章忠貴+高前寶+范凌+錢波浪

摘要 介紹了越南雜交水稻的發(fā)展現(xiàn)狀，分析了雜交水稻發(fā)展中存在的主要障礙，并提出了相應的發(fā)展對策，為進一步做好市場開發(fā)做好鋪墊。

關鍵詞 雜交水稻；現(xiàn)狀；發(fā)展對策；越南

中圖分類號 S511 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739（2017）22-0042-02

1 越南國情及水稻生產概況

1.1 越南國情介紹

越南是亞洲的一個社會主義國家，位于亞洲東南部，國土形狀狹長，呈“S”形，長逾1 650 km，面積32.96萬km2，海岸線長3 260 km，中部東西寬度最窄處僅逾50 km。1976年7月完成全國統(tǒng)一，2006年正式加入WTO?，F(xiàn)設5個直轄市和58個省，人口9 513萬人（2017年），是以京族為主，少部分漢族、岱依族、泰族、芒族等多民族國家，官方語言為越南語，貨幣為越南盾（VND）。越南是傳統(tǒng)型的農業(yè)國，近幾年得益于低廉的勞動成本及引進外資政策，工業(yè)發(fā)展迅速。農業(yè)人口占1/2以上，耕地及林地占總面積的60%，地形中丘陵40%、山地面積占40%、平原面積不超過20%，主要種植水稻、玉米、豆類等糧食作物。稻谷是主要糧食作物，主要分布在越南北部的湄公河三角洲、紅河三角洲及部分沿海平原地區(qū)。越南分雨季（5—10月）和旱季（11月至翌年4月），7—11月有臺風，北部屬亞熱帶氣候，南部屬熱帶氣候，夏季有干熱風，年平均氣溫24 ℃左右，北部氣溫15～29 ℃，南部氣溫26～29 ℃，年降雨量2 000 mm左右。越南經濟作物主要有咖啡、橡膠、香蕉、菠蘿、檸檬、芒果、茶葉等，并盛產魷魚、沙丁魚和鮑魚等，森林面積大約有1 340萬hm2，約占國土面積的34%，盛產鐵松、玉桂、花梨、紅木等約20種貴重木材[1-2]。近幾年來，越南經濟發(fā)展迅猛，發(fā)展速度居全球前10位，2016年越南人均GDP約為2 215美元。

1.2 越南水稻生產狀況

水稻是越南最重要的糧食作物，約占可耕作面積的1/2，年播種總面積約500萬hm2，產量占糧食作物產量的4/5左右。越南全境均可種植水稻，但雜交水稻種植區(qū)域主要集中在越南北部的紅河平原和湄公河平原以及南部零星區(qū)域。越南水稻一年收獲2～3季，分春季、夏季和秋季。春季（旱季1—6月）雜交水稻面積占8%～10%，由于雨季（6—10月）白葉枯病和稻瘟病等病蟲害嚴重，雨季基本上全部是常規(guī)稻，極少量雜交稻。越南戰(zhàn)爭后糧食緊缺，后通過引進IR8（國際水稻研究所）等品種使產量緩慢上升。1992年越南政府制訂糧食自給計劃，并給予一系列的利好政策，使農民種植雜交水稻的積極性大幅提升。越南政府在北部平原及中部高原大力推廣雜交水稻，使水稻年產量迅速上升，到1996年越南已成為世界第二大大米出口國。2007年越南水稻播種面積720萬 hm2，水稻總產量3 586.7萬t，平均產量4.98 t/hm2，產量水平接近中國、韓國、日本稻作水平。稻米出口占越南經濟及外匯收入的比例較大，促進了越南農業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，解決了農民就業(yè)問題[3-5]。但隨著國民生活水平的提高，老百姓不僅對產量有要求，對米質要求也與日俱增。由于當時推廣雜交水稻的局限性，2010年之后越南雜交水稻的種植面積急劇下降。隨著越南政府大力支持本土常規(guī)稻育種，常規(guī)稻在米質和抗性方面優(yōu)于雜交稻，再加上價格優(yōu)勢，常規(guī)稻的種植面積上升明顯，具有代表性的品種有BC15、TBR225、THIEN UU8等。

2 越南雜交水稻發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 雜交水稻育種現(xiàn)狀

越南真正從事雜交水稻育種的單位數(shù)量有限，主要有越南農科院、糧食作物研究所、越南農業(yè)遺傳研究院、越南國立農業(yè)大學、越南第二農業(yè)大學等。越南種子企業(yè)如越南中央種子公司、越南南方種子公司、越南太平種子公司，均不具備完善的科研體系。20世紀90年代以來先后從中國引進不育系Ⅱ-32A、V 20A、珍汕97A、博A（AMS24A）、龍?zhí)仄諥、金23A等，從IRRI引進不育系IR58025A、IR62829A、IR64607A等，從泰國引進RD25A、CNT BR10A、HD21A等，從印度引進PMS1A、PMS8A、PMS10A等。越南注冊登記體系與中國類似，越南中央種子考驗中心是負責全國區(qū)試品比及品種注冊的唯一合法機構，參試品種在3個季節(jié)產量表現(xiàn)突出，均比對照增產1 t/hm2的品種即可注冊（或審定），2～3季參試后允許一定面積的田間示范。

截至目前，越南已經注冊（或審定）了一大批的雜交水稻品種或組合，推廣面積在前幾位的中國品種有三系雜交水稻組合Ⅱ優(yōu)838、Ⅱ優(yōu)63、Ⅱ優(yōu)986、蜀興6號、N優(yōu)69、Q優(yōu)1號、汕優(yōu)63、農優(yōu)28等，還有來自菲律賓SL農業(yè)技術公司的組合SL-8H，來自Bayer公司的組合B-TE1、TEJ、TEJ GOLDEN。越南自主選育的雜交水稻組合有VL20、TH3-3、HYT83、TH3-4、HC1、HYT92、VL24、TH5-1、HYT102、HYT103等，其中推廣面積較大的是TH3-3，該品種也一直是越南國家區(qū)試的對照品種之一。另外，Bayer、Pioneer、Shriram Bio Seed Genetics Ltd、Syngenta、隆平高科等國際跨國巨頭的組合亦在越南試種[6-8]。越南現(xiàn)階段大力提倡常規(guī)稻育種，越南常規(guī)稻品種已經達到700個以上，并且每年進入國家區(qū)試的數(shù)量是雜交水稻的2倍以上。

2.2 雜交水稻制種現(xiàn)狀

越南市場上來自中國的雜交水稻品種占據(jù)了半壁江山。由于國內制種成本逐年攀升，加之國內供種的不穩(wěn)定性，在越南政府大力推廣雜交水稻之初，越南某些機構就開始生產雜交水稻種子，雜交水稻制種面積和制種產量逐年提高。越南的雜交水稻種子生產集中在春季（早造），生產區(qū)域主要集中在雜交水稻主要種植區(qū)域，面積約1 700 hm2，年份之間有差距。有一些省份制種面積相對比較穩(wěn)定，如廣南省約200 hm2，河南省約180 hm2，南定省約150 hm2、海防市約130 hm2；另一些省份面積增加較快，如老街省、清化省、多樂省、平定省。其中廣南省在越南中部，其他省份均在越南北部，廣南省也是越南唯一能進行兩系制種的區(qū)域。目前，雜交水稻制種主要還是以Ⅱ-32A的組合為主，這些組合適應性廣，產量高、九二○反應敏感易操作。平均產量在2.5 t/hm2左右。2017年受前期高溫后期低溫多雨不良氣候的影響，制種大省義安、清化、海陽、河南等產量在2.0 t/hm2以下，并且白葉枯和紋枯病暴發(fā)嚴重[3]。按照正常年份計算，Ⅱ優(yōu)組合在當?shù)氐闹品N成本約9元/kg。endprint

2.3 雜交水稻市場概況

2010年以前，越南政府為了解決國內的糧食安全問題，大量進口中國的雜交水稻品種，政府給予種植雜交水稻的農戶補貼。2010年之后，隨著老百姓生活水平的日益提高，對水稻品質的要求與日俱增。與此同時，越南的常規(guī)水稻發(fā)展迅速，產量和米質都滿足老百姓的需求，如太平的TBR225、BC15、中央種子公司的THIEN UU 8等品種。2010年以后，越南雜交水稻的種植面積總數(shù)大幅縮水，年平均進口量由之前的1.5萬t以上銳減到不到1.0萬t。目前，雜交水稻種植面積僅占5%左右，排在前列的品種有BTE1、Ⅱ優(yōu)系列、Thai Xuyen 111、汕優(yōu)63等，其中以川農高科與太平公司合作的Thai Xuyen 111為例，市場銷售價格40元/kg，局部地區(qū)供不應求。近幾年，中國種業(yè)公司在越南大量篩選高產、抗性好、米質優(yōu)的品種。越南市場對品種要求不僅在品質上，在抗性方面也比較高（高抗白葉枯病、高抗稻瘟病和紋枯病），生育期旱季130～135 d，雨季110 d，均要求與對照Ⅱ優(yōu)838一致或短。

越南市場的營銷模式與中國類似，分省級代理、市級代理。由于越南國土面積約33萬km2，有58個省和5個直轄市，每個省面積與我國較小的縣面積差不多。因此，省級代理和市級代理基本上合并成一個，代理下面就是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的分銷商。另外，對大戶，公司采取的是直接與大戶對接，單獨管理的制度。經銷商及零售商總利潤10%～15%。

2.4 新品種審定流程

越南是UPOV組織成員國，在品種保護方面，執(zhí)行的是馬德里協(xié)定，在實際操作時越南政府只承認和保護在越南國內注冊登記過的品種，而對在境外品種知識產權不予保護。越南的新品種審定需要經過5個過程，分別為VCU檢測、DUS檢測、試驗性生產、初步審定、正式審定。①VCU檢測。主要是考察品種的適應性、生育期、產量以及抗性等品種特性。一般要求每季平均產量呈極顯著增產差異，需要不少于3個季節(jié)的考驗。②DUS檢測。主要是考察新品種的特異性、一致性和穩(wěn)定性，同時也在分子水平考驗與已經審定品種的相似度，需要不少于2個季節(jié)的考驗。③試驗性生產。根據(jù)品種特性，選擇5個以上的省份進行大面積的田間示范，并由當?shù)剞r業(yè)廳出具相關的數(shù)據(jù)報告。④初步審定。根據(jù)前3個試驗結果（VCU、DUS及試驗性生產），越南農業(yè)部專家評審委員會表決，通過初審的品種進入待查階段，每個品種每年可以銷售60 t以內。⑤正式審定。在待查階段初（2年內累積推廣面積在800～1 200 hm2）表現(xiàn)穩(wěn)定且不出現(xiàn)問題的，由品審委員會表決予以正式審定[3，5-6]。越南審定新品種一般第1年是申請單位自己試種篩選的過程，后面要經過2年的國家區(qū)試中心的試種評比，通過后企業(yè)獲得預售證，在5個省進行示范，然后組織農業(yè)廳專家考察，通過后報農業(yè)部正式登記。據(jù)客戶反饋，每個品種需要20萬～30萬元的費用。

3 越南雜交水稻種子貿易現(xiàn)狀

20世紀90年代初，得益于越南政府的自給自足政策，大力推廣雜交水稻，我國加強了與越南的國際種子貿易合作關系。雜交水稻主要在越南北部地區(qū)種植，推廣的品種以中國的雜交水稻品種為主，越南中南部地區(qū)有巨大的市場潛力待開發(fā)。由于90年代初種子市場銷售準入門檻較低及品種保護不完善，國內很多種子企業(yè)不惜成本為代價進入越南市場，特別是四川種企占據(jù)2/3以上的市場份額。為了搶占先機，各公司在交易價格上互相殺價，付款方式上實行先鋪貨后收款（OA賒銷結算）、賣不完還退貨的方式，導致市場相當混亂，賒銷欠款現(xiàn)象嚴重。越南大部分公司都是在種子銷售結束后，農戶田間水稻生長到分蘗期的時候才給予結清貨款。另外，一些小型公司包括貿易公司，以侵犯其他公司的品種，通過在東興口岸邊貿進行走私活動[9-11]。越南市場上，國內種子企業(yè)長期的低價銷售及賒銷的付款方式，以及市場準入門檻的完善和品種登記注冊規(guī)范化，導致大部分種子企業(yè)撤出越南市場。2010年以前，越南政府鼓勵農民種植雜交水稻并有國家補貼支持，雜交水稻以Ⅱ優(yōu)838為主，區(qū)域集中在北部平原地區(qū)。政府取消雜交水稻種植補貼后，Ⅱ優(yōu)838米質一般，農民更傾向選擇品質好的常規(guī)稻。目前，常規(guī)稻零售價3萬越南盾/kg，品質較好的雜交水稻零售價12萬～15萬越南盾/kg。目前，太平公司與川農高科合作的太川111在越南占有較大的市場份額。該品種大穗、粒型長、抗性好、米質優(yōu)，分蘗良好，熟相好，2016—2017年預計銷售量為1 000 t以上。

4 越南發(fā)展雜交水稻的主要障礙

越南在雜交水稻的發(fā)展上取得了很大的成就，主要得益于越南政府制訂糧食自給計劃，農民種植雜交水稻的積極性大幅提升。初期，大部分雜交水稻品種來自于中國，中國品種的廣適應性和高產量讓越南老百姓種糧積極性高漲并只認可中國生產的種子。越南在解決了自給自足后，一躍成為稻米出口大國，與泰國、柬埔寨、緬甸等國競爭。由于越南種植的品種在品質方面遠差于周邊國家的香米，致使市場競爭力弱，價格低。為此，越南在自主研發(fā)方面投入巨大，不僅大量收集品種資源，而且加大了對優(yōu)質品種的注冊登記審核工作。越南自主研發(fā)的雜交稻組合有TH3-3、HYT 92、VL 20、HYT 83等米質好、產量較高，但抗性差；市場上大部分的中國雜交稻組合表現(xiàn)米質差，整精米率低，大米售價（下轉第45頁）

（上接第43頁）

低。中國市場上的一些優(yōu)質品種或組合在越南表現(xiàn)適應性差，抗稻瘟病和白葉枯病能力差，不宜于大面積推廣。另外，越南政府部門辦事效率慢，腐敗嚴重，育種人員缺乏，積極性不夠，不利于優(yōu)質品種的試驗推廣。

5 發(fā)展對策

一是加強雙邊種業(yè)科技交流與合作，大力發(fā)展雜交水稻。二是利用“一帶一路”國家政策，實施種業(yè)“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略。利用越南的政策和地理優(yōu)勢，輻射東盟五國市場。三是嚴格管控雜交水稻對外制種的核心技術，提供純度高的親本采用聯(lián)合制種的方式增加制種產量，利用技術優(yōu)勢降低種子成本。加強與優(yōu)勢種子企業(yè)合作，建立種子管理、生產及銷售體系。四是擴大選育針對越南出口市場的對路品種。五是種子企業(yè)應該積極探索境外投資與合作。跨國公司如拜耳、先鋒、先正達等，已經布局或完善國際市場，應學習其國際化的先進理念，收集利用該國或地區(qū)的種質資源，加強育種合作，早日實現(xiàn)進行本土化育種、生產和銷售。endprint

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