陳廣猛

摘 要：近年來，中國和以色列雙邊關系發(fā)展迅速，尤其是企業(yè)在兩國交往中較為活躍。以色列企業(yè)在中國主要從事貿易、投資、產業(yè)園區(qū)合作等活動；而中國企業(yè)在以色列除了從事貿易和投資活動之外，還進行承包工程、勞務合作等活動，雙方的經貿關系呈現出一種不對稱和互補的特點，具有較大的發(fā)展?jié)摿?，特別是中國在2013年提出“一帶一路”倡議和以色列開啟“向東看”的潮流之后，中以經貿關系更面臨著難得的發(fā)展機遇。

關鍵詞：中國和以色列；雙邊經貿活動；不對稱；互補關系

中國和以色列于1992年1月24日正式建交，建交以來，中以雙邊經貿關系穩(wěn)步發(fā)展，合作領域不斷拓寬。1992年，中以雙邊貿易額只有5000萬美元，到2016年時已經達到113.5億美元，增加了200多倍。除此之外，兩國近年來在投資、勞務、工程等方面也開展了合作，而且在媒體上，我們經?？吹街袊Y本和企業(yè)涌進以色列投資以及以色列與中國某省合作建設產業(yè)園等消息的報道。那么，中以兩國的經貿關系到底怎樣？尤其是在微觀層面上，以色列企業(yè)在中國具體做些什么？或者中國企業(yè)在以色列又是怎樣的經營狀況呢？本文依據事實解析這些問題。

一、以色列企業(yè)在中國的經貿活動

（一）從中國進口的商品貿易活動

商品貿易是中以經濟關系的基礎，目前在全球范圍內，中國是以色列第二大貿易對象國（僅次于美國），也是其在亞洲地區(qū)的第一大貿易伙伴。以色列公司從中國進口商品主要通過在中國設立進口公司和代表處來采購、通過中間商采購、以色列華人公司的直接采購，或者通過參加中國展會來進口商品和通過網上進口中國商品等多種方式。

從以色列進口中國商品的結構看，種類較為分散。2015年度，以色列從中國進口總額為58.6億美元，排在首位的是機電產品，總值為15.3億美元，包括空調、寬帶設備等；排在第2位的是紡織品，總值為10.3億美元，包括針織T恤、非針織女裝等；排在第3位的是金屬制品，總值為6.01億美元，包括鋼板、金屬配件等；排在第4位的是化學產品，總值為5.78億美元，包括含氮雜環(huán)化合物、核酸等；排在第5位的是雜項，總值為4.2億美元；第6位的是塑料和橡膠制品，總值3.57億美元；此外還有鞋帽、箱包等1億美元左右的商品。近年來，中國對以色列出口商品總量增加的同時，結構也在不斷優(yōu)化，高附加值機電產品所占比重越來越大。

雖然中國在以色列的進口對象國中名列前茅，但反過來，以色列在中國的全球進出口對象國中卻并不占據重要位置。實際上，即使是在中東各國中，以色列對中國的出口排名也不靠前，如2015年度，中國對中東國家的出口，排在前幾位的分別是阿聯酋371億美元、土爾其244億美元、沙特234億美元、伊朗178億美元、伊拉克79.2億美元，以色列58.6億美元僅排在第6位。究其原因：一是阿聯酋是中東重要的商品集散地，從中國進口的許多商品由此分發(fā)至其他中東國家；二是排名靠前的其它幾個國家都是人口2500萬之上的中東大國，國內市場規(guī)模相對較大。

（二） 在中國的直接投資活動

除了貿易之外，以色列公司在華經營活動的另一個領域是投資，2013年，以色列在華投資額為1365萬美元，比2012年增長9.2%，投資存量累計超過4億美元。以色列的重點/特色產業(yè)包括農業(yè)、可再生能源等，擁有一些世界領先的高技術企業(yè)，如耐特菲姆公司（NETAFIM）、以色列化工集團（ICL）等，它們與中國投資合作的方式主要是直接投資。

耐特菲姆公司是世界滴灌技術的發(fā)明者，全球最大的滴灌設備生產商，年銷售額超過4.5億美元。自20世紀90年代進入中國市場以來，產品應用廣泛，如2015年3月18日，以色列耐特菲姆公司與寧夏達成合作協議，在銀川經濟技術開發(fā)區(qū)獨立投資340萬美元建設滴灌管生產基地；2016年5月，耐特菲姆銀川國際工廠正式建成，這是該公司在中國設立的第一家實體生產廠，標志著其在中國市場邁出戰(zhàn)略性的一步。

以色列化工集團成立于1968年，是全球化肥、特種磷酸鹽等化工產品的主要生產商之一，2013年總營業(yè)收入為62億美元，如2015年10月12日，云南昆明云天化集團和以色列化工集團正式合資成立了“云南磷化集團?？诹讟I(yè)有限公司”，該公司注冊資本為13億元人民幣，中以雙方各持股50%，是一家集磷礦采選、精細磷化工和特種肥產品研發(fā)、生產和銷售為一體的現代化企業(yè)。

（三） 在中國的間接投資活動

除了以獨資或合資的方式直接投資中國市場之外，以色列企業(yè)投資中國的另一種方式是間接投資，其中又以風險投資為主要形式，此外也有一些金融控股公司對中國進行投資。

以色列是世界上風險資本活動最活躍和最發(fā)達的國家之一，由于認識到中國市場的重要性，目前排名靠前的以色列風投公司，幾乎都已進軍中國市場。說明這一潮流的是一個重要事件：2015年1月，一個由22家以色列一流風險投資和私募股權企業(yè)組成的代表團展開了為期一周的中國之行，代表團的成員中有全球知名的風投機構耶路撒冷風投合伙企業(yè)JVP、擁有最多亞洲投資者的頂點風投（Vertex）等，這其中，特別值得一提的是英飛尼迪股權基金管理集團（Infinity Group），該集團是世界領先的專注于中國市場的跨境基金管理機構，2004年即進軍中國市場，擁有中國政府頒發(fā)的第一張非法人制中外合作創(chuàng)業(yè)投資基金執(zhí)照（編號：00001）。

除了風險資本投資之外，以色列的大型金融控股公司近年來也開始在中國進行投資，包括以色列貼現銀行控股公司（IDB Holding）、以色列第一國際銀行控股公司（FIBI Holdings）等。這其中，以色列集團控股公司（Israel Corp.）在中國的投資尤其引人注目，該集團成立于1968年，是以色列最大的控股公司之一，2007年12月，色列控股集團公司和中國奇瑞汽車公司各出資50%成立了觀致汽車有限公司（Qoros Auto.），初始注冊資本為34億人民幣，主要為中國和歐洲市場開發(fā)觀致系列轎車。endprint

（四）在中國建立產業(yè)園合作

國際產業(yè)園區(qū)是對外開放、招商引資的載體之一，也是發(fā)展高新技術產業(yè)、促進產業(yè)集聚的重要平臺。近年來，中國各地興起了一股建設國際產業(yè)園區(qū)的熱潮，而以色列作為一個擁有眾多高科技產業(yè)的國度，自然受到追捧。

2013年5月，在以色列總理內塔尼亞胡訪華期間，中國國家發(fā)改委與以色列經濟部簽署了備忘錄，尋求積極推進兩國在高技術產業(yè)領域的務實合作，2013年8月，東莞松山湖科技產業(yè)園等成為首批獲得發(fā)改委認可的中以合作重點區(qū)域。2014年7月在以色列舉辦的“中以經濟技術合作機制高技術產業(yè)合作工作組第一次會議”上，雙方一致認為，大連、常州、東莞、廣州作為首批示范重點區(qū)域，開展中以高技術產業(yè)合作園區(qū)建設，現已取得積極成效。

除了中以兩國政府層面推動的四大產業(yè)園區(qū)建設之外，中國各地也在積極尋求建設各類中以科技產業(yè)園區(qū)，比較具有代表性的有河南鄭州的“中以科技城”、山東青島的“中國—以色列科技孵化產業(yè)園”等。此外，云南、四川等地目前也都在積極與以色列方面聯絡，爭取合作共建各類產業(yè)園和創(chuàng)新園。

二、中國企業(yè)在以色列的經貿活動

（一） 從以色列進口的商品貿易活動

由于以色列是個只有800多萬人口的小國，中國從以色列進口的商品數量有限。2015年度，中國從中東國家的進口額，排在第1位的是沙特267億美元、第2位是阿曼147億美元、第3位是伊朗145億美元、第4位是伊拉克113億美元、第5位是阿聯酋103億美元、第6位是科威特69.4億美元、第7位是卡塔爾51.4億美元，以色列僅排在第8位32.5億美元。

但需要注意的是進口商品的構成：中國從前幾個中東國家進口的幾乎都是石油等原材料，而從以色列進口的商品結構則較為多元化，以2015年度為例，中國從以色列進口的32.5億美元商品中，排在首位的機電類產品，進口額為12.4億美元，包括集成電路（21%）、電話（2.4%）等；排在第二位的是化工類產品，進口額為7.92億美元，包括混合肥（11%）、鉀肥（8.2%）等；排在第三位的是儀器儀表，進口額為5.27億美元，包括X射線設備（4.3%）、醫(yī)療器械（3.8%）等； 排在第四位的是鉆石，進口額為3.63億美元（11%）；排在第五位的是貴金屬，進口額為1.36億美元，包括切割刀片4330萬美元（占1.3%）、鉭3670美元（占1.1%）等；其它的進口商品還有果汁、種子等等。

從以上統計數據可以看出兩點：一是中國進口以色列的商品過度集中在集成電路和化工產品；二是以色列雖然是公認的農業(yè)高科技大國，但其農產品對中國的出口卻并不多。而從以色列的出口對象國來看，2015年度以色列的總出口額為654億美元，其中美國排第1為240億美元（37%），中國排第2為32.5億美元（5.0%），但與美國的差距非常大，因而在促進中國增加進口方面，以色列仍可有所期待。

（二）在以色列的直接投資活動

近年來，隨著中國實施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議的實施，越來越多的中國公司開始興起一股投資以色列的熱潮，目前中國企業(yè)投資以色列主要有三種方式：

一是直接投資和并購以色列的實體公司（以獲取其核心技術）。如2010年10月，浙江三花控股集團出資1050萬美元入股以色列太陽焦點公司（Helio Focus），獲其30%的股權，成為第一家直接向以色列投資的中國企業(yè)；2011年10月，中國化工集團收購了以色列的全球最大非專利農藥企業(yè)——安道麥（Adama）公司60%的股份，金額為24億美元；2013年5月，中國復星集團以2.4億美元收購了以色列醫(yī)療器械生產商飛頓激光公司（Alma Lasers ）95.6%的股份；2014年5月，中國光明乳業(yè)以約10億美元購入了以色列最大乳業(yè)公司特盧瓦（Tnuva）56%的股權；2016年4月，復星集團又以5億元人民幣的價格收購了以色列著名死海礦物護膚品牌阿哈瓦（Ahava）；2016年7月，巨人網絡等11家中國資本機構以44億美元現金聯合收購了以色列著名的Playtika手機游戲公司。

二是直接投資或收購以色列的初創(chuàng)公司（獲取以色列的創(chuàng)新技術）。中國高科技企業(yè)比較傾向于在以色列收購已經較為成熟的技術，通過合作研發(fā)，使技術成果最終適用于中國市場。如2015年1月，阿里巴巴投資了以色列二維碼開發(fā)商“視覺碼公司”（Visualead），很快將該項技術運用到阿里的各項業(yè)務中；2014-2015年間，百度先后投資了以色列視頻捕捉技術公司Pixellot、互動音樂教育平臺公司Tonara和在線內容推薦公司Taboola，力圖獲取對百度有用的相關技術；華為則在2016年收購了兩家以色列公司——HexaTier和Toga Networks，將其納入到華為的下一代網絡和企業(yè)安全產品之中。

三是成為以色列頂尖風投基金的有限合伙人（LP）或與其展開合作。直接投資以色列的初創(chuàng)公司以獲取創(chuàng)新技術固然有效，但同時也存在著風險，而與以色列當地風投企業(yè)展開合作，則是中國資本投資以色列的另一種方式。僅在2016年，就有十多家以色列風投機構獲得了來自中國的資本注入，例如以色列第一大風投公司Pitango獲得了涌金集團的投資、第二大風投公司JVP獲得了阿里和盛景的投資，而第四大風投公司Carmel也獲得了百度和奇虎360的投資等等。

（三） 在以色列承包工程活動

中國企業(yè)在以色列經營活動的另一形式是承包工程，目前主要還是中國的央企在做這件事，涉及領域多為建筑工程。2006年6月，中國土木工程集團公司獲得了以色列卡邁爾公路隧道項目的土建施工合同，該項目總投資額達3.2億美元，是中國公司在以色列承建的第一個大型基礎設施項目。2011年8月，中土公司又成功競標吉隆鐵路隧道項目，合同金額為9.7億人民幣。

除此之外，2014年10月28日，中國港灣工程公司在以色列阿什杜德（Ashdod）的南港口項目舉行開工典禮，該項目工期預計為93個月，合同金額達10億美元：2015年3月，上海國際港務集團股份有限公司成功獲得以色列海法新港碼頭25年的特許經營權（Franchising），項目預計在2020年完成；2015年5月21日，中鐵隧道集團與以色列一家公司組成的聯營體，成功中標以色列特拉維夫輕軌紅線項目TBM段西標段，該項目預算金額約為49.9億元人民幣，中方在聯營體中占51%的份額。endprint

而更令人關注的是從特拉維夫到埃拉特的高速鐵路項目， 即所謂的“紅海-地中海高鐵”（Red-Med High-Speed Railway）。該項目全長約350公里，預計費用將高達81億美元。有報道說，中國交通建設集團參與了項目前期的設計評估，但由于種種原因此項目至今仍未動工。

（四） 在以色列開展的勞務合作

勞務合作也是中國公司在以色列活動的一種重要形式，實際上，中國勞工很早就進入了以色列，甚至在2002年加沙沖突期間，有數名中國建筑工人喪命于人體炸彈（當時《南方周末》曾就此做過相關報道）。只是后來由于國內安全形勢和工會壓力，以色列逐步加強了對外籍工人的管理，在以中國勞工的數量也逐步漸少。

近年來，以色列的民用住宅價格逐年飆升，國內輿論要求解決住房問題的呼聲日益高漲，新一屆以色列政府順應民意，重新批準了外國建筑公司進入以色列市場。2016年10月26日，以色列財政部和建設與住房部共同宣布，以方已從眾多候選外國公司中挑選了6家公司，允許其在以色列開展建筑工程，其中北京建工集團有限責任公司等5家中國公司入選，中以勞務合作進入新階段。

三、結論與展望

2017年是中國和以色列兩國建交25周年，中以兩國的經貿關系經過二十多年的發(fā)展，越來越密切。目前在中國，從東部的上海到西部的新疆，到處都有以色列產品的足跡，中以產業(yè)園的建設在各地不斷拓展；而在以色列，也隨處可見來自中國的日用消費品，以及中國資本參與并購或風險投資的身影。這種雙向的不同行為，反映了中以兩國間經貿關系的特點，體現了一種不對稱的互補關系。

（一）中以兩國經貿關系的不對稱性

從貿易上看，中國對以出口額和以色列對華出口額之間不太對稱，在2016年的雙邊貿易中，以色列對華出口不到32億美元，而中國對以出口卻有80多億美元，雙方的貿易差額較大。同時，兩國各自在對方貿易對象國中的地位也相差較大：中國在以色列貿易的進口對象國和出口目的地國中都高居第二位；而以色列在中國的出口目的地國和進口對象國中則排名靠后得多，雙方的貿易地位較不均等。再從貿易內容上看，目前以色列對華出口商品分布較窄，主要以集成電路、化工產品為主，農產品所占比重較?。欢袊鴮σ猿隹谏唐贩植家獜V得多，從機電產品到紡織服裝、從金屬制品到化學產品、從塑料橡膠到各類生活用品，涵蓋了工業(yè)和日常生活的各個方面。

在未來，有三大因素可能會改善中以雙邊經貿關系的不對稱：一是發(fā)展雙方的服務貿易，以色列國內服務貿易發(fā)達，通過吸引中國人赴以旅游等方式，某種程度上可抵消對華有形商品貿易的逆差。二是增加以色列對華高科技產品出口，尤其是以色列軍事工業(yè)較為發(fā)達，對于正處于國防現代化進程中的中國軍隊很有吸引力，但需要考慮美國在其中的消極影響。三是加速成立中以自由貿易區(qū)，目前中以雙方正在加緊談判此事，中以自貿區(qū)的早日建成不僅將加快以色列企業(yè)來華發(fā)展，同時還將促進高新技術的便捷轉讓，對于雙方都有益處。

（二）中以兩國經貿關系的互補性

主要體現在以色列有先進技術和創(chuàng)新企業(yè)，而中國有廣闊的市場和強大的制造能力，雙方形成互補。以色列以技術立國，高科技產業(yè)聞名于世，但受制于國內市場狹小、企業(yè)文化等方面原因，公司規(guī)模一般都做得不夠大；同時，以色列的周邊大多是敵對的阿拉伯國家，開拓市場也受到較大限制。而中國是一個13億人口的大市場，也是一個發(fā)展中國家，對于國外先進技術需求很大。此外，以色列在創(chuàng)新、研發(fā)領域具有全球公認的領導地位，而中國近年來正在實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。以色列在高科技創(chuàng)新領域的諸多措施和制度，以及數量眾多的初創(chuàng)型企業(yè)，都可以給中國提供很好的借鑒和幫助。

未來，在利用中以經貿關系的互補性方面，需要注意以下幾點：首先，中國在知識產權保護方面的措施要進一步完善，以技術作為核心資產的以色列公司，在與中國企業(yè)展開合作時，時常會擔憂中國在保護知識產權方面的制度不夠完備。其次，在中以科技產業(yè)合作的過程中，也要考慮到以色列技術是否適用于中國，雖然以色列確實有很多令人眩目的高新技術，但并非沒有缺點，在引進過程中，一定要考慮本國國情。此外，在中以雙方合作過程中，企業(yè)文化的差異也是一個需考慮的重要因素，跨國管理團隊需要越過語言等方面的障礙，成功的融合并不是容易。

總的來說，由于中以雙邊經貿關系的這種不對稱和互補性，使得兩國之間的經濟技術合作具有較大的潛力，而這種潛力，也已成為中以兩國各界人士的共識。如以色列總理內塔尼亞胡2017年訪華時認為中以之間的合作是“天作之和”，而中國領導人也認為中以之間的合作可以優(yōu)勢互補。隨著近年來中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，以及以色列開啟“向東看”的潮流，中以經貿關系將具有更為廣闊的發(fā)展前景。endprint