張文雷

（中國氯堿工業(yè)協會，天津 300192）

近年來，在國家供給側結構性改革相關政策的引導、行業(yè)多方面工作的促進和全行業(yè)企業(yè)的共同努力下，中國氯堿行業(yè)由快速外延式發(fā)展進入到調結構增效益為主的穩(wěn)定增長階段，行業(yè)產業(yè)集中度不斷提高、生產技術水平不斷提升、產品開工率不斷提高、行業(yè)效益明顯提升，安全環(huán)保節(jié)能水平上了一個新臺階。

1 行業(yè)發(fā)展現狀

1.1 行業(yè)主導產品產能由高速增長變?yōu)槔硇园l(fā)展

行業(yè)主導產品產能經過從2000年開始的十年多的高速增長后，逐漸趨于平穩(wěn)。從2013年開始，行業(yè)開始了市場化的去過剩產能進程。2000-2012年，中國燒堿和聚氯乙烯產能年均增長分別為13.7%和18%，2013年至今兩大主導產品的產能增速均出現大幅回落。截至2017年底，中國共有燒堿生產企業(yè)160家，產能4 102萬t，較2016年底凈增157萬t（其中新增184萬t，退出27萬t），企業(yè)平均產能由2013年的22萬t提升到當前的26萬t，產業(yè)集中度進一步提高；中國共有PVC生產企業(yè)75家，產能2406萬t，較2016年底凈增80萬t（其中新增108萬t，退出28萬t），其中電石法比重為80%，乙烯法比重為20%。企業(yè)平均產能由2013年的27萬t提升到2017年的32萬t，產業(yè)集中度也得到進一步提高，2007-2017年中國燒堿產能和聚氯乙烯產能變化趨勢圖分別見圖1、圖2。

1.2 行業(yè)主導產品表觀消費量企穩(wěn)恢復

氯堿行業(yè)與國民經濟需求密切相關，近幾年伴隨著中國經濟的發(fā)展變化，燒堿和聚氯乙烯表觀消費量處于企穩(wěn)回升的發(fā)展態(tài)勢。另據國統(tǒng)局數據顯示，2017年1-11月，中國燒堿產量3 091萬t，同比增加2.5%；聚氯乙烯產量1 601萬t，同比增加4.8%。燒堿開工率達84%，聚氯乙烯開工率達74%，分別較2016年提升一和二個百分點，達近年來高位。2008-2016年中國燒堿和PVC表觀消費量變化對比分別見表1、表2。

圖1 2007~2017年中國燒堿產能變化趨勢圖

圖2 2007-2017年中國聚氯乙烯產能變化趨勢圖（單位：萬t）

1.3 行業(yè)布局日趨合理

中東部地區(qū)電石法聚氯乙烯產能逐漸退出的同時，逐步形成與化工新材料、氟化工、精細化工和農藥等行業(yè)結合的發(fā)展模式并日趨成熟；西部地區(qū)依托資源優(yōu)勢逐步建設大型化、一體化“煤電鹽化”循環(huán)經濟項目，形成了有很強競爭力的幾大氯堿產業(yè)集群。

1.4 行業(yè)盈利狀況逐步改善

氯堿行業(yè)效益的大幅改善是宏觀經濟環(huán)境改善、供給側改革政策引導等多種因素共同作用的結果。根據中國氯堿工業(yè)協會監(jiān)測重點企業(yè)統(tǒng)計，2012—2015年氯堿行業(yè)連續(xù)4年虧損，2016年行業(yè)利潤總額52億元，效益明顯改善，全行業(yè)實現盈利。2017年1-10月行業(yè)利潤約為110億元，全年利潤估計約130億元。

1.5 生產工藝優(yōu)化，資源綜合利用水平大幅提高

在促進結構調整升級的同時，行業(yè)不斷提高生產工藝優(yōu)化和資源綜合利用水平。全面采用了大型裝備和自動化控制系統(tǒng)，生產環(huán)節(jié)產生的廢物采用先進適用技術進行綜合處置，促進了能耗、資源消耗和成本的下降。行業(yè)高度重視汞污染防治工作，按照“減量化、無汞化”的原則，堅決履行國際公約和國家重金屬污染防治的各項要求。通過產業(yè)鏈設計和技術工藝的創(chuàng)新，實現氯、鈣和鈉資源的多次利用，以及實施資源、能源閉路循環(huán)，使得資源整合利用更優(yōu)化，產品結構更合理，環(huán)境更友好，效益更明顯。

1.6 “走出去”戰(zhàn)略不斷深化，成為行業(yè)共識

在市場戰(zhàn)略方面，面向國際國內兩個市場，不斷促進“走出去”戰(zhàn)略的深化已成為行業(yè)的共識。燒堿每年出口約200萬t，遍及澳大利亞、美國、東南亞及非洲等國家和地區(qū)。聚氯乙烯出口到印度、俄羅斯、東南亞和中亞等國家和地區(qū)，“十二五”期間聚氯乙烯出口量同比“十一五”增長約40%，進口量減少約30%。同時工業(yè)鹽、乙烯基原料等資源進口已成為行業(yè)發(fā)展的有益補充。

1.7 市場交易方式更加多樣化

期貨和現貨電子交易提高了市場資源配置效率，更好的滿足企業(yè)在貿易、融資、物流和風險控制等方面的多元化需求，為行業(yè)營銷模式的創(chuàng)新提供了新的選擇。經過多年培育，聚氯乙烯期貨市場逐漸活躍，為市場交易打開了一個新的渠道。

表1 2008-2016年中國燒堿表觀消費量變化對比

表2 2008-2016年中國PVC表觀消費量變化對比

2 當前氯堿行業(yè)存在的主要問題

氯堿行業(yè)在結構調整方面雖然取得了一些進步，但是仍然存在許多問題。

（1）堿氯失衡問題仍然突出，進一步開發(fā)耗氯下游產品、開發(fā)現有氯產品的消費領域仍面臨著挑戰(zhàn)。近年來由于以氧化鋁為代表的下游行業(yè)快速增長，中國燒堿消費增長較快，但是耗氯產品普遍增長相對較為平緩，這就造成了“堿短氯長”、“以堿補氯”的堿氯失衡現象，而且這種失衡愈加嚴重和明顯。

（2）區(qū)域布局仍不平衡問題。“西貨東進”“北貨南下”使物流成為行業(yè)發(fā)展的重要因素，布局的進一步優(yōu)化面臨著挑戰(zhàn)。

（3）產品結構失衡的問題仍然存在。產品單一、同質化競爭激烈，新產品和高附加值產品開發(fā)力度不足。

（4）資源環(huán)境約束日益強化，如何加強污染防治，不斷提高行業(yè)綠色化水平也是行業(yè)關注的焦點。

3 氯堿行業(yè)趨勢展望和行業(yè)重點工作

3.1 行業(yè)主導產品市場展望

2017年由于各種因素的綜合影響，氯堿行業(yè)主營產品的市場有不錯表現，企業(yè)生產經營取得了較好業(yè)績，行業(yè)盈利狀況較好。

2018年就市場而言，燒堿市場仍將面臨多空因素影響的復雜情況。隨著新一輪安全及環(huán)保檢查趨嚴，部分耗氯企業(yè)開工將處于低位，受堿氯平衡制約，部分燒堿企業(yè)開工負荷將下調，區(qū)域性燒堿產量將有所下降，對燒堿市場形成一定利好支撐。但下游氧化鋁企業(yè)受去產能和大氣治理等環(huán)保因素影響，后續(xù)不確定因素較多。2018年國內燒堿市場或將延續(xù)高位盤整走勢，但由于下游行業(yè)不穩(wěn)定性加強，燒堿市場預期也更為復雜多變。

PVC市場也將在供需、環(huán)保、期貨、原料等眾多因素影響下博弈。2018年新增產能釋放在即，國內PVC市場供應面繼續(xù)放大預期較為明顯，而下游需求又存在季節(jié)性變化，市場預計波動性會加大。

3.2 行業(yè)應繼續(xù)貫徹國家供給側改革的要求，嚴控產能的無序增長

國務院2016年8月3日發(fā)布《國務院辦公廳關于石化產業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見》?！兑庖姟分忻鞔_要求嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產能，相關部門和機構不得違規(guī)辦理土地（海域）供應、能評、環(huán)評和新增授信等業(yè)務，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。文件出臺以來，對于氯堿行業(yè)控制產能規(guī)模起到了很好效果，行業(yè)規(guī)模處于穩(wěn)定理性發(fā)展狀態(tài)。目前氯堿行業(yè)面臨新的情況，下一步重點做好符合政策要求的先進工藝改造提升項目的等量或減量置換工作，使有競爭力的企業(yè)能進一步發(fā)展，無競爭力的企業(yè)能有序退出，不斷提升產業(yè)集中度和核心競爭力。

3.3 不斷推進節(jié)能環(huán)保工作

在日益嚴峻的資源環(huán)境約束條件下，進一步做好節(jié)能環(huán)保工作，積極推動氯堿產品原料和技術路線向節(jié)能、清潔、低碳方向發(fā)展。重點加強對廢水和廢氣的污染防治，降低單位產品污染物排放強度，大力推進廢物資源化利用，全行業(yè)推行責任關懷。

3.4 努力做好汞污染防治工作

2016年4月28日，第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十次會議批準《關于汞的水俁公約》（以下簡稱《汞公約》）?！豆s》已經自2017年8月16日起對中國正式生效。

自生效之日起，禁止新建的氯乙烯單體生產工藝使用汞、汞化合物作為催化劑或使用含汞催化劑；2020年氯乙烯單體生產工藝單位產品用汞量較2010年減少50%。氯堿行業(yè)堅決履行《關于汞的水俁公約》和國家重金屬污染防治對行業(yè)的各項要求，圍繞“加強低汞高效應用和汞污染防治技術改造，規(guī)范含汞廢物管理，加快推進無汞研發(fā)應用”開展工作，重點做好電石法聚氯乙烯汞污染防治工作。

3.5 不斷推動行業(yè)技術創(chuàng)新

進一步做好技術創(chuàng)新工作，不斷開發(fā)高附加值、差異化的精細耗堿、耗氯產品。鞏固聚氯乙烯在型材、管材等傳統(tǒng)領域的應用，同時加強新品種和專用料生產技術的研發(fā)，加強與下游加工企業(yè)的合作，建立系列化、專業(yè)化、針對化的專用料牌號，促進聚氯乙烯樹脂由通用型向專用型的轉化。在拓展PVC下游應用方面不斷拓展以塑代木、建筑模板等新興領域。

3.6 推進氫氣在新能源領域應用

抓住清潔能源發(fā)展機遇，推進氫氣在新能源領域的應用。不斷提高氯堿企業(yè)在副產氫氣方面的綜合利用水平，由“耗能”向“造能”方向的轉變積極開展工作。

黨的十九大明確提出中國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，確定了堅持新發(fā)展理念和以供給側改革為主線的發(fā)展思想，堅定不移貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。氯堿行業(yè)要堅決貫徹落實，進一步優(yōu)化總體布局，聚焦提升核心競爭力，努力提高產品質量、應用范圍和應用體驗，全力做好安全生產、節(jié)能環(huán)保工作，促進生態(tài)文明，穩(wěn)定推進中國由氯堿大國向氯堿強國的轉變。