中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)系緊密，涉及大豆、棉花、肉類(lèi)、乳制品及蔬菜、水產(chǎn)品與果類(lèi)等。本文以與畜牧業(yè)和畜產(chǎn)品直接相關(guān)的品類(lèi)為主要分析對(duì)象，對(duì)博弈雙方各自的影響及長(zhǎng)期趨勢(shì)下的應(yīng)對(duì)措施予以歸納分析，供有關(guān)決策者參考。

一、從數(shù)據(jù)看相對(duì)位置

大豆此次中美經(jīng)貿(mào)摩擦，在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域，大豆是首要受到?jīng)_擊的品種。中國(guó)是全球最大的大豆市場(chǎng)，進(jìn)口量占全球的64%左右；而巴西、美國(guó)、阿根廷則是主要大豆出口國(guó)，其出口份額占全球的90%以上。2017年，中國(guó)進(jìn)口9553萬(wàn)噸大豆，進(jìn)口額為396億美元。其中從巴西進(jìn)口5093萬(wàn)噸，占比為53.3%；從美國(guó)進(jìn)口3286萬(wàn)噸，占比為34.4%；從阿根廷進(jìn)口658萬(wàn)噸，占比為6.9%。出口中國(guó)的大豆占美國(guó)出口量的59.05%，占巴西和阿根廷出口總量的78.93%和89.2%。總體來(lái)看，美國(guó)大豆占中國(guó)進(jìn)口量的三分之一左右，而占美國(guó)出口量的近6成。

畜產(chǎn)品豬肉、牛肉方面我國(guó)呈凈進(jìn)口狀態(tài)，且近年進(jìn)口量與貿(mào)易逆差有逐年增加趨勢(shì)。截至2017年年末，生豬產(chǎn)品（豬肉、豬雜）進(jìn)口量為249.96萬(wàn)噸，進(jìn)口額為44億美元，貿(mào)易逆差為21.46億美元。其中鮮冷凍肉占48.7%，豬雜碎占51.3%，主要進(jìn)口國(guó)為美國(guó)、德國(guó)、西班牙、丹麥、加拿大等歐美國(guó)家。2017年，我國(guó)凈進(jìn)口牛肉69.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.9%，進(jìn)口額為30.65億美元；凈進(jìn)口牛雜碎2.04萬(wàn)噸。全年牛產(chǎn)品貿(mào)易逆差為32.07億美元，同比增長(zhǎng)21.3%。牛產(chǎn)品主要進(jìn)口國(guó)為巴西、烏拉圭、澳大利亞和新西蘭，美國(guó)進(jìn)口量不大。中美之間乳制品貿(mào)易量不大，2017年，我國(guó)乳品出口量為3.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.9%；進(jìn)口量為247.71萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.6%，貿(mào)易逆差為87.72億美元，同比增長(zhǎng)24.10億美元；凈進(jìn)口國(guó)主要為澳大利亞和新西蘭。

總體來(lái)看，美國(guó)是我國(guó)畜產(chǎn)品進(jìn)口的次要市場(chǎng)，乳、肉、禽類(lèi)進(jìn)出口量不大，雙方也未形成較高的市場(chǎng)依存度，且牛肉制品量小價(jià)高，國(guó)人消費(fèi)能力有限。

二、影響因素概要分析

貿(mào)易摩擦勢(shì)必導(dǎo)致中美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口格局重新洗牌，其關(guān)鍵點(diǎn)是美國(guó)如何尋找新的出口，中國(guó)如何盡量彌補(bǔ)進(jìn)口的突然減量，從而實(shí)現(xiàn)各自的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)再平衡。中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)農(nóng)畜產(chǎn)品供求的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是對(duì)國(guó)內(nèi)大宗飼料原料供給的沖擊。大豆進(jìn)口后主要加工成兩類(lèi)產(chǎn)品，即食用油和豆粕，而后者是豬、禽類(lèi)等養(yǎng)殖業(yè)的主要飼料之一（僅次于玉米）。如果按目前加征25%后的進(jìn)口稅率，每噸美國(guó)大豆進(jìn)口成本要提高700～800美元，進(jìn)價(jià)要比巴西大豆高300美元左右，從而使美國(guó)大豆失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)。假設(shè)大豆從美零進(jìn)口而又不能馬上尋找到替代渠道，將導(dǎo)致2600多萬(wàn)噸豆粕的供應(yīng)缺口，約占全國(guó)豆粕年需求量的36%，從而間接導(dǎo)致養(yǎng)殖業(yè)飼料供應(yīng)緊張及養(yǎng)殖成本上升。

二是對(duì)世界大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的沖擊。農(nóng)業(yè)是美國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，由于其資源秉賦好、經(jīng)營(yíng)規(guī)模大、技術(shù)含量高，使其農(nóng)產(chǎn)品無(wú)論數(shù)量還是質(zhì)量均具很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；而且，美國(guó)擁有全球最大的農(nóng)產(chǎn)品期貨交易所——芝加哥期貨交易所（CBOT），有超過(guò)3600個(gè)CBOT會(huì)員，可交易50種不同的期貨與期權(quán)產(chǎn)品，年交易量達(dá)幾億張合約，其期貨價(jià)格對(duì)全球供應(yīng)鏈影響巨大。短期內(nèi)，因市場(chǎng)供應(yīng)鏈出現(xiàn)斷裂會(huì)導(dǎo)致大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌，而中長(zhǎng)期則可能導(dǎo)致市場(chǎng)預(yù)期不佳，農(nóng)業(yè)投入乏力，從而使農(nóng)畜產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)非正常波動(dòng)，繼而使我國(guó)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)因素上升，影響市場(chǎng)穩(wěn)定。

三是對(duì)農(nóng)業(yè)資源供給形成壓力。我國(guó)人多地少，國(guó)土資源開(kāi)發(fā)潛力有限，水資源也很緊張；如果長(zhǎng)時(shí)間出現(xiàn)大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口不暢，勢(shì)必使國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到過(guò)大壓力。特別是大豆，是典型的資源密集型產(chǎn)品，我國(guó)不具生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)一兩個(gè)國(guó)家也難以補(bǔ)上美國(guó)零進(jìn)口導(dǎo)致的缺口，而且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)豆油和豆粕的需求仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。所以，從可持續(xù)發(fā)展的角度，也必須重視資源類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口替代問(wèn)題。要盡可能利用好國(guó)外資源，防止本土資源的過(guò)度開(kāi)發(fā)利用，阻滯國(guó)家的可持續(xù)發(fā)展。

四是對(duì)國(guó)內(nèi)部分小眾、特色品種供應(yīng)造成一定沖擊。除大宗農(nóng)產(chǎn)品外，美國(guó)還是許多水果、堅(jiān)果、肉類(lèi)的生產(chǎn)與出口大國(guó)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，部分堅(jiān)果類(lèi)（如腰果）、水果（如車(chē)?yán)遄樱┘案邫n肉類(lèi)等，很多來(lái)自美國(guó)，加稅后勢(shì)必抬高市場(chǎng)售價(jià)，不過(guò)影響人群相對(duì)有限。

三、應(yīng)對(duì)思路與舉措

從總體趨勢(shì)看，中美經(jīng)貿(mào)合作不會(huì)長(zhǎng)期破局；同時(shí)，我們也要認(rèn)識(shí)到大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的必然性與剛性。為此，我們必須做好兩手準(zhǔn)備，做實(shí)長(zhǎng)期籌劃。

一是充分利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)近60%的大豆出口到中國(guó)，是歐盟等無(wú)法替代的市場(chǎng)。我們要用實(shí)踐和宣傳讓美國(guó)認(rèn)識(shí)到，中美發(fā)生貿(mào)易摩擦將使美國(guó)失去全球最大的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，美國(guó)的農(nóng)民及就業(yè)將成為最大受害者。此外，由于我國(guó)開(kāi)始對(duì)亞太五國(guó)（孟加拉國(guó)、印度、老撾、韓國(guó)、斯里蘭卡）實(shí)行大豆零關(guān)稅，也會(huì)吸引其增加國(guó)產(chǎn)大豆直接出口及開(kāi)展轉(zhuǎn)口貿(mào)易，從而增強(qiáng)中國(guó)的市場(chǎng)影響力。

二是利用經(jīng)濟(jì)、外交、政治等綜合手段。特別是利用好上合機(jī)制、金磚機(jī)制、一帶一路倡議等，增進(jìn)與農(nóng)業(yè)資源富饒國(guó)家的戰(zhàn)略合作。要進(jìn)一步強(qiáng)化與巴西、俄羅斯、印度、哈薩克斯坦等國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)接，利用其農(nóng)業(yè)資源，擴(kuò)大大豆種植與養(yǎng)殖業(yè)合作，盡快補(bǔ)上部分農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)缺口。

三是優(yōu)化國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與布局結(jié)構(gòu)。深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極支持東北地區(qū)增加大豆種植面積，全面采用優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用新品種，大幅度提高國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)量，從而減輕對(duì)大豆的進(jìn)口依賴(lài)。在資源富集地區(qū)，大力發(fā)展質(zhì)量效益型現(xiàn)代牧業(yè)，做大做強(qiáng)畜產(chǎn)品加工業(yè)，打造一批強(qiáng)勢(shì)品牌，使我國(guó)的畜產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)快速優(yōu)化，更好地適應(yīng)市場(chǎng)的多樣化需求，支撐市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，倒逼農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

四是利用科技手段。研發(fā)推廣可以大量采用本地資源、特別是可以替代豆粕的蛋白飼料配方，培育適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的畜禽品種；通過(guò)大幅提升飼料轉(zhuǎn)化率，減少對(duì)進(jìn)口飼料的依賴(lài)，進(jìn)一步降低養(yǎng)殖成本，提高資源利用效率。

五是積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦。認(rèn)真分析與跟蹤美國(guó)120億美元農(nóng)產(chǎn)品補(bǔ)貼（其中36億美元專(zhuān)項(xiàng)用于豆農(nóng)）的后續(xù)措施，并在世貿(mào)組織（WTO）框架內(nèi)與其開(kāi)展有理、有利、有節(jié)的斗爭(zhēng)，力爭(zhēng)使中美貿(mào)易摩擦不失控出軌，以便給國(guó)內(nèi)出臺(tái)有關(guān)救濟(jì)措施留出時(shí)間，防止農(nóng)畜產(chǎn)品出現(xiàn)短期的供應(yīng)偏緊與價(jià)格高漲，以維護(hù)社會(huì)的安定和經(jīng)濟(jì)安全。