隨著汽車保有量的增長(zhǎng)及公眾環(huán)保意識(shí)的逐步提升，中國(guó)汽車用漆逐漸轉(zhuǎn)換成對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)特性的水性漆已成為一種大趨勢(shì)。水性修補(bǔ)漆在20世紀(jì)90年代便已在歐美的汽車修補(bǔ)后市場(chǎng)廣泛應(yīng)用。在中國(guó)，修補(bǔ)漆從溶劑型向水性涂料的轉(zhuǎn)換受到各方面因素的影響，直到近幾年才得到較好的發(fā)展。為進(jìn)一步加深大家對(duì)水性汽車修補(bǔ)漆和在中國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)，本文將對(duì)水性修補(bǔ)漆市場(chǎng)做詳細(xì)分析，內(nèi)容包括全面介紹乘用車水性修補(bǔ)漆技術(shù)和產(chǎn)品在全球以及中國(guó)的開發(fā)和發(fā)展現(xiàn)狀，從技術(shù)和市場(chǎng)角度分析未來(lái)水性修補(bǔ)漆在中國(guó)的發(fā)展前景，并探討未來(lái)可持續(xù)發(fā)展路徑。

一、汽車水性修補(bǔ)漆概述

目前，汽車制造商與維修后市場(chǎng)在中國(guó)使用的涂料按其介質(zhì)類型，主要可以分為溶劑型涂料和水性涂料兩種。其中，溶劑型涂料是以有機(jī)物為主要介質(zhì)，而水性漆是指以水為溶劑或分散介質(zhì)的涂料，區(qū)別于傳統(tǒng)溶劑型汽車涂料的高VOCs (Volatile Organic Compounds，揮發(fā)性有機(jī)化合物) 揮發(fā)，優(yōu)質(zhì)品牌的水性汽車涂料因?yàn)槭褂昧怂越橘|(zhì)，相比溶劑型涂料可減少約80%的VOCs排放并且不影響涂裝品質(zhì)。水性修補(bǔ)漆的VOCs消減效果如圖1所示。

在進(jìn)行汽車噴涂作業(yè)時(shí)需根據(jù)水性涂料的特點(diǎn)，采用與溶劑型涂料不同的設(shè)計(jì)。水性修補(bǔ)漆特點(diǎn)及施工方法列于表1。

表1 水性修補(bǔ)漆特點(diǎn)及施工方法

二、水性修補(bǔ)漆市場(chǎng)消費(fèi)量分析

在世界范圍內(nèi)，水性修補(bǔ)漆市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速。西歐國(guó)家通過(guò)法律法規(guī)強(qiáng)制水性修補(bǔ)漆的普及，修補(bǔ)用色漆的水性化比率達(dá)到100%。北美國(guó)家水性漆轉(zhuǎn)化率達(dá)到40%左右。亞洲雖然水性環(huán)保產(chǎn)品市場(chǎng)份額暫時(shí)占比低于以上地區(qū)，但增速迅猛。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，未來(lái)汽車修補(bǔ)漆市場(chǎng)總體消費(fèi)量會(huì)在汽車保有量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力下在逐年擴(kuò)大，另外，市場(chǎng)的“水性化”走勢(shì)也將日益明顯。根據(jù)相關(guān)部門的市場(chǎng)調(diào)查，我國(guó)水性修補(bǔ)漆市場(chǎng)自2013年來(lái)受政府相關(guān)環(huán)保政策的推動(dòng)增長(zhǎng)迅速。在2014年水性修補(bǔ)漆的消費(fèi)量占修補(bǔ)漆總消費(fèi)量不足1%，而在2017年已超過(guò)3%，增長(zhǎng)率超過(guò)15%。目前中國(guó)水性漆市場(chǎng)的增速已領(lǐng)跑于世界其他市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為世界最重要的水性修補(bǔ)漆市場(chǎng)。然而，隨著占比增高，以下原因?qū)?dǎo)致汽車水性修補(bǔ)漆市場(chǎng)消費(fèi)量放緩。

1.乘用車銷量和保有量增速放緩

目前，汽車修補(bǔ)漆消費(fèi)的最主要驅(qū)動(dòng)因素之一是汽車保有量的增長(zhǎng)。在過(guò)去10年間乘用車銷量以10%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，然而，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，隨著一二線城市市場(chǎng)的不斷飽和及公共交通設(shè)施不斷改善，未來(lái)5年乘用車將進(jìn)入微增長(zhǎng)階段。相關(guān)部門以乘用車銷售年增長(zhǎng)3%進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)到2022年乘用車保有量將保持10%的復(fù)合增長(zhǎng)率。根據(jù)相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研估計(jì)，2017年中國(guó)市場(chǎng)的汽車修補(bǔ)漆消耗量約為9.63千萬(wàn)升，消費(fèi)額為47.3億人民幣，預(yù)計(jì)到2022年消費(fèi)量能達(dá)到10.96千萬(wàn)升，復(fù)合增長(zhǎng)率約為3%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，乘用車銷量和保有量增速的放緩將從很大程度上影響汽車修補(bǔ)漆市場(chǎng)增長(zhǎng)的速度。

2.修補(bǔ)頻率更高的新車保有量占比逐年降低

根據(jù)相關(guān)的測(cè)算，2015年我國(guó)5年內(nèi)車齡的乘用車占比約為70%，然而隨著乘用車銷量增長(zhǎng)的減緩，2022年該比率將下降到60%以下，雖然到2022年乘用車保有量的復(fù)合增長(zhǎng)率能達(dá)到10%，但5年內(nèi)車齡的乘用車保有量復(fù)合增長(zhǎng)率僅為6%。新車保有量增長(zhǎng)的減緩對(duì)修補(bǔ)漆市場(chǎng)的影響主要體現(xiàn)在，車主剛買完車后即使有輕微的磕碰也會(huì)及時(shí)修補(bǔ)，車主也傾向于在4S店進(jìn)行修理；但隨著車齡的增長(zhǎng)，尤其是5年以上車齡的舊車，中低端車的車主在磕碰不明顯的情況下會(huì)選擇不修或攢在一起修補(bǔ)，修理地點(diǎn)也傾向于更便宜的汽修連鎖店和獨(dú)立修理店(非4S授權(quán)店)。

3.乘用車碰撞率逐步降低

隨著交通執(zhí)法政策的不斷細(xì)化和嚴(yán)格及司機(jī)安全意識(shí)的提高，交通事故率近幾年下降速度很快。2011年重大事故發(fā)生率為8.7次/萬(wàn)司機(jī)，而到2015年已下降到5.2次/萬(wàn)司機(jī)，2011-2015年每年下降10%～15%。2011-2015年我國(guó)機(jī)動(dòng)車重大事故發(fā)生率(次/萬(wàn)機(jī)動(dòng)車司機(jī))如圖2所示。

圖2 2011-2015年我國(guó)機(jī)動(dòng)車重大事故發(fā)生率

隨著公共交通設(shè)施的完善及大中城市交通的擁堵問(wèn)題不斷出現(xiàn)，乘用車的平均年行駛里程整體呈下降趨勢(shì)。根據(jù)相關(guān)訪談了解，北京、上海等一線城市汽修店稱，過(guò)去幾年到店保養(yǎng)的私家車年行駛里程能達(dá)到20 000km，但目前已經(jīng)下降到10 000～150 000km。

4.乘用車的小額修補(bǔ)大幅降低

隨著商業(yè)車險(xiǎn)改革的推行，商業(yè)車險(xiǎn)改革自2015年6月1日起在6個(gè)省市試點(diǎn)，2016年1月開始在全國(guó)全面推行。改革后的車險(xiǎn)出險(xiǎn)次數(shù)和第二年的保費(fèi)呈正比關(guān)系，即當(dāng)年的出險(xiǎn)次數(shù)越少，第二年續(xù)保時(shí)的保費(fèi)就越少。相反出險(xiǎn)次數(shù)越多，第二年續(xù)保的費(fèi)用也就越高。新車險(xiǎn)政策對(duì)汽車修補(bǔ)漆的消費(fèi)產(chǎn)生巨大影響。根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研，車險(xiǎn)改革后，約有30%～35%的車主在車輛擦傷后選擇不去申報(bào)保險(xiǎn)賠償，且大多是小額修補(bǔ)。因?yàn)檐囍髟谲圀w較小劃痕時(shí)往往會(huì)衡量出險(xiǎn)后增加的保費(fèi)是否高于自付修補(bǔ)的費(fèi)用。修補(bǔ)費(fèi)用與出險(xiǎn)率的關(guān)系列于表2。

表2 修補(bǔ)費(fèi)用與出險(xiǎn)率的關(guān)系

新車險(xiǎn)政策對(duì)修補(bǔ)漆市場(chǎng)消費(fèi)總額也有較大影響，這主要體現(xiàn)在中、低端車的車主在自付修補(bǔ)時(shí)，往往傾向于尋找修補(bǔ)費(fèi)用較低的汽修連鎖店或街邊小店修理，導(dǎo)致修補(bǔ)漆市場(chǎng)從高端逐漸向中低端發(fā)展。

三、汽車水性修補(bǔ)漆市場(chǎng)發(fā)展概況

水性修補(bǔ)漆技術(shù)從20世紀(jì)80年代開始被研發(fā)，90年代水性修補(bǔ)漆才從歐洲開始商業(yè)化生產(chǎn)并推向世界市場(chǎng)。1995年英國(guó)發(fā)布了《環(huán)境法》，德國(guó)發(fā)布了清潔空氣法規(guī)，要求噴涂施工時(shí)，每平方米有機(jī)物揮發(fā)排放量不大于35g/m2，而傳統(tǒng)的溶劑型產(chǎn)品VOCs排放約為125g/m2。這些環(huán)境法規(guī)的實(shí)施對(duì)涂料行業(yè)走向水性化產(chǎn)生了較大影響。隨后3年，相似的法規(guī)在歐盟范圍內(nèi)被推廣實(shí)施。

水性修補(bǔ)漆推向市場(chǎng)的初期階段主要依靠歐洲領(lǐng)先的汽車主機(jī)廠推動(dòng)。2000年之后，歐盟實(shí)施了一系列分行業(yè)限制VOCs排放的政策，推動(dòng)水性修補(bǔ)漆的全面普及。美國(guó)加州南海岸空氣質(zhì)量管理局在1998年也通過(guò)了針對(duì)汽修行業(yè)的Rule 1151，旨在限制區(qū)域性的VOCs排放，至此，加州成為美國(guó)首個(gè)有VOCs限排政策的地區(qū)，部分地區(qū)也緊隨其后，開始在汽車修補(bǔ)作業(yè)中大規(guī)模使用水性產(chǎn)品。此時(shí)，國(guó)際修補(bǔ)漆廠商開始著手研發(fā)推廣新一代的水性修補(bǔ)漆產(chǎn)品。

20世紀(jì)90年代末，擁有成熟技術(shù)的國(guó)際修補(bǔ)漆廠家已著手將水性修補(bǔ)漆產(chǎn)品引入中國(guó)，如艾仕得在2000年引入了施必快(Spies Hecker)旗下的水性修補(bǔ)漆產(chǎn)品；而PPG也在2003年將其Aquabase品牌投入中國(guó)市場(chǎng)。一直到2005年左右，水性修補(bǔ)漆在中國(guó)開始以較快的速度在大的主機(jī)廠4S店得以推廣使用。水性修補(bǔ)漆在中國(guó)的發(fā)展可分為三個(gè)階段：2000-2008年為市場(chǎng)的引入階段，2008-2013年為培育階段，自2013年之后，水性修補(bǔ)漆的市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入了增長(zhǎng)階段。

2005年，以奔馳和寶馬為代表的歐洲主機(jī)廠(OEM)主動(dòng)在其4S店網(wǎng)絡(luò)推廣使用水性修補(bǔ)漆產(chǎn)品；2008年奧運(yùn)會(huì)期間，由于北京政府對(duì)環(huán)境的要求，所有高端汽車品牌的4S店都被要求使用水性修補(bǔ)漆產(chǎn)品；2008年之后，水性修補(bǔ)漆的市場(chǎng)占有量逐步提升，然而，雖然水性修補(bǔ)漆性能卓越，但由于成本、噴涂技術(shù)等問(wèn)題，從溶劑型修補(bǔ)漆體系轉(zhuǎn)到水性修補(bǔ)漆體系還是有一定的難度，汽車修補(bǔ)行業(yè)對(duì)于大規(guī)模使用水性修補(bǔ)漆仍然持觀望態(tài)度，因此整體發(fā)展速度較緩慢；2013年起，國(guó)家和地方政府開始重拳治理環(huán)境污染，其中針對(duì)涂料市場(chǎng)推出了多個(gè)VOCs限排標(biāo)準(zhǔn)和政策來(lái)確保降低在汽車制造和修補(bǔ)環(huán)節(jié)中的VOCs排放。汽車修補(bǔ)行業(yè)受到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的驅(qū)動(dòng)，開始將目光更多地投向水性修補(bǔ)漆產(chǎn)品。由傳統(tǒng)的溶劑型修補(bǔ)漆體系向水性修補(bǔ)體系的轉(zhuǎn)變開始加速。