鮑榮華，劉曉歌

(1.國土資源部信息中心 北京 100812； 2.中國地質(zhì)大學(xué)〔北京〕 北京 100083)

世界鉀鹽資源及開發(fā)利用*

鮑榮華1，劉曉歌2

(1.國土資源部信息中心 北京 100812； 2.中國地質(zhì)大學(xué)〔北京〕 北京 100083)

2015年，世界鉀鹽儲(chǔ)量38.49億t；產(chǎn)量達(dá)到40 840 kt(以K2O計(jì))，較2014年增長1.4%，其中白俄羅斯、中國、加拿大、俄羅斯和以色列產(chǎn)量增加，而約旦、美國及西班牙產(chǎn)量略降；世界鉀肥行業(yè)開工率為78%，高于2014年；全球鉀鹽產(chǎn)能比2014年增長1.5%，至53 000 kt/a(以K2O計(jì))；鉀鹽總貿(mào)易量比2014年下降約4%。據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)的估計(jì)，由于一些產(chǎn)能的關(guān)閉，2016年世界鉀鹽供給潛在過剩將下降至3 900 kt(以K2O計(jì))。

世界鉀鹽；開發(fā)；利用

1 世界鉀鹽資源分布及保證年限

世界探明鉀鹽儲(chǔ)量較多的國家有12個(gè)，全球2015年探明總儲(chǔ)量為38.49億t，比2014年增長6.41%，其中：以色列和約旦分別增加2.3億t；加拿大、中國、美國及巴西均有所減少，加拿大減少1億t，美國減少80 000 kt，巴西減少37 000 kt，中國減少11 000 kt。與2012年前相比，俄羅斯和加拿大近3年的鉀資源儲(chǔ)量減少較多。白俄羅斯、加拿大、俄羅斯三國合計(jì)探明儲(chǔ)量23.5億t，占世界探明總儲(chǔ)量的61%。按變化后的鉀鹽總儲(chǔ)量計(jì)算，中國鉀鹽基礎(chǔ)儲(chǔ)量占世界的比例約為8.99%；截止至2015年底，全國7個(gè)省區(qū)查明鉀鹽產(chǎn)地46處，查明資源儲(chǔ)量10.78億t(以KCl計(jì))，比2014年減少3.66%。

按現(xiàn)有各國的開采規(guī)模計(jì)算，2015年世界鉀鹽資源儲(chǔ)量總平均可采年限為94年，其中約旦儲(chǔ)采比最高，可開采216年，其次是以色列，可開采150年，智利可開采125年，白俄羅斯和英國是115年，加拿大和俄羅斯是91年。中國按基礎(chǔ)儲(chǔ)量可保障60年，而儲(chǔ)量只能保障9年(表1)。

表1 世界鉀鹽儲(chǔ)量(以K2O計(jì))

注：1)國外數(shù)據(jù)是可采出的礦石折算成K2O的量，中國數(shù)據(jù)是探明的基礎(chǔ)儲(chǔ)量折算成K2O的量

加拿大鉀鹽資源位居世界第1位。加拿大的鉀鹽資源主要分布在中南部的薩斯喀徹溫省和東南部的新不倫瑞克省，大部分在麋鹿點(diǎn)盆地，其已知資源超過800億t，推斷資源超過8 600億t。薩斯喀徹溫省位于麋鹿點(diǎn)盆地，擁有該盆地95%的鉀資源，富集區(qū)域長600 km，寬300 km，埋藏深度在地下1 000 m左右，厚度在5～10 m，品位(含鉀礦物所占質(zhì)量分?jǐn)?shù))在20%～30%。薩斯喀徹溫省的鉀鹽層多、厚度大、品位高，多為優(yōu)質(zhì)的固體鉀石鹽，容易采選，目前加拿大所開發(fā)的鉀鹽礦多在該省。薩斯喀徹溫省的鉀鹽資源儲(chǔ)量約占世界46%，但可開采的資源量大于這一比例，因?yàn)槿蚝芏噘Y源在地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜的地區(qū)，如斷層、褶皺還有一些雞窩礦等，開采困難，而薩斯喀徹溫省的鉀鹽傾角小、構(gòu)造簡單、深度適中，比較容易開采，且所開采的礦石多為富礦。

俄羅斯和白俄羅斯是世界鉀鹽第2大集中區(qū)，主要含鉀盆地和地區(qū)有6個(gè)，分別是前烏拉爾邊緣坳陷帶、第聶泊爾-頓涅茲盆地(烏克蘭-白俄羅斯)、前喀爾巴阡坳陷帶、濱里海盆地、中亞含鉀盆地和東西伯利亞涅帕盆地，目前正在開采的俄羅斯烏拉爾地區(qū)的上卡姆礦山和白俄羅斯的斯塔羅賓礦山都是世界級(jí)的巨型礦床。

另外，美國的鉀鹽資源為70億t，多數(shù)在地下1 800～3 100 m，分布在蒙大拿州和北達(dá)科他州3 110 km2范圍內(nèi)；老撾、泰國有鉀鹽資源100億 t，剛果(布)有50億t；獨(dú)聯(lián)體國家還有大量未勘探的鉀鹽資源，除俄羅斯、白俄羅斯外，還分布在烏克蘭以及中亞的烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦。

2 世界鉀鹽生產(chǎn)變化情況

2015年，世界資源性鉀鹽產(chǎn)品(氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂)生產(chǎn)總量折K2O為40 840 kt，比2014年增長1.4%，其中氯化鉀產(chǎn)量64 400 kt，折K2O為38 900 kt，同比下降0.47%；鉀鹽產(chǎn)量在1 000 kt以上的國家有加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、中國、德國、以色列、約旦和智利；前五大鉀鹽生產(chǎn)國是加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、中國和德國，合計(jì)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的82.52%；白俄羅斯、中國、加拿大、俄羅斯和以色列產(chǎn)量增加，而約旦、美國及西班牙產(chǎn)量略降；全球鉀鹽產(chǎn)能開工率為注冊(cè)產(chǎn)能的78%，比2014年提高2%，高達(dá)有效產(chǎn)能的92%(表2)。

表2 世界鉀鹽產(chǎn)量(以K2O計(jì)) kt

我國已成為世界第4大鉀鹽生產(chǎn)國，2015年鉀鹽產(chǎn)量(以K2O計(jì))為5 801 kt，比2014年增長7.57%，其中青海占85.75%、新疆占14.78%；鉀肥產(chǎn)量(以K2O計(jì))6 120 kt(除了國產(chǎn)鉀鹽生產(chǎn)鉀肥外，還包括進(jìn)口鉀鹽加工部分)。我國共有鉀肥生產(chǎn)企業(yè)約166家，其中：資源型鉀肥生產(chǎn)企業(yè)32家，生產(chǎn)能力6 450 kt/a，與2010年相比增長了61.3%；生產(chǎn)能力超過1 000 kt/a的企業(yè)有3家，約占我國總產(chǎn)能的65%，產(chǎn)業(yè)集中度提高；加工型鉀肥企業(yè)134家左右，加工型鉀肥產(chǎn)能3 020 kt/a，產(chǎn)量1 653 kt。國產(chǎn)資源型鉀肥的自給能力接近52%，長期依賴進(jìn)口的局面有了結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變。

在未來5年，由于德國和巴西探明的經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量耗竭，將降低其鉀鹽產(chǎn)量。俄羅斯的索姆斯科Ⅱ(礦)雖然在2014年底發(fā)生透水事故，但其生產(chǎn)和加工仍在繼續(xù)。一些生產(chǎn)商已經(jīng)調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從單純生產(chǎn)氯化鉀轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高價(jià)值鉀肥，如雜鹵石、硫酸鉀鎂肥、硫酸鉀肥，在中國、德國、英國和美國已經(jīng)開始出現(xiàn)這類鉀基肥產(chǎn)品。據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)(IFA)的預(yù)測(cè)，全球鉀鹽產(chǎn)能(以K2O計(jì))將從2015年的53 000 kt/a增長至(2016年的55 900 kt/a)2020年的64 500 kt/a，其中北美將擴(kuò)大產(chǎn)能3 400 kt/a、東歐和中亞增加7 800 kt/a、亞洲增加1 800 kt/a。

(1)北美地區(qū)

2015年的鉀鹽產(chǎn)能(以K2O計(jì))20 300 kt/a，占世界總產(chǎn)能的38.9%。

2015年，加拿大產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的35%；在未來的5年中，只有1個(gè)大的綠地項(xiàng)目和2個(gè)褐地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)增加產(chǎn)能并開始商業(yè)生產(chǎn)。加拿大的鉀肥額定產(chǎn)能將比2015年增長24%，至37 000 kt/a(以KCl計(jì))。世界最大的鉀鹽生產(chǎn)企業(yè)——加拿大鉀鹽公司，2016年產(chǎn)能將占世界總產(chǎn)能的20%，從2015年的16 100 kt/a增長至19 100 kt/a。在加拿大開采鉀鹽的美盛公司產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的13%，2015年為12 000 kt/a，2018—2020年將達(dá)到12 900 kt/a。嘉陽公司2015年產(chǎn)能為3 000 kt/a。

美國有3家公司在開發(fā)鉀鹽，2020年產(chǎn)能將達(dá)到1 100～1 200 kt/a(以K2O計(jì))。

(2)東歐和中亞地區(qū)

2015年，東歐和中亞地區(qū)鉀鹽產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的26.6%，產(chǎn)能為13 900 kt/a(以K2O計(jì))，2016—2020年產(chǎn)能將增長48%，達(dá)36 200 kt/a(以KCl計(jì))，其中白俄羅斯的鉀鹽產(chǎn)能(以KCl計(jì))將從12 800 kt/a提高至15 100 kt/a，俄羅斯烏拉爾公司的鉀鹽產(chǎn)能將從12 300 kt/a增長至14 400 kt/a(2015年產(chǎn)能減少至11 500 kt/a，比2014年減少2 300 kt/a)，歐洲化學(xué)公司的綠地項(xiàng)目將在2017年或2018年進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)，將帶來KCl產(chǎn)能2 300 kt/a。

白俄羅斯鉀鹽公司是世界第2大鉀鹽生產(chǎn)商，2015年宣布其產(chǎn)能達(dá)到世界總產(chǎn)能的15%。該公司將繼續(xù)擴(kuò)大中長期產(chǎn)能，2016年產(chǎn)能達(dá)到12 800 kt/a(以KCl計(jì))，2020年的產(chǎn)能將達(dá)到15 100 kt/a。

烏茲別克斯坦：2015年底，二期項(xiàng)目擴(kuò)大產(chǎn)能400 kt/a(以KCl計(jì))，總產(chǎn)能達(dá)到600 kt/a。

土庫曼斯坦：從2016年開始啟動(dòng)1個(gè)地下礦井開采鉀礦項(xiàng)目，2017年將建成產(chǎn)能1 400 kt/a(以KCl計(jì))，其中50%用于出口；未來還可能增加硫酸鉀產(chǎn)能200 kt/a。

哈薩克斯坦：哈薩克斯坦鉀鹽公司在哈薩克斯坦西北的鉀鹽項(xiàng)目處于推進(jìn)之中。

3 世界鉀鹽貿(mào)易情況

2015年，世界鉀鹽總貿(mào)易量估計(jì)為63 100 kt(以KCl計(jì)，下同)，比2014年減少4%；各國內(nèi)銷量近15 500 kt，比2014年增長2%，占總銷售量的25%；全球鉀鹽出口量減少6%，為47 600 kt，占總銷售量的75%；主要消費(fèi)國和地區(qū)(美國、巴西、中國、西歐、印度、印尼和馬來西亞)的進(jìn)口量幾乎全部下降，但中國例外，進(jìn)口量增加了20%，達(dá)到9 500 kt。東亞依然是世界鉀鹽最大的進(jìn)口地區(qū)，未來幾年缺口將擴(kuò)大；南亞和拉丁美洲的進(jìn)口量也將日益擴(kuò)大。

2015年我國鉀鹽視消費(fèi)量11 300 kt(其中鉀肥施用量為6 423 kt)，居世界第1位。2015年我國鉀鹽進(jìn)口量5 730 kt，占世界鉀鹽進(jìn)口總量的15.15%，是世界第3大鉀鹽進(jìn)口國。白俄羅斯取代俄羅斯成為我國鉀鹽和鉀肥最大進(jìn)口源，2015年我國從白俄羅斯共進(jìn)口鉀鹽和鉀肥2 600.4 kt(以KCl計(jì)，下同)，占全國鉀鹽和鉀肥進(jìn)口總量的27.2%；其次是加拿大，進(jìn)口量為2 281.4 kt，占23.87%；俄羅斯2 196.5 kt，占22.98%；以色列949.3 kt，占9.93%；約旦688.2 kt，占7.20%；老撾322.3 kt，占3.37%；德國298.0 kt，智利126.7 kt；從上述9國合計(jì)進(jìn)口的鉀鹽和鉀肥量占我國進(jìn)口總量的99%。

4 我國進(jìn)口鉀肥價(jià)格情況

2014年進(jìn)口鉀肥平均價(jià)格為2 162.50元/t(314美元/t)，比2013年降低12.98%；國產(chǎn)鉀肥平均價(jià)格為2 114.17元/t，比2013年降低17.84%，進(jìn)口鉀肥年平均價(jià)格比國產(chǎn)鉀肥高48.33元/t。2014年6月，進(jìn)口及國產(chǎn)鉀肥均開始降價(jià)，9月反彈，10月再次下降，全年價(jià)格小幅波動(dòng)。

如圖1所示：2015年進(jìn)口鉀肥平均價(jià)格為2 085.83元/t(315美元/t)，比2014年下降了3.55%；國產(chǎn)鉀肥平均價(jià)格為2 166.67元/t，比2014年上漲2.48%，進(jìn)口鉀肥比國產(chǎn)鉀肥年平均價(jià)低80.83元/t。2015年9月，我國進(jìn)口及國產(chǎn)鉀肥均開始漲價(jià)，12月漲至最高點(diǎn)，2016年鉀肥價(jià)格一路下滑。國產(chǎn)鉀肥價(jià)格與進(jìn)口鉀肥價(jià)格升降趨勢(shì)一致，但2015年2月以后，國產(chǎn)氯化鉀價(jià)格比進(jìn)口產(chǎn)品高20～150元/t。

圖1 我國進(jìn)口與國產(chǎn)鉀肥月平均價(jià)格比較

2016年7月，我國與白俄羅斯鉀肥公司談判2016年海運(yùn)進(jìn)口氯化鉀合同價(jià)為219美元/t，比2015年合同價(jià)下降96美元/t，比印度與白俄羅斯鉀肥公司大合同價(jià)低8美元/t。

5 展望及建議

據(jù)IFA估計(jì)，2016年世界鉀鹽總供給量將達(dá)到42 800 kt(以K2O計(jì)，下同)，2020年將達(dá)到51 000 kt，總需求將從2016年的38 900 kt增長至43 100 kt，供大于求的局面仍將持續(xù)。由于一些產(chǎn)能關(guān)閉，預(yù)計(jì)2016年潛在過剩將下降至3 900 kt。基于需求預(yù)測(cè)與供應(yīng)緩慢增長，在未來5年內(nèi)，全球供應(yīng)和需求將呈現(xiàn)潛在過剩溫和增長的局面。北美、東歐和中亞的供應(yīng)量將有所增加，拉丁美洲、南亞和東亞的缺口將趨于擴(kuò)大。

鑒于“十二五”期間我國鉀肥施用量較高，年均農(nóng)用鉀肥消費(fèi)量達(dá)8 802 kt，增長了9.53%，年均增長1.83%，而我國計(jì)劃將2015—2020年的化肥消費(fèi)增速控制在1%，為此提出如下建議：

(1)繼續(xù)尋找新的鉀礦，加強(qiáng)現(xiàn)有鹽湖勘探，對(duì)我國的鹽湖鉀鹽資源儲(chǔ)量進(jìn)行勘查評(píng)價(jià)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化升級(jí)，提高鹽湖資源的綜合回收利用水平，保障國內(nèi)鉀鹽資源的可持續(xù)開發(fā)利用；

(2)鼓勵(lì)企業(yè)聯(lián)合到鉀鹽資源豐富、投資環(huán)境較好的國家去勘探、開發(fā)優(yōu)質(zhì)鉀鹽，提高我國企業(yè)在世界鉀鹽市場(chǎng)的影響力；

(3)針對(duì)加工型鉀肥企業(yè)產(chǎn)能過小、過于分散及產(chǎn)能過剩的問題，應(yīng)采取措施，控制產(chǎn)能發(fā)展和向規(guī)模經(jīng)濟(jì)、高質(zhì)量集約經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，通過技術(shù)創(chuàng)新降低成本、拓展市場(chǎng)。

GlobalPotashResourcesandDevelopmentandUtilization

BAO Ronghua1, LIU Xiaoge2

(1.Information Center of Ministry of Land and Resources, Beijing 100812, China；2.China University Geosciences 〔Beijing〕, Beijing 100083, China)

In 2015, the world′s potash reserves were 3.849 billion tons; the output reached 40.84 million tons (as K2O), an increase by 1.4% from 2014; production of Belarus, China, Canada, Russia and Israel increased, production of Jordan, the United States and Spain decreased slightly; operating rate of world potash fertilizer industry was 78% and was higher than that of 2014; global potash production capacity increased by 1.5% from 2014 to 53 million tons (as K2O); total trade volume of potash fell by about 4% from 2014. It is estimated by International Fertilizer Industry Association, that because of the closure of some production capacity, potash potential supply surplus will drop to 3.9 million tons (as K2O) in 2016.

world potash; development; utilization

*本文系“中國能源與礦產(chǎn)資源安全動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)與決策支持系統(tǒng)建設(shè)(國土資源部信息中心)”成果之一 作者簡介：鮑龍華(1963—)，女，博士，研究員，長期從事礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)研究工作；470873970@qq.com

F752.6

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：1006- 7779(2017)03- 0066- 04

2017- 03- 30)