楊 建 紅

中國(guó)石油規(guī)劃總院

2004年西氣東輸工程正式商業(yè)運(yùn)作，中國(guó)天然氣市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期；進(jìn)入2013年以后，受天然氣價(jià)格增長(zhǎng)、國(guó)際油價(jià)走高、經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)等因素的影響，消費(fèi)量增速有所放緩；2014—2016年則是中國(guó)天然氣市場(chǎng)快速發(fā)展期的調(diào)整期，消費(fèi)量增速均為歷史較低水平； 2017年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，同時(shí)為治理大氣環(huán)境污染的“煤改氣”等工程強(qiáng)制實(shí)施，中國(guó)天然氣市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入新階段之際，有必要剖析推動(dòng)天然氣市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的外部因素，并結(jié)合天然氣產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展條件，預(yù)測(cè)中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的可持續(xù)性和未來(lái)發(fā)展的主要方向。

1 中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，增速跌宕起伏

從覆蓋領(lǐng)域來(lái)看，中國(guó)天然氣市場(chǎng)利用區(qū)域正逐步由資源地周邊地區(qū)向東部市場(chǎng)負(fù)荷中心延伸，天然氣市場(chǎng)利用領(lǐng)域逐步由資源地周邊的化工、居民用氣為主向發(fā)電、車(chē)用、采暖、工業(yè)等行業(yè)多元化發(fā)展深入。

從天然氣市場(chǎng)發(fā)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，2004年西氣東輸一線工程正式開(kāi)始商業(yè)運(yùn)作，標(biāo)志著我國(guó)天然氣市場(chǎng)由啟動(dòng)期進(jìn)入發(fā)展期，天然氣市場(chǎng)整體上呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2004—2010年我國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)年均增量達(dá)114×108m3。隨著西氣東輸二線工程、川氣東送工程、榆濟(jì)線工程等國(guó)家長(zhǎng)輸管道陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)一步提速，2010—2013年我國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量年均增加205×108m3。2013年以后我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，與此同時(shí)天然氣供應(yīng)價(jià)格大幅提升，我國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量增速降至10%以下，2013—2016年我國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量年均增加114×108m3，其中2015年消費(fèi)量增速達(dá)到歷史新低，同比增量?jī)H為88×108m3，同比增速為5%。2017年我國(guó)天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)了“淡季不淡、旺季更旺”的爆發(fā)式消費(fèi)特點(diǎn)[1]，全年消費(fèi)量達(dá)2 335×108m3，同比增加353×108m3，遠(yuǎn)超歷史其他年份，消費(fèi)增量超過(guò)2014—2016年3年的市場(chǎng)增量總和，天然氣消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比例達(dá)7%（圖1）?？v觀2004年以來(lái)我國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量變化的情況，雖然增速跌宕起伏，但是消費(fèi)量總體呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。天然氣作為化石能源向非化石能源轉(zhuǎn)變的最現(xiàn)實(shí)、清潔的過(guò)渡能源，消費(fèi)量未來(lái)仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

圖1 2004—2017年中國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量及增速圖

1.2 2017年主要省份天然氣消費(fèi)量呈現(xiàn)階梯式增長(zhǎng)

2017年全國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要增量省份的天然氣消費(fèi)量也表現(xiàn)為階梯式增長(zhǎng)（表1）。其中，江蘇省天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量達(dá)235×108m3，領(lǐng)跑全國(guó)，江蘇省同時(shí)也成為全國(guó)天然氣消費(fèi)同比增量最大的省份，增量占全國(guó)總增量的13.5%；河北省大力實(shí)施大氣環(huán)境污染治理，各地積極推動(dòng)“煤改氣”工程，全年消費(fèi)量增量達(dá)30×108m3。除此之外，新疆、四川、青海等資源地所在省份的化工企業(yè)用氣量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)全省天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)。

表1 2017年主要增量省份天然氣消費(fèi)量及增量表 108 m3

2 2017年中國(guó)天然氣市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的主要因素分析

2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)

分析我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和天然氣消費(fèi)量變化情況可看出：2004—2007年我國(guó)GDP增速和天然氣消費(fèi)量增速持續(xù)高速增長(zhǎng)；2008—2009年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，我國(guó)GDP增速放緩，天然氣消費(fèi)量增速也持續(xù)降低；2013年以后我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，天然氣消費(fèi)量增速逐步下降。由此可見(jiàn)，從2004年以來(lái)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量增速和GDP增速的走勢(shì)基本一致（圖2），經(jīng)濟(jì)發(fā)展會(huì)對(duì)天然氣市場(chǎng)需求量產(chǎn)生直接的影響。

圖2 2004—2017年中國(guó)天然氣消費(fèi)量增速和GDP增速圖

2017年我國(guó)全年GDP增速為6.9%，高于2016年的6.7%。經(jīng)濟(jì)增速的提升拉動(dòng)了工業(yè)產(chǎn)品和全社會(huì)用電需求量的增長(zhǎng)（圖3），2017年用電量同比增長(zhǎng)6.6%，高于2016年的5%。受此影響，天然氣作為工業(yè)燃料和發(fā)電燃料的消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，增速大幅提升。

圖3 2016—2017年中國(guó)全社會(huì)月度用電量增速圖

2.2 大氣污染防治措施深入實(shí)施

2013年中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，將2017年作為治理的目標(biāo)年份。2016年以前，除北京、天津等大型城市全力推進(jìn)“煤改氣”工程以外，其他中小型城市均處于觀望的狀態(tài)；2016年以后，由于大氣污染治理目標(biāo)年份的臨近以及相關(guān)部門(mén)的持續(xù)推進(jìn)，各地紛紛加大“煤改氣”實(shí)施力度。

2016年北京市完成8 480 T/h（1 T/h=2.5 GJ/h）燃煤鍋爐改造、663個(gè)村煤改清潔能源。2017年北京燃?xì)鈱?shí)現(xiàn)燃煤鍋爐煤改氣4 633 T/h，完成10個(gè)區(qū)44個(gè)鎮(zhèn)328個(gè)村12.6萬(wàn)戶(hù)的農(nóng)村“煤改氣”工程；2016年天津市全力實(shí)施大氣污染防治防控，改燃供熱鍋爐和工業(yè)鍋爐366座；2016年保定市完成北部9縣“煤改氣”“煤改電”406個(gè)村共計(jì)21.285萬(wàn)戶(hù)，燃煤小鍋爐完成替代4 345臺(tái)共計(jì)6 665 T/h；2016年邯鄲市完成中心城區(qū)15.77萬(wàn)戶(hù)“煤改氣”、25.5萬(wàn)戶(hù)焦?fàn)t煤氣置換天然氣；2016年鄭州市采暖季新投北郊熱源廠、二馬路熱源廠等燃?xì)忮仩t項(xiàng)目。

按相關(guān)政策要求，2017年10月底前，“2+26”城市完成以電代煤、以氣代煤300萬(wàn)戶(hù)以上。其中，北京市30萬(wàn)戶(hù)、天津市29萬(wàn)戶(hù)、河北省180萬(wàn)戶(hù)、山西省39萬(wàn)戶(hù)、山東省35萬(wàn)戶(hù)、河南省42萬(wàn)戶(hù)。北京、天津、廊坊、保定2017年10月底前完成“禁煤區(qū)”建設(shè)任務(wù)，散煤徹底“清零”。

由于“煤改氣”工程的大力實(shí)施，居民生活、采暖、工業(yè)鍋爐等領(lǐng)域的天然氣需求量快速增長(zhǎng)，推動(dòng)了天然氣市場(chǎng)快速發(fā)展。

2.3 化工等大宗產(chǎn)品價(jià)格回升

以合成氨為例（圖4），2016年11月之前，河北、河南等地的合成氨主流市場(chǎng)價(jià)格在2 200元/t以下，11月以后價(jià)格上漲，12月漲至約2 400元/t。進(jìn)入2017年以后，合成氨價(jià)格居高不下，一季度價(jià)格上漲到2 600元/t；二、三季度價(jià)格有所回落，但仍超過(guò)2 150元/t；9月以后價(jià)格再次上漲，12月價(jià)格一度達(dá)2 900元/t。2017年合成氨價(jià)格的走高刺激了天然氣化工負(fù)荷率。

圖4 中國(guó)主要地區(qū)合成氨主流市場(chǎng)價(jià)格圖

2.4 華東地區(qū)天然氣發(fā)電負(fù)荷增加

華東地區(qū)燃機(jī)電廠主要分布在江蘇、浙江和上海，截至2017年初，江蘇省氣電裝機(jī)量占其總裝機(jī)量之比為9.1%，浙江省氣電裝機(jī)量占其總裝機(jī)量之比為15%，遠(yuǎn)高于全國(guó)及其他地區(qū)。

2017年江蘇和浙江兩省發(fā)電量總計(jì)8 144×108kW·h，同比增加3.8%。2017年3—4月，江蘇省受錦蘇線特高壓輸氣線路檢修影響，外部供電量減少，省內(nèi)燃?xì)鈾C(jī)組負(fù)荷率提升。2017年夏季浙江省用電量屢創(chuàng)新高，天然氣電廠頂峰運(yùn)行，天然氣發(fā)電日用氣量突破2 220×104m3。華東地區(qū)發(fā)電負(fù)荷率的整體提升，帶動(dòng)了氣電發(fā)電量。

2017年8月25日，江蘇省發(fā)布特急文件（蘇政傳發(fā)[2017]290號(hào)），在保障全省電力安全可靠供應(yīng)的基礎(chǔ)上動(dòng)態(tài)調(diào)整下半年全省發(fā)電運(yùn)行安排，有序調(diào)減煤電發(fā)電量，提高天然氣發(fā)電量和核電利用小時(shí)數(shù)，煤電機(jī)組全年發(fā)電量力爭(zhēng)減少150×108kW·h；加快在建天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，充分釋放天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組供熱潛力，盡可能提高機(jī)組全年平均熱電比；鼓勵(lì)天然氣分布式能源發(fā)展，推廣燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)和冷熱電三聯(lián)供。這一系列政策增加了天然氣發(fā)電機(jī)組的利用小時(shí)數(shù)，也拉動(dòng)了天然氣消費(fèi)。

2.5 管道天然氣供應(yīng)價(jià)格相對(duì)較低

在2015年11月20日全國(guó)非居民用天然氣門(mén)站價(jià)格下調(diào)0.7元/m3的基礎(chǔ)上，2017年9月1日中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家發(fā)改委）再次調(diào)整非居民用天然氣基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格，下調(diào)0.1元/ m3，管道天然氣價(jià)格保持在相對(duì)較低的水平。

以山東省為例，根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于榆林—濟(jì)南天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格的批復(fù)》，供城市燃?xì)夤镜拈T(mén)站價(jià)格在2.1元/m3以上，供應(yīng)青島大煉油工程的門(mén)站價(jià)格為2.558元/m3，供應(yīng)齊魯石化的門(mén)站價(jià)格為2.5元/m3，上述價(jià)格實(shí)施時(shí)間為2011年1月1日。而2017年9月1日國(guó)家對(duì)非居民用天然氣門(mén)站價(jià)格調(diào)整后，山東省非居民用天然氣門(mén)站價(jià)格為1.88元/ m3。根據(jù)山東省物價(jià)局發(fā)布的《關(guān)于降低非居民用天然氣基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格的通知》，山東省輸氣干線供應(yīng)的居民用氣基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格為1.600～2.148元/m3，供應(yīng)非居民基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格為1.92～2.13元/m3，上述價(jià)格加上省內(nèi)支線管道費(fèi)后，供應(yīng)城市燃?xì)獾木C合門(mén)站價(jià)格在2.1元/m3以?xún)?nèi)。由此可見(jiàn)，供應(yīng)山東省的天然氣價(jià)格和5年前的水平相當(dāng)。除山東省外其他省份同樣存在此類(lèi)現(xiàn)象，價(jià)格紅利也是刺激天然氣市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)的重要因素。

2.6 LNG汽車(chē)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)

自2014年6月開(kāi)始，國(guó)際油價(jià)持續(xù)下跌，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)油氣差價(jià)縮小，LNG汽車(chē)產(chǎn)量逐步降低。2016年9月以后，由于低價(jià)進(jìn)口LNG現(xiàn)貨的沖擊，LNG汽車(chē)的經(jīng)濟(jì)性逐步顯現(xiàn)，產(chǎn)量逐步回升（圖5）。2017年全年，LNG重卡產(chǎn)量達(dá)9.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)389%，為歷史新高。LNG重卡車(chē)輛市場(chǎng)的回暖也推動(dòng)了我國(guó)天然氣市場(chǎng)需求量的增長(zhǎng)。

圖5 我國(guó)LNG重卡產(chǎn)量走勢(shì)圖

3 中國(guó)天然氣市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展分析

3.1 外部環(huán)境因素可以支撐天然氣市場(chǎng)爆發(fā)式的持續(xù)發(fā)展

從我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展歷程以及對(duì)2017年我國(guó)天然氣市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)因素的分析來(lái)看，未來(lái)影響我國(guó)天然氣市場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展的外部環(huán)境因素包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)、“煤改氣”等環(huán)保措施的實(shí)施力度、政策方向、油氣價(jià)格趨勢(shì)。

3.1.1 經(jīng)濟(jì)增速總體保持中高速

根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》，2015—2020年，我國(guó)GDP年均增速6.5%以上。2017年我國(guó)GDP增速為6.9%，同比回升0.2%，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體已進(jìn)入由高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)，L型的增長(zhǎng)是必然趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年我國(guó)的GDP增速將持續(xù)放緩，至2020年達(dá)6.2%。受此影響，社會(huì)用電量和工業(yè)耗能增長(zhǎng)速度也將變緩，發(fā)電用氣量和工業(yè)燃料用氣量也將受到影響。

3.1.2 “煤改氣”政策力度持續(xù)推進(jìn)

2017年5月，中華人民共和國(guó)財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家能源局發(fā)布通知，決定開(kāi)展中央財(cái)政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)工作，試點(diǎn)示范期為3年。2017年相關(guān)部門(mén)又相繼出臺(tái)了《關(guān)于推進(jìn)北方采暖地區(qū)城鎮(zhèn)清潔供暖的指導(dǎo)意見(jiàn)》《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017—2021年）》《關(guān)于北方地區(qū)清潔供暖價(jià)格政策的意見(jiàn)》等系列文件。從目前來(lái)看，隨著“煤改氣”的大力推進(jìn)，大氣環(huán)境有了明顯好轉(zhuǎn)。由此可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)大氣污染防治力度會(huì)繼續(xù)加大，“煤改氣”等環(huán)保措施也將持續(xù)推進(jìn)。

“煤改氣”涉及的主要領(lǐng)域?yàn)樯钕M(fèi)、批發(fā)零售、制造業(yè)和建筑業(yè)，根據(jù)4個(gè)領(lǐng)域煤炭消費(fèi)量及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（表2），天然氣根據(jù)比例對(duì)其進(jìn)行替代，預(yù)計(jì)到2020年“煤改氣”在4個(gè)領(lǐng)域中的新增需求量為855×108m3，2025年為1 665×108m3，需求量潛力巨大。

3.1.3 天然氣利用發(fā)展方向明確

2017年6月23日，國(guó)家發(fā)改委等13部委聯(lián)合發(fā)布《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），明確提出將北方地區(qū)冬季清潔取暖、工業(yè)和民用“煤改氣”、天然氣調(diào)峰發(fā)電、天然氣分布式利用、天然氣車(chē)船作為重點(diǎn)，全面推進(jìn)天然氣市場(chǎng)發(fā)展?！兑庖?jiàn)》同時(shí)提出實(shí)施天然氣發(fā)電工程，并將分布式能源作為天然氣發(fā)電的重點(diǎn)。要求在大中城市具有冷熱電需求的能源負(fù)荷中心、產(chǎn)業(yè)和物流園區(qū)、旅游服務(wù)區(qū)、商業(yè)中心、交通樞紐、醫(yī)院、學(xué)校等推廣天然氣分布式能源示范項(xiàng)目?！兑庖?jiàn)》還指出，天然氣汽車(chē)重點(diǎn)發(fā)展公交出租、長(zhǎng)途重卡，以及環(huán)衛(wèi)、場(chǎng)區(qū)、港區(qū)、景點(diǎn)等作業(yè)和擺渡車(chē)輛等。由此可見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的重要領(lǐng)域是“煤改氣”、發(fā)電、交通，重點(diǎn)區(qū)域是京津冀等大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)。

3.1.4 油氣價(jià)格有所回升，但仍處于低位

自2014年下半年以來(lái)，國(guó)際原油價(jià)格一路下跌，至2016年2月29日WTI原油價(jià)格跌至最低點(diǎn)26.06美元/桶。盡管之后國(guó)際油價(jià)觸底反彈，但一直在低位徘徊，2017年12月WTI原油價(jià)格為57.9美元/桶，Brent為64.4美元/桶。根據(jù)部分機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年國(guó)際油價(jià)將緩慢回升，2020年前Brent原油價(jià)格維持在60～70美元/桶之間甚至更高。

3.2 天然氣市場(chǎng)自身發(fā)展?jié)摿薮?/h3>

雖然我國(guó)能源消費(fèi)總量位居世界第一，但天然氣消費(fèi)量占比卻遠(yuǎn)低于世界平均水平（表3），天然氣市場(chǎng)需求量潛力巨大。2015年我國(guó)天然氣消費(fèi)量占一次能源消費(fèi)總量的比例僅有5.9%，而世界平均水平為24%，其中美國(guó)、英國(guó)更超過(guò)30%；我國(guó)城鎮(zhèn)居民氣化率僅有40.6%，美國(guó)、英國(guó)和日本等3個(gè)國(guó)家則超過(guò)85%；我國(guó)天然氣占工業(yè)燃料消費(fèi)量比例和氣發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電總量的比例均不足5%，和發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距。

表2 “煤改氣”重點(diǎn)行業(yè)天然氣替代需求量預(yù)測(cè)表

表3 2015年中國(guó)及世界主要國(guó)家天然氣消費(fèi)指標(biāo)對(duì)比表

從我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，城市燃?xì)庀M(fèi)量基本處于平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)（表4），2017年由于清潔采暖和農(nóng)村“煤改氣”的大力實(shí)施，消費(fèi)增量高于往年；天然氣發(fā)電受到氣電比價(jià)、電網(wǎng)調(diào)度、水電不規(guī)律等方面的影響，年度消費(fèi)增量產(chǎn)生較大波動(dòng)，2017年消費(fèi)增量遠(yuǎn)高于歷史年份，極大釋放了氣電負(fù)荷；工業(yè)燃料在2010—2013年間年均增量達(dá)96×108m3，而2013—2016年年均增量只有28.5×108m3，極大地壓制了需求，2017年增量的大幅提升在一定程度是釋放了前幾年需求的壓制；2017年由于化工產(chǎn)品價(jià)格增長(zhǎng)，天然氣化工需求得到釋放。但在未來(lái)，需求壓制的釋放對(duì)天然氣需求量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力將會(huì)逐步減弱。

表4 不同時(shí)間段中國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)增量 108 m3

3.3 資源和基礎(chǔ)設(shè)施限制爆發(fā)式增長(zhǎng)的持續(xù)

3.3.1 我國(guó)天然氣資源條件

2017年支撐我國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量增長(zhǎng)的主要資源驅(qū)動(dòng)力是國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣和進(jìn)口LNG（表5）。其中，國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣在2014—2016年期間呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)或微增長(zhǎng)，2017年產(chǎn)能得到快速釋放；進(jìn)口LNG受到市場(chǎng)需求量快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)和靈活的運(yùn)作方式，進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，2017年國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣的大幅增長(zhǎng)主要得益于前幾年產(chǎn)能增加的釋放，未來(lái)產(chǎn)能釋放的紅利將會(huì)逐步減弱，產(chǎn)量增量將會(huì)有所減少。2017年我國(guó)LNG接收站整體負(fù)荷率超過(guò)65%，其中，大鵬、寧波、上海、青島等主要市場(chǎng)負(fù)荷中心的LNG接收站負(fù)荷率均在80%以上，由于LNG接收站接收能力的限制和國(guó)際油價(jià)的回升，未來(lái)我國(guó)進(jìn)口LNG的增量在2017年的基礎(chǔ)上將會(huì)有所減少。

除上述資源外，其他氣源在短期內(nèi)也難以大規(guī)模增長(zhǎng)[2]。因此，我國(guó)的天然氣資源暫時(shí)還不足以維持“2017年式”的天然氣市場(chǎng)每年300×108m3的爆發(fā)式增長(zhǎng)規(guī)模[3]。

表5 中國(guó)天然氣資源供應(yīng)量增量表 108 m3

3.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于做好2017年天然氣迎峰度冬工作的通知》，預(yù)計(jì)在“十三五”期間將會(huì)投產(chǎn)中俄東線天然氣管道北段、鄂安滄輸氣管道一期工程、新粵浙管道工程一期工程、青寧線、天津LNG接收站及外輸管道、舟山LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，到2020年可新增輸氣能力約600×108m3/a，但這仍不足以支撐市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的需求。

3.4 天然氣市場(chǎng)可持續(xù)性發(fā)展總體判斷

綜合分析我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的外部環(huán)境，在經(jīng)濟(jì)增速有所放緩的情況下，“煤改氣”的實(shí)施力度將會(huì)持續(xù)、油氣價(jià)格有助于市場(chǎng)需求釋放、天然氣政策中發(fā)展方向明確，天然氣市場(chǎng)具備爆發(fā)式增長(zhǎng)的可持續(xù)性條件（表6）。然而受到市場(chǎng)本身因素以及資源、設(shè)施的限制，未來(lái)我國(guó)天然氣市場(chǎng)需求增量難以超越2017年，但仍會(huì)保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)[4]。

表6 天然氣消費(fèi)量爆發(fā)式增長(zhǎng)持續(xù)性分析表

4 我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)

4.1 2020年前我國(guó)天然氣市場(chǎng)將持續(xù)快速增長(zhǎng)

通過(guò)對(duì)我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的可持續(xù)性分析，預(yù)計(jì)“十三五”期間我國(guó)天然氣市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速將會(huì)逐步放緩。采用消費(fèi)系數(shù)法等研究方法對(duì)我國(guó)天然氣市場(chǎng)需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2020年我國(guó)天然氣市場(chǎng)需求量將達(dá)3 093×108m3，占能源消費(fèi)總量比例為8.6%，2017—2020年年均增長(zhǎng)253×108m3，年均增長(zhǎng)率為10.2%；預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)天然氣市場(chǎng)需求量達(dá)3 962×108m3，占能源消費(fèi)總量的比例達(dá)到10%，2020—2025年年均增長(zhǎng)174×108m3，年均增長(zhǎng)率為5.1%。

4.2 工業(yè)燃料和發(fā)電是天然氣市場(chǎng)發(fā)展的主要方向

2025年之前我國(guó)天然氣市場(chǎng)在各需求量結(jié)構(gòu)中的比例都將呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但在需求量占比中工業(yè)燃料和發(fā)電領(lǐng)域?qū)?huì)逐步上升，在城市燃?xì)夂突ゎI(lǐng)域?qū)?huì)逐步下降。預(yù)計(jì)到2020年，天然氣在工業(yè)燃料中的需求量將達(dá)1 100×108m3，占天然氣需求總量的比例達(dá)38%，占工業(yè)用能比例達(dá)5.5%；2025年天然氣作為工業(yè)燃料的需求量將達(dá)1 600×108m3。預(yù)計(jì)到2020年天然氣發(fā)電需求量將超過(guò)650×108m3，占天然氣需求總量的比例為22%，天然氣發(fā)電裝機(jī)量達(dá)1×108kW，2025年天然氣發(fā)電需求將達(dá)900×108m3。

在城市燃料方面，天然氣需求量將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，需求增量主要來(lái)自于采暖和車(chē)船用氣；天然氣化工需求量則會(huì)緩慢增長(zhǎng)。

4.3 環(huán)渤海等地區(qū)是未來(lái)天然氣需求量增長(zhǎng)的主要區(qū)域

預(yù)計(jì)在2025年之前，環(huán)渤海地區(qū)將維持全國(guó)天然氣需求量最大的地位，其次為長(zhǎng)三角地區(qū)和東南沿海地區(qū)。2025年之前環(huán)渤海地區(qū)將持續(xù)處于全國(guó)天然氣市場(chǎng)需求量絕對(duì)增量最大的地區(qū)，其中2017—2020年絕對(duì)增量為178×108m3，占全國(guó)總增量的22.8%；2020年之前我國(guó)天然氣需求量還將向中南部地區(qū)有所轉(zhuǎn)移，占比由2017年的11.2%增長(zhǎng)到12.2%。

5 結(jié)束語(yǔ)

2035年之前，作為化石能源向非化石能源轉(zhuǎn)變的過(guò)渡能源，天然氣消費(fèi)量將在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。由于我國(guó)天然氣消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比例遠(yuǎn)低于世界平均水平，因此天然氣市場(chǎng)需求量的發(fā)展?jié)摿薮骩5-6]。2017年受到多方因素的共同推動(dòng)，我國(guó)天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，未來(lái)部分推動(dòng)天然氣市場(chǎng)增長(zhǎng)的因素將會(huì)減弱。受資源和基礎(chǔ)設(shè)施的制約，2020年前我國(guó)的天然氣市場(chǎng)將難以維持每年300×108m3的增長(zhǎng)規(guī)模，但仍將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

為了保持我國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，建議主要從3個(gè)方面著手：①千方百計(jì)擴(kuò)大天然氣供應(yīng)規(guī)模，在認(rèn)真做好國(guó)產(chǎn)非常規(guī)天然氣資源開(kāi)發(fā)的同時(shí)，積極落實(shí)進(jìn)口天然氣資源；②毫不松懈地建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，管道要超前建設(shè)，LNG接收站要加大力度建設(shè)，地下儲(chǔ)氣庫(kù)等調(diào)峰設(shè)施要鼓勵(lì)建設(shè)[7]；③科學(xué)合理地理順天然氣價(jià)格，居民價(jià)格與非居民價(jià)格并軌首當(dāng)其沖，確立價(jià)格是平衡供需關(guān)系的杠桿作用，減少行政干涉[8-9]。

[ 1 ] 楊光, 劉小麗. 2017年我國(guó)天然氣發(fā)展形勢(shì)與政策分析及2018年展望[J]. 中國(guó)能源, 2018, 40(1): 15-18.Yang Guang & Liu Xiaoli. Natural gas market and policy review of China in 2017 and its outlook in 2018[J]. Energy of China,2018, 40(1): 15-18.

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[ 5 ] 王震, 薛慶. 充分發(fā)揮天然氣在我國(guó)現(xiàn)代能源體系構(gòu)建中的主力作用——對(duì)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的解讀[J].天然氣工業(yè), 2017, 37(3): 1-8.Wang Zhen & Xue Qing. To fully exert the important role of natural gas in building a modern energy security system in China:An understanding of China's National 13thFive-Year Plan for Natural Gas Development[J]. Natural Gas Industry, 2017, 37(3):1-8.

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[ 8 ] 段兆芳. 我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究[D]. 北京: 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京）, 2009.Duan Zhaofang. Research on the development strategy of natural gas industry in China[D]. Beijing: China University of Geosciences (Beijing), 2009.

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