張易航

[摘 要]通過對2002—2016年中國企業(yè)的反傾銷遭遇進行研究，從時間、國別和行業(yè)角度及典型分析闡釋企業(yè)遭遇反傾銷的現(xiàn)狀及趨勢，分析進口國實施反傾銷的原因，并從政府和企業(yè)層面提出對策建議。

[關(guān)鍵詞]反傾銷；市場經(jīng)濟地位；替代國；對策

[中圖分類號]F752.02

[文獻標識碼]A

[文章編號]2095-3283（2018）04-0015-07

Abstract： This paper focuses on the collation and trend of the ADP encountered in Chinese enterprises under the de-globalization from 2002 to 2016， from aspects of the time of distribution， country distribution and industry distribution， key and typical analysis， and analyzes the reasons and practices of ADP， and finally sums up from the macro and micro aspect， carries out effective countermeasures as well.

Keywords： ADP；MES；Analogue Country System； Countermeasure

一、引言

2001年加入世界貿(mào)易組織以來，中國對外貿(mào)易及貿(mào)易關(guān)系的透明度提高，國內(nèi)及國際產(chǎn)業(yè)的競爭更自由，經(jīng)濟發(fā)展活力提升，然而，企業(yè)遭遇反傾銷的形勢仍然十分嚴峻。2017年1月5日，商務部孫繼文表示，2016年我國共遭遇來自27個國家（地區(qū)）發(fā)起的119起貿(mào)易救濟調(diào)查案件，案件數(shù)量同比上升36.8%，達到歷史高點。

在“逆全球化”思潮涌動、中國對外貿(mào)易受到不公平待遇、貿(mào)易摩擦持續(xù)激增的背景下，研究中國加入世貿(mào)組織以來企業(yè)遭遇反傾銷的狀況，從時間、國別、行業(yè)角度分析國外對華反傾銷現(xiàn)狀及中國的應對措施，為中企積極應對反傾銷、營造公平貿(mào)易環(huán)境提供理論指導具有重要意義。

二、中國遭遇反傾銷的現(xiàn)狀

（一）從時間上來看

加入世貿(mào)組織以來中國遭遇反傾銷調(diào)查的數(shù)量總體呈增長趨勢，2016年達頂峰。被實施反傾銷措施的數(shù)量于2003年達頂峰，雖之后呈現(xiàn)一定的下降趨勢，但占世界比重并沒有隨數(shù)量的減少而降低，這一比例的變動與中國占世界反傾銷調(diào)查數(shù)的比重的變動基本保持一致。

中國被實施反傾銷措施數(shù)與被實施調(diào)查數(shù)的比例總體呈下降趨勢，2016年最低為46.81%，說明中國應對反傾銷的能力有所提高，2007—2013年高于世界平均水平，說明中國的應對能力還有待提高。2010年中國遭受的反傾銷措施實施率在100%以上，部分原因是由于時滯性，在某年被調(diào)查的案件可能會在之后的若干年才被采取措施，故在采取措施的年份被實施數(shù)大于當年的被調(diào)查數(shù)?？傊袊庥龇磧A銷的形勢嚴峻，如表1所示：

（二）從國家（地區(qū)）來看

本文選取2002—2016年對華發(fā)起反傾銷調(diào)查、實施反傾銷措施數(shù)量最多的10個國家或地區(qū)進行研究，其數(shù)量及比例如表2所示：

在這10個國家及地區(qū)中，發(fā)展中國家對華發(fā)起反傾銷調(diào)查的平均數(shù)為75起，占對世界各國發(fā)起反傾銷調(diào)查總數(shù)平均（229起）的三成，對華實施反傾銷措施平均為56起，亦占對世界各國實施反傾銷措施總數(shù)平均的三成；發(fā)起調(diào)查數(shù)/實施措施數(shù)的比值即為反傾銷措施的實施比，對華平均為72.6%，遠高于對世界的平均值66.7%，即意味著對中國發(fā)起10起反傾銷調(diào)查中平均有7.3起得到肯定性裁決，尤其是美國、土耳其和加拿大，這一比例高達80%，而美國和加拿大對世界各國的實施比則低于其平均值。

（三）從行業(yè)來看

在以下17大類商品中（其中第Ⅲ、XIV、XIX、XXI類商品我國并沒有被進行反傾銷調(diào)查及采取措施），中國遭遇反傾銷調(diào)查及被實施反傾銷措施的行業(yè)分布如表3所示：

在遭遇反傾銷調(diào)查的產(chǎn)品中，賤金屬類占比最高，中國皮制品旅行用品類商品被調(diào)查及被采取措施的比例最高，為100%，意味著世界上此類商品中僅我國出口遭遇了反傾銷；同時，雜項制品、運輸設(shè)備、鞋帽傘杖桿鞭這三大類產(chǎn)品占比也居世界高位。軍火類、藝術(shù)品和古董類、貴金屬類未遭受反傾銷，它們在國際貿(mào)易中均為有進出口限制的行業(yè)。

（四）典型國家分析

在對華發(fā)起反傾銷調(diào)查、實施反傾銷措施數(shù)量最多的10個國家及地區(qū)中，印度、巴西、阿根廷及土耳其為數(shù)量最多的發(fā)展中國家，并且印度和巴西為“金磚五國”的成員國，印度及土耳其為“一帶一路”倡議的合作國家，本文將對這四個國家進行重點分析：

印度大規(guī)模、有計劃地采取反傾銷措施，遏制其他國家或地區(qū)產(chǎn)品的進口，2002—2016年對世界各國或地區(qū)采取反傾銷調(diào)查數(shù)量高達587起，而中國是它的主要目標對象，對華發(fā)起調(diào)查的數(shù)量占其對世界各國或地區(qū)發(fā)起調(diào)查數(shù)量的26.24%，成為世界上對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查數(shù)量最多的國家。如圖2所示：

數(shù)據(jù)來源：WTO網(wǎng)站反傾銷、世界銀行反傾銷數(shù)據(jù)庫GAD數(shù)據(jù)計算得出。

注：由于真實的實施率基于主次坐標軸上難以表示，故放大10倍表示，即圖中“實施率x10倍”的計算公式為：（對華發(fā)起調(diào)查的累計量/對華實施措施的累計量）*10，且2002年之前發(fā)起的案件實施情況未統(tǒng)計在內(nèi)。下圖數(shù)據(jù)同。

作為正在崛起的發(fā)展中國家，中印兩國競爭激烈，印度重視國內(nèi)市場的開拓，將中國低成本低價格的產(chǎn)品視為威脅。在經(jīng)貿(mào)方面，印度是與中國進出口貿(mào)易總額第16大的國家，因此貿(mào)易摩擦和爭端也隨之而來。2003—2009年及2012—2016年間，隨著中印進出口貿(mào)易總額的增加（減少），印度對華發(fā)起反傾銷調(diào)查的案件數(shù)量也隨之增加（減少），2002—2011年，印度對華反傾銷措施的實施率持續(xù)增加，后保持高位穩(wěn)定，至2016年，平均每發(fā)起10項調(diào)查中有7.3起案件得到肯定性裁決，根據(jù)世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，印度采取反傾銷措施的案件中68%征收了從量稅（specific duty）。

巴西是世界上對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查數(shù)量第二多的發(fā)展中國家，且在2012—2013年發(fā)起的數(shù)量遠超印度，近十五年，巴西共對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查占世界的近30%。

由圖3，總體上巴西對華發(fā)起調(diào)查的數(shù)量隨著與中國進出口貿(mào)易的增加（減少）而增加（減少），2013年進出口總額、發(fā)起反傾銷的數(shù)量達到最大值，實施率呈現(xiàn)上升趨勢。盧拉政府執(zhí)政期間，采取了穩(wěn)健的經(jīng)濟政策，使巴西經(jīng)濟實現(xiàn)較穩(wěn)增長，并在2007年達到了6% 的增長率，2007年發(fā)起反傾銷調(diào)查數(shù)量明顯減少，然而2008年開始受到金融危機的影響，巴西的反傾銷力度再次加大。2010年以來巴西經(jīng)濟急劇下滑，同時中國與巴西的貿(mào)易更加深入，中國是巴西主要進口國之一，成為了巴西反傾銷的主要目標。

2017年9月金磚國家領(lǐng)導人會晤中，通過《廈門宣言》，強調(diào)要維護以世貿(mào)組織為代表、以規(guī)則為基礎(chǔ)、透明、非歧視、開放和包容的多邊貿(mào)易體制，將繼續(xù)堅決反對保護主義。

阿根廷是拉美地區(qū)對中國進行反傾銷最多的國家。近十五年，阿根廷對華發(fā)起反傾銷數(shù)量占世界的42%，具體如圖4所示：

2003—2008年阿根廷對華發(fā)起反傾銷調(diào)查數(shù)量隨進出口貿(mào)易增多（減少）而增多（減少），2010—2015年保持相對較低值，阿根廷對中國反傾銷調(diào)查仍然采取“一國一稅”的制度，2016年，對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查的數(shù)量達到最大值19，也是企圖在12月之前仍采用“替代國”的做法，且在一些案件中（如攪拌機反傾銷案），阿根廷選取美國作為替代國。

土耳其位列發(fā)展中國家對華發(fā)起調(diào)查第四位，具體情況如圖5所示：

土耳其貿(mào)易救濟手段受政治政策影響大，是一個高貿(mào)易逆差國。中國保持著對土耳其貿(mào)易的順差，土耳其為保護國內(nèi)壟斷行業(yè)，采取貿(mào)易救濟措施。對華反傾銷措施的實施率從2005年起便保持高位穩(wěn)定，至2016年為88%，即平均每10起調(diào)查中，有8.8起得到肯定性裁決，這一數(shù)值遠高于印度。

三、國外對華反傾銷的依據(jù)

進口國政府對一項產(chǎn)品采取反傾銷措施，必須滿足的條件之一為傾銷的存在（即該商品的出口價格低于正常價值），傾銷幅度也是由出口價格和正常價值的差額確定。在確定正常價格（the normal price）時，對于市場經(jīng)濟國家，一般有三種方法：以出口國國內(nèi)該產(chǎn)品的銷售價格確定、以產(chǎn)品出口到第三國市場銷售的價格確定、以結(jié)構(gòu)價格確定。而非市場經(jīng)濟國家亦有三種方法：替代國價格、結(jié)構(gòu)價格及相似產(chǎn)品在進口方的銷售價格。

對我國采取反傾銷措施的國家或地區(qū)大多不承認我國的市場經(jīng)濟地位，利用第十五條條例對中國企業(yè)采用“替代國價格”做法。例如，2003年歐盟PSF滌綸短纖案，我國被用美國公司W(wǎng)ELLMAN的壟斷價格作替代國價格；2005年歐盟對中國產(chǎn)皮鞋、運動鞋和勞保鞋等發(fā)動反傾銷調(diào)查，對中國鞋類征收反傾銷稅；2007年碳鋼緊固件案件中，歐盟選取了印度的兩家企業(yè)，而這兩家企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品與中國產(chǎn)品差距很大；2012年歐盟對光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查，選取印度作為“替代國”，并表示不能保證印度企業(yè)問卷數(shù)據(jù)的真實性。

進口國選取的“替代國”往往對自身有利，如美國、新加坡、日本、韓國、墨西哥等，而中國商品的土地和勞動力成本比這些國家低，具有一定的價格優(yōu)勢，中企的生產(chǎn)情況也與這些國家有一定的差距，涉案產(chǎn)品往往會被認定為傾銷，有失偏頗，進口國征收大量反傾銷稅，對我相關(guān)行業(yè)的許多企業(yè)造成較大的打擊。

四、國外對華反傾銷的原因分析

（一）外部原因

1.國際新貿(mào)易保護主義盛行

近年來，世界經(jīng)濟不景氣，主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長放緩，“逆全球化”思潮涌動，以美歐為首的國家或地區(qū)傾向于實行貿(mào)易保護主義，在對外貿(mào)易中限制進口。中國擁有龐大的出口總額和良好的出口前景，加上部分國家對中國的迅速崛起懷有戒心，且隨著經(jīng)濟自由化的發(fā)展，非關(guān)稅壁壘逐漸減少，反傾銷這一貿(mào)易救濟措施被世貿(mào)組織認可且操作簡便，故許多國家對華采用反傾銷措施，以減少中國商品原有的競爭力，擠壓中國的國際市場空間。

2.中國仍被定性為非市場經(jīng)濟國家

盡管我國的經(jīng)濟體制改革不斷深化，對外開放程度加大，市場秩序日益完善，國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)競爭也更加自由，但部分國家仍然不承認中國的市場經(jīng)濟地位，認為政府在市場資源配置中起著主導作用，從而否認計算中國出口產(chǎn)品正常價值的替代方法應當在加入世貿(mào)組織15年后停止使用，例如，2016年5月，歐盟認為中國無法滿足歐盟《反傾銷條例》中的五項標準，不承認中國市場經(jīng)濟地位。歐盟、美國等國家和地區(qū)擔憂中國產(chǎn)能過剩的問題，懼怕認可中國市場經(jīng)濟地位之后，傾銷幅度的降低會對國內(nèi)同類產(chǎn)業(yè)造成沖擊。

（二）內(nèi)部原因

1.中國出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)不合理

中國出口的產(chǎn)品主要集中于低附加值和勞動密集型產(chǎn)品的傳統(tǒng)行業(yè)，初級產(chǎn)品出口額占出口總額的5.26%，工業(yè)制成品占94.72%，其中，運輸設(shè)備、雜項、輕紡、橡膠、礦業(yè)制品占比大，也是主要遭遇反傾銷的貨物。中國原材料及勞動力成本低，具有相對的價格優(yōu)勢，遭遇反傾銷數(shù)量多，也正因為產(chǎn)品技術(shù)含量低、附加值低、可替代性強，企業(yè)一旦遭受反傾銷措施，很難迅速轉(zhuǎn)型或轉(zhuǎn)入其他市場，且由于應訴的時效性問題，企業(yè)往往只能被動接受高昂的反傾銷稅率。

2.部分出口產(chǎn)品無序競爭

中國出口產(chǎn)品主要集中于歐美及傳統(tǒng)貿(mào)易對象國家，當一進口國實施反傾銷措施后，中國企業(yè)轉(zhuǎn)向未開發(fā)的市場集中出口，存在無序競爭問題，另外，勞動密集型行業(yè)及生產(chǎn)原材料性產(chǎn)品的部分企業(yè)為追求短期利益采用低價競爭策略來占據(jù)國際市場，為國外反傾銷造成一定的事實基礎(chǔ)。。

3.中國企業(yè)應訴不利

一方面，中國反傾銷體制至今仍不完善，精通經(jīng)貿(mào)、政策法規(guī)等的專業(yè)律師人才缺失，敗訴率較高。另一方面，企業(yè)反傾銷意識薄弱，應訴的主動性差，存在“搭便車”心理，甚至有些企業(yè)由于程序繁瑣耗時、費用高昂而選擇被動接受反傾銷措施。怠于應訴的消極做法使得外國企業(yè)“變本加厲”對中企產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。

五、中國應對國外反傾銷的對策建議

（一）政府對策

對于“替代國”做法，我國應利用WTO的多邊貿(mào)易機制，要求歐盟和美國等國家或地區(qū)正確解讀《議定書》第15條；并關(guān)注WTO對該問題的司法裁判，若仍然面臨爭議，可要求在WTO相關(guān)法規(guī)中明確這一條例適用范圍，增強市場經(jīng)濟地位問題解決的法制化程度。

政府應支持企業(yè)開拓海外新興市場；支持海外投資，結(jié)合“一帶一路”，轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能；完善國內(nèi)法律制度，加強對企業(yè)或?qū)I(yè)團隊的培訓，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，健全應訴機制，積極利用WTO的貿(mào)易爭端解決機制。

政府應繼續(xù)深化改革，明確市場化取向，在優(yōu)化資源配置中，市場起決定性作用。淘汰落后產(chǎn)能，推進產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，調(diào)整不合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)品由勞動—資源密集型向資本—技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，提高國際競爭力；規(guī)范市場秩序，阻止出口企業(yè)開展惡性價格競爭，建立良好的對外貿(mào)易格局。

（二）企業(yè)對策

為避免遭受反傾銷調(diào)查，企業(yè)應未雨綢繆，即根據(jù)市場供求情況決定生產(chǎn)投入、銷售、投資方面的價格成本，完善生產(chǎn)運營銷售各環(huán)節(jié)流程，使產(chǎn)品符合質(zhì)量標準及市場定價標準；規(guī)范財務管理制度；加大科技創(chuàng)新，優(yōu)化出口商品結(jié)構(gòu)，以質(zhì)取勝；建立現(xiàn)代企業(yè)制度及實施市場多元化發(fā)展戰(zhàn)略。

對待反傾銷行為，企業(yè)應積極應訴，按照法定程序予以回擊。需要明確的是，根據(jù)《協(xié)定書》，加入世貿(mào)組織15年后進口國不得再使用“替代國”做法，這與中國是否滿足進口國承認的“市場經(jīng)濟地位”無關(guān)，中企應根據(jù)該條例據(jù)理力爭?？沙闪⑿袠I(yè)協(xié)會或應訴團隊，聘請經(jīng)驗豐富的律師和會計師進行指導，由行業(yè)協(xié)會牽頭，涉案企業(yè)團結(jié)抗辯，杜絕“搭便車”行為，與進口國雙方進行充分協(xié)商談判，以爭取到最好的結(jié)果。

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（責任編輯：郭麗春）