余澤全，劉良先

（中國鎢業(yè)協(xié)會，北京100814）

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2017年上半年中國鎢品進出口分析

余澤全，劉良先

（中國鎢業(yè)協(xié)會，北京100814）

根據(jù)2017年上半年中國進出口鎢品海關(guān)數(shù)據(jù)和中國鎢精礦生產(chǎn)情況，分析了近5年上半年進出口鎢品量、市場價格走勢、進出口市場分布和國際鎢市場供需形勢，并對2017年下半年進出口鎢品市場形勢作了預(yù)測。2017年二季度出口鎢品同比增長58.50%、環(huán)比增長40.56%；上半年，中國出口鎢品14 741.51 t金屬，同比增長46.29%；進口鎢品948.37 t金屬，同比下降36.78%；凈出口鎢品13 793.14 t金屬，同比增長60.82%，國際鎢市場逐步好轉(zhuǎn)。中國鎢精礦產(chǎn)量平穩(wěn)，國際鎢市場需求恢復(fù)明顯，市場供需矛盾將得到進一步緩解，下半年中國出口鎢品有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢，出口價格繼續(xù)保持企穩(wěn)回升。

鎢品；進出口貿(mào)易；市場形勢

2017年上半年，全球經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，國際鎢市場需求恢復(fù)明顯。歐洲、亞洲鎢市場需求繼續(xù)保持增長態(tài)勢，美國鎢市場需求大幅增長，中國出口鎢品量恢復(fù)性增長，價格企穩(wěn)回升。下半年，中國鎢市場供應(yīng)平穩(wěn)，國際鎢市場需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，供需矛盾將繼續(xù)得到改善，鎢品出口價格有望繼續(xù)保持企穩(wěn)回升。

1 進出口總量分析

上半年，中國出口鎢品（不含硬質(zhì)合金，金屬量，下同）14 741.51 t，同比增長46.29%，創(chuàng)10年來上半年出口量新高；進口鎢品（含鎢精礦，不含硬質(zhì)合金，金屬量，下同）948.37 t，同比下降36.78%；凈出口鎢品13793.14t，同比增加5216.32t，增長60.82%。

出口鎢品額4.30億美元，同比增長40.65%；進口鎢品額3 543萬美元，同比下降9.29%；凈出口鎢品額3.95億美元，同比下降47.94%。

出口初、中級鎢品（原配額鎢品）11 173.10 t，同比增長59.38%，占出口總量的75.79%，同比增加6.23個百分點。進口鎢精礦589.55 t，同比下降40.00%，占進口總量的62.16%，同比減少3.33個百分點。進口鎢精礦量持續(xù)明顯下降。初、中級鎢品出口關(guān)稅和配額政策取消后，出口量呈持續(xù)增長態(tài)勢。

硬質(zhì)合金出口量持續(xù)增長。2016年出口硬質(zhì)合金6 917.87 t，同比增長9.59%，占硬質(zhì)合金總量的30.05%。2017年上半年出口硬質(zhì)合金3 566 t，同比增長15.71%。

1.1 出口量分析

上半年，去庫存效果顯現(xiàn)，原料供應(yīng)趨緊，市場需求回暖，出口鎢品量恢復(fù)性增長。上半年月均出口鎢品量（金屬量，下同）2 456.92 t，同比增長46.29%，創(chuàng)10年來月出口量新高。其中，一季度出口鎢品6 128.02 t，同比增長31.99%；二季度出口鎢品8 613.50 t，同比增長58.50%、環(huán)比增長40.56%，增幅繼續(xù)擴大（見圖1）。

主要出口鎢品有較大幅度增長。其中，三氧化鎢、未列名鎢的氧化物和氫氧化物、仲鎢酸銨、偏鎢酸銨、碳化鎢、自身或與金屬黏合劑混合未燒結(jié)碳化物、鎢粉、未鍛軋鎢和鎢絲出口量同比分別增長25.14%、123.79%、128.24%、62.97%、31.69%、65.94%、23.17%、572.79%和7.13%；鎢酸、鎢酸鈉、鎢鐵和其他鎢制品出口量分別下降21.69%、15.67%、7.21%和26.11%（見表1）。

前5年，上半年出口鎢品量徘徊在9 000～11 000 t之間，今年上半年鎢品出口量接近15 000 t，有較大增幅，尤其初、中級鎢品（原配額鎢品）出口增長較快（見表2）。

圖1 2015年1月～2017年6月月出口鎢品量

表1 2017年上半年出口鎢品同期比較Tab.1Tungsten exports during the first half of 2017

表2 近5年上半年出口鎢品量、價格及其同比[1-4]Tab.2Tungsten products exports，price and export trade volume for the first half year in the past five years

1.2 進口量分析

上半年，進口鎢品量（金屬量，下同）948.37 t，同比下降36.78%。其中，進口鎢精礦589.55 t，同比下降40.00%，除鎢精礦外其他鎢品進口量同比下降30.68%，下降幅度較大。其中，進口三氧化鎢和鎢粉分別為57.37 t和76.87 t，同比分別增長3 773.12%和69.23%，增幅較大。進口鎢酸鈉和自身或與金屬黏合劑混合未燒結(jié)碳化物分別為38.31 t和115.58 t，同比分別下降82.03%和27.61%，降幅明顯。近5年上半年進口鎢品量總體呈下降趨勢，主要是進口精礦下降幅度較大。其原因：一是價格低迷導(dǎo)致一些主要鎢礦山停產(chǎn)，如加拿大北美鎢業(yè)從2015年停產(chǎn)至今；二是有新冶煉項目投產(chǎn)就地消化了鎢精礦，如越南馬山投資紐房礦并興建了APT生產(chǎn)線（見表3）。

表32017 年上半年進口鎢品同期比較Tab.3Total imports of tungsten in the first half of 2017

2 進出口價格分析

2.1 出口價格分析

鎢市場在經(jīng)歷近3年的價格下跌，國內(nèi)外上下游企業(yè)和中間貿(mào)易商去庫存后，今年上半年去庫存效果顯現(xiàn)，鎢需求恢復(fù)明顯，鎢原料供應(yīng)趨緊，市場價格持續(xù)企穩(wěn)回升，進入上漲通道，國內(nèi)鎢市場價格的上漲促進了出口價格的理性回歸。

1～7月份，國內(nèi)鎢精礦價格在7.00～8.90萬元/t區(qū)間運行，最高漲幅27.14%。鎢精礦月度均價從1月份7.02萬元/t逐步上升至5月份8.35萬元/t，之后回落至6月份8.16萬元/t價位，7月快回升至8.39萬元/t（見圖2、圖3）。

圖2 2015年1月～2017年7月國內(nèi)鎢精礦月均價格Tab.2Average monthly domestic tungsten concentrate prices from Jan.2015 to Jul.2017

圖3 2013—2017各上半年出口鎢品量和綜合平均價格Fig.3Exports of tungsten products and average price in the first half year between 2013 and 2017

1～7月份，《英國金屬導(dǎo)報》歐洲APT報價在187～235美元/t度區(qū)間運行（見圖4），高低價差達48美元/t度，相對低位價格上漲25.67%。APT月均報價從1月份194.94美元/t度逐步上漲至7月225.38美元/t度，7月較1月漲幅15.61%。

圖4 2015年1月～2017年7月《英國金屬導(dǎo)報》歐洲APT月均報價Fig.4APTaveragemonthlyofferinEuropefromJan.2015toJul.2017

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上半年出口鎢品綜合平均價格29 149.00美元/噸鎢金屬，同比下降3.86%。由于出口鎢品結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致出口鎢品的綜合平均價格同比略有下降，鎢酸、其他鎢酸鹽、混合料、鎢絲和和鎢材等出口綜合平均價格有所下降，氧化鎢、APT、鎢酸鈉、偏鎢酸按、碳化鎢、鎢鐵、鎢粉和未鍛軋鎢等綜合平均價格都有不同程度的上漲。上半年APT出口平均價格25 629.32美元/t鎢金屬，同比上漲7.24%（見表1、圖5、圖6）。

圖5 2015年1月～2017年6月出口鎢品月綜合平均價格Fig.5Comprehensive average price of tungsten products export from Jan.2015 to Jun.2017

圖6 2015年1月～2017年6月APT出口平均價格Fig.6Average price of exported APT from Jan.2015 to Jun.2017

2.2 進口價格分析

進口鎢品綜合平均價格跟隨國內(nèi)市場上漲。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，6月份進口鎢品綜合月平均價格41 743.70美元/t金屬，同比上漲44.34%，環(huán)比上漲26.79%；上半年進口鎢品累計綜合平均價格37360.97美元/t金屬，同比上漲43.48%。其中，上半年進口鎢精礦累計綜合平均價格14 109.46美元/t金屬，同比上漲24.18%；進口鎢絲累計綜合平均價格642 458.39美元/t金屬，同比上漲9.02%。剔除鎢精礦，進口其他鎢制品累計綜合平均價格為75563.30美元/t金屬，同比上漲40.20%，原料級鎢品進口價格上漲幅度較大，深加工鎢品進口價格小幅上漲（見圖7、表3）。

圖7 2013—2017年上半年進口鎢品量和綜合平均價Fig.7Imports of tungsten products and comprehensive average price in the first half of 2013 to 2017

3 進出口市場分析

3.1 進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

上半年出口初、中級鎢品（原配額鎢品）11173.10t金屬，占出口總量（不含硬質(zhì)合金）的75.79%，同比增長6.23個百分點，鎢品出口以原料級產(chǎn)品為主的格局仍未改善，出口暫定稅率和出口配額政策取消后，初、中級鎢品出口增長明顯；上半年進口鎢精礦占進口總量的62.16%，同比減少了3.33個百分點，鎢精礦進口比重持續(xù)減少。

3.2 進出口鎢品市場分析

歐、美、日、韓是中國出口鎢品的四大目的地。上半年，出口到歐洲、日本分別保持第一位、第二位，美國上升為第三位，韓國下降為第四位。出口到歐洲、美國、日本和韓國的鎢品量占出口總量的91.83%，同比增加2.84個百分點。其中，出口到歐洲的鎢品量占出口總量的31.00%，同比減少3.22個百分點，日本占比為22.93%，同比減少0.54個百分點，美國占比為20.54%，同比增加9.33個百分點，韓國占比為17.36，同比減少1.65個百分點。美國制造業(yè)復(fù)蘇，礦業(yè)活動增加，對鎢的需求增長較快。

上半年出口到歐洲、美國、日本和韓國鎢品量同比增長分別32.53%、168.03%、42.91%和26.40%（見圖8、表4）。

圖8 2013—2017年上半年出口到各地區(qū)的鎢品量Fig.8Regional distribution of tungsten exports in the first half from 2013 to 2017

表42017 年上半年出口鎢品地區(qū)分布同期比較Tab.4Regional distribution of tungsten exports in the first half of 2017

從亞洲、非洲、歐洲、加拿大和美國進口鎢品量占進口總量的99.98%，同期相比，占比減少0.01個百分點。其中，從亞洲、歐洲進口鎢品量占比分別減少6.13、3.79個百分點；從非洲、美國進口鎢品量占比分別增加6.11、3.82個百分點（見表5）。

進口鎢精礦主要來自俄羅斯聯(lián)邦、盧旺達、蒙古、緬甸、朝鮮等地。2017年上半年，從俄羅斯聯(lián)邦、玻利維亞、盧旺達、蒙古和朝鮮等國進口鎢礦，占進口總量的78.49%，同比減少6.92個百分點。其中，從緬甸、菲律賓、馬來西亞和“其他國家”進口鎢精礦量占進口總量的21.51%，同比增加6.92個百分點。今年來從玻利維亞沒有進口鎢礦，從加拿大和越南已連續(xù)三年沒有進口鎢礦，從巴西連續(xù)兩年沒有進口鎢礦；從俄羅斯聯(lián)邦、蒙古和盧旺達進口鎢精礦量同比分別下降61.26%、75.90%和15.25%（見表6）。

表5 2017年上半年進口鎢品（含鎢精礦）地區(qū)分布同期比較Tab.5 Regional distribution of tungsten imports(including tungsten concentrate)in the first half of 2017

表6 2017年上半年進口鎢精礦地區(qū)分布同期比較Tab.6Regional distribution of tungsten concentrate imports in the first half of 2017

3.3 主要進出口鎢品分析

在具可比性的進出口鎢品中，出口價格大于進口價格的有鎢精礦和APT，其中出口鎢精礦有20%出口關(guān)稅或出口鎢精礦質(zhì)量好于進口鎢精礦，APT出口價格繼續(xù)保持優(yōu)勢。鎢酸鈉因價格上漲，進口量下降了82.03%。出口價格小于進口價格的鎢品中，鎢絲和鎢材價差非常大，反映了出口深加工鎢品與進口深加工鎢品的檔次差別巨大（見表7）。

表7 2017年上半年主要進出口鎢品比較Tab.7Comparison of main import and export tungsten products in the first half of 2017

4 市場展望

全球經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇，國際貨幣基金組織2017年7月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》分析認(rèn)為，多數(shù)發(fā)達經(jīng)濟體的增長已有所改善，并上調(diào)中國的經(jīng)濟增長預(yù)測，全球經(jīng)濟增長預(yù)測的風(fēng)險在短期內(nèi)大體上保持平衡，全球增長基線預(yù)測2017年增長率3.5%，2018年增長率3.6%[5]。中國上半年GDP同比增長6.9%，經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好態(tài)勢更趨明顯[6]。國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好將繼續(xù)拉動鎢市場需求增長。

供應(yīng)方面，上半年中國鎢業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年39家主要鎢礦山企業(yè)鎢精礦產(chǎn)量33 851 t，同比增長7.93%。2016年上半年產(chǎn)量同比下降14.68%，由于同期基數(shù)低，鎢精礦價格上漲產(chǎn)量有所恢復(fù)，導(dǎo)致今年上半年產(chǎn)量同比增長，但產(chǎn)量總體還未恢復(fù)到2015年水平。由于價格仍然較低，國外礦山停產(chǎn)、減產(chǎn)和停建礦山依然較多，國外鎢精礦產(chǎn)量總體平穩(wěn)；廢鎢與原生礦價差優(yōu)勢減弱，國外廢鎢再生量有所降低；國外庫存依然處于低位。

需求方面，上半年中國粗鋼產(chǎn)量同比增長4.6%，與鎢消費密切相關(guān)的主要行業(yè)增加值同比均有較大增長。其中，通用設(shè)備制造業(yè)增長11.2%，汽車制造業(yè)增長13.1%，電氣機械和器材制造業(yè)增長9.7%，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長13.9%[6]；全球汽車保持增長趨勢，其中全球電動車的累計銷量達到449 817輛，同比漲幅達到41%[7]；石油和天然氣方面，活躍鉆機數(shù)逐月上升，礦業(yè)活動恢復(fù)明顯，7月全球活躍鉆機數(shù)同比增長3.38%，環(huán)比增長42.47%，美國活躍鉆機數(shù)同比增長2.36%，環(huán)比增長112.25%[8]。國際鎢市場價格企穩(wěn)回升，國外生產(chǎn)企業(yè)補充庫存意愿增強，“一帶一路”投資項目的落地，全球范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的推進，發(fā)達經(jīng)濟體再工業(yè)化和制造業(yè)升級、新興經(jīng)濟體的工業(yè)化與城鎮(zhèn)化進程加快，都將繼續(xù)拉動國際鎢需求增長。

國內(nèi)鎢精礦價格呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢，但尚未回升到開采成本以上的合理價位，鎢礦采選成本將對原料價格起到一定的支撐作用。政府加強對鎢礦開采控制管理、鎢冶煉環(huán)境保護的監(jiān)管，對促進鎢礦開采總量的平穩(wěn)、鎢礦資源的合理開發(fā)利用和生態(tài)環(huán)境的保護、改善鎢市場供需矛盾、推動鎢原料價格的企穩(wěn)回升都將發(fā)揮積極作用。在制造業(yè)經(jīng)濟回穩(wěn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的帶動下，下游鎢產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，有利于進一步拉動市場需求恢復(fù)和價格回歸，并在國內(nèi)鎢市場價格的拉動下，國際市場價格將延續(xù)企穩(wěn)回升態(tài)勢。預(yù)期下半年出口鎢品量保持增長態(tài)勢，進口鎢品量維持低位水平，國際鎢市場價格有望繼續(xù)保持企穩(wěn)回升。

[1]劉良先，余澤全.2016年上半年中國鎢品進出口分析[J].中國鎢業(yè)，2016，31（4）：1-5. LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of the tungsten products of China in the first half of 2016[J].China Tungsten Industry，2016，31（4）：1-5.

[2]劉良先，余澤全.2015年上半年中國鎢品進出口分析[J].中國鎢業(yè)，2015，30（4）：1-5. LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of the tungsten products of China in the first half of 2015[J].China Tungsten Industry，2015，30（4）：1-5.

[3]劉良先，余澤全.2014年上半年中國鎢品進出口分析[J].中國鎢業(yè)，2014，29（4）：1-5. LIU Liangxian，YU Zequan.The import and export analysis of China's tungsten products in the first six months of 2014[J].China Tungsten Industry，2014，29（4）：1-5.

[4]劉良先，余澤全.2013年上半年中國鎢品進出口分析[J].中國鎢業(yè)，2013，28（4）：1-5. LIU Liangxian，YU Zequan.The import and export analysis of China's tungsten products in the first half of 2013[J].China Tungsten Industry，2013，28（4）：1-5.

[5]World Economic Outlook Update，July 2017.A Firming Recovery [EB/OL].[2017-07].http://www.imf.org/en/Publications/WEO/ Issues/2017/07/07/world-economic-outlook-update-july-2017.

[6]國家統(tǒng)計局.上半年國民經(jīng)濟穩(wěn)中向好態(tài)勢更趨明顯[EB/OL]. [2017-07-17].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201707/t20170717 _1513520.html.

[7]佚名.上半年全球電動車銷量排行出爐，中國品牌占半壁江山[EB/OL].[2017-08-07].http://auto.sina.com.cn/zz/2017-08-07/ detail-ifyitayr9544324.shtml.

[8]Baker Hughes.Baker Hughes，a GE Company Announces July 2017 Rig Counts[EB/OL].[2017-07-08].http://investors.bhge.com/ news-releases/news-release-details/baker-hughes-ge-companyannounces-july-2017-rig-counts.

Import and Export Analysis of Tungsten Products in China in the First Half of 2017

YU Zequan,LIU Liangxian
（China Tungsten Industry Association,Beijing 100814)

The import and export volumes,market price trend and distribution and international supply and demand of tungsten products in the first half of the past 5 years are analyzed on the basis of the import and export customs data of tungsten products and the production of tungsten concentrates of China.The import and export situation of tungsten products in the second half of 2017 is predicted.In the second quarter of 2017,tungsten exports increased by 58.50%,with a comparative growth on moving base reaching 40.56%.In the first half of 2017,China exported tungsten products 14 741.51 t metals,with an increase of 46.29%;imports of tungsten reaching 948.37 t metal,with a decrease of 36.78%;net exports of tungsten reaching 13 793.14 t metal,with an increase of 60.82%.The market supply and demand contradiction will be further eased with a stable tungsten concentrate production in China and obvious international demand recovery.

tungsten products;import and export trade;market situation

T-9；F752.6

A

（編輯：游航英）

10.3969/j.issn.1009－0622.2017.04.001

2017-08-10

余澤全（1978-），男，貴州織金人，助理工程師，中國鎢業(yè)協(xié)會副秘書長，主要從事稀有金屬冶煉技術(shù)和行業(yè)信息研究工作。劉良先（1962-），男，江西安福人，高級工程師，中國鎢業(yè)協(xié)會秘書長，主要從事鎢行業(yè)技術(shù)和信息研究及管理工作。