OVUM觀點(diǎn)

AI支持的智慧家庭市場(chǎng)正在迅速發(fā)展。最近的研發(fā)策略和市場(chǎng)目標(biāo)聚焦于使AI助手在家里變得更好用和無(wú)所不在。這些行動(dòng)加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)了主要市場(chǎng)參與者的智慧家庭賣(mài)點(diǎn)，同時(shí)明確了AI家庭助手作為輔助生活推動(dòng)者的角色定位。然而，隨著用戶使用量的增加，用戶對(duì)于部分應(yīng)用比如語(yǔ)音助手的不滿也逐漸增加，這推動(dòng)供應(yīng)商和服務(wù)提供商加速創(chuàng)新，以提高用戶滿意度與參與度。

引言

AI助手讓消費(fèi)者能夠創(chuàng)造自己的智能生活體驗(yàn)，正在徹底改變普通人的生活。在2018年，除了繼續(xù)推廣和發(fā)展智能手機(jī)和智能音箱之外，AI助手將在家庭領(lǐng)域其他設(shè)備的情況下取得進(jìn)展，家庭領(lǐng)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將迅速演變，同時(shí)也推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。本報(bào)告概述了AI支持的智慧家庭市場(chǎng)的變化以及這些變化將造成的影響，同時(shí)討論了電信運(yùn)營(yíng)商的智慧家庭賣(mài)點(diǎn)。

AI助手市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇

AI助手將在家庭領(lǐng)域取得進(jìn)展

在家中所有電子設(shè)備聯(lián)網(wǎng)的背景下，作為智慧家庭的控制器， AI助手扮演了重要角色。根據(jù)OVUM的“2017年數(shù)字消費(fèi)者洞察：智能生活”調(diào)查，只有8%的受訪者認(rèn)為他們的AI助手在控制其他智能設(shè)備方面“毫無(wú)用處”。

目前，智能手機(jī)和智能音箱是AI助手最常見(jiàn)的智能設(shè)備。為家庭而設(shè)計(jì)的智能音箱（比如Amazon Echo 和Google Home）相當(dāng)受歡迎。隨著銷(xiāo)售渠道的多樣化，智能音箱變得更便宜、更普遍，加上AI助手與其他第三方設(shè)備的整合，使得消費(fèi)者可以將它們放在家中的每一個(gè)房間。一些消費(fèi)者甚至可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，在淋浴時(shí)使用Alexa或Google Assistant并不是一個(gè)瘋狂的想法，幾乎可以在家中任何一個(gè)地方創(chuàng)建智能生活體驗(yàn)。

AI助手并不是只通過(guò)智能音箱和智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)普及。它們也可以利用家中其他具備音箱的智能設(shè)備，比如電視和平板電腦，甚至可聯(lián)網(wǎng)的冰箱也已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。在2018年，我們預(yù)計(jì)AI助手將繼續(xù)進(jìn)軍智能手機(jī)和智能音箱以外的設(shè)備，從而增加用戶對(duì)它的使用。

供應(yīng)商將專注于差異化，同時(shí)努力完善產(chǎn)品功能

最近AI語(yǔ)音助手的增強(qiáng)，再加上新型智能設(shè)備的不斷推出，正在徹底改變消費(fèi)者在家中的智能體驗(yàn)。在2018年，亞馬遜、谷歌和蘋(píng)果這類(lèi)供應(yīng)商將繼續(xù)努力提高其個(gè)人助手的功能，不僅要增加發(fā)布新產(chǎn)品的頻率，而且還要設(shè)定它們對(duì)其AI語(yǔ)音平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的功能。到2021年，OVUM預(yù)測(cè)，亞馬遜將超過(guò)谷歌、蘋(píng)果以及中國(guó)供應(yīng)商，在這方面擁有最龐大的用戶群。

在AI支持的智慧家庭市場(chǎng)，每個(gè)供應(yīng)商都試圖通過(guò)獨(dú)特的方法來(lái)從競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。例如，亞馬遜希望Alexa在用戶的日常生活中變得無(wú)所不在，在其許多業(yè)務(wù)模式中實(shí)現(xiàn)商業(yè)收益。與此同時(shí)，谷歌希望利用其核心搜索和信息服務(wù)，創(chuàng)建一個(gè)更健談的AI助手，從而超越Alexa。蘋(píng)果采取了一種不同的方式，通過(guò)強(qiáng)化其高端硬件戰(zhàn)略，更多地專注于為Siri提供優(yōu)質(zhì)的音質(zhì)體驗(yàn)，而不是對(duì)功能進(jìn)行投資。就中國(guó)供應(yīng)商而言，阿里巴巴旗下的AliGenie、百度的小魚(yú)在家以及京東的玲瓏叮咚等本地AI語(yǔ)音助手力求通過(guò)多種語(yǔ)言和甚至方言來(lái)滿足龐大人口的需求。

OVUM認(rèn)為供應(yīng)商之間的差異將在2018年變得更加明顯，從而加劇AI助手及智慧家庭市場(chǎng)的霸主地位之爭(zhēng)。功能標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程將會(huì)更快，這意味著供應(yīng)商必須敏捷地推進(jìn)創(chuàng)新工作，同時(shí)考慮到客戶的訴求。

需提高語(yǔ)音識(shí)別和自然語(yǔ)言能力

在過(guò)去的一年里，AI助手能夠?qū)崿F(xiàn)的功能呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。它們處理高級(jí)請(qǐng)求的能力也有所提高，從而增強(qiáng)了整個(gè)客戶體驗(yàn)。然而，AI家庭助手還不能為最終用戶提供自然的對(duì)話體驗(yàn)。

目前，與AI助手互動(dòng)并不總是完美無(wú)瑕的體驗(yàn)，用戶需要學(xué)習(xí)特定的語(yǔ)音指令。更讓人沮喪的是，AI語(yǔ)音助手并不總是理解用戶在說(shuō)什么或者是誰(shuí)在說(shuō)話。在涉及多個(gè)用戶的情況下，它們還會(huì)面對(duì)語(yǔ)音識(shí)別和隱私問(wèn)題。

AI助手市場(chǎng)中的供應(yīng)商意識(shí)到了這些問(wèn)題，并且正在嘗試快速解決它們——至少推出臨時(shí)解決方案。就亞馬遜而言，該公司一直致力于使Alexa成為更好的聽(tīng)眾，并通過(guò)高級(jí)語(yǔ)言標(biāo)簽（能夠提高Alexa的語(yǔ)音語(yǔ)調(diào)）來(lái)讓它聽(tīng)起來(lái)更加人性化。在語(yǔ)音識(shí)別方面，亞馬遜有望推出一項(xiàng)新功能，可以識(shí)別每個(gè)用戶的獨(dú)特聲紋，以支持用戶成功發(fā)出特定指令。另一方面，谷歌正在提供語(yǔ)音識(shí)別，但由于助手可能被相似的聲音或錄音欺騙，Google Home語(yǔ)音識(shí)別功能并不是100%可靠。谷歌的語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)仍在調(diào)試中。

當(dāng)AI助手無(wú)法理解語(yǔ)音請(qǐng)求，多次沒(méi)有給出答案或給出錯(cuò)誤答案時(shí)，用戶可能會(huì)直接放棄使用。為了避免發(fā)生這種情況，AI助手市場(chǎng)的供應(yīng)商必須繼續(xù)投資語(yǔ)音識(shí)別和自然語(yǔ)言功能，以推動(dòng)助手變得更加智能。OVUM預(yù)計(jì)數(shù)字助手將能夠提供更自然、更情境化的回應(yīng)，同時(shí)有可能維持超越雙重問(wèn)題互動(dòng)的對(duì)話。

AI支持的智慧家庭變革需要所有市場(chǎng)參與者變得更加細(xì)致、嚴(yán)格。它們不僅要抓緊時(shí)間推出新功能，還需要時(shí)間來(lái)完善新的市場(chǎng)舉措，然后投放市場(chǎng)。管理用戶對(duì)虛擬助手的期望將是減少當(dāng)前用戶挫折感的關(guān)鍵。

AI助手有潛力增強(qiáng)電信運(yùn)營(yíng)商的智慧家庭賣(mài)點(diǎn)

從全球來(lái)看，電信運(yùn)營(yíng)商在智慧家庭領(lǐng)域仍只發(fā)揮了一定的作用。若干公司通過(guò)其網(wǎng)上商店轉(zhuǎn)售智能設(shè)備，但只有少數(shù)公司提供自己或第三方開(kāi)發(fā)的端到端智慧家庭解決方案。能夠?qū)⑵湓谥腔奂彝ヮI(lǐng)域的活躍程度描述為“高度活躍”的電信運(yùn)營(yíng)商甚至更少。

許多電信運(yùn)營(yíng)商在智慧家庭領(lǐng)域的活動(dòng)有限，很少充分利用AI助手的潛力，只有SK Telekom（Nugu）、KT Corp.（GiGA Genie）、Comcast（Xifnity Home）和德國(guó)電信（Qivicon）等少數(shù)運(yùn)營(yíng)商目前在提供具有AI功能的智慧家庭產(chǎn)品。

少數(shù)電信運(yùn)營(yíng)商目前依靠合作伙伴(如亞馬遜)進(jìn)入AI支持的智慧家庭市場(chǎng)。它們大多數(shù)都專注于設(shè)計(jì)虛擬助手，這些助手能夠在運(yùn)營(yíng)商的多個(gè)產(chǎn)品和服務(wù)中提供導(dǎo)航，并提供與第三方解決方案的兼容性，將現(xiàn)有的娛樂(lè)和通信服務(wù)與家庭自動(dòng)化和安防（以及其他用例）結(jié)合起來(lái)。這在電信運(yùn)營(yíng)商和付費(fèi)電視服務(wù)提供商中間成為爭(zhēng)論最大的話題之一，因?yàn)槭褂玫谌紸I助手可能會(huì)威脅到它們的一個(gè)主要收入來(lái)源——電視。假如Alexa成為主要的電視用戶界面，那么它們可能會(huì)失去對(duì)用戶體驗(yàn)的控制，并最終失去與客戶的聯(lián)系。

OVUM認(rèn)為，將AI融入電信公司的智慧家庭產(chǎn)品還處于早期階段。在2018年，我們預(yù)計(jì)更多的電信公司將推出家庭AI功能，但主要是通過(guò)與大型消費(fèi)電子供應(yīng)商合作來(lái)完成。我們預(yù)計(jì)，尤其是西方電信公司將認(rèn)識(shí)到有必要加快向AI轉(zhuǎn)型，并從內(nèi)部開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向合作伙伴關(guān)系（尤其是在現(xiàn)有助手的功能并不充分的情況下）。

AI助手將為新踏入這個(gè)領(lǐng)域的電信公司提供一個(gè)進(jìn)入智慧家庭市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。對(duì)現(xiàn)有的市場(chǎng)參與者來(lái)說(shuō)，由于在許多情況下現(xiàn)有策略已經(jīng)頻臨絕境，AI將幫助它們對(duì)于目前的策略進(jìn)行改進(jìn)。最后，任何希望在AI領(lǐng)域獲得成功的運(yùn)營(yíng)商都需要說(shuō)服客戶相信它們可以通過(guò)其AI助手增加價(jià)值并提供更好的體驗(yàn)，而不僅僅是試圖向客戶銷(xiāo)售更多的產(chǎn)品和服務(wù)。