細(xì)數(shù)動(dòng)物疫苗的“狂歡盛宴”

2017年農(nóng)業(yè)部相繼發(fā)布兩個(gè)動(dòng)物疫苗行業(yè)調(diào)整政策，3月15日發(fā)布《2017年國(guó)家動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃》，正式取消對(duì)豬瘟、高致病性藍(lán)耳病實(shí)行國(guó)家強(qiáng)制免疫之后，于3月20日發(fā)布《國(guó)家高致病性豬藍(lán)耳病防治指導(dǎo)意見(jiàn)(2017-2012年)》與《國(guó)家豬瘟防治指導(dǎo)意見(jiàn)(2017-2020年)》。這意味著，動(dòng)物疫苗招標(biāo)制度出現(xiàn)重大調(diào)整，生豬疫苗方面只剩下口蹄疫疫苗還進(jìn)行國(guó)家強(qiáng)制免疫疫苗，其他針對(duì)國(guó)內(nèi)豬病的疫苗重心均轉(zhuǎn)向市場(chǎng)苗，實(shí)行了10年的國(guó)家豬病強(qiáng)制免疫政策開(kāi)始松綁。至此，疫苗行業(yè)的發(fā)展空間將被徹底激活和放大，市場(chǎng)化疫苗的發(fā)展空間將越來(lái)越大，進(jìn)而屬于這個(gè)領(lǐng)域的狂歡盛宴就此拉開(kāi)帷幕。

動(dòng)物疫苗是接種動(dòng)物后使其產(chǎn)生主動(dòng)免疫，預(yù)防疾病的一類生物制劑，屬于動(dòng)保行業(yè)下的二級(jí)細(xì)分行業(yè)。未來(lái)，中國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)將成為全球動(dòng)物疫苗市場(chǎng)的新亮點(diǎn)。

市場(chǎng)化疫苗市場(chǎng)巨大

近年來(lái)，因養(yǎng)殖周期波動(dòng)、環(huán)保因素等原因，小養(yǎng)殖戶逐步退出，我國(guó)養(yǎng)殖規(guī)?；俣戎鸩教嵘?，隨著養(yǎng)殖密度不斷增大，疫情風(fēng)險(xiǎn)也同時(shí)加大，養(yǎng)殖戶對(duì)疾病的防疫也越來(lái)越重視。我國(guó)生豬存欄和出欄數(shù)過(guò)10億頭，占世界養(yǎng)豬的50%。據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)疫苗的費(fèi)用占整個(gè)養(yǎng)殖成本的比例只有2%左右(中等規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng))，而在散養(yǎng)的養(yǎng)殖戶中，疫苗的費(fèi)用占整個(gè)養(yǎng)殖成本比例約0.8%～1%。實(shí)際上，隨著疫情暴發(fā)周期的縮短和養(yǎng)殖戶免疫意識(shí)的提升，防疫費(fèi)用在養(yǎng)豬成本中有逐年增高的趨勢(shì)。

隨著養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模提高以及人們對(duì)食品安全和人畜共患病的重視，畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化對(duì)于疫苗安全性、保護(hù)效力和質(zhì)量以及疫苗使用便利性的要求也愈發(fā)嚴(yán)格。未來(lái)10年，整個(gè)動(dòng)物保健行業(yè)，動(dòng)物疫苗將成為增長(zhǎng)最快、最大的一個(gè)板塊。市場(chǎng)化疫苗的比重有望提升，潛在市場(chǎng)巨大。

圖1 動(dòng)物疫苗是動(dòng)保行業(yè)下的二級(jí)細(xì)分行業(yè)

國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)容量分析

2000～2011年，我國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率約20.98%。2000年我國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模僅約為10億元，2002年我國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模約為13億元，2009年已達(dá)57.77億元(含凈進(jìn)口5.99億元)，2010年為66.75億元(含凈進(jìn)口4.62億)，2011年則已增加至94.59億元。從長(zhǎng)期看，至2020年，中國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到330億元，復(fù)合增速20%(2011～2020年)。

口蹄疫疫苗，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)穩(wěn)定，隨著營(yíng)銷變革，即直銷疫苗、濃縮疫苗和合成肽疫苗進(jìn)入規(guī)模豬場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)增至約38億。

高致病藍(lán)耳疫苗，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)慘烈，推廣存在市場(chǎng)爭(zhēng)議，需要毒株及服務(wù)升級(jí)，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定在13.5億。

豬圓環(huán)病疫苗，目前8家介入，市場(chǎng)規(guī)模保守估計(jì)約22億。高含金量，每頭份單價(jià)10元，是豬口蹄疫合成肽疫苗價(jià)格的7倍。

布魯氏菌病疫苗5億，仔豬腹瀉疫苗25億，偽狂犬疫苗3億。

據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗生產(chǎn)企業(yè)動(dòng)物疫苗銷售總額為51.78億元，2010年為62.13億元，其中豬用疫苗為30.21億元；2011年為73.33億元，其中豬用疫苗為36.12億元(以上數(shù)據(jù)不含凈進(jìn)口額)。

2009～2011年國(guó)內(nèi)豬用疫苗生產(chǎn)企業(yè)銷售額

疫苗銷售體制驅(qū)動(dòng)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)

中國(guó)動(dòng)物疫苗銷售的“非市場(chǎng)化”體制進(jìn)一步向“市場(chǎng)化”邁進(jìn)將帶來(lái)行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)。具體為：防疫目標(biāo)促使政府提高對(duì)疫苗免疫效果的重視，政府苗將逐漸由“低價(jià)”向“高效”轉(zhuǎn)變，致疫苗價(jià)格提升；放開(kāi)部分強(qiáng)免苗，讓市場(chǎng)決定需求；從而提升疫苗質(zhì)量，導(dǎo)致價(jià)格提升，規(guī)模增長(zhǎng)。

動(dòng)物疫苗市場(chǎng)可以分成兩塊：政府采購(gòu)的疫苗和養(yǎng)殖場(chǎng)自主采購(gòu)的市場(chǎng)化產(chǎn)品。目前政府采購(gòu)部分占疫苗市場(chǎng)的份額較大。但是政府采購(gòu)的疫苗標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有較好的平衡質(zhì)量與價(jià)格的關(guān)系，價(jià)低者得，使競(jìng)標(biāo)企業(yè)競(jìng)相壓價(jià)，甚至出現(xiàn)中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)的反常情況，企業(yè)不可能做虧本生意，導(dǎo)致疫苗質(zhì)量參差不齊，無(wú)法保證免疫效果。很多養(yǎng)殖戶即使領(lǐng)了疫苗，也不會(huì)使用，造成巨大的資源浪費(fèi)。目前政府苗比重大概在57%左右，市場(chǎng)苗占比43%。

長(zhǎng)期以來(lái)，政府苗低價(jià)低質(zhì)的局面不僅阻礙了行業(yè)的發(fā)展，而且較差的免疫效果違背了國(guó)家招采的初衷，影響到對(duì)動(dòng)物疫情的控制。高質(zhì)量意味著高成本，高成本會(huì)要求高價(jià)格，在政府苗招采量未出現(xiàn)明顯下降的情況下，政府苗后期價(jià)格會(huì)有逐步提升的趨勢(shì)和空間。放開(kāi)部分強(qiáng)免苗，讓市場(chǎng)決定需求。在條件成熟時(shí)，不排除國(guó)家屆時(shí)放開(kāi)1～2個(gè)強(qiáng)制免疫疫苗，不再招采，直接市場(chǎng)銷售。此舉并不會(huì)減少疫苗需求，反而會(huì)提升行業(yè)疫苗質(zhì)量，導(dǎo)致價(jià)格提升，規(guī)模增長(zhǎng)。

中國(guó)動(dòng)物疫苗的特殊分類

中國(guó)對(duì)多種動(dòng)物疾病提出凈化或控制的防疫目標(biāo)

中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展歷程：步入正軌后的百?gòu)U俱興

中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)雖有百年歷史，但由于國(guó)內(nèi)時(shí)局動(dòng)蕩，行業(yè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)發(fā)展緩慢，總體來(lái)講大致可以分為三個(gè)階段：

中國(guó)動(dòng)物疫苗最早起源于1918年建立的青島商品檢驗(yàn)局血清所，但由于時(shí)局動(dòng)蕩等原因，20世紀(jì)上半葉國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展緩慢、產(chǎn)量小、品種少，也缺少統(tǒng)一的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)也很落后。

1949年新中國(guó)成立后，國(guó)家開(kāi)始重視動(dòng)物疫苗行業(yè)的發(fā)展，1952年在前蘇聯(lián)專家的幫助下制定了第一部行業(yè)法規(guī)《獸醫(yī)生物藥品制造與檢驗(yàn)規(guī)程》，初步統(tǒng)一了中國(guó)動(dòng)物疫苗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；隨后在全國(guó)大躍進(jìn)的推動(dòng)下快速籌建獸醫(yī)生物藥品制造廠，總數(shù)達(dá)到28個(gè)；20世紀(jì)70年代，農(nóng)業(yè)部《五號(hào)部長(zhǎng)令》對(duì)獸用生物制品的中試、生產(chǎn)和規(guī)程審定作了詳盡的規(guī)定，從而規(guī)范了獸用生物制品的研制質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)化。

20世紀(jì)90年代，中國(guó)畜牧業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)物疫苗需求開(kāi)始增加，但由于研發(fā)滯后，產(chǎn)品供給短缺，許多中試品種進(jìn)入市場(chǎng)；進(jìn)入21世紀(jì)后，國(guó)內(nèi)相關(guān)法律政策及監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)完善，獸藥生產(chǎn)企業(yè)必須通過(guò)GMP驗(yàn)證，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，動(dòng)物疫苗生產(chǎn)企業(yè)逐漸集中，品牌疫苗產(chǎn)銷量加速增長(zhǎng)，同時(shí)隨著養(yǎng)殖規(guī)模、防疫意識(shí)、工藝技術(shù)等方面的發(fā)展，國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗規(guī)模走上了快速擴(kuò)張的通道。

中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)豬疫苗市場(chǎng)空間測(cè)算

成長(zhǎng)期呈現(xiàn)一片欣欣向榮之勢(shì)

中國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)目前正處于快速成長(zhǎng)期，行業(yè)各領(lǐng)域呈現(xiàn)出一片欣欣向榮之勢(shì)。動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)了臺(tái)階式的跨越，企業(yè)開(kāi)始重視研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用不斷增加，帶動(dòng)產(chǎn)品的創(chuàng)新與工藝技術(shù)的進(jìn)步，同時(shí)，在銷售模式上，中國(guó)特有的市場(chǎng)苗+政府苗的雙軌結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了偏向市場(chǎng)化的優(yōu)化趨勢(shì)。中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)規(guī)模近年來(lái)出現(xiàn)快速擴(kuò)大。

研發(fā)投入推動(dòng)新品動(dòng)物疫苗數(shù)量增加。中國(guó)動(dòng)物疫苗領(lǐng)域研發(fā)支出由2008年2.5億元增長(zhǎng)到2012年6.2億元，擴(kuò)大1.5倍，占銷售額比重維持在7%左右；2010年和2011年中國(guó)動(dòng)物疫苗新品證書(shū)核發(fā)數(shù)量出現(xiàn)突增，其中第三類新品數(shù)量增加顯著。從數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗行業(yè)技術(shù)與工藝不斷提升，對(duì)進(jìn)口疫苗的替代能力也持續(xù)增強(qiáng)。

市場(chǎng)化疫苗是未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)

國(guó)家強(qiáng)制免疫用動(dòng)物疫苗的利潤(rùn)率高于其他動(dòng)物疫苗。相對(duì)于非國(guó)家強(qiáng)制免疫用動(dòng)物疫苗，國(guó)家強(qiáng)制免疫用動(dòng)物疫苗的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)較高，具有較高的進(jìn)入壁壘，農(nóng)業(yè)部?jī)H指定部分企業(yè)生產(chǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度相對(duì)較弱。同時(shí)，國(guó)家強(qiáng)制免疫用動(dòng)物疫苗的采購(gòu)方對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)服務(wù)能力要求高，相應(yīng)疫苗價(jià)格中包含技術(shù)服務(wù)的附加值因素。因此，國(guó)家強(qiáng)制免疫用動(dòng)物疫苗具有較高的利潤(rùn)率水平。

值得關(guān)注的是，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)是以招標(biāo)苗為主，隨著國(guó)家豬病強(qiáng)制免疫政策的松綁，市場(chǎng)苗的市場(chǎng)發(fā)展空間越來(lái)越大，招標(biāo)苗市場(chǎng)的成長(zhǎng)性受到限制，且價(jià)格下降趨勢(shì)明顯。

2010～2013年，豬藍(lán)耳病疫苗從0.95元/頭份/mL下跌至0.63元/頭份/mL；豬瘟疫苗由0.26元/頭份下跌至0.2元/頭份；口蹄疫疫苗徘徊于0.4元/頭份上下，但低于2010年前價(jià)格水平0.45元/頭份。

2006～2012年規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生豬頭均防控費(fèi)用由10元增長(zhǎng)至19元，溫氏集團(tuán)等大型養(yǎng)殖集團(tuán)頭均防控成本已達(dá)到30元，未來(lái)將逐步增長(zhǎng)至50～60元。在整個(gè)防控流程“消毒-免疫-保健-驅(qū)蟲(chóng)-治療”中，當(dāng)前免疫環(huán)節(jié)是養(yǎng)殖戶投入成本最大的環(huán)節(jié)，這也是看好市場(chǎng)苗發(fā)展的關(guān)鍵所在。

市場(chǎng)需求主體發(fā)生變革，政府招標(biāo)苗總體向市場(chǎng)苗過(guò)渡是大趨勢(shì)。

優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)是大勢(shì)所趨(品質(zhì)、價(jià)格升級(jí))。品質(zhì)提升需要高研發(fā)投入，需要工藝升級(jí)(新型佐劑和高效純化抗原是研發(fā)重點(diǎn))。這些都需要國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)進(jìn)入整合。在整合中，國(guó)內(nèi)企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)應(yīng)承擔(dān)更多責(zé)任。

疫苗利潤(rùn)率水平特征

大型規(guī)?；髽I(yè)利潤(rùn)率高于小規(guī)模企業(yè)。隨著市場(chǎng)對(duì)品牌認(rèn)知度逐漸提高，大型動(dòng)物疫苗企業(yè)通過(guò)研發(fā)新產(chǎn)品、改進(jìn)工藝技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)模式等方式提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不斷推出新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)水平，市場(chǎng)占有率不斷提升，擁有較高的毛利率和凈利潤(rùn)；中型企業(yè)雖然毛利率較高，但受限于銷售規(guī)模，總體利潤(rùn)水平不高。中小型、小型企業(yè)則由于產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等因素而面臨生存困境。

供給側(cè)改革推動(dòng)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)化加速

2016年農(nóng)業(yè)部開(kāi)始對(duì)動(dòng)保行業(yè)進(jìn)行供給側(cè)改革，相繼出臺(tái)包括推進(jìn)招采疫苗調(diào)整、鼓勵(lì)創(chuàng)新等政策，2017年農(nóng)業(yè)部《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實(shí)施意見(jiàn)》也提到“穩(wěn)妥推進(jìn)強(qiáng)制免疫‘先打后補(bǔ)’，探索政府購(gòu)買服務(wù)機(jī)制”。

防預(yù)意識(shí)的提高增加動(dòng)物疫苗的主動(dòng)性需求。代表人們對(duì)動(dòng)物疫苗產(chǎn)品防疫效果的認(rèn)可，進(jìn)而形成一定的使用慣性和依賴性，在擴(kuò)張時(shí)期進(jìn)一步助推了動(dòng)物疫苗行業(yè)的快速發(fā)展。

加大研發(fā)投入提高了疫苗質(zhì)量和生產(chǎn)效率。產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)是一個(gè)動(dòng)物疫苗行業(yè)發(fā)展的重要支撐，在規(guī)模擴(kuò)張時(shí)期尤為重要，一方面技術(shù)進(jìn)步可以促進(jìn)產(chǎn)品推陳出新，更新?lián)Q代，另一方面生產(chǎn)工藝進(jìn)步有效提高企業(yè)產(chǎn)能，保證市場(chǎng)的供給。

養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；^續(xù)提升拉動(dòng)中國(guó)動(dòng)物疫苗需求

規(guī)?；B(yǎng)殖會(huì)更加注重動(dòng)物疫情防范，一方面規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)會(huì)加大傳統(tǒng)疫苗(例如四大苗)的使用劑量(如：增加疫苗頭份和次數(shù))，另一方面會(huì)擴(kuò)大疫病防控的范圍，例如豬圓環(huán)與偽狂犬疫苗等疫苗逐漸開(kāi)始廣泛注射，此外，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的綠色壁壘以及中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)養(yǎng)殖業(yè)禁用抗生素的提議，也使得規(guī)模養(yǎng)殖戶更加重視對(duì)各類動(dòng)物疾病的預(yù)防。

動(dòng)物疫病是畜禽養(yǎng)殖中的最大風(fēng)險(xiǎn)，一旦疫病暴發(fā)輕則影響動(dòng)物生產(chǎn)性能，重則導(dǎo)致動(dòng)物死亡，因此養(yǎng)殖企業(yè)關(guān)心動(dòng)物得不得病，能否防得住，治得好。疫苗效果好壞決定動(dòng)物的生活質(zhì)量甚至是生命安全；病毒、細(xì)菌等活的生物隨時(shí)在進(jìn)化或變異，因而要求疫苗也不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，以適應(yīng)這種變異的需要。疫苗使用者的生命性決定了養(yǎng)殖企業(yè)的個(gè)性化需求。依靠大規(guī)模制造、流水線生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品降低成本，獲取利潤(rùn)的時(shí)代被養(yǎng)殖企業(yè)的這種個(gè)性化需求瓦解了，大規(guī)模定制日趨顯現(xiàn)。養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)疫苗的品種、質(zhì)量提出更高的要求，疫苗生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)迅速做出反應(yīng)，著眼于養(yǎng)殖企業(yè)真實(shí)需求，不斷在研發(fā)方向創(chuàng)新，加速轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)市場(chǎng)需求，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能在這場(chǎng)大狂歡中歡呼雀躍。■

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