王東暉，王鳳忠

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所，北京 100193）

1 中美經(jīng)貿(mào)沖突對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展可能產(chǎn)生的影響

2018年3月23日，中國(guó)商務(wù)部發(fā)布了針對(duì)美國(guó)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見(jiàn)，擬對(duì)自美進(jìn)口部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，且主要集中于農(nóng)產(chǎn)品方面，特別是對(duì)商務(wù)部美國(guó)進(jìn)口豬肉及制品加征25%關(guān)稅引起市場(chǎng)較大關(guān)注。

從進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，高粱、大豆和棉花等為中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口規(guī)模量級(jí)較大的農(nóng)產(chǎn)品。從進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)比重來(lái)看，高粱占比最高，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)比重約60%，大豆和棉花則分別為30%和6%。

大豆：中國(guó)大豆高度依賴(lài)進(jìn)口，從美國(guó)進(jìn)口的大豆約占進(jìn)口總量的1/3。2017年中國(guó)大豆需求量為1.12億t，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量?jī)H1 530萬(wàn)t，大豆自給率較低。主要原因是因?yàn)檫M(jìn)口大豆多為轉(zhuǎn)基因品種，其生產(chǎn)成本較低，國(guó)內(nèi)大豆與進(jìn)口大豆到岸價(jià)倒掛。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)進(jìn)口9 556萬(wàn)t大豆，其中從美國(guó)進(jìn)口3 286萬(wàn)t，約占全年進(jìn)口總量的34%，為2006年以來(lái)最低占比；預(yù)計(jì)從美國(guó)進(jìn)口大豆約占國(guó)內(nèi)年消費(fèi)總量的29%。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)看，巴西為中國(guó)最大的大豆進(jìn)口國(guó)，美國(guó)次之。自2012年起巴西就已取代美國(guó)成為中國(guó)最大的大豆供應(yīng)國(guó)，目前巴西對(duì)中國(guó)大豆出口量占到中國(guó)大豆進(jìn)口總量的一半以上。目前南美洲巴西和阿根廷為中國(guó)進(jìn)口大豆最主要的來(lái)源，占比約為60%；美國(guó)為僅次于巴西的第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口依賴(lài)度高，且從美國(guó)進(jìn)口量較大，2017年從美國(guó)進(jìn)口大豆規(guī)模達(dá)3 286萬(wàn)t，加征關(guān)稅中國(guó)面臨成本上行帶來(lái)通脹壓力，因此國(guó)內(nèi)對(duì)于大豆加征關(guān)稅政策實(shí)施后，中國(guó)向南美地區(qū)進(jìn)口大豆的比例將進(jìn)一步提升，且會(huì)增加其他油料作物如花生等品種的進(jìn)口，且進(jìn)口成本勢(shì)必也將出現(xiàn)上漲。目前國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格高于進(jìn)口美灣大豆到岸完稅價(jià)120元/t左右，按對(duì)大豆加征15%的關(guān)稅，進(jìn)口美國(guó)大豆價(jià)格則高出國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨大豆價(jià)格400元/t左右；按加征關(guān)稅稅率為25%，進(jìn)口美國(guó)大豆價(jià)格則高出國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨大豆價(jià)格700元/t左右。

大豆現(xiàn)貨帶來(lái)利好，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格受此推動(dòng)震蕩上揚(yáng)。尤其連盤(pán)大豆1號(hào)合約1809站上3 900元/t，1901已接近4 000元/t，現(xiàn)貨價(jià)格在穩(wěn)步上漲。另外，2018年中央“一號(hào)文件”中提出了鼓勵(lì)大豆種植的要求，4月3日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與財(cái)政部又聯(lián)合發(fā)布2018年財(cái)政重點(diǎn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，將在遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古實(shí)施玉米及大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，大豆補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)高于玉米。若國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格堅(jiān)挺情況持續(xù)到秋收季節(jié)，2018年豆農(nóng)的收益將明顯好于2017年，有助于提高農(nóng)民的種豆熱情，擴(kuò)大明年大豆種植面積。中國(guó)大豆消費(fèi)對(duì)外依存度約為86%，巴西與美國(guó)是主要輸出國(guó)，占比分別為41%、37%。對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅后，若南美國(guó)家大豆難以充分滿(mǎn)足中國(guó)大豆需求，國(guó)內(nèi)大豆的剛性需求將引發(fā)價(jià)格的劇烈波動(dòng)。大豆下游產(chǎn)品為豆粕、豆油，豆粕主要用于豬禽、水產(chǎn)飼料，大豆價(jià)格上漲會(huì)向下游肉類(lèi)、油脂價(jià)格傳導(dǎo)。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，CPI中與大豆相關(guān)的細(xì)項(xiàng)分別包括了糧食、食用油以及豬肉、禽肉類(lèi)等，以上三項(xiàng)在CPI中的累計(jì)權(quán)重約為7.5%。如果大豆價(jià)格受到中美貿(mào)易摩擦的影響而出現(xiàn)大漲，將傳導(dǎo)并推升后期CPI。

2 中美食用油脂加工及應(yīng)用現(xiàn)狀與差距

中國(guó)大豆壓榨能力逐漸提高。2005年中國(guó)大豆壓榨企業(yè)平均開(kāi)工率是42.4%，2010年達(dá)到55.8%，2017年達(dá)到66.4%。2017年我國(guó)日加工能力1 000 t以上的油廠合計(jì)日壓榨大豆能力達(dá)到46.66萬(wàn)t，按年開(kāi)工300 d計(jì)算，大豆壓榨能力達(dá)到1.4億t。2017年全國(guó)1 000 t/d以上的大豆壓榨企業(yè)共有156家，扣除長(zhǎng)期停工停產(chǎn)的油廠（黑龍江為主），目前正常開(kāi)工和中短期停產(chǎn)的油廠有120余家，其中正常運(yùn)轉(zhuǎn)的油廠110家左右。行業(yè)集中度逐漸增加，部分中小企業(yè)也在不斷的退出，加上大豆壓榨量大幅增加，國(guó)內(nèi)大豆壓榨行業(yè)開(kāi)工率也明顯提高。

外資大豆壓榨企業(yè)所占比重呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2009年外資企業(yè)占我國(guó)大豆壓榨能力的比重為37.7%，2017年下降至26%。國(guó)有企業(yè)大豆壓榨能力從2009年的23.6%到2017年提高到了32%；民營(yíng)企業(yè)大豆壓榨能力從2009年的38.7%到2017年提高到了42%。未來(lái)民營(yíng)企業(yè)占大豆壓榨能力的比重將會(huì)下降，國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)大豆壓榨能力占比將會(huì)增加。

由于國(guó)家2017年取消外資進(jìn)入油脂油料加工行業(yè)的限制，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)大豆壓榨能力仍然會(huì)快速增加，尤其外資企業(yè)的大豆壓榨能力將會(huì)明顯增加，國(guó)有企業(yè)也會(huì)增加，但民營(yíng)企業(yè)新增壓榨能力可能會(huì)小于退出市場(chǎng)的壓榨能力。此次中美貿(mào)易摩擦，對(duì)于國(guó)內(nèi)油廠來(lái)說(shuō)，將迎來(lái)利潤(rùn)改善的機(jī)會(huì)；市場(chǎng)對(duì)于非轉(zhuǎn)基因大豆的需求量也會(huì)顯著增加，國(guó)產(chǎn)大豆將真正發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)大豆壓榨能力達(dá)到1.6億t/a，考慮我國(guó)的大豆壓榨能力和壓榨量都在提高，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)正常開(kāi)工的大豆壓榨企業(yè)平均開(kāi)工率將會(huì)達(dá)到80%左右，我國(guó)大豆壓榨行業(yè)正在走向健康發(fā)展的道路。

3 中美貿(mào)易沖突下我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)政策建議

國(guó)外轉(zhuǎn)基因大豆多年的持續(xù)巨量流入，重創(chuàng)中國(guó)傳統(tǒng)大豆產(chǎn)業(yè)。此次中美貿(mào)易爭(zhēng)端，中國(guó)對(duì)原產(chǎn)美國(guó)的大豆加征25%的關(guān)稅，對(duì)深陷低谷的中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)，尤其是對(duì)非轉(zhuǎn)基因大豆主產(chǎn)區(qū)是新的機(jī)遇挑戰(zhàn)。在這樣一個(gè)契機(jī)面前，應(yīng)該做好三個(gè)方面的工作：

（1）要把國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)做好，保證市場(chǎng)充足供應(yīng)。從短期看，中美貿(mào)易戰(zhàn)將導(dǎo)致國(guó)際大豆供需結(jié)構(gòu)改變，中國(guó)需另選替代大豆進(jìn)口。而從長(zhǎng)期上看，重新振興國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)，改變當(dāng)前高度依賴(lài)進(jìn)口格局，才是解決大豆需求的根本途徑。4月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開(kāi)2018年1季度重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息發(fā)布會(huì)，市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息司司長(zhǎng)唐珂宣布，2018年預(yù)計(jì)大豆的播種面積將保持恢復(fù)性增長(zhǎng)的趨勢(shì)。黑龍江下達(dá)了《關(guān)于擴(kuò)大全省大豆種植面積的緊急通知》，要求迅速落實(shí)擴(kuò)大大豆種植面積和耕地輪作休耕試點(diǎn)任務(wù)，稱(chēng)“國(guó)家下達(dá)我省今年增加500萬(wàn)畝大豆種植面積，并在已安排1 150萬(wàn)畝輪作試點(diǎn)任務(wù)的基礎(chǔ)上，再新增200萬(wàn)畝耕地輪作面積進(jìn)行擴(kuò)種大豆。”吉林也于4月28日發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2018年全省大豆種植面積任務(wù)的通知》，全面貫徹落實(shí)全省調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)擴(kuò)大大豆種植面積工作視頻會(huì)議和省農(nóng)委《關(guān)于下達(dá)2018年全省大豆種植面積任務(wù)的通知》精神。同時(shí)，政府加大對(duì)于大豆的補(bǔ)貼力度。吉林省雙遼市5月2日發(fā)布文件稱(chēng)，2018年吉林省雙遼市符合條件的大豆生產(chǎn)者，將獲得350元/667m2、5 250元/hm2的補(bǔ)貼。

（2）加大對(duì)大豆育種領(lǐng)域人才的培養(yǎng)和資金、技術(shù)的投入，努力提高大豆單產(chǎn)水平和大豆品質(zhì)。中國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆平均單產(chǎn)只有120 kg/667m2，單產(chǎn)量最高的黑龍江平均也不到150 kg/667m2，而美國(guó)轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)量達(dá)200 kg/667m2。由此造成的現(xiàn)實(shí)是，壓榨企業(yè)選擇更便宜的轉(zhuǎn)基因大豆，而國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格只有比進(jìn)口大豆低200元/t左右才會(huì)有企業(yè)購(gòu)買(mǎi)。只有加大育種的投入，國(guó)產(chǎn)大豆單產(chǎn)與品質(zhì)上去了，農(nóng)民的收益也就上去了，才更愿意種植。多管齊下，才能提升中國(guó)大豆的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高抗擊國(guó)外大豆沖擊的能力，中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)才能真正發(fā)展壯大。

（3）對(duì)進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆，要從科學(xué)、法律層面給予重點(diǎn)關(guān)注，并對(duì)轉(zhuǎn)基因食品的安全性給予充分重視。建立轉(zhuǎn)基因生物安全管理技術(shù)體系，制訂系列法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，為轉(zhuǎn)基因大豆環(huán)境和食用安全的檢測(cè)、監(jiān)測(cè)以及大豆產(chǎn)品轉(zhuǎn)基因成分提供可靠的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。提升中國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保障國(guó)家糧食安全、促進(jìn)農(nóng)民增收具有重要意義。