張宏偉

中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司

文中出現(xiàn)不同的天然氣計(jì)量單位，換算公式如下：

1立方米天然氣=35.3立方英尺天然氣

1噸LNG約等于1350立方米天然氣

Bcm(十億立方米) Bcf(十億立方英尺) Tcf(萬億立方英尺)

Bbl(桶) Mmt或mmton(百萬噸) Mtoe(百萬桶油當(dāng)量)

/d(每天) /y(每年)

一、伊朗天然氣產(chǎn)業(yè)總體情況

伊朗天然氣探明儲量33.8萬億立方米，排名全球第一，約占全球探明天然氣儲量的18%。伊朗2016年，全年天然氣產(chǎn)量1900億方，為全球第三大天然氣生產(chǎn)國。(美國7490億方、俄羅斯6440億方，分列第一、第二)。(見圖1)

圖1

主要天然氣田集中在波斯灣近海及沿岸，其中南帕斯氣田是伊朗最大的天然氣田，是與卡塔爾共享的海上天然氣田，分為24個區(qū)塊開發(fā)，南帕斯氣田的天然氣儲量占到了伊朗天然氣儲量的40%。(見圖2、圖3)

2015年3月至2016年3月期間，伊朗日均國內(nèi)天然氣產(chǎn)量大約7.25億方，國內(nèi)家庭、工業(yè)和電廠等行業(yè)日均天然氣消耗量達(dá)到了6.4億方的新高。其中電廠日均用氣量達(dá)到1.59億方，家庭日均用氣量達(dá)到4.96億方。

但伊朗國內(nèi)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中天然氣占比高達(dá)60%，導(dǎo)致伊朗用于出口的天然氣量極其有限，而在國內(nèi)天然氣消費(fèi)環(huán)節(jié)中居民、工業(yè)和電廠用氣又占所消費(fèi)天然氣90%左右，其余部分則主要用于天然氣回灌、放空燃燒，只有不到5%的天然氣用于出口。(見圖4、圖5)

圖2 南帕斯各區(qū)塊開發(fā)情況

圖3 伊朗主要天然氣田分布情況

伊朗到目前為止尚未實(shí)現(xiàn)LNG出口，只有管道天然氣出口給周邊國家，伊朗天然氣最大出口國為土耳其，平均每日向土出口2000-3000萬方天然氣，但每年冬季伊朗國內(nèi)用氣高峰期則會因國內(nèi)用氣負(fù)荷過大不定期中斷對土出口；此外還向亞美尼亞(300-600萬方/天)、阿塞拜疆(100萬-150萬方/天)出口少量天然氣。

另外還有若干在談管道天然氣出口項(xiàng)目(包括伊拉克、巴基斯坦、阿曼等，其中巴基斯坦今年已與卡塔爾簽署了LNG采購合同，短期內(nèi)進(jìn)口伊朗管道氣動力不足)，這些項(xiàng)目能否順利執(zhí)行取決于管道是否按時鋪設(shè)完成，伊朗國內(nèi)天然氣田能否按時開發(fā)提高產(chǎn)量。(見圖6)

但需要注意的是，伊朗是一個國內(nèi)天然氣消費(fèi)量極大的國家，自身出口能力嚴(yán)重不足，為平衡用氣，還要從土庫曼每日進(jìn)口1500-2000萬方天然氣。(見圖7)

伊朗還是世界第三大天然氣放空燃燒國，由于其很多油田都帶有伴生氣，在缺乏有效回收利用設(shè)施的情況下，只能通過放空燃燒處理，據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)伊朗每年放空燃燒天然氣多達(dá)105億方。

二、伊朗LNG產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

伊朗從2008年開始就著手開發(fā)LNG項(xiàng)目，到目前為止伊朗嘗試了三種獲得LNG產(chǎn)品的方式，分別為：1開發(fā)大型LNG項(xiàng)目(即年產(chǎn)LNG超過500萬噸的項(xiàng)目)；2開發(fā)中小型LNG項(xiàng)目(年產(chǎn)量小于500萬噸，一般在100-250萬噸左右)；3利用伴生氣和放空氣回收，開發(fā)Mini LNG項(xiàng)目或浮式LNG(FLNG)(年產(chǎn)能小于100萬噸)。

但由于制裁原因，伊朗無法獲得西方大型LNG工藝許可和關(guān)鍵設(shè)備，因此其LNG項(xiàng)目推進(jìn)一直不順，直到今天伊朗尚無任何一個LNG項(xiàng)目建成投產(chǎn)，更無一滴LNG出口。

大型LNG項(xiàng)目情況

大型LNG項(xiàng)目規(guī)劃前后有六個，分別是北帕斯LNG項(xiàng)目、IRAN LNG項(xiàng)目、Persia LNG、Pars LNG、Golshan & Ferdowsi LNG和Gazestan LNG項(xiàng)目。

其中Pars LNG項(xiàng)目是伊朗國家石油公司(50%)、道達(dá)爾(30%)和馬來西亞國家石油(20%)的合作項(xiàng)目，設(shè)計(jì)LNG產(chǎn)能為500萬噸/年，氣源來自南帕斯11區(qū)塊；Persia LNG項(xiàng)目是伊朗國家石油公司(50%)和殼牌公司(25%)與萊普索爾公司(25%)的合作項(xiàng)目，設(shè)計(jì)LNG產(chǎn)能為800萬噸/年，氣源來自南帕斯13和14區(qū)塊；上述兩個項(xiàng)目后由于制裁，全部暫停，在未開工時就已被取消。(見圖8)

IRAN LNG項(xiàng)目為伊朗100%控股項(xiàng)目，設(shè)計(jì)年LNG產(chǎn)能為1000萬噸，采用德國林德液化技術(shù)，但由于制裁原因，該項(xiàng)目目前制建設(shè)完成不到一半，完成部分為配套電廠、碼頭、公用設(shè)施，但核心的液化工藝區(qū)至完成了部分設(shè)計(jì)和采辦工作，建造部分沒有開

始。截止目前該項(xiàng)目累計(jì)投資以超過30億美元，如果核心工藝區(qū)可以逐步建成，IRAN LNG有望成為伊朗第一個投產(chǎn)的LNG項(xiàng)目，該項(xiàng)目氣源來自南帕斯12區(qū)塊。

圖4 伊朗能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

圖5 國內(nèi)天然氣消費(fèi)構(gòu)成

圖6 主要在談管道氣出口項(xiàng)目

圖7 伊朗天管道然氣進(jìn)口量與出口量對比

圖8 目前仍在NIOC計(jì)劃建設(shè)名單上的LNG項(xiàng)目

北帕斯LNG項(xiàng)目有中海油投資建設(shè)，但由于制裁原因，該項(xiàng)目處在暫停狀態(tài)，尚未重啟。該項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)2000萬噸LNG，氣源來自北帕斯氣田。

以上幾個項(xiàng)目除北帕斯和Golshan&Ferdows LNG項(xiàng)目的氣源分別來自同名氣田以外，其余大型LNG項(xiàng)目氣源全部來自南帕斯天然氣田不同區(qū)塊。

中型LNG項(xiàng)目情況

中型LNG項(xiàng)目則主要有Kangan LNG和Chabahar LNG項(xiàng)目，其中Kangan LNG設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約100-200萬噸，由伊朗私營企業(yè)投資，目前正在與NIOC進(jìn)行氣源談判，技術(shù)狀態(tài)尚未確定；Chabahar LNG項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能約200萬噸/年，尚未落實(shí)外國投資者，仍在等待中。

Mini LNG和FLNG

伊朗對于Mini LNG項(xiàng)目的定義為規(guī)模在2-2.5MTPA，配合伊朗“消滅火炬”計(jì)劃，即將放空燃燒的天然氣收集起來，用于建設(shè)Mini LNG或者FLNG項(xiàng)目的氣源，

伊朗從2014年底開始舉行放空氣拍賣，到2015年3月完成了第一輪拍賣工作，分別有五家伊朗公司拍到了放空氣，分別是IOOC(一千萬方 /日 )、NISOC(640萬方 /日 )、ICOFC(30萬方 /日 )、NIGC(40萬方/日)和AOGC(280萬方/日)。

伊朗計(jì)劃將其現(xiàn)有63個作業(yè)區(qū)內(nèi)的共計(jì)約2100萬方/天的半生放空氣通過招標(biāo)的方式出售給私營企業(yè)。

但尚無Mini LNG投產(chǎn)的消息，大部分拍賣的放空天然氣都被用作小型化工廠或燃?xì)怆姀S的原料氣。

FLNG項(xiàng)目目前正在籌備中，計(jì)劃將伊朗波斯灣Karg島附近幾個油田的伴生天然氣收集起來用于LNG生產(chǎn)，但最終方案仍未確定，產(chǎn)能預(yù)計(jì)在每年100-150萬噸LNG左右。

三、伊朗LNG行業(yè)前景展望

通過上述情況，可以得出結(jié)論，伊朗如果想要盡快實(shí)現(xiàn)LNG出口的話，短期內(nèi)能實(shí)現(xiàn)突破的途徑主要有：

1.盡快完成在建的IRAN LNG項(xiàng)目，一旦建成可實(shí)現(xiàn)年出口LNG一千萬噸；

2.盡快完成伊朗阿曼海底輸氣管道項(xiàng)目，利用阿曼現(xiàn)有LNG富裕產(chǎn)能(Qallat LNG項(xiàng)目)，有望實(shí)現(xiàn)年出口100萬噸LNG的能力；

3.盡快吸引私營和外國投資者建設(shè)中型LNG項(xiàng)目，在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)200-250萬噸LNG出口能力(單個項(xiàng)目而言)；

4.引入浮式LNG項(xiàng)目，在波斯灣已投產(chǎn)的含有伴生氣油田實(shí)現(xiàn)LNG生產(chǎn)，產(chǎn)能在100-150萬噸/年。

但由于制裁，導(dǎo)致技術(shù)和資金投入不足，上游油氣田開發(fā)和下游煉化工業(yè)建設(shè)都嚴(yán)重不足。據(jù)預(yù)測，伊朗2016至2020年期間，油氣工業(yè)投資缺口達(dá)1850億美元，其中上游油氣田開發(fā)缺口約850億美元，煉化領(lǐng)域投資缺口約800億美元，其他油氣配套基礎(chǔ)設(shè)施投資缺口約200億美元。

而據(jù)NIOC測算，伊朗天然氣行業(yè)若要實(shí)現(xiàn)2020年相關(guān)開發(fā)計(jì)劃目標(biāo)，需要累積追加投資625億美元。(見圖9、圖10)

圖92020年天然氣產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)景

因伊朗國內(nèi)天然氣消費(fèi)需求比例高，加上油田開發(fā)所需天然氣回灌，以及其向土耳其、伊拉克和阿曼的出口以及其他周邊國家在談的出口意向，短期內(nèi)大規(guī)模出口的LNG的能力并不充足。雖然，根據(jù)伊朗預(yù)測的氣田開發(fā)計(jì)劃，未來三到四年，伊朗日產(chǎn)氣量可突破10億立方米，但由于其國內(nèi)天然氣消費(fèi)量居高不下，能源利用率低，向鄰國承諾的管道天然氣出口尚未完全兌現(xiàn)，以及未來新增燃?xì)怆姀S和天然氣化工廠，其大部分增量天然氣產(chǎn)能都會被前述途徑消耗掉，用于生產(chǎn)LNG的天然氣雖然會增加但不足以同時支持若干大型LNG項(xiàng)目。(見圖11)

從圖11可以看出，即便2020年伊朗按照預(yù)測，可以具備500-800億方天然氣的出口能力，假設(shè)這些可用于出口的天然氣都用于生產(chǎn)LNG，其LNG年出口能力大概介于3700萬噸至6000萬噸之間，但這只是理想狀態(tài)，實(shí)際上伊朗大部分富裕的天然氣將被管道氣出口、老舊油田回灌、新增化工和電廠項(xiàng)目以及國內(nèi)居民新增用氣所吞噬，用于支持大型LNG的天然氣不會太多，2020年左右能實(shí)現(xiàn)1000-2000萬噸的年LNG產(chǎn)能已經(jīng)是非常樂觀了。

四、投資伊朗油氣工業(yè)不確定性

1.制裁名義上已解除，但美國單方面對伊制裁仍有效。伊核協(xié)議有“可逆條款”，已解除的制裁存在隨時恢復(fù)的可能。金融領(lǐng)域?qū)嵸|(zhì)尚未解除制裁，銀行、保險機(jī)構(gòu)等對伊業(yè)務(wù)仍持謹(jǐn)慎甚至抵制態(tài)度。

2.“低油價”環(huán)境下，投資新的上游項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性不確定。雖然包括伊朗在內(nèi)的中東地區(qū)油田開發(fā)成本相對較低，但仍需從長遠(yuǎn)考慮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，并應(yīng)注意海外投資的特殊性。

3.主要國際石油公司(IOC)仍未回歸伊朗市場，對投資伊朗油氣項(xiàng)目持接觸和觀望態(tài)度。除法國道達(dá)爾與伊朗簽署了上游油田開發(fā)、下游煉廠投資和LNG項(xiàng)目合作有關(guān)的備忘錄外，其他IOC仍以接觸為主，以咨詢、技術(shù)和工程服務(wù)類項(xiàng)目為切入點(diǎn)，避免作出直接投資承諾。

4.伊朗自身投資環(huán)境仍缺乏足夠吸引力。商務(wù)、法律等環(huán)境不完備，對外國投資保護(hù)和支持的配套法律不健全，國內(nèi)行政部門效率低下，通脹率高，匯率不穩(wěn)定。

5.石油部在伊朗政府體系中無法獨(dú)立發(fā)揮應(yīng)有作用。因伊朗政治體制的特殊性，很多客觀上有利于伊朗石油工業(yè)發(fā)展的政策，經(jīng)常受到伊朗議會、憲法監(jiān)護(hù)委員會甚至其他政府權(quán)力部門的審查和介入，導(dǎo)致政策落地難且易變，外國投資者無法獲得長期可靠的政策參考。

圖112020年天然氣出口能力預(yù)測

圖102020年伊朗天然氣行業(yè)投資需求預(yù)測

[1]孫春英，張金娜.LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析[J].天津科技，2017，44(10)：94-96.

[2]陸爭光，高振宇，皮禮仕，陳宏宇，周穎.中國LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題及對策建議[J].天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)，2016，10(05)：1-4+81.

[3]楊靜，邊文娟，王楚琦，岑康.LNG產(chǎn)業(yè)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀與啟示[J].油

氣儲運(yùn)，2014，33(05)：469-473.

[4]陳利瓊，許培林，孫磊，董文浩，馬凱.LNG冷能發(fā)電技術(shù)現(xiàn)狀分析[J].天然氣與石油，2013，31(06)：39-44+8-9.

[5]顧安忠.迎向“十二五”中國LNG的新發(fā)展[J].天然氣工業(yè)，2011，31(06)：1-11+121.

[6]黃洪濤，丁蓉，孫凱.世界LNG海運(yùn)市場現(xiàn)狀及展望[J].世界海運(yùn)，2005(01)：17-18.

[7]徐博.世界LNG發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢[J].石油管理干部學(xué)院學(xué)報，2004(02)：9-13.