張大為，劉 慧

（中國(guó)石化天然氣分公司華南天然氣銷(xiāo)售中心，廣東廣州 510000）

1 去冬今春“氣荒”特點(diǎn)

2017年供暖季我國(guó)多地區(qū)出現(xiàn)臨時(shí)性、局域性供需緊張，個(gè)別地區(qū)供需缺口波及居民生活用氣，媒體稱(chēng)謂“氣荒”現(xiàn)象。經(jīng)國(guó)家部委、資源方、貿(mào)易方及終端用戶(hù)共同協(xié)作，攻克了“氣荒”難關(guān)。此次供需緊張較以往供暖季供需形勢(shì)具有以下特點(diǎn)：一是爆發(fā)時(shí)間提前，漲價(jià)速度快且非理性定價(jià)；二是波及范圍更廣，京津冀、山東、河南、寧夏、內(nèi)蒙古、貴州、湖北、湖南出現(xiàn)供應(yīng)短缺，甚至新疆、四川、陜西等產(chǎn)氣大省也出現(xiàn)“氣不夠用”現(xiàn)象；三是此次“氣荒”成因復(fù)雜，是供需矛盾的集中爆發(fā)，上至能源政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，下至消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)峰優(yōu)化，同時(shí)儲(chǔ)運(yùn)調(diào)配設(shè)施硬件滯后，各環(huán)節(jié)都存在理不順的癥結(jié)，此次“氣荒”是所有矛盾在供暖季的集中爆發(fā)。

2017年市場(chǎng)價(jià)格顯示，受“煤改氣”及經(jīng)濟(jì)工業(yè)回暖推動(dòng)，10–11月中旬市場(chǎng)價(jià)格已達(dá)到終端承受高限（5 000～5 500元/噸）；11月下旬至12月中旬中亞管道氣出現(xiàn)多頻次、突發(fā)性減壓，市場(chǎng)價(jià)格短期飆升至10 000元/噸；12月下旬中國(guó)石油與中國(guó)海油開(kāi)展資源聯(lián)合置換、中亞恢復(fù)供氣、煤改氣管控調(diào)整等因素的綜合作用，天然氣終端市場(chǎng)價(jià)格大幅回落。2013–2017年華東LNG市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖1。

2 “氣荒”成因

圖1 2013－2017年華東LNG市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

回顧此次“氣荒”過(guò)程及引爆事件，主要成因，一是能源及環(huán)境政策推動(dòng)需求激增；二是產(chǎn)業(yè)價(jià)格機(jī)制沒(méi)有理順，增產(chǎn)增供積極性低于需求增長(zhǎng)；三是中亞管道氣供應(yīng)臨時(shí)減供；四是儲(chǔ)配基礎(chǔ)設(shè)施能力不足，資源調(diào)配機(jī)制不健全。

2.1 政策推動(dòng)需求增長(zhǎng)

《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》等政策提出了一系列天然氣發(fā)展目標(biāo)，明確提出把天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，天然氣能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比2020年增至10%，2030年達(dá)到15%。

自2015年以來(lái)，由于國(guó)際能源價(jià)格持續(xù)下行，加之國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入發(fā)展“新常態(tài)”，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)相對(duì)過(guò)剩，各主體企業(yè)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，培育終端用氣市場(chǎng)，全國(guó)居民氣化率不斷升高，居民用氣需求的擴(kuò)大也奠定了規(guī)?；男枨蠡鶖?shù)。

2017年是落實(shí)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的收官之年，為全力做好秋冬季大氣污染綜合治理，8月《京津冀及周邊地區(qū)2017–2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》出臺(tái)，要求“2＋26”城市實(shí)際完成319萬(wàn)戶(hù)居民“煤改氣”，供暖季天然氣需求新增約50億方，日均增量0.42億方（按120天測(cè)算）；同時(shí)受全國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好工業(yè)復(fù)蘇帶動(dòng)，工業(yè)需求同步日均上漲0.9億方，全國(guó)日均總需求達(dá)8億方（同期增長(zhǎng)20%）。由此可見(jiàn)，2017年天然氣需求側(cè)的增長(zhǎng)是全方位的，工業(yè)、居民等行業(yè)全面增加，“煤改氣”工程更助推了需求側(cè)的激增。

表1 2017年天然氣市場(chǎng)增量統(tǒng)計(jì) 億方/日

2.2 價(jià)格機(jī)制有待優(yōu)化

我國(guó)自產(chǎn)氣自20世紀(jì)末得到快速發(fā)展，2006年我國(guó)建成投產(chǎn)首個(gè)LNG接收站（深圳大鵬），2010年我國(guó)進(jìn)口管道氣項(xiàng)目建成投產(chǎn)（中亞線(xiàn)），至此我國(guó)天然氣供應(yīng)形成三大主流模式，其對(duì)應(yīng)的采購(gòu)成本和市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制也不盡相同。

2.2.1 采購(gòu)成本升高

我國(guó)天然氣采購(gòu)成本主要有兩種模式，自產(chǎn)氣成本主要由勘探開(kāi)發(fā)投資決定，進(jìn)口管道氣及進(jìn)口LNG主要采用油價(jià)聯(lián)動(dòng)OPE模式。隨著我國(guó)常規(guī)氣田的開(kāi)采利用，現(xiàn)有氣田開(kāi)采成本逐步攀高，且非常規(guī)氣田受技術(shù)限制，短期內(nèi)難以大規(guī)模增產(chǎn)增供。我國(guó)進(jìn)口管道氣價(jià)格與JCC、WTI價(jià)格高度正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)分別為0.87、0.80），進(jìn)口LNG價(jià)格與JCC、WTI也呈現(xiàn)正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)分別為0.51、0.36）。由于我國(guó)尚未建立有效的區(qū)域定價(jià)機(jī)制，長(zhǎng)期參照能源進(jìn)口依賴(lài)度高的日本JCC開(kāi)展定價(jià)談判，導(dǎo)致議價(jià)能力有限形成“亞洲溢價(jià)”。綜上可知，我國(guó)天然氣三大供應(yīng)主流模式的采購(gòu)成本均呈現(xiàn)逐步攀高、居高不下的現(xiàn)狀。

2.2.2 市場(chǎng)價(jià)格管控

隨著我國(guó)天然氣價(jià)格改革的逐步完善，國(guó)家有序放開(kāi)了多種氣源價(jià)格。2013年國(guó)家實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格市場(chǎng)化，2014年國(guó)家實(shí)現(xiàn)進(jìn)口LNG購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格市場(chǎng)化，2015年國(guó)家實(shí)現(xiàn)大型工業(yè)直供企業(yè)（除化肥用戶(hù)）購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格市場(chǎng)化，2016年國(guó)家明確儲(chǔ)氣設(shè)施相關(guān)價(jià)格和化肥直供用戶(hù)價(jià)格市場(chǎng)化，2017年國(guó)家實(shí)現(xiàn)交易中心價(jià)格市場(chǎng)化。通過(guò)“小步快走”的漸進(jìn)式改革，國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化程度顯著提高。

由于國(guó)內(nèi)自產(chǎn)氣（資源量占比61.5%）及進(jìn)口管道氣（資源量占比17.5%）均采用市場(chǎng)凈回值的基準(zhǔn)價(jià)門(mén)站管理模式，更注重引入市場(chǎng)調(diào)控手段，實(shí)現(xiàn)培育市場(chǎng)。2015年油價(jià)出現(xiàn)大幅度下行，實(shí)行能源掛鉤定價(jià)的天然氣市場(chǎng)價(jià)格也大幅走低。進(jìn)口LNG（資源量占比21%）作為唯一允許實(shí)現(xiàn)成本加成順價(jià)的模式，在該環(huán)境下也只能采用隨行就市的定價(jià)模式，市場(chǎng)價(jià)格與采購(gòu)成本也存在嚴(yán)重倒掛的現(xiàn)象。

2.2.3 供需價(jià)格矛盾

綜上所述，我們可以清晰的看到對(duì)于國(guó)內(nèi)自產(chǎn)氣，其成本主要受勘探開(kāi)發(fā)決定，市場(chǎng)價(jià)格主要由政府管控，在油氣價(jià)格下行的大背景下，國(guó)內(nèi)氣田大規(guī)模的開(kāi)發(fā)投資無(wú)法從市場(chǎng)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)獲得平衡，嚴(yán)重影響了常規(guī)氣田的開(kāi)發(fā)積極性，阻礙了非常規(guī)氣田的技術(shù)革新。對(duì)于進(jìn)口管道氣，其成本主要受?chē)?guó)際油價(jià)及JCC價(jià)格影響，長(zhǎng)期存在購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格倒掛，進(jìn)口渠道相對(duì)單一（中亞、中緬），企業(yè)進(jìn)口渠道擴(kuò)建積極性不高的現(xiàn)象。對(duì)于進(jìn)口LNG，其采購(gòu)成本變化較快，且國(guó)內(nèi)接收站布局相對(duì)集中，資源供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，華南地區(qū)液體銷(xiāo)售價(jià)格長(zhǎng)期偏低，LNG購(gòu)銷(xiāo)也存在價(jià)格倒掛，影響企業(yè)LNG接收站擴(kuò)建積極性。因此，三大主流模式均存在不同程度的供需價(jià)格矛盾，企業(yè)新增供氣項(xiàng)目的積極性普遍不高。

此外，自2010年以來(lái)國(guó)家以堅(jiān)持“保民生”作為天然氣門(mén)站價(jià)格管理的基本原則，與國(guó)際天然氣發(fā)達(dá)市場(chǎng)不同，國(guó)內(nèi)居民用氣價(jià)格長(zhǎng)期維持低價(jià)，居民消費(fèi)用氣占全國(guó)總氣量20%，這也加深了資源價(jià)格倒掛的程度。去冬今春，部分城燃企業(yè)甚至違背國(guó)家要求，以居民用氣需求倒賣(mài)工業(yè)終端套利，導(dǎo)致局部地區(qū)居民需求斷供，嚴(yán)重影響民生水平。2018年5月國(guó)家發(fā)改委就此問(wèn)題，發(fā)布《關(guān)于理順居民用氣門(mén)站價(jià)格的通知》，要求“將居民用氣由最高門(mén)站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格管理，價(jià)格水平按非居民用氣基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格水平”。

2.3 中亞管道臨時(shí)減供

去冬今春，工業(yè)生產(chǎn)回暖及“煤改氣”工程已將供需推向供需平衡上限，11–12月中亞管道氣臨時(shí)減供直接引爆了供需失衡的集中矛盾。11月土庫(kù)曼斯坦管道氣供應(yīng)企業(yè)康采恩違約，發(fā)生多次臨時(shí)性、突發(fā)性減供，并經(jīng)中方多次溝通均未實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供應(yīng)。土庫(kù)曼斯坦一直是我國(guó)最大的天然氣進(jìn)口國(guó)（年進(jìn)口量1 932.2萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量84.6%），其對(duì)華氣源主要包括康采恩氣田和中國(guó)石油阿姆河氣田兩部分

2.4 基礎(chǔ)設(shè)施能力不足

2017年全國(guó)天然氣消費(fèi)量2 390億方，其中國(guó)產(chǎn)天然氣1 487億方，進(jìn)口天然氣920億方（氣態(tài)430億方，LNG 3 800萬(wàn)噸）[1-3]，對(duì)外依存度已攀升至40%，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)天然氣消費(fèi)量將達(dá)3 600億方，對(duì)外依存度將升至45%。此外，我國(guó)天然氣消費(fèi)常年呈“U”字特征，歷年12月為全年最大消費(fèi)月，不均勻系數(shù)達(dá)到1.25。與我國(guó)天然氣消費(fèi)發(fā)展速度相比，儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施、LNG接收站建設(shè)、管道連通進(jìn)度嚴(yán)重滯后。

在儲(chǔ)氣設(shè)備方面，目前我國(guó)投產(chǎn)儲(chǔ)氣庫(kù)僅25座，調(diào)峰工作氣量77億方，調(diào)峰能力僅為全年消費(fèi)量3.4%，遠(yuǎn)低于12%～15%的世界平均水平，并且儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)達(dá)容期較長(zhǎng)，短期項(xiàng)目需3～5年，長(zhǎng)期項(xiàng)目可達(dá)10年。

在LNG接收站建設(shè)方面，截至目前，國(guó)內(nèi)共建成18座LNG接收站，總接收規(guī)模6 050萬(wàn)噸/年，且大多數(shù)接收站在供暖季已實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，接收擴(kuò)容能力有限。按照2017年進(jìn)口LNG消耗量占全國(guó)天然氣消耗占比22%測(cè)算，預(yù)計(jì)2030年全國(guó)進(jìn)口LNG或達(dá)到8 600萬(wàn)噸，LNG接收站基礎(chǔ)規(guī)模仍待擴(kuò)大。2017年全國(guó)接收站周轉(zhuǎn)效率見(jiàn)圖2。

圖2 2017年全國(guó)接收站周轉(zhuǎn)效率

在管道互聯(lián)互通方面，國(guó)家長(zhǎng)輸油氣企業(yè)中國(guó)石油與中國(guó)石化僅實(shí)現(xiàn)河北安平、陜西榆林、湖北姜家灣管道連通，個(gè)別省管網(wǎng)企業(yè)仍維持統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)模式，公平開(kāi)放連通調(diào)配能力有限，進(jìn)一步凸顯了局部地區(qū)的供需緊張[4-5]。

3 “氣荒”影響

3.1 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展影響

此次“氣荒”對(duì)下游工業(yè)、交通產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本及能力造成了嚴(yán)重影響，一定程度了影響了我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極性。全國(guó)多地工業(yè)企業(yè)用氣量?jī)r(jià)不穩(wěn)，生產(chǎn)成本大幅走高，突破承受極限，且由于無(wú)法保證穩(wěn)定供氣，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量，面對(duì)天然氣量?jī)r(jià)雙重壓力，多數(shù)工業(yè)用戶(hù)選擇提前停產(chǎn)放假。

隨著LNG價(jià)格過(guò)山車(chē)式漲跌（2017年8月零售價(jià)3.2元/kg，11月暴漲至8.2元/kg，12月漲至11元/kg，最高峰值一度突破12元/kg），LNG價(jià)格與柴油價(jià)格比超過(guò)1.2∶1，車(chē)用市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮（按等熱值能量換算，當(dāng)LNG公斤零售價(jià)小于70%的柴油升體積零售價(jià)時(shí)，LNG相對(duì)柴油才具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)）。同時(shí)由于燃料價(jià)格瘋漲，但普通貨物物流運(yùn)費(fèi)并未上漲，導(dǎo)致LNG重卡虧損嚴(yán)重，幾乎全國(guó)范圍的LNG重卡在12月全部停運(yùn)。

3.2 政策引導(dǎo)調(diào)整

為緩解供需失衡對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈造成沖擊，國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部等部門(mén)多次出臺(tái)政策措施，以期盡快緩解供需矛盾。2017年12月4日，國(guó)家發(fā)改委出面，要求各省區(qū)市價(jià)格主管部門(mén)召開(kāi)LNG價(jià)格提醒告誡會(huì)。市場(chǎng)短期內(nèi)價(jià)格出現(xiàn)小幅下調(diào)，但效果維持時(shí)間短、降價(jià)幅度有限。12月4日，國(guó)家環(huán)保部向“2＋26”城市下發(fā)《關(guān)于請(qǐng)做好散煤綜合治理確保群眾溫暖過(guò)冬工作的函》，提出供暖季沒(méi)有完工的項(xiàng)目，繼續(xù)沿用燃煤取暖方式或其他替代方式，該政策的出臺(tái)有效減緩了天然氣需求的增速。

3.3 促進(jìn)管道連通調(diào)配

2017年12月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局及廣東省發(fā)改委積極協(xié)調(diào)，促成中國(guó)石油、中國(guó)海油實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)合保供，開(kāi)展大規(guī)模、持續(xù)性的“南氣北供”調(diào)峰措施。本次資源置換的路線(xiàn)是，通過(guò)西二線(xiàn)廣州—深圳支干線(xiàn)，將中國(guó)海油的氣量輸送至珠三角、深圳、香港市場(chǎng)，同時(shí)補(bǔ)充中國(guó)石油華北保供氣量，為中國(guó)石油加大天然氣調(diào)運(yùn)創(chuàng)造條件。

該置換模式，可簡(jiǎn)單理解為中國(guó)石油購(gòu)買(mǎi)中國(guó)海油的氣供給中國(guó)石油的下游用戶(hù)，雙方置換成交價(jià)格執(zhí)行2.81元/方，定價(jià)主要參照2017年中國(guó)海油進(jìn)口LNG成本確定。2017年12月5日，中國(guó)海油200萬(wàn)方資源進(jìn)入廣東省網(wǎng)，首次實(shí)現(xiàn)中國(guó)石油資源市場(chǎng)置換，廣東用氣需求逐步由中國(guó)海油保供，中國(guó)石油改為保供華北；12月6–7日，雙方日均置換350萬(wàn)方；12月8–9日，雙方日均置換425萬(wàn)方；12月16–17日，雙方日均置換800萬(wàn)方（含廣東省管網(wǎng)反輸中國(guó)石油華北保供300萬(wàn)方/日，反輸廣東市場(chǎng)500萬(wàn)方/日）。受中國(guó)石油、中國(guó)海油全國(guó)聯(lián)手保供機(jī)制激勵(lì)，自2017年12月中下旬起至2018年1月底，天然氣市場(chǎng)回歸5 500元/噸價(jià)格區(qū)間，基本持穩(wěn)。

3.4 加快產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)

此次“氣荒”的發(fā)生讓全產(chǎn)業(yè)意識(shí)到了產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)的重要意義，2018年8月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》要求“加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)，促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展”。從國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)角度，要全面增加勘探開(kāi)發(fā)投資力度，加快已探明資源動(dòng)用進(jìn)度，力爭(zhēng)2020年底前實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2 000億方；在國(guó)外進(jìn)口供應(yīng)角度，加快推進(jìn)多氣源地、多渠道、多模式的供應(yīng)體系建設(shè)，堅(jiān)持長(zhǎng)約、現(xiàn)貨兩手抓，加快推進(jìn)國(guó)際多邊雙邊合作；在儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)方面，加快構(gòu)建以地下儲(chǔ)氣庫(kù)和沿海LNG接收站為主、重點(diǎn)地區(qū)內(nèi)陸集約LNG儲(chǔ)罐為輔、管網(wǎng)互聯(lián)互通為支撐的多層次儲(chǔ)氣系統(tǒng)，落實(shí)儲(chǔ)氣責(zé)任主體，完善評(píng)估懲戒機(jī)制；在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及連通方面，明確中貴線(xiàn)增輸、陜京四線(xiàn)增輸、廣西管道與中緬連通、迭福接收站與西二線(xiàn)連通等11項(xiàng)重點(diǎn)工程，加快推動(dòng)環(huán)渤海地區(qū)LNG儲(chǔ)運(yùn)體系實(shí)施方案落地；在需求側(cè)管理方面，建立健全分級(jí)調(diào)峰用戶(hù)制度，鼓勵(lì)用戶(hù)自主選擇資源方、供氣路徑，大力發(fā)展區(qū)域及用戶(hù)多氣源供應(yīng)，通過(guò)季節(jié)性差價(jià)等市場(chǎng)化手段，積極引導(dǎo)用戶(hù)主動(dòng)參與調(diào)峰，充分發(fā)揮終端用戶(hù)調(diào)峰能力。

4 今冬明春“氣荒”供需形勢(shì)及優(yōu)化建議

4.1 需求預(yù)測(cè)

2018年上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，受大氣污染防治、環(huán)保督查等因素影響，上半年能源消費(fèi)略有波動(dòng)，但整體延續(xù)了2017年快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，電力消費(fèi)同比增長(zhǎng)9.4%，天然氣消費(fèi)同比增長(zhǎng)17.7%，其中城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、燃?xì)獍l(fā)電用氣均同比上漲17%～21%。我們對(duì)比分析了2016–2018年天然氣月度消費(fèi)數(shù)據(jù)（見(jiàn)表2），并選用兩種方法對(duì)2018年12月天然氣消費(fèi)情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)判月度消費(fèi)量將達(dá)到330億方/月。

表2 2016－2018年全國(guó)市場(chǎng)月度用氣數(shù)據(jù) 億方/日

方法一：由于2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及能源消費(fèi)維持2017年恢復(fù)態(tài)勢(shì)，選用2017年11月天然氣消費(fèi)增量，推斷2018年12月月度消費(fèi)量將實(shí)現(xiàn)1.5億方/日增量（由于2017年12月中亞斷供，未選用12月同比增幅），達(dá)到10.5億方/日，即月均消費(fèi)330億方/月。

方法二：分析了2018年1–5月天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)情況，同比平均實(shí)現(xiàn)1.14億方/日增長(zhǎng)，增幅17.7%，由此推測(cè)2018年12月月度消費(fèi)量將達(dá)10.53億方/日，即月均消費(fèi)330億方/月。

4.2 供應(yīng)預(yù)測(cè)

目前我國(guó)天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)相對(duì)固定，其中國(guó)產(chǎn)天然氣占比60%，進(jìn)口管道氣占比18%，進(jìn)口LNG占比22%。國(guó)產(chǎn)氣方面，中國(guó)常規(guī)氣田存在老化現(xiàn)象，非常規(guī)氣開(kāi)采能力不足，預(yù)計(jì)總供應(yīng)量136億方/月；進(jìn)口管道氣方面，2018年僅新增中國(guó)石油與哈薩克斯坦年合同量50億方，預(yù)計(jì)總供應(yīng)量40億方/月（中亞400億方/年、中緬40億方/年）；進(jìn)口LNG方面，預(yù)計(jì)冬季最大負(fù)荷77億方/月，全國(guó)冬季月度供應(yīng)能力253億方。

4.3 整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)下半年市場(chǎng)需求及供應(yīng)能力分析，2018年全國(guó)冬季月度供需缺口高達(dá)80億方，供暖季整體缺口或超160億方，考慮國(guó)家儲(chǔ)氣及管道互聯(lián)的調(diào)峰能力有限（有效儲(chǔ)氣調(diào)峰氣量77億方），也難以彌補(bǔ)全部缺口。預(yù)計(jì)2018年供暖季天然氣供需仍將處于緊平衡狀態(tài)，保供難點(diǎn)依然在2018年11至2019年2月期間。受京津冀、長(zhǎng)三角、汾渭平原“煤改氣”影響，結(jié)合全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)逐步復(fù)蘇，天然氣需求基數(shù)可能出現(xiàn)階梯上漲，預(yù)計(jì)京津冀、華北、華東、中西部、中南部地區(qū)將出現(xiàn)臨時(shí)性供應(yīng)緊張。

4.4 優(yōu)化建議

鑒于我國(guó)一定時(shí)期內(nèi)難以完全化解天然氣市場(chǎng)的供需匹配問(wèn)題，我們以理順產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)銜接共同發(fā)展為目的，提出了產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)等優(yōu)化思路。

首先，大力加快天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的改革進(jìn)度，盡快實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)配置資源，提高產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化調(diào)配能力，并在此基礎(chǔ)上形成中國(guó)的天然氣價(jià)格交易指數(shù)，爭(zhēng)取國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，避免人為預(yù)判失誤帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

其次，在上游供應(yīng)環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)常規(guī)氣田應(yīng)提前做好排產(chǎn)及運(yùn)行維護(hù)，非常規(guī)氣田力爭(zhēng)產(chǎn)能技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)增量穩(wěn)產(chǎn)并加大氣田勘探及應(yīng)用研究力度；管道氣進(jìn)口企業(yè)應(yīng)落實(shí)資源進(jìn)口執(zhí)行情況及敦促合同雙方嚴(yán)格執(zhí)行條款，積極探索國(guó)外資源多樣化，加快新資源合同談判進(jìn)度；LNG進(jìn)口企業(yè)應(yīng)提高接收站周轉(zhuǎn)效率，提升槽車(chē)外輸能力，規(guī)劃現(xiàn)有接收站罐存擴(kuò)建及外輸能力擴(kuò)建。

在下游消費(fèi)環(huán)節(jié)，國(guó)家應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)先保障民生及公共服務(wù)用氣，有序推進(jìn)煤改氣等天然氣利用工程。煤改氣工程要堅(jiān)持“以氣定改”和“宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱（宜油則油）”的原則；工業(yè)終端要建立可中斷的調(diào)峰用氣機(jī)制，做好雙能源供應(yīng)準(zhǔn)備；燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目應(yīng)以調(diào)峰電廠建設(shè)為主，控制熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目審批進(jìn)度，降低涉及民生的保供需求。

在基礎(chǔ)設(shè)施方面，運(yùn)行管網(wǎng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，并向第三方公平開(kāi)放，提高全國(guó)調(diào)控能力，同時(shí)引入社會(huì)資本加速管網(wǎng)建設(shè)，加快天然氣儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，非供暖季開(kāi)展資源儲(chǔ)備。此外，物流企業(yè)需做好槽車(chē)外運(yùn)設(shè)施的儲(chǔ)備及運(yùn)營(yíng)管理。

在價(jià)格政策方面，加快梳理價(jià)格管理機(jī)制，建立上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)制度，理順居民非居民價(jià)格差異，避免倒賣(mài)套利，加強(qiáng)天然氣供需監(jiān)測(cè)，利用價(jià)格調(diào)控杠桿，控制下游市場(chǎng)增速；研究推行季節(jié)性氣價(jià)、峰谷氣價(jià)、可中斷氣價(jià)，緩解冬夏消費(fèi)差異，鼓勵(lì)發(fā)展天然氣線(xiàn)上交易平臺(tái)，減少中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)上下游直接交易。

5 結(jié)語(yǔ)

由于我國(guó)天然氣供需尚未演化為高級(jí)競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，受?chē)?guó)際能源供需及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響較大，極易發(fā)生國(guó)內(nèi)天然氣供需失衡。結(jié)合2017年我國(guó)供暖季局部地區(qū)“氣荒”現(xiàn)象，對(duì)去冬今春“氣荒”的特點(diǎn)、成因及影響進(jìn)行了回溯，理清了供需失衡的起因及對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成的影響，并結(jié)合2018年上半年全國(guó)經(jīng)濟(jì)及能源消費(fèi)趨勢(shì)，對(duì)今冬明春我國(guó)天然氣供需形勢(shì)進(jìn)行了預(yù)判，同時(shí)提出了產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)的優(yōu)化建議，以期避免“氣荒”再次發(fā)生，提供我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整思路。