李?lèi)?ài)梅

摘 要： 本文從混凝土外加劑產(chǎn)業(yè)演化過(guò)程入手，討論了產(chǎn)業(yè)演化機(jī)理及其演化動(dòng)力，闡述了外加劑行業(yè)發(fā)展歷程，從技術(shù)創(chuàng)新的角度剖析了外加產(chǎn)業(yè)演化的幾種形式，進(jìn)而提出了技術(shù)創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)演化發(fā)展的影響機(jī)制及演化路徑。研究結(jié)果對(duì)我國(guó)廣大混凝土外加劑企業(yè)技術(shù)管理提供了決策思路。

關(guān)鍵詞： 混凝土外加劑;演化機(jī)理;演化動(dòng)力;技術(shù)創(chuàng)新

中圖分類(lèi)號(hào)：F406.3/F404.3????? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A????? 文章編號(hào)：1008-4428（2018）10-0050-03

一、 引言

混凝土外加劑是繼石子、砂子、水泥、摻合料、水后的第六種原材料，可以說(shuō)是現(xiàn)代混凝土不可缺少的一部分?，F(xiàn)代混凝土尤其是高性能混凝土技術(shù)的快速發(fā)展完全離不開(kāi)減水劑的成功應(yīng)用?；炷镣饧觿┳?0世紀(jì)30年代誕生以來(lái)，經(jīng)歷近一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，產(chǎn)品性能已經(jīng)歷多次升級(jí)換代，從最初的木質(zhì)素系減水劑發(fā)展到現(xiàn)階段的聚羧酸系減水劑，產(chǎn)品主要性能指標(biāo)減水率從最初的8—15 % 發(fā)展到現(xiàn)階段的25—45 % ，產(chǎn)品的種類(lèi)也從最初的木質(zhì)素單一產(chǎn)品發(fā)展到現(xiàn)階段的萘磺酸鹽系、三聚氰胺系、氨基磺酸鹽系、聚羧酸系等幾大系列產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)行業(yè)也從最初的幾家發(fā)展到現(xiàn)階段的數(shù)千家規(guī)模，企業(yè)生產(chǎn)模式從最初的單一復(fù)配發(fā)展到現(xiàn)階段的復(fù)配+合成一體化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。減水劑產(chǎn)業(yè)的演化發(fā)展路徑及演化機(jī)理尚未受到學(xué)者關(guān)注，弄清行業(yè)演化機(jī)理及發(fā)展路徑將有助于預(yù)測(cè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，為廣大外加劑行業(yè)管理者提供戰(zhàn)略借鑒。

二、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演化機(jī)理

（一）演化模型構(gòu)建

圖1顯示了我國(guó)混凝土外加劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演化發(fā)展模型。從木質(zhì)素系減水劑誕生起開(kāi)始研究，最初發(fā)現(xiàn)木質(zhì)素減水劑可以提高新拌混凝土流動(dòng)性、節(jié)約水泥用量、降低用水量、提高硬化混凝土強(qiáng)度是偶然事件，減水劑名稱也因此而得。后期隨著混凝土應(yīng)用環(huán)境的變化，為解決各種復(fù)雜問(wèn)題，需要對(duì)木質(zhì)素系減水劑進(jìn)行各種改性，這就是復(fù)配技術(shù)的起源，標(biāo)志著外加劑行業(yè)的誕生，也就是圖1所示的行業(yè)起步期。后期為了從分子結(jié)構(gòu)上改善木質(zhì)素性能，對(duì)木質(zhì)素進(jìn)行各種化學(xué)改性則是母材合成技術(shù)范疇。

日本觸媒公司率先研制的萘系減水劑開(kāi)創(chuàng)了人工合成減水劑母材的先河，隨著新型減水劑母材的入市，與之相適應(yīng)的復(fù)配技術(shù)便隨之應(yīng)運(yùn)而生，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入復(fù)配+母材合成共存時(shí)期，同時(shí)由于萘系減水劑母材性能以及配套復(fù)配技術(shù)的大幅度提高，產(chǎn)品的應(yīng)用范圍也得到了擴(kuò)大，市場(chǎng)容量的增大，帶來(lái)了行業(yè)的高速增長(zhǎng)，外加劑產(chǎn)品也逐漸被市場(chǎng)所接受，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。后期隨著外加劑技術(shù)擴(kuò)散的長(zhǎng)期累積，技術(shù)變得公開(kāi)化，行業(yè)利潤(rùn)也迅速降低。有實(shí)力的外加劑企業(yè)開(kāi)始涉入萘系母材合成技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)拓萘系母材制造，企業(yè)進(jìn)入母材合成+復(fù)配應(yīng)用綜合一體化模式，再加上市場(chǎng)存在的其他單一復(fù)配企業(yè)、單一母材制造企業(yè)，整個(gè)行業(yè)形成了單一復(fù)配、單一母材制造、綜合模式混合共存的產(chǎn)業(yè)局面。

2000年前后聚羧酸系減水劑進(jìn)入我國(guó)，也經(jīng)歷了相似的發(fā)展路徑。首先進(jìn)口聚羧酸減水劑母材，為了提高羧酸母材對(duì)原材料的適應(yīng)性，國(guó)內(nèi)開(kāi)展了針對(duì)羧酸減水劑的復(fù)配技術(shù)，羧酸系減水劑也是從復(fù)配產(chǎn)業(yè)起步，后期隨著羧酸復(fù)配技術(shù)擴(kuò)散，行業(yè)利潤(rùn)減薄，迫不得已，企業(yè)研究母材制造技術(shù)，企業(yè)進(jìn)入復(fù)配+母材制造綜合一體化模式，整個(gè)市場(chǎng)也是單一母材制造、單一羧酸復(fù)配以及綜合模式三種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)形態(tài)共存的局面。所不同的是，羧酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展在后，外加劑企業(yè)在發(fā)展羧酸技術(shù)復(fù)配和母材制造時(shí)，企業(yè)就已經(jīng)存在了萘系母材制造、萘系復(fù)配以及其他諸如脂肪族、三聚氰胺等多種外加劑共存的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，行業(yè)結(jié)構(gòu)變得更加復(fù)雜化。

2015年以后，我國(guó)由于實(shí)行“三去一降一補(bǔ)”宏觀調(diào)控政策，改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動(dòng)模式，建筑業(yè)受到很大影響，外加劑行業(yè)因此而進(jìn)入成熟期，行業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)連續(xù)好幾年處于500億規(guī)模徘徊。同時(shí)因?yàn)槿ジ軛U政策的負(fù)面影響，資金回籠困難。行業(yè)在多年高速發(fā)展的慣性帶動(dòng)下，行業(yè)投資規(guī)模很難急剎車(chē)，造成行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，造就了行業(yè)地位的低下，隨之而來(lái)的就是應(yīng)收款的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，資金實(shí)力薄弱的中小型企業(yè)無(wú)力支撐現(xiàn)實(shí)業(yè)態(tài)，最終走向倒閉。單一復(fù)配企業(yè)因利潤(rùn)薄弱及墊資負(fù)荷過(guò)大首先破產(chǎn)倒閉，單一母材制造企業(yè)因單一復(fù)配企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模萎縮以及自身無(wú)法控制終端應(yīng)用客戶而隨之消亡，清洗后的市場(chǎng)幸存企業(yè)都是綜合模式企業(yè)。同時(shí)市場(chǎng)主體數(shù)量迅速降低，行業(yè)集中度提高，行業(yè)進(jìn)入壟斷競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

（二）演化動(dòng)力

前文分析了我國(guó)混凝土外加劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演化過(guò)程及機(jī)理，那么這種演化的動(dòng)力機(jī)制如何呢？我們認(rèn)為推動(dòng)外加劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演化的動(dòng)力因素主要有市場(chǎng)需求、技術(shù)創(chuàng)新、利潤(rùn)訴求三個(gè)方面。

1. 市場(chǎng)需求

外加劑行業(yè)誕生的起源就是偶然發(fā)現(xiàn)天然木質(zhì)素可以增大新拌混凝土的流動(dòng)性，這是典型的市場(chǎng)需求，于是最先發(fā)現(xiàn)這種技術(shù)的人們開(kāi)始專業(yè)從事天然木質(zhì)素的提取及應(yīng)用工作，從而形成了外加劑產(chǎn)業(yè)。隨著外加劑技術(shù)的發(fā)展，人們發(fā)現(xiàn)外加劑的減水率與硬化混凝土的強(qiáng)度密切相關(guān)，高性能混凝土的市場(chǎng)需求促進(jìn)了高性能減水劑的推廣和應(yīng)用，這也是典型的市場(chǎng)需求拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展的案例。

2. 技術(shù)創(chuàng)新

復(fù)配型外加劑企業(yè)掌握了母材制造技術(shù)后迅速增加母材制造產(chǎn)業(yè)，這是技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的案例。從木質(zhì)素系減水劑母材發(fā)展到萘系減水劑母材，再?gòu)妮料禍p水劑母材發(fā)展到聚羧酸系減水劑母材，產(chǎn)品的減水率逐漸增大，拓展了產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，從而增加了市場(chǎng)容量，間接推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張。同一家企業(yè)掌握母材制造技術(shù)就會(huì)立即延伸產(chǎn)業(yè)到母材環(huán)節(jié)，掌握了聚醚制造技術(shù)，也會(huì)繼續(xù)向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈到聚醚生產(chǎn)環(huán)節(jié)，企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷豐富和擴(kuò)大直接由企業(yè)掌握的技術(shù)來(lái)決定，技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化。

3. 利潤(rùn)訴求

上述討論的市場(chǎng)需求動(dòng)力和技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力都是動(dòng)力的表現(xiàn)形式，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)力是企業(yè)家對(duì)利潤(rùn)的訴求。市場(chǎng)需求是企業(yè)家行動(dòng)的必要條件但不是充分條件。企業(yè)看到市場(chǎng)需求是否立即投入行動(dòng)主要還是看行動(dòng)能否帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。企業(yè)家發(fā)現(xiàn)天然木質(zhì)素可以增大新拌混凝土的流動(dòng)性，這種需求可以轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，企業(yè)家會(huì)立即行動(dòng)。企業(yè)家也會(huì)發(fā)現(xiàn)新鮮的空氣可以增加人的壽命，但沒(méi)有企業(yè)從事新鮮空氣制造業(yè)，這是因?yàn)榭諝饪梢噪S處免費(fèi)獲取。企業(yè)發(fā)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新可以形成產(chǎn)品壟斷，從而獲取超額利潤(rùn)，企業(yè)會(huì)立即投入行動(dòng)。在木質(zhì)素時(shí)代，誰(shuí)掌握了萘系母材制造技術(shù)，誰(shuí)就可以獲取壟斷超額利潤(rùn)，導(dǎo)致了企業(yè)想方設(shè)法獲取萘系母材的制造技術(shù);在萘系減水劑時(shí)代，誰(shuí)掌握了聚羧酸系減水劑母材制造技術(shù)，誰(shuí)就能夠承接大型特殊工程，并占領(lǐng)市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)，這也推動(dòng)了企業(yè)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展羧酸合成技術(shù)的欲望?？梢哉f(shuō)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求能夠驅(qū)動(dòng)企業(yè)家行動(dòng)的根源動(dòng)力就是企業(yè)家對(duì)利潤(rùn)的訴求。

4. 動(dòng)力模型

圖2顯示了產(chǎn)業(yè)演化動(dòng)力模型。動(dòng)力模型的三個(gè)要素中，利潤(rùn)訴求是根本，它直接控制技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求兩個(gè)要素。技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求兩個(gè)要素也是相互影響、相互促進(jìn)的。發(fā)現(xiàn)了市場(chǎng)需求，需要技術(shù)作為支撐才能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)，企業(yè)家發(fā)現(xiàn)聚羧酸減水劑市場(chǎng)需求很大，但如果掌握不了羧酸母材合成技術(shù)，這種市場(chǎng)需求也無(wú)法實(shí)現(xiàn)。同時(shí)技術(shù)創(chuàng)新也以市場(chǎng)需求為支撐，如果沒(méi)有市場(chǎng)需求，技術(shù)創(chuàng)新也將失去方向或者變成無(wú)效的技術(shù)發(fā)明。

三、 技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)演化路徑

在前文所述的產(chǎn)業(yè)演化動(dòng)力因素中，利潤(rùn)訴求和市場(chǎng)需求這兩個(gè)因素一般企業(yè)都可以具備，決定各個(gè)企業(yè)差距的是技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)之間因?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新的差異形成企業(yè)發(fā)展規(guī)模的差異，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，技術(shù)創(chuàng)新又是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)演化的主要因素了，我們認(rèn)為技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)演化的主要形式是產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新。

（一）產(chǎn)品創(chuàng)新

1. 新功能

產(chǎn)品創(chuàng)新的一個(gè)顯著特點(diǎn)就是增加了產(chǎn)品的功能。這種新功能的增加有兩種情況，一種是行業(yè)內(nèi)應(yīng)用范圍增加，例如保塑型羧酸減水劑的誕生，直接增加了泵送混凝土的運(yùn)輸時(shí)間，這使得一些特殊大型工程施工成為可能，從而增加了外加劑的應(yīng)用范圍，擴(kuò)充了市場(chǎng)容量，增加了產(chǎn)業(yè)自身規(guī)模;另一種是行業(yè)外應(yīng)用范圍的增加，例如某些羧酸結(jié)構(gòu)減水劑可以用作印染行業(yè)的分散劑，這種應(yīng)用在增加行業(yè)自身規(guī)模的同時(shí)，對(duì)其他行業(yè)形成了替代效應(yīng)，深刻影響其他行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

2. 提高性能

新產(chǎn)品創(chuàng)新的另一個(gè)方向提高產(chǎn)品減水率，減水率提高對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響比較復(fù)雜，在行業(yè)的不同階段，影響效果不同。在行業(yè)起步期和高速成長(zhǎng)階段，新產(chǎn)品減水率的提高，可以增加產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，從而擴(kuò)充市場(chǎng)容量，增加產(chǎn)業(yè)規(guī)模;在行業(yè)成熟期，市場(chǎng)容量基本穩(wěn)定，產(chǎn)品減水率的增大，意味著市場(chǎng)飽和用量的減少，這是降低產(chǎn)業(yè)規(guī)模的趨勢(shì);衰退期減水率的提高會(huì)加速行業(yè)的萎縮。

3. 更換原材料

新產(chǎn)品創(chuàng)新的另一個(gè)可能結(jié)果就是更換了原材料，這種結(jié)果會(huì)影響其他產(chǎn)業(yè)，引起其他產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。例如木質(zhì)素減水劑時(shí)代，萘系減水劑誕生后，鋼鐵工業(yè)的副產(chǎn)品工業(yè)萘得到了資源化利用，對(duì)鋼鐵業(yè)影響深遠(yuǎn);萘系減水劑時(shí)代，聚羧酸減水劑誕生以后，減水劑的主體原材料由工業(yè)萘變?yōu)榫勖?，?dāng)市場(chǎng)萘系減水劑占有率降低、羧酸減水劑比重升高時(shí)，工業(yè)萘的利用率逐漸降低，重新影響鋼鐵制造業(yè);同時(shí)氧乙烯聚醚主要原材料是環(huán)氧乙烷，之前主要用來(lái)制造乙二醇以及其他非離子表面活性劑，當(dāng)外加劑也需要大量氧乙烯聚醚時(shí)，原有的環(huán)氧乙烷市場(chǎng)將變得日益緊俏，從而改變環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)。上述分析說(shuō)明，更換原材料的產(chǎn)品創(chuàng)新會(huì)影響產(chǎn)業(yè)內(nèi)外其他產(chǎn)業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)的變化。

（二）工藝創(chuàng)新

1. 提高勞動(dòng)效率

工藝創(chuàng)新的一個(gè)顯著結(jié)果就是提高產(chǎn)品生產(chǎn)勞動(dòng)效率，企業(yè)單位時(shí)間產(chǎn)量增加，節(jié)約勞動(dòng)力，從整個(gè)行業(yè)范圍內(nèi)看，這種剩余勞動(dòng)力有兩個(gè)結(jié)果，如果行業(yè)處于高速成長(zhǎng)期，多余勞動(dòng)力正好可以填充擴(kuò)充的產(chǎn)能，如果行業(yè)處于成熟期或者衰退期，多余的勞動(dòng)力只能轉(zhuǎn)移到其他行業(yè)，例如因原材料變換帶來(lái)的其他行業(yè)規(guī)模擴(kuò)充效應(yīng)而引起的勞動(dòng)力增加。對(duì)于微觀企業(yè)來(lái)說(shuō)，勞動(dòng)力剩余效應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響就比較復(fù)雜。對(duì)于實(shí)力較強(qiáng)的大型企業(yè)，勞動(dòng)力的剩余有可能誘導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展價(jià)值鏈延伸創(chuàng)新，例如聚羧酸產(chǎn)品的上游聚醚產(chǎn)品的制造，國(guó)內(nèi)某龍頭企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)值鏈擴(kuò)張基本上都是這個(gè)發(fā)展脈絡(luò)，這樣在影響自身行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，也影響其他行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。對(duì)于成熟期的外加劑企業(yè)來(lái)說(shuō)，勞動(dòng)力的剩余可能誘導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，從事其他行業(yè)業(yè)務(wù)，從而深刻改變其他行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。例如現(xiàn)階段的大部分小型外加劑企業(yè)迫于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力紛紛轉(zhuǎn)型從事醫(yī)藥中間體制造。

2. 降低成本

工藝創(chuàng)新的另一個(gè)效果就是降低產(chǎn)品的成本。這種工藝創(chuàng)新對(duì)行業(yè)自身轉(zhuǎn)型升級(jí)也有重大影響。聚羧酸系減水劑在誕生之初是酯化-聚合兩步法合成工藝，這種工藝生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜，能耗高，成本極其高昂，同等條件下，性價(jià)比遠(yuǎn)低于萘系減水劑，它在我國(guó)的推廣完全依靠行政政策，例如起初的某些特殊大型工程設(shè)計(jì)壽命超過(guò)100年，強(qiáng)制要求使用聚羧酸系減水劑，這種聚羧酸系減水劑在我國(guó)推廣的根本動(dòng)力是特殊大型工程，普通民用工程因?yàn)榫C合成本劣勢(shì)很難推廣。后期隨著羧酸技術(shù)進(jìn)步，常溫一步法代替加熱兩步法工藝，產(chǎn)品綜合性價(jià)比反超萘系減水劑，這種優(yōu)勢(shì)加速了羧酸減水劑普及與推廣，在民用領(lǐng)域市場(chǎng)占有率逐漸上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年聚羧酸系減水劑市場(chǎng)占有率首次超越萘系減水劑，自此以后萘系減水劑在市場(chǎng)占有率逐年降低，目前聚羧酸系減水劑的市場(chǎng)份額大約在80 % 以上，萘系減水劑大約在20 % 以下，后期這種變化趨勢(shì)將不會(huì)改變，這說(shuō)明聚羧酸技術(shù)的工藝創(chuàng)新形成了對(duì)萘系減水劑的顯著替代效應(yīng)，改變了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

四、 結(jié)論

本文從混凝土外加劑產(chǎn)業(yè)演化過(guò)程入手，討論了產(chǎn)業(yè)演化機(jī)理及其演化動(dòng)力，闡述了外加劑行業(yè)發(fā)展歷程，從技術(shù)創(chuàng)新的角度剖析了外加產(chǎn)業(yè)演化的幾種形式，進(jìn)而提出了技術(shù)創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)演化發(fā)展的影響機(jī)制及演化路徑。研究結(jié)果對(duì)我國(guó)廣大混凝土外加劑企業(yè)技術(shù)管理提供了決策思路。

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