○ 文／本刊記者 于 洋

更大的風暴還沒有襲來，部分民營煉化企業(yè)已經(jīng)開始退場。

▲晨曦沒有迎來晨曦，倒在暴風雨前夜。

2018年7月16日，民營煉化企發(fā)生了“爆雷”性事件。年產(chǎn)量在200萬噸以上，擁有原油進出口“雙權(quán)”的晨曦集團宣布破產(chǎn)重組。這家山東民營百強企業(yè)，曾是山東省首批批復的22家化工園區(qū)之一，早在2006年就已取得商務部頒發(fā)的燃料油進口資質(zhì)，2013年取得成品油批發(fā)經(jīng)營資質(zhì)，2016年又獲得原油使用資質(zhì)，原油進口配額320萬噸/年。

有業(yè)內(nèi)人士說：“煉化行業(yè)正處于暴風雨前夜，煉化行業(yè)的競爭將隨著改革的步伐在未來幾年集中爆發(fā)?！比欢驮诒╋L雨來臨之前，有些大型民營煉化企業(yè)已經(jīng)“撐不住了”。晨曦這個龐然大物的轟然倒下如同倒下的第一張多米諾骨牌，隨后煉化市場上演了一系列民營企業(yè)倒閉、關(guān)停的大戲。

倒在“暴風雨”前夜

時間回到3年前。2015年兩會期間，作為全國人大代表，晨曦集團的董事長邵仲毅曾因企業(yè)經(jīng)營遇到困境而表示：“睡不著覺，真的睡不著?！边@是他最后一次接受采訪。然而弊病已從根生，疾“在骨髓，司命之所屬，無奈何也”。雖然后來的晨曦集團躲過了2015年的那次危機，但還是沒能走過2018年。

前幾年，當國際油價走低的時候，因為政策原因保證了我國煉化企業(yè)的利潤。這掩蓋了民營煉化企業(yè)所面臨的風險。當油價重新回升之后，困難再次浮出水面，并且來勢洶洶。在消費稅、環(huán)保、安全等一個個大棒揮舞下，新愁舊惱，睡不著的不僅是已在破產(chǎn)重組的晨曦集團。

僅隔一個月，8月29日華南最大民營煉油廠廣東天乙集團有限公司及其銅業(yè)公司宣布破產(chǎn)。這家企業(yè)曾經(jīng)是華南珠三角資產(chǎn)規(guī)模及營收均超百億元的特大型綜合性企業(yè)集團。

冬天確實來了，11月的最后一周，山東竟然又有兩家民營500強化工企業(yè)（大海集團和金茂紡織化工集團）申請破產(chǎn)，還都集中在具有標志性意義的東營市，令人唏噓。

《通知》提出對存在違反上述認定情形的200萬噸/年以下落后產(chǎn)能企業(yè)，依法依規(guī)責令限期關(guān)停；規(guī)范200萬噸/年以上煉廠建設生產(chǎn)經(jīng)營行為，對其違規(guī)事項處以停工停建、停產(chǎn)補辦手續(xù)、停產(chǎn)升級改造、收取罰款、涉嫌犯罪行為移送司法機關(guān)等處置。

據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計，2018年上半年全國就減少了1666家規(guī)模以上企業(yè)。其中，煉化企業(yè)達到1288家（煉油123家、化工1565家）。

就在剛剛過去的11月，山東省又出臺了《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，提出將對鋼鐵、地煉、電解鋁、焦化、輪胎、化肥、氯堿等七大高耗能行業(yè)實施總量控制。其中，地方煉油行業(yè)2025年實現(xiàn)原油加工能力由目前1.3億噸／年壓減到9000萬噸／年左右，成品油（汽煤柴）收率降至40%左右。這意味著山東的民營煉化產(chǎn)能將被壓減三成。

金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，維持正?；蜷g歇生產(chǎn)（剔除長期無效產(chǎn)能）的山東地煉約51家。其中，根據(jù)地煉官方口徑，一次加工能力在300萬噸/年以下煉廠占到60%，一次加工能力在500萬噸/年以上地煉僅占到20%左右。由此來看，未來三至六年將有近80%的現(xiàn)存山東地煉被整合轉(zhuǎn)移。

不僅山東，各省市也陸續(xù)展開了對民營煉化企業(yè)的調(diào)整行動。江蘇省常州市在2018年上半年已關(guān)?；どa(chǎn)企業(yè)355家，占全市化工生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)40%。這一數(shù)字在年底還將擴大……

置身其中的民營企業(yè)現(xiàn)已充分感受到競爭的殘酷。民營煉廠輕松盈利的時代畫上了句號。

利潤壓縮

“油品煉化看山東，山東還得看地煉。”在山東，地煉在一定程度上代表著這個行業(yè)的晴雨表。近些年，隨著油品終端市場活躍度的攀升和進口原油配額的放開，民營煉化企業(yè)的生產(chǎn)能力和投資欲望在不斷走高。向前推大概15年，是山東地煉興起的高峰期。10年前經(jīng)營過小煉廠的淄博人張國良回憶：“那時候地煉行業(yè)賺錢太容易，政府審批和管理相對寬松，賺錢賺到不好意思?！?/p>

對非洲豬瘟傳播途徑、后續(xù)對商品豬、仔豬、種豬調(diào)運管理等問題進行闡述。整體看，非洲豬瘟疫情在短期內(nèi)很難根除，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在限制有疫情省份及疫情臨近省份活豬調(diào)運的政策短期內(nèi)不會改變，且對運輸車輛的要求和管理更加嚴格規(guī)范，這也就意味后續(xù)調(diào)運豬肉或?qū)⒅鸩酱娲饲罢{(diào)運生豬的運輸模式。同時，對于限制調(diào)運給生豬生產(chǎn)消費造成的影響，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部也給予了充分的考慮。例如，種豬本來不在限制調(diào)運范圍，但是由于種豬調(diào)運需要經(jīng)過一系列檢驗檢疫和審批，因此調(diào)運難度加大。

的確如此。據(jù)統(tǒng)計，2015年山東地煉的成品油利潤空間可達2500元/噸。2016年前后，山東的地煉企業(yè)賺得盆滿缽滿。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，當時“兩桶油”(中石化、中石油)自己煉油賣虧錢；從山東地煉買油賣，卻是穩(wěn)穩(wěn)地賺錢。而外省“兩桶油”的銷售部門也曾紛紛到山東來取經(jīng)，看看山東的地煉企業(yè)是怎么賺錢的。

中宇資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年全國煉油能力約7.8億噸，原油加工量5.67億噸。從經(jīng)營主體看，中石化占比最大約為36%；地煉其次，占比約28%；中石油占比約27%；剩下9%為中海油及其他企業(yè)。面對實力雄厚的“三桶油”， 過去地煉企業(yè)能在市場立足，主要優(yōu)勢在于價格。

“相比主營煉廠，地煉成品油價格較低，且定價策略較為靈活，可以根據(jù)市場行情變化快速做出相應調(diào)整，銷售淡季價格也會更快下降，而‘三桶油’對市場的反應相對較慢。” 中宇資訊分析師許磊說。

據(jù)了解，以往平均每噸地煉汽、柴油價格比主營煉廠價格便宜1000元以上。以中宇資訊提供的價格監(jiān)測數(shù)據(jù)看，2017年全年92號汽油主營煉廠平均價格為6915元/噸 ，地煉平均價格僅為5832元/噸，均價便宜1083元/噸。

山東省經(jīng)信委相關(guān)人士也向記者證實了這一點。他認為：“山東地煉作為獨立煉廠，其市場化程度要高于國字號油企。2016年，在國際原油價格一直低位徘徊的情況下，地煉企業(yè)靈活的價格政策使其充分提高了在成品油市場上的競爭力。”

天道好輪回，又能饒過誰！“截至11月30日，今年國內(nèi)地方煉廠的煉油平均利潤約為200元/噸?！苯鹇?lián)創(chuàng)能源部分析師劉霞表示。這一數(shù)字與去年287元/噸的平均利潤相比，下降了約30.31%?！叭坝汀逼煜聼拸S的盈利情況也不容樂觀?！耙灾惺推煜聼拸S為例，前11個月，其煉油利潤平均水平在236元/噸附近，同比下滑30%以上?！眲⑾挤Q。利潤的壓縮一方面來源于上半年國際原油價格持續(xù)走高，地煉企業(yè)成本支出大大提高。尤其是拿到較大原油進口配額的煉廠，面對過剩的生產(chǎn)力和疲軟的市場需求，也只能硬著頭皮生產(chǎn)。另一方面稅收政策的調(diào)整也讓民營煉化企業(yè)逐漸褪去價格光環(huán)，壓縮了利潤。

今年年初，《關(guān)于成品油消費稅征收管理有關(guān)問題的公告（國家稅務總局公告2018年第1號）》堵住了原料環(huán)節(jié)的避稅漏洞。5月執(zhí)行的增值稅改革，又在一定程度上堵住了出廠環(huán)節(jié)的避稅漏洞。隨著消費者納稅意識的提高，零售環(huán)節(jié)索要發(fā)票的行為增多，進一步堵住了零售環(huán)節(jié)的避稅漏洞。據(jù)專業(yè)機構(gòu)測算，稅制改革后，部分地煉企業(yè)的成品油出廠價可上浮1800 ～2300元/噸（均值），已與央企煉廠相差不大。

雖然2018年全年的數(shù)據(jù)還未公布，但從占全國地煉總加工能力近70%的山東公布的煉化行業(yè)上半年運行數(shù)據(jù)可以看出，“民營煉化企業(yè)正在經(jīng)歷艱難時刻”。雖然加工總量、主營業(yè)務收入增加，但經(jīng)營利潤下降較快。金聯(lián)創(chuàng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從6月開始，山東地煉進入停工檢修密集期，開工率直線下滑至7月4日的52.8%，較年初最高開工率69.2%大幅下降16.4個百分點。“地煉企業(yè)與主營企業(yè)產(chǎn)品價差不斷縮小，有的甚至超過了主營價格，價格優(yōu)勢漸失，煉廠紛紛停工檢修?！痹S磊說。據(jù)中宇資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來，山東地煉開工率整體呈走低趨勢，7月18日達到50.7%，為2017年以來的最低點。

山東省煉油化工協(xié)會秘書長李德坤表示，上半年受國際原油價格震蕩上行、人民幣大幅貶值等因素影響，原料成本大幅提升，而成品油市場供大于求，導致價格未能同步上漲。地煉企業(yè)無成品油出口配額和零售終端渠道，隨著生產(chǎn)負荷的不斷提高，區(qū)域性競爭更加激烈，導致量增效差，利潤出現(xiàn)明顯下滑趨勢，部分企業(yè)已經(jīng)處于保本經(jīng)營或虧損狀態(tài)。

山東省壽光市聯(lián)盟石油化工有限公司一名工作人員表示，國際油價上漲、稅費改革政策等因素確實給企業(yè)帶來較大影響，目前利潤空間有所壓縮，出貨量下降。問及企業(yè)下一步發(fā)展計劃，該人員則表示無法回答，“連領導都不知道該怎么做”。

“貧富”分化

除了利潤的壓縮外，民營煉廠還面臨著內(nèi)部的分化。曾經(jīng)來山東學習地煉企業(yè)的“兩桶油”銷售企業(yè)考察一遍之后得出了山東擁有全國最大的地方煉油企業(yè)群體的結(jié)論，并認為這是山東地煉行業(yè)不斷賺錢的原因所在。彼時的山東地煉足夠強大，且以民企為主，但是這個群體正在慢慢分化。

無疑，“雙權(quán)”的獲得與否成為了民營煉化企業(yè)的第一道分水嶺。

據(jù)東營當?shù)匾晃粺捇髽I(yè)廠商說，2015年左右，地煉總體盈利狀況還是相當好的，但是分化也很明顯?！澳切┠玫皆瓦M口配額的，開工率基本接近滿負荷，盈利水平高。相反，200萬噸/年加工規(guī)模以下的，沒有原油進口配額的，大部分處于半停工狀態(tài)，原料成本偏高，受消費稅收緊影響大，已處于虧損狀態(tài)?！?/p>

隨著行業(yè)周期的不斷波動，很大一部分地煉企業(yè)沒有穩(wěn)定的原油供應，不得不轉(zhuǎn)向價格更高的國產(chǎn)與進口燃料油。這樣一來，成本便“呼呼”地上去了，產(chǎn)品競爭力岌岌可危。在這樣的情況下，想要分得一杯羹，難上加難。

即使跨過了第一道分水嶺，民營煉化企業(yè)還要面臨著信貸等資金的運轉(zhuǎn)問題?！俺筷丶瘓F雖然獲得原油進口和使用的‘雙權(quán)’，但因為資金鏈的困難，而不得不破產(chǎn)重組。”中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會中小企業(yè)工作委員會秘書長王靜敏說。

從二次投資角度看，煉化企業(yè)設備的使用年限一般在10～15年。按照這個時間推算，第一批投產(chǎn)的地煉已到了設備更新期，經(jīng)營者需要權(quán)衡再投資風險。一直被外界視為地煉紅利的原油進口配額，在一定程度上也給地煉帶來了壓力。因為一旦獲得原油進口配額，煉廠的開工率就無法靈活調(diào)整，商務部會根據(jù)第一年的配額完成情況來調(diào)整第二年的配額。完成情況不好的，配額可能會被削減甚至取消。另外，原油進口配額從2017年5月停止審批。有些地煉企業(yè)即使有能力有意愿擴大一次生產(chǎn)投資，但配額不變也是枉然，現(xiàn)有的擴能以二次加工裝置為主。這就意味著，地煉內(nèi)部的格局已經(jīng)鎖定。

除了既定的格局，民營煉廠內(nèi)近些年崛起或新建了一些大型一體化煉廠也給已經(jīng)存在的這些煉廠以沖擊。這些新上馬的動輒上千萬噸/年、煉化一體化的民營大煉廠猶如口含“金湯勺”出世，一上場就自帶得天獨厚的光環(huán)。如何與他們競爭，如何在這樣的環(huán)境下繼續(xù)生存，成為民營企業(yè)首要考慮的問題。民營煉廠已不能再“躺著就把錢賺了”。

曾經(jīng)“明星民營煉化企業(yè)”的倒下、利潤的壓縮，市場競爭前所未有的殘酷，管中窺豹，地煉正在經(jīng)歷著行業(yè)轉(zhuǎn)型的陣痛。令人遺憾的是，這種局面將持續(xù)或者愈演愈烈。