占昕

監(jiān)管機構(gòu)對于第三方支付的監(jiān)管愈發(fā)嚴格，盡管會沖擊部分機構(gòu)，但這有利于整個第三方支付機構(gòu)競爭環(huán)境的優(yōu)化

僅僅8天，從7月30日到8月6日，第三方支付機構(gòu)被以行政處罰和執(zhí)法檢查公示披露的處罰信息就有5則，包括總部位于北京、上海、深圳的6家支付機構(gòu)。更為市場驚訝的是，動輒百萬、千萬級的大額罰單頻現(xiàn)，罰沒總額超1.3億元，占今年以來第三方支付機構(gòu)受罰總額的近七成，出現(xiàn)了近年罕見的高頻率且高罰額的現(xiàn)象。

以罰沒金額從大到小計算，國付寶、卡友支付、聯(lián)動優(yōu)勢、銀盛支付、付臨門、支付寶分別被罰沒了4646萬元、2583萬元、2425萬元、2248萬元、892萬元和412萬元。罰款之外，個別公司還收到了“禁業(yè)令”。

為了防范金融風險，卡友支付被要求一年內(nèi)有序退出嚴重違規(guī)的貴州、海南、甘肅、河北、遼寧、黑龍江、浙江、湖南、吉林、寧夏、重慶、安徽、廣東（不含深圳）、廣西、上海、江西、陜西、江蘇、內(nèi)蒙古、山西、湖北、新疆、福建、河南、西藏等25個省、自治區(qū)、直轄市的銀行卡收單業(yè)務;而付臨門被要求退出四川省的銀行卡收單業(yè)務。

對此，付臨門在接受《投資者報》記者采訪時表示，將在一年內(nèi)關(guān)停四川的存量商戶，預計處罰短期會給公司在當?shù)氐钠放朴绊懥碡撁嬗绊?。而?jù)記者了解，卡友支付目前也正在與各地人行溝通確定退出的方案和具體時間。

卡友面臨25省區(qū)市業(yè)務退出

卡友支付和付臨門的處罰公布于7月30日，起因是2017年10月至2018年1月期間，中國人民銀行分別對兩家公司開展的支付結(jié)算業(yè)務執(zhí)法檢查?！爱敃r知道會有處罰，但不知道會這么重?！币晃唤咏ㄓ阎Ц兜娜耸繉Α锻顿Y者報》記者說。

經(jīng)查實，卡友支付存在違反收單交易信息管理規(guī)定、違反收單外包業(yè)務管理規(guī)定、違反備付金管理規(guī)定、違反變更事項管理規(guī)定、違規(guī)留存銀行卡敏感信息、未落實商戶現(xiàn)場檢查制度等違規(guī)問題，且存在消極配合央行檢查監(jiān)督的情況。而付臨門公司則存在違反商戶實名制管理規(guī)定、違反收單交易信息管理規(guī)定、違反資金結(jié)算相關(guān)規(guī)定、違反備付金管理規(guī)定、違反收單外包業(yè)務管理規(guī)定等違規(guī)問題。

對此，付臨門相關(guān)負責人表示，公司在檢查前后全面配合央行，已著手進行全面整改，主要整改內(nèi)容包括：一是徹底整改央行檢查中發(fā)現(xiàn)的具體問題;二是在制度和操作層面，進一步完善特約商戶的實名制要求、加強收單外包業(yè)務管理措施、規(guī)范資金結(jié)算的相關(guān)操作。并將在后續(xù)的工作中將強抓細節(jié)，防患于未然。

“公司的主營業(yè)務就是銀行卡收單業(yè)務收入，在公司收入占比超過80%。退出四川會給公司帶來一定的負面影響，主要體現(xiàn)在當?shù)厥杖牒屠麧櫟臏p少，但我司存量業(yè)務主要集中在華東華南區(qū)域，四川的退出對我司的業(yè)務規(guī)模及收入影響較小?！备杜R門相關(guān)負責人說。

根據(jù)央行的機構(gòu)信息顯示，卡友支付和付臨門的業(yè)務類型中且僅有銀行卡收單一項，唯一區(qū)別是前者的業(yè)務范圍為全國，后者則除安徽省、青海省以外的地區(qū)。

其中，卡友支付最新的換證時間是今年6月，有效期至2022年6月26日，然而，此次卡友支付一次丟掉了25個省、自治區(qū)、直轄市的銀行卡收單業(yè)務，除港澳臺外，目前僅剩北京、天津、山東、四川、云南、青海、深圳這7省市可開展銀行卡收單業(yè)務，業(yè)務范圍大大縮減。但截至記者發(fā)稿，卡友支付并未就退出業(yè)務的影響和后續(xù)運營計劃回復記者。

不過根據(jù)其上市公司股東達華智能的公告，卡友支付的經(jīng)營范圍在銀行卡收單業(yè)務之外，還包括計算機軟、硬件的開發(fā)、設計、制作、銷售（除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品），系統(tǒng)集成，并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務，自有設備的租賃，銀行卡技術(shù)咨詢與推廣、銀行卡信息咨詢（除經(jīng)紀）。

資料顯示，卡友支付成立于2003年，前身為中國銀聯(lián)控股子公司。公司在2009年進行了股份改制，2015年9月被上市公司達華智能收購。然而，最近幾年的業(yè)績乏善可陳，頻遭處罰，還面臨可能被達華智能賣掉的局面。

今年3月，達華智能公司董事會審議通過《關(guān)于擬出售卡友支付服務有限公司股權(quán)的議案》，并于2018年3月27日經(jīng)2018年第一次臨時股東大會審議通過，公司擬將持有的卡友支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南京銘朋，卡友支付100%股權(quán)作價人民幣7.38億元，涉及的卡友支付股權(quán)包含公司已經(jīng)持有的30%股權(quán)和另外尚未變更到公司名下的70%股權(quán)。不過后續(xù)暫時沒有關(guān)于這一交易進展的披露。而截至記者發(fā)稿時，達華智能正因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的停牌，未就卡友支付受罰發(fā)布公告，董秘電話無人接聽，也并未回復記者的采訪提綱。

“在支付行業(yè)，千萬級的罰款比較少見，一般只針對特別嚴重的違規(guī)行為。罰款加上一些禁止性規(guī)定，對于受罰企業(yè)的經(jīng)營會帶來很顯著的影響，對于整個行業(yè)也會起到明顯的警示效果?！?蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示。

國付寶等4家接千萬級罰單

同期的處罰之中，國付寶、卡友支付、聯(lián)動優(yōu)勢、銀盛支付的罰沒金額均罕見一致地超過了千萬元，分別被罰沒4646萬元、2583萬元、2425萬元和2248萬元。對此，除聯(lián)動優(yōu)勢未有回應、卡友支付表示，正在溝通確定外，其余兩家也回復了本報關(guān)于整改的進展。

國付寶表示，在收到中國人民銀行營業(yè)管理部下達的行政處罰決定書，針對前期監(jiān)管部門提出的問題與自身存在的不足，公司第一時間成立了專項工作組進行了逐項整改與提升，目前在監(jiān)管部門的指導下各項改進措施已陸續(xù)落實完畢，且在后續(xù)經(jīng)營會更加嚴格要求自己，加強業(yè)務管控力度。

而銀盛支付表示，目前也已按照中國人民銀行要求落實整改。針對存在的問題，已成立專項整改小組，部署全面整改措施，組織學習相關(guān)法律法規(guī)，展開全面自查自糾，做好各項整改工作。并將不斷強化風險管理措施，進一步提升風控能力，保障支付用戶的合法權(quán)益。

而與卡友支付同為上市公司背景的聯(lián)動優(yōu)勢，其母公司海聯(lián)金匯針對其受罰進展進行公告表示，收到本次行政處罰決定書后，聯(lián)動電商及時與中國人民銀行營業(yè)管理部積極溝通，將按照要求足額交付罰款。聯(lián)動電商已經(jīng)針對違規(guī)問題開展自查，并完成大部分整改工作，后續(xù)將積極落實各項監(jiān)管要求，加強商戶審核及日常監(jiān)控工作，完善風險合規(guī)相關(guān)管理制度，完善客戶服務制度和流程，維護消費者合法權(quán)益。且本次行政處罰未對聯(lián)動電商財務狀況造成重大影響，不影響日常經(jīng)營業(yè)務的開展。

海聯(lián)金匯的一位董辦人士也向記者表示，影響較小，以公告為準。而與卡友支付面臨被賣的處境不同，海聯(lián)金匯2017年的年報中多次提到聯(lián)動優(yōu)勢，并稱，公司第三方支付業(yè)務的交易規(guī)模2017年實現(xiàn)超15，000億元的突破性發(fā)展，較2016年度增長幅度達66.67%，再創(chuàng)新高，2017年艾瑞和易觀Q3統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)動優(yōu)勢在移動支付領域排名全國第四，其2017年的凈利潤達2.42億元。

資料顯示，聯(lián)動優(yōu)勢的業(yè)務范疇涵蓋全國范圍的互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單，還對外提供基金支付、跨境外匯支付、跨境人民幣支付、供應鏈管理解決方案等綜合金融科技服務。不過也正是范圍較廣，其此次受罰亦有先兆。

7月25日，聯(lián)動優(yōu)勢因“違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外”，被國家外匯管理局北京外匯管理部罰款215.05萬元。此前，聯(lián)動優(yōu)勢安徽分公司違反銀行卡收單業(yè)務相關(guān)法律制度規(guī)定，責令限期改正，給予警告，并處6萬元罰款。而其8月6日，則因違反清算管理規(guī)定、非金融機構(gòu)支付服務管理辦法相關(guān)規(guī)定，被央行營業(yè)管理部給予警告，沒收違法所得1207.9萬元，并處罰款1216.9萬元，合計處罰金額2424.8萬元。

支付機構(gòu)合規(guī)監(jiān)管常態(tài)化

當然，罰款帶來不止是直接的經(jīng)濟損失和整改的各方面投入，還有機構(gòu)與行業(yè)多方面的反思，但業(yè)內(nèi)認為雖然支付公司的利潤有限，本次罰得很重，但支付公司的業(yè)務差異性很大，被處罰的支付公司在整個行業(yè)中是很小的比重。

“但凡持牌機構(gòu)都在接受嚴格的監(jiān)管，銀行、證券、保險、公募基金、信托都一樣，支付機構(gòu)并未被特別照顧?！鄙虾Ｄ持Ц稒C構(gòu)管理者對《投資者報》記者說。

付臨門表示，2016年4月12日，國務院辦公廳擬定成文了《國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作實施方案的通知》（國辦發(fā)〔2016〕21號）。而針對第三方支付行業(yè)，央行下發(fā)了《非銀行支付機構(gòu)風險專項整治工作實施方案》（銀發(fā)〔2016〕112號），開始了支付行業(yè)大整治。今年7月9日，央行官網(wǎng)發(fā)布公告：潘功勝副行長指出，要再用1-2年時間完成互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治，化解存量風險，消除風險隱患，同時初步建立適用互聯(lián)網(wǎng)金融特點的監(jiān)管制度體系。因此，付臨門認為，目前的支付行業(yè)監(jiān)管形勢仍是趨嚴的，但隨著合規(guī)、風控方面的投入不斷加大，公司有信心接受監(jiān)管的考驗。

而銀盛支付表示，隨著嚴監(jiān)管和支付行業(yè)的規(guī)范落實，支付行業(yè)的未來會走得更穩(wěn)健。無論是線上和線下的支付市場，市場空間還是很大，競爭也愈加激烈。隨著移動支付的普及和深入，支付行業(yè)在各行各業(yè)的空間會進一步的擴大。

“第三方支付領域主要的監(jiān)管規(guī)則都已經(jīng)落地，行業(yè)監(jiān)管已經(jīng)趨于常態(tài)化。支付作為金融行業(yè)甚至整個經(jīng)濟活動的基礎設施，經(jīng)濟金融活動的各種風險都有可能通過支付環(huán)節(jié)顯現(xiàn)出來，并集中在反洗錢、收單商戶管理、備付金管理、無證經(jīng)營等方面出現(xiàn)問題。支付領域的問題不斷在客觀上造成了支付領域罰單不斷的表象，不過這屬于行業(yè)常態(tài)化監(jiān)管的特點?！毖檠哉f。

行業(yè)規(guī)范也加速了當中機構(gòu)的變化。連續(xù)的受罰和業(yè)務限制，支付行業(yè)正在呈現(xiàn)兩極分化。而根據(jù)券商中國統(tǒng)計顯示，截至2018年7月5日，央行累計注銷支付牌照名單已增加到33家，目前最新的支付牌照數(shù)量為239張。”

薛洪言認為，第三方支付領域的強監(jiān)管，更多地側(cè)重于反洗錢、備付金管理、持證經(jīng)營和斷直連等方面，客觀上凈化了行業(yè)競爭環(huán)境、健全了行業(yè)基礎設施，對于行業(yè)市場格局的優(yōu)化、機構(gòu)尤其是中小支付機構(gòu)的健康可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。

“一方面是基于合規(guī)經(jīng)營的角度，違規(guī)經(jīng)營的機構(gòu)活動空間大幅縮水;另一方面則是市場競爭的自然結(jié)果，與強監(jiān)管的關(guān)系不大。而支付牌照數(shù)量的銳減，主要原因在于同一控制人下不同支付牌照的合并所致?！毖檠哉f。

而展望支付機構(gòu)的未來，薛洪言認為，正是因為不同機構(gòu)的支付業(yè)務在生態(tài)體系搭建中所處的階段差別很大，導致各家機構(gòu)對支付業(yè)務的戰(zhàn)略定位也出現(xiàn)了顯著變化，一方面，個別巨頭開始就一些高頻場景進行收費，用戶體驗有所下降;另一方面，手機銀行和中小支付APP在用戶體驗上仍處于做加法階段，用戶體驗越來越好，市場份額有望持續(xù)擴大。另外，斷直連后，行業(yè)統(tǒng)一的二維碼有望成為現(xiàn)實，也將為中小支付機構(gòu)帶來更大的機遇。