□ 蕭 河

在近日召開的2018年石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)對國內(nèi)石化行業(yè)目前出現(xiàn)的部分領(lǐng)域投資過熱、產(chǎn)能過?，F(xiàn)象提出了警示。近年來國際油價(jià)處于低位、石化行業(yè)景氣度上升、盈利大幅回升，加上國內(nèi)石化市場開放的推進(jìn)，民營企業(yè)獲得了原油進(jìn)口權(quán)和成品油出口權(quán)，催生了我國石化行業(yè)出現(xiàn)新一輪投資熱，從而使石化行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題進(jìn)一步凸顯，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。

民營企業(yè)和地方國企是這一輪石化投資熱的主要推動(dòng)力量。民營石化企業(yè)緊緊抓住政策開放和煉化行業(yè)盈利向好的機(jī)會(huì)，開始由下游業(yè)務(wù)大舉向上游原料拓展，投資建設(shè)大型煉化裝置。2017年以來，浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目、恒力石化2000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目、榮盛石化1600萬噸/年煉化項(xiàng)目、中化集團(tuán)與旭陽集團(tuán)合作在曹妃甸建設(shè)1500萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目等大型項(xiàng)目獲批，這些項(xiàng)目都建在《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》中提出的七大石化產(chǎn)業(yè)基地區(qū)域。這是發(fā)改委將大煉化項(xiàng)目審批權(quán)下放至省級發(fā)改委之后，首批獲批的民營企業(yè)煉化項(xiàng)目。

中國石化、中國石油、中國海油等國企感受到了民營企業(yè)迅猛擴(kuò)張的壓力，著力對原油煉化企業(yè)進(jìn)行升級改造，提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競爭力。中國石化計(jì)劃“十三五”期間投資2000億元，優(yōu)化升級打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四個(gè)世界級煉化基地，總煉油能力將達(dá)到1.3億噸/年，新增4000萬噸/年的產(chǎn)能。中國石油云南煉油廠和中國海油惠州二期煉油廠將陸續(xù)投產(chǎn)，前者擁有1300萬噸/年產(chǎn)能，后者包括2200萬噸/年煉油改擴(kuò)建、100萬噸/年乙烯工程項(xiàng)目。

目前，國內(nèi)已經(jīng)在建或計(jì)劃建設(shè)的千萬噸級以上煉化項(xiàng)目已經(jīng)超過10個(gè)，僅民資煉化項(xiàng)目就有7個(gè)，我國煉油產(chǎn)能正以超出預(yù)期的速度擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2018年一次煉油能力將達(dá)到8.5億噸/年，2020年一次煉油能力將超過9億噸/年。2017年我國原油消費(fèi)量為6.1億噸，消費(fèi)增速逐步下降，這意味著我國煉油過剩產(chǎn)能2018年將有近2.4億噸，2020年將超過3億噸。

與此同時(shí)，PX（對二甲苯）等其他化工裝置的擴(kuò)能步伐也在加快，過剩問題也將很快出現(xiàn)。5月9日，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《2018年度重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》提示，目前部分投資過熱領(lǐng)域需引起重視。一是PX投資過熱，預(yù)計(jì)2020年我國PX產(chǎn)能將超過3300萬噸，2025年有望超過4000萬噸。而2017年國內(nèi)PX需求量只有2337萬噸。2019年初浙江石化一期與恒力石化兩大煉化項(xiàng)目建成，我國將新增850萬噸/年P(guān)X產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2021年我國PX產(chǎn)能將達(dá)3983萬噸，將從PX進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?。二是煤制乙二醇?xiàng)目建設(shè)再掀熱潮，預(yù)計(jì)到2018年底我國煤制乙二醇總產(chǎn)能將達(dá)到505萬噸，到2020年將超過1400萬噸，2025年將超過2500萬噸。三是烯烴項(xiàng)目大量上馬引發(fā)新一輪投資熱。預(yù)計(jì)2018～2020年國內(nèi)將新增丙烯能力超過500萬噸，2020～2025年新增能力在1200萬噸。四是化工新材料發(fā)展面臨技術(shù)困境，碳纖維行業(yè)平均產(chǎn)能利用率不足四成，聚甲醛、高吸水性樹脂平均產(chǎn)能利用率在五成左右，高端型號產(chǎn)品仍需依賴進(jìn)口。

在目前全球石化行業(yè)景氣回升的情況下，國內(nèi)石化行業(yè)投資明顯升溫，特別是民營企業(yè)的加快擴(kuò)張，導(dǎo)致了投資多元化競爭局面的出現(xiàn)。而國家政策的開放，石化項(xiàng)目審批權(quán)下放到地方政府，可能助長地方政府和民企對石化項(xiàng)目的投資沖動(dòng)。如果目前正在建設(shè)和計(jì)劃投資的項(xiàng)目都如期實(shí)現(xiàn)，那么，在“十三五”末和“十四五”期間，國內(nèi)石化產(chǎn)能集中釋放，將大大加劇石化行業(yè)的產(chǎn)能過剩和市場競爭。

石化行業(yè)作為制造業(yè)，有明顯的周期性，三五年后這一輪全球化工景氣周期結(jié)束，行業(yè)從波峰回落，盈利迅速下降，現(xiàn)在的一些擴(kuò)能投資有可能變成“一地雞毛”，出現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)之時(shí)就是虧損之日的現(xiàn)象。對此，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)應(yīng)該有清醒的認(rèn)識，減少盲目擴(kuò)張的沖動(dòng)，主要應(yīng)著眼于提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展，或者加快布局全球市場，提高全球競爭力。