賽迪智庫

作為工業(yè)和信息化部、中國國際貿(mào)易促進委員會、安徽省人民政府聯(lián)合主辦的第十三屆中國（合肥）國際家用電器暨消費電子博覽會的重要板塊，首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會于11月22日—23日在合肥召開。本次大會的主題是“顯示美好生活”，由合肥市人民政府、安徽省經(jīng)濟和信息化廳、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院承辦，是全球顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域規(guī)格高、規(guī)模大、影響力強的盛會。

在本次大會上，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院劉文強副院長發(fā)布了《新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2019年）》。

2018年中國新型顯示營收規(guī)模約3553億元

《白皮書》認為，在過去十幾年中，新型顯示產(chǎn)業(yè)伴隨新一輪科技革命的到來，規(guī)模持續(xù)擴大，營收增長相對較快，但進入2018年，智能手機和電視市場逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪扛偁庪A段，再加上全球經(jīng)濟不確定性加劇，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)雖然出貨面積仍在持續(xù)增長，但面板價格下降較快，市場整體營收不增反降。2018年，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)總出貨面積2.16萬平方米，同比增長8%以上，營收規(guī)模1236億美元，呈現(xiàn)下降趨勢。

在存量競爭的背景下，尺寸大型化和形態(tài)柔性化成為當前顯示產(chǎn)品市場的主要驅(qū)動力，全球電視面板出貨平均尺寸在過去幾年中增長較為迅速，折疊手機、彎曲腕表、卷曲電視等產(chǎn)品在2019年下半年已經(jīng)開始陸續(xù)上市，市場的反映非常熱烈。

在市場的帶動下，顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，各種技術(shù)競相發(fā)展。液晶技術(shù)并沒有停止進步，OLED加速完善，新興技術(shù)也在摩拳擦掌，未來的新型顯示產(chǎn)業(yè)將是多種技術(shù)互補的競爭格局。

《白皮書》指出，近年來，中國大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)始終保持正增長，整體增長速度已經(jīng)連續(xù)多年超過全球產(chǎn)業(yè)增長速度。2018年，中國新型顯示全行業(yè)營收規(guī)模約3553億元，其中顯示面板營收2677億元，全球占比27.4%。過去5年我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長率高達27%。產(chǎn)線結(jié)構(gòu)不斷完善，市場競爭力穩(wěn)步提升，2018年，依托多條TFT-LCD面板生產(chǎn)線進入滿產(chǎn)，中國大陸液晶面板營收和出貨面積均位居世界第一。

在產(chǎn)業(yè)集群方面，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展過程中已經(jīng)形成了以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)，以合肥、上海、南京和昆山為代表的長三角地區(qū)，以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區(qū)，以及重慶、成都、武漢為代表的中西部地區(qū)的四大產(chǎn)業(yè)集群的空間布局。這四大集群特點鮮明，優(yōu)勢各異。

伴隨產(chǎn)業(yè)規(guī)模的壯大，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平也在不斷提升。TFT-LCD領(lǐng)域，氧化物和低溫多晶硅TFT-LCD面板生產(chǎn)能力進一步成熟，超高清、大尺寸面板制造工藝水平顯著增強，累積專利接近5萬件，海外專利占比超過20%。AMOLED領(lǐng)域，京東方為華為供應(yīng)了全球首款折疊屏5G手機Mate X的柔性面板，我國企業(yè)在柔性顯示技術(shù)上已具備了一定的國際競爭力。2018年1月9日，國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心正式啟動建設(shè)，聚焦新型顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，布局前沿核心技術(shù)，有效推動我國新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展。

顯示成為人機交互中最重要的“窗口”之一

《白皮書》全面梳理了2018—2019年世界和我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，分析了產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方向、創(chuàng)新發(fā)展、投融資情況、政策環(huán)境以及產(chǎn)業(yè)面臨的關(guān)鍵問題。

從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用看，《白皮書》指出，當前，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的興起，人類社會已進入萬物互聯(lián)時代，在這個過程中，顯示正在成為人機交互過程中最重要的“窗口”之一。智能手機市場近年來走向成熟，競爭日益激烈，屏幕成為競爭的焦點，差異化發(fā)展是各家手機企業(yè)競相追逐的重點。新技術(shù)普及速度不斷加快，全面屏產(chǎn)品在手機市場從問世到普及率超過50%僅用了9個月，在此基礎(chǔ)上衍生出來的“劉海屏”“水滴屏”“瀑布屏”也得到了手機企業(yè)熱烈追捧。折疊屏作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個熱點，將手機與平板電腦合二為一，不僅極大提升了智能終端的使用范圍，同時也將成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。電視應(yīng)用是新型顯示市場權(quán)重最高的應(yīng)用之一，是多種顯示技術(shù)競相追逐的目標市場。從現(xiàn)有格局來看，高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術(shù)的發(fā)展方向。隨著智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及虛擬現(xiàn)實等行業(yè)的興起，新型顯示產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用范圍得到進一步拓展，呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展格局。

從產(chǎn)業(yè)投融資來看，日韓等國也在加速新型顯示領(lǐng)域的投資。其中OLED成為各國投資重點。近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)積極的投資戰(zhàn)略，截至2019年10月，我國已投產(chǎn)產(chǎn)線45條，在建產(chǎn)線6條，全產(chǎn)業(yè)累積總投資已超過1.2萬億元，預(yù)計到2022年，全產(chǎn)業(yè)已規(guī)劃產(chǎn)線全部投產(chǎn)后，總產(chǎn)能將超過2億平方米/年。2019年，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)線建設(shè)速度有所放緩，上半年基本沒有新規(guī)劃產(chǎn)線，下半年才又有個別新的柔性O(shè)LED產(chǎn)線投資，總體來看我國已經(jīng)從大規(guī)模新建階段轉(zhuǎn)向建成出貨階段，未來兩年里此前投資的產(chǎn)線產(chǎn)能陸續(xù)開出，我國將迎來一個面板產(chǎn)能的小高峰。面板產(chǎn)能陸續(xù)開出給上游材料帶來了巨大的利好，我國材料企業(yè)持續(xù)跟進。

從政策環(huán)境看，政策對新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動作用十分明顯。近年來，國家有關(guān)部門相繼出臺了支持面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列相關(guān)政策，做好了頂層設(shè)計，通過規(guī)范布局，動態(tài)調(diào)整，對我國新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展起到了重要的引導(dǎo)和推動工作。

四方面推動新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展

關(guān)于新型顯示產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展，主要有以下四點建議，分別從技術(shù)方向、應(yīng)用方向、創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展這四個角度來看。

在技術(shù)方面，建議：一是超高清顯示面板創(chuàng)新，加快超高清顯示器件開發(fā)和量產(chǎn)。這是我們的強項，應(yīng)該進一步得到加強。二是突破曲面、折疊、柔性等關(guān)鍵技術(shù)，加快推進柔性AMOLED量產(chǎn)進程，這一點上，難能可貴的是我們正在加快縮小差距，所以更要加把勁。三是發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢，開發(fā)對比度好、顯示效果優(yōu)的新興技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量競爭軌道。這方面也是我們的強項，中國企業(yè)在進行應(yīng)用創(chuàng)新方面，是有優(yōu)勢的，新型顯示的應(yīng)用生產(chǎn)基地和消費市場都在我們這里，所以這方面更應(yīng)該發(fā)揮好。四是注重新興技術(shù)的研究和儲備，加強Micro LED等新技術(shù)的專利、標準建設(shè)，推動實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。這一點是技術(shù)的未來，必須對前瞻性技術(shù)有足夠的的重視和布局。

在應(yīng)用方面，建議：一方面深化面板企業(yè)與終端企業(yè)的合作交流。這一點非常重要，面板終究是一個元器件，面板企業(yè)對市場的敏感度遠不及終端企業(yè)，因此就需要合作交流，在前瞻性領(lǐng)域開發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用?，F(xiàn)在顯示進入生活的程度，還遠遠不足，尤其是在中高端消費領(lǐng)域，這部分的轉(zhuǎn)變相對緩慢，所以就需要對消費市場需求進行深入分析，進而找到增長點。另一方面對現(xiàn)有的新興領(lǐng)域，諸如教育醫(yī)療、安防監(jiān)控、智能家居等，要進一步優(yōu)化用戶體驗。另外就是以重大的活動或者國際賽事為抓手，擴大應(yīng)用場景，加大滲透力度。

在創(chuàng)新發(fā)展方面，建議探索新型顯示與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)結(jié)合的創(chuàng)新發(fā)展路徑，相互融合，相互促進，開發(fā)新應(yīng)用，打造新市場。

在高質(zhì)量發(fā)展方面，建議要打通兩條鏈，分別是橫向和縱向的。橫向，打通新型顯示生態(tài)協(xié)作鏈，加快共性和前瞻性技術(shù)的突破;縱向，打通從材料、設(shè)備、零組件到終端的制造供應(yīng)鏈，鼓勵以面板企業(yè)為龍頭，采用市場化手段帶動上游企業(yè)發(fā)展。最后，要開展多層次全方位產(chǎn)業(yè)合作，加強人才引培力度，打造具備國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。