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權的環(huán)己酮氨肟化己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術的不斷進步和推廣，先后有浙江巨化集團公司錦綸廠、福建天辰耀隆新材料有限公司、山西蘭花科創(chuàng)股份有限公司、平煤神馬集團、潞寶集團興海新材料有限公司、福建申遠新材料有限公司、山西陽煤化工股份有限公司、浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責任公司、魯西化工集團股份有限公司等多家企業(yè)的新建或者擴建己內(nèi)酰胺裝置建成投產(chǎn)，使得生產(chǎn)能力穩(wěn)步增加，2013年，我國己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力只有1 815 kt/a，2018年增加到3 670 kt/a。除中國石化石家莊化纖有限責任公司原有一套65 kt/a裝置采用甲苯為原料以及福建申遠新材料有限公司生產(chǎn)裝置以苯酚為原料之外，其余裝置均以環(huán)己烷為原料。生產(chǎn)裝置大都配套建有上游原料和下游聚酰胺生產(chǎn)裝置。技術來源從單純依靠引進技術轉向以國產(chǎn)化技術為主，生產(chǎn)技術國產(chǎn)化程度逐漸提高。投資主體除了國有大型企業(yè)(如中國石油化工集團有限公司)之外，還有合資企業(yè)(如南京福邦特東方化工有限公司)、民營企業(yè)(如山東海力化工股份有限公司)等。在企業(yè)類型上，煤化工(如三寧化工)、氯堿(如山東海力、魯西化工等)、化纖企業(yè)(如巴陵恒逸)也紛紛加入到己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)經(jīng)營中。南京福邦特東方化工有限公司和福建申遠新材料有限公司是目前我國最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力均為400 kt/a，均約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的10.90%。華東地區(qū)是目前我國己內(nèi)酰胺最大的生產(chǎn)地區(qū)，2018年的生產(chǎn)能力為1 650 kt/a，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的44.96%；其次是華北地區(qū)，生產(chǎn)能力為800 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的21.80%。華南地區(qū)的福建省是目前我國己內(nèi)酰胺最大的生產(chǎn)省市，2018年的生產(chǎn)能力為680 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的18.53%。2018年我國己內(nèi)酰胺的主要生產(chǎn)廠家情況見表4所示[2-3]。

表4 2018年我國己內(nèi)酰胺主要生產(chǎn)廠家情況

2.2 進出口情況

根據(jù)海關統(tǒng)計，2005年我國己內(nèi)酰胺的進口量為493.1 kt，2012年達到創(chuàng)紀錄的706.6 kt，同比增長11.57%。此后，由于國內(nèi)多套己內(nèi)酰胺新建裝置的建成投產(chǎn)，使得進口量又出現(xiàn)下降。2014年之后進口量相對穩(wěn)定，2017年的進口量為237.4 kt，同比增長約7.47%。在進口的同時，我國己內(nèi)酰胺也有少量出口，2005年出口量為2.0 kt，2011年達到最高值7.6 kt，同比增長約1 166.67%，2017年的出口量為5.0 kt，同比增長約2 400%。2005—2017年我國己內(nèi)酰胺的進出口情況見表5所示。

表5 2005—2017年我國己內(nèi)酰胺的進出口情況

2.2.1 進口來源國家或地區(qū)

我國己內(nèi)酰胺的進口主要來源于俄羅斯、日本、比利時和波蘭等國家。2017年來自這4個國家的進口量合計達到206.3 kt，約占總進口量的86.90%，同比2016年增長約10.38%。

2013—2017年期間，俄羅斯一直是我國己內(nèi)酰胺最大的進口來源國家，2013年的進口量為113.4 kt，約占總進口量的25.04%。2017年的進口量為109.1 kt，約占總進口量的45.96%，同比增長約12.47%。俄羅斯貨源主要來源于肖基諾、麥克羅沃、古比雪夫等企業(yè)，多以現(xiàn)貨商談的方式對我國出口己內(nèi)酰胺，因其價格便宜受到大部分貿(mào)易商以及簾子布生產(chǎn)企業(yè)的青睞。

2013年，比利時是第四大進口來源國家，進口量為41.3 kt，約占總進口量的9.12%；2017年上升為第二大進口來源國家，進口量為43.9 kt，約占總進口量的18.49%，同比增長約15.22%。

2013—2014年，日本一直是第二大進口來源國家，其中2013年的進口量為109.0 kt，約占總進口量的24.07%。2015年之后被比利時趕超而下降為第三大進口來源國家，2017年的進口量為38.8 kt，約占總進口量的16.34%，同比增長約28.05%。日本貨源主要來自宇部、住友以及東麗等公司，國內(nèi)消耗主體主要為錦綸紡絲廠家。

2013年來自波蘭的進口量為24.9 kt，約占總進口量的5.50%。2017年為第四大進口來源國家，進口量為14.5 kt，約占總進口量的6.11%，同比減少約32.56%。

2013—2017年期間，進口來源變化較大的是美國，2013年的進口量為31.5 kt，約占總進口量的6.96%，2017年沒有進口，主要原因是我國對其征收反傾銷稅以及美國生產(chǎn)能力和產(chǎn)量減少等因素所致。2013—2017年我國己內(nèi)酰胺的主要進口來源國家或地區(qū)情況見表6所示。

表6 2013—2017年我國己內(nèi)酰胺主要進口來源國家或地區(qū)情況 kt

2.2.2 進口省市

我國己內(nèi)酰胺的進口主要集中在江蘇、福建以及上海等省市。2017年來自這3個省市的進口量合計達到188.9 kt，約占總進口量的79.57%，同比2016年增長約3.34%。

2013年，江蘇省是我國己內(nèi)酰胺第二大進口省市，進口量為112.8 kt，約占總進口量的24.91%，2014年之后超過廣東省成為最大的進口省市，2017年的進口量為78.9 kt，約占總進口量的33.23%，同比減少約21.96%。

2013年，上海市的進口量為20.1 kt，約占總進口量的4.44%，2017年為第二大進口省市，進口量為59.0 kt，約占總進口量的24.85%，同比增長約50.13%。

2013年，福建省為第三大進口省市，進口量為84.1 kt，約占總進口量的18.57%。2017年也是第三大進口省市，進口量為51.0 kt，約占總進口量的21.48%，同比增長約20.28%。

2013—2017年期間，進口量變化最大的是廣東省，2013年廣東為最大的進口省市，進口量為122.5 kt，約占總進口量的27.05%。此后進口量逐年遞減，2017年的進口量為22.3 kt，約占總進口量的9.39%，同比減少約2.19%，位居第五位。2013—2017年我國己內(nèi)酰胺的主要進口省市情況見表7所示。

表7 2013—2017年我國己內(nèi)酰胺主要進口省市情況 kt

2.3 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，隨著我國錦綸絲、簾子布、聚酰胺工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展，對己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加。2007年我國己內(nèi)酰胺的表觀需求量為774.3 kt，2012年達到1 415.3 kt，同比增長約21.69%。2017年的表觀消費量為2 412.4 kt，同比增長約15.11%，2012—2017年表觀消費量的年均增長率約為11.25%。相應產(chǎn)品的自給率2007年為38.98%，2012年增加到50.52%，2017年高達90.37%。2007—2017年我國己內(nèi)酰胺的供需情況見表8所示。

近幾年我國己內(nèi)酰胺并未增加新的消耗領域，整個行業(yè)中依舊以民用紡絲、薄膜和工程塑料、簾子布等下游消耗為主，但下游消耗占比出現(xiàn)較大變化。民用紡絲占比小幅下降，占比由2012年的60%下降到了2017年的約52%，而薄膜和工程塑料占比則由2012年的18%增加到了2017年的約23%，尼龍6簾子布約占17%，其他用途約占8%。隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，紡織、汽車、電子、交通等行業(yè)對PA6的需求也在不斷增加。預計2022年我國對己內(nèi)酰胺的總需求量將達到3 000 kt。

表8 2007—2017年我國己內(nèi)酰胺的供需情況

2.4 市場價格

己內(nèi)酰胺的市場價格主要受原料純苯價格以及下游PA6纖維或者PA6薄膜及樹脂需求等的影響。2014年我國己內(nèi)酰胺市場平均價格為16 767元/t，其中最高價格為1月的18 200元/t，最低為4月的15 600元/t；2015年平均價格為13 292元/t，其中最高價格為1月的15 900元/t，最低為10月的11 500元/t；2016年市場價格繼續(xù)保持低位運行，全年平均價格為12 330元/t，最高價格為12月的14 680元/t，最低為3月的11 400元/t。進入2017年，由于環(huán)保督查力度加大、部分裝置停車、純苯價格上揚、下游需求較為旺盛以及進口產(chǎn)品價格上漲等原因，市場價格出現(xiàn)了較大范圍的波動，全年平均價格為15 519元/t，同比上漲約25.86%，其中最高價格為2月的18 800元/t，最低為5月的12 100元/t。2018年市場價格繼續(xù)保持波動，但總體仍保持較高價位運行，1月份場價格為16 040元/t，3月上漲到16 900元/t，5月下降為15 450元/t，此后價格穩(wěn)步上漲，10月價格為17 200元/t。預計今后一段時間內(nèi)，由于國內(nèi)供應量增加，而下游需求以及上游原料的價格相對平穩(wěn)，己內(nèi)酰胺市場價格大幅度上漲的可能性不大，仍將維持目前小幅度上漲或者下跌的發(fā)展態(tài)勢。

3 今后的發(fā)展趨勢及我國的發(fā)展建議

3.1 發(fā)展趨勢

(1)世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步發(fā)展，亞太地區(qū)，尤其是中國大陸生產(chǎn)能力的增加，是推動世界產(chǎn)能增長的主要動力。東北亞地區(qū)仍將是世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)和消費的最主要地區(qū)，北美和西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力和消費量將呈現(xiàn)逐漸減少的發(fā)展態(tài)勢。未來世界己內(nèi)酰胺的發(fā)展將繼續(xù)轉向以亞洲為中心，亞洲市場的競爭更加激烈。生產(chǎn)工藝仍將以環(huán)己酮-羥胺法為主，其他方法不會有大的發(fā)展。消費仍將以PA6纖維和PA6樹脂等為主，新應用領域?qū)⒉粩嗟玫介_發(fā)，但對己內(nèi)酰胺的消費影響有限。

(2)今后幾年，我國仍將有浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責任公司100 kt/a、山東方明化工有限公司100 kt/a、湖北三寧化工股份有限公司100 kt/a、內(nèi)蒙古慶華集團有限公司200 kt/a、福建永榮科技有限公司600 kt/a、福建申遠新材料有限公司二期600 kt/a、福建錦江石化有限公司400 kt/a、平煤神馬集團二期200 kt/a、滄州旭陽化工有限公司二期100 kt/a、江蘇三鼎石化科技有限公司200 kt/a等多套己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置計劃新建或者擴建。如果這些項目能夠按照計劃實施，預計到2022年，我國己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力將超過6 000 kt/a。

(3)隨著新建擴建裝置的不斷建成投產(chǎn)，民營以及合資企業(yè)將逐漸成為我國己內(nèi)酰胺供應的主力軍，福建以及江蘇等下游生產(chǎn)基地的供需矛盾將不斷得到緩解。PA6樹脂將成為未來推動己內(nèi)酰胺消費增長的主要動力。此外，己內(nèi)酰胺也將面臨聚酯、聚酯簾子布以及聚對苯二甲酸丙二醇酯(PTT)等替代產(chǎn)品的競爭。

(4)雖在未來我國己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力將不斷增長，但產(chǎn)品質(zhì)量多定位在中低端，而大部分民用絲高速紡工廠對原料要求相對較高，目前高品質(zhì)產(chǎn)品的產(chǎn)量還無法滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)需求，未來仍需要進口，但進口量將逐漸減少。

(5)由于歐美等國家或地區(qū)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能沒有增加，有些還可能會逐漸關停，這為我國己內(nèi)酰胺出口提供了更多的機會，但由于大部分國外切片廠家對己內(nèi)酰胺的品質(zhì)要求相對較高，而且同時要求己內(nèi)酰胺出口為固體貨源，而我國有些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量還無法滿足要求，故未來一定時期內(nèi)，我國己內(nèi)酰胺的出口量增長幅度不會太大。

(6)隨著生產(chǎn)能力的不斷增長，我國己內(nèi)酰胺行業(yè)已經(jīng)由供不應求步入供應過剩，加上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重，多為較低端產(chǎn)品，因此行業(yè)開始步入低利潤或者微利潤時代，市場競爭激烈。

3.2 發(fā)展建議

(1)通過技術進步和改造升級，加大己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程中節(jié)能減排新技術的研究開發(fā)及應用，以節(jié)省能源，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少對環(huán)境的污染，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，進一步增強己內(nèi)酰胺在纖維領域的成本優(yōu)勢和品質(zhì)優(yōu)勢。

(2)由于我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)過剩發(fā)展態(tài)勢，而目前產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為此，今后應該慎重新建或者擴建生產(chǎn)裝置，要合理布局，綜合考慮原料、技術、公用工程條件以及物流、產(chǎn)業(yè)鏈等各種因素，控制中低端產(chǎn)能的建設，避免盲目低水平重復建設，以免造成人力、物力、財力和資源的浪費。

(3)加快新技術的開發(fā)，積極開發(fā)高速紡絲等領域的高端新產(chǎn)品和拓展下游產(chǎn)品的應用，進一步擴大在工程塑料等高端領域的應用比例，擴大己內(nèi)酰胺的市場容量，有效減少替代品的沖擊。