逄丹 高超 王欣 譚倫 康嘉林

中興遭美七年禁令事件再次觸及中國(guó)“缺芯之痛”。一篇《一段關(guān)于國(guó)產(chǎn)芯片和操作系統(tǒng)的往事》在朋友圈廣泛轉(zhuǎn)發(fā)，引起業(yè)界對(duì)中國(guó)信息通信業(yè)發(fā)展道路、創(chuàng)新模式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的探討，各種褒貶聲音充斥其中。

但是，我國(guó)信息通信業(yè)真的一無(wú)所有嗎？答案顯然是否定的。

清華大學(xué)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)研究中心主任吳金希在接受《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）采訪時(shí)表示，不能由此全盤否定我國(guó)通信行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的成就。ICT包含的產(chǎn)業(yè)非常廣泛， 通信所用芯片與半導(dǎo)體器件不是一個(gè)概念。

相反，在技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)受制于人的背景下，我國(guó)信息通信業(yè)頑強(qiáng)成長(zhǎng)，時(shí)至今天已處在全球領(lǐng)先地位，不可撼動(dòng)。

從幾乎空白的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)到如今全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)；從零星可數(shù)的移動(dòng)用戶到如今14.7億的移動(dòng)用戶；從幾乎空白的手機(jī)制造市場(chǎng)到如今全球最大的生產(chǎn)國(guó)；從幾乎空白的光纖制造到如今全球最大的生產(chǎn)國(guó)，從光纖預(yù)制棒深度依賴于國(guó)外到現(xiàn)在自給率達(dá)到80%。

與此同時(shí)，在捍衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)的道路上，我國(guó)已經(jīng)走上國(guó)際舞臺(tái)，越來越多的標(biāo)準(zhǔn)開始說“中國(guó)話”，核心專利申請(qǐng)量逐年升高。

更重要的是，在通信主設(shè)備領(lǐng)域，四大設(shè)備商里中國(guó)獨(dú)占兩元，華為和中興通訊；在光通信領(lǐng)域，成長(zhǎng)了長(zhǎng)飛、亨通、中天科技等一批全球領(lǐng)先的光通信企業(yè)；在手機(jī)芯片制造領(lǐng)域，海思、展訊的實(shí)力也可以和高通、聯(lián)發(fā)科同臺(tái)競(jìng)技。此外，我國(guó)還涌現(xiàn)了一批細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍，涌現(xiàn)了一批新興領(lǐng)域的“獨(dú)角獸”。

不可否認(rèn)的是，在發(fā)展進(jìn)程中，我國(guó)信息通信業(yè)也走過不少?gòu)澛?，也?jīng)歷了野蠻擴(kuò)張的陣痛，也存在不少短板，但是放眼全球，這是任何一個(gè)成功的人、企業(yè)和行業(yè)都會(huì)經(jīng)歷的過程。

從TD-LTE到5G：移動(dòng)世界流行“普通話”

時(shí)間被定格在2017年1月9日。人民大會(huì)堂，“2016年度國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮正在進(jìn)行，當(dāng)宣布“第四代移動(dòng)通信系統(tǒng)（TD-LTE）關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用”項(xiàng)目獲特等獎(jiǎng)時(shí)，在座的通信人內(nèi)心沸騰了。

這是我國(guó)通信領(lǐng)域首次獲得這一殊榮，是通信人砥礪前行多年創(chuàng)造的奇跡?！癟D-LTE是我國(guó)移動(dòng)通信業(yè)沿著自主創(chuàng)新的TD-SCDMA十年奮斗所開辟的移動(dòng)通信技術(shù)新航線，乘風(fēng)破浪達(dá)到的新高峰?！盩D鐵人李進(jìn)良由衷地感嘆道。

TD-LTE，是我國(guó)移動(dòng)通信業(yè)實(shí)現(xiàn)從“1G空白、2G跟隨、3G突破”到“4G引領(lǐng)、5G領(lǐng)航”的轉(zhuǎn)折點(diǎn)和橋梁。自它2010年10月被定為4G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之日起，我國(guó)移動(dòng)通信業(yè)的新紀(jì)元到來。

自2013年12月4日工信部發(fā)放TD-LTE牌照，不到3年的時(shí)間里，建成162萬(wàn)座基站，相當(dāng)于過去2G、3G時(shí)代10年的建站數(shù)，占全球4G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的30%，TD-LTE用戶突破10億戶，占全球LTE用戶的50%。

TD-LTE走出國(guó)門，成為一項(xiàng)被全球大T廣泛接受的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)、歐洲、日本、俄羅斯、印度等國(guó)家和地區(qū)建設(shè)了100余張TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)。

在TD-LTE占據(jù)全球移動(dòng)通信市場(chǎng)半壁江山的進(jìn)程中，中國(guó)通信設(shè)備商完成了從跟隨到引領(lǐng)的蛻變。

在這一歷程中，有幾件標(biāo)志性的事件值得標(biāo)注。2013年，華為首次超越愛立信登頂通信設(shè)備商，這是中國(guó)通信設(shè)備商第一次位居通信設(shè)備商之頂；2014年6月，中興首提pre5G概念，這是中國(guó)通信設(shè)備商首次提出引領(lǐng)概念；2016年5月30日，在全國(guó)科技創(chuàng)新大會(huì)上，任正非稱華為“攻入無(wú)人區(qū)，處在無(wú)人領(lǐng)航、無(wú)既定規(guī)則、無(wú)人跟隨的困境”，更加佐證了中國(guó)企業(yè)引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新潮流。

TD-LTE還有一項(xiàng)非常重要的意義，那就是培養(yǎng)了我國(guó)成熟的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。層出不窮的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，催生了電子商務(wù)、移動(dòng)支付、共享經(jīng)濟(jì)等新業(yè)態(tài)，成為了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。

我國(guó)在TD-LTE積累的話語(yǔ)權(quán)在5G領(lǐng)域得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

在3GPP標(biāo)準(zhǔn)組織中，中國(guó)人擔(dān)任關(guān)鍵職位30余個(gè)，投票權(quán)超過23%，文稿數(shù)量占總量30%，牽頭項(xiàng)目占總數(shù)40%。中國(guó)移動(dòng)在3GPP標(biāo)準(zhǔn)組織中擔(dān)任3個(gè)關(guān)鍵職位，牽頭8個(gè)重要項(xiàng)目，提交1000余篇文稿，申請(qǐng)5G相關(guān)專利500余項(xiàng)。中國(guó)電信在3GPP和ITU國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織中共主導(dǎo)5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)23項(xiàng)，提交國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)文稿300多篇，獲得技術(shù)專利保護(hù)139項(xiàng)。

重要的是，中國(guó)通信企業(yè)牽頭制定5G核心網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的制定。2016年11月，3GPP正式啟動(dòng)5G系統(tǒng)架構(gòu)項(xiàng)目（5GS），并提出由中國(guó)移動(dòng)牽頭標(biāo)準(zhǔn)制定，中國(guó)移動(dòng)研究院孫滔博士擔(dān)任該項(xiàng)目的唯一報(bào)告人。僅隔半年，2017年6月，3GPP決定中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)的SBA架構(gòu)作為未來5G核心網(wǎng)的統(tǒng)一基礎(chǔ)架構(gòu)。

網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型：中國(guó)開源力量是先鋒

在通信網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，中國(guó)開源力量進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2017年2月，中國(guó)移動(dòng)與AT&T;共同發(fā)起成立ONAP開源社區(qū)。這是首次由全球最大運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的開源社區(qū)，也是首次中國(guó)主導(dǎo)、自主掌握的第一個(gè)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)開源社區(qū)。

開源社區(qū)的價(jià)值不言而喻，其推動(dòng)了SDN/NFV兩大未來網(wǎng)絡(luò)核心技術(shù)的每一次進(jìn)步，前者從2006年首次誕生于斯坦福大學(xué)的學(xué)術(shù)研究項(xiàng)目中算起，已進(jìn)入第11個(gè)發(fā)展年頭，同時(shí)，誕生于2012年的NFV，則在ICT大潮中與SDN逐步融合，成為網(wǎng)絡(luò)“軟件定義與虛擬化”趨勢(shì)的兩大基石。

目前，ONAP擁有30多個(gè)技術(shù)項(xiàng)目，1400多名社區(qū)工作會(huì)員，囊括了60多家包括全球主流電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備和IT廠商在內(nèi)的成員，并服務(wù)全球60%以上的移動(dòng)用戶。

2018年，ONAP即將發(fā)布的第二個(gè)版本北京將包括“S3P”（規(guī)模、穩(wěn)定性、安全性和性能）增強(qiáng)功能、支持當(dāng)今服務(wù)供應(yīng)商需求的更多用例、關(guān)鍵5G特性以及云間連接。

而縱觀這場(chǎng)通向未來網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)大潮，ONAP只是中國(guó)企業(yè)揚(yáng)帆弄潮的縮影之一。不管是運(yùn)營(yíng)商還是設(shè)備商，都將中國(guó)印跡深深地烙刻進(jìn)了這場(chǎng)影響全球的網(wǎng)絡(luò)革命征程中。

2017年8月，中國(guó)電信成為全球首家完成vBRAS三層解耦的運(yùn)營(yíng)商，隨后再次率先完成全球首家面向vBRAS統(tǒng)一編排管理的NFV全解耦測(cè)試。同時(shí)，中國(guó)電信也在進(jìn)行基于vIMS的VoLTE試驗(yàn)，這意味著中國(guó)向NFV三層解耦+MANO的目標(biāo)架構(gòu)又近一步。

設(shè)備商也同樣未落人后。以華為為例，已在全球獲得350多個(gè)NFV云化商用網(wǎng)絡(luò)合同，其中就包括170多個(gè)CloudEdge商用合同。

而另一巨頭中興通訊在SDN/NFV領(lǐng)域也同樣頭角崢嶸，截至目前，中興通訊在全球累計(jì)部署240+虛擬化商用/PoC項(xiàng)目，其中包括70+商用項(xiàng)目。此外，IDC評(píng)價(jià)ZTE為NFV商用領(lǐng)導(dǎo)者和助力CSP數(shù)字化轉(zhuǎn)型的使能者。

光通信：棒纖纜全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先

1976年，中國(guó)第一根光纖在武漢誕生。40年間，光纖網(wǎng)絡(luò)遍布全球，我國(guó)也發(fā)展成為全球最大的光纖光纜制造國(guó)，年產(chǎn)量占全球產(chǎn)量50%以上。

據(jù)CRU數(shù)據(jù)分析，2007-2016年，中國(guó)光纖需求總量增長(zhǎng)了6.5倍，達(dá)到了2.43億芯公里，全球占有率由27.8%增長(zhǎng)到57.3%，市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)一倍，市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)全球半壁江山。

然而，硬幣的另一面卻是光纖產(chǎn)業(yè)被詬病“只大不強(qiáng)”。2014年，中國(guó)迎來4G元年，國(guó)內(nèi)光纖光纜企業(yè)迎來良機(jī)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)以及與國(guó)外企業(yè)合資或合作等方式投入大量資金建設(shè)新設(shè)備、擴(kuò)充產(chǎn)能，使得近年來我國(guó)國(guó)內(nèi)光纖預(yù)制棒的產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)光纖預(yù)制棒的供給占國(guó)內(nèi)總需求的比例在逐步提高。

據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年，中國(guó)光纖預(yù)制棒的自給率僅為31.6%，意味著我國(guó)光纖光纜行業(yè)中70%左右的企業(yè)完全依賴進(jìn)口光纖預(yù)制棒；隨著時(shí)間的推移，我國(guó)光纖預(yù)制棒的自給率逐年提升，到2016年底已經(jīng)接近了80%。隨著更多中國(guó)廠商的光棒項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)和投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2018年國(guó)產(chǎn)光棒自給率將超過85%。

用三個(gè)“第一”來強(qiáng)調(diào)我國(guó)在光纖預(yù)制棒市場(chǎng)的實(shí)力。數(shù)據(jù)顯示，2017年全球光棒產(chǎn)量達(dá)1.6萬(wàn)噸，其中中國(guó)光棒產(chǎn)量達(dá)8100噸，占比達(dá)51%。隨著國(guó)內(nèi)幾大光棒廠商提升產(chǎn)能，到2018年底，中國(guó)光棒產(chǎn)能將高達(dá)9400噸，穩(wěn)居全球第一。

目前，國(guó)內(nèi)已有長(zhǎng)飛、亨通、烽火、富通、中天科技、通鼎、法爾勝、中利8家企業(yè)具備光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)能力，這一數(shù)字也是全球第一，而長(zhǎng)飛的光棒市占率同樣達(dá)到全球第一。

不僅如此，中國(guó)光纖光纜研發(fā)實(shí)力亦不容小覷，在超低損耗大有效面積光纖、OM5多模光纖、海纜領(lǐng)域逐步走在了世界的前列。

在光纖領(lǐng)域，目前中國(guó)光通信企業(yè)已在超低損耗大有效面積光纖領(lǐng)域取得突破，并發(fā)布了適用于100G/400G骨干網(wǎng)的產(chǎn)品，搶奪高端的骨干網(wǎng)光纜市場(chǎng)。同時(shí)發(fā)布了OM5多模光纖產(chǎn)品，滿足未來數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)速度正向100Gbps，乃至400Gbps方向發(fā)展的需求。

值得一提的是，隨著市場(chǎng)地位不斷鞏固，中國(guó)廠商在全球光通信領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)不斷提升，成為一支不可忽視的力量。2013年，中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)并擔(dān)任編輯的分組傳送網(wǎng)（PTN）標(biāo)準(zhǔn)G.8113.1正式成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，這是光通信領(lǐng)域歷史上第一次由中國(guó)主導(dǎo)的技術(shù)成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。不僅如此，長(zhǎng)飛、烽火、亨通等中國(guó)重要光通信廠商還在世界電信標(biāo)準(zhǔn)組織光通信領(lǐng)域多個(gè)小組擔(dān)任主席或重要職務(wù)，參與下一代光通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定，提交的技術(shù)文稿數(shù)量遙遙領(lǐng)先，進(jìn)一步提升了中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織中的話語(yǔ)權(quán)。

芯片：與時(shí)間賽跑

相對(duì)美國(guó)而言，當(dāng)下中國(guó)在IC領(lǐng)域由于人才積累不足、技術(shù)封鎖等手段限制，處于相對(duì)落后狀態(tài)，被美國(guó)等西方國(guó)家掌握了核心技術(shù)，在一定時(shí)間內(nèi)扼住了喉嚨。但更需看到的是，中國(guó)在該領(lǐng)域事實(shí)上也有著屬于自己的競(jìng)爭(zhēng)力。

賽迪顧問副總裁李珂認(rèn)為，事件發(fā)生后出現(xiàn)了很多對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)批評(píng)的聲音，但事實(shí)上，中國(guó)現(xiàn)在是全球最大、增速最快、最為活躍的半導(dǎo)體與集成電路市場(chǎng)，中國(guó)已成為全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的重要組成部分，且產(chǎn)業(yè)需求與份額仍在持續(xù)增長(zhǎng)。我們應(yīng)該正視自己的進(jìn)步，而不是“一棍子打死”。

根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院公布的2017年國(guó)內(nèi)十大集成電路設(shè)計(jì)/制造行業(yè)的最新排名報(bào)告顯示，在國(guó)內(nèi)前十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)當(dāng)中，華為海思半導(dǎo)體以361億元銷售額排名第一；清華紫光展銳以110億元排名第二；中興微電子以76億元排名第三。隨后的還有華大半導(dǎo)體、智芯微電子、匯頂科技、士蘭微電子、敦泰科技（深圳）有限公司、格科微電子和中星微電子。

其中，華為海思半導(dǎo)體正是我國(guó)IC領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，其產(chǎn)品覆蓋無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、固定網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字媒體等領(lǐng)域的芯片及解決方案，成功應(yīng)用在全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

華為海思的產(chǎn)品在運(yùn)營(yíng)商、消費(fèi)者等多個(gè)業(yè)務(wù)線都有應(yīng)用，而普通消費(fèi)者更多是因?yàn)槿A為手機(jī)搭載的麒麟處理器而被熟知，目前華為雙旗艦Mate系列、P系列及榮耀手機(jī)均有搭載。

另一家芯片企業(yè)紫光展銳，已發(fā)展成為全球前三的手機(jī)基帶芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，中國(guó)最大泛芯片供應(yīng)商，中國(guó)領(lǐng)先的5G通信芯片企業(yè)。

值得一提的是，中國(guó)工程院院士倪光南表示，我國(guó)在新興領(lǐng)域例如人工智能芯片方面收獲頗豐，正在實(shí)現(xiàn)走向芯片強(qiáng)國(guó)的彎道超車。

在AI芯片方面，我國(guó)企業(yè)雖市場(chǎng)份額不如國(guó)外巨頭，但正處在一種百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

國(guó)內(nèi)的AI芯片企業(yè)諸多，寒武紀(jì)、地平線、深鑒科技、百度、比特大陸、耐能、西井科技等獨(dú)角獸企業(yè)潛力十足，且每家公司的產(chǎn)品都各有千秋，也各自在爭(zhēng)奪不同的應(yīng)用領(lǐng)域。

標(biāo)準(zhǔn)與專利：積極穩(wěn)健的參與者

盡管TD-LTE使得中國(guó)通信業(yè)跟上了世界步伐，但不可忽視的事實(shí)是，其中的核心長(zhǎng)碼編碼Turbo碼和短碼咬尾卷積碼并不是中國(guó)原創(chuàng)的技術(shù)。

“編碼和調(diào)制是無(wú)線通信最核心的技術(shù)，被譽(yù)為通信技術(shù)的皇冠，體現(xiàn)著一個(gè)國(guó)家通信科學(xué)基礎(chǔ)理論的整體實(shí)力?！睒I(yè)內(nèi)專家向記者表示。

這一天花板在2016年11月17日被打破。在當(dāng)天舉行的3GPP RAN1 87次會(huì)議的5G短碼方案討論中，經(jīng)過艱苦卓絕的努力和萬(wàn)分殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)軍團(tuán)主推的Polar Code（極化碼）方案，成為5G控制信道eMBB場(chǎng)景編碼方案?！斑@標(biāo)志著中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)從追隨、持平到引領(lǐng)的跨越?！睒I(yè)內(nèi)專家向記者表示。

在捍衛(wèi)核心標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，我國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)量逐年上升。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造量質(zhì)齊升。全年發(fā)明專利申請(qǐng)量達(dá)到138.2萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)14.2%，連續(xù)7年居世界首位；PCT國(guó)際專利申請(qǐng)受理量5.1萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)12.5%，排名躍居全球第二；每萬(wàn)人口發(fā)明專利擁有量達(dá)到9.8件。

華為、中興成為通信發(fā)明專利的主要貢獻(xiàn)力量。

在2017中國(guó)發(fā)明專利授權(quán)量TOP榜單上，華為位居第二。截至2017年12月31日，華為累計(jì)獲得專利授權(quán)74307件，申請(qǐng)中國(guó)專利64091件，外國(guó)專利申請(qǐng)累積48758件，其中，90%以上為發(fā)明專利。

2017年，中興通訊則以2965件PCT國(guó)際專利申請(qǐng)占據(jù)PCT國(guó)際專利申請(qǐng)人第二名的位置，并連續(xù)8年位居國(guó)際專利申請(qǐng)居全球前三，是中國(guó)唯一連續(xù)8年獲此殊榮的企業(yè)。

《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體總編輯辛鵬駿指出，中國(guó)的通信產(chǎn)業(yè)，無(wú)論產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是產(chǎn)業(yè)生態(tài)，都成為全球產(chǎn)業(yè)重要力量，在一些領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)全球，一些領(lǐng)域創(chuàng)新走在前列甚至步入“無(wú)人區(qū)”。

應(yīng)該自信地講，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)并非那么不堪，相反，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)已走在世界前列，無(wú)論從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、應(yīng)用方案能力、市場(chǎng)影響力和領(lǐng)軍企業(yè)世界排名、隱形冠軍產(chǎn)業(yè)分布，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)都是全球業(yè)界的重要力量。

但與此同時(shí)，中國(guó)通信也存在明顯短板，比如一些核心關(guān)鍵器件、高端芯片處理器和決定生態(tài)的基礎(chǔ)軟件，還受制于人，對(duì)國(guó)際供給存在依賴。我們必須像習(xí)近平總書記指出那樣，核心技術(shù)必須掌握在自己手里，摒棄幻想、自力更生。

長(zhǎng)期以來，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)在奔跑中著力“補(bǔ)課”，在完全開放的紅海市場(chǎng)“拼殺”中強(qiáng)身健體，注重技術(shù)研發(fā)和專利積累。在近幾年的全球ICT專利榜中，中國(guó)通信企業(yè)都占前列。

“未來，中國(guó)通信企業(yè)在大力集成創(chuàng)新的同時(shí)，更要繼續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)研發(fā)根基，特別是關(guān)鍵、高端、基礎(chǔ)領(lǐng)域，必須形成自己能力?！毙六i駿指出。