陳美桂 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院

保險(xiǎn)中介是保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，它在管理特殊風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展、推動(dòng)社會(huì)管理創(chuàng)新等方面發(fā)揮越來越重要的作用。為評(píng)估中國(guó)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力狀況，制定適宜的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，文章以鉆石模型為理論框架，對(duì)影響其產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的六個(gè)要素進(jìn)行了分析。研究表明，中國(guó)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)仍處于弱競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)狀態(tài)，可以通過健全業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)與引進(jìn)機(jī)制、提高專業(yè)技術(shù)服務(wù)能力、技術(shù)推動(dòng)、多渠道融資來提升中國(guó)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2014年，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》明確提出，“到2020年，保險(xiǎn)深度達(dá)到5%，保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人”，“要使現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)成為完善金融體系的支柱力量、改善民生保障的有力支撐、創(chuàng)新社會(huì)管理的有效機(jī)制、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)的高效引擎和轉(zhuǎn)變政府職能的重要抓手”。而一國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平的高低在某種程度上是由保險(xiǎn)中介業(yè)發(fā)展水平?jīng)Q定的。保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，不僅能夠提高人們的保險(xiǎn)意識(shí)，而且對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的提升作用重大。因此，提升保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是專業(yè)中介競(jìng)爭(zhēng)力水平，成為保險(xiǎn)業(yè)界急切需要解決的問題。

一、文獻(xiàn)回顧

與保險(xiǎn)中介業(yè)近些年的長(zhǎng)足發(fā)展相比，國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)保險(xiǎn)中介競(jìng)爭(zhēng)力的研究相對(duì)貧乏，有限的研究多集中于保險(xiǎn)中介微觀主體的競(jìng)爭(zhēng)力研究上。

國(guó)外學(xué)者將研究重點(diǎn)集中在市場(chǎng)相對(duì)發(fā)達(dá)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)上。Kingetal（1997）運(yùn)用波特的五力模型對(duì)英國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析，提出中等規(guī)模的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司比小型或大型的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司生存空間更小，經(jīng)紀(jì)公司要想提高競(jìng)爭(zhēng)力，必須向消費(fèi)者提供除了風(fēng)險(xiǎn)管理之外更廣的服務(wù)。為提高Westland保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)力，增加其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和利潤(rùn)，Tapley（2005）運(yùn)用波特的五力模型及價(jià)值鏈模型分析了英國(guó)哥倫比亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的競(jìng)爭(zhēng)力情況，對(duì)Westland保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司提出了針對(duì)性的發(fā)展戰(zhàn)略。Karaca-Mandicetal（2013）研究發(fā)現(xiàn)，在競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)上，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)與低費(fèi)率有關(guān)。

國(guó)內(nèi)學(xué)者凌青（2004）通過分析入世后我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司面臨的壓力及機(jī)遇，指出角色錯(cuò)位、技術(shù)脫位、管理缺位、信用缺失導(dǎo)致了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司競(jìng)爭(zhēng)力不足，提出要從外部環(huán)境建設(shè)、整體發(fā)展水平、核心競(jìng)爭(zhēng)力培育等方面來提升保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的競(jìng)爭(zhēng)力。錢兵、陳功（2007）認(rèn)為，保險(xiǎn)公估業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)領(lǐng)域主要集中在非車險(xiǎn)公估市場(chǎng)，高質(zhì)高效的人力資源及高品質(zhì)服務(wù)是其核心競(jìng)爭(zhēng)力的最基本要素。魏久鋒（2011）研究指出，保險(xiǎn)專業(yè)中介核心競(jìng)爭(zhēng)力具體表現(xiàn)在市場(chǎng)開拓、文化塑造、運(yùn)營(yíng)管理、自主創(chuàng)新、組織學(xué)習(xí)能力，可以從創(chuàng)新服務(wù)文化、注重人員引進(jìn)與培訓(xùn)等方面來塑造保險(xiǎn)專業(yè)中介核心競(jìng)爭(zhēng)力。除規(guī)范研究外，部分學(xué)者構(gòu)建了保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了實(shí)證研究。王煥平（2008）通過對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)代理公司競(jìng)爭(zhēng)力影響的內(nèi)、外部因素的分析，構(gòu)建了現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力、潛在競(jìng)爭(zhēng)力、環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力三大競(jìng)爭(zhēng)力框架，包含若干子指標(biāo)的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)福建省34家保險(xiǎn)專業(yè)代理公司的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了實(shí)證研究。于殿江等（2011）把保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力的影響因素分為內(nèi)部因素（公司規(guī)模、公司治理、創(chuàng)新能力、協(xié)調(diào)整合能力、組織學(xué)習(xí)能力、技術(shù)因素）和外部因素（社會(huì)需求、行業(yè)狀況、政府政策），提出可以從加快保險(xiǎn)中介法規(guī)建設(shè)、完善企業(yè)內(nèi)部控制等七個(gè)方面提高保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力。王希坤（2012）構(gòu)建了由企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力、客戶關(guān)系能力、專業(yè)技術(shù)能力、業(yè)務(wù)管理水平及人力資源管理五大指標(biāo)及若干子指標(biāo)組成的保險(xiǎn)公估企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并采用案例分析法對(duì)特定保險(xiǎn)公估企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

綜合以上文獻(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)，雖然國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)保險(xiǎn)中介競(jìng)爭(zhēng)力（或核心競(jìng)爭(zhēng)力）進(jìn)行了細(xì)致研究，但側(cè)重的是微觀主體機(jī)構(gòu)層面，缺乏對(duì)中觀產(chǎn)業(yè)層面的研究。而波特的鉆石模型作為研究產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)優(yōu)勢(shì)工具已被廣泛應(yīng)用在不同區(qū)域各種產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的研究中，但把鉆石模型應(yīng)用在保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)尤其是中國(guó)的保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)還很罕見。因此，本文將嘗試運(yùn)用波特的鉆石理論模型，對(duì)影響保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)、需求、相關(guān)和支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、政府、機(jī)會(huì)六個(gè)要素進(jìn)行探討，從而提出提升我國(guó)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的相應(yīng)對(duì)策。

二、我國(guó)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

波特認(rèn)為，世界上任何國(guó)家只會(huì)在某個(gè)產(chǎn)業(yè)或某些產(chǎn)業(yè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力（邁克爾·波特，2002）。因此，研究影響產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的因素成為了焦點(diǎn)，波特把這些影響因素歸結(jié)為六個(gè)要素：生產(chǎn)要素、需求要素、相關(guān)和支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、政府及機(jī)會(huì)。波特認(rèn)為，一個(gè)國(guó)家某個(gè)產(chǎn)業(yè)獲得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)是四個(gè)基本要素綜合作用的結(jié)果，但機(jī)會(huì)和政府政策也不容忽視。

（一）保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)要素

保險(xiǎn)中介業(yè)屬于第三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)業(yè)，在保險(xiǎn)價(jià)值鏈上又廣泛參與市場(chǎng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的諸多環(huán)節(jié)（如風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)銷售、核保、理賠、再保險(xiǎn)等），人力、知識(shí)與資本資源構(gòu)成了影響其競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵生產(chǎn)要素。

1.人力資源

在中國(guó)，保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)的人力資源由個(gè)人代理人、保險(xiǎn)兼業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員、保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員構(gòu)成。其中，個(gè)人代理人占據(jù)絕大數(shù)量。隨著行政審批的取消，中國(guó)保險(xiǎn)個(gè)人代理人數(shù)量持續(xù)增加，2017年達(dá)到了800多萬人，全國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的50%是由個(gè)人代理人實(shí)現(xiàn)的，41%的保費(fèi)是由兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)代理公司僅貢獻(xiàn)了約1%。但從人均產(chǎn)能上看，我國(guó)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)的人均產(chǎn)能還很低，2013年在全球最大的61個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，中國(guó)的保險(xiǎn)中介業(yè)人均產(chǎn)能為22685美元，位居第47位。

2.知識(shí)資源

由于保險(xiǎn)產(chǎn)品與經(jīng)營(yíng)過程的特殊性，保險(xiǎn)中介從業(yè)人員不僅需要全面的風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)還需要熟悉保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的核保、理賠、公估等業(yè)務(wù)流程。然而中國(guó)保險(xiǎn)中介從業(yè)人員學(xué)歷層次普遍偏低，專業(yè)技能較差。一是營(yíng)銷員學(xué)歷水平偏低，專業(yè)素質(zhì)不高。根據(jù)《2018中國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)生態(tài)白皮書》披露，從整體上看，我國(guó)保險(xiǎn)營(yíng)銷員的學(xué)歷以大專為主，占39.7%，本科及以上學(xué)歷僅占21.9%，高中及以下占比38.4%。從日常的培訓(xùn)學(xué)習(xí)上看，營(yíng)銷員及經(jīng)代公司業(yè)務(wù)人員接受的主要是營(yíng)銷技能學(xué)習(xí)，保險(xiǎn)、金融專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)欠缺。二是保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)能力尚未充分顯現(xiàn)。以保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司為例，與國(guó)外發(fā)達(dá)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)管理與咨詢服務(wù)相比，我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)仍集中于保險(xiǎn)的承保、理賠方面，業(yè)務(wù)收入較單一（如表1）。從保費(fèi)收入占比上看，以壽險(xiǎn)為例，多年來我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)代渠道實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入占比不到2%，而美國(guó)長(zhǎng)期維持在50%左右。

3.資本資源

從資本要素看，我國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的資金實(shí)力開始彰顯，注冊(cè)資本金及總資產(chǎn)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)仍然以中小型公司為主，資金規(guī)模仍不能與保險(xiǎn)公司相媲美。目前，按照注冊(cè)資本金規(guī)?？砂咽袌?chǎng)上的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)分為三類：注冊(cè)資本金為200萬～1000萬元的、1000萬～5000萬元的、5000萬元以上的。這與保險(xiǎn)公司注冊(cè)資本的最低限額人民幣2億元相差甚遠(yuǎn)。此外，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)相比資產(chǎn)實(shí)力還很薄弱，其總資產(chǎn)占保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)比重仍然非常低（一般為3%左右，最高未達(dá)到5%）。保費(fèi)貢獻(xiàn)率約87%。從保費(fèi)貢獻(xiàn)率上看，我國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)形成了對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的依賴。

?表1 2009—2014年中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)分布 單位：億元

（二）保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)的需求要素

經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)保險(xiǎn)的需求推動(dòng)了保險(xiǎn)中介需求的增加。

1.經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)保險(xiǎn)的需求旺盛

具體體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境的變化。目前我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，人口老齡化加速，社會(huì)矛盾多發(fā)，巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)上升，政府改革轉(zhuǎn)型，所有這一切都迫切需要現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)提供有效的風(fēng)險(xiǎn)管理和保障。二是80后、90后個(gè)性化、品質(zhì)化消費(fèi)的特質(zhì)促進(jìn)了對(duì)保險(xiǎn)的需求。80后已成為中國(guó)社會(huì)的中堅(jiān)力量，生活壓力的增長(zhǎng)及對(duì)品質(zhì)化生活的追求都促進(jìn)了他們盡早地對(duì)人生進(jìn)行規(guī)劃，包括理財(cái)、保險(xiǎn)的規(guī)劃，他們?cè)诨颈Ｕ?、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)富增值等方面的追求形成了對(duì)保險(xiǎn)的巨大需求。三是保險(xiǎn)社會(huì)管理的職能促使其日益成為政府的助手。如大病保險(xiǎn)、醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)、環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)等險(xiǎn)種的推行。

2.保險(xiǎn)業(yè)對(duì)保險(xiǎn)中介業(yè)的依賴構(gòu)成了對(duì)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)的旺盛需求

近些年來，我國(guó)通過保險(xiǎn)中介實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入占全國(guó)保費(fèi)收入的比例達(dá)到80%以上。2017年，保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入為2.68萬億元，與2016年相比增長(zhǎng)約24%，

（三）與保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)相關(guān)和支持的產(chǎn)業(yè)

1.保險(xiǎn)業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展給保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)帶來了有力支持

近10年來，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。一是保費(fèi)總收入持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展態(tài)勢(shì)始終好于同期經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。2017年我國(guó)保費(fèi)總收入為36581.01億元，同比增長(zhǎng)18.16%，保費(fèi)增長(zhǎng)率持續(xù)領(lǐng)先GDP增長(zhǎng)率。二是保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)持續(xù)增加，結(jié)構(gòu)調(diào)整走向深入。2017年底，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)達(dá)167489.37億元，又創(chuàng)新高。結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深入，轉(zhuǎn)型取得了諸多成果。2017年，本著“保險(xiǎn)姓?！钡睦砟?，我國(guó)以萬能險(xiǎn)為主的投資型壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)大幅收縮，萬能險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)同比下降16.9%，而傳統(tǒng)壽險(xiǎn)則同比上升11.1%。隨著保險(xiǎn)科技的廣泛運(yùn)用，保險(xiǎn)業(yè)利潤(rùn)總額進(jìn)一步提升，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)簽單數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。2017年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)簽單件數(shù)為124.91億件，同比增長(zhǎng)102.60%。三是保險(xiǎn)業(yè)改革逐步推進(jìn)，市場(chǎng)化進(jìn)程加快。根據(jù)保險(xiǎn)“新國(guó)十條”的定位，銀保監(jiān)會(huì)持續(xù)推進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率、保險(xiǎn)資金市場(chǎng)化、償付能力監(jiān)管改革，推動(dòng)巨災(zāi)保險(xiǎn)進(jìn)程及稅優(yōu)健康險(xiǎn)的試點(diǎn)工作。

2.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及電子商務(wù)的發(fā)展促進(jìn)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行渠道創(chuàng)新

近幾年來，互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)發(fā)展迅速，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的滲透率不斷提升，加之80后作為網(wǎng)購(gòu)主力軍已經(jīng)進(jìn)入收入增長(zhǎng)階段。因此，電商、金融網(wǎng)絡(luò)化的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)也不例外。自2012年1月保險(xiǎn)中介網(wǎng)銷試點(diǎn)以來，已有數(shù)家中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了網(wǎng)銷系統(tǒng)開發(fā)及業(yè)務(wù)開展。如泛華“掌中寶”移動(dòng)展業(yè)支持系統(tǒng)、保網(wǎng)，揚(yáng)子江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的瑞奇網(wǎng)等。

（四）保險(xiǎn)中介企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

近幾年來，中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)正經(jīng)歷著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。一是營(yíng)銷員管理體制改革力度不斷加大。繼《關(guān)于改革完善保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理體制的意見》發(fā)布后，原保監(jiān)會(huì)于2012年底又推出《關(guān)于堅(jiān)定不移推進(jìn)保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理體制改革的意見》，提出了營(yíng)銷員體制改革的任務(wù)、階段性及整體目標(biāo)、政策措施等。越來越多的保險(xiǎn)公司設(shè)立專屬銷售公司，試點(diǎn)員工制；部分保險(xiǎn)專業(yè)中介公司采取“雙重”制，保險(xiǎn)營(yíng)銷員體制改革獲得新進(jìn)展。二是兼業(yè)代理專業(yè)化戰(zhàn)略。為調(diào)整代理市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、解決兼業(yè)代理市場(chǎng)存在的問題，原保監(jiān)會(huì)提出兼業(yè)代理專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略。眾多汽車經(jīng)銷商、修理商相繼成立保險(xiǎn)專業(yè)中介公司。2013年，全國(guó)曾新設(shè)冠名汽車字樣的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)就有27家，其中注冊(cè)資本5000萬元的就有6家（石文平，2013）。三是專業(yè)中介規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化發(fā)展戰(zhàn)略。為提升保險(xiǎn)中介的資本實(shí)力和專業(yè)技能水平，提高營(yíng)銷員隊(duì)伍的整體素質(zhì)，推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)的產(chǎn)銷分離與轉(zhuǎn)型升級(jí)，原保監(jiān)會(huì)積極推動(dòng)保險(xiǎn)專業(yè)中介集團(tuán)化發(fā)展。目前，我國(guó)已成立泛華、河北燕趙保險(xiǎn)銷售服務(wù)集團(tuán)等6家保險(xiǎn)中介集團(tuán)，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)正向“做大做強(qiáng)”、提升保險(xiǎn)綜合服務(wù)能力而邁進(jìn)。四是專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)登陸新三板。為拓寬融資渠道、擴(kuò)大公司知名度、吸引更多優(yōu)秀人才，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)陸續(xù)掛牌新三板。截至2017年底，已有30家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)成功掛牌新三板。

但我國(guó)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)仍存在著不正常競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。一是保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司之間存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。本是處于保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上各自位置的市場(chǎng)主體，兩者之間應(yīng)是戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，但保險(xiǎn)公司的個(gè)人代理往往會(huì)與保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)搶生意。二是保險(xiǎn)專業(yè)代理人和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人之間存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。在成熟的保險(xiǎn)中介市場(chǎng)上，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)管理與咨詢。但在我國(guó)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的業(yè)務(wù)仍主要集中于代客承保、理賠等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，形成了“經(jīng)代一體化”現(xiàn)象。這些不正常的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系都將阻礙保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提高與保險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。

（五）政府角色

波特指出，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的參與者是企業(yè)，政府能做的是為企業(yè)提供所需要的資源，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造發(fā)展的環(huán)境。2014年以來，國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)《關(guān)于加快現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》和《關(guān)于加快商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展的若干意見》，這兩個(gè)文件從頂層設(shè)計(jì)上鋪展了保險(xiǎn)業(yè)、商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展的新藍(lán)圖，把保險(xiǎn)業(yè)、商業(yè)健康保險(xiǎn)放在了與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局中統(tǒng)籌考慮的高度，將對(duì)新時(shí)期現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的改革、發(fā)展提供強(qiáng)大的政策支持，而保險(xiǎn)中介業(yè)也將從中獲得前所未有的發(fā)展契機(jī)。

此外，為順利推進(jìn)保險(xiǎn)中介行業(yè)轉(zhuǎn)型，保險(xiǎn)監(jiān)管部門也陸續(xù)發(fā)布了一系列涉及保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入、監(jiān)管、市場(chǎng)行為規(guī)范等部門文件。包括《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員、保險(xiǎn)公估從業(yè)人員監(jiān)管辦法》《保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》《保險(xiǎn)代理、經(jīng)紀(jì)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法(試行)》等部門規(guī)章，以及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)激勵(lì)行為的通知》《關(guān)于暫停區(qū)域性保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)和部分保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入許可工作的通知》《關(guān)于支持汽車企業(yè)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于堅(jiān)定不移推進(jìn)保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理體制改革的意見》等諸多規(guī)范性文件。

（六）機(jī)會(huì)

?圖 中國(guó)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的鉆石模型

國(guó)家從頂層設(shè)計(jì)的高度對(duì)現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的地位認(rèn)可，監(jiān)管層對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)銷分離的鼓勵(lì)與引導(dǎo)，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的城鎮(zhèn)化、人口老齡化問題，勞動(dòng)力成本的上升，醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式及結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及互聯(lián)網(wǎng)金融、電商的發(fā)展，所有的這些都對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力、服務(wù)能力、專業(yè)技術(shù)能力提出了更高要求。因此，目前我國(guó)的保險(xiǎn)中介業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

按照波特的鉆石模型，四個(gè)基本因素和兩個(gè)外生要素共同影響了我國(guó)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，且各要素間相互作用、相互影響，具體如上圖。

三、結(jié)論及相關(guān)建議

以上分析表明，我國(guó)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速且正在進(jìn)行變革轉(zhuǎn)型，但整體實(shí)力還比較弱，仍然屬于弱競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)狀態(tài)。而眾多利好政策及挑戰(zhàn)的存在，必將激發(fā)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提高。未來我國(guó)保險(xiǎn)中介業(yè)的發(fā)展前景必將是發(fā)展環(huán)境逐步向好、需求旺盛、結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)能力提升、專業(yè)性逐步凸顯、發(fā)展?jié)摿薮蟮摹按笾薪椤备窬郑脖貙⑾駠?guó)外的保險(xiǎn)中介業(yè)一樣真正成為保險(xiǎn)市場(chǎng)不可或缺的一部分。

目前情況下，我國(guó)保險(xiǎn)中介業(yè)需變挑戰(zhàn)為動(dòng)力，逐步提高其產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

（一）建立健全保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)與人才引進(jìn)機(jī)制

內(nèi)育外引是解決保險(xiǎn)中介人才奇缺的重要手段。一要切實(shí)落實(shí)三類人員的崗前培訓(xùn)、后續(xù)教育培訓(xùn)的相關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)加強(qiáng)保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)、理財(cái)、財(cái)務(wù)管理等方面的培訓(xùn)，適當(dāng)學(xué)習(xí)市場(chǎng)營(yíng)銷、心理學(xué)、法律等方面的知識(shí)。二要加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德及誠(chéng)信意識(shí)的培養(yǎng)，努力營(yíng)造服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)良好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。三要積極引進(jìn)行業(yè)高層次專業(yè)技術(shù)人才，切實(shí)提高業(yè)務(wù)處理能力及專業(yè)素養(yǎng)。

（二）多渠道提升保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)服務(wù)能力

一方面，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)需變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)榭蛻魧?dǎo)向，細(xì)分市場(chǎng)，為客戶提供差異化的服務(wù)。同時(shí)，根據(jù)客戶的需求，倒逼保險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。另一方面，加強(qiáng)與個(gè)人客戶、政府的溝通與聯(lián)系，爭(zhēng)取由保險(xiǎn)代理向保險(xiǎn)理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理顧問角色的轉(zhuǎn)變。此外，運(yùn)用保險(xiǎn)科技，做好業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)同樣重要，科技賦能能提高服務(wù)效率，降低業(yè)務(wù)成本。

（三）拓寬融資渠道，提高保險(xiǎn)中介資本實(shí)力

除了兼并重組、上市融資外，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)還可以根據(jù)公司自身發(fā)展?fàn)顩r適時(shí)引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資等戰(zhàn)略投資者。此外，政府的支持至關(guān)重要。政府可通過立法等方式，逐步開放保險(xiǎn)中介業(yè)的融資渠道，引導(dǎo)更多的國(guó)內(nèi)外資本進(jìn)入保險(xiǎn)中介行業(yè)。