○ 文／張愛(ài)國(guó)

尼日利亞的機(jī)會(huì)與麻煩—“一帶一路”國(guó)家油氣資源環(huán)境系列分析之三

○ 文／張愛(ài)國(guó)

尼日利亞安保形勢(shì)、政治風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)峻，中企石油公司在此應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，與其多種形式合作。

● 尼日利亞油氣資源位居非洲第二，世界第十一。

以油氣資源作為其經(jīng)濟(jì)支柱的尼日利亞在“一帶一路·合作共贏”的背景下，與中國(guó)的合作日益增多。然而，尼日利亞社會(huì)安保形勢(shì)日趨嚴(yán)峻，盜油事件十分猖獗，同時(shí)政治、法律和財(cái)稅政策風(fēng)險(xiǎn)大。中國(guó)在尼日利亞合作如何實(shí)現(xiàn)利益最大化？筆者認(rèn)為中企在當(dāng)?shù)氐奶魬?zhàn)與機(jī)遇并存，并對(duì)此提出建議。

面臨風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

社會(huì)安保形勢(shì)嚴(yán)峻 且石油工會(huì)異?；钴S

社會(huì)安全與油田安保問(wèn)題，是在尼進(jìn)行石油勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)最為棘手的問(wèn)題和主要社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。尼日利亞南部產(chǎn)油區(qū)武裝組織和海盜十分猖獗，中北部極端組織“博科圣地”頻繁進(jìn)行炸彈襲擊。由此，社區(qū)問(wèn)題復(fù)雜而棘手。陸上油田設(shè)施時(shí)遭破壞，人員被綁架事件頻發(fā)，生產(chǎn)車輛通行受阻；海上油田時(shí)常遭到漁民騷擾和海盜襲擊。

與此同時(shí)，在尼運(yùn)作石油項(xiàng)目始終伴隨勞資糾紛。2010年生效的《尼日利亞油氣工業(yè)本地化發(fā)展化》要求：石油企業(yè)管理層中的外籍員工人數(shù)不超過(guò)5%，同時(shí)參加石油行業(yè)招投標(biāo)的公司共51%以上的股份由當(dāng)?shù)厝藫碛小?/p>

不僅如此，當(dāng)?shù)厥凸?huì)非?；钴S，且勢(shì)力強(qiáng)大。尼日利亞有句俗話：招工容易，辭退難。美國(guó)一家著名公司曾因?yàn)楣?huì)矛盾被迫更換上任伊始的總經(jīng)理；另一家美國(guó)知名公司總經(jīng)理因裁減15名當(dāng)?shù)貑T工而被工會(huì)宣布不受歡迎，被迫從項(xiàng)目總部所在地拉各斯搬到阿布賈。當(dāng)?shù)毓?huì)為員工爭(zhēng)取更好的薪酬福利、工作環(huán)境或條件而與資本方的斗爭(zhēng)永無(wú)止境。

與此這些都對(duì)油氣項(xiàng)目的運(yùn)作巨大壓力，不僅加大了安保成本，也為生產(chǎn)作業(yè)的組織、實(shí)施和管理帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)。

優(yōu)質(zhì)油氣被西方公司瓜分殆盡 中企只占14%

尼日利亞油氣資源勘探開(kāi)發(fā)的國(guó)際化程度高，西方石油公司20世紀(jì)50年代開(kāi)始在尼日利亞生產(chǎn)油氣，長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。殼牌、?？松梨凇⒀┓瘕?、道達(dá)爾和阿吉普五家石油公司擁有權(quán)益儲(chǔ)量占尼石油總儲(chǔ)量的83%（分別為33.4%、18.2%、10.7%、13.9%、6.8%），占尼天然氣總計(jì)量的43.3%（分別為20.7%、6.3%、4.3%、7.7%、4.3%）。2014年這五家西方石油公司的石油產(chǎn)量占尼石油總產(chǎn)量86%，埃克森美孚、殼牌、雪佛龍、道達(dá)爾、阿吉普各自的石油作業(yè)產(chǎn)量，分別占尼日利亞石油總產(chǎn)量的24%、21%、20%、17%和4%。中資石油公司及當(dāng)?shù)厥凸镜氖妥鳂I(yè)產(chǎn)量?jī)H占14%。

再加上，中國(guó)石油企業(yè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)深海油氣項(xiàng)目的能力不足。雖然中國(guó)在深海鉆采平臺(tái)設(shè)計(jì)與建造技術(shù)、海底鉆采、集輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)與計(jì)算技術(shù)、深海超深鉆井、水平鉆井裝備制造技術(shù)、深海動(dòng)力定位裝備與技術(shù)等專業(yè)領(lǐng)域均取得了長(zhǎng)足發(fā)展，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍然存在較大差距。在鉆井裝備配套方面，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的成果較少，大量的水下和海底設(shè)備主要由歐美生產(chǎn)。中資企業(yè)無(wú)論在動(dòng)力、控制、設(shè)備綜合配套，還是在海洋工程方面仍有待提高。與此種種，中企要想在尼占住腳，弱肉強(qiáng)食之感更為強(qiáng)烈。

發(fā)展機(jī)遇

中尼兩國(guó)政治關(guān)系不斷加強(qiáng)，尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需中方支持

中尼兩國(guó)于1971年建交以來(lái)，關(guān)系發(fā)展順利。特別是近幾年，中尼商務(wù)貿(mào)易發(fā)展較快。2015年中尼雙國(guó)貿(mào)易總額達(dá)149.4億美元。中國(guó)在尼的工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，涵蓋鐵路、公路、港口、水利、石油、電力、通信等多個(gè)領(lǐng)域，項(xiàng)目規(guī)模逐年擴(kuò)大。

與此同時(shí)，近幾年尼日利亞經(jīng)濟(jì)保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年尼GDP總額為5099億美元，同比增長(zhǎng)7.41%，一躍成為非洲的最大經(jīng)濟(jì)體、世界第26大經(jīng)濟(jì)體。2014年6月以來(lái)，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)大幅下降，尼日利亞由于財(cái)政收入的急劇下滑而面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)與政權(quán)穩(wěn)定性的風(fēng)險(xiǎn)。尼總統(tǒng)布哈里2016年4月訪華。此次訪問(wèn)，尼政府獲得了中國(guó)政府提供的高達(dá)60億美元的多項(xiàng)優(yōu)惠貸款，以促進(jìn)尼日利亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這是中國(guó)石油企業(yè)進(jìn)入尼日利亞核心行業(yè)——石油行業(yè)的難得機(jī)遇，尼方可以利用油氣資源換貸款或者上下游一體化（區(qū)塊+煉廠）項(xiàng)目換貸款，促進(jìn)中尼油氣合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。美國(guó)大量削減原油進(jìn)口，中資企業(yè)在尼有了更大的石油貿(mào)易空間

尼日利亞石油產(chǎn)量近年穩(wěn)定在210萬(wàn)~230萬(wàn)桶/日。由于頁(yè)巖油氣技術(shù)的突破和陸上石油開(kāi)采的解禁，美國(guó)石油產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)，大幅減少?gòu)哪崛绽麃嗊M(jìn)口石油。據(jù)美國(guó)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，美國(guó)從尼進(jìn)品的原油從2007年的108.4萬(wàn)桶/日，驟降到2014年的5.8萬(wàn)桶/日作為尼日利亞第二大石油出口地區(qū)的歐洲，歐債危機(jī)的影響使石油消費(fèi)增加有限。印度也不足以消耗尼日利亞出現(xiàn)的石油貿(mào)易余額。這些因素為中國(guó)與尼日利亞的石油貿(mào)易，提供了巨大的合作空間與歷史性機(jī)遇。

西方公司剝離在尼油氣資產(chǎn)，中企具有上下游綜合一體化優(yōu)勢(shì)

由于全球經(jīng)濟(jì)和石油危機(jī)，尼日利亞的石油業(yè)面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。西方石油公司加快有尼油氣資產(chǎn)的布局調(diào)整，殼牌、雪佛龍、康菲和道達(dá)爾等公司加快剝離在尼資產(chǎn)。尤其是2014年隨著國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)走低，國(guó)際石油公司撤資轉(zhuǎn)讓在尼石油資產(chǎn)，再加上西方長(zhǎng)期以來(lái)忽略社會(huì)發(fā)展，環(huán)保事件頻發(fā)，導(dǎo)致與社區(qū)、當(dāng)?shù)卣e怨較深，油氣生產(chǎn)難以為繼。

中國(guó)石油于1993年走出國(guó)門，經(jīng)過(guò)了20多年的海外歷練。目前，中國(guó)石油企業(yè)在海外的油氣權(quán)益產(chǎn)量超過(guò)1億噸，20多年的海外征程成為市場(chǎng)的制勝法寶。相對(duì)于殼牌、?？松梨?、雪佛龍等主營(yíng)業(yè)務(wù)專一的專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司，中國(guó)石油企業(yè)是集油氣勘探開(kāi)發(fā)、煉油化工、管道運(yùn)輸、油氣銷售等油氣上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈，以及工程技術(shù)、工程建設(shè)、裝備制造等油氣服務(wù)于一體的綜合性能源公司。蘇丹1/2/4項(xiàng)目、蘇丹3/7項(xiàng)目、土庫(kù)曼斯坦阿姆河項(xiàng)目以及在亞天然氣管道項(xiàng)目的成功實(shí)踐就是最好證明。這些優(yōu)勢(shì)都將有助于中企深化在尼的石油合作、擴(kuò)大在尼油氣業(yè)務(wù)。

鏈接

尼日利亞油氣資源豐富，剩余石油可采儲(chǔ)量約為370億桶，位居非洲第二，世界第十一；剩余天然氣可采儲(chǔ)量5.1萬(wàn)億立方米，居非洲第一，世界第九。近幾年，尼原油平均日產(chǎn)量200萬(wàn)桶/日，年產(chǎn)1.14億噸左右，位居非州第一，世界第十二；天然氣年產(chǎn)量350億立方米左右，據(jù)非洲第三，世界第十九位。

由于尼日利亞天然氣基礎(chǔ)設(shè)施差、氣價(jià)低等原因，天然氣利用率非常低。上世紀(jì)70年代，尼日利亞98%的天然氣隨石油開(kāi)發(fā)白白燃燒掉。近兩年，尼政府實(shí)施天然氣空燃處罰措施，并2013年開(kāi)始提高天然氣價(jià)格（2.5~3美元/百萬(wàn)英熱單位），天然氣空燃現(xiàn)象得到了較大治理。

尼日利亞是世界上重要的液化天然氣生產(chǎn)大國(guó)之一，近幾年在國(guó)際市場(chǎng)上的份額由11%下降為8%。尼日利亞LNG廠有6條生產(chǎn)線，生產(chǎn)LNG的能力為2200萬(wàn)噸/年，液化石油氣（LPG）年產(chǎn)能400萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，尼日利亞近幾年出口保持在230億立方米LNG，成為繼卡塔爾、馬來(lái)西亞、澳大利亞之后的全球第四大LNG出口國(guó)。

對(duì)中企合作的建議

與尼國(guó)家石油公司開(kāi)展多種形式的合作

尼國(guó)家石油公司（NNPC）在60個(gè)區(qū)塊中擁有權(quán)益，主要是殼牌、雪佛龍、阿吉普、埃克森美孚、道達(dá)爾五大油氣公司擔(dān)任作業(yè)者的區(qū)塊，權(quán)益從15%~60%不等，但多數(shù)為55%和60%，還有三個(gè)區(qū)塊由pan Ocean、Dajo和Heritage等公司擔(dān)任作業(yè)者，分別擁有60%、50%和50%的權(quán)益。此外，NNPC下屬油氣勘探開(kāi)發(fā)作業(yè)公司（NPDC）在19個(gè)區(qū)塊擁有權(quán)益，并擔(dān)任兩個(gè)區(qū)塊的作業(yè)者。NPDC在擁有權(quán)益的區(qū)塊中，權(quán)益的比例從5%到100%不等。由此，基于對(duì)NNPC及 NPDC的油氣資產(chǎn)以及近年來(lái)有關(guān)資產(chǎn)交易情況的分析，建議通過(guò)以下兩種方式與尼國(guó)家石油公司開(kāi)展合作。

一是直接購(gòu)買作業(yè)者為西方公司，且區(qū)塊中NNPC所擁有的部分權(quán)益或權(quán)益儲(chǔ)量。由于NNPC在西方石油公司擔(dān)任作業(yè)者的油氣區(qū)塊中擁有的權(quán)益油氣儲(chǔ)量高達(dá)35.2億噸當(dāng)量，尼日利亞曾計(jì)劃出售其中的8.4億噸權(quán)益儲(chǔ)量。NNPC計(jì)劃到2020年實(shí)現(xiàn)石油可采儲(chǔ)量56億噸和日產(chǎn)原油56萬(wàn)噸的目標(biāo)，目前的原油平量?jī)H為31萬(wàn)噸/日，要達(dá)到預(yù)計(jì)的產(chǎn)量目標(biāo)，NNPC需要大量的資金支持。建議利用中資公司的資金與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與NNPC進(jìn)行協(xié)商，收購(gòu)其部分區(qū)塊權(quán)益。

二是與NNPC或其他當(dāng)?shù)毓竞献?，積極參加中小型油氣田開(kāi)發(fā)的招投標(biāo)。尼日利亞擁有已發(fā)現(xiàn)但未開(kāi)發(fā)的小油氣田372個(gè)，占總發(fā)現(xiàn)油氣田個(gè)數(shù)的一半以上，總可采儲(chǔ)量規(guī)模達(dá)到30.3億噸油氣當(dāng)量，單個(gè)規(guī)模超過(guò)1000萬(wàn)噸油氣當(dāng)量的油氣田數(shù)量80多個(gè)，總儲(chǔ)量規(guī)模超過(guò)10億噸。目前，這些中小型油氣田主要掌握在西方石油公司手中。由于這些中小型油氣田個(gè)數(shù)眾多，主要位于陸上和淺水，在原油價(jià)格高于50美元/桶時(shí)，水深小于400米，儲(chǔ)量大于1000萬(wàn)噸的油氣田具有比較好的商業(yè)價(jià)值。尼日利亞政府計(jì)劃從西方公司手中收回這些界定為邊際油氣田的中小型油氣田，出售給當(dāng)?shù)厥凸鹃_(kāi)發(fā)。建議中資企業(yè)通過(guò)與NNPC或其他當(dāng)?shù)毓竞献?，積極介入該類油田的開(kāi)發(fā)。

優(yōu)選深水風(fēng)險(xiǎn)探區(qū)擇機(jī)介入

尼日爾三角洲盆地雖然經(jīng)過(guò)了60年的勘探開(kāi)發(fā)，但潛力依然很大，特別是在深水領(lǐng)域。目前，水深超過(guò)500米的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)區(qū)塊45個(gè)，油氣田48個(gè)，石油可采儲(chǔ)量11.5億噸，天然氣可采儲(chǔ)量1.46萬(wàn)億立方米，開(kāi)發(fā)潛力大。這些深水區(qū)塊的作業(yè)者均為西方公司。當(dāng)前，由于種種原因，西方石油公司放慢了在尼的勘探開(kāi)發(fā)步伐，為了降低投資風(fēng)險(xiǎn)勢(shì)必尋求合作伙伴。中企應(yīng)積極爭(zhēng)取機(jī)會(huì)。除了五大國(guó)際石油公司外，中企要關(guān)注尼國(guó)家石油公司，其所擁有的區(qū)塊權(quán)益比例基本在40%~60%，有20%~30%的整合優(yōu)化空間。此外，巴西國(guó)家石油公司可能也要轉(zhuǎn)讓其在尼日利亞深海的資產(chǎn)。

采取安全防范措施 營(yíng)造和諧社會(huì)關(guān)系

針對(duì)尼日利亞社會(huì)安全狀況，中資企業(yè)要不斷更新《重大突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》和《社會(huì)安全突發(fā)事件應(yīng)急撤預(yù)案》，充分做好應(yīng)急撤離演練。安排專人密切跟蹤社會(huì)安全形勢(shì)，并與使領(lǐng)館、當(dāng)?shù)卣块T、中國(guó)兄弟公司和安保公司保持聯(lián)系。建立實(shí)時(shí)安保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，執(zhí)行嚴(yán)格的出行安全制度，確保萬(wàn)無(wú)一失。做好現(xiàn)金保密和出行計(jì)劃保密工作，并善待身邊的每位當(dāng)?shù)厝?，因?yàn)榻^大部分入室搶劫和綁架案件均與“內(nèi)鬼”有關(guān)。加強(qiáng)吊瓶工安保教育培訓(xùn)，使人人成為安保專家。

通過(guò)科學(xué)計(jì)劃和周密實(shí)施社區(qū)可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目和社區(qū)合作項(xiàng)目，營(yíng)造和諧的社會(huì)區(qū)關(guān)系，改善油田所在地區(qū)的安保小環(huán)境，消除和降低部分直接和間接來(lái)自“身邊”的威脅，增加一層防護(hù)和緩沖，從而將安保風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的水平，確保野外作業(yè)和油氣生產(chǎn)的順利實(shí)施。

注重當(dāng)?shù)仃?duì)伍建設(shè)，制定人事政策

中資企業(yè)要依據(jù)勞動(dòng)法和社會(huì)保險(xiǎn)法規(guī)制定一套公開(kāi)透明的人事政策和完善合理的薪酬體系，包括注重當(dāng)?shù)貑T工技能培養(yǎng)，并合理安排員工，使之與公司同時(shí)發(fā)展。

● 無(wú)論是中企或是西方石油公司，面對(duì)尼日利亞嚴(yán)峻的安保形勢(shì)，都要建立適合自身的安保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。

對(duì)于日異活躍的石油工業(yè)，應(yīng)時(shí)刻關(guān)注工會(huì)動(dòng)態(tài)，管理層要想方設(shè)法對(duì)工會(huì)選擇施加影響，盡量把對(duì)公司忠誠(chéng)的員工推舉到工會(huì)組織中，爭(zhēng)取把工會(huì)培養(yǎng)成能夠參政議政的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展有益的員工組織。要傾聽(tīng)工會(huì)訴求，如果暫時(shí)不能滿足工會(huì)要求，要做耐心的解釋說(shuō)服工作。

如果要解聘某位員工，最好對(duì)其至少發(fā)出三封警告信，或者抓住其嚴(yán)重違規(guī)行為（例如泄密、造假、貪污等），否則解聘就會(huì)遇到麻煩，甚至失??；勞動(dòng)法規(guī)定，五年以上的合同工必須轉(zhuǎn)為正式工。所以，對(duì)于中低級(jí)員工，中企可以通過(guò)第三方勞力公司提供，盡量減少正式員工人數(shù)。此外，尼政府或國(guó)家以司官員親屬或推薦的員工不宜過(guò)多，否則不好管理。大量解聘正式員工，要獲得石油部和勞工部批準(zhǔn)。如果解聘當(dāng)?shù)貑T工時(shí)遇到麻煩，就盡量通過(guò)律師談判解決；如果談判稍能解決問(wèn)題，可請(qǐng)示尼政府、國(guó)家石油公司，甚至警察局協(xié)助。

責(zé)任編輯：周志霞

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