公元486年，英格蘭，亞瑟王面臨著巨大的危機(jī)，他帶領(lǐng)著軍隊(duì)在反抗入侵者一波又一波越來越猛烈的攻擊，戰(zhàn)場(chǎng)上不斷廝殺，血流成河，將士們精疲力盡。身邊的人勸他暫時(shí)撤退，休整后再戰(zhàn)，但亞瑟依然選擇堅(jiān)守陣地。他說：“沒有犧牲就沒有勝利?！滨r血染紅了他盔甲護(hù)心鏡的位置，那是一枚徽章。他還在等待一個(gè)人的消息——法師梅林。

幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，梅林在山中找到了遺落地球的塞伯坦人，對(duì)方給了他一支神奇的權(quán)杖。用這權(quán)杖，亞瑟王等代表人類與塞伯坦十二騎士在圓桌上結(jié)為盟友，召喚了神龍。在騎士和神龍的幫助下，亞瑟王打敗了入侵者，取得了勝利，世界恢復(fù)了和平。

若干年后，這支能夠召喚騎士的權(quán)杖隨梅林一起入葬。只有他的后人才能掌控這支權(quán)杖，等待下一次世界末日前再次被開啟。

距離人類與塞伯坦人結(jié)盟共同抵御外敵的時(shí)代已經(jīng)過去1600年，汽車人成為地球人的心腹大患，地球人組織了專門的汽車人反應(yīng)部隊(duì)，四處圍剿他們。

汽車人領(lǐng)袖擎天柱為了尋找自己的締造者回到母星，地球上的汽車人處于群龍無首的狀態(tài)，在落魄的發(fā)明家凱德的保護(hù)下藏身于各個(gè)地方。凱德內(nèi)心純凈，正直善良，在一次拯救汽車人的行動(dòng)中被一個(gè)比擎天柱還老的汽車人選中，擁有了所有人都在尋找的護(hù)身符。

而另一邊，遠(yuǎn)在塞伯坦的昆塔莎迫切地想要借助權(quán)杖光復(fù)母星而蠢蠢欲動(dòng)。

反應(yīng)部隊(duì)通過追蹤大黃蜂，順藤摸瓜，找到了凱德和汽車人藏身之處，被昆塔莎控制的威震天也帶著一支小分隊(duì)找上了門，三方勢(shì)力在廢棄的小鎮(zhèn)上會(huì)戰(zhàn)。

沒有擎天柱的汽車人不是威震天的對(duì)手，幸好英國(guó)的埃德蒙伯爵的助手長(zhǎng)老及時(shí)出現(xiàn)，帶走了凱德，凱德在英國(guó)終于明白了自己的使命。

埃德蒙伯爵作為守護(hù)世界和平的家族繼承人，潛伏等待了71年，在行將就木之時(shí)終于等到了這激動(dòng)人心的一刻，他為凱德和梅林的繼承者——女歷史老師薇薇安講述了那個(gè)遙遠(yuǎn)的故事。

與此同時(shí)，身在古巴的某民間探險(xiǎn)家和美國(guó)科學(xué)家同時(shí)發(fā)現(xiàn)了塞伯坦人的陰謀——那個(gè)星球?qū)?huì)撞擊地球并占據(jù)地球，屆時(shí)人類將全部死于災(zāi)難。凱德和薇薇安面臨著有史以來最大最危險(xiǎn)的考驗(yàn)——拯救地球。

他們?cè)谧冃螡撏У膸椭鲁晒φ业搅嗣妨种?，卻發(fā)現(xiàn)棺槨中的權(quán)杖只不過是一截干枯的木頭棍子。絕望之際，薇薇安拿起木棍仔細(xì)端詳，豈料梅林后人的溫度喚醒了沉睡的權(quán)杖，在黑暗中閃閃發(fā)光。

昆塔莎帶著擎天柱、威震天等聞?dòng)嵍鴣韺?quán)杖奪走，在點(diǎn)火器上開始進(jìn)行能量傳送。若她成功，地球?qū)⒈蝗剐撬〈?，一切將不?fù)存在。被昆塔莎的幻術(shù)控制的擎天柱對(duì)大黃蜂痛下殺手，大黃蜂在危急關(guān)頭用真摯的友情喚醒了擎天柱。就在此刻，威震天前來剿殺“叛徒”擎天柱，致命一劍幾乎落到他的頭上，凱德激活了騎士之血，護(hù)身符化為當(dāng)年亞瑟王的同款長(zhǎng)劍，救下了擎天柱。

圓桌騎士再次重啟，變形噴火龍?jiān)佻F(xiàn)，薇薇安在凱德、大黃蜂、擎天柱、其他汽車人和人類軍隊(duì)共同的幫助下拔出權(quán)杖，終止了能量傳送，邪惡的昆塔莎變成一縷青煙消失了。endprint