文/成都新格有色金屬有限公司 李宏偉

中國(guó)再生鋁行業(yè)
——四十不惑

文/成都新格有色金屬有限公司 李宏偉

Forty puzzled∶ the recycled aluminum industry of China

我的題目是《中國(guó)再生鋁行業(yè)—四十不惑》，為什么寫這個(gè)標(biāo)題呢？因?yàn)槲医衲暌?0多歲了，很多人見到我非常驚訝，說你怎么這么瘦了，因?yàn)槲液椭袊?guó)的再生鋁行業(yè)相似，是面臨著減脂增肌--減輕自己的脂肪，增加自己的肌肉。中國(guó)的再生鋁行業(yè)也是一樣，也是需要減脂增肌，就是減掉一些負(fù)擔(dān)和增加一些活力，我們?cè)偕X行業(yè)經(jīng)過了40年的發(fā)展，需要重新再出發(fā)。

今天的報(bào)告我從三方面來說，第一、廢鋁供應(yīng)形勢(shì)反轉(zhuǎn)，第二，再生鋁競(jìng)爭(zhēng)格局變化，第三，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)。

首先我們看廢鋁來源的變化，廢鋁來源和再生鋁是密切相關(guān)的，廢鋁來源不同就會(huì)影響到再生鋁行業(yè)格局的不同。自從2010年之后，進(jìn)口廢鋁持續(xù)下降：從2010年開始，是285萬噸，到了2016年是191萬噸， 2017年，具體的數(shù)據(jù)還沒有，但是這種下降的趨勢(shì)，應(yīng)該是不會(huì)變的。目前中國(guó)仍然在進(jìn)口廢鋁，但是進(jìn)口的目的一部分是進(jìn)料加工出口，另一部分是以廢五金的名義進(jìn)口的，隨著中國(guó)加工貿(mào)易的優(yōu)勢(shì)越來越弱化，進(jìn)口量越來越少，大家對(duì)于第七類廢五金也會(huì)采用一些限制性的政策。據(jù)說2018年國(guó)家有可能會(huì)禁止第七類廢五金的進(jìn)口，如果禁止了，我們的行業(yè)就會(huì)有好多變化。我們行業(yè)一直以來以進(jìn)口為主，每年11月份召開的國(guó)際再生金屬論壇，其中有一半是進(jìn)口商，如果這個(gè)行業(yè)不讓做了，下一步該怎么做，對(duì)行業(yè)有什么樣的影響，這是個(gè)很大的問題。

中國(guó)的再生鋁主要是鑄造鋁合金，它的出口是下降趨勢(shì)，出口方式主要是加工貿(mào)易，隨著中國(guó)生產(chǎn)成本的增加，近幾年來我們做出口已經(jīng)沒有什么意義了，因?yàn)槔麧?rùn)太低，所以中國(guó)出口量在下降，雖然有些工廠出于規(guī)模需要還在做，但是對(duì)行業(yè)的影響力已經(jīng)是大大減弱了。以上海新格為代表的加工貿(mào)易企業(yè)，隨著上海新格的變遷，可以說中國(guó)再生鋁行業(yè)加工貿(mào)易的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了。取而代之的是什么呢？是國(guó)內(nèi)廢鋁的凸現(xiàn)，國(guó)內(nèi)廢鋁的優(yōu)勢(shì)是非常明顯的，最重要的變化是什么？以前不管是新格還是其他公司，買廢鋁是需要付一部分錢，路上資金占?jí)悍浅６唷?/p>

如果改用國(guó)內(nèi)廢鋁，現(xiàn)在的市場(chǎng)變化就是由賣方市場(chǎng)變成了買方市場(chǎng)，我們?cè)偕X企業(yè)的自主權(quán)和話語權(quán)是非常大的，主動(dòng)權(quán)明顯增加，我們占了一個(gè)相對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位。第一是周期短了，交貨及時(shí)，國(guó)內(nèi)采購(gòu)廢鋁一般一周內(nèi)可以交貨，再生鋁工廠不需要保存比較高的庫(kù)存，由原來的30天現(xiàn)在降到一周內(nèi)，有時(shí)候三五天也來得及。其次是資金占用比較少了，國(guó)際貿(mào)易周期非常長(zhǎng)，路上一跑就是一兩個(gè)月，國(guó)內(nèi)采購(gòu)一般都是貨到后再付款，甚至說貨到之后還有一定的賬期，風(fēng)險(xiǎn)也比較低，一般都是貨到之后再驗(yàn)貨，合格之后付款然后定價(jià)，不存在貿(mào)易欺詐的問題。前幾年做國(guó)際貿(mào)易都知道，經(jīng)常貨物到了，和合同訂的貨物相差非常大，這種國(guó)際貿(mào)易欺詐也是使我們行業(yè)受到了很大的損失，而國(guó)內(nèi)貿(mào)易就避免了這種問題。另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是價(jià)格可控，國(guó)際貿(mào)易時(shí)間特別長(zhǎng)，采購(gòu)時(shí)的價(jià)格和到貨時(shí)的價(jià)格已經(jīng)不可同日而語，但是國(guó)內(nèi)采購(gòu)是今天定了價(jià)，下午貨物就到了，風(fēng)險(xiǎn)非常低。所以國(guó)內(nèi)廢鋁跟國(guó)際相比，優(yōu)勢(shì)非常明顯。

未來國(guó)內(nèi)的廢鋁回收量將持續(xù)的增加。中國(guó)已經(jīng)處于工業(yè)化后期，鋁正在進(jìn)入大規(guī)模的回收期，因?yàn)樵X的基數(shù)比較大，2016年大概是3120萬噸，如果按照630萬噸的再生鋁產(chǎn)業(yè)來計(jì)算，占比只有16.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家通常50%以上的比例，說明我們?cè)偕X發(fā)展的潛力是非常大，我們還有很大的一個(gè)成長(zhǎng)空間。目前國(guó)產(chǎn)廢鋁已經(jīng)占了主導(dǎo)地位，2016年中國(guó)共生產(chǎn)了再生鋁630萬噸，同比增長(zhǎng)了58萬噸，大概10%，其中518萬噸用于再生鑄造鋁合金，另外112萬噸用于鋁加工行業(yè)，主要是型材、板類行業(yè)。持續(xù)多年的鋁消費(fèi)高速增長(zhǎng)，最終將演化到回收領(lǐng)域，我們現(xiàn)在消費(fèi)這么多，在若干年之后，這些都會(huì)進(jìn)入回收領(lǐng)域，都是我們的原料。廢鋁供應(yīng)總體不足局面將在2020年徹底轉(zhuǎn)化，預(yù)計(jì)廢鋁和原鋁的價(jià)差會(huì)持續(xù)的拉大。關(guān)于再生鋁和原鋁替代性的問題，我個(gè)人認(rèn)為，近幾年隨著國(guó)內(nèi)廢鋁量的增加，這種替代現(xiàn)象就會(huì)結(jié)束了。

廢鋁來源我們可以參考一下報(bào)廢汽車的情況，2001年的時(shí)候汽車銷量是237萬臺(tái)，如果按照15年的報(bào)廢期來算，理論上會(huì)有237萬臺(tái)的車回收，我們看數(shù)據(jù)2016年全國(guó)汽車的實(shí)際回收量是199.2萬臺(tái)，回收率是67%，回收率算高，原因比較多，數(shù)據(jù)并沒有完全統(tǒng)計(jì)這些原因都有，但是總的來說回收率會(huì)越來越高的。我們即使按照現(xiàn)在的67%來算，到了2020年會(huì)達(dá)到多少萬臺(tái)呢？可以先看一下2005年的數(shù)據(jù)，2005年汽車產(chǎn)量是570萬臺(tái)，銷售汽車是575萬臺(tái)，報(bào)廢汽車會(huì)達(dá)到382萬臺(tái)，增加一倍。到了2025年會(huì)達(dá)到1210萬臺(tái)，是2016年的7.6倍，這個(gè)是汽車報(bào)廢量的增加，更重要的是汽車單車擁有量的增加，因?yàn)?000年的汽車和現(xiàn)在的汽車，它的擁有量是不可同日而語的，這會(huì)為我們的廢鋁提供一個(gè)非常豐富的資源。

再生鋁行業(yè)的發(fā)展水平已經(jīng)是今非昔比。中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)提到2016年鋁鑄件的增速為17%，仍然大于再生鋁11%的產(chǎn)量增速，再生鋁的產(chǎn)銷形勢(shì)比較好。第一是環(huán)保壓力，在環(huán)保壓力下，作坊式的小企業(yè)，大量被關(guān)閉，行業(yè)內(nèi)原來小散亂形象已是昨日黃花。雖然說還有一些小散亂的現(xiàn)象存在，但是已經(jīng)不再是行業(yè)的主流。中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、集中度、技術(shù)水平、環(huán)保裝備等都已經(jīng)出現(xiàn)了非常大的提高，目前中國(guó)再生鋁行業(yè)已經(jīng)領(lǐng)先于全球再生鋁行業(yè)?；蛟S我們印象中一直認(rèn)為中國(guó)不如外國(guó)，其實(shí)可以自豪的說，現(xiàn)在中國(guó)再生鋁不比美國(guó)差，不比日本差，只不過我們?nèi)匀贿€需要發(fā)展，還需要提高。

從行業(yè)集中度來看，我們新建的項(xiàng)目基本上都在10萬噸以上，原來的項(xiàng)目在5萬噸以上，即使實(shí)際產(chǎn)量達(dá)不到設(shè)計(jì)規(guī)模，一般企業(yè)每年的產(chǎn)銷量也在兩萬噸以上。在能耗指標(biāo)方面，我們特別關(guān)注氣耗還有鋁的熔化回收率，這兩方面我和好多企業(yè)聊過天，基本上每噸的再生鋁消耗的氣大概在80方左右，回收率約在92%以上，這個(gè)水平在全球已處于領(lǐng)先。

另外一個(gè)變化是廢鋁的分選和熔化實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化的分工。我們以前知道新格既是一個(gè)再生鋁的熔化企業(yè)更是一個(gè)廢料的分選預(yù)處理企業(yè)。以前的新格左邊是選料廠，右邊是熔化廠，現(xiàn)在已經(jīng)變化了。曾經(jīng)以加工貿(mào)易為主要特點(diǎn)的再生鋁企業(yè)，都是兩頭在外的模式，廢鋁的進(jìn)口量比較大，周期也比較長(zhǎng)，種類非常多，來源主要是發(fā)達(dá)國(guó)家，人力成本比較高，他們對(duì)廢鋁進(jìn)行了簡(jiǎn)單的分選，這些原料一般不能直接入爐，多數(shù)再處理工廠建了自己的選料廠。像新格，我們有自己的選料廠，對(duì)原料進(jìn)行人工分選、浮選、破碎，一個(gè)成套的系統(tǒng)，只有對(duì)原料進(jìn)行了分選后我們才能使用它。我們員工多、占地大，工序長(zhǎng)、庫(kù)存比較高、管理難度大。隨著國(guó)內(nèi)廢鋁供應(yīng)量的增加，廢鋁預(yù)處理已經(jīng)不再由再生鋁工廠負(fù)責(zé)了，這些工序往往轉(zhuǎn)移到了上游，到了廢鋁回收廠，由這些廢鋁回收企業(yè)一條龍加工。他們的規(guī)?？赡懿⒉淮?，也可能一個(gè)月只有一千噸到三千噸的規(guī)模，但是經(jīng)營(yíng)方式靈活，運(yùn)營(yíng)成本低，這個(gè)是傳統(tǒng)的再生鋁工廠自身分選所不能比擬的，所以現(xiàn)在市場(chǎng)的分工已經(jīng)開始把分選預(yù)處理的前工序向上游轉(zhuǎn)移。我們的設(shè)備以前追求大型的成套設(shè)備，但是針對(duì)目前中國(guó)的國(guó)情，需要開發(fā)一些小型的，能夠適應(yīng)中小企業(yè)、中小回收公司應(yīng)用的這些處理原廢料的預(yù)處理設(shè)備。

在社會(huì)化分工的基礎(chǔ)上，再生鋁工廠干什么呢？再生鋁工廠致力于廢鋁熔化加工，生產(chǎn)與管理效率的提升。我們把廢鋁的分選、破碎、打包等預(yù)處理過程轉(zhuǎn)到了上游廢鋁的回收環(huán)節(jié)，降低了物流成本，提高了再生鋁整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的效率，降低了成本，節(jié)約了排放。要適合中國(guó)國(guó)情，我們開發(fā)一些國(guó)內(nèi)廢鋁市場(chǎng)特點(diǎn)的分選設(shè)備是十分必要的，我們知道國(guó)外一些技術(shù)比較先進(jìn)的預(yù)處理設(shè)備，如破碎、浮選，以及其他先進(jìn)的分選辦法，在2010年之后陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)。雖然說這些設(shè)備技術(shù)比較先進(jìn)，但是并沒有普及。沒有普及的原因是什么呢？一個(gè)是貴，價(jià)格太高了，另一個(gè)是針對(duì)性較弱，沒有辦法適應(yīng)中國(guó)廢鋁回收小批量、分散的特點(diǎn)，一次性投入比較大，運(yùn)行成本高。國(guó)產(chǎn)的設(shè)備和進(jìn)口的設(shè)備相比，雖然說效率沒那么好，技術(shù)含量沒那好，但是它實(shí)用，所以目前一些小型的破碎機(jī)已經(jīng)開始普及了，并且這些設(shè)備絕大多數(shù)是中國(guó)自己開發(fā)的。

由于上述變化，再生鋁行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了變化。我們看到東南沿海地區(qū)，加工貿(mào)易的企業(yè)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不存在了，業(yè)務(wù)開始萎縮。隨著2016年上海新格的搬遷，意味著中國(guó)再生鋁加工貿(mào)易時(shí)代的結(jié)束。但是東部再生鋁企業(yè)仍然會(huì)保持優(yōu)勢(shì)，由于東部的再生鋁企業(yè)緊臨消費(fèi)客戶，占據(jù)了地理優(yōu)勢(shì)，逐步可以加大鋁液供貨比例。這幾年再生鋁發(fā)展的非?？?，得天時(shí)、地利、人和，通過鋁液直供迅速擴(kuò)大銷售規(guī)模、迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。在未來三年之內(nèi)這種趨勢(shì)不會(huì)改變，東部地區(qū)的鋁液直供比例將達(dá)到40%以上。東部距離消費(fèi)地較遠(yuǎn)的地區(qū)仍然在生產(chǎn)鑄造鋁錠，比如臨近華東地區(qū)的安徽、蘇北、山東南部這些地區(qū)，雖然說鋁錠市場(chǎng)減少了，但是仍然還會(huì)有不同的鋁錠需求。這些鋁錠的需求將逐漸移到中西部地區(qū)。現(xiàn)在一些西部地區(qū)，寧夏一帶包括青海一帶，一直是中國(guó)的原料基地，但是最近幾年的發(fā)展，很多企業(yè)利用當(dāng)?shù)氐脑蟽?yōu)勢(shì)，在西部地區(qū)也建設(shè)了不少再生鋁企業(yè)，這些企業(yè)由于他們的原料價(jià)格比較低，有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，所以會(huì)對(duì)東部的鋁錠工廠形成競(jìng)爭(zhēng)?？傮w來看鋁液的直供比例會(huì)越來越大。鋁液的優(yōu)勢(shì)是省去了鋁錠重新熔化的過程，它對(duì)提高壓鑄的效率，對(duì)降低壓鑄的成本會(huì)起到非常大的作用。初步核算大概能夠省800到1000塊錢，這幾年鋁液直供的比例一直在提高，這種趨勢(shì)真是不可逆轉(zhuǎn)。

我們考慮到再生鋁企業(yè)的合理規(guī)模，首先目前好多地方在建的工廠，到底能做多大的規(guī)模合適，是不是越大越合適，首先要看原料是不是相適應(yīng)，因此不是越大越好，如果企業(yè)太大了，比如以前依靠加工貿(mào)易，依靠進(jìn)口我們可以把企業(yè)做的很多，現(xiàn)在你要看周邊供應(yīng)的原料是不是能夠滿足你的需要。一個(gè)企業(yè)賺錢必須有合理的規(guī)模，太大了它的運(yùn)營(yíng)成本太高，折舊太高，太小了又不能發(fā)揮它的優(yōu)勢(shì)，所以合理的規(guī)模要根據(jù)區(qū)域不同而定，有些區(qū)域可能一個(gè)月可以設(shè)計(jì)一萬噸沒問題，有些地方可能設(shè)計(jì)兩千噸就夠了?？傮w來看再生鋁行業(yè)由原來的東南沿海地區(qū)為主，向中西部轉(zhuǎn)變。中國(guó)的再生鋁行業(yè)民營(yíng)企業(yè)占的比例比較大，但是現(xiàn)在有民營(yíng)、外資甚至是國(guó)企，包括中鋁，南山等上市公司也開始進(jìn)入到再生鋁行業(yè)，這個(gè)對(duì)我們行業(yè)的發(fā)展會(huì)產(chǎn)生很大的影響。

我們?cè)倏匆幌滦枨?。中?guó)的汽車產(chǎn)量非常高，2800萬臺(tái)，汽車行業(yè)和我們?cè)偕X行業(yè)聯(lián)系非常緊密，如果說汽車行業(yè)發(fā)展好了，我們也會(huì)受益的。此外，輕量化減排節(jié)能環(huán)保提高到前所未有的高度，輕量化對(duì)鋁的需求越來越多，我們?cè)偕X行業(yè)也會(huì)借著這個(gè)東風(fēng)有一個(gè)較大的發(fā)展。汽車工業(yè)對(duì)鋁的需求分析，因?yàn)槲覀兡壳暗匿X需求主要集中在鑄造件，下一步會(huì)不會(huì)在壓延，在型材方面做出更大的貢獻(xiàn)，這個(gè)要看行業(yè)的進(jìn)步。

我們一說到需求，首先考慮的是轎車，實(shí)際上除了轎車之外，貨車的需求現(xiàn)在也在增加。以前貨車主要是以鑄鋼為主，現(xiàn)在貨車為了減量，特別是國(guó)家開始限制載重量之后，貨車對(duì)輕量化的要求越來越高，貨車對(duì)鋁的需求也是非常大的。首先是變速箱，以前變速箱都是鑄鐵的，現(xiàn)在好多改成鑄鋁了。以前汽車輪轂主要指轎車，現(xiàn)在貨車的輪轂量也是非常多的。還有新能源車，它的情況和傳統(tǒng)的汽車不一樣，因?yàn)樗鼪]有發(fā)動(dòng)機(jī)，但是它會(huì)有變速箱，有傳動(dòng)系統(tǒng)，另外就是它的電機(jī)比較多，因?yàn)殡妱?dòng)車有好多電機(jī)系統(tǒng)，電機(jī)的外殼可以是鑄造鋁，我們?cè)陔妱?dòng)車領(lǐng)域的作為還是很大的。

中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，我描繪下：首先是80年代，以回收國(guó)企鋁加工廠的下腳料為主，然后發(fā)展了好多的小作坊，這個(gè)是再生鋁行業(yè)的起步階段；到了90年代，蘇聯(lián)解體后，我們從蘇聯(lián)進(jìn)口了大量的廢鋁資源，使再生鋁行業(yè)得到了快速發(fā)展；到了10年代，利用歐美發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口廢鋁發(fā)展加工貿(mào)易，提升了行業(yè)的整體水平，行業(yè)進(jìn)入了而立之年；從2010年到現(xiàn)在，國(guó)產(chǎn)廢鋁逐步突起，中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始發(fā)展壯大了，可以說中國(guó)再生鋁行業(yè)經(jīng)過了近40年的發(fā)展，具有強(qiáng)大的生命力。原料的變化推動(dòng)再生鋁行業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。

2010年之后，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)在再生鋁消費(fèi)占了主導(dǎo)，未來的應(yīng)用會(huì)更加廣泛，我們關(guān)注的不僅僅是汽車領(lǐng)域，其他行業(yè)是不是也能應(yīng)用呢？比如說電子，我們感覺到電子產(chǎn)業(yè)也一樣在用鋁量方面快速增加，所以我們的發(fā)展對(duì)象不僅僅是關(guān)注汽車，其實(shí)我們可以把眼光放的更廣闊一點(diǎn)?？珊Y再生鋁并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的把廢鋁重新熔化了，它實(shí)際上是一個(gè)涅磐重生，它的質(zhì)量和性能并不輸于同樣牌號(hào)的原鋁合金。隨著我們認(rèn)識(shí)的深入，再生鋁行業(yè)會(huì)被越來越多的人所接受，特別是隨著國(guó)內(nèi)廢鋁回收量的增加，廢鋁和原鋁的價(jià)差會(huì)拉大，再生鋁的優(yōu)越性會(huì)越來越明顯。前幾年再生鋁和原鋁的價(jià)差不大，那個(gè)時(shí)候我們的優(yōu)越性被抑制了，隨著廢鋁供應(yīng)量的持續(xù)增加，我們的價(jià)格優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越明顯。

最后期待著我們和大家一起努力合作，共同創(chuàng)造再生鋁行業(yè)和諧的未來，謝謝大家。

（本文根據(jù)李宏偉在第十四屆鑄造鋁合金產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展論壇上的講話整理而成）