張相倫 ，崔秀梅 ，游 偉 ，趙紅波 ，魏 晨 ，靳 青 ，萬(wàn)發(fā)春

（1.山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所，濟(jì)南 250100；2.山東省畜禽疫病防治與繁育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，濟(jì)南 250100；3.山東省肉牛生產(chǎn)性能測(cè)定中心，濟(jì)南 250100；4.山東省畜禽健康養(yǎng)殖工程技術(shù)中心，濟(jì)南 250100）

澳大利亞是世界第二大牛肉出口國(guó)，其肉牛產(chǎn)業(yè)在國(guó)際出口市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。我國(guó)是澳大利亞最重要的牛肉進(jìn)口國(guó)之一，隨著2015年中澳簽署的《中華人民共和國(guó)政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定》的進(jìn)一步落實(shí)，持續(xù)跟蹤分析澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，對(duì)于促進(jìn)我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力具有十分重要的意義。本文通過(guò)收集澳大利亞官方發(fā)布的肉牛產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行匯總分析其產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)向，以期為我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供借鑒依據(jù)。

1 2017年澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

2017年澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)總體延續(xù)2016年的下滑趨勢(shì)，但下降幅度略緩。牛肉產(chǎn)量較2016年略有增加，肉牛存欄量、出欄量、屠宰量小幅下降，牛肉出口和活牛出口均大幅下降，詳見(jiàn)表1。

表1 2017年澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況

2 肉牛存欄情況

2017年澳大利亞牛存欄量為2 617.6萬(wàn)頭，其中昆士蘭、新南威爾士、維多利亞、北領(lǐng)地、西澳、南澳和塔斯馬尼亞的存欄量分別為1 114.4萬(wàn)頭、528.7萬(wàn)頭、361.0萬(wàn)頭、218.9萬(wàn)頭、212.8萬(wàn)頭、108.3萬(wàn)頭和73.0萬(wàn)頭，昆士蘭、新南威爾士和維多利亞的肉牛存欄量居全國(guó)前三，合計(jì)占全國(guó)的76%以上，其他地區(qū)養(yǎng)殖規(guī)模相對(duì)較小。從飼育場(chǎng)容量來(lái)看，也是以昆士蘭、新南威爾士和維多利亞居多（表2）。

表2 澳大利亞飼育場(chǎng)肉牛存欄數(shù)量 萬(wàn)頭

從谷飼牛場(chǎng)的養(yǎng)殖規(guī)模上看（表3），谷飼牛養(yǎng)殖的集約化程度進(jìn)一步提高，而且總飼養(yǎng)量顯著增加，同比增長(zhǎng)了15.54%，表明市場(chǎng)對(duì)谷飼牛肉的需求量大幅增加。養(yǎng)殖數(shù)量大于10 000頭的養(yǎng)殖場(chǎng)肉牛存欄數(shù)量較2016年增加了13萬(wàn)頭，漲幅高達(dá)25.05%，而小型規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的存欄數(shù)量顯著降低，養(yǎng)殖數(shù)量小于500頭的養(yǎng)殖場(chǎng)其存欄量?jī)H占到總飼養(yǎng)量的1.17%。

表3 澳大利亞不同規(guī)模牛場(chǎng)谷飼肉牛存欄數(shù)量 萬(wàn)頭

3 肉牛屠宰情況

2017年澳大利亞肉牛屠宰總量為757.1萬(wàn)頭，與2016年相比下降25.8萬(wàn)頭，降幅3.30%，其中成年牛屠宰率下降幅度較小，僅同比下降了1.78%，而小牛屠宰量下降幅度較大，同比下降了23.80%（表4）。在成年牛中，公牛和母牛屠宰量分別為390.4萬(wàn)頭和325.5萬(wàn)頭，與2016年相比公牛屠宰量增加了1.14%，而母牛屠宰量下降了5.08%。究其原因，可能是由于澳大利亞前幾年持續(xù)的干旱天氣迫使許多肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)母牛進(jìn)行淘汰和屠宰，而隨著2016年以來(lái)氣候的逐步好轉(zhuǎn)，養(yǎng)殖場(chǎng)加大了母牛的留種數(shù)量，母牛群開(kāi)始逐漸恢復(fù)，導(dǎo)致母牛屠宰量減少，而犢牛則由于滯后效應(yīng)，以及谷飼育肥牛需求的增加導(dǎo)致更多的犢牛被用于育肥，從而造成屠宰量出現(xiàn)較大幅度的下滑。預(yù)計(jì)隨著基礎(chǔ)母牛數(shù)量和整個(gè)牛群數(shù)量的提高，澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)增長(zhǎng)期。

表4 澳大利亞肉牛屠宰情況 萬(wàn)頭

4 牛肉產(chǎn)量情況

4.1 各地區(qū)牛肉產(chǎn)量

2017年澳大利亞牛肉總產(chǎn)量為214.9萬(wàn)t，在屠宰量減少的情況下同比小幅增長(zhǎng)了1.13%，表明出欄牛的胴體重顯著增加。但與2015年相比仍低15.73個(gè)百分點(diǎn)。牛肉產(chǎn)量維持較低的水平應(yīng)該主要與前幾年持續(xù)的干旱天氣導(dǎo)致大量母牛淘汰，造成全國(guó)肉牛存欄量大幅下降有關(guān)，而繁殖母牛群的恢復(fù)需要一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間。從各地區(qū)的情況來(lái)看，肉牛存欄和出欄數(shù)量較多的地區(qū)也是肉牛的主要屠宰區(qū)域。昆士蘭是全國(guó)最大的牛肉產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占到了全國(guó)的近一半，其次是新南威爾士和維多利亞，上述3個(gè)州2017年牛肉產(chǎn)量分別達(dá)到103.6萬(wàn)t、47.6萬(wàn)t、35.9萬(wàn)t，占全國(guó)牛肉總產(chǎn)量的 87%（表5）。

表5 澳大利亞各地區(qū)牛肉和小牛肉產(chǎn)量（胴體重） 萬(wàn)t

4.2 屠宰牛胴體重

由表6可見(jiàn)，2017年澳大利亞全國(guó)及各地區(qū)成年牛的胴體重均小幅上漲，全國(guó)成年牛頭均胴體重增加9.4 kg，同比漲幅達(dá)3.26%，其原因可能與牛肉價(jià)格上漲，以及谷飼肉牛需求增加，育肥場(chǎng)延長(zhǎng)育肥時(shí)間，從而導(dǎo)致出欄胴體重增加有關(guān)。從各地區(qū)出欄牛的胴體重來(lái)看，在主要的3個(gè)產(chǎn)區(qū)中，以昆士蘭出欄胴體重（頭均308.2 kg）最高，其次為新南威爾士（頭均300.0 kg）和維多利亞（頭均272.5 kg）；但從漲幅來(lái)看，以維多利亞提高最多（頭均增加16.1 kg，同比提高達(dá)6.28%），其次為新南威爾士（頭均增加10.6 kg，同比提高3.66%）和昆士蘭（頭均增加5.6 kg，同比提高1.85%）。

表6 澳大利亞出欄成年牛頭均胴體重kg

5 牛肉出口情況

2017年澳大利亞牛肉出口總量為101.5萬(wàn)t，與2016年相比基本保持穩(wěn)定（下降0.29%）（表7）。美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)仍然是澳大利亞牛肉的主要出口國(guó)，共計(jì)出口81.6萬(wàn)t，占到總出口量的80.4%。2016年以來(lái)由于美國(guó)進(jìn)口牛肉量大幅下降，日本取代美國(guó)成為澳大利亞牛肉的第一大進(jìn)口國(guó)，2017年進(jìn)口量進(jìn)一步增加，達(dá)29.2萬(wàn)t，同比增加10.61%。2017年澳大利亞對(duì)美國(guó)和韓國(guó)的牛肉出口量均出現(xiàn)下降，同比分別下降了3.31%和17.22%，其中對(duì)美國(guó)出口連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。中國(guó)仍是澳大利亞第四大牛肉進(jìn)口國(guó)，全年進(jìn)口14.1萬(wàn)t，已經(jīng)接近韓國(guó)的進(jìn)口量，且進(jìn)口增幅最大，同比增長(zhǎng)12.8%。表明我國(guó)對(duì)澳大利亞牛肉仍有較為強(qiáng)勁的需求。對(duì)其他地區(qū)和國(guó)家的牛肉出口量雖然有波動(dòng)，但總體變化不大。

6 活牛出口情況

6.1 活牛出口數(shù)量

2017年澳大利亞活牛出口總數(shù)86.7萬(wàn)頭，出口總值達(dá)10.7億澳元，同比均出現(xiàn)大幅下降。印度尼西亞一直是澳大利亞主要的活牛出口國(guó)，2017年進(jìn)口肉牛51.3萬(wàn)頭，占澳大利亞肉?？偝隹诹康?8.0%，其次為越南（16.5萬(wàn)頭，占19.03%）和中國(guó)（4.1萬(wàn)頭，占9.00%）（表8）。與2016年相比，2017年澳大利亞活牛出口下滑24.08%，除對(duì)日本活牛出口量略有增加外，對(duì)其他各國(guó)出口量均下降，其中對(duì)以色列、土耳其和馬來(lái)西亞出口量下降超過(guò)一半。對(duì)我國(guó)的出口量下降主要與進(jìn)口安格斯種牛的數(shù)量出現(xiàn)大幅下降有關(guān)。

表7 澳大利亞牛肉出口量 萬(wàn)t

表8 澳大利亞活牛出口情況 萬(wàn)頭

6.2 活牛出口類型

從出口類型來(lái)看，育肥牛和屠宰牛是澳大利亞活牛出口的主要類型，占到了活牛出口總量的86.76%，種公牛出口數(shù)量較小。與2016年相比，2017年澳大利亞育肥牛和屠宰牛出口量大幅下滑24.35%。印度尼西亞和越南是澳大利亞最主要的育肥牛和屠宰牛進(jìn)口國(guó)，分別達(dá)到49.9萬(wàn)頭和16.4萬(wàn)頭，占到了澳大利亞出口總量的87.24%，但均比2016年有較大幅度的下降（表9）。

表9 澳大利亞活牛（育肥牛和屠宰牛）出口情況 萬(wàn)頭

最近幾年我國(guó)一直是澳大利亞種牛的最主要進(jìn)口國(guó)，2017年我國(guó)進(jìn)口種牛6.8萬(wàn)頭，占到澳大利亞種?？偝隹诹康?3.6%。但與2016年相比，我國(guó)種牛進(jìn)口量大幅下降2.6萬(wàn)頭，下降幅度達(dá)到27.66%（表10）。

表10 澳大利亞種牛出口情況 萬(wàn)頭

7 澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)分析及對(duì)我國(guó)的借鑒思考

7.1 肉牛產(chǎn)業(yè)分析及對(duì)我國(guó)的借鑒

中國(guó)是澳大利亞最重要的肉牛和牛肉進(jìn)口國(guó)之一，隨著中澳自貿(mào)協(xié)定的進(jìn)一步落實(shí)，實(shí)時(shí)追蹤澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)對(duì)于我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一個(gè)良好的借鑒。

從澳大利亞肉牛飼養(yǎng)分布來(lái)看，養(yǎng)殖區(qū)域相對(duì)集中，以昆士蘭、新南威爾士、維多利亞等地為主，這主要得益于當(dāng)?shù)貪駶?rùn)的氣候及豐富的飼草料資源，表明澳大利亞肉牛養(yǎng)殖充分考慮了資源就近的問(wèn)題，很大程度上節(jié)約了飼養(yǎng)成本。同時(shí)，昆士蘭、新南威爾士和維多利亞也是肉牛的主要屠宰加工區(qū)域，避免了肉牛因屠宰導(dǎo)致的長(zhǎng)距離運(yùn)輸問(wèn)題，有效降低了疾病的發(fā)生，提高了生產(chǎn)效率。而且，緊密完整的產(chǎn)業(yè)鏈條對(duì)于打造地方龍頭企業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的意義。我國(guó)也要借鑒這種發(fā)展模式，依托各地豐富的飼草料資源發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)，并打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，增加產(chǎn)業(yè)鏈的贏利點(diǎn)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

從澳大利亞肉牛養(yǎng)殖程度來(lái)看，育肥牛養(yǎng)殖的集約化程度進(jìn)一步提高，小型養(yǎng)殖戶數(shù)量繼續(xù)下降。肉牛的集約化養(yǎng)殖，便于集中統(tǒng)一管理，對(duì)于提高肉?？茖W(xué)養(yǎng)殖水平、降低疾病發(fā)生、推廣機(jī)械化生產(chǎn)等方面均具有重要意義。目前，我國(guó)肉牛飼養(yǎng)相對(duì)比較分散，集約化程度較低，難于集中統(tǒng)一管理，監(jiān)控難度較大，因此提高肉牛集約化養(yǎng)殖程度是未來(lái)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。

但是，由于前幾年澳大利亞受干旱氣候的影響，國(guó)內(nèi)母牛遭到大量淘汰，直到今年仍處于牛群的恢復(fù)期，嚴(yán)重制約了其肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，說(shuō)明母牛群體下降后的恢復(fù)需要較長(zhǎng)的時(shí)間，我國(guó)當(dāng)前基礎(chǔ)母牛連續(xù)多年大幅下降，應(yīng)引以為戒。

7.2 對(duì)我國(guó)肉牛相關(guān)數(shù)據(jù)的思考

2017年我國(guó)進(jìn)口澳大利亞牛肉數(shù)量達(dá)14.1萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了12.8%，是所有國(guó)家中增長(zhǎng)幅度最大的，表明我國(guó)牛肉的自給率可能進(jìn)一步下降，對(duì)澳大利亞牛肉的依賴進(jìn)一步增加。也有可能與澳大利亞進(jìn)口關(guān)稅降低，導(dǎo)致走私數(shù)量下降、正規(guī)進(jìn)口增加有關(guān)。2017年我國(guó)進(jìn)口澳大利亞種牛6.8萬(wàn)頭，雖然與2016年出現(xiàn)了較大幅度的下降，但仍占到澳大利亞種牛總出口量的63.55%，占我國(guó)進(jìn)口澳大利亞活?？偭康?7.18%。表明我國(guó)基礎(chǔ)母牛的存欄情況仍不樂(lè)觀，育種環(huán)節(jié)薄弱，要盡快培育適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向的優(yōu)良肉牛品種。

因此，我國(guó)要繼續(xù)借鑒澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和模式，在保留中低端牛肉的同時(shí)多元化發(fā)展，大力發(fā)展具有中國(guó)特色的品牌牛肉。同時(shí)，我國(guó)要借鑒澳大利亞肉牛產(chǎn)業(yè)的一系列嚴(yán)格要求和規(guī)程，盡早設(shè)立可追溯認(rèn)證體系，逐步建好有自己特色的品牌，提高我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

本文數(shù)據(jù)如無(wú)特別標(biāo)注，均來(lái)自以下網(wǎng)站：

http：//www.mla.com.au/

https：//www.livecorp.com.au/

http：//www.abs.gov.au/Agriculture

http：//www.fas.usda.gov/

http：//www.cattlecouncil.com.au/