屠曉杰 中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所工程師

左鎧瑞 中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所工程師

孫 鑫 中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所高級工程師

1 引言

伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)向其他經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的快速滲透，ICT產(chǎn)業(yè)正掀起新一輪的發(fā)展浪潮?？v觀全球，2017年ICT產(chǎn)業(yè)向好回升，電信業(yè)、制造業(yè)實(shí)現(xiàn)雙復(fù)蘇，人工智能的快速發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)鏈融通融合深度拓展，平臺影響力持續(xù)攀升，服務(wù)覆蓋人群持續(xù)壯大。放眼我國，ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著，收入增速提升，經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)增強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)不斷堅(jiān)實(shí)，創(chuàng)新動力持續(xù)增強(qiáng)，融合應(yīng)用成為推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速增長的關(guān)鍵動力。當(dāng)前，世界主要國家積極布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)，我國十九大提出建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國、智慧社會的總要求，我們應(yīng)抓住歷史機(jī)遇，推動我國ICT產(chǎn)業(yè)的突破發(fā)展。

2 全球ICT發(fā)展穩(wěn)中向好

（1）基礎(chǔ)電信業(yè)低速回升

金融危機(jī)以來，電信業(yè)增速放緩，開始低于全球GDP的低速，經(jīng)過2012—2015年的負(fù)增長、零增長之后，在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)拉動下，開始持續(xù)復(fù)蘇。2017年，預(yù)計(jì)電信業(yè)收入達(dá)到1.59萬億美元，增速為1.2%。4G正處于黃金收割期，全球電信業(yè)投資收入比降至17%，為20年來較低水平。2017年，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占比37%，話音收入即將跌破40%。移動數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，韓國個(gè)人DOU（每月移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的流量）接近5個(gè)GB，美國3.9個(gè)GB，我國接近2個(gè)GB，同比增速達(dá)160%，全球最高，每8個(gè)月翻一番。2016年，視頻占到移動互聯(lián)網(wǎng)總流量的26.4%，預(yù)計(jì)2021年視頻占比將達(dá)到78%。

（2）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)人群持續(xù)擴(kuò)大

2017年上半年，光纖接入水平持續(xù)提升，全球固定寬帶用戶已經(jīng)達(dá)到9個(gè)億，光纖用戶占比50%，我國超過了80%，全球居首。移動用戶突破80億，4G用戶超過3G用戶，4G用戶占30%。2016年，全球網(wǎng)民超過34個(gè)億，普及率50%，我國網(wǎng)民達(dá)7.51億，普及率54%。

（3）電子信息制造業(yè)明顯回暖

2017年，有望實(shí)現(xiàn)4%以上的增長，增長動力主要來自手機(jī)、元器件、可穿戴設(shè)備。ICT制造業(yè)結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，云計(jì)算快速發(fā)展降低了服務(wù)器的銷售量，云計(jì)算在電子制造業(yè)的收入結(jié)構(gòu)中占比約為7.4%，有所下降。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入占比維持在5%左右的水平。終端設(shè)備收入占比43%，已經(jīng)進(jìn)入飽和期。PC零增長，平板負(fù)增長，智能手機(jī)負(fù)增長。PC領(lǐng)域，摩爾定律已經(jīng)放緩，Intel采用“三步走”實(shí)現(xiàn)芯片升級。手機(jī)領(lǐng)域，臺積電和三星制造工藝加速追趕，成為產(chǎn)業(yè)驅(qū)動的新勢力。2011年，Intel率先推出22nm CPU；2016年年底、2017年年初，三星、臺積電相繼率先推出10nm移動SOC芯片，領(lǐng)先于Intel。

（4）產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

2017年前3季度，智能手機(jī)TOP5廠商市場占比達(dá)到60.7%。通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域，路由器設(shè)備市場集中度高位提升，超過91%，華為從2012年的14%到2016年的21%；移動通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集中度達(dá)91%，華為2016年超過愛立信，全球第一。2012—2017年，5年間云計(jì)算的年復(fù)合增長率達(dá)26%，亞馬遜穩(wěn)占40%的全球市場份額，阿里云憑借126%的增速躋身全球IaaS市場前三甲。移動操作系統(tǒng)集中，格局穩(wěn)定，Android占據(jù)85%的市場份額，iOS市場份額近15%。嵌入式物聯(lián)網(wǎng)OS占據(jù)消費(fèi)類應(yīng)用主流，RTOS占比超過90%。全球移動APP規(guī)模保持穩(wěn)步增長，2017年6月，蘋果商店應(yīng)用規(guī)模超過240萬，下載規(guī)模超過1800億次，谷歌商店應(yīng)用規(guī)模達(dá)到250萬，下載規(guī)模達(dá)到3300億次。APP領(lǐng)域，從功能創(chuàng)新轉(zhuǎn)向融合創(chuàng)新，我國的APP正在快速崛起，體現(xiàn)了消費(fèi)大國和網(wǎng)絡(luò)大國的強(qiáng)勁發(fā)展動力，包攬了2017全球前10名的榜單，騰訊旗下APP占據(jù)了半壁江山，包括微信、QQ、王者榮耀等。

（5）平臺影響力快速攀升

全球市值前10名企業(yè)發(fā)生根本性變化，10年前有4家ICT企業(yè)，市值占比36%；5年前有5家ICT企業(yè)，市值占比56%，提高20個(gè)點(diǎn)。2017年11月，有8家是ICT企業(yè)，市值占比是82%；有5家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，市值占比50%。消費(fèi)領(lǐng)域平臺化、APP化的發(fā)展模式正在向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域延伸復(fù)制，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺已經(jīng)超過150個(gè)。

3 我國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著

近年來，我國ICT產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展壯大，對經(jīng)濟(jì)社會的基礎(chǔ)支撐、創(chuàng)新驅(qū)動和融合引領(lǐng)作用日益凸顯，推動經(jīng)濟(jì)社會繁榮發(fā)展作用進(jìn)一步增強(qiáng)。

（1）ICT收入增速提升，經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)增強(qiáng)

2017年，我國ICT產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破20萬億，同比增長14.5%。其中，電信業(yè)上行趨穩(wěn)，2017收入增速6%，未來幾年仍將保持中速增長態(tài)勢。

●互聯(lián)網(wǎng)高速增長。上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值達(dá)9萬億，收入規(guī)模達(dá)1.4萬億，同比增長41%，首次超越電信業(yè)。受出口回暖和價(jià)格回升的帶動，電子信息制造業(yè)重回兩位數(shù)增長，2017年全年增長13.5%。

●服務(wù)業(yè)占比持續(xù)提升。近年來，由電信業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和軟件業(yè)組成的ICT服務(wù)業(yè)始終保持著高于電子信息制造業(yè)的收入增速，在ICT產(chǎn)業(yè)中的占比由2013年的33.2%穩(wěn)步提升至2017年的37.3%，收入結(jié)構(gòu)軟化趨勢明顯。2017年，我國ICT產(chǎn)業(yè)的增值價(jià)值達(dá)6萬億，占GDP的7.5%左右，對GDP增長的貢獻(xiàn)率達(dá)16%，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位穩(wěn)步提升。

（2）網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)，提速降費(fèi)普惠民生

●網(wǎng)絡(luò)能力快速躍升

我國已經(jīng)建成全球最大、世界領(lǐng)先的光纖通信網(wǎng)絡(luò)和移動通信網(wǎng)絡(luò)。光纖寬帶快速擴(kuò)張，截至2017年11月底，用戶達(dá)2.9億，滲透率超83%，位居全球第一。移動寬帶后發(fā)趕超，4G用戶近10億，滲透率達(dá)70%，超過發(fā)達(dá)國家平均水平?；ヂ?lián)互通持續(xù)推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)架構(gòu)不斷優(yōu)化，網(wǎng)間互聯(lián)及國際出口帶寬保持年均30%以上的高速增長。普遍服務(wù)成效顯著，下?lián)苤醒胴?cái)政資金約120億元，帶動企業(yè)投資300多億，目前全國行政村通寬帶比例達(dá)到96.7%。

●提速降費(fèi)惠及全民

截至2017年11月底，接入速率在50Mbit/s以上的固定寬帶用戶占比近70%，用戶實(shí)際體驗(yàn)下載速率達(dá)16.4Mbit/s，較2016年年底提高35%，視頻播放正式進(jìn)入秒開時(shí)代，平均首次播放時(shí)延為812ms，即用戶點(diǎn)擊開始播放后，平均在1s內(nèi)出現(xiàn)視頻畫面。資費(fèi)單價(jià)持續(xù)下降，廣泛惠及廣大人民群眾。固定寬帶每Mbit/s帶寬的包月費(fèi)用不到1元，僅為2014年的1/10。移動數(shù)據(jù)流量每MB流量的平均價(jià)格逼近2分錢，月戶均移動流量突破2GB。

（3）創(chuàng)新成效顯著，技術(shù)產(chǎn)業(yè)群起突破

ICT產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得突破性進(jìn)展，創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，已形成涵蓋網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營、軟硬件研發(fā)制造、應(yīng)用信息服務(wù)等較為完備的產(chǎn)業(yè)體系。

●顯示產(chǎn)能全球第一，柔性AMOLED打破壟斷

2017年第一季度，我國大陸地區(qū)產(chǎn)能超過韓國，躍居全球第一。2017年10月，成都京東方成為國內(nèi)第一條、全球第二條量產(chǎn)的6代柔性AMOLED產(chǎn)線，有望打破韓國壟斷。

●集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，國產(chǎn)能力穩(wěn)步提升

制造和設(shè)計(jì)占比穩(wěn)步提升，總體技術(shù)水平達(dá)到28nm。4GLTE芯片達(dá)到全球領(lǐng)先水平，移動芯片國產(chǎn)化率已達(dá)到21%。我國成為全球人工智能芯片創(chuàng)新最為活躍的國家之一，華為發(fā)布全球首款10nm人工智能芯片。

●互聯(lián)網(wǎng)科技問鼎全球

第四屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會發(fā)布了14項(xiàng)世界互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先科技成果名單，有8項(xiàng)來自我國，光量子計(jì)算機(jī)、無樁智能共享單車、北斗導(dǎo)航系統(tǒng)等引發(fā)全球關(guān)注。

●物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)增長

2017年，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)2.5億戶，同比增長161%。NB-IoT應(yīng)用示范加速推進(jìn)：多省市開展了NB-IoT示范應(yīng)用；2017年年底，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會城市，基站達(dá)到40萬個(gè)，連接數(shù)超2000萬。

（4）融合應(yīng)用深化，促進(jìn)各領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級

●生活領(lǐng)域引領(lǐng)全球

——電子商務(wù)高速增長，2017年前三季度，我國零售總額4.9萬億元，同比增長41%，占社會消費(fèi)品零售總額比重達(dá)15.5%。

——移動支付跨越發(fā)展，我國正在由現(xiàn)鈔時(shí)代，跳過信用卡時(shí)代，直接進(jìn)入移動支付時(shí)代，2017年上半年全國移動支付交易179億筆，金額達(dá)100萬億。

——分享經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)2017年市場交易額將達(dá)到4.9萬億元，同比增長43.1%。

●生產(chǎn)領(lǐng)域蓄勢興起

在航天、家電、機(jī)械等領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的平臺，前不久國務(wù)院發(fā)布的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展指導(dǎo)意見，提出來未來的發(fā)展目標(biāo)；2020年，30萬個(gè)以上的工業(yè)APP，30萬家企業(yè)應(yīng)用；2025年，3～5家具有國際競爭力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實(shí)現(xiàn)百萬工業(yè)APP，百萬企業(yè)上云。

●政務(wù)與公共服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)展顯著

互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)持續(xù)提升辦事效率，企業(yè)登記平均辦理時(shí)限由16.8天縮短至3.4天，壓縮幅度達(dá)79.8%。量化健康催生產(chǎn)業(yè)革命，基于ICT的基因測序、醫(yī)學(xué)檢測、醫(yī)學(xué)影像新產(chǎn)業(yè)，潛力巨大、創(chuàng)新活躍。

4 ICT發(fā)展前景廣闊

當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)全球化、社會信息化深入發(fā)展，信息通信技術(shù)正在驅(qū)動全球經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重塑世界新格局、新圖景。未來30年是信息通信技術(shù)提高生產(chǎn)力的黃金時(shí)期，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為全球共識。我國信息通信領(lǐng)域經(jīng)過長期儲備和擴(kuò)散，已經(jīng)具備堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，做大、做強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)潛力巨大。

（1）全球加快布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)

世界主要國家均加快ICT技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用部署，從早期的以推動信息技術(shù)和先導(dǎo)應(yīng)用為主的政策方向，逐步演進(jìn)到以促進(jìn)信息技術(shù)和政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等領(lǐng)域深度融合的新時(shí)期戰(zhàn)略布局。例如，美國提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、德國發(fā)布工業(yè)4.0戰(zhàn)略、法國頒布“新工業(yè)”計(jì)劃等，都在加快利用信息通信技術(shù)推動傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，重塑國家競爭優(yōu)勢。歐盟、日本相繼提出建設(shè)G比特社會、超智能社會5.0的優(yōu)先發(fā)展目標(biāo)，將數(shù)字化戰(zhàn)略升級到全面融合的新高度。

（2）十九大提出新時(shí)代發(fā)展新要求

我國自2013年以來，相繼發(fā)布了一系列戰(zhàn)略性政策部署。過去的5年是信息通信業(yè)政策密集發(fā)布的5年，從寬帶網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)，到中國制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+，再到新一代人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息消費(fèi)、分享經(jīng)濟(jì)，反映了黨中央國務(wù)院對于信息通信領(lǐng)域的高度重視。十九大報(bào)告進(jìn)一步提出，要建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國、智慧社會的總要求。信息通信領(lǐng)域?qū)⒂瓉韯?chuàng)新引領(lǐng)、泛在普及、深度融合的新階段。

（3）數(shù)字經(jīng)濟(jì)開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間

數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，信息通信領(lǐng)域不斷探索新的發(fā)展空間，新模式、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)快速涌現(xiàn)，對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)持續(xù)提升。2016—2018年，ICT增加值占GDP比重分別達(dá)到7%、7.4%、7.8%，呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升態(tài)勢。根據(jù)中國信息通信研究院測算，2017年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)26萬億，占GDP的比重32%，預(yù)計(jì)2020年有望突破32萬億，占GDP的比重超過35%，快速步入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代。