稻米市場(chǎng)月度分析報(bào)告

一、八月份稻米市場(chǎng)整體行情回顧

八月份，國(guó)內(nèi)大米市場(chǎng)整體穩(wěn)定，購(gòu)銷仍處清淡格局，大米走貨緩慢，銷區(qū)局部略跌；國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)呈現(xiàn)早秈稻收購(gòu)價(jià)穩(wěn)中有漲、粳稻穩(wěn)定局部略跌狀態(tài)；國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)呈現(xiàn)稻強(qiáng)米弱格局。

秈稻市場(chǎng)：今年早秈稻播種面積下降導(dǎo)致總體產(chǎn)量下滑，市場(chǎng)總供給較上年有所下降；早秈稻生長(zhǎng)期遭遇洪澇等不利氣候影響導(dǎo)致質(zhì)量下降，優(yōu)質(zhì)稻占比減少；今年早秈稻最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)，各級(jí)地方儲(chǔ)備紛紛增加早秈稻輪入量。受以上因素的影響，致使收購(gòu)主體增多，造成了今年早秈稻收購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，從上市開始到現(xiàn)在早秈稻價(jià)格一路低開高走，目前高位企穩(wěn)，部分地區(qū)收購(gòu)價(jià)已突破2600元/噸的托市價(jià)。8月底，已有部分地區(qū)新季中秈稻零星上市。秈稻市場(chǎng)在新陳交替下進(jìn)行。

粳稻市場(chǎng)：2016年產(chǎn)粳稻基本售罄，距離2017年產(chǎn)粳稻集中上市還有近一個(gè)月的時(shí)間，粳稻市場(chǎng)流通主要以陳糧與政策性糧源為主。臨儲(chǔ)2014～2016年產(chǎn)粳稻拍賣底價(jià)偏高，一方面支撐稻價(jià)，另一方面難以為供應(yīng)偏緊的市場(chǎng)帶來有效補(bǔ)充。但隨著2013年產(chǎn)粳稻的拍賣，為加工企業(yè)補(bǔ)充了一定的糧源。因2013年產(chǎn)粳稻拍賣底價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)格，符合加工企業(yè)心理預(yù)期，企業(yè)加工有利潤(rùn)空間，所以2013年產(chǎn)粳稻拍賣成交量比較好。

（一）新季水稻生長(zhǎng)情況

8月底，一季稻大多進(jìn)入抽穗、乳熟期；晚稻大多進(jìn)入分蘗、拔節(jié)期。分地區(qū)來看，江南大部分地區(qū)晚稻處于拔節(jié)期，華南晚稻處于分蘗期，海南局部進(jìn)入乳熟成熟期。東北、江漢、江淮西部和西南地區(qū)大部一季稻處于抽穗開花至乳熟期，四川盆地進(jìn)入成熟階段，江淮和江南東部一季稻處于孕穗至抽穗期。當(dāng)前除江南中部的高溫天氣不利于一季稻授粉結(jié)實(shí)，四川地區(qū)局地遭遇暴雨洪澇以外，其他稻谷主產(chǎn)區(qū)天氣總體利于稻谷生長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)氣象局公布的苗情數(shù)據(jù)，8月下旬全國(guó)一季稻一類苗比例為32%，較中旬上升4個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來看，今年一季稻生長(zhǎng)期氣象條件適宜，若后期無重大災(zāi)害，預(yù)計(jì)2017年一季中稻單產(chǎn)將高于上年。

（二）水稻拍賣情況

2014～2016年產(chǎn)最低價(jià)收購(gòu)價(jià)稻谷拍賣由于堅(jiān)持順價(jià)銷售的原則，底價(jià)偏高，米企購(gòu)買比較謹(jǐn)慎，成交低迷。而2013年產(chǎn)最低收購(gòu)價(jià)稻谷競(jìng)拍，由于底價(jià)設(shè)置較為合理，成交量偏高，深受市場(chǎng)的青睞。

2017年5月17日啟動(dòng)了2014、2015、2016年產(chǎn)稻谷拍賣，2017年6月23日啟動(dòng)了2013年產(chǎn)稻谷拍賣。截止2017年9月5日，全國(guó)共成交稻谷747.5萬噸，其中中晚秈稻成交334.21萬噸（2013年產(chǎn)中晚秈稻成交220.43萬噸，2014年產(chǎn)中晚秈稻成交3.76萬噸，2015年產(chǎn)中晚秈稻成交69.92萬噸，2016年產(chǎn)中晚秈稻成交40.10萬噸）；粳稻成交393.15萬噸（2013年產(chǎn)粳稻成交3329026噸，2014年產(chǎn)粳稻成交140524噸，2015年產(chǎn)粳稻成交147574噸，2016年產(chǎn)粳稻成交314610噸）；早秈稻成交20.13萬噸。

2017年8月份2013年產(chǎn)稻谷共進(jìn)行了4場(chǎng)拍賣，中晚秈稻成交了831964噸，粳稻成交了1530810噸。

2017年8月份共進(jìn)行2014、2015、2016年產(chǎn)稻谷拍賣5場(chǎng)，2014年產(chǎn)粳稻拍賣成交31592噸，2015年產(chǎn)粳稻拍賣成交44577噸，2016年產(chǎn)粳稻拍賣成交115683噸。

（三）東北粳稻米市場(chǎng)

本月，東北產(chǎn)區(qū)粳稻米市場(chǎng)價(jià)格整體平穩(wěn)，但購(gòu)銷兩不旺，基本呈現(xiàn)有價(jià)無市狀態(tài)。東北產(chǎn)區(qū)2016年產(chǎn)粳稻農(nóng)戶手中余糧見底，市場(chǎng)可流通量偏少，價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺。大米消費(fèi)淡季未過，東北米走貨困難，米廠加工利潤(rùn)微博，加工企業(yè)停機(jī)較多。國(guó)家糧油信息中心監(jiān)測(cè)顯示，截至本月末，東北地區(qū)大米加工企業(yè)開機(jī)率為29%，低于上年同期3個(gè)百分點(diǎn)。東北產(chǎn)區(qū)距離新稻集中上市仍有近一個(gè)月的時(shí)間，市場(chǎng)購(gòu)銷活動(dòng)主要以陳糧和政策糧拍賣為主，優(yōu)質(zhì)稻處于供應(yīng)偏緊態(tài)勢(shì)。

（四）黃淮粳米市場(chǎng)

今年，黃淮產(chǎn)區(qū)基層粳稻余糧比例低于上年，市場(chǎng)供應(yīng)緊張狀態(tài)突出，加工企業(yè)把目光投向臨儲(chǔ)拍賣上。黃淮省份粳米價(jià)格企穩(wěn)偏強(qiáng)，成交相對(duì)較好，因江蘇、安徽等省份臨近南方主要銷區(qū)，運(yùn)輸費(fèi)用低于東北產(chǎn)區(qū)，在價(jià)格和到貨時(shí)間方面相比于東北米占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，因此在走貨量與走貨速度上要略好于東北市場(chǎng)。

（五）秈稻米市場(chǎng)

國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2017年國(guó)內(nèi)早稻產(chǎn)量為3247萬噸，同比減少31萬噸，減幅0.9%。

截止2017年8月31日，主產(chǎn)區(qū)早秈稻累計(jì)收購(gòu)655萬噸，同比增加8萬噸。其中：江西收購(gòu)332萬噸，同比增加56萬噸；湖南收購(gòu)145萬噸，同比減少20萬噸。

早秈稻購(gòu)銷競(jìng)爭(zhēng)激烈，2017年產(chǎn)早秈稻收購(gòu)進(jìn)入尾聲，只有江西和湖南兩省啟動(dòng)了早秈稻最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案。新季中秈稻即將上市，近期陳稻市場(chǎng)中晚秈稻價(jià)格將維持偏弱穩(wěn)定。

二、八月市場(chǎng)主要影響因素分析

（一）銷區(qū)大米走貨速度緩慢

從六月中旬開始，南方銷區(qū)省份便進(jìn)入了梅雨季節(jié)，之后，正式進(jìn)入炎熱的夏季。此時(shí)食物發(fā)霉變質(zhì)的幾率將明顯增加，特別是碾磨過的大米因胚乳直接暴露在空氣中，更易“陳化”或發(fā)霉變質(zhì)，進(jìn)而影響大米品質(zhì)。在此環(huán)境下，銷區(qū)居民會(huì)有意減少大米采購(gòu)量，經(jīng)銷商擔(dān)憂大米在貯藏與流通環(huán)節(jié)中發(fā)生霉變，采購(gòu)態(tài)度也趨于謹(jǐn)慎。從產(chǎn)糧大省黑龍江的稻米外銷歷史數(shù)據(jù)分析可見，在每年的6至8月均為大米及水稻銷售的低谷時(shí)期。再加上8月份是大中院校放假期，更加重了市場(chǎng)銷售的慘淡局面，經(jīng)銷商備貨態(tài)度謹(jǐn)慎，同時(shí)對(duì)庫(kù)存大米出貨態(tài)度轉(zhuǎn)向積極。

（二）臨儲(chǔ)2013年政策糧持續(xù)拍賣，壓制稻谷上漲空間

由于托市收購(gòu)的大力實(shí)施，地產(chǎn)原糧早已見底，糧源難覓，稻價(jià)堅(jiān)挺。米廠存糧耗盡，為維持市場(chǎng)占有率，保持開機(jī)，市場(chǎng)采購(gòu)重心轉(zhuǎn)向政策性糧源。但2014～2016年國(guó)儲(chǔ)水稻拍賣堅(jiān)持順價(jià)銷售原則，加工企業(yè)對(duì)采購(gòu)新近年份國(guó)儲(chǔ)稻谷的態(tài)度較為謹(jǐn)慎，成交結(jié)果依舊低迷。而2013年產(chǎn)臨儲(chǔ)稻谷拍賣自6月23日啟動(dòng)以來，因競(jìng)拍底價(jià)偏低，三等中晚秈稻起拍價(jià)2000元/噸，三等粳稻起拍價(jià)2400元/噸，符合加工企業(yè)的心理預(yù)期，稻谷大比例成交。低價(jià)陳糧的入市為市場(chǎng)的缺糧現(xiàn)象帶來一定緩解，但也會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成一定沖擊，對(duì)稻谷的價(jià)格起到抑制作用。

（三）陳稻供應(yīng)充足，秈稻米行情難有上漲

國(guó)家投放托市秈稻的成交較為活躍，秈稻米市場(chǎng)供應(yīng)充足，大米市場(chǎng)處于消費(fèi)淡季，陳糧入市令秈稻米行情上行乏力。

據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)7月份進(jìn)口稻米28萬噸，與上月相比減少2.8萬噸，但與上年同期相比增加13萬噸。截止到2017年7月份，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口稻米242萬噸，去年同期為216萬噸，同比增加26萬噸。通過海關(guān)和走私渠道進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)口大米數(shù)量有所增加，進(jìn)口米與低價(jià)陳糧對(duì)秈米市場(chǎng)造成一定沖擊。

（四）8月份亞洲大米出口報(bào)價(jià)普遍下調(diào)

本月，亞洲大米貿(mào)易焦點(diǎn)仍然在孟加拉，預(yù)計(jì)孟加拉主要采取政府間談判方式來采購(gòu)大米，隨著孟加拉與柬埔寨簽訂貿(mào)易，目前市場(chǎng)以政府貿(mào)易為主，出口國(guó)競(jìng)爭(zhēng)再次加劇，8月印度、越南和泰國(guó)大米等亞洲主要出口國(guó)自由貿(mào)易清淡。

印度貿(mào)易商說8月下旬訂單非常稀少，雖然目前印度大米出口價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，但印度常規(guī)白米出口預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月將放慢，主要因?yàn)橐皇潜R比匯率上升抬高了運(yùn)費(fèi)，二是國(guó)內(nèi)稻谷價(jià)格上漲，兩方面原因會(huì)令印度大米價(jià)格繼續(xù)高于周邊出口國(guó)，而失去競(jìng)爭(zhēng)力。

越南市場(chǎng)也較為安靜，缺乏新訂單。西貢港5%白米出口報(bào)價(jià)8月下旬價(jià)格比中旬下跌了10美元/噸。從395～405美元/噸下跌到385～395美元/噸。

泰國(guó)受國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩方面需求不足的影響，加上泰銖匯率疲軟，價(jià)格在8月末下跌了2～5美元/噸。受洪水和氣候影響，泰國(guó)北部和東北部稻谷收獲期推遲，可能導(dǎo)致年底供應(yīng)量會(huì)更加集中。泰國(guó)也在爭(zhēng)取與孟加拉達(dá)成貿(mào)易，但近期柬埔寨大米奪走份額對(duì)泰國(guó)大米市場(chǎng)價(jià)格有所壓低。

三、九月水稻市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

（一）米市疲弱，米廠加工利潤(rùn)有限，后期稻米難有上漲

雖然早秈稻收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但對(duì)中晚秈稻和粳稻影響有限；中秈稻部分產(chǎn)區(qū)有零星上市，但質(zhì)量一般；東北產(chǎn)區(qū)新稻集中上市還有近一個(gè)月的時(shí)間。由于2016年稻谷托市力度大，加之一段時(shí)間的消耗，當(dāng)前市場(chǎng)2016年產(chǎn)余糧已基本售罄，有價(jià)無市局面突出。市場(chǎng)2016年產(chǎn)的稻谷價(jià)格偏高，原糧難覓，米企多將目光投向陳糧與政策性糧源。國(guó)儲(chǔ)2014～2016年粳稻拍賣堅(jiān)持順價(jià)銷售的原則，成交有限，2013年臨儲(chǔ)稻谷雖然質(zhì)量一般，但競(jìng)拍底價(jià)設(shè)置合理，交易火爆。但目前市場(chǎng)還沒有走出銷售淡季，加之2013年產(chǎn)低價(jià)糧源入市，使大米市場(chǎng)供應(yīng)寬松，米價(jià)上漲動(dòng)力受限。

（二）臨儲(chǔ)水稻面臨陸續(xù)停拍，對(duì)新季水稻收購(gòu)起到支撐作用

2016年9月6日，最低收購(gòu)價(jià)中晚秈稻進(jìn)行了最后一次拍賣，2016年9月29日，最低收購(gòu)價(jià)粳稻進(jìn)行了最后一次拍賣，為配合托市收購(gòu)預(yù)案啟動(dòng)，國(guó)家暫停了其拍賣。那么，今年最低收購(gòu)價(jià)中晚秈稻也可能在9月上旬停拍；最低收購(gòu)價(jià)粳稻也可能在9月底停拍，但在9月份的拍賣中，也許會(huì)存在成交量提高的可能。臨儲(chǔ)水稻的停拍，對(duì)稻米市場(chǎng)價(jià)格起到穩(wěn)定作用，特別是未來最低收購(gòu)價(jià)預(yù)案的啟動(dòng)，將對(duì)新季水稻的收購(gòu)起到非常大的支撐作用。

（三）稻谷產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加，對(duì)未來市場(chǎng)的壓力猶存

國(guó)家糧油信息中心8月預(yù)計(jì)，2017年全國(guó)稻谷播種面積為3010萬公頃，較上年減少6.3萬公頃，全國(guó)稻谷總產(chǎn)量為20750萬噸，較上年實(shí)際產(chǎn)量增加75萬噸。預(yù)計(jì)2017/2018年度國(guó)內(nèi)稻谷消費(fèi)總量為18560萬噸，較上年增加49萬噸。2017/2018年度全國(guó)稻谷結(jié)余量2490萬噸，較上年度減少62萬噸。

雖然早秈稻減產(chǎn)，收購(gòu)價(jià)貼近或高于托市收購(gòu)價(jià)，但由于近年來早秈稻多用于臨時(shí)儲(chǔ)備、零食加工和飼用，對(duì)中晚秈稻和粳稻沒有實(shí)質(zhì)性的影響。在中晚秈稻和粳稻豐產(chǎn)的預(yù)期下，市場(chǎng)價(jià)格壓力猶存。

（四）高校開課，天氣轉(zhuǎn)涼，刺激稻米的消費(fèi)和儲(chǔ)存

9月份，全國(guó)高校陸續(xù)開學(xué)，集中性消費(fèi)到來，加之，天氣轉(zhuǎn)涼，利于大米的存儲(chǔ)，也將促使經(jīng)銷商的采購(gòu)量少許上升，居民的采購(gòu)量也會(huì)有所增加，將使市場(chǎng)逐步走出消費(fèi)淡季。

整體來看，9月份市場(chǎng)上漲動(dòng)力和壓力共存，在高校開課、天氣轉(zhuǎn)涼、臨儲(chǔ)停拍預(yù)期的作用下，市場(chǎng)價(jià)格會(huì)有所上漲，但在臨儲(chǔ)停拍會(huì)使成交量提高以及預(yù)期豐產(chǎn)的作用下，價(jià)格不會(huì)上漲太多。9月份會(huì)使消費(fèi)由淡季向旺季轉(zhuǎn)變。

（來源：黑龍江大米網(wǎng)電子商務(wù)有限公司）