賈剛

（中國(guó)汽車技術(shù)研究中心）

部件強(qiáng)，則汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)。在汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天，零部件已成為汽車技術(shù)創(chuàng)新的主要載體，更是衡量一個(gè)國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。伴隨汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)力迅速提升，成為支撐產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要保障。

1 成就令人矚目背后也有隱憂

零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，但價(jià)值鏈分布仍在低端。2005—2016年，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從4 116億元快速增長(zhǎng)到37 202.8億元，年均增幅超過(guò)25%[1]。中國(guó)品牌零部件企業(yè)可基本滿足我國(guó)商用車領(lǐng)域配套需求，但在乘用車領(lǐng)域則呈現(xiàn)“兩極分化”，中高端部分仍由外資企業(yè)占據(jù)，中國(guó)品牌企業(yè)處于中低端。與之相對(duì)應(yīng)，中國(guó)品牌骨干零部件企業(yè)平均利潤(rùn)率在6%～8%，相比外資企業(yè)14%左右的利潤(rùn)率水平仍然偏低。

創(chuàng)新體系初步形成，但關(guān)鍵核心技術(shù)掌控仍有不足。近年來(lái)，中國(guó)品牌汽車零部件企業(yè)研發(fā)能力不斷提升，產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、制造工藝改進(jìn)能力及研發(fā)項(xiàng)目組織能力均有較大提高；硬件水平及投入也不斷升級(jí)，僅2014年就有40家零部件企業(yè)通過(guò)國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心評(píng)定，83家上市零部件企業(yè)累計(jì)投入研發(fā)資金占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3.88%，高于整車企業(yè)的1.99%，其中研發(fā)投入占比超過(guò)5%（國(guó)際領(lǐng)先零部件水平）的有17家[2]。但也應(yīng)看到，技術(shù)創(chuàng)新能力的提升與突破需要漫長(zhǎng)積累與悉心培育，目前我國(guó)掌握核心技術(shù)的零部件企業(yè)中，具有外資背景的仍占75%以上，擁有全球發(fā)明專利數(shù)量前20名的零部件企業(yè)中，沒(méi)有一家來(lái)自中國(guó)，也從一個(gè)側(cè)面顯示出我國(guó)零部件企業(yè)創(chuàng)新能力的差距。

產(chǎn)業(yè)布局基本形成，逐步向中西部具備一定基礎(chǔ)的地區(qū)轉(zhuǎn)移。與我國(guó)整車產(chǎn)能分布相適應(yīng)，零部件領(lǐng)域逐步形成長(zhǎng)三角、中部、珠三角、京津冀、西南和東北六大零部件集群，占據(jù)全行業(yè)產(chǎn)值的80%，其中長(zhǎng)三角集群（上海市、江蘇省、浙江?。┝悴考髽I(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全國(guó)比重達(dá)到27.8%，是我國(guó)最大的零部件產(chǎn)業(yè)集群。當(dāng)前，隨著模塊化生產(chǎn)和集成化供貨特點(diǎn)的日益顯著，零部件產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向一些具備電子和機(jī)械等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，又在大型車企配套半徑內(nèi)的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。以四川省為例，四川省近3年全省80余個(gè)重大汽車零部件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中，投資主體來(lái)自廣東省、浙江省、江蘇省及天津市等東部地區(qū)的達(dá)62.8%，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)顯著。

外資化趨勢(shì)凸顯，中國(guó)品牌汽車零部件企業(yè)仍需努力。當(dāng)前，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)低碳化、信息化及智能化趨勢(shì)日益顯著，這就為具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的外資零部件企業(yè)搶占中國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造了條件，在華合資及本土整車企業(yè)均大量采購(gòu)?fù)赓Y零部件企業(yè)產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美系整車企業(yè)100%購(gòu)買外資企業(yè)背景產(chǎn)品，而這一比例在德系和日系汽車制造商處也達(dá)到了88.9%和89.5%，中國(guó)品牌整車企業(yè)達(dá)到了52.8%。通過(guò)對(duì)在華外資零部件企業(yè)供貨結(jié)構(gòu)分析可以看出，汽車電子類產(chǎn)品達(dá)到36%居首位，供貨主要集中在高附加值領(lǐng)域。另外，他們還注重中國(guó)現(xiàn)地開(kāi)發(fā)，在華設(shè)立研發(fā)中心超過(guò)200家，承擔(dān)“中國(guó)需求的現(xiàn)地化開(kāi)發(fā)”“基礎(chǔ)性和前瞻性技術(shù)研究”任務(wù)。應(yīng)該說(shuō)，外資零部件企業(yè)大舉布局中國(guó)市場(chǎng)是一把“雙刃劍”，既利于提升中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的整體水平，也對(duì)中國(guó)品牌零部件企業(yè)構(gòu)成沖擊，廣大中國(guó)品牌零部件企業(yè)唯有自強(qiáng)，才能在與國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中有所作為。

2 發(fā)展方向明確產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)2025年新車銷量將達(dá)到3 600萬(wàn)輛以上，甚至有業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模上限在5 000萬(wàn)輛，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售4 000萬(wàn)輛、海外市場(chǎng)銷售1 000萬(wàn)輛。但無(wú)論市場(chǎng)極值將達(dá)多少，整車市場(chǎng)快速發(fā)展都將帶動(dòng)零部件企業(yè)為整車企業(yè)配套和售后市場(chǎng)配套同步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年產(chǎn)業(yè)增速保持在5%～10%。

盈利能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件帶動(dòng)下，汽車零部件的行業(yè)平均利潤(rùn)率將超過(guò)8%，在原有基礎(chǔ)上提升2～3百分點(diǎn)，將有效帶動(dòng)零部件行業(yè)利潤(rùn)率的整體提升。智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件具有較高的利潤(rùn)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘，在形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，可滿足整車企業(yè)及消費(fèi)者的不同需求。

零部件與整車企業(yè)協(xié)作更加緊密。零部件企業(yè)依靠其在專業(yè)領(lǐng)域的過(guò)硬實(shí)力謀求發(fā)展，將與整車企業(yè)建立更加密切的合作關(guān)系，整零協(xié)同開(kāi)發(fā)產(chǎn)品將常態(tài)化，整車和零部件企業(yè)之間關(guān)系將更加平等，零部件企業(yè)的同步開(kāi)發(fā)和超前開(kāi)發(fā)也助推整車企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，在汽車產(chǎn)業(yè)向低碳化、信息化及智能化邁進(jìn)的今天就更是如此。

中國(guó)品牌零部件企業(yè)實(shí)力顯著提升。在部分關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，中國(guó)品牌零部件企業(yè)取得突破性進(jìn)展，部分先進(jìn)技術(shù)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，技術(shù)落后的現(xiàn)狀逐步改變。另外，中國(guó)品牌零部件企業(yè)實(shí)力的迅速提升，也將帶動(dòng)中國(guó)品牌整車走強(qiáng)，目前中國(guó)品牌乘用車新車質(zhì)量PP100已從2003年的469項(xiàng)降低到2016年的112項(xiàng)，這其中零部件體系整體提升對(duì)整車質(zhì)量進(jìn)步的貢獻(xiàn)功不可沒(méi)。

傳統(tǒng)零部件加快應(yīng)用更多節(jié)能環(huán)保技術(shù)。按到2020年新能源汽車?yán)塾?jì)銷售500萬(wàn)輛估算，要達(dá)到我國(guó)2020年燃料消耗量目標(biāo)，傳統(tǒng)汽車能效提高至少要貢獻(xiàn)75%。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，高性能燃油發(fā)動(dòng)機(jī)仍是技術(shù)創(chuàng)新的主要方向，是達(dá)到燃油限值要求的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域；輕量化零部件有望被更多使用，包括輕質(zhì)材料的應(yīng)用、新的制造技術(shù)和工藝、先進(jìn)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化或設(shè)計(jì)方法、推進(jìn)高強(qiáng)度鋼、鋁合金、鎂合金、工程塑料及復(fù)合材料等的應(yīng)用。同時(shí)“底盤平臺(tái)、模塊化、系統(tǒng)構(gòu)架技術(shù)”實(shí)現(xiàn)了整車產(chǎn)品的跨平臺(tái)模塊化架構(gòu)，跨級(jí)別多車型共享有利于企業(yè)自主研發(fā)的開(kāi)展、降低制造和研發(fā)成本，零部件也將順應(yīng)趨勢(shì)，傳統(tǒng)零部件產(chǎn)品研發(fā)、制造的平臺(tái)化、模塊化將更加顯著。

新能源汽車零部件將加快與國(guó)際先進(jìn)水平接軌。支持新能源汽車發(fā)展，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)與國(guó)際先進(jìn)水平接軌，將成為我國(guó)新能源汽車今后時(shí)期的主基調(diào)，也決定了新能源汽車零部件發(fā)展的格局和方向。動(dòng)力電池方面，尋求能量密度的大幅提升是必然趨勢(shì)，三元材料鋰離子電池等高比能量電池將成為重要發(fā)展方向，近期將以開(kāi)發(fā)新型鋰離子動(dòng)力電池為重點(diǎn)，提升安全性、一致性及壽命等關(guān)鍵技術(shù)，而中長(zhǎng)期將在電池提升能量密度和大幅降低成本上下功夫，實(shí)現(xiàn)新體系動(dòng)力電池規(guī)?；瘧?yīng)用。驅(qū)動(dòng)電機(jī)方面，永磁化、數(shù)字化及集成化將成為發(fā)展趨勢(shì)，其中，電機(jī)永磁化符合電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)高效率的需要，中國(guó)具有豐富的稀土資源，使得電機(jī)永磁化具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)；電機(jī)數(shù)字化包括驅(qū)動(dòng)控制的數(shù)字化和驅(qū)動(dòng)到數(shù)控系統(tǒng)接口的數(shù)字化，還包括測(cè)量單元數(shù)字化；而集成化則包括機(jī)電集成和電力電子集成2個(gè)方面。電機(jī)控制器方面，模塊化、集成化、智能化及輕量化將是發(fā)展方向。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件將在關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)上取得重要突破。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要趨勢(shì)之一，其相關(guān)零部件將圍繞環(huán)境感知系統(tǒng)、高精度定位導(dǎo)航、高精度地圖、車載互聯(lián)終端及集成控制等領(lǐng)域攻克智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)。從應(yīng)用角度，近期國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)仍處在以研發(fā)ADAS零部件系統(tǒng)為重點(diǎn)的階段，網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域應(yīng)用并不多，隨著5G通信和LTE-V技術(shù)的普及，網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)將逐步在智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。從集成發(fā)展角度，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化程度提高，相關(guān)零部件集成發(fā)展的趨勢(shì)愈加明顯，目前全球主流技術(shù)方向?yàn)橹鲃?dòng)安全和被動(dòng)安全的聯(lián)合與集成，以及數(shù)個(gè)ADAS系統(tǒng)之間的集成。從行業(yè)融合角度，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)別大市場(chǎng)，其市場(chǎng)容量將容納眾多產(chǎn)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件需要應(yīng)用很多互聯(lián)網(wǎng)、通信及衛(wèi)星導(dǎo)航等其他行業(yè)技術(shù)，與其他產(chǎn)業(yè)融合將是大勢(shì)所趨。

3 對(duì)中國(guó)品牌零部件發(fā)展的2點(diǎn)建議

3.1 聚焦細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域打造核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

汽車產(chǎn)業(yè)向低碳化、信息化及智能化發(fā)展的基本趨勢(shì)，決定了那些能夠在上述領(lǐng)域具有領(lǐng)先實(shí)力的零部件企業(yè)方能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，中國(guó)品牌零部件企業(yè)應(yīng)選擇具有發(fā)展前景的細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，或自主創(chuàng)新、或并購(gòu)重組、或依托全新商業(yè)模式開(kāi)展戰(zhàn)略合作，聚焦細(xì)分領(lǐng)域建立優(yōu)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；?、正規(guī)化及國(guó)際化發(fā)展。

3.2 瞄準(zhǔn)整車企業(yè)核心訴求構(gòu)筑戰(zhàn)略合作關(guān)系

整車企業(yè)對(duì)零部件企業(yè)核心能力的訴求，集中體現(xiàn)在4個(gè)方面，即“技術(shù)研發(fā)能力”“成本改善能力”“供貨能力”和“具有共同愿景和價(jià)值觀”，中國(guó)品牌汽車零部件企業(yè)應(yīng)深入分析整車企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，尋求發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)和互補(bǔ)之處，積極與之構(gòu)建戰(zhàn)略合作關(guān)系，構(gòu)筑差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，真正與整車企業(yè)實(shí)現(xiàn)你中有我、我中有你、互利共贏。

2017年4月頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提出“力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)10年持續(xù)努力，邁入世界汽車強(qiáng)國(guó)行列”，將實(shí)現(xiàn)“全產(chǎn)業(yè)鏈安全可控”作為零部件領(lǐng)域發(fā)展的重要方向，提出“到2020年，形成若干家超過(guò)1 000億元規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前10的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)”。在此我要說(shuō)，整車與零部件，相伴相生、彼此促進(jìn)、共同發(fā)展，我國(guó)邁入世界汽車強(qiáng)國(guó)行列之時(shí)，必將是我國(guó)整車和零部件企業(yè)自立于世界汽車之林之際，發(fā)展正當(dāng)其時(shí)、圓夢(mèng)適得其勢(shì)，讓我們一起攜手努力吧！